Рынок телематики для легковых автомобилей — по технологиям, по технологиям связи (сотовая, спутниковая), по предлагаемым услугам (безопасность и защита, информационно-развлекательная система и навигация, дистанционное управление и мониторинг), прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка телематики для легковых автомобилей

Объем рынка телематики для легковых автомобилей оценивался в 26,5 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 13%. Этот рост обусловлен растущим спросом на подключенные автомобили и повышенным вниманием к безопасности дорожного движения.

Потребители ищут в своих автомобилях расширенные функции, такие как подключение в автомобиле, информационно-развлекательные системы и диагностика в режиме реального времени, что, в свою очередь, стимулирует рыночный спрос на телематические системы. Эти системы повышают безопасность дорожного движения, предоставляя такие функциональные возможности, как реагирование на чрезвычайные ситуации, обнаружение объектов и отслеживание транспортных средств. В январе 2024 года Bosch в сотрудничестве с Qualcomm представил новый центральный бортовой компьютер, объединяющий функции кабины и ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Эта платформа поддерживает такие функции, как обнаружение объектов, интеллектуальная навигация и отслеживание транспортных средств, предлагая масштабируемое решение для автопроизводителей в различных сегментах рынка.

Кроме того, инновации в технологиях связи, такие как 5G, повысили функциональность и надежность телематических систем, сделав их более привлекательными для потребителей и производителей. Распространение смартфонов и других мобильных устройств способствует интеграции телематических систем с мобильными приложениями, улучшая пользовательский опыт и доступность. Например, в апреле 2024 года Continental представила CoSmA, решение для доступа на основе интеллектуальных устройств, которое превращает мобильные устройства, такие как смартфоны или умные часы, в ключи от автомобиля, обеспечивая удобный пользовательский опыт в соответствии с цифровой эпохой.

Рынок сталкивается с такими проблемами, как безопасность и конфиденциальность данных, а также соответствие нормативным требованиям. Телематические системы собирают огромные объемы данных, включая местоположение, поведение за рулем и диагностику автомобиля, что требует надежных мер кибербезопасности для защиты этой информации от утечек и неправомерного использования. Навигация в сложном и меняющемся ландшафте глобальных нормативных актов, связанных с телематикой и конфиденциальностью данных, создает дополнительные проблемы для компаний, работающих в этой области, из-за строгих нормативных требований в разных регионах.

Тенденции рынка телематики для легковых автомобилей

Внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение (ML), растет в телематических системах для улучшения прогнозной аналитики, анализа поведения водителей и возможностей принятия решений в режиме реального времени. Развертывание сетей 5G значительно расширяет возможности телематических систем, обеспечивая более быструю передачу данных, снижение задержек и повышенную надежность, облегчая обновления в режиме реального времени и улучшая возможности подключения для интеллектуальных функций. По мере роста внедрения электромобилей телематические системы адаптируются к конкретным потребностям электромобилей, таким как мониторинг аккумуляторов, планирование маршрутов для зарядных станций и анализ энергопотребления.

Кроме того, модель страхования на основе использования (UBI), в которой страховые взносы основаны на фактических данных о поведении за рулем, собранных с помощью телематики, набирает обороты среди конечных пользователей. Эта модель поддерживается способностью телематических систем предоставлять подробные и точные показатели вождения, которые страховщики используют для предложения персонализированных полисов. Кроме того, существует растущий спрос на телематические решения для управления автопарком, обусловленный потребностью в эффективном отслеживании, техническом обслуживании и оптимизации операций.

Анализ рынка телематики для легковых автомобилей

В зависимости от технологии рынок делится на встраиваемый, привязанный и интегрированный. В 2023 году доля рынка встраиваемых систем составила более 45%. Встроенные телематические системы имеют решающее значение для интеграции расширенных функций безопасности, таких как обнаружение столкновений, реагирование на чрезвычайные ситуации и диагностика транспортных средств в режиме реального времени. Эти функции становятся стандартом в современных автомобилях для повышения безопасности водителя и пассажиров, что стимулирует рост. Растет потребительский спрос на бесшовное подключение и интеграцию телематических систем с информационно-развлекательными системами, навигацией и устройствами умного дома.

Более того, эта технология обеспечивает надежное и интегрированное решение, отвечающее этим ожиданиям потребителей. В мае 2024 года Geotab и Rivian объединились для разработки встраиваемых телематических решений. Geotab будет использовать встроенную телематику в коммерческие автомобили Rivian, чтобы обеспечить бесшовную интеграцию данных о транспортных средствах в платформу MyGeotab для удовлетворения ожиданий клиентов.

В зависимости от предложения услуг, рынок телематики для пассажирских транспортных средств сегментирован на безопасность и защиту, информационно-развлекательные и навигационные, дистанционное управление и мониторинг и другие. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода темпы роста в области дистанционного управления и мониторинга составят более 15%. Этот сервис позволяет пользователям удаленно взаимодействовать со своими транспортными средствами, получать доступ к информации в режиме реального времени и управлять определенными функциями транспортного средства на расстоянии. Благодаря этой функции пассажиры или водители могут запирать или разблокировать свои транспортные средства. Ожидается, что рост числа краж транспортных средств в сочетании с растущим спросом на отслеживание транспортных средств в режиме реального времени будет стимулировать рыночный спрос в ближайшие годы.

В 2023 году Северная Америка будет доминировать на рынке телематики для легковых автомобилей, занимая около 35% рынка. Регион находится на переднем крае автомобильных технологий, способствуя инновациям в телематических решениях. Такие страны, как США и Канада, стали свидетелями раннего внедрения телематики, создав прочную основу для расширения рынка. Кроме того, правительственные постановления, предписывающие наличие таких функций безопасности, как подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, а в последнее время и усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), стимулировали спрос на телематику.

Кроме того, наличие в регионе больших пассажирских парков повысило спрос на телематические решения для оптимизации операций, снижения затрат и повышения эффективности. Например, в январе 2024 года Agero расширила свою технологию Crash Response, которая оповещает экстренные службы и отправляет поддержку после обнаружения аварии. Эта технология помогает сократить время реагирования и вторичные расходы, связанные с авариями в регионе.

Кроме того, внедрение строгих правил ЕС и местных политик, таких как мандат eCall, требует, чтобы новые автомобили были оснащены системами, которые могут автоматически вызывать экстренные службы в случае серьезной аварии. Это значительно способствовало внедрению телематических систем по всей Европе, повышая функции безопасности в транспортных средствах. OEM-производители все чаще внедряют встраиваемые телематические системы в транспортные средства, особенно на развитых рынках, таких как Европа.

Доля рынка телематики для пассажирских транспортных средств

AirIQ Inc. и Continental доминируют в отрасли удаленной диагностики транспортных средств с долей рынка более 14% в 2023 году. AirIQ предлагает набор систем слежения на основе GPS, которые обслуживают различные отрасли, включая транспорт, логистику и строительство. Их технологии помогают клиентам повысить операционную эффективность, снизить затраты и повысить безопасность активов с помощью расширенных функций, таких как отслеживание в реальном времени, геозоны и подробная отчетность. Уделяя особое внимание обслуживанию клиентов и технологиям, AirIQ стремится предоставлять надежные и масштабируемые решения, отвечающие растущим потребностям своих клиентов в секторе управления активами.

Автомобильные технологии Continental охватывают широкий спектр продуктов, включая тормозные системы, передовые системы помощи водителю и решения для подключения. Компания стремится повысить безопасность, эффективность и комфорт транспортных средств, а также занимается разработкой устойчивых технологий и решений для мобильности будущего.

Компании рынка телематики для пассажирских транспортных средств

Основными игроками, работающими в телематической отрасли пассажирских транспортных средств, являются:

• Аджеро Инк
• Континенталь АГ
• Флот укомплектован
• Геотаб Инк
• Электроника LG
• Телематика MiX
• Октотелематика
• Корпорация OnStar
• Qualcomm Incorporated
• Verizon Connect
  

Новости телематической отрасли пассажирских транспортных средств

• В марте 2024 года Agero расширила развертывание технологии реагирования на аварии. Это расширение позволяет Agero развернуть свое критически важное предложение Crash Response, которое немедленно взаимодействует с экстренными службами для отправки поддержки после обнаружения аварии.
  
• В июне 2024 года LG воплощает в жизнь концепцию «жилого пространства на колесах» с помощью LG AlphaWare для SDV. Компания объединяет дополненную/смешанную реальность, WebOS, искусственный интеллект и телематические технологии 5G, чтобы привнести умные решения для жизни в автомобильную среду.
  

Отчет об исследовании рынка телематики для легковых автомобилей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Встроенный
• Привязанной
• Интегрированный

Рынок, по коммуникационным технологиям

• Сотовая телематика
• Спутниковая телематика

Рынок, по предложению услуг

• Охрана и безопасность
• Информационно-развлекательная система и навигация
• Дистанционное управление и мониторинг
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
  • Швеция
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA