Размер рынка горячекатаных или холоднокатаных прутков из легированной стали — по составу, легирующим элементам, методу обработки, анализу конечного использования, доле, прогнозу роста, 2025–2034 гг.

Прутки из горячекатаной или холоднодеформированной легированной стали Объем рынка

Мировой рынок прутков из горячекатаной или холоднодеформированной легированной стали в 2024 году оценивался в 28,4 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 29,9 млрд долларов США в 2025 году до 50,3 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6%.

Увеличение спроса на прутки из легированной стали неуклонно росло из-за индустриализации и расширения обрабатывающей промышленности. По данным Всемирной ассоциации стали, мировое производство нерафинированной стали в 2023 году составило почти 1,9 миллиарда метрических тонн, что выгодно для отраслей добычи и переработки прутков из сплавов. Автомобилестроение, строительство и тяжелое машиностроение также являются основными отраслями конечного потребления, которые все еще находятся в поиске надежных, долговечных материалов, что продолжает увеличивать потребление горячекатаных и холоднодеформированных стальных стержней.

Почти 50% спроса на сталь приходится на строительство, которое поступает со всего мира, что сильно влияет на потребление горячекатаных прутков, поскольку они используются в конструкционных конструкциях. В то же время Международная энергетическая ассоциация (МЭА) заявляет, что к 2030 году ожидается увеличение инвестиций в энергетическую инфраструктуру более чем на 4% в год. Это выгодно для использования прутков из специализированных сплавов в строительстве ветряных турбин, трубопроводов и электростанций. Более широкое использование современных конструкций с высокой нагрузкой в развивающихся странах еще больше расширяет использование стержней из сплава, что укрепляет историческую базу спроса и прокладывает путь для будущего расширения.

В аэрокосмической и автомобильной промышленности особое внимание уделяется требованиям к качеству холоднодеформированных прутков из сплава и прецизионных деталей.

Автомобильная промышленность является основным потребителем этих надежных компонентов, поскольку в 2023 году OICA сообщила о производстве 93 миллионов автомобилей. Кроме того, в связи с тем, что в ближайшие 20 лет ожидается увеличение парка аэрокосмической промышленности, потребление легированной стали будет увеличиваться, что усилит спрос как на горячекатаные, так и на холодноотделочные прутки во всем мире.

Тенденции рынка прутков из горячекатаной или холодноотделочной легированной стали

Технологии обработки стали улучшают бизнес: В отчете Всемирной ассоциации производителей стали говорится, что инновации в сталелитейной промышленности за последние 50 лет сократили производство энергии на 60%. Эти изменения помогают производителям стали удовлетворять более высокие требования к производительности в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и тяжелое машиностроение.

Разработка новых функций и компонентов: Усовершенствованные сплавы становятся все более распространенными, поскольку рынок высокопрочного железа и прутков с высокими эксплуатационными характеристиками растет. Их использование в тяжелой технике повышает эффективность сгорания топлива и общую производительность автомобиля. Поскольку транспортные средства требуют эффективного расхода топлива, их вес часто снижается. В Министерстве энергетики утверждают, что снижение общего веса транспортных средств на 10% улучшает экономию топлива на 6-8%.

Изменения в подходе к целям устойчивого развития сталелитейной промышленности: Производство низкоуглеродистой стали — это область, в которую в последнее время инвестируют из-за растущей обеспокоенности по поводу устойчивого производства стали. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявляет, что на сталелитейную промышленность приходится 7% от общего объема CO? выбросы, что требует серьезных инноваций. Интеграция водородных печей прямого восстановления и электродуговых печей революционизирует процессы производства горячекатаных и холоднообработанных прутков в соответствии с новыми международными экологическими стандартами. 

Потребность в усилении сертификации в отношении точности и качества: Что касается стальных стержней, конечные потребители ценят сертифицированные стальные стержни высокой точности с закрытыми допусками для критически важных для безопасности функций, требующих их максимального внимания. В частности, аэрокосмическая и медицинская отрасли требуют соблюдения строгих нормативных требований, таких как ISO 9001 и AS9100. Опубликованные исследования SAE International со ссылкой на доработки проекта сведены к минимуму на 30% благодаря использованию сертифицированных материалов. Акцент на сертификации материалов и подтверждении качества продвигает вперед политику разработки и производства продукции во всей цепочке поставок прутков из легированной стали.

Влияние тарифов

Американо-китайская торговая война делает горячекатаные или холодноотделочные прутки из легированной стали более дорогими для американских покупателей, как и весь импорт алюминиевых изделий и производных алюминиевых изделий из Аргентины, Австралии, Канады, Мексики, стран ЕС. С новыми тарифами прокламация Трампа по алюминию увеличивает тарифную ставку на алюминиевые изделия и производные алюминиевые изделия с 10% до 25% для всех стран, кроме России.

Ожидается, что для китайских производителей тарифы приведут к сокращению прибыли. Хотя Китай не экспортирует много стали или алюминия напрямую в США. Многие производители в настоящее время перенаправляют экспорт в Юго-Восточную Азию и Африку, но эти рынки не могут полностью заменить потерянный бизнес США.

Волновой эффект наносит ущерб обеим сторонам: американские производители сталкиваются с более высокими затратами в и без того трудные времена, в то время как другие производители сталкиваются со снижением доходов по всему миру. По иронии судьбы, тарифы могут в конечном итоге принести пользу сторонним поставщикам в других странах, поскольку оба рынка приспосабливаются к этой новой торговой политике.

Анализ рынка прутков из горячекатаной или холоднодеформированной легированной стали

Сегмент прутков из низколегированной стали был оценен в 10,6 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что в течение 2025-2034 годов его среднегодовой темп роста составит 5,7%.

• На рынки прутков из низколегированной и среднелегированной стали значительное влияние оказывает их использование в автомобильной, строительной и тяжелой машиностроительной промышленности. Эти батончики популярны благодаря своей прочности, обрабатываемости и низкой цене.
  
• Геологическая служба США, например, отмечает, что легированные стали составляют почти 25% от общего объема необработанной стали в промышленных инструментах и транспорте. Растущее внимание к долговечности и высокоэффективным материалам в автомобильных компонентах стимулирует неустанный спрос на эти сегменты.
  
• Прутки из высоколегированной и нержавеющей стали становятся все более популярными благодаря более высокой коррозионной стойкости, а также прочности при высоких температурах и их эстетической ценности. Это особенно важно в аэрокосмической, морской и медицинской отраслях.
  
• В Европе отмечают, что использование нержавеющей стали неуклонно растет в течение последних пяти лет, что особенно верно для прецизионных инструментов.
  
• Политика, направленная на снижение системно чистых методов производства, также меняет внутренние цепочки поставок во многих регионах. Это стимулирует производителей повышать операционную эффективность и устойчивость, что повышает конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
  

Рынок горячекатаных или холоднодеформированных стержней из легированной стали из хромового сегмента оценивался в 6,3 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что в течение 2025-2034 годов он будет расти на 6,2% в год.

• Значимость прутков из никелевой легированной стали была дополнительно подтверждена в 2023 году, когда потребность увеличилась более чем на 6%. Этот всплеск подчеркнул важную роль, которую никель играет в производстве высокоэффективных сплавов.
  
• Твердость, прочность и усталостная стойкость стальных стержней из хромистых, молибденовых и ванадиевых сплавов делают их неотъемлемой частью промышленного производства и энергетической инфраструктуры.
  
• Строительный, машиностроительный и транспортный секторы более чувствительны к затратам, а также к производительности. Следовательно, в состав сплавов входят такие элементы, как марганец и кремний.
  
• Геологическая служба США утверждает, что в настоящее время марганец используется все чаще, особенно при производстве высокопрочной низколегированной стали. Окисление кремния улучшает удаление окисления, в то время как многоэлементные сплавы обеспечивают дальнейшие модификации для повышения универсальности в соответствии с конкретными критериями конструкции.
  

Рынок прутков из горячекатаной или холоднодеформированной легированной стали из сегмента прутков из горячекатаной легированной стали оценивался в 16,9 млрд долларов США в 2024 году по методу обработки, и ожидается, что он будет расти на 5,8% CAGR в течение 2025-2034 годов.

Сегмент конечного потребления в автомобильной промышленности был оценен в 12,6 млрд долларов США в 2024 году и вырос на 6,1% в год с 2025 по 2034 год при доле рынка 24%.

• Автомобильная промышленность продолжает оставаться основным потребителем стержней из легированной стали с экономической точки зрения. Allied Steel's Services приходит к выводу, что сталь работает как вспомогательное средство для создания прочных и портативных компонентов, повышающих эффективность транспортного средства.
  
• Поскольку Международная организация автопроизводителей сообщает о росте мирового производства автомобилей на 6% в 2023 году, ожидается, что требования к таким материалам, как холодная отделка и стержни из легированной стали, еще больше возрастут с новыми топливными пропеллерами и узлами подвески.
  
• Использование стержней из легированной стали, особенно горячекатаных, обусловлено строительством, инфраструктурой и тяжелым машиностроением. В этих секторах сталь используется для конструкционных и арматурных целей.
  
• Горячекатаные сегменты готовы к сильному росту, согласно оценкам Global Infrastructure Hub, которые говорят, что глобальные инвестиции в инфраструктуру будут расти на 2,8% ежегодно до 2030 года. В то же время расширяющаяся рыночная структура неуклонно подпитывается производством электроэнергии, железными дорогами и производством инструментов.
  

Китайский рынок прутков из горячекатаной или холоднодеформированной легированной стали оценивался в 6,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% в период с 2025 по 2034 год.

• Прогнозируется, что Китай продолжит расти в качестве основного производителя и поставщика стали на международном уровне. В Китае экспорт стальных прутков достиг более 10,81 млн тонн, что на 42,6% больше, чем в предыдущем году. Это перепроизводство стали способствовало ослаблению рынка недвижимости, что сместило акцент на международный маркетинг товаров.
  

США имеют основной импорт стали, на долю которого в 2014 году приходилось 17% потребления. Производство стали в стране также растет, поскольку к концу ноября 2024 года их число превысило 74 миллиона тонн. Политика в области импорта, такая как тарифы, оказывает влияние на структуру торговли, что непосредственно влияет на внутреннюю активность и приводит к определенным изменениям в установленных ценах. 

В 2023 году на долю Японии пришлось импортировать сталь и железную продукцию на сумму около 7,57 млн тонн, из которых 4,7 млн — обычная стальная продукция. Поскольку страна имеет очень мало внутреннего производства, это приводит к необходимости стратегических альянсов и внешней торговли для удовлетворения потребностей страны.

Доля на рынке прутков из горячекатаной или холодноотделочной легированной стали

Nippon Steel Corporation и ArcelorMittal, надежные мировые производители горячекатаных и холоднодеформированных сортовых прокаток из легированной стали, демонстрируют хорошие финансовые результаты и доминируют на рынке. Диверсифицированные операции Nippon Steel по производству плоского и сортового проката, а также проката из современных сплавов для автомобильной и энергетической промышленности позволили компании отчитаться о более чем 7,97 млрд долларов США в 2023 финансовом году.

Мировой производитель стали ArcelorMittal, связанный с Тель-Авивской фондовой биржей, получил около 68 миллиардов долларов США выручки в 2023 году и продолжает тратить средства на расширение производства специальных батончиков в Северной Америке и Европе. Обе компании инвестируют в создание устойчивых технологий производства стали, а также в расширение возможностей холодной финишной обработки для выполнения высокоточных задач в автомобильной, строительной и машиностроительной отраслях. Из-за этого предприятия ArcelorMittal в США рекламируются для производства передовых прутков из высокопрочных сплавов для секторов электромобилей и возобновляемых источников энергии, удовлетворяя растущий спрос, параллельно с новым позиционированием инфраструктурных материалов с низким уровнем выбросов во всем мире.

Компании рынка горячекатаных или холодноотделочных стержней из легированной стали

Топ-5 лидеров отрасли прутков из горячекатаной или холоднодеформированной легированной стали:

• ArcelorMittal: Самое доминирующее имя в сталелитейной промышленности, ArcelorMittal, имеет прочные позиции в более чем шестидесяти странах. По имеющимся данным, в 2024 году выручка компании составила 68 миллиардов долларов США, что подчеркивает их превосходство на мировой арене. Спектр их услуг также предлагает различные марки стальных стержней, например, высоколегированные стальные стержни, которые имеют решающее значение в таких областях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и строительство.
  
• Tata Steel: Со штаб-квартирой в Индии Tata Steel является одним из крупнейших производителей стали во всем мире. По состоянию на 2024 год их выручка оценивается примерно в 22 миллиарда долларов США. Они также производят разнообразную продукцию, в том числе прутки из высокопрочной и высоколегированной стали для различных секторов, таких как автомобилестроение, строительство и машиностроение. Сталелитейный гигант, базирующийся в Индии, также расширил свои возможности в области экологически чистого производства, внедрив инновации для сокращения выбросов углекислого газа. Расширение приобретений, а также планы по изучению развивающихся рынков позволили Tata Steel не отставать от растущего спроса на прутки из легированной стали.
  
• Nippon Steel Corp: Помимо того, что Nippon Steel является одним из ведущих производителей стали в Японии, она также обслуживает другие страны, укрепляя свою конкуренцию высокого уровня во всем мире с выручкой, превышающей 50 миллиардов долларов США в 2024 году. Компания сосредоточилась на исследованиях и разработках, укрепив свои позиции на конкурентных фронтах благодаря высоко ценимым стальным стержням, податливым и легированным стержням, предлагаемым для автомобилестроения, строительства и энергетики.
  
• JFE Steel Corporation: Другие участники из Японии включают JFE Steel, которая специализируется на производстве высококачественной легированной стали с общим доходом 28 миллиардов долларов США в 2024 году. Их доходы были получены от надежного строительства, автомобилестроения и тяжелой промышленности. Прутки из холодноотделочных и горячекатаных сплавов JFE Steel известны во всем мире своей долговечностью и точностью. Вслед за ассоциированными компаниями JFE остается одним из производителей стали, нацеленных на подражание. Их активная конкуренция и стратегический баланс в сокращении выбросов позволяют рынку извлекать выгоду из их конкурентоспособности.
  
• Юнайтед Стейтс Стил Корпорейшн (U.S. Steel): Являясь одним из ведущих игроков отрасли в Соединенных Штатах, U.S. Steel Corporation в 2024 году имела годовой доход в размере 24,8 млрд долларов США. U.S. Steel производит прутки и прутки из легированных сталей горячей и холодной деформации, необходимых для автомобильной, энергетической и инфраструктурной промышленности. Пруток из легированной стали сохраняет свои позиции в качестве одного из крупнейших поставщиков стали для электродуговых печей северо-восточной Америки. Политика U.S. Steel в области ауреата заключается в том, чтобы захватить больше рынка электродуговых печей и построить более экологичные сталелитейные заводы.
  

Горячекатаные или холодноотделочные прутки из легированной стали Новости отрасли

• Март 2024 г.: Nippon Steel Corporation объявила о расширении завода по производству проката из легированной стали в Хазире с инвестициями в размере 1,1 миллиарда долларов США в производство проката из легированной стали в Хазире, Индия. Эти инвестиции должны быть завершены ко 2 кварталу 2026 года и добавят 500 000 метрических тонн в год производства прутков из легированной стали премиум-класса. 
  
• Ноябрь 2023 г.: Sandvik Materials Technology завершила сделку по приобретению Metpow, барселонской компании, специализирующейся на прутках из никель-хромомолибденовой легированной стали для экстремальных условий окружающей среды, за 320 миллионов долларов США. Это приобретение расширяет арсенал Sandvik на рынках аэрокосмических турбин и подводных нефтегазовых систем за счет добавления запатентованной технологии VAR от Metpow. Sandvik приобретает Metpow в рамках своих операций в Европе и планирует сохранить всех 450 технических сотрудников при годовой производственной мощности компании в 150 000 тонн. Отраслевые эксперты говорят, что это делает Sandvik более конкурентоспособной с Special Metals Corporation в сегменте премиальных сплавов.
  
• В июле 2023 года UMP (Advanced Micro Alloying Consortium) попытается специализироваться на автомобильных легированных стальных марках, известных своей высокой прочностью, которая служит конструкционным компонентом электромобиля. Наряду с этим, Hyundai Steel и POSCO подписали контракт на создание гибридного совместного предприятия, направленного на разработку следующего стержня из легированной стали для компонентов электромобилей, а также венчурные инвестиции на сумму 700 миллионов долларов США. 
  

Этот отчет об исследовании рынка горячекатаных или холоднодеформированных стержней из легированной стали включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По составу

• Прутки из низколегированной стали
• Прутки из среднелегированной стали
• Прутки из высоколегированной стали
• Стержни из нержавеющей стали
• Другие

Рынок, по легирующим элементам

• Никель
• Хром
• Молибден
• Ванадий
• Марганец
• Кремний
• Многоэлементные сплавы
• Другие

Рынок, по способу обработки

• Прутки из легированной стали горячекатаной
  • Круглые брусья
  • Квадратные стержни
  • Шестигранные стержни
  • Плоские стержни
  • Другие формы
• Прутки из легированной стали холодной деформации
  • Холоднотянутые прутки
  • Холоднокатаные прутки
  • Точеные и полированные стержни
  • Шлифованные и полированные стержни

Рынок, по конечному использованию

• Автомобильная промышленность
  • Компоненты силового агрегата
  • Компоненты шасси
  • Подвесные системы
  • Компоненты рулевого управления
  • Компоненты трансмиссии
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
  • Конструктивные элементы самолета
  • Компоненты шасси
  • Компоненты двигателя
  • Оборонное оборудование
• Строительство и инфраструктура
  • Конструкционные элементы
  • Применение армирования
  • Мостостроение
• Машины и оборудование
  • Промышленное оборудование
  • Сельскохозяйственная техника
  • Горно-шахтное оборудование
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование
• Нефтегазовая промышленность
  • Буровое оборудование
  • Компоненты разведки
  • Нефтеперерабатывающее оборудование
• Электроэнергии
  • Традиционные электростанции
  • Атомные электростанции
  • Оборудование для возобновляемых источников энергии
• Железнодорожный транспорт и транспорт
  • Компоненты рельсов
  • Подвижной состав
• Тяжелое машиностроение
  • Судостроение
  • Производство тяжелого оборудования
• Изготовление инструментов и штампов
  • Режущие инструменты
  • Штампы и пресс-формы
• Другие области применения
  • Медицинское оборудование
  • Ширпотреб
  • Спортивное снаряжение

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка