Размер рынка бункеровки СПГ по продукту (грузовик-судно, порт-судно, судно-судно, переносные цистерны), по конечному использованию (контейнеровозы, круизные суда, балкеры, паромы, оффшорные вспомогательные суда), отраслевой аналитический отчет, региональный прогноз, ценовые тенденции, доля конкурентного рынка и прогноз на 2017–2024 гг.
Идентификатор отчета: GMI702
|
Дата публикации: June 2017
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы:
Ankit Gupta, Abhishek Chopra
СПГ Размер бункеровочного рынка
СПГ Размер бункеровочного рынка За 2016 год было оценено более 800 миллионов долларов США, а к 2024 году мощность превысит 18 500 килотонн.
Изменение тенденций в сторону чистой энергии в сочетании со строгими государственными правилами для минимизации выбросов в воздухе, включая серу и закись азота, приведет к росту мирового рынка бункеровки СПГ. Возможность сократить выбросы углекислого газа на 20-25% сделает его применение более предпочтительным, чем другие доступные аналоги. В 2015 году ИМО и МАРПОЛ ввели строгие нормы по снижению содержания серы и азота с целью сокращения загрязнения морской среды. Технологический прогресс в конструкциях судов для снижения технического обслуживания, повышения топливной эффективности и повышения производительности, надежности и безопасности являются одними из ключевых параметров, которые будут стимулировать спрос на продукцию. Сильная система заказов для судов, работающих на СПГ, при условии соблюдения норм IMO Tier III, будет способствовать дальнейшему росту отрасли.
Изменение тенденции к устойчивому топливу в сочетании с увеличением сланцевой добычи будет способствовать развитию рынка бункеровки СПГ. В США добыча сланцевого газа достигла от 13 447 млрд куб. футов в 2015 году до 15 213 млрд куб. футов в 2016 году. Растущий спрос на надежное, экологичное и недорогое морское топливо будет дополнять бизнес-ландшафт. Цены на бункер в Ванкувере для СПГe-380 составили 255 долларов США за тонну по сравнению с IFO 380, плавающим с 284 долларами США в мае 2017 года.
Анализ рынка бункеровки СПГ
судно-корабль Ожидается, что к 2024 году рынок бункеровки СПГ вырастет более чем на 60% благодаря своей высокой пропускной способности и быстрым операциям по передаче. Возможность одновременного перемещения грузов и бункеровки еще больше дополнит отраслевой ландшафт. В 2017 году Бельгия получила поставку первого в мире бункерного судна сжиженного природного газа Engie Zeebrugge мощностью 5000 куб. метров.
Наличие трубопровода на портах наряду с более крупным шлангом для увеличения скорости бункеровки положительно повлияет на размер рынка портов для судов. Низкая стоимость и быстрая транспортировка будут способствовать внедрению грузовых автомобилей в эксплуатацию.
На рынке бункеровки СПГ RO-Pax ожидается сильный рост, связанный с высоким потреблением топлива. RO-Pax состоит из круизных судов, паромов и автомобильных перевозчиков Roll-On Roll-Off. Позитивный взгляд на международную морскую торговлю наряду со строгими экологическими нормами будет стимулировать рынок бункеровки СПГ для навалочных и контейнерных судов. Тяжелое движение судов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, еще больше повысит спрос на продукцию.
Оффшорные суда поддержки (OSV) в 2016 году составляли более 25% мирового рынка. Увеличение разведки и добычи углеводородов на шельфовых месторождениях в сочетании со строгим регулированием выбросов будет способствовать росту отрасли. Увеличение инвестиций в проекты FLNG, включая FPSO и FSRU, еще больше увеличит размер отрасли. В 2012 году Shell объявила об инвестировании 12,6 млрд долларов США в проект FLNG в Австралии, который, как ожидается, начнет свою работу в 2018 году.
Размер рынка бункеровки СПГ в США был оценен более чем в 100 миллионов долларов США в 2016 году. Продолжающееся производство сланца со строгими нормами выбросов будет способствовать росту бизнеса. В 2015 году Агентство по охране окружающей среды США внедрило нормы TIER III в соответствии с приложением MARPOL VI, регулируемым ИМО, с целью сокращения выбросов серы и NOx с морских судов в зонах контроля выбросов (ECA). Правила береговой охраны США, касающиеся судостроения с газовыми двигателями, еще больше расширят бизнес.
Норвежский рынок бункеровки СПГ доминирует в европейском регионе с более чем 18000 бункеровочных операций. Увеличение внимания к поддержанию устойчивости ископаемого топлива наряду с растущей озабоченностью по минимизации воздействия на окружающую среду будет стимулировать рост бизнеса. Растущие инвестиции в модернизацию и восстановление инфраструктуры СПГ будут дополнять перспективы отрасли. В 2014 году ЕС объявил об инвестировании 85,44 млн долларов США в строительство терминала GATE в Роттердаме для облегчения быстрого доступа к газу для иностранных судов.
Увеличение спроса на суда, работающие на газе, из-за растущих экологических проблем, а также правительственные инициативы по внедрению экологически чистого топлива будут стимулировать долю рынка Сингапура. В 2017 году Министерство портового управления Сингапура объявило о выделении 1,45 млн долларов США на финансирование судов в рамках пилотной программы.
СПГ Доля рынка бункеровки
Ключевыми игроками на рынке бункеровки СПГ являются
Отрасль умеренно фрагментирована и в рамках своей стратегии претерпела различные приобретения заводов по сжижению, чтобы улучшить доступность сжиженного природного газа по цене, конкурентоспособной для судового мазута. В декабре 2014 года Skangas приобрела завод Risavika в Норвегии, чтобы использовать СПГ для бункеровки.
Справочная информация о бункеровочной промышленности СПГ
Бункеровка - это процесс дозаправки морских судов. Операция осуществляется по трубопроводам, соединенным с терминалом или прямой передачей с грузовиков или судов. Безуспешная транспортировка и хранение сжиженного природного газа делает его применение жизнеспособным. Преобразование природного газа в жидкое состояние при -1610 Цельсия полезна для легкой транспортировки и доставки. Более высокое значение нагрева в сочетании с более низкой плотностью приводит к сокращению выбросов вредных парниковых газов. Грузовик-корабль, порт-корабль и корабль-корабль являются основными продуктами, варьирующимися по мощности от 20 до 60 тонн, 700 - 4000 тонн и 700 - 7500 тонн соответственно.
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →