Рынок ингредиентов белка, полученных методом ферментации, по размеру - по производственной технологии, по источникам, по применению, по каналам распределения, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка ингредиентов белка, полученных путем брожения

Глобальный рынок ингредиентов белка, полученных путем брожения, оценивался в 5,8 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 6,7 млрд долларов США в 2025 году до 17,3 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 11% по последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Рынок ингредиентов белка, полученных путем брожения, растет из-за спроса потребителей на устойчивые, растительные и продукты с чистым составом. Рынок также значителен среди альтернативных источников белка, которые обеспечивают инновационные, масштабируемые и экологически чистые источники белка с помощью технологий точного брожения. К ним относятся белки из микроорганизмов, грибов или генетически модифицированных микроорганизмов, которые считаются высокопитательными и функциональными, равными традиционным животным белкам.
  
• Некоторые из конкретных устойчивых аспектов белка, полученного путем брожения, включают значительно меньшие требования к земельным, водным и энергетическим ресурсам для их сырья по сравнению с животноводством, что тем самым снижает экологический след. Процессы брожения, в которых производятся эти белки, обеспечивают стабильность, безопасность и масштабируемость для удовлетворения мировых потребностей в питании. Это позволяет получить доступ к веганским потребителям, склонным к растительным и этично произведенным продуктам. Их функциональные свойства и универсальность делают их высокоценными для обогащения продуктов высококачественным белком, увеличенным сроком хранения и улучшенными вкусовыми профилями.
  
• Северная Америка является крупнейшим рынком для ингредиентов белка, полученных путем брожения, благодаря развитию технологий и исследовательских учреждений в США и Канаде.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком для ингредиентов белка, полученных путем брожения, благодаря увеличению индустриализации, регион может улучшить свои показатели на этом рынке в ближайшие годы.

Тенденции рынка ингредиентов белка, полученных путем брожения

• Рынок ингредиентов на основе белка, полученных путем брожения, находится на пути быстрого преобразования благодаря международным усилиям по устойчивому развитию, здоровьесберегающим потребителям и изменениям через технологические инновации. С помощью точного брожения стало возможным производство высокочистых аналогов казеина, сыворотки, белка яичного и гема без прибегания к животноводству. Этот метод обеспечивает гораздо лучший контроль над питательными профилями, вкусом и текстурой для создания продуктов питания следующего поколения.
  
• Достижения в производстве включают синтетические, биологические улучшения и оптимизацию биотехнологических процессов. Кроме того, организации используют ИИ или автоматизацию для оптимизации параметров брожения, что повышает их продуктивность и снижает отходы.
  
• Нормативная база меняется для признания этих белков. Страны и их агентства находятся на этапе обработки своих разрешений, одновременно инвестируя в общественные исследования для стимулирования инноваций. Области, которые остаются препятствиями в отношении гармонизации стандартов, обычно касаются маркировки, принятия потребителями и установленных условий в регионах.
  
• Бренды также запускают гибридные формулы; ферментированные белки в сочетании с растительными источниками для получения улучшенных функциональных свойств. Потребители проявляют предпочтение к продуктам с чистым составом и минимальной обработкой, особенно в случае заменителей мяса и молочных продуктов, закусок и функциональных напитков. Брожение, полученное из сои, гороха и риса, становится более популярным благодаря своей усвояемости и устойчивости.
  

Анализ рынка ингредиентов белка, полученных путем брожения

На основе производственной технологии рынок белковых ингредиентов, полученных методом ферментации, сегментирован на точную ферментацию, ферментацию биомассы и другие.

• Точная ферментация обладает самой передовой технологией и составляет 24,1% рынка в 2024 году, с прогнозируемым темпом роста CAGR 11,1% до 2034 года. Этот термин подразумевает производство специфических белков путем манипуляции генетически модифицированными микроорганизмами, что позволяет получать идентичные белки из традиционных источников. Успешная коммерциализация в этой области включает молочные белки от Perfect Day и яичные белки от The EVERY Company, оба из которых производили продукты без участия животных. Точная ферментация позволяет клиентам достигать контроля, превышающего возможность настройки функциональных свойств, питательных профилей и сенсорных атрибутов строго определенных белков.
  
• Ферментация биомассы составляет наибольшую долю в 75,1% благодаря своей установленной коммерческой жизнеспособности и способности масштабировать производство. Она включает все традиционные методы ферментации, где вся микробная биомасса выступает в качестве источника.
  
• С другой стороны, другие технологии прогнозируют CAGR около 4,9%. Новые подходы, такие как гибридные системы ферментации, различные непрерывные процессы ферментации и новые конструкции биореакторов, относятся к этому сегменту. Этот сегмент, хотя и небольшой в настоящее время, включает несколько потенциально важных технологий, которые могут развиться в более крупные категории по мере продвижения времени и достижения коммерческой жизнеспособности.
  

На основе источников рынок белковых ингредиентов, полученных методом ферментации, сегментирован на белки бактериального происхождения, белки дрожжевого происхождения, белки грибкового происхождения и белки микроводорослей.

• Белки дрожжевого происхождения доминируют в сегменте источников с долей рынка 34,9% в 2024 году. Профиль безопасности, питательная полнота и эффективность ферментации дрожжей сделали их крупнейшим бенефициаром такой большой доли рынка. Saccharomyces cerevisiae и другие пищевые дрожжи могут производить высококачественные белки с отличными аминокислотными профилями и функциональными свойствами. Сегмент растет с темпом CAGR 10,9%, что означает стабильно растущий рынок с применением в пищевых продуктах, пищевых добавках и формулах кормов для животных.
  
• Белки грибкового происхождения занимают 29,8% рынка с темпом роста CAGR 10,7%, благодаря потенциалу развития новой текстуры грибов и уникальной ценности в питании. Грибковые белки, включая те, которые получают из видов Fusarium и Aspergillus, обладают волокнистыми текстурами, которые очень близко имитируют мясные продукты, и поэтому имеют огромную ценность для растительных аналогов мяса.
  
• Белки бактериального происхождения составляют 25,1% доли рынка с темпом роста CAGR 11,2%, что включает белки, полученные от нескольких видов бактерий, включая Methylococcus capsulatus и измененные бактериальные штаммы. Этот сегмент включает как проверенные временем одноклеточные белки, так и специально полученные белки точной ферментации. Среди различных типов клеток бактериальные клетки известны наилучшими темпами роста и наибольшими выходами белка при использовании различных углеродных источников для ферментации.
  
• Белки, полученные из микроводорослей, представляют собой самый маленький рынок с долей в 10,2%, что указывает на значительный интерес к питательным свойствам, связанным с водорослями, и их характеристикам устойчивого производства.
  

На основе применения рынок ингредиентов белков, полученных путем ферментации, сегментирован на пищевые применения для человека, кормовые применения, фармацевтические применения, косметические и средства личной гигиены, другие.

• Пищевые применения для человека доминируют с долей рынка 65,1% в 2024 году и темпом роста 11,1% до 2034 года и включают широкий спектр категорий продуктов питания, таких как растительные мясные продукты, альтернативы молочным продуктам, выпечка, напитки и продукты питания. Растущий спрос со стороны потребителей на устойчивые источники белка, осознание здоровья и инновации в продуктах от производителей пищевых продуктов обеспечивают основные стимулы для роста в этом сегменте.
  
• Кормовые применения занимают 19,5% доли рынка с темпом роста 10,1%, обслуживая рынки аквакультуры, птицеводства, свиноводства и кормов для домашних животных. Преимущества белков, полученных путем ферментации, такие как стабильное качество, меньший риск инфекции патогенами и устойчивая производственная цепочка по сравнению с классическими кормовыми белками, такими как рыбная мука и соевый белок, создают привлекательные перспективы для роста этого сегмента. Драйверы роста включают увеличение производства аквакультуры, тенденцию к премиальным кормам для домашних животных и регуляторные ограничения, наложенные на традиционные кормовые ингредиенты.
  
• Фармацевтические применения представляют 10,2% доли рынка с темпом роста 11,8% и включают терапевтические белки; компоненты вакцин и фармацевтические наполнители, произведенные путем ферментации. Этот сегмент оценивается по премиальной цене из-за строгих требований к качеству и регулированию.
  
• Косметические и средства личной гигиены имеют долю рынка 3% с темпом роста 11,6%, используя белки, полученные путем ферментации, в антиэйдж-продуктах, средствах по уходу за волосами и средствах по уходу за кожей.
  

На основе канала распределения рынок ингредиентов белков, полученных путем ферментации, сегментирован на прямые поставки производителям, специализированных дистрибьюторов ингредиентов, контрактных организаций по производству, онлайн-платформы, другие.

• Прямые поставки производителям доминируют в ландшафте распределения, командуя поразительной долей рынка 60% и темпом роста 11%, определяя основной канал, через который компании по производству белковых ингредиентов, полученных путем ферментации, продают крупным производителям пищевых продуктов, кормов и фармацевтических препаратов. Perfect Day и The EVERY Company, среди прочих, используют прямые отношения с производителями для интеграции своих белков в установленные производственные процессы, обеспечивая контроль качества вдоль цепочки поставок.
  
• Специализированные дистрибьюторы ингредиентов, с долей рынка 30,1% и темпом роста 11,2%, выступают в качестве посредников между производителями белков, полученных путем ферментации, и более мелкими производителями, которые в большинстве случаев могут не иметь прямых договоренностей с поставщиками ингредиентов. Эти дистрибьюторы предоставляют широкий спектр услуг, включая управление запасами, техническую поддержку и выход на рынок для новых компаний по ферментации, стремящихся вести бизнес за пределами крупных производителей.
  
• Контрактные организации по производству (CMOs) составляют 5,8% доли рынка с темпом роста 10%, позволяя компаниям передавать производство на аутсорсинг, а не инвестировать в собственные ферментационные установки. CMOs критически важны для небольших компаний по ферментации и особенно для тех, кто сосредоточен на исследованиях и разработках, а не на производственных мероприятиях.
  
• Онлайн-платформы имеют долю рынка 3% и темп роста 11% и в основном обслуживают небольших производителей, исследовательские учреждения и случаи, когда новые применения не находят традиционный канал экономически эффективным. Этот канал представлен как B2B-платформами электронной коммерции, так и специализированными рынками ингредиентов, способствующими торговле белками, полученными путем ферментации.
  

Северная Америка занимает значительную долю на рынке белковых ингредиентов, полученных путем ферментации, с 43,5% доли рынка и 11,1% CAGR, при этом США занимают рынок объемом в 2 млрд долларов США в 2024 году.

• Рынок ферментированных белковых ингредиентов в Северной Америке быстро растет из-за растущего спроса на растительные белки и устойчивые продукты среди потребителей. Это связано с вопросами здоровья, а также технологическими улучшениями в процессах ферментации. Это еще больше усиливает спрос, вызванный увеличением числа веганских и гибких диет в США и Канаде. Благоприятные прогнозы поддерживаются регулированием, а также инновациями в ингредиентах с чистым составом.
  

Рынок белковых ингредиентов, полученных путем ферментации, в Европе составил 1,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Европа характеризуется сильной ориентацией на устойчивость и продукты с чистым составом. Поэтому такие факторы в странах Европы стимулируют спрос на растительные белки, полученные путем ферментации, поскольку потребители знают, что окружающая среда и благополучие животных являются совокупностью эффектов. Германия, Великобритания и Франция являются лидерами в инновациях и внедрении продуктов, где строгие правила и ориентация на натуральные ингредиенты влияют на тенденции на рынке, а органические и не-GMO продукты становятся все более популярными.
  

Рынок белковых ингредиентов, полученных путем ферментации, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с CAGR 11,4% в течение анализируемого периода.

• Азиатско-Тихоокеанский регион показал огромные темпы роста из-за проблем со здоровьем и увеличения числа вегетарианцев. Ключевыми рынками, демонстрирующими такой быстрый рост, являются Китай, Япония и Индия, которые в основном придерживаются традиционных практик потребления пищи, но все же все чаще сталкиваются с урбанизацией. Локальные технологии ферментации в сочетании с сотрудничеством с ведущими мировыми игроками способствуют расширению рынка. Доступность в регионе, а также разнообразие кулинарных применений еще больше стимулируют спрос.
  

Рынок белковых ингредиентов, полученных путем ферментации, в Латинской Америке составил 5,1% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Перспективы для Латинской Америки проявляются через белки на основе ферментации, которые продолжают продвигаться с увеличением осведомленности о здоровье и изменением потребительских предпочтений в сторону растительных диет. Потенциал Латинской Америки поддерживается растущими пищевыми перерабатывающими отраслями в регионе и благоприятными инициативами правительства по развитию рынка, а развивающаяся инфраструктура и нормативные рамки продолжают способствовать развитию рынка.  
  

Рынок белковых ингредиентов, полученных путем ферментации, в регионе Ближнего Востока и Африки составил 1,5% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Регион Ближнего Востока и Африки начинает расти на рынке, хотя в настоящее время растет интерес к тенденциям в области здоровья и благополучия. Однако ограниченная инфраструктура и осведомленность представляют собой проблемы, но тем не менее растущая урбанизация и доступный доход постепенно открывают больше возможностей для рынка. Южная Африка и страны Персидского залива изучают белки на основе ферментации с целью обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости, а также удовлетворения растущего числа здоровьесберегающего населения.
  

Доля рынка белковых ингредиентов, полученных путем ферментации

В топ-5 компаний в индустрии белковых ингредиентов, полученных с помощью брожения, входят Perfect Day, Inc., Impossible Foods Inc., The EVERY Company, Cauldron, Formo. Это ведущие компании, работающие в своих регионах и охватывающие 48% доли рынка. Эти компании занимают прочные позиции на глобальном уровне благодаря своему опыту на рынке белковых ингредиентов, полученных с помощью брожения. Их разнообразные продуктовые портфели, поддерживаемые мощными производственными возможностями и сетями дистрибуции, позволяют им удовлетворять растущий спрос в различных регионах.

• Perfect Day позиционирует себя как пионеров в производстве белков, полученных с помощью брожения, и искусственных молочных белков с использованием собственных технологий брожения. Сотрудничество с ключевыми организациями в области пищевых продуктов и напитков укрепляет их позиции на рынке, но им все же приходится сталкиваться с высокими производственными затратами.
  
• Impossible Foods прославились своими растительными мясными продуктами. Однако они недавно начали экспериментировать с белковыми ингредиентами, полученными с помощью брожения, для поддержки качества и устойчивости. Хорошая узнаваемость бренда, значительные усилия в области НИОКР и широкое концептуальное использование гем-белков обеспечивают их высокое положение на рынке.
  
• EVERY занимается производством экологически чистых белков для пищевых применений. Это включает прозрачность, состояние здоровья и применение в широком ассортименте пищевых и напитков.
  
• Cauldron — это компания с уникальной технологией ферментированной биомассы. Она стала более известной в сфере растительных/альтернативных белков, оставаясь на стороне устойчивости, акцентируя внимание на питании и универсальности.
  
• Formo — это растущий игрок на рынке белков, полученных с помощью брожения, где основное внимание уделяется производству молочных белков с помощью микробных систем, которые являются как безживотными, так и высокоэкологичными.
  

Компании в индустрии белковых ингредиентов, полученных с помощью брожения

Основные игроки, работающие в индустрии белковых ингредиентов, полученных с помощью брожения, включают:

• Cauldron
• Formo
• Impossible Foods Inc.
• Nature's Fynd
• Onego Bio
• Perfect Day, Inc.
• ScaleUp Bio
• Solar Foods Oy
• Standing Ovation
• The Better Meat Co.
• The EVERY Company
• TurtleTree Labs
  

Новости индустрии белковых ингредиентов, полученных с помощью брожения

• В декабре 2024 года компания The EVERY Company получила патент ЕС на свой рекомбинантный продукт овальбумина от The EVERY Company (EVERY), биотехнологической компании, специализирующейся на белковых ингредиентах на основе брожения. Это расширяет портфель интеллектуальной собственности (IP) EVERY на новый значительный рынок вместе с предыдущими патентами в США, Финляндии, Германии, Дании и Великобритании.
  
• В феврале 2024 года Nestlé и Fonterra запустили новые продукты из белков, полученных с помощью точного брожения, без животных и без лактозы. Это действительно указывает на тенденции среди крупных игроков рынка в сторону снижения устойчивых альтернативных белков, что показывает, что технология брожения все больше внедряется в основные процессы производства пищевых продуктов в качестве прямого ответа на потребности потребителей в более этичных и растительных альтернативах.
  

Этот отчет по исследованию рынка белковых ингредиентов, полученных с помощью брожения, включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. тонн) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по производственной технологии

• Точное брожение
• Биомасса брожения
• Другие

Рынок по источникам

• Белки бактериального происхождения
• Белки дрожжевого происхождения
• Белки грибкового происхождения
• Белки микроводорослей

Рынок по применению

• Применение в пищевых продуктах для человека
  • Альтернативные молочные белки
  • Альтернативы и улучшение мяса
  • Альтернативные яичные белки
  • Функциональные продукты питания и напитки
  • Нутрицевтические добавки
• Применение в кормах для животных
  • Добавки для кормов скота
  • Белки для аквакультуры
  • Ингредиенты для кормов для домашних животных
  • Специализированное питание для животных
• Фармацевтические применения
  • Производство терапевтических белков
  • Нутрицевтики и медицинское питание
• Косметические и средства личной гигиены
  • Функциональные белки
  • Антиэйдж и уход за кожей
  • Средства по уходу за волосами
• Другие

Рынок по каналам распределения

• Прямые поставки производителям
• Специализированные дистрибьюторы ингредиентов
• Организации по производству по контракту (CMOS)
• Онлайн-платформы
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка