Размер рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе — по химическому составу (литий-никелевый марганцево-кобальтовый оксид (NMC), литий-железо-фосфат (LFP), литий-кобальтовый оксид (LCO)), по процессу, по источнику и прогнозу, 2025–2034 гг.

Объем рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 2,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти в среднем на 20,7% к 2034 году. Ожидается, что растущий дефицит сырья для производства аккумуляторов будет стимулировать спрос на переработку. Поскольку литий, кобальт и никель становятся все более дефицитными, переработка предлагает устойчивое решение для защиты этих материалов. Этот дефицит заставит отрасли инвестировать в увеличение переработки литий-ионных аккумуляторов, что обеспечит рост рынка во всей отрасли.

Растущее внимание регулирующих органов к управлению отходами аккумуляторов будет способствовать внедрению установок по переработке литий-ионных аккумуляторов . В августе 2022 года Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата Индии уведомило о Правилах обращения с отходами аккумуляторов (BWM), чтобы достичь 70% эффективности переработки литий-ионных аккумуляторов в 2026–27 годах и 90% в 2029–30 годах. Правила также предписывают рекуперацию материалов в обязательном порядке, укрепляя системы управления батареями с истекшим сроком службы и способствуя росту отрасли.

Ожидается, что растущий спрос на решения для хранения энергии из возобновляемых источников энергии будет стимулировать рынок переработки литий-ионных аккумуляторов. По мере роста использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, растет потребность в эффективных механизмах хранения энергии. Эта тенденция приведет к образованию большого объема использованных литий-ионных аккумуляторов, что повысит спрос на решения по переработке для восстановления ценных материалов и поддержки устойчивых энергетических систем.

Расширение развертывания электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлиять на объем отработанных литий-ионных аккумуляторов. В январе 2024 года Министерство общественной безопасности Китая сообщило о более чем 20,41 млн транспортных средств на новых источниках энергии, зарегистрированных в стране, что на 41,4% больше, чем в предыдущем году, что значительно увеличило поток использованных аккумуляторов электромобилей, требующих переработки, тем самым способствуя спросу на продукцию.

Ожидается, что растущее внимание к снижению воздействия на окружающую среду и выбросов углерода значительно увеличит рынок вторичной переработки. В связи с тем, что правительства и промышленность стремятся достичь целей в области устойчивого развития, растет спрос на технологии переработки, которые минимизируют отходы и сохраняют ресурсы. Этот сдвиг в сторону более экологичных методов будет способствовать расширению рынка, поскольку эффективные решения по переработке аккумуляторов имеют важное значение для снижения воздействия на окружающую среду выброшенных батарей.

Ожидается, что недавние тарифные меры, введенные во время администрации Трампа, окажут неоднозначное влияние на рынок переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то время как более высокие тарифы на импортное сырье и компоненты аккумуляторов могут немного увеличить затраты на операции по переработке, растущий спрос на переработанные материалы может стимулировать инновации и эффективность в местных цепочках поставок. Кроме того, стремление к самодостаточности в критически важных материалах для аккумуляторов может стимулировать инвестиции в региональную инфраструктуру переработки, что в конечном итоге будет способствовать долгосрочному росту рынка.

Тенденции рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Ожидается, что расширение крупных перерабатывающих мощностей позволит увеличить перерабатывающие мощности. В декабре 2023 года китайская GEM объявила об инвестициях в размере 239 миллионов долларов США в новый перерабатывающий завод в Ибине. Предприятие будет перерабатывать 100 000 тонн в год, уделяя особое внимание выведенным из эксплуатации силовым батареям и литий-железо-фосфатным материалам (LFP). Кроме того, ожидается, что это расширение будет способствовать развитию региональных возможностей по переработке, что будет способствовать росту рынка.
  
• Ожидается, что переход к городской добыче полезных ископаемых повысит спрос на переработку литий-ионных аккумуляторов. По мере того, как истощение природных ресурсов увеличивается, городская добыча полезных ископаемых, которая включает в себя извлечение ценных материалов из выброшенных батарей, становится жизнеспособной альтернативой. Этот подход набирает обороты, уделяя все больше внимания переработке электронных отходов, и, как ожидается, сыграет ключевую роль в решении проблемы нехватки критически важных материалов для аккумуляторов в регионе.
  
• Ожидается, что достижения в области технологий переработки значительно повысят эффективность восстановления материала, поддерживая рост рынка. В декабре 2024 года компания BatX Energies открыла свой завод по переработке литий-ионных аккумуляторов HUB-1 в штате Уттар-Прадеш после успешной 21-дневной пилотной программы. На заводе используется запатентованный гидрометаллургический процесс для извлечения лития, кобальта, никеля и марганца высокой чистоты. Эта инновация призвана ускорить переход к устойчивым методам переработки, что приведет к дальнейшему расширению сектора.
  
• Рост замкнутых цепочек поставок в аккумуляторной промышленности будет способствовать расширению отрасли. Производители все больше внимания уделяют интеграции переработки аккумуляторов в свои производственные процессы, что позволяет повторно использовать извлеченные материалы в новых батареях. Эта тенденция к системам замкнутого цикла не только обеспечивает устойчивые поставки критически важных материалов, но и снижает зависимость от импорта сырья, что еще больше стимулирует рост рынка в регионе.
  

Анализ рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Азиатско-Тихоокеанский рынок переработки литий-ионных аккумуляторов оценивался в 0,9 млрд долларов США, 1,4 млрд долларов США и 2,3 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В зависимости от процесса отрасль делится на пирометаллургическую, гидрометаллургическую и физико-механическую категории.
  
• Прогнозируется, что в период с 2025 по 2034 год гидрометаллургическая промышленность будет расти более чем на 20,7%, что обусловлено растущим государственно-частным партнерством для центров «зеленой» переработки. В марте 2025 года Swachcha Urja Nirman LLP подписала 10-летнее соглашение с CMET о создании завода по переработке литий-ионных аккумуляторов мощностью 1 тонна в день на основе гидрометаллургии с инвестициями менее 1 млн долларов США. Ожидается, что альянс разработает эффективный и экономичный процесс переработки по всему региону.
  
• По оценкам, к 2034 году сегмент пирометаллургических процессов достигнет более 3,7 млрд долларов США благодаря своей способности эффективно извлекать драгоценные металлы, такие как кобальт, никель и медь. Этот процесс используется в больших количествах из-за его высокой производительности для переработки больших объемов отходов аккумуляторов. Технологии, применяемые для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов в пирометаллургическом процессе, будут способствовать росту рынка в ближайшие годы.
  
• Физико-механический сегмент, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста более 18,2% в период с 2025 по 2034 год из-за его экономической эффективности и незначительного воздействия на окружающую среду. В сентябре 2023 года PURE EV получил сертификат на утилизацию литий-ионных аккумуляторов в соответствии с правилами BWM Индии. Компания планирует внедрить программу обратного выкупа аккумуляторов, используемых на протяжении 30 000–40 000 км, восстанавливая их с помощью механических процессов для использования в промышленных и сельских накопителях энергии. Кроме того, ожидается, что растущий спрос на вторичные аккумуляторы еще больше ускорит внедрение этого подхода к переработке.

• В зависимости от источника рынок сегментирован на автомобильный и неавтомобильный сегменты. В 2024 году доля рынка автомобильной промышленности составила 75,9%, что обусловлено растущим внедрением тенденций экономики замкнутого цикла среди OEM-производителей. В апреле 2024 года Volvo Cars и CATL заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области переработки отходов производства и аккумуляторов электромобилей с истекшим сроком службы. Одобренные Volvo поставщики будут разбирать эти батареи, чтобы восстановить более 90% металлов, таких как никель, кобальт и литий. Кроме того, растущие инвестиции OEM-производителей в прослеживаемость аккумуляторов будут стимулировать рост рынка.
  
• Неавтомобильный сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 20,8% в период с 2025 по 2034 год, чему будет способствовать растущее внедрение литий-ионных аккумуляторов в бытовой электронике и системах хранения энергии. Ожидается, что растущий спрос на эффективные процессы переработки отходов аккумуляторов от этих применений будет способствовать росту рынка. Кроме того, развитие технологий переработки повышает скорость восстановления драгоценных материалов, тем самым способствуя росту сегмента.

• Рынок переработки литий-ионных аккумуляторов в Китае оценивался в 0,5 млрд долларов США, 0,7 млрд и 1,2 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно из-за растущего внедрения электромобилей, строгих экологических норм и роста инвестиций в инфраструктуру переработки. В июне 2024 года Envision Greenwise Holdings Limited начала строительство первого в Гонконге завода по переработке аккумуляторов для электромобилей с автоматизированными линиями на основе искусственного интеллекта на площади 9 420 квадратных метров, чтобы способствовать развитию замкнутого цикла. Кроме того, достижения в области технологий управления батареями будут способствовать дальнейшему росту рынка.
  
• Ожидается, что к 2034 году японский рынок переработки литий-ионных аккумуляторов превысит 1,2 миллиарда долларов США благодаря инновациям в мембранных системах рекуперации. В марте 2024 года компания Toray Industries разработала нанофильтрационную мембрану с использованием технологии очистки воды, которая перерабатывает более 80% лития и других металлов из использованных батарей и вдвое сокращает выбросы_CO2 по сравнению с добычей полезных ископаемых. Кроме того, новая политика Японии в отношении независимости от добычи полезных ископаемых также будет стимулировать локализованные перерабатывающие предприятия.
  
• Рынок переработки литий-ионных аккумуляторов в Южной Корее будет расти со среднегодовым темпом роста более чем на 20,2% в период с 2025 по 2034 год из-за роста урбанизации и спроса на накопители энергии. Кроме того, забота правительства о политике управления отходами и ужесточении правил переработки также пойдет на пользу росту отрасли. Кроме того, увеличение инвестиций в исследования и разработки для надлежащей утилизации аккумуляторов также будет способствовать росту отрасли.
  

Доля рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• На долю 4 ведущих игроков, Umicore, Glencore, Ganfeng и Li-cycle, приходится более 40,2% рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они достигают этого за счет разработки технологий переработки в рамках стратегических ассоциаций и партнерств, направленных на повышение эффективности и устойчивости восстановления. Основное внимание по-прежнему уделяется расширению мощностей для управления растущими объемами отработанных батареек при одновременном приведении их в соответствие с региональными экологическими нормами.
  
• Лидеры рынка расширяют перерабатывающие мощности по всему региону, чтобы воспользоваться растущим спросом на сырье, а также местными нормативными требованиями. Это включает в себя строительство новых зданий перерабатывающих заводов и модернизацию существующих объектов для повышения рекуперации материалов.
  
• Ключевые игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработки для разработки передовых технологий переработки, уделяя особое внимание повышению чистоты ячеек восстановленных металлов, а также снижению энергопотребления. Ожидается, что такие технологии повысят спрос на переработанные продукты, используемые в производстве электромобилей и других секторах.
  

Компании рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В 2024 году выручка Tata Chemicals Limited составила 1,8 млрд долларов США. Компания работает в различных секторах бизнеса, включая переработку литий-ионных аккумуляторов, где вносит свой вклад в экономику замкнутого цикла, применяя устойчивые методы и инновационные подходы. Tata Chemicals также участвует в расширении своего международного присутствия и повышении эффективности производственных процессов, чтобы удовлетворить растущий спрос на экологически чистые и энергоэффективные материалы для бизнеса.
  
• В 2024 году выручка Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. составила 2,6 млрд долларов США. Ganfeng Lithium владеет бизнесом по переработке литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уделяя особое внимание использованию устойчивых ресурсов и передовых технологий переработки. Ganfeng Lithium постоянно расширяет свой бизнес, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили и накопители энергии, подтверждая свою приверженность экологической устойчивости и циркулярным экономическим операциям.
  

Выдающимися игроками, работающими на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являются:

• ACE Зеленая переработка
• Аттеро Ресайклинг
• Энергия BatX
• Решение Cirbra
• Ганьфэн Литиевый
• Драгоценный камень
• Glencore
• Корпорация Li-Cycle Holdings
• Лохум Клинтек
• Чистый электромобиль
• СК ТЭС
• Свачча Урья Нирман
• Тата Кемикалс
• Умикор
  

Новости отрасли переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

• В марте 2024 года Mitsui & Co. в партнерстве с ведущими мировыми производителями литий-ионных аккумуляторов создала совместное предприятие, ориентированное на оптимизацию процессов переработки аккумуляторов. Инициатива направлена на повышение эффективности переработки и удовлетворение растущего спроса на критически важное сырье в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что это сотрудничество укрепит устойчивость и безопасность цепочки поставок для индустрии аккумуляторов и электромобилей.
  
• В июне 2023 года Министерство электроники и информационных технологий Индии (MeitY) передало передовую технологию переработки литий-ионных аккумуляторов девяти индийским стартапам и фирмам. Эти действия являются частью стремления ускорить внутренние инновации и снизить зависимость Индии от зарубежных источников критически важных материалов, которые она использует для производства аккумуляторов. Ожидается, что передача будет способствовать развитию сектора переработки аккумуляторов в Индии и развитию экономики замкнутого цикла в стране.
  

Этот отчет об исследовании рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки и объема в «миллиардах долларов США и миллиардах тонн» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по химическому составу

• Литий, никель, марганец, оксид кобальта (NMC)
• Литий-железо-фосфат (LFP)
• Оксид лития-кобальта (LCO)
• Другие

Рынок, по процессам

• Пирометаллургические
• Гидрометаллургическая промышленность
• Физико-механические

Рынок, по источникам

• Автомобильный
• Неавтомобильная промышленность

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• Китай
• Южная Корея
• Япония