Объем рынка телематических систем для коммерческого транспорта, 2025-2034 гг. Отчет

Объем рынка телематики для коммерческого транспорта

Объем мирового рынка телематики для коммерческого транспорта оценивался в 24,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 12,9%. Ожидается, что растущий спрос на коммерческие автомобили будет стимулировать рост рынка.

По мере развития таких отраслей, как логистика, электронная коммерция и строительство, спрос на коммерческий транспорт продолжает расти. Такой рост количества транспортных средств приводит к увеличению потребности в телематических системах для эффективного мониторинга и управления этими парками. Телематические решения помогают компаниям оптимизировать использование транспортных средств, улучшить планирование маршрутов, снизить расходы на топливо и повысить безопасность, что делает их критически важными для управления растущими размерами автопарка и обеспечения операционной эффективности.

Например, по данным Statista, в 2023 году во всем мире было продано около 27,45 млн коммерческих автомобилей. Это примерно на 13,3 процента больше, чем в 2022 году. По мере того, как внедрение коммерческого транспорта ускоряется в различных секторах, телематические технологии становятся необходимыми для предприятий, стремящихся оптимизировать операции и сохранить конкурентные преимущества.

Растущий спрос на оптимизацию и эффективность автопарка способствует росту рынка телематики для коммерческого транспорта. Поскольку компании стремятся повысить операционную эффективность, телематические решения предлагают данные в режиме реального времени, которые помогают менеджерам автопарков принимать обоснованные решения. Эти системы предоставляют информацию о производительности автомобиля, поведении водителя и оптимизации маршрута, что помогает снизить расход топлива, улучшить графики технического обслуживания и свести к минимуму время простоя. Телематика также позволяет проводить профилактическое обслуживание, выявляя потенциальные проблемы с автомобилем до того, как они приведут к дорогостоящим поломкам. Такой упреждающий подход увеличивает срок службы автомобиля и снижает общие затраты на управление автопарком.

Тенденции рынка телематики коммерческого транспорта

Еще одним фактором роста телематической отрасли коммерческого транспорта является растущее внимание к безопасности и соблюдению нормативных требований. В связи с растущей обеспокоенностью по поводу безопасности дорожного движения и ужесточением государственного регулирования, предприятия все чаще внедряют телематические системы для обеспечения соответствия стандартам и законам безопасности. Телематика может отслеживать поведение водителя, такое как скорость, резкое торможение и усталость водителя, а также предоставлять оповещения в режиме реального времени, помогая снизить количество аварий и повысить безопасность.

Кроме того, нормативные требования, такие как ELD (электронное устройство регистрации) во многих регионах, требуют, чтобы автопарки отслеживали и сообщали о часах работы водителя и использовании транспортных средств. Телематические решения позволяют компаниям легко соответствовать этим требованиям, продвигая при этом более безопасные методы вождения, что делает их ключевым фактором роста рынка.

Одним из существенных подводных камней на рынке телематики для коммерческого транспорта являются высокие первоначальные инвестиции и затраты на внедрение. В то время как телематические системы предлагают долгосрочные преимущества, такие как улучшенное управление автопарком, экономия средств и операционная эффективность, первоначальные затраты могут быть значительными. Эти расходы включают в себя покупку оборудования, установку датчиков, интеграцию программного обеспечения и обучение персонала эффективному использованию системы. Кроме того, сложность интеграции телематики с существующими системами, такими как устаревшее программное обеспечение для управления автопарком или старые модели транспортных средств, может привести к задержкам и увеличению затрат.

Анализ рынка телематических систем для коммерческого транспорта

В зависимости от предложения рынок делится на решения и услуги. В 2024 году сегмент решений занимал долю рынка более 70% и, как ожидается, к 2034 году превысит 50 миллиардов долларов США. Рост сегмента решений обусловлен развитием аналитики данных и искусственного интеллекта (ИИ). Современные телематические системы все чаще интегрируются с искусственным интеллектом и расширенной аналитикой, чтобы обеспечить более глубокое понимание и практические рекомендации по управлению автопарком. Эти технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать производительность транспортного средства, поведение водителя и оптимизацию маршрута, что приводит к значительному повышению операционной эффективности.

Кроме того, алгоритмы планирования маршрутов на основе искусственного интеллекта помогают оптимизировать графики доставки, снизить расход топлива и повысить общую производительность автопарка. Возможность обрабатывать и анализировать огромные объемы данных позволяет менеджерам автопарков принимать более обоснованные решения, повышая удовлетворенность клиентов за счет своевременных поставок и улучшения качества обслуживания.

В зависимости от канала продаж рынок телематики для коммерческого транспорта подразделяется на вторичный рынок и OEM. В 2024 году сегмент OEM занимал долю рынка около 63%. Важным фактором роста для OEM-производителей на рынке является интеграция передовых телематических систем непосредственно в новые автомобили. По мере роста спроса на подключенные и интеллектуальные автомобили OEM-производители все чаще встраивают телематические решения в коммерческие автомобили во время производства.

Кроме того, телематические системы предоставляют производителям ценные данные о том, как их автомобили используются в реальных условиях, которые могут быть использованы для будущих усовершенствований конструкции. Такая интеграция повышает общую ценность коммерческого транспорта и ускоряет внедрение телематических решений.

В 2024 году на рынок телематики для коммерческого транспорта в США приходилось 80% доли выручки. По мере того, как американские компании стремятся оптимизировать работу своего автопарка, телематические системы становятся важными инструментами для мониторинга и анализа данных в режиме реального времени. Эти системы помогают операторам автопарков улучшить планирование маршрутов и снизить расход топлива, что способствует значительной экономии средств.

Кроме того, рост электронной коммерции и служб доставки «последней мили » в США увеличил спрос на эффективные решения для логистики и управления автопарком, что еще больше способствовало внедрению телематики. Имея возможность повысить безопасность, снизить затраты на техническое обслуживание и повысить операционную эффективность, менеджеры автопарков по всей Северной Америке все больше полагаются на телематические системы, способствуя росту рынка.

Ключевым фактором роста европейского рынка телематики для коммерческого транспорта являются строгие экологические нормы, направленные на сокращение выбросов и повышение топливной эффективности. Европейские власти настаивают на более строгих стандартах выбросов углерода, таких как Европейский зеленый курс, который поощряет внедрение телематических систем для оптимизации расхода топлива и отслеживания производительности транспортных средств. По мере того, как предприятия стремятся соответствовать этим правилам, спрос на телематические решения в секторе коммерческого транспорта продолжает расти.

Быстрый рост секторов логистики и электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует рост рынка. По мере того, как онлайн-покупки продолжают расширяться, спрос на эффективные, надежные и своевременные услуги доставки резко возрос. Кроме того, телематика помогает улучшить графики технического обслуживания транспортных средств и топливную эффективность, что еще больше повышает операционную эффективность. Растущая логистическая отрасль в сочетании с внедрением интеллектуальных технологий стимулирует растущий спрос на телематические решения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доля рынка телематики для коммерческого транспорта

Continental и Bosch занимают долю рынка около 15% в отрасли телематики для коммерческого транспорта. Continental фокусируется на расширении своего портфеля продуктов за счет передовых телематических решений, которые обеспечивают отслеживание транспортных средств, диагностику и профилактическое обслуживание в режиме реального времени. Интегрируя технологии Интернета вещей и искусственного интеллекта, Continental стремится предлагать комплексные услуги по управлению автопарком, оптимизируя топливную эффективность, безопасность и эксплуатационные характеристики. Компания также подчеркивает партнерские отношения с операторами автопарков и OEM-производителями, чтобы предлагать индивидуальные решения, адаптированные к конкретным потребностям рынка.

Bosch совершенствует свои телематические решения, уделяя особое внимание возможностям подключения и автоматизации. Ее стратегии включают в себя расширение Bosch IoT Suite и предложение расширенных аналитических инструментов для управления автопарком, помощи водителю и профилактического обслуживания. Bosch также инвестирует в облачные платформы для оптимизации обмена данными и улучшения процессов управления автопарком. Обе компании стремятся к сотрудничеству, расширяют свои усилия в области исследований и разработок и внедряют масштабируемые телематические решения, чтобы захватить большую долю быстро растущей телематической индустрии коммерческого транспорта.

Компании рынка телематики коммерческого транспорта

Основными игроками, работающими в отрасли телематики коммерческого транспорта, являются:

• Бош
• Континентальный
• Геовкладка
• Омнитракс
• Компания Qualcomm
• Самсара
• Телетрак
• ТомТом
• Тримбл
• Verizon
  

Новости телематической отрасли коммерческого транспорта

• В сентябре 2024 года Cummins, Bosch и индийская компания KPIT объединили усилия для запуска Eclipse CANought, нового открытого телематического программного обеспечения для коммерческого транспорта. Eclipse CANought предлагает стандартизированный и безопасный доступ к автомобильным ЭБУ (электронным блокам управления) для телематических приложений.
  
• В октябре 2023 года Nauto представила новые телематические возможности, обеспечивающие видимость отслеживания транспортных средств, их использования, неправильного использования и планирования технического обслуживания. Ее новейшее предложение обеспечивает телематику наряду с передовыми возможностями безопасности водителя и транспортного средства на основе искусственного интеллекта. Это решение сдерживает распространение устройств в кабинах коммерческого транспорта, помогая операторам автопарков сократить расходы и максимально повысить эффективность.
  

Отчет об исследовании рынка телематики для коммерческого транспорта включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рыночный, путем предложения

• Решение
  • Отслеживание и мониторинг автопарка
  • Управление водителями
  • Безопасность и соответствие нормативным требованиям
  • Страховая телематика
  • Другие
• Услуги

Рынок, На автомобиле

• Легкий коммерческий автомобиль
• Средний коммерческий автомобиль
• Тяжелый коммерческий транспорт

Рынок, по конечному использованию

• Транспорт и логистика
• Правительство и коммунальные службы
• Путешествия и туризм
• Строительство
• Другие  

Рынок, по каналам продаж

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • ANZ
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия