Рынок баржевых перевозок на Ближнем Востоке и в Африке Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка баржевых перевозок MEA

Рынок баржевых перевозок MEA в 2024 году оценивался в 2,15 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 2,26 млрд долларов США в 2025 году до 4,17 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 7%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.
 

• Рынок баржевых перевозок на Ближнем Востоке и в Африке (MEA) обусловлен ростом внутрирегиональной торговли, расширением портов и спросом на экономически эффективную логистику сыпучих грузов. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на Ближний Восток приходится 30% мировых поставок нефти и 18% поставок природного газа, а также почти 25% мировых поставок СПГ и примерно треть мирового экспорта карбамида, что требует использования специализированных нефтяных барж.
   
• Африканская континентальная зона свободной торговли (АфКЗСТ) также вносит свой вклад в рост грузовых перевозок по внутренним водным путям, и, по оценкам Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА ООН), объем грузовых перевозок внутри Африки, вероятно, вырастет на 22% к 2030 году.
   
• В целом, рынок остается фрагментированным, и государственные интересы, такие как ADNOC и Qatar Gas, занимают доминирующее положение в Персидском заливе, в то время как более мелкие частные интересы действуют на фрагментированном рынке по всей Африке. Фундаментальные рыночные показатели оказывают значительное влияние на факторы, влияющие на морские баржи, такие как цены на топливо, эффективность портовых операций и изменения в законодательстве.
   
• В Индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка отмечается, что задержки в портах в Африке влекут за собой значительные операционные издержки для барж, особенно по сравнению с гораздо более эффективными портами стран ССАГПЗ. Национальная стратегия транспорта и логистики (NTLS) Королевства Саудовская Аравия, первоначально опубликованная в 2021 году и обновленная в 2025 году, оценивает более 265 млрд долларов США, которые потребуются к 2030 году для создания мультимодального логистического хаба, который превратит Саудовскую Аравию в международный логистический хаб мирового класса.
   
• Пандемия Covid-19 привела к перебоям в судоходстве и баржевых перевозках на Ближнем Востоке и в Африке. В начале пандемии снижение объемов морских грузоперевозок произошло из-за ограничений и замедления экономик для контроля распространения пандемии, за этим последовал значительный рост спроса на потребительские товары, что вызвало беспрецедентные ставки на контейнерные перевозки. Хотя с тех пор ставки начали нормализоваться после рекордных максимумов в 2022 году, судоходные компании сообщили о рекордной прибыли за этот период.
   
• Ближний Восток является основным игроком на рынке баржевых перевозок в странах Ближнего Востока и Африки из-за его значения в мировой торговле энергоносителями и сильной региональной морской инфраструктуры. Рынок барж в значительной степени зависит от логистики нефти и газа, и крупномасштабные операции обычно перевозят нефть, нефтепродукты или СПГ по всему региону Персидского залива и за его пределы.
   
• Катар и Оман продолжают развивать свои местные баржевые сектора, проекты по расширению портов во многих странах Персидского залива, в частности в ОАЭ и Саудовской Аравии, расширяют стыковку барж для внутрирегиональной торговли и перевалки в Африку и Азию. Например, в июне 2025 года Национальная судоходная компания Саудовской Аравии (Bahri) начала коммерческую эксплуатацию своих первых трех плавучих опреснительных барж.
   
• Восточная Африка является самым быстрорастущим рынком баржевых перевозок, что обусловлено увеличением объемов торговли, модернизацией портов и спросом на более эффективное использование внутренних водных путей в качестве транспортного средства. Крупные порты, такие как Момбаса и Дар-эс-Салам, являются ключевыми портами для стран, не имеющих выхода к морю в регионе (например, Уганда, Руанда, Бурунди), и этот спрос на услуги барж увеличивается для увеличения грузопотока и уменьшения заторов на дорогах.
   
• Недавно, в апреле 2025 года, Кения отменила семилетнюю приостановку на снятие контейнерных грузов в порту Момбаса перед отправкой доу и барж на Занзибар и Пембу. Ожидается, что это изменение политики правительства Кении значительно увеличит объемы перевалки через Момбасу и, тем самым, ускорит развитие регионального рынка баржевых перевозок.
   

Тенденции рынка баржевых перевозок MEA

• Правительства стран региона MEA вкладывают больше средств в модернизацию внутренних водных путей, портов и терминалов, чтобы ограничить зависимость от растущей загруженности автомобильных и железнодорожных сетей. Приоритетные проекты вдоль рек Нил в Египте, реки Нигер в Нигерии и озера Виктория в Восточной Африке, и это лишь некоторые из них, сосредоточены на сокращении выбросов и снижении транспортных расходов на грузовые перевозки, которые продолжают оставаться все более популярной областью развития логистики.
   
• Существует острая потребность в улучшении связи, особенно для сыпучих товаров, поскольку частью цели является снижение логистических издержек и иное развитие мультимодальных узлов для размещения торговых потоков из промышленных и сельскохозяйственных районов и регионов. Возьмем, к примеру, февраль 2025 года, когда Premier Marine Engineering Services совместно с ADNOC Logistics and Services досрочно завершили строительство своей первой грузовой баржи местного производства в Объединенных Арабских Эмиратах, расширив судоходные возможности ОАЭ.
   
• Операторы баржевых перевозок все еще находятся на начальной стадии внедрения цифрового отслеживания и автоматизированных платформ планирования и управления автопарком для повышения общей эффективности и прозрачности. Тем не менее, мониторинг грузов в режиме реального времени с помощью инструментов оптимизации маршрутов помог обеспечить предсказуемость графиков поставок для внутренней и трансграничной торговли.
   
• По мере того, как глобальные судоходные предприятия начинают оказывать услуги по перевозке барж во внутреннем судоходстве, цифровые решения становятся конкурентным преимуществом, позволяющим подрядчикам внедрять инновации, чтобы соответствовать растущим ожиданиям клиентов в отношении своевременной логистики. Например, компания OpenTug из Сиэтла, занимающаяся программным обеспечением для морской логистики, привлекла стратегические инвестиции в размере 2,2 млн долларов США для развития своей продукции, которая имеет решающее значение для баржевых операций, BargeOS и LinerOS. Пакет программного обеспечения OpenTug обеспечивает автоматизацию, видимость в режиме реального времени и оптимизированную координацию индустрии внутренних и прибрежных коммерческих барж.
   
• Рост сектора баржевых перевозок в странах Ближнего Востока и Африки в значительной степени связан с увеличением торговли нефтью, газом, полезными ископаемыми и сельскохозяйственными товарами. Перевозки сырой нефти и нефтепродуктов будут продолжать доминировать во многих странах, таких как Нигерия и Ирак, которые в основном полагаются на внутренние водные пути для транспортировки этих товаров, в то время как такие страны, как Судан и Египет, изучают баржевые перевозки как более эффективный способ разгрузки зерна и удобрений.
   
• Эта потребность в обеспечении безопасной и недорогой транспортировки этих основных товаров приводит к увеличению спроса на баржи, тем самым укрепляя внутренние энергетические и сельскохозяйственные торговые коридоры в качестве ярких стратегий роста рынка. Например, в мае 2025 года австрийский нефтяной конгломерат OMV откажется от своей доли в разработке высокосернистого газа на шельфе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в соответствии с соглашением с Lukoil Gulf Upstream, дочерней компанией российского «Лукойла».
   

Анализ рынка баржевых перевозок MEA

В зависимости от груза рынок делится на жидкие, газообразные и сухие грузы. Сегмент наливных грузов доминировал на рынке, составляя около 45% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 6% в течение 2025-2034 годов.
 

• На рынке баржевых перевозок в странах Ближнего Востока и Африки наливные грузы составляют крупнейший сегмент, и регион в значительной степени зависит от нефтепродуктов, химикатов и очищенной нефти баржами. Внутренние водные пути и прибрежные баржевые маршруты используются для облегчения перевозок сырой нефти, дизельного топлива и бензина в таких странах, как Нигерия, Ирак и Египет.
   
• Баржа для наливных грузов не только эффективна, но и значительно дешевле и безопаснее в перемещении, что важно для удовлетворения потребностей промышленных операций и постоянного обеспечения поставок на экспорт и энергию.  Перевозка наливных грузов на баржах является неотъемлемой частью текучести и наследия цепочки поставок энергии в регионе.
   
• Кроме того, растущий спрос на транзакционную зависимость в нефтяной, химической и нефтехимической промышленности подстегнул спрос на баржи с жидкими грузами, которые имеют повышенный уровень безопасности и улучшенное хранение. Компании вкладывают больше средств в инвестиции, и секунды расширения нефтеперерабатывающих заводов, терминалов хранения и внутренних складов способствуют устойчивой плавучести жидких товаров, которые продолжают консолидировать эту долю рынка под водой. Благодаря выходу на рынок MEA международных судоходных компаний и обновлению флота местных операторов, наливные грузы продолжают оставаться прочной основой, которая поддерживает общий доход от баржевых перевозок по всем направлениям.
   
• Газообразные грузы, среди которых лидируют сжиженный природный газ (СПГ) и сжиженный нефтяной газ (СНГ), превращаются в самый быстрорастущий сегмент региона благодаря движению региона к более чистым видам топлива и диверсификации энергетики. Страны, включая Египет и Нигерию, расширяют свою инфраструктуру СПГ и используют баржи для транспортировки на короткие расстояния к терминалам и региональным узлам. Члены Ассоциации операторов барж Нигерии (BOAN) ежегодно перевозят из портов Лагоса не менее одного миллиона TEU контейнеров и около 500 000 метрических тонн генеральных грузов.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от баржевого флота рынок подразделяется на крытые баржи, открытые и танковые. Сегмент открытых барж доминирует на рынке с долей 41% в 2024 году, и ожидается, что в период с 2025 по 2034 год этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 8%.
 

• Открытые баржи представляют собой крупнейший сегмент на рынке баржевых перевозок в странах Ближнего Востока и Африки благодаря своей универсальности в перевозке сыпучих грузов, таких как уголь, железная руда, зерно, строительные материалы и контейнеры. Их конструкция с открытым верхом позволяет легко и эффективно загружать и выгружать тяжелые и негабаритные грузы, и они, как правило, являются самым дешевым вариантом для транспортировки товаров по воде, будь то внутри страны или на побережье.
   
• Например, реки Нил и Нигер имеют наиболее значительные торговые коридоры для сыпучих грузов, где открытые баржи имеют большую объемную долю бизнеса. Открытые баржи оказывают значительную инфраструктурную помощь в регионе, поддерживают экспорт сельскохозяйственной продукции, используются для перевозки сырья.
   
• Например, в августе 2025 года Prism Logistics ввела в эксплуатацию свою первую открытую баржу, построенную по спецификациям класса 250, в Абу-Даби. Это добавило мощный потенциал морских перевозок для логистической сети в регионе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Это судно было предназначено для перевозки тяжеловесных грузов и грузов по международным морским маршрутам. Добавление этого судна представляет собой важную веху в стратегии компании в области шельфовой логистики в эпоху растущего спроса на компании, ищущие решения для крупномасштабных грузов.
   
• Крытые баржи являются самым быстрорастущим сегментом перевозок в секторе перевозок барж MEA и самым быстрорастущим сегментом из-за явной потребности в защите чувствительных/ценных грузов, таких как зерно, удобрения, химикаты, промышленные товары и т.., от непогоды, загрязнения и даже вторжения животных. С ростом повестки дня в области продовольственной безопасности и экспорта сельскохозяйственной продукции в таких странах, как Египет, Судан и Кения, растет спрос на крытые баржи для безопасной и гигиеничной транспортировки товаров.
   
• Благодаря своей способности безопасно и эффективно обеспечивать безопасную, устойчивую к атмосферным воздействиям транспортировку, крытые баржи идеально подходят для перевозки дорогостоящих и скоропортящихся товаров, а также по той причине, по которой они являются самым быстрорастущим типом судов на рынке перевозок барж в странах Ближнего Востока и Африки. Например, в апреле 2025 года базирующаяся в ОАЭ компания Gulf Marine Services (GMS), оператор и поставщик самоходных вспомогательных судов для шельфового энергетического сектора, заключила контракт на одну из своих крытых барж Jackup в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
   

В зависимости от баржевой деятельности рынок делится на внутрибереговой транспорт и внутренний водный транспорт. Сегмент внутриприбрежных перевозок доминирует на рынке и в 2024 году был оценен в 1,3 млрд долларов США. 
 

• Внутриприбрежные перевозки являются крупнейшим сегментом рынка баржевых перевозок в странах Ближнего Востока и Африки, поскольку они обеспечивают средства для перемещения сыпучих грузов, энергоносителей и контейнеров по прибрежному маршруту и между крупными портами. Внутриприбрежные перевозки, используя сложившиеся береговые линии, будут развивать портовую инфраструктуру в ОАЭ, Саудовской Аравии и Египте в местах, где это целесообразно и позволяет осуществлять перевозки без значительного улучшения внутренних водных путей в ориентировочном регионе MEA. Это важный вид транспорта для энергопроизводящих государств, которые зависят от внутриприбрежных перевозок барж для соединения морских объектов добычи нефти и газа с нефтеперерабатывающими заводами и экспортными терминалами. Внутриприбрежные перевозки являются доминирующим прибрежным видом транспорта, в котором используются суда, которые обрабатывают большие партии дешевле, чем автомобильный и железнодорожный транспорт.
   
• Внутренний водный транспорт является самым быстрорастущим сегментом, что обусловлено растущим вниманием к использованию рек и озер для повышения эффективности внутренней логистики. Разгружая традиционные автомобильные и железнодорожные системы, реализуются различные проекты по улучшению внутреннего водного транспорта на таких реках, как Нил в Египте, река Нигер в Нигерии и район Великих озер в Восточной Африке с помощью дешевых альтернатив грузоперевозкам.
   
• Внутренний водный транспорт является ключевой отраслью из-за инвестиций правительств и частных операторов в дноуглубительные работы, терминалы и современный баржевой флот. Более широкое использование внутренних водных путей является жизнеспособным вариантом для транспортировки сельскохозяйственной продукции, промышленного сырья и топливных продуктов.
   

В зависимости от конечного использования, рынок делится на уголь, сырые и нефтяные продукты, жидкие химикаты, пищевую целлюлозу и другие жидкие продукты, сельскохозяйственную продукцию, металлические руды и готовые металлические изделия, фармацевтические препараты, сухие и газообразные химикаты, сжиженный нефтяной газ, СПГ и другие газообразные продукты, электронику и цифровое оборудование и другие. Сегмент сырой нефти и нефтепродуктов доминирует на рынке и в 2024 году был оценен в 764,8 млн долларов США.
 

• Сырая нефть и нефтепродукты составляют основную часть сектора баржевых перевозок на Ближнем Востоке, что соответствует положению региона как глобального энергетического хаба., такие как Нигерия, Ирак, Египет широко используют баржи в качестве экономичного средства транспортировки сыпучих грузов, легко перемещая сырую нефть, очищенное топливо и нефтехимическое сырье в больших объемах с внутренних производственных площадок. нефтеперерабатывающие заводы и погрузочные доки.
   
• Баржи представляют собой надежную и доступную альтернативу для групп, которым нужен эффективный способ транспортировки сырой нефти и природных ресурсов, потому что у них нет пропускной способности трубопроводных или железнодорожных систем, а их способность бездумно и надежно перемещать невероятные количества жидкого продукта представляет собой базовую функцию рынка баржевых перевозок MEA.
   
• Установленная надежность и удобство использования барж в качестве транспортного средства в этом секторе повышается за счет продолжающегося расширения нефтеперерабатывающих заводов, открытия и разработки нефтяных месторождений, а также продолжающегося потребления топлива в регионе. В дополнение к капитальным потребностям для хранения и развития соответствующих объектов, страны MEA нуждаются в мощных транспортных системах, поддерживающих свои основные источники дохода за счет экспорта энергоносителей.
   
• СУГ, КПГ и другие газообразные продукты являются самым быстрорастущим сегментом баржевых перевозок, что обусловлено постепенным переходом региона к более чистым видам топлива и газовым энергетическим решениям. Такие страны, как Египет и Нигерия, развивают свою инфраструктуру природного газа и сжиженного нефтяного газа, а баржи все чаще используются в качестве способа доставки грузов на короткие расстояния и по регионам на терминалы, объекты тяжелой промышленности и электростанции.
   
• Растущее использование природного газа для производства электроэнергии, в промышленных целях и для бытового использования создает спрос на безопасные и криогенные решения для безопасной транспортировки газообразных продуктов. Инвестиции в сжижение, хранение и распределение природного газа расширяются, и ожидается, что этот сегмент рынка будет быстро расти, опережая традиционные грузовые сегменты рынка.
   

ОАЭ доминировали на рынке баржевых перевозок на Ближнем Востоке и в Африке с долей рынка около 35% и выручкой в размере 384,3 млн долларов США в 2024 году.
 

• Крупнейший рынок баржевых перевозок на Ближнем Востоке находится в ОАЭ. Это связано с его выгодным расположением вдоль некоторых из крупнейших в мире судоходных путей, а также с важными портами, такими как Джебель-Али, Абу-Даби-Халифа и Фуджейра, которые работают в качестве региональных узлов для сыпучих грузов (в частности, сырой нефти, нефтепродуктов и контейнеров).
   
• Поскольку баржи являются более дешевым вариантом для внутрипортовой и прибрежной логистики, а также благодаря обширной инфраструктуре, современным портовым мощностям и присутствию глобальных судоходных компаний, ОАЭ остаются крупнейшим региональным рынком для баржевых перевозок. Кроме того, большие масштабы различных видов промышленной деятельности и строительного сектора в ОАЭ создают большой спрос на перевозку сыпучих материалов, что помогает сделать ОАЭ крупнейшим рынком баржевых перевозок.
   
• Саудовская Аравия является самым быстрорастущим рынком баржевых перевозок на Ближнем Востоке. Это результат значительных инвестиций королевства в развитие энергетического и нефтехимического секторов, а также масштабного развития инфраструктуры. Королевство развивает свои внутренние водные пути, включая порты, на Красном море и в Персидском заливе, чтобы улучшить логистику и снизить зависимость от автомобильных и железнодорожных сетей.
   
• Спрос на баржевые перевозки был обусловлен как увеличением экспорта сырой нефти и очищенной нефти, так и значительным увеличением масштабных промышленных и строительных проектов в стране. Ожидается, что стратегические инициативы в рамках «Видения 2030», включая модернизацию портов и диверсификацию экономики, ускорят рост рынка, позиционируя Саудовскую Аравию как самый быстрорастущий региональный хаб для баржевых операций.
   

Рынок баржевых перевозок в Марокко будет значительно расти в период с 2025 по 2034 год.
 

• Марокко является крупнейшим рынком в Северной Африке, во многом благодаря своим географическим преимуществам в Атлантике и Средиземном море. Такие порты, как Касабланка, Танжер-Мед и Агадир, являются ключевыми терминалами для сыпучих, контейнерных и энергетических грузов и позволяют эффективно осуществлять прибрежные и внутриприбрежные перевозки барж. Портовая инфраструктура поддерживает этот развивающийся сектор с растущей зависимостью от промышленного экспорта и сельского хозяйства, двигаясь к ключевому направлению Марокко, которое заключается в использовании барж для дальних и сыпучих перевозок. Кроме того, сеть налаженных торговых отношений Марокко и сильная логистическая система обеспечивают прочную основу для развития Марокко как крупнейшего рынка в Северной Африке.
   
• Египет является самым быстрорастущим рынком баржевых перевозок в Северной Африке, что обусловлено ростом рынка перевозок по реке Нил и модернизацией внутренних водных путей. Значительные инвестиции в порты, дноуглубительные работы и строительство мультимодальных терминалов продолжают способствовать повышению эффективности перевозки сыпучих грузов и увеличению использования баржевых перевозок (зерно, удобрения, нефть). Отрасль будет и дальше поддерживать большее количество барж, проходящих через Египет, а регионализация коридора Суэцкого канала способствует быстрому росту спроса на загрузку барж. Таким образом, Египет переживает самый высокий рост объема рынка барж в Северной Африке и является растущим хабом.
   

Рынок баржевых перевозок в Нигерии будет переживать процветающий рост в течение 2025-2034 годов.
 

• На рынке на Нигерию приходится более 49% от общей доли рынка, и она определена как самая быстрорастущая область с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 9,9%. Нигерия является крупнейшим рынком в Западной Африке, движущими секторами которого являются сырая нефть, нефтепродукты, сельскохозяйственная продукция и промышленные товары. Существуют также обширные внутренние водные пути, такие как система рек Нигер-Бенуэ, которые поддерживают большие объемы перевозок на баржах, что в сочетании с модернизацией ключевых портов в Лагосе, Порт-Харкорте и Варри обеспечивает доступ к массовым грузоперевозкам.
   
• Кроме того, правительство сосредоточено на сокращении заторов на дорогах, вызванных правительством, одновременно настаивая на внутреннем толчке к внутреннему водному транспорту, что способствует быстрому росту за счет привлечения инвестиций. Рынок баржевых перевозок в Гане также переживает рост; однако с более умеренным среднегодовым темпом роста, в основном за счет какао и экспорта минералов и других сырьевых товаров.
   
• В Гане есть обширные возможности внутреннего водного транспорта, например, государственное управление реки Вольта предоставляет услуги барж по реке Вольта, которая предлагает прибрежную логистическую поддержку для перевозки сельскохозяйственных и промышленных товаров, а также порты Тема и Такоради, которые напрямую связаны с морем и могут обслуживать прибрежные баржи. Потенциал роста рынка баржевых перевозок в Гане также получил национальные усилия Под руководством Его Превосходительства Нана Аддо Данкуа Акуфо-Аддо, правительство ввело несколько мер по сокращению заторов на дорогах и улучшению использования внутренних водных путей.
   
• Аналогичным образом, в Гвинее сегмент барж в Гвинее также находится в зачаточном состоянии, оставаясь сосредоточенным на экспорте бокситов, железной руды и других полезных ископаемых. В Гвинее нет адекватных портов или развитых внутренних водных путей для значительного и широкого использования, однако в той же тенденции, что и в случае с упаковкой в батончики, которую мы наблюдали в Нигерии, начали наблюдаться минимальные инвестиции в углубление рек и переосмысление логистики как альтернативы перемещению ресурсов и сыпучих товаров.
   

Ожидается, что рынок баржевых перевозок в Южной Африке будет переживать великолепный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Южная Африка имеет хорошо развитый рынок баржевых перевозок с крупномасштабными прибрежными баржами, служащими для перевозки сыпучих грузов, включая уголь, минералы, сельскохозяйственную продукцию и контейнеры вдоль ее обширной и привлекательной береговой линии. Порты вдоль побережья Южной Африки, такие как Дурбан, Кейптаун и Ричардс-Бей, служат хабами для большинства прибрежных и внутриприбрежных операций барж. Развитая портовая инфраструктура, разнообразие промышленного спроса и связь с логистическими сетями позволяют Южной Африке быть крупнейшим рынком баржевых перевозок в Южной Африке.
   
• Кроме того, сегмент барж в Мозамбике также расширяется в основном за счет экспорта угля, газа и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, растущая популярность внутренних водных путей и прибрежных маршрутов, особенно реки Замбези и коридора Бейра, предлагает не требующие технического обслуживания и экономически эффективные альтернативы для транспортировки сыпучих грузов на баржах. В дополнение к росту внутренних водных путей и прибрежных районов, постоянное расширение портовых мощностей и развитие газовой инфраструктуры привели к созданию все более привлекательного баржевого ландшафта, особенно для транспортировки СПГ и полезных ископаемых.
   
• Рынок баржевых перевозок в Анголе в основном определяется экспортом сырой нефти и нефтепродуктов, нефтепродуктов и полезных ископаемых. С оперативной точки зрения, прибрежные и речные перевозки барж по реке Конго и пр