Рынок ферментированных протеиновых гидролизатов по размеру - по источнику, по применению, по форме, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка ферментированных протеиновых гидролизатов

Глобальный рынок ферментированных протеиновых гидролизатов оценивался в 3,6 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 3,9 млрд долларов США в 2025 году до 8,7 млрд долларов США в 2034 году, с CAGR 9,4% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Растущий интерес к здоровью и благополучию создал глобальный рынок объемом около 12-15 млрд долларов США в спросе на функциональные продукты питания и биологически активные добавки с использованием биологически активных протеиновых гидролизатов. Протеиновые гидролизаты связаны с различными биологически активными процессами, включая антиоксидантные, антимикробные, антигипертензивные (ингибирующие АПФ), иммуномодулирующие и противовоспалительные эффекты. Доказательства этих преимуществ для здоровья подтверждены клиническими исследованиями и метаанализами, указывающими на антигипертензивную способность при употреблении 3-5 граммов в день биологически активных пептидов.
  
• Добавленный статус для пищевых продуктов для протеиновых гидролизатов признан ВОЗ, и ожидается, что оценка безопасности будет определена Совместным экспертным комитетом ВОЗ/ФАО по пищевым добавкам для установления значения допустимого суточного потребления, чтобы стимулировать деятельность рынка протеиновых гидролизатов. Например, коммерческие продукты Calpis содержат трипептиды VPP и IPP, и их применение показало снижение артериального давления у людей с легкой гипертензией, подтверждая использование ферментированных протеиновых гидролизатов в качестве функциональных продуктов питания.
  
• Этот вклад, как ожидается, увеличит рынок ферментированных протеиновых гидролизатов. Такой рост в основном будет происходить за счет кормов для животных, особенно в аквакультуре и животноводстве. Производство аквакультуры в мире достигло рекордного объема 130,9 млн метрических тонн в 2022 году, впервые превысив объемы промыслового рыболовства. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 89% водных животных, выращиваемых для рыболовства, предназначены для непосредственного потребления человеком, а остальные, в основном перерабатываемые в рыбную муку и рыбий жир, создают побочные потоки, которые могут быть непосредственно использованы для производства протеиновых гидролизатов.
  
• При уровне включения от 2% до 8% протеиновые гидролизаты улучшают рост, эффективность кормления, устойчивость кишечника и сопротивляемость болезням у отнятых от груди поросят, молодых телят, птицы после вылупления и рыб.
  

Тенденции рынка ферментированных протеиновых гидролизатов

• Прогресс в области точного ферментирования и синтетической биологии- События в области точного ферментирования и синтетической биологии-точное ферментирование способствует смене парадигмы в производстве протеиновых гидролизатов. В настоящее время широко используются известные генетически модифицированные микроорганизмы для производства протеиновых ингредиентов с определенной функциональностью и более высокой чистотой. Рекомбинантные ДНК-технологии, методы редактирования генов CRISPR-Cas9 и методы синтетической биологии все чаще оптимизируют различные микробные хозяева, такие как Komagataella phaffii, Trichoderma reesei и Saccharomyces cerevisiae, для повышения секреции белков, устойчивости к стрессу и метаболического потока к желаемым продуктам.
  
• В серии решений о статусе Общепризнанно безопасных для точных ферментированных белков GRN 863 был присвоен бета-лактоглобулинам Perfect Day в 2020 году, с дальнейшими одобрениями для сывороточных белков до 2024-2025 годов, тем самым прокладывая регуляторные пути для коммерциализации.
  
• Круговая экономика и повышение ценности побочных продуктов
  • Принципы круговой экономики преобразуют производство гидролизатов белка из ферментированных продуктов за счет использования побочных продуктов агропромышленного и рыбоперерабатывающего производства. Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству продвигает рыбную силосную массу и сухие порошки из побочных продуктов, а также недорогие технологии ферментации для преобразования отходов производства в питательные белковые ингредиенты, что позволяет получать экономическую выгоду и снижать отходы. Примерно 60% отходов в рыбопереработке классифицируются как побочная биомасса, которая варьируется от голов, шкур, внутренностей, костей и печени, которые могут быть ферментативно преобразованы в белковые гидролизаты с высоким содержанием аминокислот, антиоксидантов и биологически активных пептидов.
    
  • Разработанные Индонезийским национальным агентством исследований и инноваций решения по переработке рыбных отходов в белковые гидролизаты, потенциально применимые в качестве пептона для производства культивируемого мяса, иллюстрируют межсекторные инновации.
    
  • Продвинутые биотехнологические процессы и технологии анализа процессов - Интенсификация биотехнологических процессов с использованием передовых систем ферментации и технологий анализа процессов обеспечивает качество продукции и улучшенную экономику. Биореакторы с интегрированными датчиками позволяют осуществлять контроль процесса в реальном времени и повышать согласованность от партии к партии за счет непрерывного мониторинга параметров, таких как pH, температура, растворенный кислород и биомасса с помощью флуоресценции, турбидиметрии и нитевых микрозондов. Спектроскопия Рамана, дополненная машинным обучением, достигла более чем 90% сокращения времени обучения модели и улучшила среднеквадратичную ошибку прогнозирования этанола, глицерина и биомассы, что позволяет осуществлять контроль качества в процессе.
    

  Анализ рынка ферментированных белковых гидролизатов

  
  • Микробные белковые гидролизаты занимали 68,5% доли рынка ферментированных белковых гидролизатов в 2024 году благодаря существующей инфраструктуре ферментации, регуляторному принятию и экономике масштабирования производства. Среди микробных источников - бактерии, дрожжи, плесневые грибы и микроальги, каждая из которых имеет содержание белка от 30% до 80% на сухую массу в зависимости от организма и типа. Биомасса Yarrowia lipolytica получила одобрение EFSA в качестве нового продукта питания в 2019 году, а некоторые метаболиты, полученные Y. lipolytica, признаны GRAS по стандартам FDA, что демонстрирует регуляторные пути для коммерциализации.
    
  • Микробелок Quorn из плесневого гриба Fusarium venenatum зарезервировал за собой звание коммерчески успешного микробного белка и находится на рынке с 1985 года. Его профиль аминокислот похож на куриный с PDCAAS, приближающимся к микробной биомассе, ферментация с протеолитическими ферментами или ферментационная гидролиз обеспечивает пептиды с отличной растворимостью, отличными эмульгирующими, пенными и гелеобразующими свойствами для универсального применения в пищевой промышленности.
    
  • Белковые гидролизаты животного происхождения занимали 14,1% доли рынка ферментированных белковых гидролизатов в 2024 году, благодаря наличию большого количества сырья из морепродуктов и переработки животных. Из этого огромного количества животных побочных продуктов, пригодных для производства гидролизатов, примерно 54 миллиарда килограммов поступает от скота и птицы, а еще 6 миллиардов килограммов составляют переработанная рыба.
    
  • Они составляют от 33% до 49% живой массы, в зависимости от вида. Переработка рыбы может оставить до 57% сырья после филетирования, включая все обрезки мышц, кожу, плавники, кости, головы, внутренности и чешую, которые могут быть гидролизованы ферментами в биологически активные пептиды, обладающие антиоксидантными, ингибирующими АПФ и антимикробными свойствами.
    
  • Регламент Европейского Союза № 1069/2009 предписывает определенные способы использования побочных продуктов животного происхождения, при этом только материалы категории 3 считаются пригодными для дальнейшей переработки и одобрены для пищевых применений. Это создает регуляторные ограничения, но повышает уверенность в качестве. Известно, что молочные белки вышли на рынок в виде коммерческих белковых гидролизатов, полученных из сыворотки и казеина, причем гидролизаты сывороточного белка от Fonterra Co-operative Group Ltd. (январь 2025 г.) и FrieslandCampina Nederland B.V. допущены EFSA для детских и последующих смесей с минимальным содержанием 2,0-2,4 г белка.
  
  • В 2024 году пищевые и напиточные применения займут лидирующую позицию с 53% рынка ферментированных белковых гидролизатов, включая функциональные продукты питания, белковые напитки, спортивное питание, усиление вкуса и сохранение пищевых продуктов. Белковые гидролизаты обладают улучшенными свойствами растворимости, эмульгирования, пенообразования и гелеобразования по сравнению с целыми белками, которые могут быть включены в напитки, выпечку, альтернативы молочным продуктам и аналогов мяса. Биоактивные пептиды в гидролизатах придают функциональные преимущества, такие как управление артериальным давлением за счет ингибирования ангиотензинпревращающего фермента, снижение окислительного стресса за счет антиоксидантного действия и сохранение пищевых продуктов за счет проявления антимикробной активности.
    
  • Коммерческие продукты — это Calpis, который содержит VPP и трипептиды с IPP, доказанную эффективность снижения артериального давления; и Evolus, богатый биоактивными пептидами, полученными в результате ферментации Lactobacillus helveticus. Натуральные усилители вкуса, в которые входят белковые гидролизаты, также применяют кислотные гидролизаты, богатые глутаматом. Такие гидролизаты обычно используются в количестве 1-2%, чтобы придать вкус умами.
    
  • Эти пептиды обладают антимикробными и антиоксидантными свойствами, что позволяет использовать их в качестве натурального консерванта и активного компонента в съедобных пленках и покрытиях для ингибирования окисления липидов и роста микроорганизмов, тем самым продлевая срок хранения. Детские смеси являются примером специализированного высокоценного применения, при этом EFSA дала одобрение на несколько гидролизатов сывороточного белка от Fonterra, FrieslandCampina и Healthcare Reckitt для использования в количестве 2,0-2,4 г белка на 100 ккал для 2024-2025 годов.
    
  • Белковые гидролизаты являются добавленными ценностью белками в альтернативах мясу и молочным продуктам, изменяя текстуру этих продуктов и развивая вкус. Среди них — текстурированные соевые белки Plenti компании Kerry Group и культуры, полученные в результате ферментации DSM-firmenich, которые поддерживают инновации в продуктах. Это включает горечь из-за наличия гидрофобных пептидов, которые требуют процедур по снижению горечи или инкапсуляции, а также регуляторные требования для обоснования заявлений о здоровье.
  
  • Рынок ферментированных белковых гидролизатов в США достиг 713,4 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет почти до 1,1 млрд долларов к 2034 году. Северная Америка занимает 24% доли рынка в 2024 году, что характеризуется развитыми биотехнологическими возможностями, инвестициями в точную ферментацию и увеличением потребления функциональных продуктов питания. США.Food and Drug Administration регулирует белки, полученные в результате ферментации, по пути Общепризнанных как безопасные (GRAS), с учетом нескольких определений GRAS для точных ферментированных белков, включая бета-лактоглобулин Perfect Day (GRN 863, 2020) и дальнейшие разрешения на сывороточный белок, выданные до 2024-2025 годов.
    
  • Другие средства были выделены Университету Тафтс Министерством сельского хозяйства США для создания Национального института клеточного сельского хозяйства, части общего финансирования в размере 146 миллионов долларов США на исследования и разработки в области устойчивого сельского хозяйства, что указывает на поддержку правительства альтернативным технологиям белков. Инвестируя примерно 40 миллионов долларов США в проекты, программа DARPA Cornucopia поддерживала развитие альтернативных белков.
    
  • Европа остается крупнейшим региональным рынком с долей рынка 36,2% в 2024 году. Причина такой доли рынка — всеобъемлющий нормативный каркас для ферментации, хорошо развитая инфраструктура ферментации и высокое потребительское принятие функциональных ингредиентов. Стратегия «От фермы к вилке» Европейской комиссии четко упоминает альтернативные белки, включая микробные и ферментированные источники, которые должны быть приоритетом в увеличении доступности и устойчивости, что создает благоприятную политику. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов дает достаточную ясность в отношении новых пищевых продуктов в отношении белковых гидролизатов, с всеобъемлющими требованиями к характеристике состава, оценке безопасности и оценке аллергенности.
    
  • Регион Азии и Тихого океана в 2024 году занял 28,7% доли рынка, что было обусловлено достижениями в аквакультуре и переработке пищевых продуктов, а также растущими потребностями в белке в таких странах, как Китай, Индия и других регионах Юго-Восточной Азии. Этот регион обеспечивает около 91% от общего мирового объема аквакультуры, при этом Китай в одиночку обеспечивает 36% производства аквакультуры и обеспечивает занятость 18,7 миллионов человек в аквакультуре, что создает значительный спрос на белковые гидролизаты для кормов. Кроме того, оценивается, что Китай обеспечивает 62% от общего объема выращиваемой рыбы в мире, что делает страну крупнейшим потребителем и производителем ингредиентов для кормов в аквакультуре.
    
  • Латинская Америка и страны Ближнего Востока и Африки представляют собой небольшой, но растущий рынок. Их рост, как ожидается, ускорится с развитием систем здравоохранения в этих регионах и улучшением диагностических услуг для ИБД. Бразилия и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива являются лидерами в развитии регионального рынка за счет инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и увеличения специализации в гастроэнтерологии.
    

  Доля рынка ферментированных белковых гидролизатов

  • Рынок ферментированных белковых гидролизатов характеризуется умеренной концентрацией, при этом пять игроков — Kerry Group, Titan Biotech, Arla Foods Ingredients Group, Lesaffre Group, DSM-firmenich — вместе занимали 52% доли рынка в 2024 году. Это указывает на конкурентоспособность и предоставляет возможности для входа и роста новых участников.
    
  • Лидер рынка, компания Kerry Group plc, занимает значительную долю рынка благодаря уникальным знаниям в области ферментации, широкой глобальной инфраструктуре и интегрированным возможностям вкуса и питания. В период с 2017 по 2024 год компания инвестировала более 3,3 миллиарда долларов США в свою экосистему науки и технологий и создала штат из более чем 1200 ученых, включая около 200 докторов философии и магистров, более 1200 патентов и заявок на патенты, более 60 международных и внешних партнерств и 33 Технологических, инновационных и прикладных центров.
    
  • Конкретно белки и белковые гидролизаты включены в портфель Nutrition, Wellness & Functionality компании Kerry Group, при этом ферментация является одной из ведущих технологий вкуса в разработке дифференцированных систем вкуса.
    
  • Развивающиеся рынки, по сообщениям, стали сильным драйвером роста для компании: бизнес по вкусу и питанию показал рост объема на 8% за счет локального производства и масштабов R&D, включающих 9000+ сотрудников на развивающихся рынках, 500+ ученых в области R&D, 44 производственных предприятия, 36 центров R&D и применения, а также 34 офиса продаж. Специализированные ингредиенты и ароматизаторы, доступные для рынка, стоимостью почти 93,5 млрд долларов США, потенциально представляют собой возможность проникновения на рынок Kerry Group в ближайшей перспективе на сумму свыше 16,5 млрд долларов, что делает устойчивое питание одним из факторов роста.
    

  Компании на рынке ферментированных протеиновых гидролизатов

  Ключевые игроки на рынке ферментированных протеиновых гидролизатов:
  

  • Kerry Group
  • Angel Yeast
  • Arla Foods Ingredients Group
  • Novozymes
  • DSM-firmenich
  • Fonterra
  • Lesaffre Group
  • Hebei Shuntian Biotechnology
  • Sensient Technologies Corporation
  • Tate & Lyle
    
    
  • Kerry Group
  • Kerry Group plc сохраняет лидерство на рынке в области интегрированных возможностей вкуса и питания, собственных технологий ферментации и глобальной инфраструктуры, включая 33 Технологических, Инновационных и Прикладных Центра, более 1200 ученых, около 200 докторов и магистров, а также примерно 1200 патентов и заявок на патенты. Инвестиции компании превысили 3,3 млрд долларов США в совокупности в экосистему науки и технологий между 2017 и 2024 годами в поддержку разработки белков и протеиновых гидролизатов, полученных с помощью ферментации.
    
  • Titan Biotech
  • Titan Biotech Limited является одним из крупнейших производителей и экспортеров биологических продуктов для различных отраслей: фармацевтической, нутрицевтической, пищевой и напитков, биотехнологической, косметической, ветеринарной, кормов для животных, сельского хозяйства, микробиологических культур и среды для тканевой культуры растений. За более чем 30 лет работы компания установила значительное присутствие в более чем 100 странах по всему миру.
    
  • DSM-firmenich
  • Бизнес Health, Nutrition & Care с направлениями Early Life Nutrition, Dietary Supplements, Pharmaceuticals, Medical Nutrition и Biomedical materials включает поставки, регуляторные вопросы, услуги по формулированию и сенсорные технологии для питательных ингредиентов и систем доставки, а также маскировку и ароматизацию. DSM-firmenich показала 1% органического роста продаж в 2024 году благодаря стратегической трансформации портфеля и расширению биомедицинских мощностей. DSM-firmenich расширяет свое лидерство в области "Здоровье изнутри" с несколькими новыми запусками пребиотиков, пробиотиков и постбиотиков в 2024 году, что укрепляет фокус на ингредиентах для здоровья кишечника, пересекающихся с применением протеиновых гидролизатов.
    
  • Arla Foods Ingredients
  • Arla Foods Ingredients Group P/S занимает сильные позиции в области протеиновых гидролизатов молочного происхождения, для которых есть регуляторные разрешения на премиальные применения. Протеиновый гидролизат сыворотки Fonterra получил положительное заключение EFSA в январе 2025 года для детских и последующих смесей с минимальным содержанием 2,0 г белка на 100 ккал. Протеиновый гидролизат сыворотки FrieslandCampina был одобрен EFSA с июля 2023 года для минимального содержания 2,4 г белка на 100 ккал. Эти одобрения подтверждают технические возможности и системы качества, соответствующие строгим требованиям для детских смесей.
    
  • Lesaffre Group
  • Группа Lesaffre специализируется на дрожжевых экстрактах и ингредиентах, полученных в результате ферментации, которые используют комплексную сеть дрожжевой ферментации и регуляторное одобрение для всех пищевых, кормовых и промышленных применений. Компании предоставляют гидролизаты белков дрожжевого происхождения и биоактивные пептиды для усиления вкуса, укрепления питания и функциональных пищевых применений.
    

  Новости отрасли ферментированных гидролизатов белка

  • В апреле 2024 года DSM-firmenich представила новые ингредиенты для кормов для животных, включая DHAgold, порошок DHA из ферментированных водорослей для собак, и продукт Veramaris Pets на основе альгального масла омега-3 с содержанием 60% EPA+DHA, что демонстрирует разработку ингредиентов на основе ферментации для применения в животноводстве.
    
  • В июле 2024 года Arla Foods Ingredients получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на использование гидролизатов сывороточного белка, которые поддерживают управление аллергией и комфорт кишечника в детских смесях. FDA согласилось, что четыре ингредиента в продуктах компании, известных как линейки Peptigen и Lacprodan, соответствуют определению пептонов в Кодексе федеральных нормативных актов США.
    

  Отчет по исследованию рынка ферментированных гидролизатов белка включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

  Рынок по источнику

  • Гидролизаты белка животного происхождения
    • Гидролизаты рыбьего белка
    • Гидролизаты куриного белка
    • Гидролизаты белка скота (не молочные)
    • Гидролизаты молочного белка
    • Другие
  • Гидролизаты белка растительного происхождения
    • Гидролизаты соевого белка
    • Гидролизаты белка нута
    • Гидролизаты пшеничного белка
    • Гидролизаты рисового белка
    • Другие
  • Гидролизаты микробного белка
    • Дрожжевые экстракты и автолизаты
    • Продукты бактериальной ферментации
  • Гидролизаты белка насекомых
  • Другие

  Рынок по применению

  • Применение в пищевой и напитковой промышленности
    • Усилители вкуса и приправы
    • Укрепление белком
    • Детские смеси и клиническое питание
    • Функциональные продукты питания и напитки
  • Применение в кормах для животных
    • Корма для аквакультуры
    • Корма для скота
    • Корма для птицы
    • Корма для домашних животных
  • Нутрицевтики и фармацевтика
    • Биоактивные пептиды
    • Биологически активные добавки
  • Косметика и уход за собой
  • Сельское хозяйство и садоводство
  • Другие

  Рынок по форме

  • Мелкий порошок
  • Гранистый/агломерированный
  • Жидкий концентрат
  • Паста/полужидкость
  • Другие

  Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

  • Северная Америка
    • США
    • Канада
  • Европа
    • Великобритания
    • Германия
    • Франция
    • Италия
    • Испания
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Южная Корея
    • Австралия
    • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Мексика
    • Аргентина
    • Остальная Латинская Америка
  • Ближний Восток и Африка
    • ОАЭ
    • Саудовская Аравия
    • Южная Африка
    • Остальной Ближний Восток и Африка