Рынок белка в кормах для животных Размер и доля 2025 - 2034

Рынок белковых кормов для животных: размер

Глобальный рынок белковых кормов для животных оценивался в 322 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 333 миллиардов долларов США в 2025 году до 512,5 миллиарда долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,9%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.
 

• Одним из основных факторов роста является растущий глобальный спрос на мясо, молочные продукты и другие продукты животного происхождения, что требует более высокого содержания белка в кормах для животных для повышения продуктивности. По мере роста населения, особенно в развивающихся экономиках, таких как Китай, Индия и Бразилия, потребность в эффективных методах животноводства усиливается, что еще больше стимулирует спрос на высококачественные белковые корма, такие как соевый шрот, кукурузный глютен и рыбная мука. Например, рост среднего класса в Китае привел к увеличению потребления мяса, что побуждает фермеров улучшать качество кормов для удовлетворения предпочтений потребителей.
   
• Технологические достижения в области разработки и производства кормов также играют значительную роль в расширении рынка. Инновации, такие как точное кормление и разработка альтернативных источников белка, включая корма из насекомых и белки на основе водорослей, делают корма более устойчивыми и экономически эффективными. Эти инновации помогают снизить зависимость от традиционных источников белка, которые часто подвержены ценовой волатильности и сбоям в цепочках поставок. Внедрение таких технологий повышает эффективность производства и обеспечивает стабильные поставки, поддерживая общий рост рынка.
   
• Экологические и медицинские проблемы также стимулируют переход к устойчивым и растительным белкам в кормах для животных. Потребители и регулирующие органы во всем мире все больше акцентируют внимание на экологически чистых практиках, побуждая производителей кормов включать устойчивые ингредиенты. Например, растущая популярность растительных белков, таких как соевый и рапсовый шрот, соответствует глобальным усилиям по снижению углеродного следа и минимизации воздействия на окружающую среду. Этот сдвиг не только поддерживает цели устойчивого развития, но и привлекает внимание здоровьесберегающих потребителей, побуждая производителей внедрять новые экологически чистые кормовые решения.
   
• Наконец, расширение секторов животноводства и аквакультуры вносит значительный вклад в рост рынка. Государственные и частные секторы активно инвестируют в сельскохозяйственную и аквакультурную инфраструктуру для решения будущих проблем продовольственной безопасности. Увеличение инвестиций в аквакультуру, в частности, стимулирует спрос на специализированные белковые корма для поддержки рыбоводства и креветочного хозяйства. По мере расширения этих секторов возрастает потребность в высококачественных и эффективных источниках кормов, что еще больше стимулирует рост рынка белковых кормов для животных. В целом, сочетание растущего спроса, технологических инноваций, инициатив в области устойчивого развития и расширения секторов продолжает продвигать этот рынок вперед.
   
• Северная Америка является ведущим регионом на этом рынке благодаря процветающим странам, таким как США и Канада.
   
• Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом благодаря увеличению урбанизации и растущему спросу в различных секторах.
   

Тенденции рынка белковых кормов для животных

Индустрия белковых кормов для животных переживает несколько трансформационных тенденций, обусловленных технологическими достижениями, изменением предпочтений потребителей и изменениями в регулировании. Эти тенденции формируют будущее отрасли, акцентируя внимание на устойчивости, инновациях и эффективности.
 

Одной из самых заметных тенденций является растущий интерес к устойчивым источникам белка. Традиционные ингредиенты, такие как соевый шрот и рыбная мука, сталкиваются с проблемами, связанными с экологическим воздействием, переловом и ограничениями цепочки поставок. Это ускорило исследования и внедрение альтернативных белков, таких как насекомья мука, микробный белок и растительные ингредиенты. Например, белки насекомых получают всё большее признание благодаря высокой пищевой ценности, низкому экологическому следу и эффективным коэффициентам конверсии корма. Этот сдвиг соответствует глобальным целям устойчивого развития и спросу потребителей на этически произведённые продукты, побуждая компании внедрять инновации и расширять ассортимент ингредиентов.
 

Технологические инновации в биотехнологиях значительно влияют на разработку высококачественных, индивидуализированных белков кормов для животных. Инженерия ферментов, технологии ферментации и генетическая модификация позволяют производить целевые белковые ингредиенты с улучшенной усвояемостью и питательными профилями. Прецизионное питание, которое адаптирует кормовые смеси под конкретные потребности животных, становится всё более распространённым. Этот подход оптимизирует продуктивность роста, снижает количество отходов и минимизирует экологическое воздействие. В результате производители кормов инвестируют в НИОКР для разработки белковых источников нового поколения, отвечающих требованиям эффективности, устойчивости и здоровья животных.
 

Регуляторные рамки эволюционируют, чтобы стимулировать экологически чистые практики и обеспечивать безопасность пищевых продуктов. Правительства и международные организации внедряют более строгие нормы использования определённых ингредиентов, таких как рыбная мука и соя, из-за опасений по поводу чрезмерной эксплуатации и обезлесения. Эти политики стимулируют внедрение альтернативных белков и устойчивых методов заготовки. Кроме того, стандарты маркировки и сертификации в области устойчивости становятся более строгими, влияя на выбор потребителей и доступ на рынок. Компании, которые заблаговременно адаптируются к этим регуляторным изменениям, внедряя прозрачные и экологичные практики, получают преимущество для использования новых возможностей.
 

Анализ рынка белков кормов для животных

По типу продукции рынок белков кормов для животных сегментируется на растительный белок, животный белок и альтернативный белок. Ожидается, что к 2034 году растительный белок вырастет с 188,6 млрд долларов США в 2024 году, что соответствует росту на 5,1% в годовом исчислении. Этот рост обусловлен растущим спросом потребителей на устойчивые и этически произведённые ингредиенты, а также давлением со стороны регуляторов по сокращению зависимости от морских и традиционных животных белков. Инновации в экстракции и переработке растительных белков, таких как соя, горох и водоросли, улучшают их питательные профили и усвояемость, делая их более привлекательными для применения в кормах для животных.
 

• Животные белки, такие как рыбная мука и мясная мука, продолжают использоваться в качестве высококачественных источников благодаря своему превосходному аминокислотному профилю. Их рост часто связан со спросом на высокоэффективные корма в секторах аквакультуры и животноводства. Однако обеспокоенность по поводу устойчивости, перелова и нормативных ограничений создаёт вызовы для этого сегмента. Инновации, направленные на повышение эффективности переработки и прозрачности поставок, имеют решающее значение для поддержания конкурентоспособности. Волатильность цен, обусловленная дефицитом сырья и экологическими нормами, также влияет на долю рынка, побуждая некоторых производителей искать альтернативные источники.
   
• Альтернативные белки, включая насекомых и микробные ингредиенты, становятся инновационными решениями проблем устойчивости и цепочки поставок. Хотя сейчас это небольшой сегмент, ожидается, что быстрые технологические достижения и рост потребительской востребованности ускорят его развитие. Их преимущества заключаются в высокой пищевой ценности, низком экологическом следе и возможности производства внутри страны в больших масштабах. Проблемы включают высокие производственные затраты и технологическую зрелость, но текущие исследования и инвестиции должны повысить доступность и эффективность.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе видов скота рынок делится на птицеводство, свиноводство, крупный рогатый скот, аквакультуру, корма для домашних животных и лошадей. Птицеводство занимает наибольшую долю рынка — около 37,3% от общего объема в 2024 году, и, как ожидается, будет расти с темпом более 5,2% в год с 2025 по 2034 год. Относительно быстрый рост птицеводства стимулирует инновации в рецептурах кормов для оптимизации темпов роста, эффективности конверсии корма и устойчивости к заболеваниям. Потребность в экономичных и устойчивых источниках белка для удовлетворения растущих масштабов птицеводства также способствует внедрению новых ингредиентов, таких как растительные и белки насекомых.
 

• Свиноводство занимает значительную долю рынка благодаря растущему мировому спросу на свинину. Инновации в балансировке аминокислот и добавлении ферментов улучшают рационы для свиней, что, в свою очередь, стимулирует спрос на высококачественные источники белка. Переход к регулированию, направленному на сокращение использования антибиотиков в свиноводстве, также побуждает отрасль инвестировать в более функциональные и усвояемые белковые ингредиенты для улучшения здоровья кишечника и продуктивности.
   
• Корма для крупного рогатого скота, особенно для молочного и мясного производства, все чаще включают высокобелковые ингредиенты для повышения удоев и качества мяса. Рост этого сегмента обусловлен растущим спросом на молочные продукты и говядину, особенно на развивающихся рынках. Инновации на рынке сосредоточены на устойчивых источниках белка, которые могут поддерживать крупномасштабное питание жвачных животных и решать экологические проблемы, такие как выбросы метана.
   
• Аквакультура — это быстрорастущий сегмент, где оптимизируются белковые источники для водных видов. Потребность в устойчивых, высококачественных белках, поддерживающих быстрый рост и здоровье рыбы и креветок, стимулирует инновации в микробных и белках на основе насекомых. Его рост также поддерживается достижениями в разработке кормов, которые улучшают эффективность кормления и снижают экологическую нагрузку.
   
• Сегмент кормов для домашних животных демонстрирует стабильный рост благодаря увеличению количества домашних животных и тенденции к премиализации. Высококачественные животные белки и новые растительные ингредиенты все чаще используются для удовлетворения спроса потребителей на здоровье и благополучие. Коневодство, хотя и более нишевое, также развивается, включая специализированные белки, поддерживающие работоспособность и здоровье.
   

США доминирует на рынке белков кормов для животных в Северной Америке, занимая около 85,5% доли и генерируя 90,9 млрд долларов США в 2024 году.
 

• США выигрывают от крупного, высокоразвитого сельскохозяйственного сектора, обширного животноводства и высокого спроса на высококачественные животные белки. Ориентация страны на инновации и устойчивость в области питания животных стимулирует внедрение современных кормовых добавок и новых источников белка, включая растительные, микробные и белки насекомых. Кроме того, присутствие ведущих игроков отрасли, поддерживающих нормативно-правовых рамок и инвестиции в НИОКР способствуют сохранению лидирующих позиций США. Также страна располагает надежной инфраструктурой цепочки поставок, что обеспечивает эффективное снабжение и распределение кормовых ингредиентов по всей территории страны.
   
• Канада, несмотря на меньший размер рынка, демонстрирует стабильный рост, обусловленный увеличением производства скота, особенно в секторах птицеводства, свиноводства и молочного животноводства. Такие факторы, как растущая осведомленность потребителей в области здоровья и питания животных, а также государственные инициативы, способствующие устойчивому ведению сельского хозяйства, стимулируют инновации в кормовых ингредиентах. Ориентация страны на экологически чистые и местные источники белка способствует внедрению растительных и альтернативных белков. Стратегические инвестиции Канады в исследования и разработки, направленные на повышение эффективности кормов, а также благоприятные торговые соглашения с США, дополнительно поддерживают расширение рынка.
   

Рынок белков кормов для животных в Германии, как ожидается, продемонстрирует значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Европейский рынок, как ожидается, значительно вырастет с 2025 по 2034 год благодаря растущему спросу на устойчивое и высококачественное питание животных. Более строгие нормы в области благополучия животных и воздействия на окружающую среду стимулируют внедрение инновационных кормовых ингредиентов, таких как растительные, микробные и белки насекомых.
   
• Рынок белков кормов для животных в Великобритании, как ожидается, будет расти стабильными темпами благодаря сильной отрасли животноводства и ориентации на устойчивость. Страна стремится сократить зависимость от импортируемых кормовых ингредиентов, продвигая местные экологически чистые белки, такие как бобовые и насекомые. Государственная поддержка инноваций в области питания животных и предпочтения потребителей в отношении этически произведенной продукции являются ключевыми факторами роста.
   
• Франция остается одним из ведущих игроков на европейском рынке белков кормов для животных, уделяя особое внимание устойчивым методам ведения сельского хозяйства. Крупные молочная и птицеводческая отрасли страны требуют высококачественных и питательных кормовых ингредиентов. Государственная политика, поощряющая органическое и экологически чистое сельское хозяйство, способствует внедрению растительных и микробных белков.
   
• Рост рынка в Италии обусловлен растущим спросом на премиальные мясные и молочные продукты. Страна продвигает местное производство бобовых и зерновых культур для сокращения импорта и поддержки устойчивого сельского хозяйства. Потребители отдают предпочтение натуральным и экологически чистым кормовым вариантам, включая белки насекомых и водорослей.
   

Рынок белков кормов для животных в Китае, как ожидается, продемонстрирует значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год. Китай лидирует в регионе благодаря крупному сектору животноводства, развитой производственной базе и высокому спросу на качественные корма для животных в отраслях птицеводства, свиноводства и крупного рогатого скота.
 

• Рынок белков кормов для животных в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется благодаря растущему вниманию к устойчивым методам ведения сельского хозяйства, повышению осведомленности о здоровье и питании животных, а также внедрению строгих норм безопасности и качества, с среднегодовым темпом роста около 5%.
   
• Рост в Индии обусловлен расширением сельскохозяйственной инфраструктуры, большой численностью поголовья скота и растущей осведомленностью о важности высокобелковых кормовых ингредиентов, что приводит к увеличению темпов внедрения альтернативных и растительных белков.
   
• Рынок Японии характеризуется передовыми сельскохозяйственными практиками, строгими стандартами безопасности и качества, а также ориентацией на экологически устойчивые кормовые ингредиенты. Внедрение инновационных технологий кормления и активное присутствие отечественных и международных игроков способствуют дальнейшему росту рынка.
   

Рынок белковых кормов для животных в Бразилии, как ожидается, продемонстрирует значительный и перспективный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Латиноамериканский рынок стабильно расширяется благодаря растущему спросу на высококачественные, экологически чистые и питательные кормовые ингредиенты. Основным драйвером роста являются Бразилия и Мексика, которые являются ключевыми рынками в регионе. Крупный животноводческий сектор Бразилии, развитая сельскохозяйственная инфраструктура и растущий интерес к устойчивым методам ведения сельского хозяйства стимулируют спрос на различные источники белка в кормах для животных.
   
• Расширение рынка белковых кормов для животных в Мексике обусловлено ростом животноводческой отрасли, повышенным вниманием к здоровью и питанию животных, а также улучшением стандартов безопасности пищевых продуктов. Обе страны всё активнее внедряют более строгие нормы, касающиеся качества и безопасности кормов, что поддерживает спрос на премиальные белковые корма для животных. Экономический рост и урбанизация в Латинской Америке также способствуют расширению рынка, что делает Бразилию и Мексику ведущими драйверами отрасли белковых кормов для животных в регионе.
   

Рынок белковых кормов для животных в Южной Африке, как ожидается, продемонстрирует значительный и перспективный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Спрос на белковые корма для животных растёт по всему региону Ближнего Востока и Африки благодаря быстрому развитию животноводства, расширению сельскохозяйственной деятельности и повышению осведомлённости о важности высокобелковых кормовых ингредиентов. В этом регионе ключевыми рынками, стимулирующими рост, являются Южная Африка и Саудовская Аравия.
   
• Развитый сельскохозяйственный сектор Южной Африки, рост поголовья скота и стремление к улучшению качества кормов стимулируют спрос на различные белковые корма для животных. Регуляторные усилия по обеспечению безопасности и качества кормов также поддерживают рост отрасли.
   
• В то же время в Саудовской Аравии наблюдается рост сектора животноводства, поддерживаемый государственными инициативами по укреплению продовольственной безопасности, расширением ферм и внедрением высококачественных кормовых ингредиентов. Ориентация на нормы безопасности и устойчивые методы ведения сельского хозяйства также способствует росту спроса на белковые корма для животных в регионе.
   

Доля рынка белковых кормов для животных

В топ-7 компаний входят Cargill Inc., Archer Daniels Midland Company (ADM), Nutraferma LLC, Kerry Group, Darling Ingredients, Dupont и Lallemand Inc. Это ведущие компании на рынке, работающие в своих регионах и занимающие долю в 41,6%. Эти компании занимают сильные позиции на глобальном уровне благодаря своему многолетнему опыту. Их разнообразные продуктовые портфели, подкреплённые надёжными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяют им удовлетворять растущий спрос на белковые корма для животных в различных регионах.
 

• Cargill: Cargill лидирует на рынке белковых кормов для животных благодаря своей обширной глобальной сети и сильной научно-исследовательской базе. В 2024 году доля компании на рынке составила 10,5%. Она специализируется на устойчивых, высококачественных ингредиентах, расширяя своё присутствие за счёт поглощений и партнёрств. Ориентация на устойчивость и эффективность позволяет компании оставаться в авангарде отрасли, стимулируя рост и удовлетворяя меняющиеся потребности клиентов по всему миру.
   
• ADM: ADM использует свою обширную цепочку поставок и разнообразный ассортимент продукции для увеличения доли на рынке. Компания инвестирует в НИОКР в области новых белков и оптимизации процессов. Стратегические партнёрства и ценовые стратегии помогают ADM выходить на emerging markets, сохраняя при этом лидерство в отрасли.
   
Nutraferma LLC

КРИТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА:

• Nutraferma LLC: Nutraferma LLC делает акцент на инновациях в области устойчивых белков, особенно ингредиентов на основе насекомых. Значительные инвестиции в НИОКР помогают разрабатывать экологически чистые решения. Гибкость и ориентация на неудовлетворённые потребности позиционируют Nutraferma как перспективного нишевого игрока, решающего проблемы продовольственной безопасности.
   
• Kerry Group: Kerry Group разрабатывает функциональные, индивидуализированные кормовые белки с помощью мощных НИОКР. Компания делает акцент на устойчивости и пользе для здоровья. Стратегические поглощения и сотрудничество расширяют её региональное присутствие, помогая осваивать новые рыночные возможности благодаря высококачественным инновационным продуктам.
   
• Darling Ingredients: Darling Ingredients перерабатывает побочные продукты в высококачественные кормовые белки, уделяя особое внимание устойчивому развитию. НИОКР и глобальное расширение укрепляют её позиции на рынке. Экологичный подход и инновационные решения выделяют Darling на фоне конкурентов.
   
• DuPont: DuPont применяет биотехнологические ноу-хау для создания высокоэффективных белков. Значительные инвестиции в НИОКР и стратегические партнёрства расширяют её глобальное присутствие. Ориентация на устойчивость и инновации помогает сохранять конкурентоспособность на развивающихся рынках.
   
• Lallemand Inc: Lallemand Inc. специализируется на белках и пробиотиках на основе ферментации. Компания инвестирует в НИОКР для улучшения решений в области здоровья животных. Стратегические партнёрства и региональный рост укрепляют её позиции как ключевого игрока на рынке специализированных и пробиотических кормов.
   

Компании рынка белков для кормов животных

Основные игроки, работающие в индустрии белков для кормов животных:
 

• Cargill Inc.
• Archer Daniels Midland Company (ADM)
• DuPont (E.I. DuPont De Nemours and Company)
• Kerry Group
• Nutraferma LLC
• Darling Ingredient
• Lallemand Inc.
• Angel Yeast
• Imcopa Food Ingredients B.V.
• CHS Inc.
• Crescent Biotech
• Deep Branch Biotechnology
• Unibio Group
• Innovafeed
• Ynsect
   

Новости индустрии белков для кормов животных:

• В феврале 2025 года Marsapet и Calysta выпустили MicroBell — первый корм для собак с белком FeedKind Pet, инновационным белком, полученным без использования земли. Этот веганский, безглютеновый и беззерновой корм поддерживает собак с аллергиями и теперь доступен в Европе. Он отличается высоким питательным профилем как устойчивая альтернатива традиционным животным белкам, что знаменует важный шаг в экологически чистом питании домашних животных.
   
• В феврале 2024 года Cargill объявила о планах расширения операций в области питания животных в Бразилии благодаря партнёрству с Bom Negócio по увеличению производства минеральных добавок для пастбищного скота и приобретению завода Anhambi в Минас-Жерайс с инвестициями в 3 миллиона долларов США. Учитывая важность Бразилии как растущего рынка из-за высокого процента скота, откормленного на пастбищах, этот шаг укрепляет позиции Cargill как третьего по величине рынка для своего подразделения питания животных в мире, которое теперь является её вторым по величине бизнесом в глобальном масштабе.
   

В отчёте по исследованию рынка белков для кормов животных представлен углублённый анализ индустрии с прогнозами доходов (млрд долларов США) и объёмов (тысяч тонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Растительный белок
• Животный белок
• Альтернативный белок

Рынок, по виду скота

• Птица
• Свиньи
• Крупный рогатый скот
• Аквакультура
• Корма для домашних животных
• Лошади

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная Азия и Тихий океан
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• Аргентина
• Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки