Размер рынка перевалки контейнеров в Европе - по размеру, по конечному использованию, по порту, по контейнеру, анализ, доля, прогноз роста, 2024 - 2032

Размер европейского рынка контейнерных перевозок

Размер рынка перевалки контейнеров в Европе в 2023 году оценивался в 2,7 миллиарда долларов США и, по прогнозам, вырастет на 2,8% в период с 2024 по 2032 год. Значительные расходы на развитие и модернизацию портов положительно скажутся на росте рынка. Расширение торговли между Азией и Европой требует расширения возможностей по обработке контейнеров в крупных портах.

Порты все чаще внедряют цифровые технологии, автоматизацию и другие технологии искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности, в то же время инвестируя в экологически чистые электрические и гибридные портовые краны. Эти и другие тенденции открывают новые возможности для игроков отрасли, которые стремятся удовлетворить растущий спрос на услуги по перевалке контейнеров. В июле 2024 года порт Копер приступил к госзакупкам для северного расширения пирса I.

Инвестиции в размере 107 миллионов долларов США составят 326 метров нового строительства набережной, дноуглубительные работы новой энергетической и электрической инфраструктуры и развитие семи гектаров новых укладочных и эксплуатационных зон. Расширение набережной будет использовать продольные, поперечные и железнодорожные балки, которые соединяются с сваями для поддержки железобетонной рамы. Поверх балок будет размещена бетонная плита, включающая рельсы для кранов STS с 30-метровой колеей.

Рынок контейнерных перевозок в Европе также готов к росту в связи с планируемым расширением стратегий развития мультимодальных транспортных средств. Эволюция логистических систем позволила использовать несколько видов транспорта, включая железные дороги и морские и автомобильные перевозки, что повышает экономичность и эффективность грузоперевозок. Эта система помогает сократить сроки доставки и расходы, связанные с транспортировкой, удовлетворяя требованиям к текущей цепочке поставок услуг быстрой доставки.

Европейские порты модернизируют свои интермодальные объекты, чтобы обеспечить плавное переключение между различными видами транспорта, что повышает пропускную способность и эффективность работы. Принятие мультимодальных стратегий позволит портам удовлетворить спрос на быстрые и отзывчивые логистические услуги, который растет по всему континенту.

Европейские тенденции рынка контейнерных перевозок

Укрепление портовой инфраструктуры будет способствовать расширению европейского рынка перевалки контейнеров из-за крупных инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, поскольку новые инвестиции направлены на увеличение пропускной способности и операционной эффективности. Усовершенствованные объекты, такие как специализированные терминалы для негабаритных и сложных грузов, позволяют портам адаптироваться к развивающейся динамике мировой торговли. Это не только повышает операционную эффективность и результативность, но и укрепляет позиции Европы как важного транзитного пункта, способного обслуживать растущие международные судоходные перевозки, одновременно повышая экономическую активность в регионе.

В мае 2024 года румынская логистическая компания была уведомлена о том, что DP World, компания, занимающаяся глобальной портовой и логистической деятельностью, планирует выделить позже 141 миллион долларов США на инвестиции в свою страну через 3 независимых проекта.

ДП Мир также предложил Констанце, крупнейшему контейнерному порту на Черном море, выделить около 70 миллионов долларов США на создание нового грузового терминала проекта 5 гектаров для больших и разнообразных грузов в дополнение к современному терминалу RORO, способному обрабатывать 80 тысяч автомобилей в год. Кроме того, около 54 миллионов долларов США было выделено на новую мультитранспортную платформу в Констанце, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию к 2025 году.

Уменьшение логистики цепочки поставок в сторону скоропортящихся и чувствительных к температуре предметов открывает большие возможности на рынке перевалки бизнес-контейнеров. С увеличением количества свежих продуктов, лекарств и других чувствительных к температуре предметов в предварительной загрузке контейнера расширения порта, как правило, меняются для лучшей поддержки холодного и специализированного хранения. Это не только обеспечивает значительный объем перевалки, но и повышает эффективность всей цепочки поставок. Из-за изменений в выборе потребителей высококачественных и новых продуктов логистика холодильных цепей, безусловно, будет стимулировать рост рынка.

Анализ рынка контейнерных перевозок в Европе

В зависимости от размера, рынок разделен на небольшие контейнеры и большие контейнеры. В 2023 году сегмент крупных контейнеров составил 1,8 млрд долларов США и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода времени.

• Более широкие контейнеры, особенно 40-футовые, стали довольно популярными на европейском рынке перевалки контейнеров в последнее время, поскольку они имеют более высокий спрос на объемные перевозки, что привело к росту более крупных контейнерных единиц. Эти контейнеры построены для оптимизации пространства и снижения стоимости доставки отдельных единиц.
• Электронная коммерция наряду с глобальной торговлей вносит большой вклад в спрос на более крупные поставки, что способствует расширению этой тенденции. Кроме того, через порты грузоперевозок более быстрыми темпами перемещаются широкие подразделения за счет более совершенных современных технологий обработки контейнеров, одновременно увеличивая трафик в портах и повышая общую операционную эффективность.
• По мере того, как компании продолжают выслеживать более дешевые и лучшие средства транспортировки и логистики, 40-футовые контейнеры становятся все более распространенными.

Исходя из конечного использования, европейский рынок перевалки контейнеров разделен на продукты питания и напитки, потребительские товары, здравоохранение, промышленные продукты, нефть и газ, химикаты и другие. Промышленная продукция занимала 32% доли рынка в 2023 году.

• Сегмент промышленной продукции быстро растет на рынке из-за растущих требований со стороны строительной, обрабатывающей и энергетической отраслей. Рост европейской автомобильной и машиностроительной промышленности, наряду с расширением европейской экономики, увеличивает потребность в транспортировке промышленных товаров.
• В то же время рост практики инвентаризации, основанной на потребности, увеличивает спрос на компетентные и своевременные логистические услуги, включая перевалку контейнеров. Порты адаптируются к этим потребностям и вызовам путем модернизации производственных мощностей и услуг, что важно для поддержания конкурентоспособности в этой важнейшей части рынка.

В 2023 году на долю Нидерландов приходилось более 22% рынка перевалки контейнеров в Европе.

• Нидерланды занимают значительную долю рынка из-за своего положения на глобальном пересечении с Европой. Порт Роттердама, один из крупнейших портов в мире, является ключевым логистическим узлом в том, что он позволяет передавать товары между Европой и остальным миром.
• Нидерланды могут похвастаться новой и современной инфраструктурой, такой как обширные железнодорожные системы и обширные дорожные сети, что позволяет продолжать торговлю огромным материком. Глобальные судоходные линии также привлекают Нидерланды благодаря постоянным инвестициям в автоматизацию и модернизацию портов, что приводит к увеличению эксплуатационных возможностей. И последнее, но не менее важное: модернизация логистики позволяет Нидерландам занять более выгодные позиции в качестве центра перевалки контейнеров.
• Рынок Испании стимулируется ростом портов и логистической инфраструктуры. Некоторые крупные порты, Барселона и Валенсия, сосредоточены на модернизации своей инфраструктуры, таких как автоматизированные системы обработки и улучшение автомобильного и железнодорожного сообщения. Это приводит к повышению эффективности и способности обрабатывать увеличенные объемы перевозок.
• Кроме того, расположение Испании на важных морских маршрутах делает страну привлекательной для международных судоходных компаний. Расширение автомобильной и сельскохозяйственной промышленности также увеличивает необходимость перевалки контейнеров и делает южный логистический центр Испании важным.

Доля рынка контейнерных перевозок в Европе

В 2023 году PSA International, APM, Hutchison, DP World, CMA и Eurogate разделили огромную 19% долю рынка перевалки контейнеров в Европе вместе друг с другом. Причина, по которой PSA International имеет преимущество на европейском рынке перевалки контейнеров, заключается в совместных предприятиях, которые ищутся по всему региону, а также в покупках, сделанных для общего развития порта. Операционная эффективность компании также сокращается, поскольку она охватывает автоматизацию новой эпохи и оцифрованную логистику.

Сотрудничество с судоходными линиями и другими логистическими компаниями упрощает процессы и улучшает доставку услуг. Более того, доверие к вневременным бизнес-принципам, основанным на экологически чистых методах, обращается к современному судоходству, что ставит его на конкурентное преимущество на европейском рынке перевалки контейнеров.

• ПСА International отличает компанию от конкурентов, поскольку она сотрудничает с судоходными линиями и поставщиками логистических услуг, которые помогают в предоставлении услуг и улучшении процессов. Кроме того, конкурентное преимущество фирмы обусловлено стратегическими инвестициями в портовую инфраструктуру, которая служит для улучшения предоставления услуг.

• С дальнейшими инвестициями и автоматизацией эффективных технологий они сосредоточены на повышении операционной эффективности. Кроме того, эти изменения помогают им получить инвестиционную покупательную способность. Наконец, стремление современных судоходных компаний к экологически чистым методам делает компанию предпочтительным поставщиком услуг в Европе. Таким образом, мы помогаем компании сохранить власть на агрессивном европейском рынке перевалки контейнеров.
• Гибкость, а также клиентоориентированные услуги, предоставляемые на Eurogate, позволяют им сохранять конкурентное преимущество на рынке. Компания регулярно модернизирует и увеличивает пропускную способность терминала для обслуживания большего объема смешанных грузов.
• Благодаря интеграции современных технологий, таких как автоматизация и отслеживание в режиме реального времени, Eurogate может повысить эффективность и сократить время оборота. Присутствие в большинстве морских портов Германии и Италии позволяет обслуживать различные маршруты, что дает Eurogate преимущество перед другими международными грузоотправителями, которые нуждаются в надежных услугах по перевалке.

Европейские компании рынка контейнерных перевозок

Основными игроками, работающими в отрасли перевалки контейнеров в Европе, являются:

• Терминалы APM
• CMA CGM
• КОСКО Судоходные порты
• DP World
• Еврогейт
• Гамбургер Хафен и Логистик
• Порты Хатчисон
• МСК
• ПСА Международный
• Terminal Investment Limited

Рынок перевалки контейнеров в Европе состоит из крупных портовых операторов, логистических фирм, а также небольших компаний и стартапов, предлагающих новые и инновационные решения. В то время как ранее упомянутые компании, как правило, выигрывают от эффекта масштаба, последние добавляют конкуренцию с точки зрения сосредоточения внимания на специализированных и нишевых услугах.

Европейские рынки контейнерных перевозок остаются весьма спорными, поскольку старые и новые фирмы пытаются захватить значительные части постоянно меняющегося и быстро развивающегося рынка. Используя свои логистические ноу-хау и ресурсы, компании улучшают операции и снижают затраты, связанные с обработкой контейнеров. В настоящее время компании сосредоточены на внедрении этих новых технологий во всей цепочке поставок, поскольку акцент на устойчивость растет.

Тенденции клиентоориентированного подхода на современном рынке заставили компании стать более гибкими к изменениям, происходящим на рынке. В настоящее время предприятия могут предложить больше, чем просто базовые услуги по облегчению перевалки контейнеров, поскольку они теперь предоставляют сложную портовую логистику и мультимодальные перевозки с системами отслеживания и мониторинга для большего удобства клиентов. Скорость процессов перевалки резко возросла благодаря системам искусственного интеллекта и механизированной обработке контейнеров. Чтобы оставаться конкурентоспособными во всем мире, необходимы инвестиции в передовую инфраструктуру, технологии и человеческие ресурсы.

Новости индустрии контейнерных перевозок в Европе

• В августе 2024 года Liebherr Maritime Краны отгрузили четыре крана Ship-to-Shore (STS) в Марпорт. Марпорт является третьим по величине контейнерным терминалом Турции и расположен в Амбарле. Портовый объект, который находится примерно в 20 км от Стамбула на европейской стороне Босфора. Терминал имеет грузоподъемность 2,3 млн TEU.
• В январе 2023 года SANY запустила свою электропортовую технику на европейском рынке, поставки ожидаются в первой половине года. С полностью электрическими машинами SANY запустила гибридный стакер. Эта машина оснащена простым гидравлическим приводом и двигателем внутреннего сгорания, который сокращает выбросы на 20%.

Исследование рынка контейнерных перевозок в Европе включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и объему (TEUs) с 2021 по 2032 год; для следующих сегментов:

Рынок по размеру

• Маленькие контейнеры (20 футов)
• Большие контейнеры (40 футов)

Рынок, контейнер

• Сухое хранилище
• Плоская стойка
• охлажденный
• Специальная цель
• Другие

Рынок, конечное использование

• Еда и напитки
• Потребительские товары
• Медицинская помощь
• Промышленные продукты
• Нефть и газ
• химикаты
• Другие

Рынок, Порт

• глубоководный
• мелководье

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Европа
  • Нидерланды
  • Бельгия
  • Германия
  • Испания
  • Греция
  • Италия
  • Франция