Объем рынка автомобилей на водородных топливных элементах — по транспортным средствам, по технологиям, по дальности, по выходной мощности, по применению, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Водородный топливный элемент Размер рынка

Глобальный объем рынка автомобилей на водородных топливных элементах был оценен в 1,5 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, регистрирует CAGR в 27,2% в период между 2025 и 2034 годами. Растущее число водородных заправочных станций по всему миру способствует росту рынка. Правительства тратят значительные суммы денег на строительство водородной инфраструктуры, чтобы облегчить постоянный доступ к топливу и увеличить использование транспортных средств.

В январе 2025 года ENOWA, энергетическая и водная компания, дочерняя компания NEOM, сотрудничала с Hydrogen Refueling Solutions (HRS) для создания первой в стране водородной заправочной станции в корпорации Petromin. Станция является первой из серии, запланированной в регионе NEOM, и находится в гармонии с растущим сдвигом страны в сторону устойчивых и чистых транспортных технологий.

Кроме того, правительства работают над более широким внедрением водородных транспортных средств, предлагая субсидии и другие денежные стимулы. Например, в январе 2025 года Министерство окружающей среды Южной Кореи представило Руководство по программе субсидирования водородных электромобилей, предназначенное для продвижения высокопроизводительных транспортных средств. Кроме того, правительство объявило о предоставлении субсидий примерно на 11 000 водородных легковых автомобилей, 2000 водородных автобусов и расширении водородных зарядных станций с 386 в предыдущем году до более 450.

Повышение осведомленности общественности о более экологически чистых вариантах и расширение корпоративных движений в области окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) способствуют внедрению технологий и решений для более чистой мобильности. Учитывая глобальный сдвиг в сторону устойчивой мобильности, предприятия и операторы автопарка инвестируют значительные средства в автомобили на водородных топливных элементах, чтобы соответствовать строгим нормам выбросов и целям устойчивого развития, которые становятся все более распространенными во всем мире.

Тенденции рынка водородных топливных элементов

• Развитие технологий топливных элементов наряду с производством водородных транспортных средств финансируется и поддерживается нефтяными компаниями и автопроизводителями из-за высокого потенциала рентабельности. Кроме того, эти компании работают над формированием стратегических альянсов и совместных предприятий для увеличения объемов производства, снижения затрат и улучшения технологии топливных элементов.
• В сентябре 2024 года BMW объявила, что планирует представить на рынке водородный автомобиль к 2028 году, используя технологию топливных элементов Toyota. Автомобиль, который планируется к массовому производству, будет включать в себя существующую модель с вариантом привода водородных топливных элементов.
• Кроме того, фирмы увеличивают производство автомобилей на водородных топливных элементах, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Например, в январе 2024 года Stellantis Pro Одна из них увеличила свое присутствие в производстве фургонов на водородных топливных элементах, представив собственное собственное производство на заводах Hordain (Франция) и Gliwice (Польша). Заводы Hordain и Gliwice увеличат линейку автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Автофургоны на топливных элементах в Европе укрепили рыночные позиции компании в области технологии двигателей с нулевым уровнем выбросов для коммерческих автомобилей в регионе.
• Рынок автомобилей на водородных топливных элементах сталкивается с высокими ценами на вспомогательную инфраструктуру. Строительство водородной заправочной станции требует гораздо более высокого финансирования, чем установка зарядных станций для электромобилей. Кроме того, из-за быстрой скорости, с которой он горит, водород имеет большую потребность в специализированных резервуарах и трубах, что делает транспортировку и хранение водорода большой проблемой. Это приводит к низкому охвату сети заправки водородом и не позволяет потребителям использовать водородное топливо, поскольку они страдают от беспокойства и проблем с доступностью дозаправочных станций.

Анализ рынка водородных топливных элементов

На основе транспортных средств рынок водородных топливных элементов разделен на легковые автомобили, коммерческие транспортные средства и специализированные транспортные средства. В 2024 году сегмент легковых автомобилей занимал долю рынка более 50% и, как ожидается, к 2034 году превысит 7 миллиардов долларов США.

• С целью сокращения выбросов парниковых газов правительства во всем мире применяют более строгие правила выбросов, требующие от автопроизводителей производить автомобили с нулевым уровнем выбросов водородных топливных элементов.
• Например, Honda представила на японском рынке в июле 2024 года новый автомобиль с водородным топливным элементом под названием CR-V e, который теперь доступен для аренды. Автомобиль оснащен системой топливных элементов в сочетании с подключаемой батареей и имеет диапазон водорода более 600 километров и диапазон батареи 61 км. Начальная цена автомобиля на водородных топливных элементах предварительно установлена до 56 600 долларов США.
• Более того, эти автомобили работают лучше, чем их аналоги при более экстремальных температурах, что делает их вариантом для большего количества регионов с суровой погодой. Кроме того, повышенное внимание со стороны правительства и частного сектора к расширению инфраструктуры заправки водородом будет способствовать дальнейшему внедрению легковых автомобилей на водородных топливных элементах.

Основываясь на технологии, рынок транспортных средств на водородных топливных элементах классифицируется на топливный элемент с протонной обменной мембраной (PEM), твердооксидный топливный элемент, щелочный топливный элемент, топливный элемент с фосфорной кислотой и другие. Сегмент протонно-обменных мембранных топливных элементов имел долю рынка около 72% в 2024 году.

• Конфигурация топливных элементов PEM делает их наиболее широко используемой технологией в транспортном средстве на водородных топливных элементах, потому что она очень эффективна, имеет быстрый запуск и легка.
• Кроме того, текущие инновации в области мембранных механических свойств и конструкции стеков топливных элементов также улучшают производительность при одновременном снижении стоимости.
• Развитие современных высокоэффективных топливных элементов PEM также находится на подъеме. Например, в январе 2024 года ученые из Школы машиностроения Тяньцзиньского университета стремились повысить производительность топливных элементов PEM, изменив его конфигурацию. Ученые разработали сверхтонкий топливный элемент сверхвысокой плотности мощности, удалив слои диффузии газа и каналы потока с помощью покрытой электроспунами углеродной нановолоконной пленки металлическая пена.
• Кроме того, по мере увеличения объемов производства с внедрением новых технологий и повышения производительности топливные элементы PEM будут становиться все более экономичными, стимулируя расширение рынка HFCV.

Основываясь на применении, рынок автомобилей на водородных топливных элементах сегментирован на частный транспорт, общественный транспорт, промышленный и военный и оборонный. Сегмент частных перевозок доминировал на рынке, составляя более 350 миллионов долларов США в 2024 году.

• Учитывая, что он обеспечивает более быструю заправку и имеет более высокую дальность движения, транспортные средства на водородных топливных элементах набирают обороты в частном транспорте через корпоративные парки, такси и услуги проката по сравнению с BEV.
• Владельцы частных автопарков внедряют технологию топливных элементов в соответствии с целями устойчивого развития, установленными их корпорацией, а также используют государственную политику, способствующую чистому транспорту.
• Кроме того, FCEV имеют преимущество для семейных транспортных средств, поскольку сравнительно низкий вес систем водородных топливных элементов по сравнению с негабаритными аккумуляторными батареями способствует расширению сегмента.

Исходя из диапазона, рынок автомобилей на водородных топливных элементах сегментирован на короткий, средний и длинный диапазон. Сегмент среднего диапазона занимал долю рынка около 45% в 2024 году.

• В регионах, где не хватает зарядных станций, транспортные средства на водородных топливных элементах средней дальности (250-500 км) оказываются гораздо более эффективным выбором, чем БЭВ.
• Коммерческие управляющие автопарком переходят на гибридные электромобили, работающие на водородных топливных элементах, потому что они более подходят для городских и междугородних поездок, где время безотказной работы транспортных средств имеет решающее значение, и они намного легче, чем аккумуляторные электромобили, что приводит к более высокой грузоподъемности и эффективности.
• По мере улучшения инфраструктуры и производства большего количества водорода по более низкой цене, HFCV среднего класса станут более идеальными как для коммерческих парков, так и для личных пользователей.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке автомобилей на водородных топливных элементах с основной долей около 70% в 2024 году, и Китай лидирует на рынке в регионе.

• Увеличение рынка в этом районе можно объяснить огромными инвестициями ведущих стран, таких как Япония, Южная Корея, Китай и Австралия, в инфраструктуру и производственные мощности по заправке водородом. Например, в июне 2023 года правительство Японии обновило новую стратегию водорода для поддержки корпоративных инициатив. Стратегия определяет девять основных технологий, таких как топливные элементы и устройства для электролиза воды, а также обязуется потратить более 95 миллиардов долларов США в течение следующих 15 лет.
• Правительство Китая имеет среднесрочный и долгосрочный план развития водорода на период 2021-2035 годов, который включает финансовые субсидии для HFCV, что убедит местные автомобильные компании, такие как SACI, Great Wall Motors и Geely, наращивать производство.
• Согласно этому плану, к 2025 году на дорогах Китая планируется разместить 50 000 автомобилей на водородных топливных элементах, а также большое количество водородных заправочных станций в стране.

Ожидается, что рынок автомобилей на водородных топливных элементах в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Правительство Германии приняло политику в отношении Национальной водородной стратегии, которая направлена на достижение целевого показателя производства экологически чистого водорода в 5 гигаватт к 2030 году. Кроме того, к 2030 году стратегия направлена на электролизеры мощностью 10 гигаватт (ГВт), что делает Германию одним из десяти ведущих производителей водородных технологий.
• Кроме того, правительство финансировало производство автомобиля на водородных топливных элементах Mirai компанией Toyota. Это позволило Toyota предоставить 200 такси Uber на водородном топливе в Берлин в течение двух лет пилотной инициативы под названием H2 Moves Berlin.

Ожидается, что рынок автомобилей на водородных топливных элементах в США будет наблюдать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Например, транспортные средства на водородных топливных элементах используются в Калифорнии, где различные гранты, налоговые льготы и субсидируемые закупки являются преимуществом для внедрения новых водородных технологий. Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) вводит обязательства по транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов (ZEV), что создает больше возможностей и потребностей в технологии водородных топливных элементов.
• Amazon, Walmart и UPS уже добавляют в свои логистические сети грузовики с водородным двигателем, вилочные погрузчики и даже грузовые фургоны под и над порядком контроля выбросов. Такое топливо имеет лучшие перспективы для тяжелого и дальнего транспорта.

Ожидается, что рынок автомобилей на водородных топливных элементах в Мексике будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Мексика продолжает наращивать производство солнечной и ветровой энергии, которая подходит для производства зеленого водорода. Из-за снижения стоимости возобновляемых источников энергии производство водорода в Мексике становится менее дорогим, что способствует долгосрочному внедрению ГФУ.
• Развивающийся сегмент логистики и коммерческих перевозок в Мексике испытывает водородные грузовики и автобусы, чтобы снизить их углеродный след. Крупные предприятия и некоторые городские администрации финансируют первоначальные водородные проекты.

Доля рынка водородных топливных элементов

• Топ-5 компаний автомобильной промышленности на водородных топливных элементах Toyota, BMW, Hyundai, Honda и Mercedes Benz в совокупности занимают более 40% рынка в 2024 году.
• Toyota лидирует на рынке с огромными инвестициями в грузовики, автобусы и погрузчики на водородных топливных элементах. Их партнерские отношения с Hino Motors, Isuzu и Kenworth направлены на развертывание тяжелых грузовиков с водородным двигателем для логистики и грузовых перевозок, что еще больше укрепляет их позиции в коммерческой мобильности водорода.
• Toyota также работает с такими компаниями, как Shell, Air Liquide и Iwatani Corporation для установки водородных заправочных станций, которые помогут компании сохранить свои позиции на рынке автомобилей на водородных топливных элементах. Компания работает с правительствами и частными игроками для развертывания водородных экосистем в Японии, США и Европе, чтобы максимизировать использование HFCV.
• BMW работает над сегментом автомобилей премиум-класса с водородным двигателем с разработкой водородных автомобилей следующего поколения, включая BMW iX5 Hydrogen, сплав топливных элементов с аккумуляторно-электрической платформой компании, которая позиционирует водород в качестве дополнения электромобилей.
• Компания сотрудничает с другими организациями для создания и поддержания устойчивой цепочки поставок водорода и содействия широкому внедрению транспортных средств на топливных элементах.

Компании рынка водородных топливных элементов

Основные игроки, работающие в автомобильной промышленности водородных топливных элементов, включают:

• BMW
• General Motors
• Honda
• Hyundai
• Mercedes-Benz
• Корпорация Nikola
• САЙ
• Стеллантис
• Toyota
• Volvo

Рынок автомобилей на водородных топливных элементах является весьма спорным из-за присутствия глобальных признанных игроков автомобильной промышленности и новых инновационных участников. Как производители автомобилей, они хорошо разбираются в производственно-сбытовой цепочке, что позволяет им иметь значительное преимущество с точки зрения сетей поставок, расходов на исследования и разработки и собственного капитала бренда.

Значительные ресурсы выделяются для повышения производительности топливных элементов, возможностей хранения водорода и плотности заправочных станций для повышения удобства и производительности транспортного средства. Для принятия строгих правил выбросов и достижения долгосрочной устойчивости производители автомобилей начинают внедрять новые технологии, такие как твердотельные накопители водорода и топливные элементы с улучшенной долговечностью. Для борьбы с растущей конкуренцией компании внедряют новые потребительские практики, включая гибкие контракты, щедрую гарантию на обслуживание и контракты на водородное обслуживание. Кроме того, водородная экономика поддерживается автопроизводителями с параллельными инвестициями энергетических и инфраструктурных компаний.

Новости индустрии водородных топливных элементов

• В январе 2025 года Тайваньское партнерство по водородным и топливным элементам (THFCP) вступило в партнерство с четырьмя европейскими странами, включая Украину, Данию, Польшу и Францию, для поощрения исследований и разработок по всей цепочке поставок топливных элементов. Это было сделано во время «Гиволюции» в Париже в январе 2025 года. Эти сделки могут также укрепить позиции Тайваня в международных инициативах по водородным и топливным элементам.
• В октябре 2024 года Hyundai Motor Компания представила Initium на Hyundai Motorstudio Goyang, первой концепции электромобиля на водородных топливных элементах. Этот концепт-кар предназначен для южнокорейского многонационального автопроизводителя, чтобы доминировать в отрасли транспорта чистой энергии.
• В мае 2024 года Volvo Trucks объявила о запуске грузовиков, работающих на двигателях внутреннего сгорания, которые используют водородное топливо. Испытания грузовиков с двигателями внутреннего сгорания на водородном топливе начнутся в 2026 году, а коммерческие продажи ожидаются к 2030 году. Запуск является стратегическим для Volvo, поскольку компания стремится к достижению нулевой цели и помогает клиентам в достижении их целей по декарбонизации.
• В марте 2024 года Intelligent Energy (IE), производитель топливных элементов, базирующийся в Великобритании, запустил систему водородных топливных элементов, специально разработанную для пассажирских транспортных средств под названием IE-DRIVE. Новая система предназначена для того, чтобы позволить производителям автомобилей использовать небольшую, мощную и коммерчески жизнеспособную систему водородных топливных элементов.

Отчет по исследованию рынка водородных топливных элементов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Bn) и отгрузке (единицам) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов: