Объем и доля рынка микроавтобусов в Европе, тенденции роста 2024-2032 гг.

Объем рынка микроавтобусов в Европе

Объем рынка микроавтобусов в Европе оценивался в 515,7 млн долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 4,5%. Рост рынка обусловлен потребностью в персонализированных услугах и услугах по требованию в небольших городах и поселках, где большие автобусы не справляются. Микроавтобусы, движимые своей способностью перемещаться по узким улицам и обслуживать районы с низкой плотностью населения, способствуют интеграции в существующие транспортные сети. Такая гибкость повышает эффективность общественного транспорта, уменьшает заторы на дорогах и улучшает доступность, что в конечном итоге способствует устойчивому росту городов во все более сложных городских условиях.

Компании все больше инвестируют в передовые технологии и инновационные партнерства, чтобы управлять будущим транспорта. Например, в мае 2024 года Renault Group объявила о запуске своих услуг автономного микроавтобусного транспорта уровня 4, сосредоточившись на решениях для общественного транспорта для удовлетворения растущего спроса на низкоуглеродную мобильность. Компания в партнерстве с WeRide, лидером в области технологий автономного вождения, разработала электрическую роботизированную платформу микроавтобуса, которая будет интегрировать различные решения по автоматизации.

Кроме того, рост туризма и досуга увеличивает спрос на микроавтобусы, которые идеально подходят для групповых поездок и частных туров. Микроавтобусы предпочитают туристические компании и туроператоры, поскольку они могут вместить группы различного размера, от небольших частных вечеринок до больших туристических групп. Их вместимость обеспечивает комфортное путешествие с достаточным пространством для багажа и оборудования, что улучшает общее впечатление от поездки.

Рынок микроавтобусов сталкивается с многочисленными проблемами, включая высокую первоначальную стоимость электрических и гибридных моделей, а также жесткую рыночную конкуренцию. Высокая первоначальная стоимость микроавтобусов, особенно электрических и гибридных моделей, является серьезным препятствием для внедрения. Эти транспортные средства часто требуют передовых технологий и материалов, что приводит к более высоким производственным затратам, которые отражаются на цене покупки.

Кроме того, рынок микроавтобусов очень конкурентный, многие производители предлагают широкий ассортимент транспортных средств. Эта интенсивная конкуренция часто приводит к ценовым войнам, в которых компании снижают свои цены, чтобы привлечь клиентов или завоевать долю рынка. Такое снижение цен может снизить норму прибыли, что затруднит сохранение прибыльности предприятий, что препятствует росту рынка.

Тенденции рынка микроавтобусов в Европе

Движущей силой рынка являются достижения в области технологий автономного вождения, которые повышают безопасность и эффективность за счет сокращения человеческих ошибок и обеспечения точной навигации и планирования. Эти инновации повышают привлекательность микроавтобусов, делая их более безопасными и надежными как для операторов, так и для пассажиров. Поскольку транспортные компании стремятся обновлять свои автопарки, чтобы удовлетворить растущий спрос на интеллектуальные и эффективные перевозки, ожидается, что внедрение микроавтобусов, оснащенных этими передовыми технологиями, будет расти, что будет способствовать дальнейшему росту рынка.

Например, в марте 2022 года в Европе был официально запущен H2Bus — революционный водородно-электрический микроавтобус, что стало важной вехой во внедрении технологии водородных топливных элементов для общественного транспорта. Разработанный компанией Mobility & Innovation, H2Bus представляет собой восьмиметровое транспортное средство, предназначенное для обеспечения жизнеспособности водорода в качестве решения с нулевым уровнем выбросов для городского транспорта.

Кроме того, рынок стимулируется растущей урбанизацией, которая приводит к увеличению заторов и сложных транспортных потребностей в городах. По мере расширения мегаполисов растет спрос на эффективные и гибкие решения в области общественного транспорта. Микроавтобусы, приводимые в движение своими компактными размерами и универсальностью, особенно эффективны в решении этих задач. Они представляют собой практичное решение для связи «последней мили», беспрепятственно связывая крупные транзитные узлы с жилыми и коммерческими районами и повышая общую эффективность городских транспортных сетей.

Анализ рынка микроавтобусов в Европе

В зависимости от вместимости рынок делится на менее 10 мест, 10-20 мест и выше 20 мест. Сегмент до 10 мест доминировал на рынке с основной долей более 50% в 2023 году. Этот сегмент подпитывается спросом на компактные автомобили, рассчитанные на перевозку менее 10 пассажиров. Эти транспортные средства, отличающиеся универсальностью и топливной экономичностью, подходят для различных областей применения, включая челночные перевозки, перевозки небольших групп и специализированные решения для мобильности.

Они особенно эффективны для трансферов из гостиниц, корпоративного транспорта и коммунальных служб. Растущий спрос на эти микроавтобусы обусловлен их способностью устранять пробелы в общественном транспорте и предлагать индивидуальные решения, что еще больше способствует расширению рынка.  

Компании расширяют свои предложения услуг, чтобы удовлетворить растущий спрос и расширить свое присутствие на рынке. Например, в мае 2024 года OsaBus, ведущая европейская компания по аренде чартерных автобусов, объявила о значительном расширении своих услуг в Барселоне, Испания. Компания усилила свои предложения за счет автопарка, который включает в себя частные седаны, минивэны, микроавтобусы и автобусы.

В зависимости от области применения европейский рынок микроавтобусов подразделяется на школьный, туристический, общественный транспорт и другие. Ожидается, что в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста в школьном сегменте составит более 3%. Потребность в транспортных средствах, специально разработанных для перевозки студентов, стимулирует рост сегмента. Эти микроавтобусы, оснащенные необходимыми функциями безопасности и соответствующими строгим правилам школьного транспорта, в основном используются для ежедневных школьных поездок, экскурсий и внеклассных мероприятий.

Спрос на этот сегмент обусловлен потребностью в безопасном и надежном транспорте для учащихся, особенно в сельской местности и небольших школах. Удовлетворяя эти конкретные потребности в образовательном транспорте и получая выгоду от государственной поддержки инициатив в области школьного транспорта, этот сегмент обеспечивает значительный рост рынка.

Компании укрепляют свою приверженность устойчивому развитию общественного транспорта с помощью инновационных проектов. Например, в декабре 2022 года Enel X реализовала проект "E-Bus as a Service", ориентированный на сегменты шаттлов и школьных автобусов в рамках своей приверженности устойчивому развитию общественного транспорта. Эта инициатива направлена на стимулирование перехода к электромобильности для местных органов власти и операторов общественного транспорта.

В 2023 году Германия была оценена более чем в 72,3 млн долларов США. Рынок микроавтобусов в стране процветает, что обусловлено ее лидерством в автомобильной промышленности и ориентацией на инновации в области транспортных технологий. Являясь одним из крупнейших автомобильных рынков в Европе, страна способствует переходу к электромобильности и технологиям автономного вождения, которые призваны произвести революцию в секторе микроавтобусов.

Компании расширяют границы экологичного транспорта за счет запуска инновационных транспортных средств. Например, в апреле 2024 года немецкая компания Omnicar, известная своими кузовами для микроавтобусов, выпустила свои первые фирменные электрические модели — W-Smile S6 и W-Smile S7. Эти 6- и 7-метровые аккумуляторные электрические микроавтобусы с задним креплением аккумуляторов стимулируют растущий спрос на экологичный городской транспорт в Германии и Франции.

Кроме того, рынок микроавтобусов Великобритании претерпевает значительные преобразования из-за акцента на улучшение связи в сельской местности и устойчивости. Приверженность правительства сокращению выбросов углекислого газа и продвижению экологически чистых транспортных вариантов является движущей силой этих изменений. Поскольку городские районы стремятся к более чистому воздуху, а страна работает над достижением нулевых выбросов к 2050 году, ожидается, что переход к более экологичным микроавтобусам продолжит приводить к значительным изменениям на рынке.

Рынок микроавтобусов в Италии в значительной степени обусловлен развитой туристической индустрией и растущим вниманием к устойчивому городскому транспорту. Живописные пейзажи страны и исторические города, включая Рим, Флоренцию и Венецию, ежегодно привлекают миллионы туристов, создавая высокий спрос на микроавтобусы в туристическом секторе. Эти транспортные средства широко используются для групповых туров, трансферов из аэропорта и междугородних поездок, способствуя устойчивому расширению рынка. Ожидается, что этот сдвиг в сторону электрических и гибридных микроавтобусов, подкрепленный государственными стимулами и усилиями по сокращению выбросов, определит будущее рынка, способствуя устойчивому развитию в секторах туризма и городского транспорта.

Доля рынка микроавтобусов в Европе

Mercedes-Benz Group (Daimler AG), Iveco S.p.A. и Renault Group занимают значительную долю рынка микроавтобусов, превышающую 30%. Крупные игроки вкладывают значительные средства в передовые технологии для повышения производительности и эксплуатационной эффективности транспортных средств. Это включает в себя интеграцию инновационных функций безопасности, решений для подключения и технологий автономного вождения в свои предложения микроавтобусов. Эти достижения направлены на повышение безопасности пассажиров, оптимизацию операций и обеспечение превосходного качества путешествий.

Кроме того, ключевые игроки, такие как Volkswagen и Mercedes Benz, стратегически формируют альянсы с поставщиками технологий и местными органами власти, чтобы расширить свои предложения услуг и выйти на новые рынки. Эти партнерские отношения имеют решающее значение для интеграции передовых технологий в микроавтобусы, таких как передовые системы безопасности, функции подключения в режиме реального времени и возможности автономного вождения. Сотрудничая с поставщиками технологий, компании могут использовать последние инновации для повышения производительности, безопасности и эксплуатационной эффективности транспортных средств.

Компании рынка микроавтобусов в Европе

Основными игроками, работающими в индустрии микроавтобусов в Европе, являются:

• Автомобили Fiat Chrysler
• Форд Мотор Компани
• Iveco S.p.A.
• МАН СЭ
• Группа Mercedes-Benz (Daimler AG)
• Опель Автомобиль ГмбХ
• Пежо С.А.
• Рено СА
• Тойота Мотор Корпорейшн
• Фольксваген АГ
• Группа Volvo
  

Новости индустрии микроавтобусов

• В мае 2024 года Renault Group объявила о запуске услуг автономных перевозок микроавтобусов, ориентированных на уровень автономности 4, который позволяет транспортным средствам самостоятельно работать в пределах обозначенных зон под дистанционным наблюдением.
  
• В марте 2024 года Совет графства Оксфордшир запустил пять новых маршрутов микроавтобусов в рамках инвестиций USG в размере 1,5 миллиона долларов США в сельский общественный транспорт. Эти маршруты, обслуживаемые доступными микроавтобусами совета, призваны соединить деревни, в которых ранее не хватало общественного транспорта. Новые маршруты свяжут Абингдон, Оксфорд, Коули, Банбери, Уонтидж и Бистер, устраняя пробелы в коммерческих услугах и улучшая доступность для сельских жителей.
  

Отчет об исследовании рынка микроавтобусов в Европе включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, По вместимости посадочных мест

• Ниже 10 мест
• 10 - 20 посадочных мест
• Более 20 мест

Рынок, по силовой установке

• ЛЁД
  • Ниже 10 мест
  • 10 - 20 посадочных мест
  • Более 20 мест
• Электрический
  • Ниже 10 мест
  • 10 - 20 посадочных мест
  • Более 20 мест
• Гибрид
  • Ниже 10 мест
  • 10 - 20 посадочных мест
  • Более 20 мест

Рынок, по применению

• Школа
• Туризм
• Общественный транспорт
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Австрия
  • Скандинавии
  • Нидерланды
  • Бельгия
  • Польша
  • Венгрия
  • Остальная Европа