Размер рынка автомобильной логистики — по услугам, по продуктам, по видам транспорта, по каналам сбыта, прогноз роста на 2026-2035 годы.

Объем рынка автомобильной логистики

Объем мирового рынка автомобильной логистики оценивался в 266,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 6,9%. Общая логистика, связанная с автомобильными перевозками, продолжает демонстрировать значительный рост, что обусловлено ростом числа регистраций транспортных средств, а также потребностью в организованном складировании автомобильных запчастей. OICA заявила, что в 2022-2023 годах количество регистраций легковых автомобилей увеличилось на 12,3%, и в общей сложности было зарегистрировано более 57 миллионов регистраций.
 

В связи с тем, что торговля и производство транспортных средств продолжают расти во всех странах, существует высокий спрос на надежные и эффективные решения для диспетчеризации, и это особенно актуально для мировой сцены. Кроме того, растущая тенденция к инвестированию в усовершенствованные транспортные парки, которые предлагают объекты с пониженным уровнем выбросов, оказывает положительное влияние на перспективы рынка автомобильной логистики. Рынок в буквальном смысле находится на грани расширения, и именно благодаря этому повороту к более экологичным логистическим решениям, которые обеспечат рост устойчивости.
 

С увеличением спроса на электромобили развиваются и необходимые услуги автомобильной логистики. В 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, Международное энергетическое агентство зафиксировало поразительный рост мировых продаж электромобилей на 3,5 миллиона, что составляет примерно 35%. С увеличением предложения логистическим компаниям придется придумывать новые решения для транспортировки электромобилей и аккумуляторов к ним.
 

Соответственно, для транспортировки электромобилей и аккумуляторов требуется достаточно помещений с регулируемой температурой, а также специализированных транспортных средств для перевозки аккумуляторов. Такая логистическая поддержка повышает конкурентоспособность компании, когда речь идет о транспортировке экологически чистых и экологически чистых транспортных средств. Продажи электромобилей по всему миру значительно растут, как и потребность в транспортных логистических услугах, не снижающих выбросы, и именно здесь специализированные логистические услуги для автомобильного сектора обеспечивают широкие возможности для роста.
 

Тенденции рынка автомобильной логистики

• Глобальный рост электронной коммерции и онлайн-торговли также увеличил потребность автопроизводителей и их бизнеса в развитии расширенной логистической поддержки. По прогнозам Statista, к 2024 году мировые продажи розничной электронной коммерции превысят 4,1 трлн долларов США. Увеличение онлайн-продаж товаров, связанных с автомобилестроением, привело к оптимизации логистических перевозок и услуг доставки.
   
• Электронная коммерция создает потребность в быстром и эффективном логистическом сервисе для доставки запчастей и транспортировки автомобилей. По мере развития отрасли возрастает потребность в надежных системах инвентаризации, услугах по выполнению заказов и доставке «последней мили». Это открывает новые двери для логистики, которая может работать над улучшением своих предложений, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке автомобильной логистики.
   
• Сектор автомобильной логистики претерпевает значительные изменения благодаря внедрению новых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение. Генеративный ИИ на рынке логистики также находится на пути к экономическому буму, его стоимость оценивается в 864,3 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти со скоростью 33,2% с 2024 по 2032 год. Такая передовая технология позволяет точно планировать маршруты перевозок, оценивать спрос и локализовать товары в режиме реального времени в беспрецедентных масштабах.
   
• Технология искусственного интеллекта преобразует отрасль, позволяя логистическим компаниям получать прямой доступ к данным, необходимым для принятия обоснованных решений по управлению цепочками поставок, тем самым снижая стоимость и увеличивая время доставки. Более того, технология машинного обучения помогает оптимизировать маршрут движения транспортных средств, обеспечивая еще более экономичные результаты. Трансформация, вызванная технологическим сдвигом, позволяет повысить эффективность операционных процессов и поддерживать удовлетворенность клиентов в автомобильной промышленности за счет предоставления экономически эффективных и надежных транспортных услуг.
   
• Дефицит инфраструктуры в сельских или развивающихся районах негативно скажется на расширении рынка автомобильной логистики. Нет достаточной дорожной сети, нет современного автомобильного транспорта и других логистических услуг в сельской местности, и это напрямую влияет на движение транспортных средств и их частей. Эти проблемы приводят к увеличению продолжительности цикла, повышению затрат, а также ограничению логистических услуг на новых неизведанных территориях.
   
• Ограничения в логистической инфраструктуре в некоторых регионах будут препятствовать росту автомобильной логистической отрасли, поскольку производители и логистические операторы испытывают трудности с удовлетворением этих потребностей.
   

Анализ рынка автомобильной логистики

Исходя из транспорта, рынок делится на автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. В 2024 году доля рынка в автомобильном сегменте составила более 42%, а к 2034 году ожидается, что она превысит 210 миллиардов долларов США.
 

• Во всем мире правительства уделяют особое внимание развитию дорожной инфраструктуры и инвестируют большие суммы. Сети улучшают логистику за счет сокращения времени и затрат на транспортировку грузов транспортными средствами. Расширенная логистическая сеть повышает скорость доставки транспортных средств и запчастей и снижает зависимость дорожной отрасли в цепочке поставок и поставок деталей «последней мили» в автомобильной промышленности.
   
• Тип реквиема потребителей подталкивает в данном случае дорожную логистику, например, автомобильный рынок, к расширению. Следует отметить, что экономика и коммерция в секторе розничной торговли постоянно растут, что обуславливает потребность в более быстром и качественном перемещении деталей и даже готовых транспортных средств, что повышает потребность в надежных транспортных системах. Для роста рынка автомобильной логистики автомобильные грузоперевозки обеспечивают непревзойденную скорость и прямые маршруты, которые дают преимущество экономике.
   
• Учитывая более строгие нормы выбросов, принимаемые во всем мире, сектор автомобильного транспорта демонстрирует большую готовность к внедрению экологически чистых транспортных решений. Рост электрических грузовиков наряду с устойчивыми логистическими решениями трансформирует рынок автомобильной логистики и позволяет компаниям уменьшить ущерб окружающей среде. Такие инновации поддерживают будущее развитие автомобильного транспорта в автомобильной логистической отрасли.
   

В зависимости от транспортного средства, рынок автомобильной логистики делится на легковые автомобили и коммерческие автомобили. В 2024 году сегмент легковых автомобилей занимал долю рынка в 65%.
 

• Рост производства и регистрации легковых автомобилей во всем мире, особенно в странах с переходной экономикой, является основным фактором роста рынка автомобильной логистики. По мере увеличения количества производимых автомобилей потребность в эффективной транспортировке, хранении и распределении запчастей увеличивается и усиливает роль сегмента легковых автомобилей в логистической цепочке поставок и способствует росту рынка.
   
• Развитие логистических технологий, включая системы отслеживания в режиме реального времени и автоматизированные системы управления запасами, повышает эффективность цепочки поставок в секторе логистики легковых автомобилей. Эти технологии помогают контролировать запасы, оптимизировать маршруты и своевременно доставлять товары клиентам, что снижает затраты и повышает прибыльность, что способствует росту логистики легковых автомобилей на автомобильном рынке.
   

В зависимости от сервиса рынок автомобильной логистики делится на входящий, исходящий, обратный и послепродажный рынок. Входящий сегмент доминировал на рынке, составив более 115 миллиардов долларов США в 2024 году.
 

• С таким быстрым ростом мирового производства автомобилей спрос на въездную автомобильную логистику стал выше. Из-за обширных сетей поставок и логистики, с которыми приходится иметь дело автопроизводителям, эффективное управление и транспортировка деталей и сырьевых компонентов становится критически важным для обеспечения бесперебойного производства. Внедрение и использование сложных услуг входящей автомобильной логистики позволило автомобильной промышленности использовать гораздо больше, чем мы привыкли, глобальный клик, к которому многие из нас привыкли.
   
• Услуги входящей автоматизированной логистики также стали лучше за счет трансграничной торговли, а также интеграции глобальных цепочек поставок. Интеграция международных цепочек поставок позволила снизить затраты по всем направлениям, повысить эффективность и скорость входящей логистики, а эта повышенная скорость означает перемещение большего количества деталей и материалов, что означает дальнейший рост рынка. Для автомобильной промышленности интеграция глобальных цепочек поставок и снижение затрат на трансграничную торговлю стимулируют инфраструктурную логистику.
   

Исходя из дистрибуции, рынок автомобильной логистики делится на внутренний и международный. Прогнозируется, что внутренний сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 7,5% в течение прогнозируемого периода.
 

• Политики также рука об руку помогли улучшить рынок автомобильной логистики, предложив налоговые льготы, субсидии и обязательное улучшение цепочки поставок, что еще больше повысило эффективность, что позволило автопроизводителям полагаться на местных производителей, что значительно повысило спрос на внутреннюю логистику, чем это было раньше. Таким образом, правительство и компании вместе работают над тем, чтобы пожинать плоды увеличения доли рынка.
   
• Потребность в логистических услугах на внутреннем рынке возросла в связи с ростом продаж электронной коммерции и DTC в автомобильной промышленности. Клиенты теперь предпочитают покупать автомобили онлайн и получать их с доставкой на дом. Растущее количество онлайн-площадок для продажи автомобилей требует корректировки маркетинг-микса и повышения эффективности внутренних систем дистрибуции этих товаров, а также подпитывает национальный рынок логистических услуг в автомобильной отрасли.
   

Китай доминировал на мировом рынке автомобильной логистики с основной долей более 38% в 2024 году.
 

• Китай становится самым продуктивным центром производства автомобилей, его большая потребительская база еще больше подчеркивает огромные возможности страны для доминирования в автомобильной логистической отрасли. Всплеск спроса на логистические решения можно объяснить увеличением внутреннего производства автомобилей, а также увеличением экспорта автомобилей из Китая. Для того, чтобы китайский экспорт автомобилей добился успеха на мировом рынке, спрос на эффективные с точки зрения эксплуатации факторы доставки и цепочки поставок значительно растет.
   
• Спрос на услуги автомобильной логистики продолжает расти благодаря правительственным инициативам и совершенствованию инфраструктуры, которые включают в себя строительство новых транспортных узлов, ремонт дорожных систем и тому подобное. Это делает Китай ключевым претендентом в области автомобильной логистики.
   

Европейский рынок автомобильной логистики извлекает выгоду из развитой автомобильной промышленности региона, включая таких крупных игроков, как Volkswagen, BMW и Daimler. Высокий спрос как на легковые автомобили, так и на автомобильные запчасти подпитывает потребность в эффективных логистических услугах.
 

• Германия, будучи сильнейшей автомобильной промышленностью, сделала Европу важной географической зоной в контексте рынка экспорта автомобилей. Налаженная инфраструктура региона, включая ключевые порты и транспортные пути, обеспечивает бесперебойное предоставление услуг автомобильной промышленности. Кроме того, растет потребность в электромобилях и новых инновационных методах логистики, которые могут быть устойчивыми. Эти два фактора способствуют расширению этой отрасли в Европе.
   
• Северная Америка занимает высокий процент в автомобильной логистической отрасли благодаря трио автомобильных гигантов: General Motors, Ford и Tesla. Увеличение экспорта готовых автомобилей и растущий спрос на автомобильные запчасти также играют свою роль. Скачок популярности электромобилей (EV) наряду с ужесточением экологической политики открывают перед автопроизводителями новые возможности на рынке специализированной логистики.
   
• Кроме того, рост автомобилестроения в этом конкретном регионе подпитывается наличием портов, железных дорог и автомагистралей; Инфраструктура Северной Америки относительно прочнее по сравнению с инфраструктурой других континентов. В связи с расширением рынка электромобилей в регионе сразу же произойдет рост спроса на логистические услуги.
   

Доля рынка автомобильной логистики

DHL Supply Chain, XPO Logistics, Kuehne + Nagel, DSV, United Parcel Service, Inc, DB Schenker и SNCF Logistics занимают значительную долю рынка, превышающую 38% в автомобильной логистической отрасли. Эффективность, скорость, экономичность и экологичность являются главными приоритетами, поэтому DHL является одним из лидеров в секторе автомобильной логистики. Компания резко сосредоточилась на цифровой трансформации, чтобы повысить прозрачность всей цепочки поставок. Интеграция таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ) и робототехника, помогла DHL улучшить свои операционные процедуры, сократить затраты и сократить сроки поставок. Стремление к экологической устойчивости и переход в мир электромобилей укрепили позиции DHL на мировом рынке автомобильной логистики.
 

United Parcel Services конкурирует в отрасли автомобильной логистики со значительным конкурентным преимуществом, возникающим благодаря глобальной сети и информационным технологиям, находящимся в их распоряжении. Их акцент на стратегиях цепочки поставок, системном наблюдении в режиме реального времени и динамической координации поставок позволяет производителям и поставщикам автомобилей легко работать с ними. Кроме того, UPS является одним из пользователей, которые активно инвестируют в экологически чистые логистические варианты, которые включают в себя суда на альтернативном топливе и варианты транспортировки с нулевым выбросом углерода.
 

Компании рынка автомобильной логистики

Основными игроками, работающими в отрасли автомобильной логистики, являются:

• CEVA Логистика
• Цепочка поставок DHL
• ДСВ
• Экспедиторс Интернэшнл
• Империал Логистикс
• Кюне + Нагель
• Панальпина
• Система Райдера
• SNCF Логистика
• Логистика XPO
   

Глобальный рынок автомобильной логистики характеризуется международными и региональными, более выраженными региональными сегментами, позволяющими поставщикам удовлетворять уникальные потребности клиентов в цепочке поставок, которая включает в себя международную конкуренцию, поскольку они приобретают другие компании и расширяют свои многофункциональные предложения, которые включают входящую логистику, исходящую логистику и послепродажное обслуживание. Внедряя передовые технологии, такие как дистанционное отслеживание, блокчейн для мониторинга цепочки поставок и предиктивный анализ исследовательских данных, они укрепили свои позиции на международных рынках, особенно на рынках со сложной автомобильной средой.
 

Региональные игроки остаются конкурентоспособными благодаря своим возможностям настройки и управления затратами, которые отвечают внутренним проблемам, таким как соответствие требованиям и инфраструктура. Они используют международные партнерские отношения и рассматривают инновации как выход, который выходит за рамки статуса региональной компании. Растущая сложность глобальных цепочек поставок и повышенные требования к устойчивому развитию логистических решений и логистических решений для электромобилей и беспилотных транспортных средств, безусловно, подталкивают региональных поставщиков к поиску инноваций или партнерству с мировыми лидерами.
 

Ситуация будет в большей степени характеризоваться консолидацией в связи с прогнозируемым ростом слияний и поглощений, поскольку местные игроки наращивают свои технологические достижения, чтобы конкурировать с международными компаниями. Ожидается, что сочетание этих факторов изменит структуру конкуренции в области автомобильной логистики, значительно повысив эффективность и креативность процесса.
 

Новости отрасли автомобильной логистики

• В ноябре 2024 года Mahindra Logistics Ltd. подписала соглашение с Indian Vehicle Carriers Pvt. Ltd (IVC) о запуске подразделения логистики 2×2, которое в первую очередь будет работать над запуском assetized операций в исходящей автомобильной логистике. Mahindra Logistics станет мажоритарным акционером 2×2.
   
• В феврале 2024 года компания ORTEC смогла предоставить решение, которое удовлетворяет и сочетает в себе как готовые товары, так и производственные операционные потребности любой организации. ORTEC Manufacturing Solution Suite предлагает ценную информацию и инструменты планирования, которые позволяют организациям эффективно оптимизировать свои цепочки поставок и снизить затраты.
   
• В феврале 2024 года SYNC Auto Logistics запустила свою технологическую инфраструктуру нового поколения, основанную на искусственном интеллекте, которая позволит компании трансформировать отрасль автомобильной логистики в том виде, в котором мы ее знаем. Эта система обеспечивает оптимизацию в режиме реального времени, начиная с расчета стоимости и бронирования и заканчивая отслеживанием и последующей доставкой логистических функций.
   

Отчет об исследовании рынка автомобильной логистики включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn) и объема (TEU) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по услугам

• Прибывающий
• Отправляемый за границу
• Обратный
• Послепродажного

Рынок, Транспортом

• Дорога
• Рельс
• Море
• Воздух

Рынок, На автомобиле

• Легковой автомобиль
  • Хэтчбек
  • Седан
  • Внедорожник
  • Другие
• Коммерческий транспорт
  • Легкая работа
  • Средний режим эксплуатации
  • Тяжелых

Рынок, по распределению

• Домашний
• Международный

Рынок, по видам деятельности

• Складирование
• Транспорт

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия