Объем рынка молочных и соевых продуктов — по категориям продуктов, пользе для здоровья, потребительскому сегменту, прогноз роста на 2025–2034 годы

Объем рынка молочных продуктов и сои

Объем мирового рынка молочных и соевых продуктов питания в 2024 году оценивается в 146 миллиардов долларов США. Ожидается, что рынок вырастет со 152,4 млрд долларов США в 2025 году до 234,4 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,9%.

• Молочные и соевые продукты представляют собой обширную категорию важных потребительских товаров, которые включают молоко и молочные продукты, йогурт, сыр, напитки на растительной основе и альтернативы на основе сои.
  
• Ключевым фактором постоянного расширения рынка является повышение осведомленности о здоровье среди современных потребителей, требующих четко маркированных, питательных продуктов с наименьшим количеством добавок и обладающих повышенными функциональными преимуществами. Например, крупные бренды, такие как Danone, постоянно пересматривают рецептуру и запускают линейки молочных продуктов и сои с повышенным содержанием белка и низким содержанием сахара.
  
• Быстро распространяющаяся непереносимость лактозы создала высокий спрос на безлактозные молочные продукты и продукты на основе сои, и многие потребители переключаются на те растительные альтернативы, которые могут обеспечить текстуру, вкус и питательность.
  
• Переход на растительную диету и веганский образ жизни стимулируют инновации на рынке, при этом рынок быстро расширяет свои портфели различных видов йогуртов, напитков на растительной основе и обогащенных продуктов, ориентированных на веганов, флекситарианцев и других экологически сознательных покупателей.
  
• По мере старения населения, особенно в развитых странах, растет спрос на функциональные молочные и соевые продукты, обогащенные белком, витаминами и пробиотиками, для поддержания здоровья костей, пищеварения и общей жизненной силы.
  
• Электронная коммерция и развитие цифровых каналов сбыта значительно повысили доступность продукции, позволив производителям охватить более широкую аудиторию при одновременном увеличении ассортимента продукции.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион сохраняет лидирующие позиции на рынке молочных и соевых продуктов питания благодаря быстро растущим доходам среднего класса, урбанизации и изменению пищевых привычек в таких странах, как Китай и Индия. Азиатско-Тихоокеанский регион имеет значительное количество вегетарианцев, растущий уровень осведомленности о здоровье и активную государственную поддержку в виде субсидий на переработку растительных продуктов питания и инициатив по регулированию, продвигающих растительные диеты и перерабатывающую инфраструктуру.
  
• Северная Америка является самым быстрорастущим регионом на рынке молочных и соевых продуктов питания, благодаря большей осведомленности потребителей, развитой розничной дистрибуции и сильному потребительскому предпочтению органических продуктов и продуктов с чистой этикеткой.
  

Тенденции рынка молочных продуктов и сои

• Растущее потребление соевого молока потребителями, наряду с тофу и другими растительными альтернативами молочным продуктам, стимулирует глобальный рост благодаря переходу к веганству и растительному питанию.
  
• Потребители, заботящиеся о своем здоровье, обращаются к более обогащенным высокобелковым и функциональным молочным и соевым продуктам, обогащенным витаминами, кальцием и пробиотиками
  
• Это сочетается с постоянным внедрением новых для мира вкусов и улучшенных формул в потребительское предложение.
  
• Поиск «чистых этикеток» и более натуральных продуктов инициирует изменения рецептуры и маркетинговые усилия. Альтернативы молочным продуктам производят экологически чистые продукты и упаковывают, чтобы привлечь экологически чистых потребителей, поскольку они соответствуют мировым экологическим целям.
  
• Все чаще точки общественного питания, кафе и институциональные покупатели стремятся запастись соевым молоком и молочными продуктами на растительной основе, что стимулирует инклюзивность в рационе питания и экономию средств.
  
• Растущий рост онлайн-покупок продуктов питания, ускоренный пандемией, улучшает доступ и удобство молочных и соевых продуктов. Подписка и персонализированные пакеты теперь доступны на онлайн-платформах, что свидетельствует о возросшей розничной доступности и выборе для потребителей.
  

Анализ рынка молочных продуктов и сои

В зависимости от категории продукта, рынок молочных и соевых продуктов сегментирован на молочные продукты здорового питания, пищевые продукты на основе сои, а также комбинированные или гибридные продукты. Здоровое питание на основе молочных продуктов доминировало на рынке с долей около 76% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,3% до 2034 года.

• Здоровые продукты на основе молочных продуктов занимают лидирующие позиции в сегменте, привлекая потребителей, заботящихся о своем здоровье, которые ищут ощутимые преимущества здоровья кишечника, иммунитета и прочности костей. Инновации в этом секторе направлены непосредственно на продукты с пониженным содержанием жира и сахара, а также на продукты без лактозы, обслуживая растущее число сегментов диетических ограничений с оздоровительными целями.
  
• Соевые пищевые продукты являются одной из самых быстрорастущих категорий, чему способствует более широкое принятие растительных диет и опасения по поводу непереносимости лактозы. Крупные бренды постоянно расширяют этот сегмент органическими, обогащенными, ароматизированными соевыми напитками и пробиотическими соевыми йогуртами для здоровья пищеварительной системы.
  
• Комбинированные/гибридные продукты выигрывают от гибкости диетических тенденций и удовлетворяют потребности клиентов, стремящихся к разнообразию вкусов, питательному балансу и экологической ответственности. Эта инновационная область состоит из смесей молочных продуктов с соевыми белками, молочных продуктов с другими растительными ингредиентами, тем самым улучшая общий профиль питания.

Основываясь на пользе для здоровья, рынок молочных и соевых продуктов сегментирован на продукты для здоровья пищеварительной системы, здоровье костей и суставов, продукты для здоровья сердца, здоровье белка и мышц, а также контроль веса. Продукты для здоровья пищеварительной системы занимают наибольшую долю рынка в 34,8% в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 5,5%, в основном из-за растущего восприятия потребителями здоровья кишечника, укрепления иммунитета и роста заболеваемости расстройствами пищеварения.

• Ожидается, что продукты для здоровья костей и суставов будут процветать благодаря росту стареющего населения и повышению осведомленности о важности кальция и витаминов для поддержания плотности костей. Пожилые потребители ищут обогащенные молочные продукты и альтернативы на основе сои с этими питательными веществами для помощи в подвижности и здоровье суставов.
  
• Продукты для здоровья сердца образуют категорию, которая имеет тенденцию к росту из-за увеличения заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и изменения предпочтений потребителей в отношении ингредиентов, полезных для сердца. Основными продуктами в этой категории являются молочные продукты с низким содержанием жира, соевые напитки, обогащенные омега-3, и продукты, обогащенные растительными стеринами.
  
• Продукты для белка и здоровья мышц находятся в быстрорастущей нише, чему способствует повышение осведомленности о фитнесе и спортивном образе жизни. Йогурт с высоким содержанием белка, соевые протеиновые коктейли и молочные смеси для восстановления мышц удовлетворяют потребности в белке для восстановления и поддержания мышц в разных возрастных группах.
  
• Продукты для контроля веса с каждым годом приобретают все большее значение, поскольку внимание потребителей растет как к проблемам ожирения, так и к тенденциям в области диетологии. Низкокалорийные и высокобелковые молочные и соевые продукты, которые содержат волокна, подавляющие аппетит, или ингредиенты, повышающие метаболизм, будут в основном привлекательны для потребителей, заботящихся о своем здоровье, которые занимаются силовыми тренировками здоровым способом.
  

Основываясь на потребительских сегментах, рынок молочных и соевых продуктов делится на потребителей, заботящихся о своем здоровье, сегменты диетических ограничений, возрастные сегменты и сегменты, основанные на образе жизни. Потребители, заботящиеся о своем здоровье, занимают наибольшую долю рынка в 39,8% в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 5,5%, в основном из-за их растущего предпочтения хорошо маркированных, питательных продуктов, содержащих меньше добавок или вообще не содержащих их и обладающих повышенными преимуществами. Такие потребители активно ищут продукты, касающиеся здоровья, иммунитета, пищеварения и других устойчивых ингредиентов, что делает эту группу важным оплотом для инноваций и маркетинговых стратегий продуктов.

• Сегмент диетических ограничений будет расширяться по мере того, как все больше людей становятся непереносимыми лактозой, веганами, чувствительными к глютену или осведомленными об аллергенах. Благодаря четкой маркировке, обогащенные молочные продукты и альтернативы сое для питания и образа жизни становятся востребованными продуктами в этих категориях. Большинство из них будут делать покупки как в современных розничных магазинах, так и в специализированных интернет-магазинах здорового питания.
  
• Сегменты также основаны на возрасте; Например, инновации в продуктах могут включать молочные продукты, обогащенные кальцием и витамином D, для пожилых людей и обогащенные белком соевые продукты для взрослых, заботящихся о здоровье мышц.
  
• Категории, основанные на образе жизни, включают спортсменов, занятых профессионалов и экологически сознательных людей, которые через различные форматы розничной торговли и каналы электронной коммерции требуют удобных, функциональных и экологичных молочных и соевых деликатесов.

На рынке молочных продуктов и соевых продуктов на долю США приходится основная доля в Северной Америке, на долю которых приходится 25,34 млрд долларов США в 2024 году, и, как ожидается, к 2034 году среднегодовой темп роста составит 6,4%.

• Доверие потребителей, основанное на предпочтениях всесторонних исследований безопасности брендов для продуктов, описательных этикетках с минимальной пищевой ценностью и удобных форматах, поддерживаемых современной системой производства и цепочки поставок, привело США к лидерству на рынке. Эти сдвиги в сторону органических, безглютеновых и растительных продуктов питания служат важнейшим катализатором роста для инициатив под руководством США.
  
• Наряду с США, Канада быстро выросла благодаря повышению осведомленности о здоровье, спросу на специализированные продукты питания и растущему проникновению розничной торговли и электронной коммерции, что делает ее одним из наиболее важных региональных факторов роста.
  

Ожидается, что рынок молочных продуктов и сои в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В 2024 году на долю Европы будет приходиться около 21,8% рынка молочных и соевых продуктов питания. Рынок выигрывает от строгих требований к пищевым продуктам, растущих сегментов органических продуктов и чистых этикеток, а также передовых экосистем розничной торговли.
  
• Германия является крупнейшим и наиболее мощным рынком, где растущий спрос со стороны потребителей на функциональные продукты питания, а также альтернативы без аллергенов стимулируют инновации. Транснациональные и локальные игроки активно продвигают обогащенные и удобные основные продукты питания благодаря изменению образа жизни.
  
• Великобритания является наиболее заметной развивающейся страной в Европе с сильно растущим вниманием потребителей к здоровью, модернизацией розничной торговли и постоянно расширяющейся доступностью органических молочных и соевых продуктов.
  

Ожидается, что рынок молочных продуктов и сои в Китае будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Растущая урбанизация и располагаемые доходы в сочетании с изменениями в потребительских моделях подталкивают к использованию упакованных фирменных основных продуктов. Рынок молочных и соевых продуктов питания занимает наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе и неуклонно растет со среднегодовым темпом роста 6,5%. Растущая осведомленность о здоровье вместе с правительственными инициативами в области безопасности пищевых продуктов в значительной степени способствуют расширению рынка, при этом прогнозируется среднегодовой темп роста региона примерно на 3,9%.
  
• Кроме того, Япония и Южная Корея также играют важную роль в спросе на премиальном потребительском рынке, который сосредоточен в основном на модернизированных технологиях для продуктов питания, а также органических продуктов питания. 
  

Ожидается, что рынок молочных и соевых продуктов питания в Бразилии будет испытывать значительный и многообещающий рост в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено расширением среднего класса, принятием городского образа жизни и увеличением проникновения упакованных продуктов питания, что прокладывает путь к успеху на рынке.

• Рынок молочных продуктов и сои в регионе продолжает расти со среднегодовым темпом роста 3,1%. Эти разработки увеличивают инвестиции в инфраструктуру, связанную с производством и распределением продуктов питания, чтобы еще больше открыть возможности для доступности и охвата потребителей.
  
• Мексика быстро приобретает все большее значение на развивающихся рынках Латинской Америки. Это стало возможным благодаря урбанизации, диверсификации розничных форматов и росту популярности обогащенных и специальных молочных и соевых продуктов. Растущая осведомленность о здоровье и улучшение цепочек поставок продуктов питания делают Колумбию растущим рынком в регионе. 
  

Ожидается, что рынок молочных продуктов и сои в Южной Африке будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок молочных и соевых продуктов питания демонстрирует постепенный, но устойчивый рост на Ближнем Востоке и в Африке со среднегодовым темпом роста 2,3%. Южная Африка доминирует в регионе MEA, имеет устойчивый сектор пищевой промышленности, повышенный уровень доходов потребителей, а также постоянно растущий спрос на качественные фирменные основные продукты.
  
• Среди развивающихся рынков Ближнего Востока и Африки Саудовская Аравия выделяется благодаря развитию молочного животноводства и перерабатывающих мощностей, чему способствовала урбанизация и растущее потребление среднего класса. Активные правительственные инициативы, направленные на обеспечение безопасности и совершенствование цепочки поставок по всей стране, создали благоприятные условия для роста рынка.
  

Доля молочных продуктов и сои на рынке продуктов питания

В топ-7 компаний в молочной и соевой пищевой промышленности входят Danone S.A., Nestlé S.A., Lactalis Group, Arla Foods amba, General Mills, Inc., FrieslandCampina и Fonterra Co-operative Group. Это ведущие мировые игроки, если их сегментировать по различным регионам, на долю которых приходится 59% рынка. У них есть очень солидный портфель операций по всему миру, который был построен на опыте, полученном на рынке молочных продуктов и соевых продуктов. Широкий ассортимент продукции, подкрепленный мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет им удовлетворять растущие потребности в нескольких регионах.

• Danone S.A. лидирует на рынке молочных и соевых продуктов питания, полагаясь на инновации на растительной основе через такие бренды, как Silk и So Delicious, пытаясь найти оптимальный баланс вкуса, удобства и питательности.
  
• Nestlé является ключевым игроком на рынке, продолжая свои обширные исследования и разработки и выращивая растительные альтернативы молочным продуктам. Компания расширила производство соевого молока в сочетании с обязательствами по устойчивому развитию в области снабжения. В начале 2025 года Nestlé объявила об увеличении расходов на производство продуктов на растительной основе, чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей во всем мире на питательные источники питания, которые также являются экологически чистыми.
  
• Lactalis использует свой международный портфель молочных продуктов, состоящий из качественного молока, сыра и йогурта. Lactalis выходит на рынки безлактозных и растительных добавок. В 2024 году Lactalis укрепила свое международное присутствие, приобретя стратегические региональные бренды молочной продукции, такие как DPA (Dairy Partners, Америка).
  
• Arla Food amba является одним из крупнейших кооперативов, продвигающихся в области устойчивых методов молочного животноводства, наряду с линейкой органических продуктов. В 2024 году увеличив предложение безлактозных и растительных альтернатив, компания представила смешанные молочно-соевые напитки, чтобы удовлетворить растущий спрос на аллергенные и питательные продукты питания в Европе и Азии.
  
• General Mills растет благодаря инновационным разработкам органических, безглютеновых и растительных молочных альтернатив. Недавно General Mills расширила линейку йогуртов Yoplait, включив в нее растительные и обогащенные йогурты для людей, заботящихся о своем здоровье.
  
• FrieslandCampina является одним из основных игроков в сочетании традиций и инноваций, поскольку именно эту энергию она направляет в функциональные молочные и соевые напитки.
  
• Fonterra — это крупная глобальная кооперативная компания в молочной промышленности, специализирующаяся на инновационных ингредиентах и стратегии глобального проникновения. В 2023 году компания представила новые смеси молочных и соевых продуктов с высоким содержанием белка, адаптированные к развивающимся рынкам.
  

Компании рынка молочных продуктов и сои

Основными игроками, работающими в молочной и соевой пищевой промышленности, являются:

• Арла Фудс амба
• Данон С.А.
• Компания «Дин Фудс»
• Кооперативная группа Fonterra
• ФрисландияКампина
• Дженерал Миллс, Инк.
• Хайн Селестиал Груп, Инк.
• Компания Kellogg
• Группа компаний Lactalis
• Nestlé S.A.
• Шелк (Danone)
• Компания Kraft Heinz
• ПЛК Unilever
• УайтВейв Фудс (Данон)
• Yakult Honsha Co., Ltd.
  

Новости молочной и соевой пищевой промышленности

• В начале 2025 года Nestlé объявила об увеличении расходов на производство продуктов на растительной основе, чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей во всем мире на питательные источники.
  
• В 2024 году Lactalis укрепила свое международное присутствие, приобретя стратегические региональные бренды молочной продукции, такие как DPA Brazil.
  
• В 2024 году Yeo Hiap Seng представила соевое молоко Immuno, обогащенное витамином B6 и цинком, в соответствии с тенденциями иммунитета.
  
• В 2022 году Silk расширила свою линейку сливок на растительной основе, включив в нее новые миндальные сливки с усиленным шелком и шелковистые сладкие овсяные сливки для латте.
  

Этот отчет об исследовании рынка молочных и соевых продуктов питания включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (килотонн) с 2025 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По категориям продуктов

• Здоровое питание на основе молочных продуктов
  • Пробиотические молочные продукты
  • Молочные продукты, обогащенные белком
  • Функциональные молочные продукты
• Пищевые продукты на основе сои
  • Традиционные соевые продукты
  • Соевое молоко и напитки
  • Продукты из соевого белка
• Комбинированные и гибридные продукты
  • Продукты на основе молочно-соевых смесей
  • Мультипротеиновые составы
  • Функциональные комбинации продуктов питания
  • Специальные пищевые продукты

Рынок, По пользе для здоровья

• Продукты для здоровья пищеварительной системы
  • Пробиотические и пребиотические продукты
  • Улучшенный пищеварительный фермент
  • Продукты для поддержания здоровья кишечника
• Здоровье костей и суставов
  • Продукты, обогащенные кальцием
  • Продукты, обогащенные витамином D 
  • Препараты для поддержания здоровья костей
• Продукты для здоровья сердца
  • Продукты для контроля уровня холестерина
  • Продукты, обогащенные омега-3
  • Полезные для сердца препараты
• Здоровье белка и мышц
  • Продукты с высоким содержанием белка
  • Препараты для восстановления мышц
  • Интеграция спортивного питания
• Контроль веса
  • Низкокалорийный и обезжиренный
  • Продукты, повышающие сытость
  • Препараты для поддержки метаболизма

Рынок, по потребительским сегментам

• Потребители, заботящиеся о своем здоровье
• Сегменты диетических ограничений
• Возрастные сегменты
  • Детское и подростковое питание
  • Здоровье и благополучие взрослых
  • Питание и уход за пожилыми людьми
• Сегменты, основанные на образе жизни
  • Занятой профессионал
  • Предпочтение органических и натуральных продуктов
  • Потребители премиум-класса и кустарные изделия

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка