Рынок устройств для скрининга сна на дому - по типу продукта, по применению, по каналу сбыта - Глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка устройств для скрининга сна в домашних условиях

Объем мирового рынка устройств для домашнего скрининга сна в 2024 году оценивался в 3,4 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок достигнет 3,5 млрд долларов США в 2025 году до 6,7 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 7,3% в течение прогнозируемого периода. Высокий рост рынка можно объяснить развитием технологий в области портативных и носимых устройств, растущей потребностью в эффективных и недорогих вариантах, повышением осведомленности и диагностики, а также увеличением численности пожилого населения — вот некоторые из факторов, способствующих огромному росту.

Кроме того, растущее число людей с нарушениями сна, такими как обструктивное апноэ сна, бессонница и синдром беспокойных ног, стимулирует рынок. Например, Американская ассоциация сна сделала прогнозы на 2023 год, что от 50 до 70 миллионов человек в Америке имеют ту или иную форму расстройства сна, причем бессонница затрагивает примерно 30% из них.

Аналогичным образом, по данным CDC, в 2022 году около 25 миллионов американцев страдали от обструктивного апноэ сна. Растущее осознание угроз, возникающих в результате оставленных без внимания расстройств сна, увеличивает число людей, ищущих решения, в частности, домашние устройства для скрининга сна.

Кроме того, развитие портативных устройств позволило разработать компактные, простые в использовании и точные устройства для домашнего скрининга сна. Пользователи и медицинские работники могут воспользоваться преимуществами расширенного пользовательского опыта благодаря беспроводным соединениям, облачному хранилищу данных и интеграции со смартфонами.

Домашние устройства для скрининга сна — это медицинское оборудование, которое помогает в измерении и мониторинге режима сна и расстройств, включая обструктивное апноэ сна (СОАС), бессонницу и синдром беспокойных ног (СБН). Эти устройства представлены в виде носимых технологий, таких как умные часы и фитнес-трекеры, а также в виде неносимых систем, которые включают портативную полисомнографию и мониторы апноэ во сне.

Домашние устройства для скрининга сна Тенденции рынка устройств для скрининга сна

Рынок быстро развивается благодаря постоянному совершенствованию сенсорных технологий, растущему внедрению носимых устройств, росту технологий удаленного мониторинга пациента (RPM), широкому использованию телемедицины и растущей потребности в искусственном интеллекте в здравоохранении и машинном обучении, а также многим другим аспектам способствует росту рынка.

• Кроме того, всплеск внедрения систем RPM создает дополнительный спрос на домашние устройства для скрининга сна, способные передавать данные в режиме реального времени соответствующим поставщикам медицинских услуг. В 2023 году сообщалось, что более 2,4 миллиона пациентов воспользовались услугами удаленного RPM, а Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) сообщили об увеличении числа заявок на 171% с 2021 по 2022 год.
  
• В 2023 году Американская медицинская ассоциация сообщила, что 30% поставщиков медицинских услуг использовали периферийные устройства для удаленного мониторинга расстройств сна по сравнению с 12% в 2021 году. Эти устройства позволяют дистанционно диагностировать и лечить нарушения сна без необходимости личных консультаций, что делает их более удобными для пациентов.
  
• Кроме того, в последние годы очень распространенными стали носимые устройства с поддержкой мониторинга сна, особенно умные часы и фитнес-трекеры. Помимо помощи в повседневной деятельности, эти устройства облегчают наблюдение за сном, поскольку они автоматически отслеживают различные параметры сна.
  
• Далее производители работают над созданием устройств для мониторинга сна, которые будут удобными и простыми в использовании. Существует растущая потребность в легких, ненавязчивых и простых в использовании конструкциях, поскольку клиенты хотят практичные и эффективные устройства для изучения сна, что помогает в расширении рынка.
  
• По данным FDA, количество одобренных устройств для мониторинга сна увеличилось на 32% с 2021 по 2023 год. Центры США по услугам Medicare и Medicaid показали, что с 2021 по 2024 год количество требований о возмещении расходов на устройства для тестирования сна на дому увеличилось на 45%, что свидетельствует о большем принятии среди пациентов более простых устройств для мониторинга.
  

Влияние тарифа на рынок

• Введение тарифов на импорт медицинских устройств, особенно устройств для домашнего скрининга сна, негативно скажется на рынке устройств для домашнего скрининга сна. Это связано с тем, что датчики, микроэлектроника и медицинский пластик, которые являются ключевыми компонентами устройств, должны поставляться из Китая и Мексики, и эти тарифы приведут к росту их цен. В результате производители понесут высокие производственные затраты, что приведет к росту розничных цен на товары первой необходимости, в данном случае на домашние устройства для тестирования сна.
  
• Поставщики медицинских услуг, такие как DME, сталкиваются с основной тяжестью расходов в рамках не подлежащей обсуждению системы возмещения с Medicare и частными плательщиками. Поставщики услуг, которые не хотят или не могут нести расходы, ограничивают доступ к домашним устройствам для скрининга сна, что делает критически важные инструменты менее доступными для пациентов, которые в них нуждаются.
  
• С другой стороны, эти тарифы также вызовут проблемы с глобальной цепочкой поставок, что препятствует своевременной доставке необходимых компонентов и готовой продукции. Это сделает устройства менее доступными для пациентов и медицинских работников, которые нуждаются в них для точного и оперативного выявления и лечения расстройств сна.
  
• Решая эти проблемы, некоторые отраслевые ассоциации могут лоббировать исключение медицинских изделий из тарифов, а также предлагать политику, направленную на укрепление внутреннего производства, направленного на создание цепочки поставок в сфере здравоохранения. Тем не менее, пограничные пробелы, которые необходимо заполнить новыми производственными мощностями в стране, имеют постоянные проблемы дорогостоящих расходов и длительных периодов времени.
  
• Как следствие, тарифы, введенные на рынке устройств для скрининга сна на дому, создадут новые проблемы с ценовой и эксплуатационной стоимостью, которые могут усложнить доступность этих медицинских устройств для пациентов.
  

Главная Анализ рынка устройств для скрининга сна

В зависимости от типа продукта рынок классифицируется на носимые устройства и неносимые устройства. Сегмент носимых устройств в свою очередь делится на умные часы, фитнес-трекеры и другие носимые устройства. Сегмент носимых устройств доминировал на рынке в 2024 году и был оценен в 2 млрд долларов США, увеличившись с 1,7 млрд долларов США в 2021 году.

• Носимые технологии предлагают уникальный метод мониторинга сна и включают в себя умные часы, фитнес-трекеры и мониторы сна. Поскольку эти устройства имеют небольшой вес, пациенты могут незаметно использовать их в течение всей ночи. Эти устройства универсальны для любого человека, который хочет без усилий отслеживать свои циклы сна.
  
• Международная корпорация данных (IDC) выступила с заявлением, в котором говорится, что мировые поставки носимых технологий достигли 534,3 млн долларов США в 2022 году, из которых 38,4% приходится на умные часы и фитнес-трекеры. Кроме того, увеличение количества одобрений носимых устройств для мониторинга сна на 47%, о котором сообщило FDA США с 2021 по 2023 год, безусловно, свидетельствует о росте числа потребителей этих устройств.
  
• Кроме того, повышенное внимание к важности здоровья сна и его влиянию на общее самочувствие увеличивает популярность устройств для отслеживания сна. По данным CDC в 2023 году, около 32,3% взрослых в Америке сообщили о недосыпании, что больше, чем 28,7% в 2021 году.
  
• Кроме того, Национальные институты здравоохранения провели опрос в 2023 году и сообщили о росте использования устройств отслеживания сна на 47% по сравнению с 2021 годом. В настоящее время 38% взрослых используют эти устройства для отслеживания своего сна и решения проблем, связанных со сном, что стимулирует рынок.
  

В зависимости от применения, рынок домашних устройств для скрининга сна классифицируется на обструктивное апноэ сна (СОАС), бессонницу, синдром беспокойных ног, нарушения циркадного ритма и другие применения. В 2024 году рыночная выручка сегмента обструктивного апноэ сна (СОАС) составила 1,6 млрд долларов США, и ожидается, что в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 7,7%.

• Обструктивное апноэ сна (СОАС) является одним из распространенных расстройств сна. По оценкам АМА, 936 миллионов взрослых в возрасте от 30 до 69 лет во всем мире страдают от СОАС. Растущая осведомленность о связанных с этим рисках для здоровья, таких как повышенная вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабет и сонливость в течение дня, подпитывает потребность в ранней диагностике и лечении.
  
• CDC за 2022 год сообщает, что из взрослого американца 28% страдают от недосыпания, что привело к увеличению проверок OSA. Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что с 2021 по 2023 год количество обращений по поводу расстройств сна выросло на 213%, что увеличило спрос на домашние тесты сна.
  
• Кроме того, кампании и программы общественного здравоохранения направлены на повышение осведомленности о симптомах СОАС и опасностях их нелечения. Например, CDC сообщил о 45%-ном увеличении образовательных программ OSA в период с 2021 по 2023 год.
  
• Аналогичным образом, NIH также зафиксировал рост числа диагнозов апноэ во сне на 32% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в то время как использование домашних устройств для скрининга сна увеличилось на 28% в 2023 году. Эти факторы, вероятно, ускорят расширение именно этого сегмента рынка.
  

В зависимости от канала сбыта, рынок домашних устройств для скрининга сна сегментирован на физические и электронную коммерцию. Сегмент физических магазинов доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 4,6 млрд долларов США к концу прогнозируемого периода.

• Аптеки, магазины медицинских товаров и клиники сна служат физическими розничными точками, где потребители могут удобно приобретать товары, связанные со здоровьем. В 2023 году Национальная федерация розничной торговли (NRF) сообщила, что более 72% потребителей приобретают товары для здоровья в магазине. В этих местах работают знающие сотрудники, которые дают советы по продуктам, укрепляя доверие клиентов и увеличивая продажи.
  
• По данным Бюро труда и статистики США, занятость в магазинах товаров для здоровья и личной гигиены увеличилась на 3,2% в 2022 году, что указывает на большую потребность в покупке товаров медицинского назначения в магазинах. Кроме того, исследование, проведенное Ассоциацией потребительских товаров для здоровья в 2023 году, показало, что 65% потребителей пользуются услугами фармацевта для товаров для самолечения.
  
• Кроме того, физические магазины предоставляют практический опыт, которого не хватает при онлайн-покупках. Потребители могут изучать домашние устройства для скрининга сна, получать ответы на свои запросы и получать индивидуальные советы от продавцов, что приводит к более высокому уровню удовлетворенности клиентов. Это должно привести к большему спросу на этой части рынка и, следовательно, к большему росту сегмента.
  

Рынок устройств для скрининга сна в США в 2024 году принес доход в размере 1,2 млрд долларов США, что отражает рост по сравнению с 1,1 млрд долларов США в 2023 году и 1 млрд долларов США в 2021 году. Прогнозируется, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 6,4% с 2025 по 2034 год.

• В отличие от обычных полисомнографических тестов, которые должны проводиться в лабораторных условиях, домашние устройства для скрининга сна гораздо более доступны и экономичны как для пациентов, так и для лиц, осуществляющих уход. По прогнозам, в 2023 году домашний тест сна будет стоить от 150 до 500 долларов США, в то время как лабораторная полисомнография может обойтись пациенту в 1 000-3 500 долларов США, по данным Центра услуг Medicare и Medicaid.
  
• Поскольку многие поставщики услуг обращаются к домашним тестам сна, ожидается, что страховое покрытие будет увеличиваться: прогнозируемые показатели вырастут с 75% в 2021 году до 85% в 2023 году. Американская академия медицины сна отметила в 2022 году, что более низкая цена домашних тестов сна привлекает американских потребителей, особенно в связи с ростом расходов на здравоохранение на душу населения на 4,1% в 2022 году и на 3,8% в 2023 году.
  
• Кроме того, растущее внимание к профилактической помощи в США повысит спрос на устройства для скрининга сна. Самоконтроль, облегченный с помощью доступных инструментов для здоровья сна, таких как домашние тесты сна, может выявить признаки расстройств сна и других основных проблем гораздо раньше, тем самым предотвращая более серьезные осложнения со здоровьем в будущем, что приведет к дальнейшему расширению рынка.
  

По прогнозам, в ближайшие годы рынок устройств для скрининга сна в Германии в Европе значительно вырастет.

• Немецкая система здравоохранения имеет инклюзивную поддержку диагностических технологий. Это включает в себя периферийное медицинское оборудование, такое как домашние устройства для скрининга сна. Ранее существовавшая политика возмещения расходов на медицинские устройства облегчает пациентам прохождение домашнего тестирования сна. По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2021 году расходы Германии на здравоохранение составили 496,2 млрд долларов США, а возмещение расходов на медицинские устройства — около 34,9 млрд долларов США.
  
• Немецкое общество сна заявило, что более 65% исследований сна в 2022 году проводились с помощью домашних устройств для тестирования сна, что на 15% больше, чем в 2021 году. В связи с увеличением использования домашних устройств для тестирования сна в 2023 году G-BA удалось расширить охват устройств для тестирования сна, что привело к внедрению на 22% больше устройств для тестирования. Этот набор правил также поощряет как врачей, так и пациентов использовать возможности домашнего скрининга сна.
  
• Кроме того, в последние годы в стране наблюдается более широкое внедрение телемедицины , что способствовало более широкому использованию домашних диагностических устройств для сна. Медицинские работники могут удаленно контролировать и консультировать пациентов, а также анализировать данные о сне, полученные с домашних устройств для скрининга сна, что улучшает дистанционное управление здоровьем сна пациентов.
  

Япония занимает доминирующее положение на рынке устройств для домашнего скрининга сна в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Япония, в которой проживает одно из старейших населения в мире, подвержена риску того, что значительная доля пожилых людей будет страдать от расстройств сна, особенно от обструктивного апноэ сна (СОАС). По оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, к 2024 году этот показатель увеличится до 30%.
  
• Национальный центр неврологии и психиатрии также подсчитал, что в 2022 году около трех миллионов взрослых японцев страдали апноэ во сне, из которых 40% случаев были зарегистрированы у людей старше 65 лет. Устройства для домашнего скрининга сна более привлекательны для пожилых пациентов, которые не могут или предпочитают не посещать лабораторные исследования сна, что увеличивает потребность в дистанционном тестировании и домашних диагностических устройствах.
  
• Кроме того, японская рабочая сила также сталкивается с большим стрессом в сочетании с долгим рабочим днем. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, процент сотрудников, страдающих от стресса, связанного с работой, увеличился с 40% в 2013 году до 52,7% в 2023 году. Кроме того, доля работников, работающих более 49 часов в неделю, в 2022 году составила 27,8%.
  
• Согласно правительственному опросу, проведенному в 2023 году, 48,3% взрослых японцев сообщают, что спят менее шести часов каждую ночь. Забота о здоровье и производительности возросла в отношении сна на рабочем месте и привела к внедрению домашних устройств для мониторинга сна. В Японии рынок технологий для сна достиг стоимости почти 1 млрд долларов США в 2023 году.
  

Бразилия занимает доминирующее положение на рынке домашних устройств для скрининга сна в Латинской Америке.

• В Бразилии наблюдается всплеск расстройств сна, особенно обструктивного апноэ сна (СОАС). Хирурги связывают этот рост с преобладающими показателями ожирения, старением населения и повышением осведомленности о здоровье сна. Это, в свою очередь, создает большую потребность в легкодоступных и простых в использовании диагностических инструментах, таких как домашние устройства для скрининга сна.
  
• Кроме того, разработка новых технологий мониторинга сна повысила точность домашних тестов сна, включая носимые устройства, приложения для смартфонов и портативную полисомнографию. Возможность проведения анализа собранных данных в режиме реального времени повышает адекватность этих устройств и их привлекательность для пациентов.
  
• Кроме того, важным фактором роста расходов на здравоохранение в Бразилии является переход к более ориентированным на пациента и экономически эффективным моделям оказания медицинской помощи. Это привело к увеличению спроса на домашние устройства для скрининга сна, которые позволяют пациентам проводить тесты сна, не выходя из собственного дома, сводя к минимуму зависимость от медицинских учреждений.
  

Доля рынка устройств для скрининга сна в домашних условиях

Рынок фрагментирован по своей природе, и ключевые игроки предлагают новые продукты и услуги. Ведущие игроки, такие как ResMed и Philips, которые предлагают инновационные решения. Эти компании, наряду с SomnoMed, контролируют примерно 35% мирового рынка с помощью своих клинически проверенных устройств для домашних тестов сна. Более того, Withings и Fitbit являются новыми конкурентами, которые используют носимые технологии и искусственный интеллект для предоставления недорогих и простых решений. SomnoMed и Philips также сотрудничают с другими поставщиками медицинских услуг, чтобы использовать свои устройства для удаленной телемедицины и мониторинга. Рынок имеет высокую конкурентную конкуренцию благодаря постоянному повышению точности диагностики и внедрению новых технологий.

Главная Устройства для скрининга сна Рыночные компании

Известные игроки, работающие в индустрии устройств для скрининга сна в домашних условиях, включают:

• АпноэМед
• БМК
• БРЕБОН
• КливМед
• ГАРМИН
• HUAWEI
• Натус
• НоваСом
• ФИЛИПС
• РесМед
• СонВоркс
• СОМНОмедики
• ВИРТУОКС
• ЗЕПП
• ZOLL itamar
  
• ResMed является мировым лидером в области лечения сна и респираторных заболеваний, предоставляя клинически одобренные тесты на апноэ во сне на дому, а также подключенные к облаку устройства CPAP, которые можно легко интегрировать с цифровыми платформами удаленного мониторинга здоровья.
  
• Компания Philips, наиболее известная своим точным, простым в использовании анализом сна на основе искусственного интеллекта, также предлагает ряд решений для диагностики сна, таких как устройства для тестирования сна в домашних условиях, а также устройства для CPAP-терапии.
  
• SOMNOmedics специализируется на портативных системах диагностики сна с высоким разрешением и предлагает компактные беспроводные системы ПСГ и актиграфии, способные анализировать данные в режиме реального времени для домашнего и клинического использования.
  

Главная Устройства для скрининга сна Новости отрасли

• В августе 2024 года ReactDx запустила NiteWatch, одобренное FDA устройство для домашнего скрининга сна, которое измеряет шесть параметров здоровья и имеет проверку на полисомнографию. Этот запуск увеличивает долю компании на рынке, предлагая недорогой диагностический инструмент, который удовлетворяет растущий спрос на надежные устройства для домашнего тестирования.
  
• В январе 2023 года компания Bresotec Medical получила 510(k) от FDA США на BresoDX1, устройство для тестирования апноэ во сне в домашних условиях. FDA приняло BresoDX1 в качестве домашнего диагностического инструмента для лечения умеренного и тяжелого апноэ сна у взрослых. Это одобрение повышает рыночные позиции компании и позволяет ей удовлетворить растущую потребность в тестировании устройств в домашних условиях.
  
• В феврале 2024 года Vivos Therapeutics запустила VivoScore, домашнее устройство для сна на базе SleepImage. Он состоит из односенсорного кольцевого регистратора, который взаимодействует с мобильным приложением и облачными алгоритмами для мониторинга сна и диагностики апноэ во сне. Это изменение расширяет портфель продуктов компании и предоставляет экономически эффективное и удобное решение для скрининга сна для пациентов и медицинских работников.
  

Отчет об исследовании рынка домашних устройств для скрининга сна включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Носимые устройства
  • Умные часы
  • Фитнес-трекеры
  • Другие носимые устройства
• Неносимые устройства

Рынок, по применению

• Обструктивное апноэ сна (СОАС)
• Бессонница
• Синдром беспокойных ног
• Нарушения циркадного ритма
• Другие области применения

Рынок, по каналам сбыта

• Кирпич и раствор
• Электронная коммерция

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ