Рынок оборудования для закрытого земледелия Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка сельскохозяйственного оборудования для закрытых помещений

Мировой рынок оборудования для сельского хозяйства в закрытом грунте в 2024 году оценивался в 42,8 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 45,6 млрд долларов США в 2025 году до 98,9 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 9%, по данным Global Market Insights Inc.
 

• Вопросы устойчивого развития, а также продовольственной безопасности являются основными факторами увеличения спроса на оборудование для крытых ферм. Городская клиентура предпочитает местные продукты, которые более свежие и полезные, но при этом не содержат пестицидов и прослеживаются. Потребители нуждаются в этих изменениях наряду с густонаселенными регионами, чувствительными к климату, где традиционное сельское хозяйство не может угнаться за спросом. Кроме того, разрастание городов в сочетании с повсеместной деградацией почв приводит к сокращению пахотных земель, в результате чего как правительства, так и частный сектор переходят к вертикальному земледелию и фермам на основе контейнерных систем в черте городов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 33% почв во всем мире уже столкнулись с деградацией, что требует инноваций в методах ведения сельского хозяйства. Более того, по прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году почти 68% населения будет жить в городских районах, что еще больше усилит потребность в решениях для городского сельского хозяйства.
   
• Рост этого рынка также обусловлен урбанизацией и новыми технологиями. С ростом городского населения растет спрос на продовольственные системы, расположенные вблизи населенных пунктов, что приводит к интеграции вертикальных садов, а также садов на крышах в структуры умного города. В то же время, достижения в технологиях выращивания в закрытых помещениях делают эти системы более эффективными и коммерчески пригодными для использования в больших масштабах. Передовые беспочвенные системы выращивания, такие как гидропоника, аквапоника и аэропоника, позволяют выращивать сельскохозяйственные культуры круглый год с высокой урожайностью и минимальным использованием ресурсов. Это сочетается с энергоэффективным светодиодным освещением, отвечающим требованиям к сельскохозяйственным культурам, сетями датчиков, инструментами мониторинга в режиме реального времени и технологией климат-контроля на основе искусственного интеллекта.
   
• Как отмечает Министерство сельского хозяйства США, выращивание в закрытом грунте дает максимальную урожайность в 10 раз больше по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Кроме того, Министерство сельского хозяйства США утверждает, что сельскохозяйственные системы в закрытых помещениях могут сократить потребление воды на целых 95% по сравнению с традиционными методами работы на открытом воздухе. Выращивание в закрытом грунте имеет низкие эксплуатационные расходы; Это делает его важным решением для решения будущих задач в области производства продуктов питания.
   
• Индустрия оборудования для сельского хозяйства в закрытых помещениях имеет большой потенциал, но она сталкивается с серьезными рисками, которые могут замедлить ее рост и масштабируемость. Одной из основных проблем является высокая начальная стоимость. Создание вертикальных ферм, гидропонных систем или аэропонных установок требует больших инвестиций в технологии, машины и инфраструктуру. Эти финансовые проблемы могут отпугнуть новые предприятия и затруднить рост существующих.
   
• Кроме того, потребление энергии является еще одним операционным риском. Крытые фермы полагаются на искусственное освещение, климат-контроль и ирригационные системы, что приводит к увеличению затрат на электроэнергию. Это влияет на прибыльность и вызывает опасения по поводу устойчивости, особенно когда они полагаются на ископаемое топливо. Меняющиеся цены на энергоносители и экологические проблемы еще больше усложняют долгосрочное будущее отрасли.
   

Тенденции рынка оборудования для выращивания в закрытых грунтах

• Интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники произвела революцию в животноводстве. Эти технологии обеспечивают точный мониторинг урожая, автоматизированное управление питательными веществами и роботизированный сбор урожая. Эта трансформация позволяет фермерским хозяйствам повысить операционную эффективность, снизить зависимость от рабочей силы и поддерживать стабильное качество урожая. Интеллектуальные системы принятия решений в режиме реального времени также помогают оптимизировать ресурсы и принимать упреждающие меры для решения проблем со здоровьем предприятия.
   
• В то же время достижения в области технологий светодиодного освещения способствуют более эффективному управляемому росту растений в помещении. В частности, производители разрабатывают устройства спектрального освещения, которые отвечают конкретным требованиям гроверов в зависимости от типа культуры и стадий роста, начиная с рассады и заканчивая стадиями цветения.
   
• Эти светодиоды специального назначения не только повышают производительность и урожайность растений, но и потребляют меньшее количество энергии по сравнению с обычными системами, что делает такие методы ведения сельского хозяйства более устойчивыми, превосходя традиционные методы. В сочетании с другими технологическими инновациями, упомянутыми выше, помогите выращиванию на открытом воздухе в закрытых помещениях создать высокоавтоматизированное будущее на основе данных.
   
• Вертикальное сельское хозяйство быстро становится основной тенденцией в сельском хозяйстве, особенно в городах с ограниченным пространством и сложным управлением традиционным сельским хозяйством. Этот метод включает в себя выращивание сельскохозяйственных культур в многоуровневых штабелях, часто в контролируемых закрытых помещениях, что позволяет наилучшим образом использовать вертикальное пространство. Он выделяется тем, что может давать высокие урожаи в течение всего года, независимо от погоды, используя при этом гораздо меньше земли. По мере роста городского населения и сокращения доступных сельскохозяйственных угодий вертикальное сельское хозяйство обеспечивает устойчивый способ производства продуктов питания на местном уровне, сокращая транспортные расходы и уменьшая воздействие на окружающую среду. Его способность расти в больших масштабах и адаптироваться к различным условиям делает его особенно привлекательным в густонаселенных районах и городах, стремящихся к продовольственной безопасности и устойчивости.
   

Анализ рынка оборудования для выращивания в закрытых помещениях

В зависимости от типа оборудования рынок оборудования для выращивания в закрытых помещениях подразделяется на системы освещения, системы климат-контроля, гидропоничные/аэропонические/аквапонные системы, ирригационные системы, датчики и системы управления и другое оборудование. Выручка от систем освещения в 2024 году составила около 12,5 млрд долларов США, и, по оценкам, среднегодовой темп роста составит 8,7% с 2025 по 2034 год.
 

• Усовершенствование технологий освещения препятствует тому, что касается домашнего сельского хозяйства, поскольку оно зависит от искусственного освещения, заменяющего солнце. Недавно разработанные светодиодные технологии, особенно в отношении настройки спектра и подгонки длины волны, в значительной степени помогли производителям достичь освещения, специфичного для конкретной культуры, на стадиях роста, что значительно повышает урожайность и улучшает качество. Кроме того, их использование в традиционном освещении приводит к значительной экономии для коммерческих производителей за счет снижения эксплуатационных расходов из-за меньшего потребления энергии и снижения затрат на техническое обслуживание благодаря более длительному сроку службы. Растущий спрос на вертикальное земледелие, выращивание каннабиса и городское сельское хозяйство при одновременном требовании более высокой световой производительности резко усиливает потребность в более четком точном управлении, которое приводит к повторяемым результатам в ограниченном пространстве. В совокупности эти факторы способствуют более сильному росту выручки, а также прогнозируемому среднегодовому темпу роста сегментов систем освещения.
   
• Тем не менее, ожидается, что системы климат-контроля будут расти в среднем на 9,2% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на точное земледелие и оптимизированные условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Поскольку выращивание в закрытых помещениях в значительной степени зависит от контролируемых условий для обеспечения стабильной урожайности, системы климат-контроля, такие как установки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, осушители и технологии обогащения CO2, стали необходимы для регулирования температуры, влажности и качества воздуха. Эти системы позволяют фермерам выращивать сельскохозяйственные культуры круглый год, независимо от внешних погодных условий, и особенно важны в вертикальных фермах и высокотехнологичных теплицах.
   

В зависимости от типа объекта, рынок оборудования для ведения сельского хозяйства в помещении состоит из теплиц, вертикальных ферм, комнат для выращивания в помещении и контейнерных ферм. Теплицы стали лидером и заняли 52,5% от общей доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 8,7% с 2025 по 2034 год.
 

• Теплицы не только используют естественный солнечный свет, но и могут сочетаться с системами искусственного освещения и климат-контроля, потребляя меньше энергии, чем полностью закрытые системы. Они используются как на развитых, так и на развивающихся рынках из-за их капиталоэффективности и эксплуатационной универсальности для массового производства сельскохозяйственных культур, включая овощи, травы и цветы.
   
• Производительность и эффективность использования ресурсов были еще больше улучшены за счет внедрения современных технологий, таких как автоматизированная вентиляция или системы затенения и гидропоника. Ожидается, что эти преимущества в сочетании с государственной политической поддержкой и увеличением финансирования устойчивых методов ведения сельского хозяйства сохранят теплицы в качестве основного типа конструкций, доминирующих на рынке оборудования для ведения сельского хозяйства в закрытом грунте в течение прогнозируемого периода.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Канал сбыта на рынке оборудования для закрытого сельского хозяйства состоит из прямых и косвенных платформ. Прямой сегмент стал лидером и занимал 60,1% от общей доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,3% с 2025 по 2034 год.
 

• Сегмент прямой дистрибуции стал основным каналом на рынке оборудования для выращивания в закрытом грунте, потому что коммерческие производители и крупные операторы фермерских хозяйств предпочитают закупать продукцию напрямую у производителей или специализированных поставщиков. Приобретая с помощью этого метода, покупатели получают индивидуальные решения, технические консультации, более конкурентоспособные цены и специализированную послепродажную поддержку, которые имеют решающее значение для эффективного внедрения и эксплуатации систем выращивания в закрытых помещениях. Кроме того, по мере того, как технологии в отрасли продолжают развиваться, покупатели ожидают прямого доступа к поставщикам для бесшовной системной интеграции (освещение и климат-контроль) мониторинга для запланированных обновлений. Расширение каналов электронной коммерции, которыми управляют производители, еще больше упрощает этот метод на отдаленных или развивающихся рынках.
   
• Кроме того, ожидается, что непрямой канал сбыта будет расти в среднем на 8,5% в течение прогнозируемого периода, в основном благодаря его способности предлагать более широкий охват рынка и операционную эффективность. Косвенные каналы, такие как сторонние дистрибьюторы, розничные продавцы и платформы электронной коммерции, позволяют производителям проникать в различные географические регионы без необходимости в обширной инфраструктуре или командах прямых продаж. Такой подход особенно выгоден для малых и средних производителей оборудования, которым может не хватать ресурсов для прямой дистрибуции.

США доминируют на общем рынке оборудования для сельского хозяйства в Северной Америке и оцениваются в 10 миллиардов долларов США в 2024 году и, по оценкам, будут расти со среднегодовым темпом роста 9,3% с 2025 по 2034 год.
 

• США занимают наибольшую долю рынка оборудования для сельского хозяйства в закрытых помещениях в Северной Америке благодаря раннему внедрению сложных сельскохозяйственных технологий, а также хорошо развитой экосистеме, включающей вертикальных и закрытых фермеров, а также специализированные компании по производству оборудования и исследовательские институты. В ответ на спрос на продовольствие, выращенное на местном уровне, наряду с потребностью в продовольственной безопасности, устойчивой к изменению климата, наблюдается рост городского и вертикально интегрированного сельского хозяйства.
   
• Расширение рынка также было поддержано недавним финансированием прямых инвестиций и агротехнологий, а также регулируемыми в США культиваторами, использующими точное земледелие, такое как гидропонные системы, климат-контроль на основе искусственного интеллекта и светодиодное освещение, что увеличивает спрос на оборудование. Наконец, политика устойчивого сельского хозяйства еще больше усиливает этот рост.
   

Ожидается, что рынок сельскохозяйственного оборудования для закрытых помещений в Европе и Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Приверженность Германии инновациям и ее сильный акцент на устойчивое развитие наряду с продовольственной безопасностью являются основными факторами, способствующими росту рынка. Ограниченность пахотных земель в вертикально ограниченных регионах в сочетании с растущей изменчивостью изменения климата приводит к тому, что страна инвестирует в альтернативные методы выращивания, такие как вертикальные фермы, CEA или городские теплицы.
   
• Субсидии, покрывающие финансирование исследований и инициативы в области зеленой энергетики, являются другими формами государственной поддержки, которые ускоряют внедрение наряду с инженерным мастерством Германии, направленным на улучшение систем контролируемой среды, наряду с высококлассными модулями для ведения сельского хозяйства в помещениях, включая автоматизированное энергоэффективное освещение и системы климат-контроля. Темп потребительского спроса на местную городскую продукцию, подаваемую без пестицидов, повышает позиции Германии в течение ближайшего десятилетия, что делает ее центральным регионом роста для европейской индустрии выращивания в закрытом грунте.
   

На рынке оборудования для закрытого сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай занимал 31,5% рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,2% с 2025 по 2034 год.
 

• Движущим фактором этого развития является необходимость удовлетворения потребностей большого и быстро урбанизирующегося населения страны, а также сокращение сельскохозяйственных угодий и растущие опасения по поводу воздействия на окружающую среду. Чтобы смягчить эти проблемы, Китай выделяет значительную часть своих расходов на умное сельское хозяйство, такое как вертикальное и закрытое сельское хозяйство. Политика, направленная на технологический прогресс в сельском хозяйстве, наряду с высоким спросом города на качественную продукцию, не содержащую пестицидов, привела к более широкому использованию сложного оборудования, такого как системы климат-контроля, гидропоника, светодиодное освещение и сборные тепличные конструкции.
   
• Кроме того, твердые возможности Канады по реагированию на строительные работы в сочетании с технологически ориентированной инфраструктурой страны выгодно позиционируют ее против более быстрой адаптации к системам выращивания в закрытом грунте, что обеспечит устойчивый рост в течение прогнозируемого периода.
   

На рынке оборудования для закрытого сельского хозяйства на Ближнем Востоке и в Африке Южная Африка занимала 29,4% рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,6% с 2025 по 2034 год.
 

• Сдвиги в сторону сельского хозяйства с контролируемой средой являются результатом растущей обеспокоенности по поводу продовольственной безопасности, нехватки воды и изменения климата. С развитием городского населения и улучшением инфраструктуры, Южная Африка переживает рост инвестиций в высокотехнологичные тепличные и вертикальные фермерские системы с гидропоникой, светодиодным освещением, а также автоматизированным орошением.
   
• Кроме того, реализуемая политика, направленная на устойчивое предпринимательство в сочетании с частными инвестициями в агротехнологические стартапы, активно стимулирует рост рынка. Внедрение и использование технологий выращивания в закрытых помещениях для конечного производства постепенно делает Южную Африку одним из основных участников роста в странах MEA.
   

Доля рынка оборудования для выращивания в закрытом грунте

• В 2024 году такие ведущие компании, как Signify, Hydrofarm Holdings Group, Heliospectra AB и GrowGeneration Corp., занимали около ~10% доли рынка на мировом рынке. Эти производители завоевали узнаваемость бренда наряду с обширной сетью каналов сбыта, что позволяет им обслуживать как крупных коммерческих фермеров, так и новых развивающихся игроков в городском сельском хозяйстве. Их доминирование на рынке подкрепляется постоянными затратами на разработку продуктов, в частности, с передовыми светодиодными лампами, системами доставки питательных веществ и технологиями климат-контроля, которые ориентированы на растущие потребности в высокой эффективности и устойчивых методах ведения сельского хозяйства.
   
• В дополнение к этому, эти компании стремятся к стратегическому сотрудничеству, а также к приобретениям и географическому росту, чтобы укрепить свои позиции в конкурентной борьбе. Например, Signify сосредоточилась на расширении своего глобального сегмента освещения для садоводства, в то время как Grow Generation продолжает приобретать розничные точки и линейки продуктов для гидропоники, чтобы расширить свои предложения.
   
• Signify выделяется как лидер в области осветительных приборов и широко известна своим творческим подходом к выращиванию светодиодных систем, предназначенных для комнатного садоводства. Компания также предлагает специальные энергоэффективные светильники для выращивания сельскохозяйственных культур под брендом Philips для садоводства, что позволяет правильно выращивать растения в теплицах и вертикальных фермах. Благодаря тому, что Signify уделяет особое внимание точному земледелию на тему устойчивого развития в закрытом грунте, что делает их незаменимым партнером для большинства коммерческих производителей в помещении по всему миру. Благодаря непоколебимым инвестициям в исследования, а также стратегическому сотрудничеству, направленному на сокращение энергопотребления, в сочетании с решениями для выращивания в закрытых помещениях с высокой производительностью, Signify активно меняет будущее сельского хозяйства в закрытом грунте.
   
• Являясь ведущим производителем и дистрибьютором гидропонных и сельскохозяйственных систем с контролируемой средой (CEA) в Северной Америке, Hydrofarm Holdings Group разрабатывает ряд продуктов, которые включают в себя лампы для выращивания, системы климат-контроля, ирригационное оборудование и гидропонику как для домашних садоводов, так и для коммерческих производителей. Благодаря агрессивной стратегии роста, охватывающей многочисленные розничные точки продаж и приобретения, компания смогла расширить свое присутствие на рынке. В дополнение к этому, ее ориентация на экологически чистое выращивание в закрытых помещениях делает ее одной из самых важных компаний в развивающейся области скрытого земледелия.
   

Компании, занимающиеся рынком оборудования для выращивания в закрытых помещениях

Основными игроками, работающими на рынке оборудования для ведения сельского хозяйства в закрытом грунте, являются:
 

• АэроФармс
• Системы Autogrow
• Эверлайт Электроникс Ко., Лтд.
• Биоинженерия Fluence
• Грузовые фермы
• Корпорация GrowGeneration
• Гелиоспектры АВ
• Группа компаний «Гидрофарм Холдингс»
• АйФарм
• Иллюмитекс
• ЛюмиГроу
• Нетафим
• Прива
• Группа компаний «Ришель»
• Означать
• Вертикальное будущее
   

Компания Netafim, лидер в области точного орошения, является мировым лидером в предоставлении готовых решений для тепличных и сельскохозяйственных проектов. Специализируясь на технологиях капельного и микроорошения, Netafim предлагает эффективные решения, которые доставляют воду и питательные вещества непосредственно к корням растений в контролируемых условиях. Их системы поддерживают гидропонное и аэропонное земледелие, помогая производителям добиваться стабильной урожайности, экономя воду и сокращая потребление энергии. Благодаря сильному глобальному присутствию и акценту на устойчивое развитие, Netafim помогает фермерам, выращивающим закрытые грунты, достичь высокой производительности при меньшем воздействии на окружающую среду.
 

Richel Group является мировым лидером в предоставлении комплексных решений для тепличных проектов и сельскохозяйственных проектов с контролируемой средой. В закрытом сельском хозяйстве Richel выделяется проектированием и изготовлением передовых тепличных конструкций с современными системами климат-контроля, автоматизированным затенением и энергоэффективным освещением. Их модульные решения адаптированы к потребностям вертикальных ферм, гидропонных установок и городских сельскохозяйственных проектов. Используя интеллектуальные технологии и точное проектирование, Richel помогает фермерам оптимизировать производство сельскохозяйственных культур в закрытых помещениях, обеспечивая круглогодичный рост с минимальным использованием ресурсов.
 

Новости рынка оборудования для ведения сельского хозяйства в закрытом грунте

• В октябре 2024 года Netafim заключила партнерское соглашение с Phytech LTD для продвижения интеллектуальных решений для орошения. Партнерство использует обширную дистрибьюторскую и сервисную сеть Netafim для предоставления информации о производительности орошения в режиме реального времени и предоставления рекомендаций на основе данных общим клиентам. Благодаря интеграции расширенных возможностей управления и автоматизации GrowSphere сотрудничество обеспечивает точное и адаптивное орошение, адаптированное к конкретным требованиям сельскохозяйственных культур. Это также позволяет заблаговременно выявлять такие проблемы, как потери воды и удобрений или низкое давление, которые могут привести к снижению эффективности и увеличению эксплуатационных расходов.
   
• В июне 2023 года компания Certhon заключила сотрудничество с Living Greens Farm, чтобы глобально расширить охват своей инновационной технологии аэропонного выращивания. Будучи единственным крупным производителем сельскохозяйственной продукции с контролируемой средой, использующим этот метод, Living Greens Farm устанавливает новый стандарт в области устойчивого производства продуктов питания. Благодаря этому партнерству компания Certhon стремится представить передовую систему выращивания на рынках за пределами Северной Америки.
   
• В январе 2023 года Priva объявила о стратегическом альянсе с Aranet для удовлетворения растущего спроса на передовые тепличные датчики. Это партнерство направлено на интеграцию беспроводных сенсорных платформ с другими источниками данных в теплицах для улучшения сбора и использования данных.
   

Отчет об исследовании рынка оборудования для сельского хозяйства в закрытых помещениях включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу оборудования

• Системы освещения
• Системы климат-контроля
• Гидропонические/Аэропонические/Аквапонные системы
• Ирригационные системы
• Датчики и системы управления
• Прочее оборудование

Рынок, по методу выращивания

• Гидропоника
• Аэропоника
• Аквапоника
• Почвенное земледелие в закрытом грунте

Рынок, по типу объекта

• Теплиц
• Вертикальные фермы
• Комнатные помещения для выращивания
• Контейнерные фермы

Рынок, по типу культуры

• Фрукты и овощи
• Травы и микрозелень
• Цветы и декоративные растения
• Конопля
• Другие (например, грибы, специальные культуры)

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Индонезия
  • Малайзия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка