Объем рынка контейнерных перевозок в Европе - по размеру, по конечному использованию, по портам, по контейнерам, анализ, доля, прогноз роста, 2024 - 2032 гг.

Объем рынка перевалки контейнеров в Европе

Объем рынка контейнерных перевозок в Европе оценивался в 2,7 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 2,8% в период с 2024 по 2032 год. Значительные расходы на развитие и модернизацию портов положительно скажутся на росте рынка. Расширение торговой активности между Азией и Европой требует расширения возможностей по обработке контейнеров в крупных портах.

Порты все чаще внедряют цифровизацию, автоматизацию и другие технологии искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности, в то же время инвестируя в экологически чистые электрические и гибридные портовые краны. Эти и другие тенденции открывают новые возможности для игроков отрасли, которые стремятся удовлетворить растущий спрос на услуги по перевалке контейнеров. В июле 2024 года порт Копер приступил к государственным закупкам для северного продолжения пирса I.

Инвестиции в размере 107 миллионов долларов США будут включать в себя строительство 326 метров нового причала, дноуглубительные работы новой энергетической и электрической инфраструктуры, а также развитие семи гектаров новых зон укладки и эксплуатации. При расширении причала будут использоваться продольные, поперечные и рельсовые балки, которые соединяются со сваями для поддержки железобетонного каркаса. Поверх балок будет размещена бетонная плита, включающая рельсы для кранов STS с шириной колеи 30 метров.

Европейский рынок перевалки контейнеров также готов к росту в связи с планируемым расширением стратегий развития мультимодальных транспортных мощностей. Эволюция логистических систем сделала возможным использование различных видов транспорта, включая железнодорожный, морской и автомобильный, что повышает экономичность и эффективность грузоперевозок. Эта система помогает сократить сроки доставки и расходы, связанные с транспортировкой, удовлетворяя требованиям к текущим услугам быстрой доставки в цепочке поставок.

Европейские порты модернизируют свои интермодальные объекты, чтобы обеспечить плавное переключение между различными видами транспорта, что повышает пропускную способность и операционную эффективность. Внедрение мультимодальных стратегий позволит портам удовлетворить спрос на быстрые и оперативные логистические услуги, который растет по всему континенту.

Тенденции рынка перевалки контейнеров в Европе

Укрепление портовой инфраструктуры будет способствовать расширению европейского рынка контейнерных перевозок благодаря крупным инвестициям в развитие портовой инфраструктуры, поскольку новые инвестиции направляются на увеличение пропускной способности и операционной эффективности. Расширенные возможности, такие как специализированные терминалы для негабаритных и сложных грузов, позволяют портам адаптироваться к развивающейся динамике мировой торговли. Это не только повышает операционную эффективность и результативность, но и укрепляет позиции Европы как важного транзитного пункта, способного обслуживать растущий международный трафик и одновременно стимулировать экономическую активность в регионе.

В мае 2024 года румынская логистическая компания была уведомлена о том, что DP World, компания, занимающаяся глобальной портовой и логистической деятельностью, планирует позже выделить 141 миллион долларов США инвестиций в свою страну через 3 независимых проекта.

DP World также предложила Констанце, крупнейшему контейнерному порту на Черном море, выделить около 70 миллионов долларов США на создание нового проектного грузового терминала площадью 5 гектаров для больших и разнообразных грузов в дополнение к современному терминалу RORO, способному обрабатывать 80 тысяч автомобилей в год. Кроме того, около 54 миллионов долларов США было выделено на новую мультитранспортную платформу в Констанце, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию к 2025 году.

Сокращение логистики цепочки поставок в сторону скоропортящихся и чувствительных к температуре товаров открывает большие возможности на рынке перевалки бизнес-контейнеров. С увеличением количества свежих продуктов, лекарств и других чувствительных к температуре предметов в предварительной загрузке контейнеров, расширение портов, как правило, меняется в сторону лучшей поддержки холода и специализированного хранения. Это не только позволяет удовлетворить значительный объем перевалки, но и повышает эффективность всей цепочки поставок. В связи с изменением выбора потребителей в сторону качественных и новых продуктов, логистика холодовой цепи, безусловно, будет способствовать росту рынка.

Анализ рынка контейнерных перевозок в Европе

В зависимости от размера рынок сегментирован на небольшие контейнеры и большие контейнеры. В 2023 году сегмент крупногабаритных контейнеров составил 1,8 млрд долларов США и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода времени.

• Более широкие контейнеры, особенно длиной 40 футов, в последнее время стали довольно популярными на европейском рынке перевалки контейнеров, поскольку они имеют более высокий спрос на перевозки сыпучих грузов, что привело к росту более крупных контейнерных единиц. Эти контейнеры созданы для оптимизации пространства и снижения стоимости доставки отдельных единиц.
  
• Электронная коммерция, наряду с глобальной торговлей, вносит большой вклад в спрос на крупные поставки, что способствует расширению этой тенденции. Кроме того, более широкие единицы перемещаются через порты отгрузки более быстрыми темпами благодаря более совершенным современным технологиям обработки контейнеров, одновременно увеличивая трафик в портах и повышая общую операционную эффективность.
  
• По мере того, как компании продолжают искать более дешевые и лучшие средства транспортировки и логистики доставки, 40-футовые контейнеры будут становиться все более распространенными.
  

В зависимости от конечного использования, европейский рынок контейнерных перевозок делится на продукты питания и напитки, товары народного потребления, здравоохранение, промышленные товары, нефть и газ, химическую промышленность и другие. В 2023 году доля рынка на промышленную продукцию составила 32%.

• Сегмент промышленных товаров быстро растет на рынке из-за растущих требований со стороны строительной, производственной и энергетической отраслей. Рост европейской автомобильной и машиностроительной промышленности, наряду с расширением европейской экономики, увеличивает потребность в перевозках промышленных товаров.
  
• В то же время рост практики инвентаризации исходя из потребности повышает спрос на грамотные и своевременные логистические услуги, в том числе по перевалке контейнеров. Порты адаптируются к этим потребностям и вызовам, модернизируя промышленную продукцию, объекты и услуги, что важно для поддержания конкурентоспособности в этой важнейшей части рынка.
  

В 2023 году доля Нидерландов на европейском рынке перевалки контейнеров составила более 22%.

• Нидерланды занимают значительную долю рынка благодаря своему положению на глобальном пересечении с Европой. Порт Роттердама, один из крупнейших портов в мире, является ключевым логистическим узлом, поскольку он позволяет передавать товары между Европой и остальным миром.
  
• Нидерланды могут похвастаться новой и современной инфраструктурой, такой как обширные железнодорожные системы и обширная сеть автомобильных дорог, что позволяет еще больше торговать на обширном материке. Глобальные судоходные линии также больше привлекают Нидерланды из-за постоянных инвестиций в автоматизацию и модернизацию портов, что приводит к увеличению операционных возможностей. И последнее, но не менее важное: модернизация логистики позволяет Нидерландам занять более выгодные позиции в качестве центра перевалки контейнеров.
  
• Рынок Испании поддерживается ростом портов и логистической инфраструктуры. Некоторые крупные порты, Барселона и Валенсия, сосредоточены на модернизации своей инфраструктуры, такой как автоматизированные системы обработки и улучшение автомобильного и железнодорожного сообщения. Это приводит к повышению эффективности и способности обрабатывать растущие объемы перевозок.
  
• Кроме того, расположение Испании в пределах важных судоходных путей делает страну привлекательной для международных судоходных компаний. Расширение автомобильной и сельскохозяйственной промышленности также увеличивает потребность в перевалке контейнеров и делает важным южный логистический центр Испании.
  

Доля рынка контейнерных перевозок в Европе

В 2023 году PSA International, APM, Hutchison, DP World, CMA и Eurogate делили между собой огромную долю рынка контейнерных перевозок в Европе в размере 19%. Кроме того, причина, по которой PSA International имеет преимущество на европейском рынке перевалки контейнеров, заключается в том, что совместные предприятия предпринимаются по всему региону, а также закупки для общего развития порта. Операционная эффективность компании также проявляется в том, что она внедряет автоматизацию нового поколения и цифровую логистику.

Сотрудничество с судоходными линиями и другими логистическими компаниями — это то, как PSA International упрощает процессы и улучшает предоставление услуг. Более того, вера в вечные принципы ведения бизнеса, основанные на экологичных практиках, импонирует современному судоходству, тем самым выводя его на конкурентное преимущество на европейском рынке перевалки контейнеров.

• PSA International отличает фирму от конкурентов тем, что сотрудничает с судоходными линиями и логистическими провайдерами, которые помогают в предоставлении услуг и улучшении процессов. Кроме того, конкурентное преимущество фирмы проистекает из стратегических инвестиций в портовую инфраструктуру, которые служат для повышения качества предоставляемых услуг.
  

• С дальнейшими инвестициями и автоматизацией эффективных технологий они сосредотачиваются на повышении операционной эффективности. Кроме того, эти изменения помогают им повысить покупательную способность инвестиций. Наконец, стремление современных судоходных компаний к экологически чистым методам делает фирму предпочтительным поставщиком услуг в Европе. Таким образом, фирме удается сохранить свои позиции на агрессивном европейском рынке контейнерных перевозок.
  
• Гибкость, а также ориентированные на клиента услуги, предоставляемые Eurogate, позволяют им сохранять конкурентное преимущество на рынке. Компания регулярно модернизирует и увеличивает мощности терминала для обслуживания большего объема сборных грузов.
  
• Интегрируя современные технологии, такие как автоматизация и отслеживание в режиме реального времени, Eurogate имеет возможность повысить эффективность наряду с сокращением времени выполнения работ. Присутствие в большинстве портов Германии и Италии позволяет обслуживать различные маршруты, что действительно дает Eurogate преимущество перед другими международными грузоотправителями, которые нуждаются в надежных услугах по перевалке.
  

Компании рынка перевалки контейнеров в Европе

Основными игроками, работающими в европейской индустрии перевалки контейнеров, являются:

• Терминалы APM
• CMA CGM
• Судоходные порты COSCO
• Мир DP
• Еврогейт
• Гамбургер Hafen und Logistik
• Порты Хатчисон
• КБМ
• PSA Интернэшнл
• Терминал Инвестмент Лимитед
  

Европейский рынок перевалки контейнеров состоит из крупных портовых операторов, логистических фирм, а также небольших компаний и стартапов, предлагающих новые и инновационные решения. В то время как ранее упомянутые компании, как правило, выигрывают от экономии за счет масштаба, последние добавляют конкуренции с точки зрения сосредоточения внимания на специализированных и нишевых услугах.

Европейские рынки перевалки контейнеров остаются весьма конкурентными, поскольку старые и новые фирмы пытаются захватить значительную часть постоянно меняющегося и быстро развивающегося рынка. Используя свои логистические ноу-хау и ресурсы, компании улучшают работу и снижают затраты, связанные с обработкой контейнеров, делая ее более эффективной. В настоящее время компании концентрируются на внедрении этих новых технологий во всей цепочке поставок, поскольку все большее внимание уделяется устойчивому развитию.

Тенденции клиентоориентированного подхода на современном рынке заставили компании стать более гибкими к изменениям, происходящим на рынке. В настоящее время предприятия могут предложить больше, чем просто базовые услуги по содействию перевалке контейнеров, поскольку теперь они предоставляют комплексную портовую логистику и мультимодальные перевозки с системами отслеживания и мониторинга для большего удобства клиентов. Скорость процессов перевалки резко возросла благодаря системам искусственного интеллекта и механизированной обработке контейнеров. Чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, необходимы инвестиции в передовую инфраструктуру, технологии и человеческие ресурсы.

Новости отрасли перевалки контейнеров в Европе

• В августе 2024 года компания Liebherr Maritime Cranes осуществила отгрузку четырех кранов Ship-to-Shore (STS) в Марпорт. Маркпорт является третьим по величине контейнерным терминалом Турции и расположен в порту Амбарли, который находится примерно в 20 км от Стамбула на европейской стороне Босфора. Пропускная способность терминала составляет 2,3 млн TEU.
  
• В январе 2023 года SANY запустила свою электрическую портовую технику на европейском рынке, поставки которой ожидаются в первой половине года. С полностью электрическими машинами компания SANY выпустила гибридный ричстакер. Эта машина оснащена простым гидравлическим приводом и двигателем внутреннего сгорания, который, по словам компании, сокращает выбросы на 20%.
  

Отчет об исследовании рынка контейнерных перевозок в Европе включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и объема (TEUs) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, По размеру

• Малые контейнеры (20 футов)
• Большие контейнеры (40 футов)

Рынок, В контейнере

• Сухое хранение
• Плоский стеллаж
• Холодильные
• Специального назначения
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Еда и напитки
• Ширпотреб
• Здравоохранение
• Промышленная продукция
• Нефтегазовая отрасль
• Химикалии
• Другие

Рынок, По портам

• Глубоководный
• Мелководье

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Европа
  • Нидерланды
  • Бельгия
  • Германия
  • Испания
  • Греция
  • Италия
  • Франция