Размер рынка хард-зельтерских напитков — по содержанию алкоголя, вкусу, типу упаковки, каналу сбыта, прогнозу роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка хард-зельцеров

Объем мирового рынка хард-зельцеров оценивался в 18,5 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 72,1 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 14,7%.

Рынок хард-зельцеров значительно растет в связи с увеличением спроса на более здоровые алкогольные напитки. В первую очередь это обусловлено спросом миллениалов и поколения Z на низкокалорийные напитки без сахара и глютена. Рост рынка хард-зельцеров обусловлен тенденциями низкокалорийного питания, которые подчеркивают хорошее самочувствие, умеренность в потреблении алкоголя, удобство и заботу о себе. Кроме того, инновационные вкусовые смеси, использование натуральных ингредиентов и современная упаковка повышают привлекательность для потребителей и бренда, а также дифференциацию рынка.  

Инфлюенсер-маркетинг ускорил проникновение на рынок с помощью поддержки знаменитостей, что в сочетании с ростом сегментов электронной коммерции и RTD улучшает доступность рынка.

Новая конкуренция со стороны готовых к употреблению коктейлей и ароматизированных солодовых напитков может стать проблемой в будущем из-за их растущей доли на рынке. Конкуренты также сталкиваются с ограничениями, связанными с смешанными правилами и тщательным контролем за маркировкой продукции и декларированием объема алкоголя. 

Хард-зельцеры в основном используются и употребляются в пищу во время пляжных прогулок, пикников, вечеринок или даже на фестивалях. Их легкую, компактную и портативную бутылку очень легко носить с собой и пить во время путешествий.

Некоторые бренды также начали изучать новые стили, такие как сельтерские мороженое и сельтерские напитки для спритцера, что демонстрирует явный поворот в сторону новинок и товаров для образа жизни. Пьемый сам по себе или смешиваемый с коктейльными напитками в барах и дома, продукт может служить миксером или употребляться в чистом виде.

Например, прогнозируется, что в 2025 году выручка на рынке напитков достигнет 276,4 млрд долларов США. Этот рост свидетельствует о растущем предпочтении напитков среди потребителей, что напрямую повлияет на рынок в глобальном масштабе.

Тенденции рынка хард-зельцеров

Рынок хард-зельцера продолжает развиваться с головокружительной скоростью, что обусловлено стратегическими сдвигами в алкогольных напитках, ориентированных на здоровье, повышенными расходами в сочетании с маркировкой «чистой этикетки». Популярные настои, такие как варианты без сахара, растительные смеси и даже слияние экзотических фруктов, которые соответствуют здоровому отсечке, задают тренды. Экологичные ингредиенты и минималистичный дизайн также находятся на подъеме, когда речь идет о стимулировании продаж. 

Крафтовые пивоварни доминируют на сцене благодаря гибридам, таким как чайные хард-зельцеры, лимонадные зельцеры и даже заменители сельтерской воды. Другие бренды из категорий, основанных на спиртных напитках, присоединяются к царству с уникальными версиями и выпусками ограниченным тиражом, чтобы зацепить потребителей. 

Передовые методы культивирования вкуса, ферментации и поддержания целостности продукта позволяют индивидуализировать товары на уровне отгрузки товаров покупателям, чему способствуют специализированные кампании на цифровых платформах.  Рост зельцеров и их включение в дистрибуцию в магазинах шаговой доступности будет стимулироваться через электронную коммерцию, что сделает сельтерскую воду основополагающей в современной социальной культуре питья.

Например, ожидается, что к 2025 году рынок алкогольных напитков достигнет 216 млрд литров при домашнем потреблении и 67,6 млрд литров вне дома, что в общей сложности составит 283,6 млрд литров. Этот значительный объем отражает растущий спрос и разнообразные случаи употребления алкоголя, что положительно влияет на рост рынка как дома, так и в социальных условиях.

Анализ рынка хард-зельцеров

В зависимости от содержания алкоголя рынок хард-зельцеров сегментирован на ABV от 1% до 4,9%, ABV от 5% до 6,9%, ABV 7% и выше. На долю ABV 5%-6,9% приходилось 61,2% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 15,4% в 2034 году.

• Рынок хард-зельцеров занимает от 5% до 6,9% ABV, поскольку этот диапазон обеспечивает как общительность, так и кайф. Кроме того, этот диапазон граничит с объемом алкоголя стандартного пива, увеличивая привлекательность для большей доли рынка. Он освежает со значительным кайфом, что делает его отличным для умеренного употребления алкоголя и общественных мероприятий.
  
• Доминирующие игроки, такие как White Claw и True, работают в этом диапазоне ABV, что еще больше укрепляет его известность на рынке. Более того, этот ассортимент способствует установлению максимальных нормативных ограничений на легкие алкогольные напитки, обеспечивая большую свободу в рекламе и распространении. Крепость от 5% до 6,9% остается популярной среди пьющего населения, которое больше заботится о калориях, не жертвуя вкусом или эффективностью алкоголя.
  
• Например, в 2023 году Национальное исследование употребления наркотиков и здоровья (NSDUH) показало, что около 19,9% молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет употребляли хотя бы один алкогольный напиток в своей жизни. Эта относительно умеренная цифра отражает растущую осведомленность об ответственном потреблении алкоголя и поддерживает ориентацию рынка хард-зельцеров на ориентацию на потребителей совершеннолетия, укрепляя свое позиционирование как социально ответственного, ориентированного на взрослых напитков.

В зависимости от вкуса рынок хард-зельцеров делится на цитрусовые, ягодные, тропические, травяные и ботанические ароматизаторы, оригинальные/неароматизированные и другие. Цитрусовый вкус занимает долю рынка в 34,8% в 2024 году и, как ожидается, будет расти более быстрыми темпами - 14,4% в год.

• Цитрусовые ароматы пользуются наибольшей популярностью в царстве сельтерской водки из-за своей изюминки, а также легких освежающих профилей, которые нравятся тем, кто ищет легкомысленный напиток. Популярные цитрусовые варианты, такие как лимон, лайм и грейпфрут, имеют острый вкус, который освежает и сочетается с шипением, добавленным в хард-зельцеры, что еще больше делает их популярными как на повседневных, так и на светских мероприятиях.
  
• Ягодные вкусы серьезно привлекают многих потребителей благодаря более сладким фруктовым ноткам, которые популярны среди покупателей, ищущих что-то более легкое. Манго, маракуйя и ананас — тропические ароматы, которые придутся по душе любителям экзотики летом.
  
• Мята и гибискус имеют травяной и растительный вкус и становятся популярными среди потребителей здорового образа жизни, ищущих натуральные профили.
  
• Неароматизированные варианты придутся по вкусу любителям простоты и тем, кто использует хард-зельцеры в качестве основы для коктейлей. Многие выбирают эти нишевые вкусы, что приводит к инновациям в обслуживании потребителей.
  

В зависимости от типа упаковки рынок хард-зельцеров сегментирован на банки, бутылки, мультипаки и другие. Сегмент жестяных банок занимает значительный объем рынка в размере 13 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Банки доминируют на рынке хард-зельцеров благодаря своему удобству, цене и универсальности. Банки более привлекательны для любителей активного отдыха или посетителей фестивалей, а также для людей, которые принимают участие в общественных мероприятиях из-за их легкости и удобства транспортировки. С точки зрения производства банки более экологичны, чем стеклянные бутылки, что поддерживает растущие экологические проблемы.
  
• Кроме того, банки лучше бутылок защищают от света и кислорода, эффективнее сохраняя вкус хард-зельцера и карбонизацию. Компактный форм-фактор банок также делает их более привлекательными благодаря яркому дизайну упаковки. Продажа консервированных хард-зельцеров для домашнего потребления и вечеринок также оказывается более популярной, чем другие формы, что еще больше увеличивает продажи. В результате, жесткость, сохранность и экологичность, предлагаемые банками, завоевали их предпочтение на рынке хард-зельцеров.
  

В зависимости от канала сбыта рынок сегментирован на off-trade, on-trade. Сегмент off-trade занимает значительный объем рынка в размере 13,8 млрд долларов США в 2024 году.

• На рынке хард-зельцеров доминирует канал off-trade, поскольку их розничные продажи в супермаркетах, магазинах шаговой доступности и на онлайн-платформах исключительно высоки. Покупатели, как правило, чаще покупают хард-зельцеры, потому что они просты в употреблении, предлагаются в недорогих упаковках и бывают разных типов. Развитие онлайн-покупок еще больше укрепило этот сегмент, поскольку доступ к брендам расширился. Продажи через каналы off-trade также увеличиваются за счет рекламных акций, скидок и распродаж нескольких упаковок.
  
• В то же время канал on-trade, который включает в себя бары, рестораны и клубы, играет вспомогательную роль. Потребление в торговле способствует продвижению бизнеса и знакомит клиентов с различными вкусами в социальной среде. В то время как на торговлю приходится меньшая доля рынка по сравнению с офф-трейд, она важна для премиального брендинга и маркетинга впечатлений. Продажи на общественных мероприятиях и в ночных клубах также выросли после пандемии. Оба канала в совокупности способствуют общему расширению рынка.

На рынке хард-зельцеров основная доля приходится на США в Северной Америке, на долю которых приходится 8 миллиардов долларов США в 2024 году, и, как ожидается, среднегодовой темп роста составит 11,6% в 2034 году.

• Лидирующие позиции на рынке занимают Северная Америка, в частности США. В США пионеры отрасли и лидеры рынка, такие как White Claw, Truly и Bud Light Seltzer, стимулируют рост в этой категории. Рынок США характеризуется сильными системами дистрибуции как во внеторговых, так и в торговых точках.
  
• Кроме того, популярность готовых к употреблению напитков и переход к низкокалорийным алкогольным напиткам способствуют устойчивому спросу. Сезонные маркетинговые кампании, реклама знаменитостей, постоянные инновации в области вкусов и быстрая разработка продуктов способствуют росту в категории. Инновации в США в области хард-зельцеров нацелены на другие мировые рынки; Поэтому они разрабатывают тренды и продукты, чтобы соответствовать другим рынкам.
  

Доля рынка хард-зельцеров

В топ-5 компаний входят Mark Anthony Brands International, The Boston Beer Company, Anheuser-Busch InBev, Molson Coors Beverage Company, Constellation Brands, Inc. Это выдающиеся компании в мировой индустрии хард-зельцеров, работающие в своих регионах. Эти компании занимают прочные позиции во всем мире благодаря своему обширному опыту работы на рынке хард-зельцеров. Их разнообразный портфель продуктов, подкрепленный надежными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет им удовлетворять растущий спрос на хард-зельцеры в различных регионах.

Компании рынка хард-зельцеров

Марк Энтони Брэндс Интернэшнл: Марк Энтони Брэндс был первым производителем зельцеров в Северной Америке с White Claw в качестве флагманского продукта, успешно завоевав рынок. Она создала ориентированную на потребителя идентичность с помощью чистого брендинга, крутого маркетинга образа жизни и обширных инноваций в области арок продуктов. Постоянное доминирование бренда в этом регионе способствует широкому распространению, влиятельным лицам, кампаниям и быстрому расширению ассортимента продукции. Успех White claw в сочетании с элегантными стратегиями сделал Марка Энтони лидером отрасли

Бостонская пивная компания: Boston Beer Company является одним из ведущих конкурентов на рынке благодаря своему бренду хард-зельцера. Чтобы привлечь потребителей, заботящихся о своем здоровье, Truly предлагает широкий ассортимент смелых вкусов с низким содержанием сахара и калорий. Известно, что компания часто сотрудничает со знаменитостями и брендами для выпуска продукции ограниченного выпуска. Повышенная вероятность сохранения своих значительных позиций на рынке объясняется сильными партнерскими отношениями и инвестициями в маркетинг.

Anheuser-Busch InBev: AB InBev вошла в категорию хард-зельцеров с Bud Light Seltzer, Cacti и Bon & Viv. Несмотря на жесткую конкуренцию, этот сильный контроль над многими брендами А-В с их опытом работы в других категориях сохраняет разнообразную изоляцию и потенциал роста.

Компания по производству напитков Molson Coors: Molson Coors диверсифицировала свою деятельность в быстрорастущих сегментах с приобретением Vizzy и Topo Chico Hard Seltzer (партнерство Coca-Cola). Vizzy фокусируется на маркетинге здорового образа жизни с функциональными продуктами, такими как витамин С. В отличие от других компаний, Molson Coors отличается стратегическим позиционированием бренда и маркетингом здоровья на очень конкурентном рынке.

Constellation Brands, Inc.: Используя узнаваемость пивного бренда Corona, Constellation Brands конкурирует со своим хард-зельцером Corona. Компания использует премиальный капитал бренда во вкусе и дизайне упаковки. Перекрестное продвижение с устоявшимися линейками напитков компании и направление маркетинговых усилий на рынок США — вот что делает эту компанию сильной.

Новости индустрии хард-зельцеров:

• В марте 2023 года Constellation Brands одержала юридическую победу, что позволило им настаивать на использовании торговой марки «Corona» для своего хард-зельцера Corona. Это решение последовало за иском от Grupo Modelo, принадлежащей AB InBev, которая утверждала, что Constellation нарушила их лицензионное соглашение, применив название Corona к продукту, не относящемуся к пиву. Тем не менее, федеральное жюри встало на сторону Constellation Brands, одобрив их продолжающееся использование названия Corona в области хард-зельцеров, значительного сегмента расширяющегося рынка водочных зельцеров и хард-зельцеров.
  
• В январе 2022 года компания Topo Chico Hard Seltzer представила новый вкус Topo Chico Ranch Water Hard Seltzer на некоторых региональных рынках, а также запустила свою разнообразную упаковку по всей стране. Продукт продается в упаковке из 12 тонких банок, каждая из которых содержит 4,7% алкоголя по объему и 100 калорий. Кроме того, существующая разновидность Topo Chico Hard Seltzer с четырьмя уникальными вкусами расширила его доступность в США.
  
• В апреле 2021 года Heineken запустил в Европе свой новый бренд хард-зельцеров Pure Piraña. Напиток стал доступен в Австрии, Ирландии, Нидерландах, Португалии и Испании. Изготовленная из газированной очищенной воды и натуральных ароматизаторов, чистая пиранья содержит 4,5% алкоголя и предлагается в трех вкусах: лимон, лайм, красные ягоды и грейпфрут.
  

Отчет об исследовании рынка хард-зельцеров включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По содержанию ABV

• Крепость от 1% до 4,9%
• Крепость от 5% до 6,9%
• Крепость 7% и выше

Рынок, по вкусу

• Цитрусовые ароматизаторы
  • Лимон/лайм
  • Грейпфрут
  • Апельсин
  • Другие цитрусовые вкусы
• Ягодные ароматизаторы
  • Малина
  • Клубника
  • Ежевика
  • Ягодное ассорти
  • Другие ягодные вкусы
• Тропические ароматизаторы
  • Манго
  • Ананас
  • Кокос
  • Маракуйя
  • Другие тропические вкусы
• Травяные и растительные ароматизаторы
• Оригинальный/неароматизированный
• Другие

Рынок, по типу упаковки

• Банки
• Бутылки
• Мультипаки
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Офф-трейд
  • Супермаркеты и гипермаркеты
  • Специализированные магазины
  • Магазины
  • Онлайн-ритейл
  • Другие
• Он-трейд
• Бары и пабы
• Рестораны
• Клубы и лаунжи
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Ключевые тренды
• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка