Объем рынка оборудования для закрытого земледелия по типу оборудования, способу выращивания, типу объекта, типу культуры, каналу сбыта, прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка сельскохозяйственного оборудования для закрытых помещений

Мировой рынок оборудования для сельского хозяйства в закрытом грунте в 2024 году оценивался в 42,8 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 45,6 млрд долларов США в 2025 году до 98,9 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 9%, по данным Global Market Insights Inc.

• Вопросы устойчивого развития, а также продовольственной безопасности являются основными факторами увеличения спроса на оборудование для крытых ферм. Городская клиентура предпочитает местные продукты, которые более свежие и полезные, но при этом не содержат пестицидов и прослеживаются. Потребители нуждаются в этих изменениях наряду с густонаселенными регионами, чувствительными к климату, где традиционное сельское хозяйство не может угнаться за спросом. Кроме того, разрастание городов в сочетании с повсеместной деградацией почв приводит к сокращению пахотных земель, в результате чего как правительства, так и частный сектор переходят к вертикальному земледелию и фермам на основе контейнерных систем в черте городов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 33% почв во всем мире уже столкнулись с деградацией, что требует инноваций в методах ведения сельского хозяйства. Более того, по прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году почти 68% населения будет жить в городских районах, что еще больше усилит потребность в решениях для городского сельского хозяйства.
  
• Рост этого рынка также обусловлен урбанизацией и новыми технологиями. С ростом городского населения растет спрос на продовольственные системы, расположенные вблизи населенных пунктов, что приводит к интеграции вертикальных садов, а также садов на крышах в структуры умного города. В то же время, достижения в технологиях выращивания в закрытых помещениях делают эти системы более эффективными и коммерчески пригодными для использования в больших масштабах. Передовые беспочвенные системы выращивания, такие как гидропоника, аквапоника и аэропоника, позволяют выращивать сельскохозяйственные культуры круглый год с высокой урожайностью и минимальным использованием ресурсов. Это сочетается с энергоэффективным светодиодным освещением, отвечающим требованиям к сельскохозяйственным культурам, сетями датчиков, инструментами мониторинга в режиме реального времени и технологией климат-контроля на основе искусственного интеллекта.
  
• Как отмечает Министерство сельского хозяйства США, выращивание в закрытом грунте дает максимальную урожайность в 10 раз больше по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Кроме того, Министерство сельского хозяйства США утверждает, что сельскохозяйственные системы в закрытых помещениях могут сократить потребление воды на целых 95% по сравнению с традиционными методами работы на открытом воздухе. Выращивание в закрытом грунте имеет низкие эксплуатационные расходы; Это делает его важным решением для решения будущих задач в области производства продуктов питания.
  
• Индустрия оборудования для сельского хозяйства в закрытых помещениях имеет большой потенциал, но она сталкивается с серьезными рисками, которые могут замедлить ее рост и масштабируемость. Одной из основных проблем является высокая начальная стоимость. Создание вертикальных ферм, гидропонных систем или аэропонных установок требует больших инвестиций в технологии, машины и инфраструктуру. Эти финансовые проблемы могут отпугнуть новые предприятия и затруднить рост существующих.
  
• Кроме того, потребление энергии является еще одним операционным риском. Крытые фермы полагаются на искусственное освещение, климат-контроль и ирригационные системы, что приводит к увеличению затрат на электроэнергию. Это влияет на прибыльность и вызывает опасения по поводу устойчивости, особенно когда они полагаются на ископаемое топливо. Меняющиеся цены на энергоносители и экологические проблемы еще больше усложняют долгосрочное будущее отрасли.
  

Тенденции рынка оборудования для выращивания в закрытых грунтах

• Интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники произвела революцию в животноводстве. Эти технологии обеспечивают точный мониторинг урожая, автоматизированное управление питательными веществами и роботизированный сбор урожая. Эта трансформация позволяет фермерским хозяйствам повысить операционную эффективность, снизить зависимость от рабочей силы и поддерживать стабильное качество урожая. Интеллектуальные системы принятия решений в режиме реального времени также помогают оптимизировать ресурсы и принимать упреждающие меры для решения проблем со здоровьем предприятия.
  
• В то же время достижения в области технологий светодиодного освещения способствуют более эффективному управляемому росту растений в помещении. В частности, производители разрабатывают устройства спектрального освещения, которые отвечают конкретным требованиям гроверов в зависимости от типа культуры и стадий роста, начиная с рассады и заканчивая стадиями цветения.
  
• Эти светодиоды специального назначения не только повышают производительность и урожайность растений, но и потребляют меньшее количество энергии по сравнению с обычными системами, что делает такие методы ведения сельского хозяйства более устойчивыми, превосходя традиционные методы. В сочетании с другими технологическими инновациями, упомянутыми выше, помогите выращиванию на открытом воздухе в закрытых помещениях создать высокоавтоматизированное будущее на основе данных.
  
• Вертикальное сельское хозяйство быстро становится основной тенденцией в сельском хозяйстве, особенно в городах с ограниченным пространством и сложным управлением традиционным сельским хозяйством. Этот метод включает в себя выращивание сельскохозяйственных культур в многоуровневых штабелях, часто в контролируемых закрытых помещениях, что позволяет наилучшим образом использовать вертикальное пространство. Он выделяется тем, что может давать высокие урожаи в течение всего года, независимо от погоды, используя при этом гораздо меньше земли. По мере роста городского населения и сокращения доступных сельскохозяйственных угодий вертикальное сельское хозяйство обеспечивает устойчивый способ производства продуктов питания на местном уровне, сокращая транспортные расходы и уменьшая воздействие на окружающую среду. Его способность расти в больших масштабах и адаптироваться к различным условиям делает его особенно привлекательным в густонаселенных районах и городах, стремящихся к продовольственной безопасности и устойчивости.
  

Анализ рынка оборудования для выращивания в закрытых помещениях

В зависимости от типа оборудования рынок оборудования для выращивания в закрытых помещениях подразделяется на системы освещения, системы климат-контроля, гидропоничные/аэропонические/аквапонные системы, ирригационные системы, датчики и системы управления и другое оборудование. Выручка от систем освещения в 2024 году составила около 12,5 млрд долларов США, и, по оценкам, среднегодовой темп роста составит 8,7% с 2025 по 2034 год.

• Усовершенствование технологий освещения препятствует тому, что касается домашнего сельского хозяйства, поскольку оно зависит от искусственного освещения, заменяющего солнце. Недавно разработанные светодиодные технологии, особенно в отношении настройки спектра и подгонки длины волны, в значительной степени помогли производителям достичь освещения, специфичного для конкретной культуры, на стадиях роста, что значительно повышает урожайность и улучшает качество. Кроме того, их использование в традиционном освещении приводит к значительной экономии для коммерческих производителей за счет снижения эксплуатационных расходов из-за меньшего потребления энергии и снижения затрат на техническое обслуживание благодаря более длительному сроку службы. Растущий спрос на вертикальное земледелие, выращивание каннабиса и городское сельское хозяйство при одновременном требовании более высокой световой производительности резко усиливает потребность в более четком точном управлении, которое приводит к повторяемым результатам в ограниченном пространстве. В совокупности эти факторы способствуют более сильному росту выручки, а также прогнозируемому среднегодовому темпу роста сегментов систем освещения.
  
• Тем не менее, ожидается, что системы климат-контроля будут расти в среднем на 9,2% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на точное земледелие и оптимизированные условия для выращивания сельскохозяйственных культур. Поскольку выращивание в закрытых помещениях в значительной степени зависит от контролируемых условий для обеспечения стабильной урожайности, системы климат-контроля, такие как установки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, осушители и технологии обогащения CO2, стали необходимы для регулирования температуры, влажности и качества воздуха. Эти системы позволяют фермерам выращивать сельскохозяйственные культуры круглый год, независимо от внешних погодных условий, и особенно важны в вертикальных фермах и высокотехнологичных теплицах.
  

В зависимости от типа объекта, рынок оборудования для ведения сельского хозяйства в помещении состоит из теплиц, вертикальных ферм, комнат для выращивания в помещении и контейнерных ферм. Теплицы стали лидером и заняли 52,5% от общей доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 8,7% с 2025 по 2034 год.

• Теплицы не только используют естественный солнечный свет, но и могут сочетаться с системами искусственного освещения и климат-контроля, потребляя меньше энергии, чем полностью закрытые системы. Они используются как на развитых, так и на развивающихся рынках из-за их капиталоэффективности и эксплуатационной универсальности для массового производства сельскохозяйственных культур, включая овощи, травы и цветы.
  
• Производительность и эффективность использования ресурсов были еще больше улучшены за счет внедрения современных технологий, таких как автоматизированная вентиляция или системы затенения и гидропоника. Ожидается, что эти преимущества в сочетании с государственной политической поддержкой и увеличением финансирования устойчивых методов ведения сельского хозяйства сохранят теплицы в качестве основного типа конструкций, доминирующих на рынке оборудования для ведения сельского хозяйства в закрытом грунте в течение прогнозируемого периода.

Канал сбыта на рынке оборудования для закрытого сельского хозяйства состоит из прямых и косвенных платформ. Прямой сегмент стал лидером и занимал 60,1% от общей доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,3% с 2025 по 2034 год.

• Сегмент прямой дистрибуции стал основным каналом на рынке оборудования для выращивания в закрытом грунте, потому что коммерческие производители и крупные операторы фермерских хозяйств предпочитают закупать продукцию напрямую у производителей или специализированных поставщиков. Приобретая с помощью этого метода, покупатели получают индивидуальные решения, технические консультации, более конкурентоспособные цены и специализированную послепродажную поддержку, которые имеют решающее значение для эффективного внедрения и эксплуатации систем выращивания в закрытых помещениях. Кроме того, по мере того, как технологии в отрасли продолжают развиваться, покупатели ожидают прямого доступа к поставщикам для бесшовной системной интеграции (освещение и климат-контроль) мониторинга для запланированных обновлений. Расширение каналов электронной коммерции, которыми управляют производители, еще больше упрощает этот метод на отдаленных или развивающихся рынках.
  
• Кроме того, ожидается, что непрямой канал сбыта будет расти в среднем на 8,5% в течение прогнозируемого периода, в основном благодаря его способности предлагать более широкий охват рынка и операционную эффективность. Косвенные каналы, такие как сторонние дистрибьюторы, розничные продавцы и платформы электронной коммерции, позволяют производителям проникать в различные географические регионы без необходимости в обширной инфраструктуре или командах прямых продаж. Такой подход особенно выгоден для малых и средних производителей оборудования, которым может не хватать ресурсов для прямой дистрибуции.

США доминируют на общем рынке оборудования для сельского хозяйства в Северной Америке и оцениваются в 10 миллиардов долларов США в 2024 году и, по оценкам, будут расти со среднегодовым темпом роста 9,3% с 2025 по 2034 год.

• США занимают наибольшую долю рынка оборудования для сельского хозяйства в закрытых помещениях в Северной Америке благодаря раннему внедрению сложных сельскохозяйственных технологий, а также хорошо развитой экосистеме, включающей вертикальных и закрытых фермеров, а также специализированные компании по производству оборудования и исследовательские институты. В ответ на спрос на продовольствие, выращенное на местном уровне, наряду с потребностью в продовольственной безопасности, устойчивой к изменению климата, наблюдается рост городского и вертикально интегрированного сельского хозяйства.
  
• Расширение рынка также было поддержано недавним финансированием прямых инвестиций и агротехнологий, а также регулируемыми в США культиваторами, использующими точное земледелие, такое как гидропонные системы, климат-контроль на основе искусственного интеллекта и светодиодное освещение, что увеличивает спрос на оборудование. Наконец, политика устойчивого сельского хозяйства еще больше усиливает этот рост.
  

Ожидается, что рынок сельскохозяйственного оборудования для закрытых помещений в Европе и Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Приверженность Германии инновациям и ее сильный акцент на устойчивое развитие наряду с продовольственной безопасностью являются основными факторами, способствующими росту рынка. Ограниченность пахотных земель в вертикально ограниченных регионах в сочетании с растущей изменчивостью изменения климата приводит к тому, что страна инвестирует в альтернативные методы выращивания, такие как вертикальные фермы, CEA или городские теплицы.
  
• Субсидии, покрывающие финансирование исследований и инициативы в области зеленой энергетики, являются другими формами государственной поддержки, которые ускоряют внедрение наряду с инженерным мастерством Германии, направленным на улучшение систем контролируемой среды, наряду с высококлассными модулями для ведения сельского хозяйства в помещениях, включая автоматизированное энергоэффективное освещение и системы климат-контроля. Темп потребительского спроса на местную городскую продукцию, подаваемую без пестицидов, повышает позиции Германии в течение ближайшего десятилетия, что делает ее центральным регионом роста для европейской индустрии выращивания в закрытом грунте.
  

На рынке оборудования для закрытого сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай занимал 31,5% рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,2% с 2025 по 2034 год.

• Движущим фактором этого развития является необходимость удовлетворения потребностей большого и быстро урбанизирующегося населения страны, а также сокращение сельскохозяйственных угодий и растущие опасения по поводу воздействия на окружающую среду. Чтобы смягчить эти проблемы, Китай выделяет значительную часть своих расходов на умное сельское хозяйство, такое как вертикальное и закрытое сельское хозяйство. Политика, направленная на технологический прогресс в сельском хозяйстве, наряду с высоким спросом города на качественную продукцию, не содержащую пестицидов, привела к более широкому использованию сложного оборудования, такого как системы климат-контроля, гидропоника, светодиодное освещение и сборные тепличные конструкции.
  
• Кроме того, твердые возможности Канады по реагированию на строительные работы в сочетании с технологически ориентированной инфраструктурой страны выгодно позиционируют ее против более быстрой адаптации к системам выращивания в закрытом грунте, что обеспечит устойчивый рост в течение прогнозируемого периода.
  

На рынке оборудования для закрытого сельского хозяйства на Ближнем Востоке и в Африке Южная Африка занимала 29,4% рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,6% с 2025 по 2034 год.

• Сдвиги в сторону сельского хозяйства с контролируемой средой являются результатом растущей обеспокоенности по поводу продовольственной безопасности, нехватки воды и изменения климата. С развитием городского населения и улучшением инфраструктуры, Южная Африка переживает рост инвестиций в высокотехнологичные тепличные и вертикальные фермерские системы с гидропоникой, светодиодным освещением, а также автоматизированным орошением.
  
• Кроме того, реализуемая политика, направленная на устойчивое предпринимательство в сочетании с частными инвестициями в агротехнологические стартапы, активно стимулирует рост рынка. Внедрение и использование технологий выращивания в закрытых помещениях для конечного производства постепенно делает Южную Африку одним из основных участников роста в странах MEA.
  

Доля рынка оборудования для выращивания в закрытом грунте

• В 2024 году такие ведущие компании, как Signify, Hydrofarm Holdings Group, Heliospectra AB и GrowGeneration Corp., занимали около ~10% доли рынка на мировом рынке. Эти производители завоевали узнаваемость бренда наряду с обширной сетью каналов сбыта, что позволяет им обслуживать как крупных коммерческих фермеров, так и новых развивающихся игроков в городском сельском хозяйстве. Их доминирование на рынке подкрепляется постоянными затратами на разработку продуктов, в частности, с передовыми светодиодными лампами, системами доставки питательных веществ и технологиями климат-контроля, которые ориентированы на растущие потребности в высокой эффективности и устойчивых методах ведения сельского хозяйства.
  
• В дополнение к этому, эти компании стремятся к стратегическому сотрудничеству, а также к приобретениям и географическому росту, чтобы укрепить свои позиции в конкурентной борьбе. Например, Signify сосредоточилась на расширении своего глобального сегмента освещения для садоводства, в то время как Grow Generation продолжает приобретать розничные точки и линейки продуктов для гидропоники, чтобы расширить свои предложения.
  
• Signify выделяется как лидер в области осветительных приборов и широко известна своим творческим подходом к выращиванию светодиодных систем, предназначенных для комнатного садоводства. Компания также предлагает специальные энергоэффективные светильники для выращивания сельскохозяйственных культур под брендом Philips для садоводства, что позволяет правильно выращивать растения в теплицах и вертикальных фермах. Благодаря тому, что Signify уделяет особое внимание точному земледелию на тему устойчивого развития в закрытом грунте, что делает их незаменимым партнером для большинства коммерческих производителей в помещении по всему миру. Благодаря непоколебимым инвестициям в исследования, а также стратегическому сотрудничеству, направленному на сокращение энергопотребления, в сочетании с решениями для выращивания в закрытых помещениях с высокой производительностью, Signify активно меняет будущее сельского хозяйства в закрытом грунте.
  
• Являясь ведущим производителем и дистрибьютором гидропонных и сельскохозяйственных систем с контролируемой средой (CEA) в Северной Америке, Hydrofarm Holdings Group разрабатывает ряд продуктов, которые включают в себя лампы для выращивания, системы климат-контроля, ирригационное оборудование и гидропонику как для домашних садоводов, так и для коммерческих производителей. Благодаря агрессивной стратегии роста, охватывающей многочисленные розничные точки продаж и приобретения, компания смогла расширить свое присутствие на рынке. В дополнение к этому, ее ориентация на экологически чистое выращивание в закрытых помещениях делает ее одной из самых важных компаний в развивающейся области скрытого земледелия.
  

Компании, занимающиеся рынком оборудования для выращивания в закрытых помещениях

Основными игроками, работающими на рынке оборудования для ведения сельского хозяйства в закрытом грунте, являются:

• АэроФармс
• Системы Autogrow
• Эверлайт Электроникс Ко., Лтд.
• Биоинженерия Fluence
• Грузовые фермы
• Корпорация GrowGeneration
• Гелиоспектры АВ
• Группа компаний «Гидрофарм Холдингс»
• АйФарм
• Иллюмитекс
• ЛюмиГроу
• Нетафим
• Прива
• Группа компаний «Ришель»
• Означать
• Вертикальное будущее
  

Компания Netafim, лидер в области точного орошения, является мировым лидером в предоставлении готовых решений для тепличных и сельскохозяйственных проектов. Специализируясь на технологиях капельного и микроорошения, Netafim предлагает эффективные решения, которые доставляют воду и питательные вещества непосредственно к корням растений в контролируемых условиях. Их системы поддерживают гидропонное и аэропонное земледелие, помогая производителям добиваться стабильной урожайности, экономя воду и сокращая потребление энергии. Благодаря сильному глобальному присутствию и акценту на устойчивое развитие, Netafim помогает фермерам, выращивающим закрытые грунты, достичь высокой производительности при меньшем воздействии на окружающую среду.

Richel Group является мировым лидером в предоставлении комплексных решений для тепличных проектов и сельскохозяйственных проектов с контролируемой средой. В закрытом сельском хозяйстве Richel выделяется проектированием и изготовлением передовых тепличных конструкций с современными системами климат-контроля, автоматизированным затенением и энергоэффективным освещением. Их модульные решения адаптированы к потребностям вертикальных ферм, гидропонных установок и городских сельскохозяйственных проектов. Используя интеллектуальные технологии и точное проектирование, Richel помогает фермерам оптимизировать производство сельскохозяйственных культур в закрытых помещениях, обеспечивая круглогодичный рост с минимальным использованием ресурсов.

Новости рынка оборудования для ведения сельского хозяйства в закрытом грунте

• В октябре 2024 года Netafim заключила партнерское соглашение с Phytech LTD для продвижения интеллектуальных решений для орошения. Партнерство использует обширную дистрибьюторскую и сервисную сеть Netafim для предоставления информации о производительности орошения в режиме реального времени и предоставления рекомендаций на основе данных общим клиентам. Благодаря интеграции расширенных возможностей управления и автоматизации GrowSphere сотрудничество обеспечивает точное и адаптивное орошение, адаптированное к конкретным требованиям сельскохозяйственных культур. Это также позволяет заблаговременно выявлять такие проблемы, как потери воды и удобрений или низкое давление, которые могут привести к снижению эффективности и увеличению эксплуатационных расходов.
  
• В июне 2023 года компания Certhon заключила сотрудничество с Living Greens Farm, чтобы глобально расширить охват своей инновационной технологии аэропонного выращивания. Будучи единственным крупным производителем сельскохозяйственной продукции с контролируемой средой, использующим этот метод, Living Greens Farm устанавливает новый стандарт в области устойчивого производства продуктов питания. Благодаря этому партнерству компания Certhon стремится представить передовую систему выращивания на рынках за пределами Северной Америки.
  
• В январе 2023 года Priva объявила о стратегическом альянсе с Aranet для удовлетворения растущего спроса на передовые тепличные датчики. Это партнерство направлено на интеграцию беспроводных сенсорных платформ с другими источниками данных в теплицах для улучшения сбора и использования данных.
  

Отчет об исследовании рынка оборудования для сельского хозяйства в закрытых помещениях включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу оборудования

• Системы освещения
• Системы климат-контроля
• Гидропонические/Аэропонические/Аквапонные системы
• Ирригационные системы
• Датчики и системы управления
• Прочее оборудование

Рынок, по методу выращивания

• Гидропоника
• Аэропоника
• Аквапоника
• Почвенное земледелие в закрытом грунте

Рынок, по типу объекта

• Теплиц
• Вертикальные фермы
• Комнатные помещения для выращивания
• Контейнерные фермы

Рынок, по типу культуры

• Фрукты и овощи
• Травы и микрозелень
• Цветы и декоративные растения
• Конопля
• Другие (например, грибы, специальные культуры)

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Индонезия
  • Малайзия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка