Отчет о объеме рынка коммерческих автомобилей на топливных элементах, 2032 г.

Объем рынка коммерческого транспорта на топливных элементах

Мировой рынок коммерческих автомобилей на топливных элементах оценивался в 2,5 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 31,4%. Правительства во всем мире вводят более строгие стандарты выбросов для сокращения выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха.

Такие меры, как «Зеленый курс» ЕС, калифорнийская программа «Автомобили с нулевым уровнем выбросов» (ZEV) и китайский мандат на использование транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), стимулируют внедрение автомобилей на топливных элементах в коммерческом секторе. В результате государственной поддержки региональный тренд на автомобили с нулевым уровнем выбросов растет значительными темпами. Например, в 1 квартале 2024 года калифорнийцы приобрели 102 507 автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV), достигнув самого высокого уровня продаж в первом квартале за всю историю. Этот рост произошел, несмотря на небольшое снижение доли продаж ZEV по сравнению с предыдущим кварталом, что указывает на высокий рыночный спрос на ZEV.

Тяжелые коммерческие автомобили вносят значительный вклад в выбросы загрязняющих веществ, а автомобили на топливных элементах с их профилями с нулевым уровнем выбросов помогают компаниям соответствовать этим меняющимся нормам. Эти правила побуждают операторов автопарков, системы общественного транспорта и логистические компании внедрять более чистые технологии, такие как топливные элементы, для достижения целей устойчивого развития и избегания штрафов.

Развитие электронной коммерции и потребность в устойчивых логистических решениях увеличивают спрос на коммерческие автомобили с нулевым уровнем выбросов. Такие компании, как Amazon, FedEx и DHL, обязуются электрифицировать автопарк, чтобы удовлетворить потребности клиентов в экологически чистых логистических услугах. Коммерческие автомобили на топливных элементах, с их большим запасом хода и быстрым временем заправки, идеально подходят для логистики тяжелых условий эксплуатации и дальних перевозок, предлагая значительное преимущество по сравнению с аккумуляторными электромобилями.

Аккумуляторные электромобили (BEV) доминируют на рынке коммерческого транспорта, особенно для автомобилей малого и среднего класса. Их быстрое внедрение связано с достижениями в области аккумуляторных технологий, снижением затрат и обширной инфраструктурой зарядки. Это создает конкурентную проблему для электромобилей на топливных элементах (FCEV), которые больше подходят для дальних и тяжелых условий эксплуатации, но сталкиваются с более высокими затратами и инфраструктурными ограничениями. Операторы городских автопарков отдают предпочтение электромобилям как более простому и доступному решению с нулевым уровнем выбросов. Следовательно, конкурентные преимущества BEV и текущие ограничения FCV препятствуют проникновению на рынок транспортных средств на топливных элементах.

Тенденции рынка коммерческих автомобилей на топливных элементах

Региональные водородные хабы становятся ключевым трендом на рынке. Эти центры централизуют производство, хранение, заправку водорода и развертывание транспортных средств, достигая экономии за счет масштаба и логистической эффективности. Например, в июне 2024 года правительство Австралии выделило более 500 миллионов долларов США на развитие водородных хабов в регионах Австралии, финансируя как сами хабы, так и связанные с ними исследования по проектированию и разработке. Эта инициатива подчеркивает растущее значение водородной инфраструктуры для развития рынка автомобилей на топливных элементах.

Кроме того, рынок топливных элементов все чаще внедряет зеленый водород, произведенный из возобновляемых источников, таких как ветер, солнце и гидроэнергия. Этот сдвиг имеет решающее значение для достижения углеродной нейтральности в транспорте, делая автомобили на топливных элементах более привлекательными с точки зрения сокращения выбросов. Правительства и частные компании вкладывают значительные средства в производство экологически чистого водорода для питания этих транспортных средств, повышая экологичность водородных топливных элементов. Европейский союз, Япония и Южная Корея лидируют со значительными инвестициями в инфраструктуру зеленого водорода, что соответствует их долгосрочным целям в области чистой энергии. Эта тенденция подчеркивает глобальную приверженность устойчивым энергетическим решениям.

Анализ рынка коммерческого транспорта на топливных элементах

В зависимости от транспортных средств рынок делится на легкие коммерческие автомобили, средние коммерческие автомобили и тяжелые коммерческие автомобили. В 2023 году на легкие коммерческие автомобили приходилось около 1,4 млрд долларов США. Расширение сетей водородных заправок способствует широкому внедрению легких коммерческих автомобилей (LCV) на топливных элементах. Правительства и частные организации инвестируют в заправочные станции, чтобы обеспечить удобный доступ для операторов автопарков. Такое развитие инфраструктуры устраняет ключевой барьер на пути внедрения транспортных средств на топливных элементах, предоставляя надежные варианты дозаправки. Усовершенствованная инфраструктура повышает уверенность операторов автопарков и поддерживает рост легких коммерческих автомобилей на топливных элементах на городских и региональных рынках.

Например, в марте 2024 года Министерство энергетики объявило об инвестициях в размере 750 миллионов долларов США в 52 проекта в 24 штатах для снижения затрат на чистый водород и укрепления лидерства Америки в отрасли чистого водорода. Эти проекты, финансируемые в рамках двухпартийного Закона об инфраструктуре, предусматривают передовые технологии электролиза и улучшают возможности производства и переработки для систем чистого водорода. Эта инициатива подчеркивает приверженность устойчивому энергетическому будущему.

В зависимости от технологии топливных элементов рынок коммерческих автомобилей на топливных элементах подразделяется на протонообменные мембраны, щелочные топливные элементы и твердооксидные топливные элементы. Ожидается, что к 2032 году сегмент порционных обменных мембран составит более 26,3 млрд долларов США. Передовое материаловедение и инженерия повышают прочность и долговечность топливных элементов PEM. Разрабатываются новые материалы и покрытия PEM, способные выдерживать суровые условия эксплуатации и продлевать срок службы топливных элементов. Инновации включают в себя улучшенную стабильность мембраны, устойчивость к химическому разложению и повышенную долговечность компонентов при высоких нагрузках.

Эти достижения имеют решающее значение для коммерческих автомобилей, работающих в сложных условиях, обеспечивая стабильную производительность в течение более длительных периодов времени. В январе 2024 года Hyundai Motor Company, Kia Corporation и W. L. Gore & Associates подписали соглашение в Экологическом научно-исследовательском центре Mabuk в Корее о сотрудничестве в разработке передовых мембран с полимерным электролитом (PEM) для систем водородных топливных элементов. Это партнерство направлено на создание PEM следующего поколения для электрических коммерческих автомобилей на топливных элементах, стимулируя инновации в этом секторе.

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке коммерческих автомобилей на топливных элементах, занимая около 54% рынка. Китай, Япония и Южная Корея лидируют в быстром расширении водородной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительства этих стран вкладывают значительные средства в водородные заправочные станции и связанные с ними технологии для поддержки растущего парка автомобилей на топливных элементах. Эта инициатива согласуется с их амбициозными экологическими целями и усилиями по декарбонизации. Разработка включает в себя субсидии для водородных станций и поддержку производителей автомобилей на топливных элементах, способствуя принятию на рынке.

В Европе сильная государственная поддержка и строгие правила ускоряют внедрение коммерческих автомобилей на топливных элементах. «Зеленый курс» Европейского союза и национальные водородные стратегии предлагают финансовые стимулы, субсидии и налоговые льготы для технологии топливных элементов. Нормативно-правовая база также способствует переходу на автомобили с нулевым уровнем выбросов и сокращению углеродного следа. Германия, Франция и Нидерланды лидируют с амбициозными целями по водородной инфраструктуре и интеграции транспортных средств, создавая благоприятную среду для коммерциализации топливных элементов.

Северная Америка фокусируется на технологии топливных элементов для дальнемагистральных и тяжелых коммерческих автомобилей. Такие компании, как Nikola и Ballard Power Systems, развивают технологию топливных элементов для грузовых автомобилей и логистики. Эта тенденция обусловлена потребностью в решениях с нулевым уровнем выбросов, способных обрабатывать междугородние перевозки и тяжелые грузы — области, где аккумуляторные электромобили сталкиваются с ограничениями. Значительные инвестиции вкладываются в инфраструктуру водородных заправок для поддержки этих тяжелых приложений. В заключение следует отметить, что глобальное стремление к созданию водородной инфраструктуры и технологии топливных элементов набирает обороты, что обусловлено экологическими целями, нормативной поддержкой и технологическим прогрессом.

Доля рынка коммерческого транспорта на топливных элементах

Основными игроками, работающими на рынке, являются:

• Тойота
• ПАККАР
• Хендай Мотор
• Scania
• Вольво
• Никола
• Мотор Фотон

Toyota и Volvo являются заметными игроками на рынке, занимая около 17% рынка. Toyota представила Toyota Mirai, один из первых коммерчески доступных автомобилей на топливных элементах. Используя свой ранний выход на рынок, Toyota стремится доминировать в технологиях и инфраструктуре топливных элементов. Компания сотрудничает с различными заинтересованными сторонами, включая правительства, автопроизводителей и компании, занимающиеся водородной инфраструктурой. Среди заметных совместных проектов — партнерство с Hino Motors в области грузовиков на топливных элементах и Air Liquide в области инфраструктуры для заправки водородом.

Volvo интегрирует технологию топливных элементов в свою линейку коммерческих автомобилей, уделяя особое внимание грузовым автомобилям и автобусам. Компания стремится использовать топливные элементы для дальних и тяжелых условий эксплуатации, обеспечивая больший запас хода и более быструю заправку по сравнению с аккумуляторными электрическими решениями. Volvo сотрудничает с партнерами для разработки и коммерциализации технологии топливных элементов. Например, Volvo и Daimler Truck создали совместное предприятие Celltech для разработки систем топливных элементов для коммерческого транспорта с целью ускорения технологического прогресса и снижения затрат.

Компании рынка коммерческого транспорта на топливных элементах

Основными игроками, работающими на рынке, являются:

• Тойота
• ПАККАР
• Хендай Мотор
• Scania
• Вольво
• Никола
• Мотор Фотон
  

Новости индустрии коммерческих автомобилей на топливных элементах

• В январе 2024 года Stellantis Pro One расширил производство автомобилей на водородных топливных элементах. Компания начала собственное производство среднеразмерных и больших фургонов в Хордене (Франция) и Гливице (Польша). Это расширение укрепляет предложения Stellantis с нулевым уровнем выбросов и укрепляет ее лидерство на европейском рынке коммерческих автомобилей.
  
• В июле 2023 года Европейский союз утвердил AFIR (Регламент об инфраструктуре альтернативных видов топлива), предусматривающий обязательное строительство водородных заправочных станций для легковых и грузовых автомобилей к 2030 году. Ожидается, что эти станции будут расположены в городских узлах и через каждые 200 км вдоль опорной сети TEN-T. Вслед за этим несколько стран и водородных компаний объявили о своих планах HRS.
  

Отчет об исследовании рынка коммерческих автомобилей на топливных элементах включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• Легкие коммерческие автомобили
• Средние коммерческие автомобили
• Тяжелый коммерческий транспорт

Рынок, по технологии топливных элементов

• Протонообменная мембрана
• Щелочные топливные элементы
• Твердооксидные топливные элементы

Рынок, По ассортименту

• Ближний
• Средний радиус действия
• Дальнобойный

Рынок, по конечным пользователям

• Общественный транспорт
• Строительство и добыча полезных ископаемых
• Логистика и транспортировка
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ