Рынок гидролизатов белка для детского питания по размеру - по типу продукта, по применению, по отрасли конечного использования, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка гидролизатов белка для детских смесей

Глобальный рынок гидролизатов белка для детских смесей оценивался в 2,1 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 2,3 млрд долларов США в 2025 году до 5,1 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 9% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Это непрерывное увеличение признания указывает на растущую популярность гидролизованных белковых формул для специального питания младенцев с особыми диетами и аллергиями.
  
• Рост рынка, в действительности, обусловлен увеличением числа случаев пищевых аллергий и других непереносимостей у младенцев. Согласно Американской академии педиатрии, около 3% младенцев страдают аллергией на белок коровьего молока. Кроме того, 0,51% младенцев в США страдают синдромом пищевой белковой энтероколита (FPIES), хотя известно, что 60-90% этих случаев проходят к 3 годам. Такие клинические ситуации требуют специальных питательных вмешательств и создают постоянный спрос на гидролизованные белковые формулы.
  
• Обзоры показали рост этого рынка за годы, и оценка показывает, что размер рынка будет расти. Такие паттерны роста отражают как органическое расширение рынка, так и инновационные формулы продуктов для удовлетворения изменяющихся потребностей потребителей и клинически связанных потребностей.
  
• В целом, премиальные ценовые стратегии для передовых формул подчеркивают ценность рынка, наиболее дорогими среди детских смесей являются гидролизованные белковые. Обоснование стоимости разницы заключается в сложных технологиях обработки, необходимых для гидролиза белка, обширной клинической валидации и соблюдении нормативных требований в различных юрисдикциях. Современные технологии гидролиза, а именно ферментативные и термические методы, будут производить более легко усваиваемые и менее аллергенные продукты.
  

Тенденции рынка гидролизатов белка для детских смесей

• Рост спроса на гипоаллергенные и специализированные формулы - Основная причина роста рынка - увеличение спроса на гипоаллергенные и специализированные формулы, предназначенные для детей с аллергией и сенсибилизацией к соли. Распространенность пищевых аллергий среди детей в возрасте 0-17 лет в США составляет 5,8%, увеличиваясь с возрастом, где 4,4% распространенности наблюдается у детей в возрасте 0-5 лет и 7,1% - у детей в возрасте 12-17 лет. Существенное увеличение числа аллергических случаев поддерживает постоянный спрос на специализированные питательные решения. Аллергия на белок коровьего молока является наиболее значимым фактором среди этих потребностей, затрагивая до 3% младенцев и требующая немедленных изменений в диете.
  
• Американская академия педиатрии рекомендует, что большинство детей, находящихся на искусственном вскармливании с аллергией на белок коровьего молока (АБКМ), могут переносить широко гидролизованные формулы, что делает такие продукты первоочередными терапевтическими вмешательствами в этих случаях. Клиническая эффективность гидролизованных формул в управлении аллергическими расстройствами побуждает медицинских работников рекомендовать их использование и родителей принимать их.
  
• Рост предпочтения органических и растительных гидролизатов белка - Эта тенденция в первую очередь обусловлена здоровьесознательными родителями, ищущими натуральные и устойчивые питательные решения для своих младенцев в сторону органических и растительных гидролизатов белка. Тенденция, которая в более широком смысле следует за общим движением потребителей к органическим продуктам питания и проблемам экологической устойчивости, влияющим на решения о покупке.
  
• Неорганически, сегмент рынка гидролизованного белка должен демонстрировать более сильный рост по сравнению с другими сегментами позиционирования продукции. Родители готовы платить премиальную цену за органические формулы, где продукты не содержат синтетических добавок, пестицидов и генетически модифицированных ингредиентов.
  
• Технологические достижения в процессах гидролиза - Технологические инновации в гидролизе белка революционизируют эффективность и усвояемость формулы, создавая продукты с лучшими питательными профилями и терапевтическими преимуществами. Продвинутые ферментативные и термические методы обработки способны удалять аллергенные эпитопы, сохраняя при этом состав необходимых аминокислот.
  
• Современные технологии гидролиза обеспечивают более точное управление распределением молекулярного веса, благодаря чему полностью гидролизованные формулы достигают размеров и веса пептидов ниже 3 кДа, а частично гидролизованные формулы имеют молекулярный вес в диапазоне 5-10 кДа. Это соответствие обеспечивает оптимальный баланс между снижением аллергенности и сохранением питательной функции. Гидролизаты сывороточного белка обладают лучшей усвояемостью и быстрым опорожнением желудка по сравнению с целым белком, что увеличивает всасывание аминокислот и делает питательные вещества биодоступными. Эти технологические достижения подкреплены обширными исследованиями, демонстрирующими улучшенное использование белка и благоприятные результаты роста в клинических исследованиях.
  

Анализ рынка гидролизатов белка для детского питания

Сегментация по типу продукции показывает различные тенденции в производительности и росте гидролизованных белковых формул. Полностью гидролизованная формула (eHF) занимает значительную долю рынка гидролизатов белка для детского питания - около 45% в 2024 году, что отражает степень их клинического применения и доказанную эффективность в управлении аллергией на коровье молоко. Эти формулы проходят глубокий расщепление белков для создания специфических пептидов с молекулярным весом ниже 3 кДа, что значительно снижает аллергенный потенциал, но при этом удовлетворяет питательные потребности.

Полностью гидролизованные формулы являются основными методами лечения для младенцев с аллергией на коровье молоко (CMPA), так как большинство таких детей, получающих формулу, могут переносить продукты eHF, как рекомендует Американская академия педиатрии. Постоянный рост спроса и увеличение доли рынка можно объяснить клинической обоснованностью и доверием врачей к этим формулам. Производственные процессы для eHF включают сложные ферментативные методы гидролиза, требующие значительных инвестиций в технологии и квалифицированный персонал, что препятствует входу новых игроков на рынок и приносит пользу установленным производителям.

Формулы на основе аминокислот (AAF) составляют 25% доли рынка гидролизатов белка для детского питания в 2024 году для младенцев с тяжелыми аллергиями. Эти формулы полностью основаны на поставке каждой из отдельных аминокислот, тем самым исключая весь аллергенный потенциал, поддерживая при этом идеальный рост и развитие. В то же время продукты AAF стоят дорого из-за их специализации, и ограниченная популяция пациентов внесли несоразмерный вклад в рыночную стоимость, хотя они имеют меньшую долю рынка в объемных терминах.

Сегментация приложений четко иллюстрирует клиническую направленность рынка гидролизованных белков, при этом сегмент управления пищевой аллергией составляет 55% доли рынка гидролизатов белков для детских смесей в 2024 году. Этот доминирующий сегмент иллюстрирует терапевтическое использование гидролизованных формул при лечении случаев аллергии на коровье молоко, синдрома энтероколита, индуцированного пищевыми белками, и других пищевых аллергических состояний. Гидролизованные белки клинически эффективны в снижении аллергических приступов, обеспечивая при этом достаточное питание, что продолжает оказывать давление со стороны медицинских работников, рекомендующих гидролизованные формулы, и, следовательно, поддерживать рост спроса.

Приложения для управления пищевой аллергией получают пользу от сильной клинической поддержки и установленных рекомендаций по лечению, что делает гидролизованные детские смеси обычным стандартом лечения. Клиническая валидация, поддерживающая использование широко гидролизованных формул для управления аллергией на коровье молоко, от Американской академии педиатрии, способствует росту рынка. Этот сегмент приложений демонстрирует стабильные тенденции роста, усиленные постоянной распространенностью аллергий и уверенностью медицинских работников в терапевтических результатах.

Гастроинтестинальные расстройства составляют 20% доли рынка применений гидролизатов белков для детских смесей в 2024 году, решают такие состояния, как синдромы мальабсорбции, воспалительные заболевания кишечника и незрелость пищеварительных систем, которые получают пользу от предварительно переваренных источников белка. Гидролиз белков улучшает их усвояемость и скорость опорожнения желудка, что минимизирует гастроинтестинальную нагрузку, обеспечивая при этом достаточное питание. С учетом более глубокого понимания здоровья желудочно-кишечного тракта у младенцев и улучшения диагностических возможностей, можно предположить, что этот сегмент приложений имеет большой потенциал роста.

Рост и поддержка питания составляют 15% доли рынка применений в 2024 году и направлены на младенцев, страдающих от задержки роста, рисков, связанных с преждевременными родами, или любых состояний, требующих более агрессивной поддержки питания. Гидролизованные белки имеют улучшенную биодоступность, и их усвоение аминокислот полезно для оптимальных результатов роста младенцев в группах риска. С увеличением показателей выживаемости недоношенных детей и ростом осведомленности о их особых потребностях в питании, это приложение получает пользу.

• Рынок гидролизатов белков для детских смесей в США достиг 589,3 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, вырастет почти до 1,2 млрд долл. США к 2034 году. Случаи пищевой аллергии увеличиваются и продолжают расти, согласно данным CDC, они затрагивают 5,8% детей в возрасте от 0 до 17 лет, что способствует росту рынка в Северной Америке. Рекомендации, сделанные Американской академией педиатрии, и страховое покрытие, предоставляемое для медицински необходимых формул, усиливают сильное принятие среди медицинских работников использования гидролизованных формул в этом регионе. Принятие премиальных цен и готовность тратить на специализированное питание создают рыночные условия, благоприятные для продолжения роста.
  
• Европа занимает 30% доли мирового рынка в 2024 году, являясь регионом с очень строгими нормативными требованиями, которые способствуют добавлению премиальных продуктов и уверенности потребителей в специализированных формулах. Европейский Союз обеспечил всеобъемлющее законодательство для таких продуктов, что гарантирует их высокое качество и легкий доступ к рынку для одобренных продуктов. Сильный спрос на органические и премиальные формулы наблюдается в некоторых из ведущих рынков Европы, таких как Германия, Великобритания и Франция, что способствует здоровьесберегающему спросу потребителей и надежной системе здравоохранения.
  
• Динамика рынка в Европе отражает культурную предрасположенность к натуральным и органическим продуктам, что стимулирует спрос на премиальные гидролизованные формулы, соответствующие строгим стандартам качества. Учитывая, что регион делает акцент на профилактических и ранних мерах по поддержанию здоровья младенцев, устойчивый рост рынка гарантирован. Регуляторная гармонизация среди стран-членов ЕС облегчает производителям эффективный доступ на рынок и распространение продуктов.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион считается областью с наибольшим потенциалом для расширения благодаря огромной численности населения, растущему доходу и повышенному осведомленности о специализированном питании для младенцев. В регионе выделяются такие ключевые рынки, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и факторами роста. Рост рождаемости, урбанизация и увеличение числа женщин в рабочей силе создают благоприятные демографические тенденции для роста рынка формул.
  
• Латинская Америка в 2024 году занимала 10% доли рынка на мировом рынке, что в основном обусловлено возможностями роста в Бразилии и Аргентине. В этом регионе растет интерес к изучению детского питания, а также популярность специализированных формул. Улучшение доступа к медицинским услугам и экономический рост создают дополнительные возможности для расширения рынка; однако чувствительность к цене продолжает оставаться важным фактором при позиционировании и проникновении продуктов.
  
• Ближний Восток и Африка демонстрируют хороший потенциал для будущего роста благодаря экономическому росту, улучшению инфраструктуры здравоохранения и повышению осведомленности о детском питании. Молодая популяция в сочетании с растущим доходом создает благоприятные условия для расширения рынка. Государственные инициативы, направленные на поддержку материнского и детского здоровья, в сочетании с улучшенным доступом к медицинским услугам, усиливают спрос на специализированные питательные продукты, включая гидролизованные белковые формулы.
  

Доля рынка гидролизатов белка для детских смесей

Рынок гидролизатов белка для детских смесей характеризуется умеренной концентрацией и присутствием ведущих игроков, которые укрепили свои позиции благодаря технологическим инновациям, клинической валидации и широкому ассортименту продуктов. На долю пяти ведущих компаний — Abbott Laboratories, Reckitt Benckiser (Mead Johnson), Nestlé S.A., Danone S.A., Arla Foods Ingredients, Morinaga Milk Industry — приходится 61% рынка, что свидетельствует о значительном контроле над рынком, оставляя при этом место для нишевых игроков и новых конкурентов, которые могут занять специализированные позиции.

Abbott Laboratories занимает значительную долю рынка благодаря бренду Similac, который включает различные виды широко гидролизованных и аминокислотных препаратов для управления пищевыми аллергиями у младенцев. Доля Abbott на рынке в значительной степени обусловлена его надежной клинической валидацией, отношениями с медицинскими работниками и широким ассортиментом продуктов для различных терапевтических потребностей. Таким образом, продолжающаяся поддержка компании со стороны исследований и разработок, а также глобальная сеть распределения также должны способствовать ее постоянному присутствию на рынке.

Благодаря бренду Nutramigen под маркой Mead Johnson, предлагающему широко гидролизованную формулу, признанную одним из лучших терапевтических подходов к управлению аллергией на коровье молоко, Reckitt Benckiser сохраняет значительную долю рынка. Помимо этих характеристик, сильное имя бренда и подтвержденная клиническая эффективность, а также рекомендации врачей усиливают рыночную позицию компании. Mead Johnson сосредоточилась на специализированном питании и терапевтических формулах на основе конкурентных преимуществ для премиальных сегментов рынка.

Компании на рынке гидролизатов белка для детских смесей

Основные игроки, действующие на рынке гидролизатов белка для детского питания:

• Abbott Laboratories
• Reckitt Benckiser
• Nestlé
• Danone
• Arla Foods Ingredients
• Morinaga Milk Industry
• Biostime International
• Bellamy's Organic
• HiPP
• ByHeart
• Else Nutrition
• Perrigo Company
• Kendamil
  
  
• Abbott Laboratories
  • Abbott Laboratories становится мировым лидером в области детского питания, используя полный опыт в специализированных формулах для управления пищевыми аллергиями и желудочно-кишечными заболеваниями. В рамках своего портфеля бренда Similac компания недавно представила широко гидролизованные и аминокислотные формулы, которые будут использоваться в качестве терапевтических вмешательств для младенцев, страдающих аллергией на коровье молоко и другими пищевыми чувствительностями. Десятилетия клинических исследований, регуляторный опыт и отношения с поставщиками медицинских услуг — все это легитимизирует принятие и проникновение продукта на рынок, где сейчас находится рыночная позиция Abbott.
    
• Reckitt Benckiser
  • Mead Johnson, специализированное подразделение по детскому питанию компании Reckitt Benckiser, закрепило свое присутствие как компания по терапевтическому питанию. Одной из самых известных широко гидролизованных формул в мире — Nutramigen от Mead Johnson — является клинически подтвержденная и рекомендована медицинскими работниками. Рыночная позиция Mead Johnson основана на клиническом превосходстве, образовании медицинских работников и премиализации в терапевтических секторах.
    
• Nestlé S.A
  • Доминирование Nestlé S.A. в секторе пищевых продуктов и напитков позволяет ей иметь значительное влияние на все рынки детского питания в мире. Коллекция детских смесей этой компании предлагает специализированные формулы с рецептурным назначением и поддерживается мощными исследовательскими возможностями для выхода на более широкие каналы распределения. Рыночный подход Nestlé поддерживается научными инновациями, гарантией качества и комплексными портфелями продуктов, которые удовлетворяют широкий спектр потребностей различных потребителей.
    
• Danone S.A.
  • Danone S.A. специализируется на питании, специфичном для определенных целей, через свое подразделение по терапевтическому питанию, с премиальной терапией, обеспечивающей лучшие формулы против определенных медицинских состояний и предпочтений потребителей. В рамках своей стратегии органические и натуральные формулы, а также данные клинических исследований, дополненные данными от поставщиков медицинских услуг, обеспечат принятие продуктов на рынке. Приверженность Danone экологической устойчивости и ответственности отражает меняющиеся тенденции среди потребителей и регуляторных рамок.
    
• Arla Foods
  • Arla Foods Ingredients специализируется на рынке гидролизованного белка за счет переработки молочного белка и инноваций в области ингредиентов. Их бизнес-модель не ориентирована на прямые продажи потребителям, а на поставку высококачественного белка производителям смесей. Поддержка, которую обеспечивают технические возможности Arla в области гидролиза белка, разработки функциональных ингредиентов и контроля качества, продолжает стимулировать инновации и рост в более широкой отрасли.
    
• Morinaga Milk
  • Компания Morinaga Milk Industry имеет особое сильное положение на азиатских рынках, особенно сильное в Японии и постепенно наращивает присутствие в регионах Азиатско-Тихоокеанского региона. Имея исключительную квалификацию в области переработки молочных продуктов, технологий ферментации и специализированного питания, компания обладает конкурентными преимуществами на региональных рынках, характеризующихся специфическими культурными предпочтениями и нормативными требованиями.
    

Новости индустрии гидролизатов белка для детского питания

• В ноябре 2024 года компания Abbott Laboratories объявила об расширении производственного предприятия в Ирландии для увеличения мощностей по производству специализированных детских смесей, включая широко гидролизованные формулы. Этот инвестиционный проект на сумму 200 миллионов долларов США направлен на обеспечение устойчивости международной и европейской цепочки поставок, а также на удовлетворение постоянно растущих мировых потребностей в терапевтических продуктах детского питания.
  
• В июле 2024 года компания Arla Foods Ingredients получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование гидролизатов сывороточного белка, которые поддерживают управление аллергией и комфорт кишечника в детском питании. FDA согласилось, что четыре ингредиента в продуктах компании, известных как линейки Peptigen и Lacprodan, соответствуют определению пептонов в Кодексе федеральных нормативных актов США
  
• В октябре 2024 года компания FrieslandCampina Ingredients объявила, что ее продукт Hyvital Whey HA 300, белковый гидролизат, предназначенный для использования в детских и последующих смесях, теперь разрешен к использованию во всей Европейском Союзе.
  

Отчет по исследованию рынка гидролизатов белка для детского питания включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу продукта

• Широко гидролизованная формула (eHF)
  • eHF на основе казеина
  • eHF на основе сыворотки
• Частично гидролизованная формула (pHF)
  • pHF на основе казеина
  • pHF на основе сыворотки
• Формула на основе аминокислот (AAF)
• Формула на основе гидролизата рисового белка
• Другие

Рынок по применению

• Управление пищевой аллергией
  • Аллергия на коровье молоко (CMPA)
  • Множественная непереносимость пищевых белков (MFPI)
  • Синдром энтероколита, индуцированный пищевыми белками (FPIES)
  • Эозинофильные гастроинтестинальные расстройства
• Гастроинтестинальные расстройства
  • Функциональные гастроинтестинальные расстройства
  • Синдромы мальабсорбции
  • Воспалительные заболевания кишечника
  • Структурные гастроинтестинальные расстройства
• Поддержка роста и питания
  • Задержка роста
  • Метаболические расстройства
  • Недостаточность поджелудочной железы
• Критические и госпитальные применения
  • Отделение интенсивной терапии для новорожденных (NICU)
  • Отделение интенсивной терапии для детей (PICU)
  • Применения в отделении неотложной помощи
• Другие
  • Иммунодефицитные состояния
  • Неврологические состояния
  • Генетические синдромы
• Онкологические применения

Рынок по конечному использованию

• Больницы и системы здравоохранения
• Государственные и общественные программы
• Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка