Объем рынка лизинга автомобилей в Европе — по транспортному средству, по типу лизинга, по типу двигателя, по области применения, прогноз, 2024–2032 гг.

Размер рынка аренды автомобилей в Европе

Размер рынка лизинга автомобилей в Европе был оценен в 28 миллиардов долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет на 6,1% в период с 2024 по 2032 год. Рост рынка можно объяснить растущим переходом к электромобилям (EV) и ростом доступности более широкого спектра моделей электромобилей в регионе.

По данным Statista, в 2023 году для покупателей в Европе было доступно около 371 модели BEV по сравнению с 253 моделями BEV в 2022 году. Это было увеличение на 46,6 процента по сравнению с доступными моделями, зафиксированными в 2022 году. Лизинг предоставляет привлекательное решение для клиентов, которые не решаются покупать электромобили из-за опасений по поводу будущей технологии или амортизации.

Европейские правительства предлагают стимулы, такие как налоговые льготы и субсидии, для аренды электрических и гибридных транспортных средств для содействия экологически чистым перевозкам. Например, в апреле 2022 года государственный Национальный фонд охраны окружающей среды и управления водными ресурсами Польши выделил 125 миллионов долларов США на субсидии покупателям электромобилей.

Программа направлена на сокращение выбросов загрязнителей воздуха за счет снижения потребления ископаемого топлива на транспорте, в основном за счет софинансирования покупки или аренды транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Это подтверждается строгими стандартами выбросов по всему региону. Кроме того, различные европейские страны внедряют правила, которые требуют от компаний включать больше автомобилей с низким уровнем выбросов в свои парки, что еще больше подпитывает спрос на лизинг.

Услуги аренды и совместной мобильности обеспечивают городским жителям необходимую гибкость, особенно когда ежедневное использование автомобилей не требуется. Многие жители города полагаются на общественный транспорт для своих регулярных поездок, но предпочитают арендовать или арендовать транспортные средства для случайных поездок. Этот метод позволяет им получить доступ к автомобилю только при необходимости, избегая финансового бремени владения.

Лизинг помогает пользователям избежать значительной амортизации, связанной с владением автомобилем, и снижает опасения по поводу расходов на техническое обслуживание и страхование. Как правило, договоры лизинга охватывают техническое обслуживание и ремонт, что выгодно для тех, кому не хватает времени или места для решения этих задач. В общей мобильности пользователи полностью исключают расходы на техническое обслуживание и техническое обслуживание, уделяя особое внимание краткосрочному использованию транспортных средств.

Европейские тенденции рынка автолизинга

Европейские правительства соблюдают строгие стандарты выбросов и стимулируют электромобили. Лизинговые компании флота переходят на электромобили для достижения целей по сокращению выбросов CO2 и обхода штрафов за выбросы углерода. Компании, работающие на рынке, формируют стратегические партнерские отношения для облегчения перехода на электромобили по всей Европе. Например, в июле 2024 года Ayvens, игрок в области устойчивой мобильности, подписал меморандум о взаимопонимании с BYD, производителем нового энергетического транспортного средства (NEV). Это сотрудничество направлено на укрепление их деловых отношений и расширение распространения электрических легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) как для корпоративных, так и для розничных клиентов в Европе.

Кроме того, различные европейские фирмы подчеркивают принципы устойчивости, интеграции экологических, социальных и управленческих принципов в свои основные стратегии. Лизинг электромобилей соответствует их обязательствам в области устойчивого развития, помогая им уменьшить свой углеродный след при достижении целей корпоративной социальной ответственности.

Крупные игроки, работающие на рынке, делают акцент на слияниях и поглощениях для улучшения сравнения лизинга автомобилей. Например, в октябре 2024 года Carwow Group приобрела Gridserve Car Leasing у Gridserve, британской компании по зарядке электромобилей. Приобретение соответствует стратегии компании по ускорению онлайн-рынка автомобильных изменений с уделением особого внимания сделкам аренды электромобилей. Приобретение также улучшит механизм сравнения лизинга автомобилей компании и предложит пользователям Carwow более широкий спектр вариантов лизинга автомобилей от различных брокеров.

На европейском рынке автолизинга основной риск связан с непредсказуемой остаточной стоимостью арендованных автомобилей. Лизинговые фирмы зависят от точных прогнозов стоимости автомобиля в конце аренды для установления ставок аренды. Однако быстрые технологические изменения и изменение потребительских предпочтений, прогнозирование будущей стоимости автомобиля, стали более сложными. Например, автомобили с двигателем внутреннего сгорания обесцениваются быстрее, чем ожидалось, поскольку рынок поворачивается к электрическим и гибридным моделям. Такая непредсказуемость представляет финансовый риск для лизинговых компаний, особенно если амортизация транспортных средств опережает их прогнозы.

Анализ рынка автолизинга в Европе

Исходя из типа аренды, рынок сегментирован на открытый и закрытый. В 2023 году на долю закрытого сегмента приходилось более 65% доли рынка и, как ожидается, к 2032 году он превысит 30 миллиардов долларов США. Закрытые договоры аренды предлагают клиентам фиксированные ежемесячные платежи на время аренды. Эта предсказуемость привлекает как предприятия, так и частных лиц, помогая им избежать непредвиденных расходов, связанных с владением автомобилем, таких как амортизация и техническое обслуживание. С установленными условиями договоры аренды с закрытым сроком обеспечивают ясность в отношении расходов, что позволяет эффективно бюджетировать без финансовых сюрпризов в конце аренды.

Клиенты в закрытой аренде не несут ответственности за рыночную стоимость автомобиля после завершения аренды. Независимо от амортизации или изменения модели, клиент просто возвращает автомобиль. Эта особенность имеет особое значение в Европе, где переход на электромобили и быстрые технологические изменения усложняют прогнозирование стоимости перепродажи транспортных средств. Ожидается, что это будет стимулировать рост сегмента в течение прогнозируемого периода.

По заявке европейский рынок автолизинга делится на коммерческий и индивидуальный. Коммерческий сегмент занимал около 71% доли рынка в 2023 году. Лизинг позволяет предприятиям управлять обширными автопарками без значительных первоначальных затрат. Этот метод обеспечивает предсказуемые, фиксированные ежемесячные расходы, упрощая бюджетирование для предприятий, особенно МСП. Многие европейские страны предлагают налоговые вычеты на арендованные транспортные средства, что еще больше поощряет предприятия к аренде, а не к покупке.

Кроме того, лизинг сохраняет капитал, позволяя реинвестировать в основные операции и повышая эффективность. Поскольку экологическая ответственность становится приоритетом, компании все чаще арендуют электрические или гибридные транспортные средства для достижения целей ESG и сокращения выбросов углекислого газа. Лизинг электромобилей также предлагает компаниям большую экономическую эффективность и гибкость по сравнению с владением. Ожидается, что это будет способствовать принятию лизинга автомобилей среди предприятий.

Рынок автомобильного лизинга Германии составил 23% доли выручки в 2023 году и к 2032 году достигнет около 9 миллиардов долларов США. Наличие крупного промышленного и корпоративного сектора в Германии стимулирует лизинг флота спроса как среди МСП, так и среди крупных предприятий. Корпоративные клиенты арендуют транспортные средства, чтобы снизить финансовое бремя владения автопарком до более новых, более эффективных транспортных средств. Компании, работающие на немецком рынке, сосредоточены на стратегических приобретениях для улучшения своих лизинговых услуг в стране.

Например, в январе 2024 года Mobilize Lease&Co, дочерняя компания Mobilize Financial Services, приобрела Mobility Concept и MeinAuto, подразделения MeinAuto Group, крупного игрока на рынке автомобильного лизинга Германии. Приобретение ускорит развертывание лизинговых предложений на немецком рынке для удовлетворения новых потребностей клиентов в мобильности.

В Европе повышенная экологическая осведомленность и строгие правила ЕС стимулируют спрос на лизинг электромобилей. В ответ на это многие лизинговые компании расширяют свои парки электромобилей, обслуживая предприятия и потребителей, которые хотят уменьшить свое воздействие на окружающую среду без финансового бремени собственности.

В Северной Америке такие сектора, как логистика, транспорт и услуги доставки, все больше склоняются к лизингу. Они ценят услуги по управлению автопарком, которые оптимизируют использование транспортных средств, сокращают расходы и оптимизируют логистику. Кроме того, североамериканские потребители тяготеют к лизингу из-за более низких ежемесячных платежей по сравнению с традиционными автокредитами. Это предпочтение позволяет им получить доступ к новым моделям, оснащенным передовыми технологиями и функциями безопасности, без учета долгосрочных финансовых обязательств.

В таких странах, как Китай, Индия и регионы Юго-Восточной Азии, наблюдается быстрая урбанизация, что приводит к росту спроса на адаптивные решения для мобильности, в частности, лизинг автомобилей. Городское население в перегруженных городских центрах региона обращается к лизингу, чтобы обойти финансовые и логистические проблемы владения транспортными средствами, такие как парковка и техническое обслуживание. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост лизинга корпоративных автопарков, вызванный притоком многонациональных корпораций и местных предприятий. Отрасли, включая ИТ, производство и логистику, выбирают лизинг в качестве стратегии снижения первоначальных капитальных затрат и повышения операционной эффективности.

Доля рынка автолизинга в Европе

В 2023 году Volkswagen Financial Services и Arval BNP Paribas Group совместно владели долей рынка около 20% в европейской индустрии лизинга автомобилей. Volkswagen Financial Services расширяет свой портфель электромобилей в соответствии со стратегией электрификации Volkswagen Group. Компания активно инвестирует в инфраструктуру и финансовые продукты для улучшения лизинга электромобилей. Эти усилия обусловлены растущим спросом клиентов на устойчивую мобильность и стремлением ЕС к более чистым перевозкам.

Arval BNP Paribas Group быстро развивает подразделение по лизингу корпоративных автопарков, предлагая широкий спектр решений для управления автопарком, включая телематику, мониторинг эффективности использования топлива и сервисное обслуживание. Кроме того, компания усиливает свою Мобильность как услуга (MaaS) Предложения, позволяющие предприятиям интегрировать традиционный лизинг с общей мобильностью и гибкими вариантами лизинга. Ожидается, что это поможет компании сохранить сильные позиции на рынке.

Европейские компании рынка автолизинга

Основными игроками, работающими в автомобильной лизинговой отрасли Европы, являются:

• Алфавит
• Arval BNP Paribas
• Атлон
• Айвенс
• Free2Move Аренда
• Аренда Герца
• Лизис
• Мобилизация Lease&Co
• Шестой лизинг
• Финансовые услуги Volkswagen

Новости автомобильной индустрии Европы

• В мае 2024 года Renault вступила в партнерство с Santander, чтобы доминировать на европейском рынке. Финансовое подразделение Renault, Mobilize Financial Services, сотрудничает с испанским банком Santander для создания совместного предприятия, ориентированного на процветающую индустрию лизинга автомобилей в Европе.
• В марте 2024 года Raiffeisen Bank Romania и Raiffeisen Rent сформировали стратегическое партнерство с SIXT Group Romania для предоставления компаниям и частным лицам на румынском рынке различных персонализированных услуг мобильности, включая аренду автомобилей, операционный лизинг и управление автопарком для автомобилей и коммерческих автомобилей весом до 3,5 тонн.

Исследование рынка автолизинга в Европе включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и размеру парка (единиц) с 2021 по 2032 год; для следующих сегментов:

Рынок, автомобиль

• Хэтчбек
• Седан
• внедорожник
• Кроссовер

Рынок по типу аренды

• Открытый
• закрытый

Рынок, благодаря движению

• лед
• электрический

Рынок, по применению

• Коммерческий
• индивидуальный

Указанная выше информация предоставляется следующим странам:

• Великобритания
• Германия
• Франция
• Италия
• Испания
• Россия
• Скандинавы
• Румыния