Объем рынка ферментированных напитков — по типу, упаковке, каналу сбыта, прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка ферментированных напитков

Мировой рынок ферментированных напитков оценивался в 951,2 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 1,7 трлн долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6,2%.

Ферментированные напитки — это напитки, произведенные путем контролируемого роста микроорганизмов и ферментативных преобразований компонентов пищи, в результате чего получаются продукты, богатые пробиотиками, витаминами и органическими кислотами. В эту категорию входят такие продукты, как чайный гриб, кефир и традиционные ферментированные чаи, которые завоевали популярность благодаря своей пользе для здоровья и уникальному вкусу.

Растет число потребителей, ищущих питательно полезный продукт. Это создает высокий рыночный спрос на функциональные продукты, которые содержат пробиотики и другие важные компоненты. В свою очередь, производители создают новые продукты, которые направлены на удовлетворение потребностей клиентов, чувствительных к своему здоровью, добавляя в них новые, более здоровые компоненты. Общее стремление к улучшению здоровья приводит к еще большей потребности на рынке напитков для здоровья, и ферментированный напиток не является исключением. 

Усилия по увеличению предложения натуральных и органических ферментированных напитков являются еще одним драйвером на рынке ферментированных напитков. Исследование, проведенное Министерством здравоохранения Нового Южного Уэльса, показывает, что употребление ферментированных напитков растет благодаря их пользе для здоровья и использованию технологии естественного брожения.

Растущее негативное воздействие химических пищевых добавок и консервантов смещает внимание потребителей в сторону напитков с органическими или натуральными ингредиентами. Соответственно, рынок органических напитков растет за счет смещения потребительских предпочтений в сторону натуральных и более полезных продуктов. Этот растущий интерес среди потребителей побудил производителей внедрять инновации и разрабатывать органические ферментированные напитки с чистой этикеткой, что привело к росту рынка.

Наряду с инновационными продуктами и добавлением новых вкусов, также происходит расширение использования инноваций в маркетинге ферментированных напитков. Это не ограничивается только вкусом, но может включать в себя другие функциональные модификации, такие как обогащение смесью витаминов, минералов и других питательных веществ. Эти изменения направлены на растущее число веганов или людей с непереносимостью лактозы, которые нуждаются в ферментированных напитках на растительной основе. Постоянное обогащение не только способствует вкусу ферментированных напитков, но и ориентируется на определенные вкусы потребителей, тем самым стимулируя рынок.

Тенденции рынка ферментированных напитков

• Технологические инновации в производстве: автоматизация и искусственный интеллект революционизируют ферментированные напитки, поскольку новые технологии развиваются и становятся частью отрасли. Процессы ферментации улучшаются за счет точной ферментации и контролируемых микробных культур, которые обеспечивают большую консистенцию продуктов, вкус и срок годности. Кроме того, эффективные процессы за счет автоматизации и искусственного интеллекта позволяют повысить качество производства при снижении затрат. Следовательно, огромный потребительский спрос удовлетворяется без ущерба для качества продукции, желательного для производителей ферментированных напитков.
  
• Разработка нормативных требований и меры по обеспечению соответствия: Производители внедряют стандартные методы производства в сочетании с новыми ограничениями на маркировку, содержание алкоголя и микробиологическую безопасность для широкого ассортимента напитков. Регионы США и Азиатско-Тихоокеанского региона также принимают более строгие санитарные стандарты для чайного гриба и пробиотических напитков.
  
• Растущий спрос на безалкогольные и функциональные напитки: тенденция «трезвого любопытства», в дополнение к повышению осведомленности о здоровье кишечника, привела к росту спроса на безалкогольные ферментированные напитки, такие как чайный гриб, водный кефир и чай. На рынке наблюдается повышенный спрос на пробиотические напитки из-за их иммунитета и здоровья пищеварительной системы. Кроме того, функциональные напитки завоевывают признание среди молодежи благодаря целому ряду их преимуществ для здоровья. В качестве реакции производители создают новые варианты продуктов с витаминами, пребиотиками и растительными травами.
  
• Инновации и диверсификация продуктов: Запуск новых комбинаций вкусов и ингредиентов, а также новых режимов ферментации стимулирует диверсификацию продукции. Наметился явный сдвиг в сторону потребления модернизированных традиционных ферментированных напитков, например, саке, медовухи, кваса с новыми инновационными вкусовыми добавками. Кроме того, на рынках разворачиваются новые тенденции, нацеленные на веганов и людей с непереносимостью лактозы, с запуском безмолочных продуктов на растительной основе.
  

Анализ рынка ферментированных напитков

Рынок ферментированных напитков по типам сегментирован на алкогольные и безалкогольные напитки. В 2024 году доля рынка на алкогольные напитки составила 67,4%.

• Благодаря своему широкому признанию и использованию, алкогольные напитки занимают большую долю по сравнению с другими напитками в индустрии ферментированных напитков. Во всем мире пиво является одним из наиболее потребляемых алкогольных напитков и вносит большой вклад в потребление алкоголя во всем мире.
  
• Это усиливает тренд на крафт и премиумизацию, стимулирует рост в сегменте пива и вина. Уникальные вкусы и продукты кустарного производства местного производства в значительной степени способствуют росту производства крафтового пива, мини-пивоварен и органического вина. Это особенно заметно в Северной Америке и Европе, где растут небольшие винодельни и пивоварни.
  
• Внедрение новых методов в процессы брожения, а также инновационные способы получения ингредиентов привели к разработке гибридных алкогольных напитков, таких как фруктовые вина, пиво, выдержанное в бочках, и алкогольные напитки, настоянные на растительных компонентах. Это отвечает потребностям постоянно развивающихся потребителей из поколения миллениалов и Z, которые выходят за рамки традиционного употребления алкоголя и ищут новые вкусовые ощущения.
  
• Производители вина и пива внедряют новые процессы брожения, чтобы производить пиво и вино с низким содержанием алкоголя, которые при этом сохраняют вкус и запах. Эти меры направлены на удовлетворение спроса со стороны потребителей, заботящихся о своем здоровье, и трезвого любознательного движения.
  
• Согласно отчетам ВТО, объем мирового обмена вином и винной продукцией за последние двадцать лет увеличился почти в три раза.  Экспорт вин постоянно растет, с 17,7 млрд долларов США в 2000 году до более чем 50 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах, что свидетельствует о растущем мировом спросе на высококачественные и крафтовые алкогольные напитки.
  

В зависимости от упаковки рынок ферментированных напитков сегментирован на бутылки, банки, пакетики, картонные коробки и другие. В 2024 году бутылки составили 43,3% рынка.

• Бутылки, как для алкогольных, так и для безалкогольных напитков, занимают лидирующую позицию на рынке ферментированных напитков благодаря своей широкой распространенности. В частности, стеклянные бутылки наиболее предпочтительны для вина, пива и даже напитков премиум-класса, поскольку они лучше всего сохраняют свой вкус, карбонизацию и качество продукта.
  
• Стеклянная упаковка пользуется популярностью у потребителей из-за ее премиального внешнего вида, экологичности и, самое главное, отсутствия загрязнений. Это имеет большое значение для чайного гриба и ферментированных молочных напитков, которые нуждаются в тщательном уровне защиты, чтобы пробиотики оставались функциональными и вкусовыми.
  
• Бутылочные стаканы имеют сильное доминирование благодаря своим свойствам вторичной переработки. Правительства по всему миру приняли строгую политику устойчивого развития, которая мотивирует поставщиков выбирать экологически чистую упаковку. Например, План действий Европейского Союза по экономике замкнутого цикла является хорошим примером, который поощряет использование стекла путем продвижения высоких стандартов преломляющего света для продуктов в индустрии напитков.
  
• Бутилированная упаковка – это эффективный брендинг и дифференциация продукта. Уникальный дизайн бутылок подходит для изысканных продуктов премиум-класса, таких как крафтовое пиво, органическое вино и комбуча ручной работы, служит для их дифференциации. Это еще больше усиливается за счет маркировки и бутылок с тиснением для привлечения потребителей.
  
• Даже конкурируя с картонными коробками и банками, бутылки по-прежнему остаются самым популярным вариантом для длительного хранения и выдержки сброженных напитков. Например, для производства специального пива и вина в настоящее время требуются стеклянные бутылки для надлежащего созревания и поддержания качества в течение долгого времени. Ситуация усугубляется быстрым ростом числа крафтовых пивоварен и бутиковых виноделен, которые увеличивают долю рынка в этом сегменте.
  

В зависимости от канала сбыта рынок ферментированных напитков классифицируется на онлайн и офлайн. В 2024 году доминировали офлайн-сегменты с 78,2% рынка.

• Офлайн-каналы перекрывают все остальные в распространении ферментированных напитков, потому что обеспечивают прямую покупку. Супермаркеты, гипермаркеты и магазины шаговой доступности предлагают широкий выбор товаров, которые позволяют покупателям сравнивать бренды, проверять свежесть и совершать импульсивные покупки.
  
• Специальные напитки премиум-класса, такие как специальное крафтовое пиво, кустарная комбуча и органические вина, относительно менее распространены и, следовательно, дороже. Эти магазины обслуживают нишевые рынки с тщательно отобранным ассортиментом, ориентированным на качество и здоровье.
  

Рынок ферментированных напитков в США составил 204,1 млрд долларов США в 2024 году.

• США сохранили свои лидирующие позиции на рынке ферментированных напитков в Северной Америке благодаря предпочтениям клиентов, высокому уровню дохода и наличию услуг по пивоварению и брожению. Некоторые правительственные меры, такие как Закон о модернизации крафтовых напитков и налоговой реформе, стимулировали мелких и независимых производителей, что увеличило рост рынка. Кроме того, наличие крупных игроков на рынке и постоянные инвестиции в инновации, особенно в слабоалкогольные напитки и напитки с добавлением пробиотиков, способствуют росту.
  
• Супермаркеты, специализированные винные магазины и онлайн-магазины являются новыми каналами сбыта, которые укрепили рынок в США, а также расширили доступ потребителей к здоровым и функциональным напиткам, таким как чайный гриб и пробиотические напитки.
  

Доля рынка ферментированных напитков

Индустрия ферментированных напитков отличается высокой конкуренцией и имеет ведущих конкурентов на рынке. - Heineken, Diageo, Danone, PepsiCo и Yakult Honsha — пять ведущих компаний на рынке ферментированных напитков. Рыночная конкуренция жесткая среди участников отрасли, которые стремятся увеличить свою долю рынка за счет разработки продуктов, слияний и усилий по устойчивому развитию. Heineken и Diago захватывают рынок алкогольных напитков, в то время как Danone и PepsiCo вместе с Yakult Honsha контролируют рынок безалкогольных напитков брожения. 

Разнообразие продуктов, продукты премиум-класса и польза для здоровья являются определяющими элементами индустрии ферментированных напитков. Многие инвестиции направлены на развитие исследований и разработок напитков с пробиотиками, напитков с низким содержанием алкоголя и без него, а также функциональных ферментированных напитков с пользой для здоровья. Слияния имеют решающее значение, например, PepsiCo покупает Kevita для диверсификации пробиотиков для своих напитков.

Кроме того, «Данон» продолжает наращивать свою долю на рынке ферментированных напитков на основе молочных продуктов с использованием растительного белка. Устойчивое развитие также имеет решающее значение в наше время, когда многие ведущие компании должны использовать экологически чистые материалы для упаковки, сокращать выбросы углекислого газа и использовать экологически чистые источники материалов и ингредиентов в ответ на потребительский спрос.

Компании рынка ферментированных напитков

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии ферментированных напитков, включают:

• Дёлер
• Биотифудные молочные продукты
• Chr. Hansen
• Данон
• Диагео
• Хейнекен
• Kirin Holdings
• Lifeway Foods
• ПепсиКо
• Виноградники Сула
• Сантори Холдингз Лимитед
• Компания Coca-Cola
• Якулт Хонся
  

В ноябре 2016 года PepsiCo приобрела KeVita — ведущего производителя ферментированных пробиотиков и напитков из чайного гриба в Северной Америке. Это приобретение, цена которого остается конфиденциальной, было направлено на увеличение портфеля PepsiCo для здоровья и благополучия в сегменте мороженых напитков премиум-класса. Линейки продуктов KeVita, игристый пробиотический напиток, комбуча Master Brew и тоник с яблочным уксусом, сертифицированы как органические, не содержат ГМО, не содержат глютена и являются веганскими. С момента приобретения KeVita получила доступ к маркетинговой и дистрибьюторской сети PepsiCo, но ей было разрешено работать независимо из Окснарда, штат Калифорния.

Компания «Данон» является одним из ключевых игроков в сегменте ферментированных напитков на основе молочных продуктов, включая пробиотические йогуртовые напитки и йогуртовые смузи на растительной основе. Они владеют брендами Activia и Actimel, которые призваны удовлетворить растущую популярность напитков для здоровья кишечника. Danone также диверсифицировала свою деятельность в сторону продуктов на растительной основе, купив WhiteWave Foods, производителя шелка, чтобы улучшить свой портфель безмолочных ферментированных напитков. Устойчивое развитие является важной областью, поскольку Danone инвестирует в регенеративное сельское хозяйство и сокращает использование пластика для упаковки, чтобы удовлетворить растущую потребность потребителей в экологически чистых продуктах.

Новости индустрии ферментированных напитков

• В марте 2024 года компания Arla Foods Ingredients представила новую концепцию ферментированных напитков, призванную помочь молочным заводам сократить количество отходов и повысить урожайность за счет вторичной переработки сыворотки.
  
• В мае 2024 года Bühler приобрела Esau & Hueber, компанию из Германии, известную своей специализацией на гигиенических процессах и ферментации. Это приобретение расширило возможности Bühler в пивоваренной, пивоваренной и белковой промышленности.
  
• В августе 2024 года компания Yakult запустила кисломолочный напиток со вкусом персика под брендом Yakult Plus Peach.
  
• В ноябре 2024 года Bliss Body запустила первые в Индии функциональные напитки, ферментированные в просе. Напитки без сахара, выпущенные в вариантах «Ананас», «Манго» и «Апельсин», были разработаны для улучшения здоровья кишечника, контроля диабета и поддержания хорошего самочувствия благодаря богатым питательными веществами древним ингредиентам.
  
• В декабре 2024 года компания Sterling Biotech приступила к строительству первого в мире завода по производству молочного белка прецизионной ферментации в Бхаруче, штат Гуджарат. Совместное предприятие Perfect Day и Zydus Lifesciences площадью 27 акров начнет работу в начале 2026 года.
  

Отчет об исследовании рынка ферментированных напитков включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США и объема в килограммах тонн с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: