Объем рынка автомобильной логистики, по услугам, по транспортировке, по транспортным средствам, по распределению, по видам деятельности, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка автомобильной логистики

Объем мирового рынка автомобильной логистики оценивался в 266,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 6,9%. Общая логистика, связанная с автомобильными перевозками, продолжает демонстрировать значительный рост, что обусловлено ростом числа регистраций транспортных средств, а также потребностью в организованном складировании автомобильных запчастей. OICA заявила, что в 2022-2023 годах количество регистраций легковых автомобилей увеличилось на 12,3%, и в общей сложности было зарегистрировано более 57 миллионов регистраций.

В связи с тем, что торговля и производство транспортных средств продолжают расти во всех странах, существует высокий спрос на надежные и эффективные решения для диспетчеризации, и это особенно актуально для мировой сцены. Кроме того, растущая тенденция к инвестированию в усовершенствованные транспортные парки, которые предлагают объекты с пониженным уровнем выбросов, оказывает положительное влияние на перспективы рынка автомобильной логистики. Рынок в буквальном смысле находится на грани расширения, и именно благодаря этому повороту к более экологичным логистическим решениям, которые обеспечат рост устойчивости.

С увеличением спроса на электромобили развиваются и необходимые услуги автомобильной логистики. В 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, Международное энергетическое агентство зафиксировало поразительный рост мировых продаж электромобилей на 3,5 миллиона, что составляет примерно 35%. С увеличением предложения логистическим компаниям придется придумывать новые решения для транспортировки электромобилей и аккумуляторов к ним.

Соответственно, для транспортировки электромобилей и аккумуляторов требуется достаточно помещений с регулируемой температурой, а также специализированных транспортных средств для перевозки аккумуляторов. Такая логистическая поддержка повышает конкурентоспособность компании, когда речь идет о транспортировке экологически чистых и экологически чистых транспортных средств. Продажи электромобилей по всему миру значительно растут, как и потребность в транспортных логистических услугах, не снижающих выбросы, и именно здесь специализированные логистические услуги для автомобильного сектора обеспечивают широкие возможности для роста.

Тенденции рынка автомобильной логистики

• Глобальный рост электронной коммерции и онлайн-торговли также увеличил потребность автопроизводителей и их бизнеса в развитии расширенной логистической поддержки. По прогнозам Statista, к 2024 году мировые продажи розничной электронной коммерции превысят 4,1 трлн долларов США. Увеличение онлайн-продаж товаров, связанных с автомобилестроением, привело к оптимизации логистических перевозок и услуг доставки.
  
• Электронная коммерция создает потребность в быстром и эффективном логистическом сервисе для доставки запчастей и транспортировки автомобилей. По мере развития отрасли возрастает потребность в надежных системах инвентаризации, услугах по выполнению заказов и доставке «последней мили». Это открывает новые двери для логистики, которая может работать над улучшением своих предложений, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке автомобильной логистики.
  
• Сектор автомобильной логистики претерпевает значительные изменения благодаря внедрению новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение. Генеративный ИИ на рынке логистики также находится на пути к экономическому буму, его стоимость оценивается в 864,3 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти со скоростью 33,2% с 2024 по 2032 год. Такая передовая технология позволяет точно планировать маршруты перевозок, оценивать спрос и локализовать товары в режиме реального времени в беспрецедентных масштабах.
  
• Технология искусственного интеллекта преобразует отрасль, позволяя логистическим компаниям получать прямой доступ к данным, необходимым для принятия обоснованных решений по управлению цепочками поставок, тем самым снижая стоимость и увеличивая время доставки. Более того, технология машинного обучения помогает оптимизировать маршрут движения транспортных средств, обеспечивая еще более экономичные результаты. Трансформация, вызванная технологическим сдвигом, позволяет повысить эффективность операционных процессов и поддерживать удовлетворенность клиентов в автомобильной промышленности за счет предоставления экономически эффективных и надежных транспортных услуг.
  
• Дефицит инфраструктуры в сельских или развивающихся районах негативно скажется на расширении рынка автомобильной логистики. Нет достаточной дорожной сети, нет современного автомобильного транспорта и других логистических услуг в сельской местности, и это напрямую влияет на движение транспортных средств и их частей. Эти проблемы приводят к увеличению продолжительности цикла, повышению затрат, а также ограничению логистических услуг на новых неизведанных территориях.
  
• Ограничения в логистической инфраструктуре в некоторых регионах будут препятствовать росту автомобильной логистической отрасли, поскольку производители и логистические операторы испытывают трудности с удовлетворением этих потребностей.
  

Анализ рынка автомобильной логистики

Исходя из транспорта, рынок делится на автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. В 2024 году доля рынка в автомобильном сегменте составила более 42%, а к 2034 году ожидается, что она превысит 210 миллиардов долларов США.

• Во всем мире правительства уделяют особое внимание развитию дорожной инфраструктуры и инвестируют большие суммы. Сети улучшают логистику за счет сокращения времени и затрат на транспортировку грузов транспортными средствами. Расширенная логистическая сеть повышает скорость доставки транспортных средств и запчастей и снижает зависимость дорожной отрасли в цепочке поставок и поставок деталей «последней мили» в автомобильной промышленности.
  
• Тип реквиема потребителей подталкивает в данном случае дорожную логистику, например, автомобильный рынок, к расширению. Следует отметить, что экономика и коммерция в секторе розничной торговли постоянно растут, что обуславливает потребность в более быстром и качественном перемещении деталей и даже готовых транспортных средств, что повышает потребность в надежных транспортных системах. Для роста рынка автомобильной логистики автомобильные грузоперевозки обеспечивают непревзойденную скорость и прямые маршруты, которые дают преимущество экономике.
  
• Учитывая более строгие нормы выбросов, принимаемые во всем мире, сектор автомобильного транспорта демонстрирует большую готовность к внедрению экологически чистых транспортных решений. Рост электрических грузовиков наряду с устойчивыми логистическими решениями трансформирует рынок автомобильной логистики и позволяет компаниям уменьшить ущерб окружающей среде. Такие инновации поддерживают будущее развитие автомобильного транспорта в автомобильной логистической отрасли.
  

В зависимости от транспортного средства, рынок автомобильной логистики делится на легковые автомобили и коммерческие автомобили. В 2024 году сегмент легковых автомобилей занимал долю рынка в 65%.

• Рост производства и регистрации легковых автомобилей во всем мире, особенно в странах с переходной экономикой, является основным фактором роста рынка автомобильной логистики. По мере увеличения количества производимых автомобилей потребность в эффективной транспортировке, хранении и распределении запчастей увеличивается и усиливает роль сегмента легковых автомобилей в логистической цепочке поставок и способствует росту рынка.
  
• Развитие логистических технологий, включая системы отслеживания в режиме реального времени и автоматизированные системы управления запасами, повышает эффективность цепочки поставок в секторе логистики легковых автомобилей. Эти технологии помогают контролировать запасы, оптимизировать маршруты и своевременно доставлять товары клиентам, что снижает затраты и повышает прибыльность, что способствует росту логистики легковых автомобилей на автомобильном рынке.
  

В зависимости от сервиса рынок автомобильной логистики делится на входящий, исходящий, обратный и послепродажный рынок. Входящий сегмент доминировал на рынке, составив более 115 миллиардов долларов США в 2024 году.

• С таким быстрым ростом мирового производства автомобилей спрос на въездную автомобильную логистику стал выше. Из-за обширных сетей поставок и логистики, с которыми приходится иметь дело автопроизводителям, эффективное управление и транспортировка деталей и сырьевых компонентов становится критически важным для обеспечения бесперебойного производства. Внедрение и использование сложных услуг входящей автомобильной логистики позволило автомобильной промышленности использовать гораздо больше, чем мы привыкли, глобальный клик, к которому многие из нас привыкли.
  
• Услуги входящей автоматизированной логистики также стали лучше за счет трансграничной торговли, а также интеграции глобальных цепочек поставок. Интеграция международных цепочек поставок позволила снизить затраты по всем направлениям, повысить эффективность и скорость входящей логистики, а эта повышенная скорость означает перемещение большего количества деталей и материалов, что означает дальнейший рост рынка. Для автомобильной промышленности интеграция глобальных цепочек поставок и снижение затрат на трансграничную торговлю стимулируют инфраструктурную логистику.
  

Исходя из дистрибуции, рынок автомобильной логистики делится на внутренний и международный. Прогнозируется, что внутренний сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 7,5% в течение прогнозируемого периода.

• Политики также рука об руку помогли улучшить рынок автомобильной логистики, предложив налоговые льготы, субсидии и обязательное улучшение цепочки поставок, что еще больше повысило эффективность, что позволило автопроизводителям полагаться на местных производителей, что значительно повысило спрос на внутреннюю логистику, чем это было раньше. Таким образом, правительство и компании вместе работают над тем, чтобы пожинать плоды увеличения доли рынка.
  
• Потребность в логистических услугах на внутреннем рынке возросла в связи с ростом продаж электронной коммерции и DTC в автомобильной промышленности. Клиенты теперь предпочитают покупать автомобили онлайн и получать их с доставкой на дом. Растущее количество онлайн-площадок для продажи автомобилей требует корректировки маркетинг-микса и повышения эффективности внутренних систем дистрибуции этих товаров, а также подпитывает национальный рынок логистических услуг в автомобильной отрасли.
  

Китай доминировал на мировом рынке автомобильной логистики с основной долей более 38% в 2024 году.

• Китай становится самым продуктивным центром производства автомобилей, его большая потребительская база еще больше подчеркивает огромные возможности страны для доминирования в автомобильной логистической отрасли. Всплеск спроса на логистические решения можно объяснить увеличением внутреннего производства автомобилей, а также увеличением экспорта автомобилей из Китая. Для того, чтобы китайский экспорт автомобилей добился успеха на мировом рынке, спрос на эффективные с точки зрения эксплуатации факторы доставки и цепочки поставок значительно растет.
  
• Спрос на услуги автомобильной логистики продолжает расти благодаря правительственным инициативам и совершенствованию инфраструктуры, которые включают в себя строительство новых транспортных узлов, ремонт дорожных систем и тому подобное. Это делает Китай ключевым претендентом в области автомобильной логистики.
  

Европейский рынок автомобильной логистики извлекает выгоду из развитой автомобильной промышленности региона, включая таких крупных игроков, как Volkswagen, BMW и Daimler. Высокий спрос как на легковые автомобили, так и на автомобильные запчасти подпитывает потребность в эффективных логистических услугах.

• Германия, будучи сильнейшей автомобильной промышленностью, сделала Европу важной географической зоной в контексте рынка экспорта автомобилей. Налаженная инфраструктура региона, включая ключевые порты и транспортные пути, обеспечивает бесперебойное предоставление услуг автомобильной промышленности. Кроме того, растет потребность в электромобилях и новых инновационных методах логистики, которые могут быть устойчивыми. Эти два фактора способствуют расширению этой отрасли в Европе.
  
• Северная Америка занимает высокий процент в автомобильной логистической отрасли благодаря трио автомобильных гигантов: General Motors, Ford и Tesla. Увеличение экспорта готовых автомобилей и растущий спрос на автомобильные запчасти также играют свою роль. Скачок популярности электромобилей (EV) наряду с ужесточением экологической политики открывают перед автопроизводителями новые возможности на рынке специализированной логистики.
  
• Кроме того, рост автомобилестроения в этом конкретном регионе подпитывается наличием портов, железных дорог и автомагистралей; Инфраструктура Северной Америки относительно прочнее по сравнению с инфраструктурой других континентов. В связи с расширением рынка электромобилей в регионе сразу же произойдет рост спроса на логистические услуги.
  

Доля рынка автомобильной логистики

DHL Supply Chain, XPO Logistics, Kuehne + Nagel, DSV, United Parcel Service, Inc, DB Schenker и SNCF Logistics занимают значительную долю рынка, превышающую 38% в автомобильной логистической отрасли. Эффективность, скорость, экономичность и экологичность являются главными приоритетами, поэтому DHL является одним из лидеров в секторе автомобильной логистики. Компания резко сосредоточилась на цифровой трансформации, чтобы повысить прозрачность всей цепочки поставок. Интеграция таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ) и робототехника, помогла DHL улучшить свои операционные процедуры, сократить затраты и сократить сроки поставок. Стремление к экологической устойчивости и переход в мир электромобилей укрепили позиции DHL на мировом рынке автомобильной логистики.

United Parcel Services конкурирует в отрасли автомобильной логистики со значительным конкурентным преимуществом, возникающим благодаря глобальной сети и информационным технологиям, находящимся в их распоряжении. Их акцент на стратегиях цепочки поставок, системном наблюдении в режиме реального времени и динамической координации поставок позволяет производителям и поставщикам автомобилей легко работать с ними. Кроме того, UPS является одним из пользователей, которые активно инвестируют в экологически чистые логистические варианты, которые включают в себя суда на альтернативном топливе и варианты транспортировки с нулевым выбросом углерода.

Компании рынка автомобильной логистики

Основными игроками, работающими в отрасли автомобильной логистики, являются:

• CEVA Логистика
• Цепочка поставок DHL
• ДСВ
• Экспедиторс Интернэшнл
• Империал Логистикс
• Кюне + Нагель
• Панальпина
• Система Райдера
• SNCF Логистика
• Логистика XPO
  

Глобальный рынок автомобильной логистики характеризуется международными и региональными, более выраженными региональными сегментами, позволяющими поставщикам удовлетворять уникальные потребности клиентов в цепочке поставок, которая включает в себя международную конкуренцию, поскольку они приобретают другие компании и расширяют свои многофункциональные предложения, которые включают входящую логистику, исходящую логистику и послепродажное обслуживание. Внедряя передовые технологии, такие как дистанционное отслеживание, блокчейн для мониторинга цепочки поставок и предиктивный анализ исследовательских данных, они укрепили свои позиции на международных рынках, особенно на рынках со сложной автомобильной средой.

Региональные игроки остаются конкурентоспособными благодаря своим возможностям настройки и управления затратами, которые отвечают внутренним проблемам, таким как соответствие требованиям и инфраструктура. Они используют международные партнерские отношения и рассматривают инновации как выход, который выходит за рамки статуса региональной компании. Растущая сложность глобальных цепочек поставок и повышенные требования к устойчивому развитию логистических решений и логистических решений для электромобилей и беспилотных транспортных средств, безусловно, подталкивают региональных поставщиков к поиску инноваций или партнерству с мировыми лидерами.

Ситуация будет в большей степени характеризоваться консолидацией в связи с прогнозируемым ростом слияний и поглощений, поскольку местные игроки наращивают свои технологические достижения, чтобы конкурировать с международными компаниями. Ожидается, что сочетание этих факторов изменит структуру конкуренции в области автомобильной логистики, значительно повысив эффективность и креативность процесса.

Новости отрасли автомобильной логистики

• В ноябре 2024 года Mahindra Logistics Ltd. подписала соглашение с Indian Vehicle Carriers Pvt. Ltd (IVC) о запуске подразделения логистики 2×2, которое в первую очередь будет работать над запуском assetized операций в исходящей автомобильной логистике. Mahindra Logistics станет мажоритарным акционером 2×2.
  
• В феврале 2024 года компания ORTEC смогла предоставить решение, которое удовлетворяет и сочетает в себе как готовые товары, так и производственные операционные потребности любой организации. ORTEC Manufacturing Solution Suite предлагает ценную информацию и инструменты планирования, которые позволяют организациям эффективно оптимизировать свои цепочки поставок и снизить затраты.
  
• В феврале 2024 года SYNC Auto Logistics запустила свою технологическую инфраструктуру нового поколения, основанную на искусственном интеллекте, которая позволит компании трансформировать отрасль автомобильной логистики в том виде, в котором мы ее знаем. Эта система обеспечивает оптимизацию в режиме реального времени, начиная с расчета стоимости и бронирования и заканчивая отслеживанием и последующей доставкой логистических функций.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильной логистики включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn) и объема (TEU) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по услугам

• Прибывающий
• Отправляемый за границу
• Обратный
• Послепродажного

Рынок, Транспортом

• Дорога
• Рельс
• Море
• Воздух

Рынок, На автомобиле

• Легковой автомобиль
  • Хэтчбек
  • Седан
  • Внедорожник
  • Другие
• Коммерческий транспорт
  • Легкая работа
  • Средний режим эксплуатации
  • Тяжелых

Рынок, по распределению

• Домашний
• Международный

Рынок, по видам деятельности

• Складирование
• Транспорт

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия