Объем рынка интегрированного управления техническим состоянием транспортных средств (IVHM) — по компонентам, по каналам, по применению, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка интегрированного управления состоянием транспортных средств

Мировой рынок интегрированного управления состоянием транспортных средств оценивался в 17,6 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 10,5%. Рост продаж электромобилей и подключенных автомобилей является основным фактором, способствующим росту этого рынка. Statista сообщила, что ожидается, что количество подключенных автомобилей во всем мире увеличится до 400 миллионов единиц в 2025 году по сравнению с 237 миллионами единиц в 2021 году. Statista сообщила, что мировые продажи электромобилей также растут: ожидается, что общий объем продаж достигнет 13,6 млн в 2024 году по сравнению с 13,4 млн в 2023 году.

Сложность компонентов электромобилей, включая аккумуляторы, электрические трансмиссии и системы зарядки, требует постоянного мониторинга, что также приводит к интеграции электромобилей с системами управления состоянием транспортных средств. Аналогичным образом, растущее внедрение подключенных транспортных средств, которые зависят от информации в режиме реального времени для диагностики и профилактического обслуживания, способствует росту спроса на решения IVHM. Датчики IoT, установленные в этих автомобилях, генерируют большие объемы данных, которые могут быть использованы системами IVHM для диагностики проблем, повышения производительности автомобиля и минимизации времени простоя.

Интеграция технологий IoT и искусственного интеллекта улучшает сбор и обработку данных с датчиков транспортных средств, что является ключевым фактором спроса на интегрированные системы управления состоянием транспортных средств. Интернет вещей позволяет отслеживать показатели производительности транспортных средств, в то время как алгоритмы на основе искусственного интеллекта способны прогнозировать сбои и оптимизировать график технического обслуживания. Это повышает общую точность и скорость диагностики проблем, тем самым повышая эксплуатационную готовность автомобиля и снижая количество непредвиденных поломок.

Тенденции рынка интегрированного управления состоянием транспортных средств

• Использование облачных вычислений на этом рынке приводит к централизованному хранению и вычислительной мощности, что позволяет анализировать и диагностировать огромные объемы данных о состоянии автомобиля. Кроме того, облачная расширенная аналитика улучшает дистанционное обслуживание и принятие решений по управлению автопарком , что приносит пользу конечным пользователям.
  
• Интеграция телематики в автомобили помогает в удаленном мониторинге и диагностике состояния автомобиля. Оценочная стоимость телематики для пассажирских транспортных средств в 2023 году составила 26,5 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 13% в последующие годы. Прогнозируется, что рынок телематики для коммерческого транспорта будет расти со скоростью 12,9% и достигнет 78,6 млрд долларов США к 2034 году. Эти телематические системы помогают операторам автопарков контролировать состояние транспортных средств и получать оповещения о любых проблемах, требующих внимания. Это поможет выполнить необходимые работы по техническому обслуживанию вовремя, без необходимости детальных проверок.
  
• Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения в системы IVHM для предиктивной аналитики находится на подъеме. Они поддерживают расширенную диагностику и прогнозирование отказов для транспортных средств, что позволяет более эффективно управлять состоянием транспортных средств с точки зрения затрат и обслуживания.
  
• В связи с растущим вниманием к устойчивому развитию производители выбирают меры, которые могут помочь снизить выбросы транспортных средств и привести к повышению производительности и оптимизации расхода топлива. Для этой цели рассматриваются интегрированные системы управления состоянием транспортных средств, поскольку это помогает снизить выбросы за счет повышения топливной эффективности автомобиля.
  

Анализ рынка интегрированного управления состоянием транспортных средств

В зависимости от компонента, рынок интегрированного управления состоянием автомобиля сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. В 2024 году сегмент оборудования занимал долю рынка более 50% и оценивался в 9 миллиардов долларов США. 

• Аппаратные компоненты, такие как датчики, играют решающую роль в сборе данных в режиме реального времени от нескольких систем в автомобиле. Эти датчики отслеживают необходимые параметры исправности автомобиля, такие как температура двигателя, давление в шинах, напряжение аккумулятора, износ тормозов. Обработанные данные с датчиков затем используются для точной диагностики и проектирования профилактического технического обслуживания.
  
• Транспортные средства, такие как электромобили, автономные транспортные средства и коммерческие автопарки, имеют различные требования и соответствующие аппаратные компоненты для каждого из них. В электромобилях используются специализированные системы управления батареями, а в беспилотных автомобилях — датчики, такие как лидар, камеры и радары. Эти специализированные аппаратные комплексы необходимы для точного контроля всех используемых систем.
  
• В мае 2023 года компания Metis Engineering выпустила датчик безопасности батареи под названием Cell Guard. Эти защитные кожухи ячеек предназначены для улучшения мониторинга состояния аккумуляторов в электромобилях и системах хранения энергии. Эти датчики предоставляют исчерпывающую и точную информацию о состоянии литий-ионных аккумуляторных батарей, тем самым значительно повышая их безопасность и долговечность.
  
• Использование устройств IoT и коммуникационных модулей обеспечивает передачу данных о состоянии здоровья в режиме реального времени в центральные системы для дальнейшего анализа. Телематические блоки и модули связи — это аппаратные компоненты, которые помогают транспортным средствам взаимодействовать с удаленными серверами, другими транспортными средствами или системами управления автопарком. Таким образом, эти аппаратные компоненты играют решающую роль в своевременных обновлениях и оповещениях о диагностике и техническом обслуживании.
  

В зависимости от канала, рынок интегрированного управления состоянием автомобиля сегментирован на OEM и сервисный центр. В 2024 году доминировал сегмент OEM с долей рынка около 73%.

• OEM-производители органично внедряют системы IVHM в автомобили на этапе производства. Это помогает им интегрировать усовершенствованные диагностические датчики, телематические устройства и системы мониторинга в каркас транспортных средств, чтобы не возникало проблем с эксплуатационной совместимостью.
  
• С переходом на электромобили и подключенные автомобили OEM-производители находятся в наилучшем положении для обслуживания рынка передовых функций IVHM, таких как профилактическое обслуживание и мониторинг состояния аккумуляторов для электромобилей. Эти функции в настоящее время более распространены в новых автомобилях, где OEM-производители играют важную роль в отрасли, захватывая большую часть рынка функций IVHM для новых автомобилей.
  
• OEM-производители играют решающую роль в системах IVHM на вторичном рынке продаж IVHM, таких как диагностика автомобиля, обслуживание изменений программного обеспечения и периферийных деталей. Эта сеть сервисных центров позволяет OEM-производителям контролировать функциональность систем IVHM после продажи автомобиля и, следовательно, привлекать клиентов на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.
  

В зависимости от конечного использования, рынок интегрированного управления состоянием транспортных средств сегментирован на коммерческую и оборонную авиацию, автомобилестроение, морскую промышленность и другие. Сегмент коммерческой и оборонной авиации лидировал на рынке в 2024 году.

• Забота авиационной отрасли о безопасности и надежности делает IVHM основной необходимостью в авиационном секторе. Самолеты спроектированы так, чтобы иметь максимальный эксплуатационный ресурс, и любая неисправность может привести к различным серьезным последствиям. Чтобы избежать этого, авиационный сектор внедряет системы IVHM для мониторинга таких факторов, как состояние двигателя, гидравлика и авионика, а также других важных компонентов.
  
• Машинное обучение и аналитика больших данных внедряются для прогнозирования неисправностей в компонентах самолета, что позволяет операторам исправить ситуацию до того, как она приведет к поломке системы. С помощью этой технологии авиационный сектор может управлять и смягчать крупные операционные сбои, вызванные небольшими проблемами.
  
• В сентябре 2024 года ADE и Liebherr-Aerospace заключили партнерство, направленное на улучшение услуг по управлению состоянием самолетов. Партнерство направлено на улучшение диагностического обслуживания и направлено на применение цифровой платформы управления парком ADE Elevade на самолетах Airbus A320ceo/neo.
  
• В авиационной отрасли затраты на неэффективность самолетов напрямую приводят к потенциальной потере доходов, особенно для коммерческих авиакомпаний. Системы IVHM помогают контролировать внеплановое техническое обслуживание за счет прогнозирования отказов компонентов и методов упреждающего планирования. Это сокращает время простоя самолета и снижает общие расходы на техническое обслуживание.
  

В зависимости от области применения рынок интегрированного управления состоянием автомобиля делится на диагностические и прогностические. В 2024 году сегмент диагностики занимал основную долю рынка в этом сегменте.

• Диагностика играет решающую роль в обнаружении и устранении проблем, которые могут привести к серьезным повреждениям систем автомобиля. Такие проблемы, как поломки двигателя, изменения в функции тормозов и проблемы с электрикой, обнаруживаются на ранней стадии работы систем IVHM, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта, а также незапланированных остановок.
  
• Многие страны в настоящее время вводят ограничения в отношении мер безопасности и выбросов, особенно для коммерческого транспорта. Диагностические системы помогают в мониторинге выхлопных и выхлопных систем для обеспечения соответствия нормативным стандартам. В связи с тем, что нормативные требования во всем мире продолжают ужесточаться, ожидается рост спроса на диагностику транспортных средств из-за ее вклада в соблюдение этих требований.
  

Северная Америка доминирует на мировом рынке интегрированного управления состоянием транспортных средств с основной долей более 33%, а США лидируют на рынке в регионе и оцениваются примерно в 3,2 миллиарда долларов США в 2024 году.

• Экономика США получает большую выгоду от автомобильной и аэрокосмической промышленности, которые часто зависят от систем IVHM. Ford, General Motors, Tesla, Boeing и Lockheed Martin являются основными именами, которые работают в США. Эти секторы тратят большие суммы денег, используя возможности предиктивного обслуживания, диагностики и операционной эффективности технологии IVHM, что делает страну игроком на этом рынке.
  
• В США действуют строгие правительственные правила в отношении безопасности транспортных средств, стандартов выбросов и даже профилактического обслуживания для коммерческих парков и транспортных средств оборонной авиации. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) известно своими бескомпромиссными правилами в отношении технического обслуживания и безопасности воздушных судов. Поскольку эти правила обеспечивают соблюдение мер безопасности, компании инвестируют в внедрение этих мер, что создает потребность в системах IVHM.
  
• Будучи пионером в разработке и использовании подключенных автомобилей и электромобилей, США занимают основную долю в обоих этих сегментах. Statista заявляет, что в 2021 году парк подключенных автомобилей в США составил 84,3 млн единиц и, по прогнозам, достигнет 150,2 млн единиц к 2025 году, что, как ожидается, создаст спрос на системы IVHM в регионе.
  

Прогноз роста рынка интегрированного управления состоянием транспортных средств в Германии с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.

• Германия занимает значительное положение в автомобильной промышленности благодаря своим инвестициям в инновации и инженерное мастерство в этом секторе. Страна инвестировала значительные суммы в исследования и разработку передовых автомобильных технологий, профилактического обслуживания, диагностики и сенсорных систем. Эти инвестиции в инновации сделали Германию пионером в области интеграции и внедрения систем IVHM.
  
• Германия, являясь частью Европейского Союза, реализует различные политики, связанные с безопасностью, выбросами и общим обслуживанием транспортных средств. Политика ЕС требует и внедряет передовые системы диагностики и мониторинга здоровья для коммерческого автотранспорта и авиации, что создает спрос на системы IVHM.
  
• Bosch, Siemens и Continental являются одними из основных поставщиков аппаратного обеспечения и технологических решений, базирующихся в Германии. Эти компании удовлетворяют спрос на основные компоненты, программное обеспечение и устройства IoT, интегрированные в системы IVHM. Благодаря своему лидерству в поставках передовых систем управления состоянием транспортных средств, Германия сохраняет значительные позиции на рынке.
  

Ожидается, что Китай продемонстрирует значительное и многообещающее развитие на рынке интегрированного управления состоянием транспортных средств в период с 2025 по 2034 год.

• В Китае зафиксирован самый высокий спрос на электромобили в мире: в 2024 году их глобальные продажи составили около 11 миллионов, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Компания производит и продает электромобили в стране, такие как BYD, быстро внедряют системы IVHM в свои автомобили для мониторинга состояния аккумуляторов, силовых агрегатов и компонентов.
  
• Китай также демонстрирует прогресс во внедрении подключенных и автономных транспортных средств, при этом отечественные и иностранные производители активно инвестируют в разработку интеллектуальных транспортных средств в стране. Интеграция системы IVHM в беспилотные автомобили необходима для мониторинга состояния сложных датчиков, искусственного интеллекта и подсистем вождения автомобиля.
  
• Китай является крупным производителем многих автомобильных деталей, в том числе важных подсистем для IVHM, таких как датчики, телематические и диагностические приложения. Китайские компании, такие как Huawei, лидируют в развитии автомобильных технологий и поддерживают внедрение интегрированных систем управления состоянием транспортных средств. Китай зарекомендовал себя как крупный игрок в индустрии IVHM благодаря таким факторам, как высокие производственные мощности, низкие затраты и расширенные инновации.
  

Ожидается, что рынок интегрированного управления состоянием транспортных средств в Мексике будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Мексика стала одним из крупных центров автомобильной промышленности и занимает седьмое место в рейтинге крупнейших производителей легковых автомобилей в мире, согласно данным Управления международной торговли. Многие крупные автопроизводители, такие как General Motors, Ford, Volkswagen и Nissan, открыли свои производственные предприятия в стране. Эти компании расширяют производство автоматизированных транспортных средств, тем самым увеличивая потребность в передовых системах IVHM, которые обеспечивают надежность, безопасность и эффективность эксплуатируемых транспортных средств.
  
• Мексика стала крупным инвестиционным центром в автомобильные технологии для международных компаний, занимающихся исследованиями и разработками инноваций в системах управления состоянием транспортных средств. Спрос на технологии подключенных и автономных транспортных средств обуславливает потребность в передовых решениях IVHM, способных отслеживать и проактивно повышать безопасность транспортных средств при одновременном снижении затрат на техническое обслуживание. Растущие инвестиции в автомобильные технологии делают Мексику основным кандидатом в отрасли IVHM.
  

Доля рынка интегрированного управления состоянием автомобиля

В топ-7 компаний, лидирующих на рынке интегрированного управления состоянием транспортных средств в 2024 году, вошли ZF, GE, Caterpillar, Bosch, Cummins, Honeywell и IBM. Вместе они занимали около 40% доли рынка.

• ZF занимает значительную долю на рынке IVHM благодаря своей компетенции в области автомобильных систем, которые включают в себя такие компоненты, как передовые трансмиссии, системы подвески и технологии безопасности. Компания является лидером в области управления состоянием транспортных средств, особенно в автомобильной и коммерческой промышленности, благодаря своим передовым системам диагностики и управления здоровьем, которые интегрированы в ее продукты.
  
• Лидерство GE в аэрокосмической и промышленной отраслях, а также применение профилактического обслуживания и передовых датчиков помогли GE захватить значительную долю на рынке интегрированного управления состоянием транспортных средств. Благодаря сильным позициям GE в области мониторинга состояния и управления двигателями в авиации и тяжелом машиностроении, компании удалось стать важным поставщиком технологий IVHM в коммерческой и оборонной авиации.
  
• Компания Caterpillar занимает значительную долю на рынке IVHM благодаря своему лидерству в области тяжелого оборудования и строительной техники. Чтобы сократить время простоя машины и повысить эффективность работы во время профилактического обслуживания, которое имеет решающее значение в строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях, компания Caterpillar инвестирует в интеграцию передовых систем управления состоянием транспортных средств в свою технику.
  
• Глобальное лидерство Bosch в области автомобильных технологий обеспечивает ей значительную долю на рынке интегрированного управления состоянием транспортных средств. Компания располагает различными типами датчиков, телематических и диагностических компонентов, которые поддерживают наблюдение в режиме реального времени и профилактическое обслуживание частных и групповых легковых автомобилей и коммерческих автопарков.
  
• Благодаря обширным знаниям и специализации Cummins в области технологий двигателей и силовых систем, компания завоевала значительную позицию на рынке IVHM. Cummins интегрирует системы мониторинга состояния в топливосберегающие двигатели, предотвращая поломки и оптимизируя производительность.
  

Компании рынка интегрированного управления состоянием транспортных средств

Основными игроками, работающими в отрасли интегрированного управления состоянием транспортных средств, являются:

• Acellent Technologies
• Аптів
• Боинг
• Бош
• Гусеница
• Камминз
• GE
• Ханивелл
• IBM
• Лаборатория Intangles
• ZF
  
• Такие компании, как Bosch, ZF Friedrichshafen и Cummins, являются основными игроками на рынке интегрированного управления состоянием транспортных средств (IVHM), предлагая передовые системы управления состоянием транспортных средств. Эти компании предлагают широкий спектр услуг по диагностике транспортных средств, повышению производительности и техническому обслуживанию, особенно в легковых и коммерческих автомобилях.
  
• IBM, Siemens и GE — поставщики услуг IVHM, которые помогают трансформировать конкурентную среду, используя искусственный интеллект, Интернет вещей и машинное обучение для расширенной прогнозной аналитики и диагностики в режиме реального времени. Эти компании все больше сосредотачиваются на внедрении инноваций в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, электромобили и промышленное оборудование, где надежность и точность имеют жизненно важное значение.
  
• На этом рынке зафиксирована высокая конкуренция, так как новые игроки стремятся предоставлять доступные услуги. Как OEM-производители, так и сторонние поставщики услуг прилагают все усилия, чтобы максимизировать производительность автопарка и свести к минимуму эксплуатационные расходы и время простоя, предлагая системы IVHM по конкурентоспособным ценам.
  

Новости отрасли интегрированного управления состоянием транспортных средств

• В декабре 2024 года компания ABB достигла важной цели, пройдя соответствие новым международным стандартам мониторинга выбросов EN 17255 с помощью своей системы непрерывного сбора данных мониторинга выбросов (CEM-DAS). Стандарт EN 17255 был разработан с целью повышения качества систем сбора и обработки данных путем установления стандартных протоколов сбора, проверки и отчетности данных.
  
• В октябре 2024 года Mahindra и Mahindra открыли два испытательных центра в штате Тамилнад с общим объемом инвестиций около 34 миллионов долларов США. Эти объекты будут направлены на поддержку лабораторий пассивной безопасности Mahindra и исследовательских лабораторий аккумуляторов и элементов.
  
• В августе 2024 года Electra Vehicles запустила EVE-Ai, программное обеспечение для управления производительностью аккумуляторов. Это программное обеспечение разработано для того, чтобы революционизировать способ мониторинга и управления батареями в электромобилях.
  
• В августе 2022 года компания Vecmocon Technologies разработала интеллектуальные системы транспортных средств и решение для мониторинга состояния для повышения безопасности и производительности электромобилей. Эта система помогает собирать и анализировать данные, связанные с напряжением ячейки, температурой и состоянием батареи.
  

Отчет об исследовании рынка интегрированного управления состоянием транспортных средств (IVHM) включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: