Рынок итаконовой кислоты по применению (синтетический латекс, супервпитывающие полимеры, хелатирующие диспергирующие агенты, ненасыщенные полиэфирные смолы, метилметакрилат, строители моющих средств), производные продукты (полиитаконовая кислота, ненасыщенные эфиры, 2-метил-1,4-БДО, 3-метил-ТГФ), отчет по анализу отрасли, региональный обзор, потенциал роста, тенденции цен, доля конкурентного рынка и прогноз, 2016 – 2024

Размер рынка итаконовой кислоты

Размер рынка итаконовой кислоты превышал 75 миллионов долларов США в 2015 году, с ожидаемым ростом более 16,8% CAGR с 2016 по 2024 год.

Рост обеспокоенности по поводу сокращения запасов ископаемого топлива, инновации и разработки направлены на производство химикатов из биомассы. Легкая биоразлагаемость в почве и нетоксичность являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка итаконовой кислоты.

Широкий спектр применения в производстве метилметакрилата (ММА) для замены нефтехимикатов может стимулировать спрос на итаконовую кислоту. Растущие тенденции к более экологически устойчивым продуктам побудили производителей отрасли использовать биотехнологические методы для производства полиметилметакрилата (ПММА). Глобальный рынок ПММА, по оценкам, превысит 10 миллиардов долларов США к 2024 году, что, вероятно, стимулирует рост отрасли.

Mitsubishi Rayon и его дочерняя компания Lucite International работают над несколькими подходами для производства био-ММА. Lucite уже запатентовала методы производства ММА из итаконовой кислоты и планирует коммерциализировать производство и использование к концу 2016 года. Однако существуют несколько методов, находящихся в разработке, и они конкурируют друг с другом. Например, Evonik также работает над двумя процессами, включая многоступенчатый каталитический процесс и метаболические пути. Промышленность все еще находится на стадии споров, какой метод одержит победу, что в значительной степени зависит от себестоимости производства.

Снижение цены для обеспечения экономической целесообразности производства и замены ацетона цианогидрина в ММА будет стимулировать спрос на отрасль. В настоящее время итаконовая кислота имеет небольшой рынок с ограниченными промышленными применениями.

Этот перспективный химический соединение блокирует потенциальную платформу для производства покрытий, полимеров, биотоплива и других химических соединений. Уникальные свойства, такие как высокая плотность роста клеток, устойчивость, стабильность и легкость генетической модификации, являются основными факторами, которые могут стимулировать спрос на продукт в различных промышленных применениях, включая фармацевтику, легкую промышленность и сельское хозяйство.

Суперпоглощающие полимеры признаны перспективным сегментом благодаря своей способности заменять акриловую кислоту и использовать полиитаконовую кислоту через полимеризацию. Компания Itaconix, базирующаяся в США, сосредоточена на использовании этого биотехнологического метода. Однако несколько компаний, включая Arkema, Cargill и Novozymes, работают над биооснованной акриловой кислотой, что может повлиять на рост отрасли.

Колебания в поставках сырья, таких как сахар, глюкоза и кукурузный крахмал, могут повлиять на тенденции цен на итаконовую кислоту. Адресный рынок зависит от себестоимости производства для применений, в которых химикат может использоваться в качестве замены. Другие основные химикаты, которые могут быть заменены, включают триполифосфат натрия (в производстве моющих средств без фосфатов) и малеиновый ангидрид (в производстве НПФ).

Анализ рынка итаконовой кислоты

Синтетический латекс составлял более 50% мирового рынка итаконовой кислоты, в основном используется для стабилизации полимеров и улучшения качества конечного продукта, например, латекса СБР. По оценкам отрасли, применение ожидает стагнации. Однако значительные изменения могут произойти, если на рынок выйдет новый продукт.

Прогнозируемый рост рынка ПММА, вероятно, стимулирует спрос на итаконовую кислоту в производстве ММА. Отрасль ожидает, что сегмент превысит оценку в 80 миллионов долларов США к 2024 году. Спрос на ММА в значительной степени обусловлен новыми применениями, такими как ЖК-экраны, экраны мобильных телефонов, мониторы и видеотехника. Китай остается большим потенциалом для ММА.

Непредельные полиэфирные смолы (НПФ), которые в основном потребляются в морской, строительной и транспортной отраслях, прогнозируются как перспективное применение. Итаконовая кислота является потенциальным "зеленым" химикатом для замены малеинового ангидрида в производстве НПФ благодаря своей схожей структуре и потенциалу быть хорошей заменой.

Размер рынка итаконовой кислоты в Китае, по прогнозам, превысит оценку в 20 миллионов долларов США к 2024 году. Азиатско-Тихоокеанский регион является основным производителем и потребителем итаконовой кислоты и удовлетворяет более 50% мирового спроса.

Размер рынка итаконовой кислоты в Германии составлял 2,8 миллиона в 2015 году. Благоприятные нормативные акты правительства по продвижению биооснованного производства в целях экологической безопасности могут стимулировать рост региональной отрасли. Регулирование ЕС по прекращению производства моющих средств на основе триполифосфата натрия (ТТФ) должно стимулировать рост отрасли в производстве моющих средств.

Расширение индустрии личной гигиены в сочетании с растущим предпочтением биооснованных продуктов в Южной Африке, Саудовской Аравии и ОАЭ может стимулировать спрос в регионе Ближнего Востока и Африки.

Доля рынка итаконовой кислоты

Глобальный рынок итаконовой кислоты умеренно фрагментирован из-за присутствия многих местных производителей в АТР. Промышленное производство высоко концентрировано в Китае, основные игроки рынка включают:

• Zhejiang Guoguang Biochemistry
• Qingdao Kehai Biochemistry,
• Jinan Huaming Biochemistry

Инновации и разработки для целевого адресного рынка являются ключевыми стратегиями.