Объем европейского рынка переработки литий-ионных аккумуляторов: по химическому составу, по процессу, по источнику, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка переработки литий-ионных батарей в Европе

Размер рынка переработки литий-ионных батарей в Европе оценивался в 1,7 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 2 млрд долларов США в 2025 году до 10,4 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 20,1% в год, согласно данным Global Market Insights Inc.

• Быстрый рост индустрии электромобилей в Европе приводит к значительному объему отработанных литий-ионных батарей. Согласно данным Европейского агентства по окружающей среде, продажи электромобилей в ЕС увеличились более чем на 60% в 2023 году, и ежегодно ожидается более 1,5 млн тонн отходов батарей. Эти растущие показатели создают огромный спрос на внедрение решений по переработке, что способствует развитию бизнеса.
  
• Рост использования возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергию, стимулирует спрос на эффективные системы хранения энергии, в частности литий-ионные батареи. По мере масштабирования этих систем объем использованных батарей, как ожидается, существенно возрастет, что будет способствовать развитию надежных решений по переработке для извлечения ценных материалов и поддержке круговой, устойчивой энергетической экосистемы.
  
• Растущее регуляторное давление на управление отходами батарей будет способствовать внедрению единиц переработки литий-ионных батарей. Например, Регламент ЕС о батареях (2023/1542) представляет собой значительный шаг к устойчивости и круговой экономике в использовании батарей. Вступивший в силу с августа 2023 года, он заменяет старую директиву и устанавливает цели по содержанию переработанных материалов, декларации углеродного следа и паспорта батарей для отслеживаемости. Он применяется ко всем типам батарей, включая батареи для электромобилей и промышленные, и требует возможности демонтажа, замены и должной осмотрительности при закупке сырья, что способствует промышленному росту.
  
• Рынок переработки литий-ионных батарей в Европе оценивался в 427,9 млн долларов США в 2021 году и вырос с темпом роста 59,1% к 2024 году. Увеличивающееся внимание к снижению выбросов углерода и воздействия на окружающую среду ускоряет расширение рынка переработки литий-ионных батарей. По мере того как правительства и отрасли усиливают свои усилия по достижению целей устойчивости, наблюдается сильный спрос на передовые технологии переработки, которые минимизируют отходы и сохраняют критически важные ресурсы. Этот переход к экологически осознанным практикам, как ожидается, будет стимулировать спрос на эффективные решения по переработке батарей, которые играют важную роль в снижении экологического следа отработанных батарей и поддержке более устойчивого энергетического будущего.
  
• Германия является одной из ведущих стран, в основном благодаря быстрому переходу на электромобили, при этом продажи BEV и PHEV, как ожидается, превысят 50% от общего объема продаж автомобилей к 2030 году. Этот рост приводит к увеличению объема отработанных батарей, что требует эффективной переработки для извлечения критически важных материалов, включая кобальт, никель и литий. Кроме того, приверженность Германии Зеленому курсу ЕС и собственным климатическим целям стимулирует отрасли к моделям круговой экономики. Переработка литий-ионных батарей снижает углеродный след, связанный с добычей, и способствует устойчивому использованию ресурсов.
  
• Рост государственных инвестиций в малые предприятия для создания единиц переработки, как ожидается, улучшит перспективы отрасли. Например, в сентябре 2025 года в Северном Рейне-Вестфалии (NRW) программа ЕС ERDF/JTF предоставила 30,2 млн долларов компании по переработке батарей Cylib. Эти средства помогут создать одну из крупнейших в Европе фабрик по переработке литий-ионных батарей в CHEMPARK Dormagen. Кроме того, сильная культура управления отходами и общественное осознание важности переработки в стране способствуют росту участия. Однако расширение инфраструктуры для сбора и переработки батарей остается приоритетом для удовлетворения будущего спроса.
  
• Франция — самый быстрорастущий регион на рынке. Ускорение декарбонизации стимулирует спрос на электромобили (EV) и системы хранения возобновляемой энергии, которые в значительной степени зависят от литий-ионных батарей. Таким образом, рост adoption электромобилей также увеличивает объем использованных батарей, требующих устойчивой утилизации, что создает перспективные возможности для рынка переработки литий-ионных батарей. Кроме того, рост также стимулируется регуляторным соответствием принципам круговой экономики ЕС и увеличением сотрудничества между автопроизводителями и переработчиками для создания замкнутых систем для материалов батарей.
  

Тенденции рынка переработки литий-ионных батарей в Европе

• Растущие инвестиции в расширение инфраструктуры переработки литий-ионных батарей как новыми, так и существующими игроками должны повлиять на бизнес-тренды в прогнозируемый период. Например, в июле 2025 года Fortum Battery Recycling планирует расширить свой гидрометаллургический завод по переработке батарей в Харьявалте, Финляндия, с помощью щедрого гранта в размере 99,4 миллиона долларов США от Business Finland.
  
• Хотя выделение гранта зависит от прогресса проекта и связано с понесенными расходами, стоит отметить, что окончательное инвестиционное решение пока не принято. Кроме того, высокая зависимость Европы от импорта критических материалов для батарей, таких как литий, кобальт и никель, стимулирует рост отрасли на внутренних предприятиях. Переработка помогает снизить зависимость от волатильных глобальных цепочек поставок и геополитических рисков. Путем восстановления материалов на месте Европа может укрепить свою стратегическую автономию в переходе к чистой энергии.
  
• Оngoing инвестиции в передовые технологии переработки, включая гидрометаллургические и прямые методы переработки, предлагающие более высокие показатели восстановления и меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционной пирометаллургией, укрепляют перспективы отрасли. Исследовательские центры, включая Circularity Hub RWTH Aachen, разрабатывают автоматизированные системы разборки и восстановления материалов. Инновации также способствуют специализации, при этом стартапы сосредотачиваются на узких направлениях, таких как восстановление лития или очистка черной массы, способствуя более диверсифицированной и устойчивой экосистеме переработки.
  
• Растущее межотраслевое сотрудничество, такое как автомобильная, энергетическая и отрасли управления отходами, работающие вместе для создания замкнутой экосистемы переработки батарей, еще больше усилит рост отрасли. Оngoing adoption электромобилей и развитие гигафабрик ускоряют партнерство между переработчиками, OEM и поставщиками материалов. Это сотрудничество обеспечивает эффективный сбор, обработку и повторное использование материалов батарей, а также соответствие целям устойчивости ЕС. Компании создают совместные предприятия и долгосрочные контракты для обеспечения сырья и масштабирования операций, создавая более устойчивую и интегрированную цепочку создания стоимости.
  
• Бурное развитие технологий переработки, как ожидается, значительно повысит эффективность восстановления материалов, поддерживая рост рынка. Например, в июле 2024 года Novocycle Technologies представила свои передовые инновации в области переработки батарей. Технология компании демонстрирует впечатляющий показатель восстановления графита в 99,9%, превышая отраслевой стандарт в 80%. Кроме того, растущее осознание экологических и социальных последствий добычи сырья, таких как детский труд на кобальтовых рудниках и водоемкое производство лития, толкает Европу к этичным практикам переработки, что усиливает перспективы будущего роста.
  
• Растущие цифровые и решения на основе ИИ преобразуют операции по переработке батарей. Системы сортировки на основе ИИ, цифровые паспорта батарей и инструменты отслеживания на основе блокчейна повышают показатели восстановления материалов и соответствие требованиям.Эти технологии позволяют переработчикам идентифицировать химический состав батарей, оптимизировать разборку и отслеживать материалы по цепочке поставок. По мере ужесточения регуляторных требований цифровые инструменты будут играть критическую роль в обеспечении прозрачности, повышении эффективности процессов переработки и стимулировании роста перспектив.
  

Анализ рынка переработки литий-ионных батарей в Европе

По процессу отрасль разделена на пирометаллургические, гидрометаллургические и физические/механические категории. Гидрометаллургический процесс доминировал на рынке переработки литий-ионных батарей в Европе, составляя 65,6% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти с темпом 20,2% до 2034 года.

• Рост перехода к более чистым альтернативам традиционным пирометаллургическим методам, которые производят меньше выбросов и позволяют селективно извлекать критически важные металлы, такие как литий, кобальт и никель, будет влиять на рост процесса. Это соответствует строгим экологическим нормам и целям углеродной нейтральности Европы. Кроме того, процесс позволяет извлекать до 95% ценных металлов, что делает его экономически привлекательным. По мере роста объемов батарей гидрометаллургия поддерживает масштабируемую переработку с высоким выходом, что необходимо для достижения целей ЕС по содержанию переработанных материалов и снижения зависимости от импортного сырья.
  
• Рынок пирометаллургии будет расти с темпом 20% к 2034 году благодаря своей устоявшейся инфраструктуре по всей Европе, что облегчает быструю масштабируемость. Он обрабатывает смешанные химические составы батарей без сложной сортировки, предлагая операционную гибкость для переработчиков, что способствует росту процесса. Кроме того, процесс эффективно извлекает ценные металлы, включая кобальт, никель и медь, которые критически важны для производства батарей. Хотя извлечение лития ограничено, пирометаллургия остается экономически жизнеспособной благодаря высокому спросу на эти металлы и способности обрабатывать большие объемы отходов батарей, что способствует росту процесса.
  
• Физический/механический процесс, вероятно, будет расти с темпом 19% с 2025 по 2034 год благодаря своей низкой энергопотребляемости, что делает его экономически выгодным и экологически чистым, что соответствует целям устойчивого развития Европы. Расширение компаниями проектов по переработке будет дополнительно способствовать росту процесса. Например, в октябре 2024 года Mercedes-Benz открыл первую в Европе интегрированную фабрику по переработке литий-ионных батарей в Германии. Используя технологию Primobius, предприятие будет извлекать кобальт, никель, литий и другие материалы для производства более 50 000 батарейных модулей в год для своих полностью электрических моделей.

• По источнику рынок переработки литий-ионных батарей в Европе разделен на автомобильные и неавтомобильные сегменты. Автомобильный сегмент доминирует на рынке с долей 63,8% в 2024 году, и ожидается, что сегмент будет расти с темпом 19,8% с 2025 по 2034 год.
  
  
• Рост adoption электромобилей является основным фактором роста отрасли переработки. Согласно анализу Arthur D. Little, 70% новых легковых автомобилей, вероятно, будут на аккумуляторном питании к 2030 году. Этот рост генерирует огромные объемы батарей, вышедших из строя, создавая срочный спрос на переработку для извлечения критически важных материалов и снижения экологического воздействия.
  
• Увеличение количества отходов от производства новых аккумуляторов на этапе запуска производства является основным источником перерабатываемых материалов, особенно до того, как большие объемы отработанных аккумуляторов электромобилей попадут в отходы. Переработка этих отходов помогает производителям сократить количество отходов и восстановить ценные металлы, тем самым улучшая процесс роста. Кроме того, автопроизводители также приоритизируют декарбонизацию цепочки поставок, что делает переработку необходимой для достижения климатических целей и обеспечения этических, локальных источников сырья, что способствует развитию бизнес-сценарного развития.
  
• Неавтомобильный сектор ожидается, что будет расти на уровне CAGR 20,5% к 2034 году за счет широкого использования литий-ионных аккумуляторов в смартфонах, ноутбуках и носимых устройствах, что приводит к значительному количеству батарейных отходов. Эти аккумуляторы малого формата часто оказываются на свалках, что побуждает к ужесточению регуляторных требований ЕС и увеличению усилий по переработке для восстановления ценных металлов и снижения экологического вреда. Кроме того, достижения в технологиях переработки значительно улучшают показатели восстановления ценных материалов, что, в свою очередь, ускоряет рост переработки литий-ионных аккумуляторов в Европе.

• Германия доминировала на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов в Европе с долей около 47,3% в 2024 году и, как ожидается, генерирует более 5 млрд долларов США выручки к 2034 году. Усиление экологических регуляций, включая внедрение системы возврата аккумуляторов в соответствии с законом о батареях, которая обеспечивает, что производители и импортеры аккумуляторов несут ответственность за сбор и переработку использованных аккумуляторов, создает огромные возможности для развития отрасли переработки.
  
• Кроме того, рост adoption электромобилей, с почти 380 609 регистрациями в 2024 году, привел к увеличению запасов использованных и скоро выходящих из строя аккумуляторов электромобилей. Эта тенденция стимулирует необходимость в эффективной инфраструктуре переработки для обработки использованных аккумуляторов электромобилей и восстановления ценных материалов для повторного использования в производстве аккумуляторов, что способствует развитию бизнес-тренда.
  
• На рынке переработки литий-ионных аккумуляторов в Великобритании ожидается рост до более чем 1 млрд долларов США к 2034 году. Стратегический фокус Великобритании на энергетической безопасности и снижении зависимости от импорта критических минералов, таких как литий, кобальт и никель, способствует развитию внутренних возможностей переработки. Инициативы, такие как Центр промышленной переработки аккумуляторов Великобритании и инвестиции в технологии городской добычи, помогают закрыть цикл использования материалов аккумуляторов.
  
• Кроме того, растущие инновации в гидрометаллургических и механических процессах переработки делают переработку литий-ионных аккумуляторов более эффективной и экономически жизнеспособной в Великобритании, что дополняет рост бизнеса. Эти достижения привлекают инвестиции частного сектора и исследовательские сотрудничества, способствуя развитию процветающей экосистемы переработки, которая поддерживает зеленые рабочие места и низкоуглеродную экономику.
  
• Франция ожидается, что будет расти на уровне CAGR 21,6% к 2034 году. Цель страны запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году повысит adoption электромобилей, что приведет к значительному количеству использованных литий-ионных аккумуляторов. Этот прогнозируемый рост стимулирует инвестиции в инфраструктуру переработки аккумуляторов для восстановления критических материалов, таких как литий, кобальт и никель. Кроме того, государственная поддержка в виде субсидий и промышленной политики, такой как инвестиционный план France 2030, поощряет развитие внутренних цепочек создания стоимости аккумуляторов, включая переработку.
  
• Рынок Бельгии, как ожидается, достигнет стоимости в 650 миллионов долларов США к 2034 году. Центральное расположение Бельгии в Европе и хорошо развитая логистическая инфраструктура делают ее идеальным центром для сбора и переработки использованных литий-ионных батарей из соседних стран. Географические преимущества побуждают компании создавать перерабатывающие заводы в стране. Например, в ноябре 2023 года Avesta Battery & Energy Engineering выбрала Дур, Бельгия, в качестве площадки для своего будущего завода по переработке батарей BE-VOLT. Предприятие, специализирующееся на переработке литий-железо-фосфатных батарей, будет иметь годовую мощность переработки 20 000 тонн после полного ввода в эксплуатацию.
  

Доля рынка переработки литий-ионных батарей в Европе

• Топ-5 компаний, включая Stena Recycling, Umicore, Ecobat, Northvolt и Accurec Recycling, занимают около 47,5% доли рынка. Компании интегрируют переработку с производством батарей для создания замкнутых циклов поставок. Это обеспечивает стабильное сырье, снижает зависимость от импорта сырья и поддерживает цели ЕС по созданию круговой экономики. Восстановленные материалы повторно используются в новых батареях, что повышает устойчивость и экономическую эффективность, а также соответствует нормативным требованиям к содержанию переработанных материалов.
  
• Кроме того, компании инвестируют в гидрометаллургические и прямые технологии переработки для повышения коэффициентов извлечения и снижения воздействия на окружающую среду. Эти инновации позволяют селективно извлекать литий, кобальт и никель с меньшими затратами энергии. Продвинутая автоматизация и сортировка с использованием ИИ также повышают операционную эффективность и масштабируемость для различных химических составов батарей.
  
• Кроме того, для удовлетворения растущего спроса компании расширяются по всей Европе, особенно в Центральной и Восточной частях. Стратегические партнерства с производителями оригинального оборудования, энергетическими компаниями и логистическими поставщиками помогают обеспечить потоки отходов батарей и оптимизировать сети сбора. Это региональное разнообразие укрепляет устойчивость цепочки поставок и охват рынка.
  
• Бизнес также выравнивает свою деятельность с целями Регламента ЕС о батареях, включая коэффициенты восстановления и раскрытие информации о углеродном следе. Принятие прозрачных, экологически чистых практик повышает ценность бренда и привлекает инвесторов, ориентированных на ESG. Соответствие также открывает доступ к государственному финансированию и стимулам, ускоряя рост на высокорегулируемом рынке.
  

Компании на рынке переработки литий-ионных батарей в Европе

Ведущие игроки, работающие в индустрии переработки литий-ионных батарей в Европе:

• Accurec Recycling
• Altilium Metals
• Batrec AG
• Cylib
• Cellcycle
• Ecobat
• Eramet
• Fortum
• Glencore
• Northvolt
• Redwood Materials
• Recyclus Group
• Revatech
• Re.Lion.Bat
• Stena Recycling
• Stibat Service
• SungEel Hitech
• Saft Group
• Tozero
• Umicore

• Stena Recycling эксплуатирует передовые предприятия по переработке батарей по всей Европе, специализируясь на безопасном сборе, разборке и восстановлении материалов. Она делает акцент на круговой экономике, повторно интегрируя восстановленные металлы в производство, поддерживая OEM и цели устойчивости.
  
• Umicore является пионером в области переработки батарей, используя собственные пиро-гидро процессы для восстановления кобальта, никеля и лития. Она интегрирует переработку с производством материалов для батарей, обеспечивая замкнутые циклы поставок и низкоуглеродные операции.
  
• Ecobat специализируется на переработке литий-ионных батарей через восстановление черной массы. С предприятиями в Германии и Великобритании она сосредоточена на масштабируемой, безопасной переработке и поддерживает инициативы круговой экономики в автомобильной и электронной отраслях.
  
• Northvolt сочетает производство аккумуляторов и их переработку через объект Revolt Ett. Он восстанавливает до 95% металлов и стремится использовать 50% переработанного сырья в новых аккумуляторах к 2030 году, способствуя полной замкнутости цикла.
  
• Accurec Recycling лидирует в инновациях в области гидрометаллургии, предлагая восстановление лития высокой чистоты. Компания эксплуатирует промышленные объекты в Германии и сосредоточена на энергоэффективных процессах с низкими выбросами, соответствующих нормам ЕС в области переработки и устойчивого развития.
  

Новости отрасли переработки литий-ионных аккумуляторов в Европе:

• В сентябре 2023 года компания Redwood Materials приобрела немецкую компанию Redux Recycling, чтобы закрепиться в Европе и масштабировать операции по переработке литий-ионных аккумуляторов. Объект в Бремерхафене с годовой мощностью 10 000 тонн позволяет Redwood обрабатывать различные типы и химические составы аккумуляторов, повышая восстановление материалов с использованием механических и гидрометаллургических технологий.
  
• В мае 2023 года Glencore и Li-Cycle объявили о совместном исследовании по перепрофилированию объекта Portovesme в Италии в крупнейший в Европе центр переработки лития, никеля и кобальта для аккумуляторов. Проект направлен на создание полностью замкнутого цикла с переработкой 50 000–70 000 тонн черной массы в год.
  
• В феврале 2022 года Umicore представила технологию переработки литий-ионных аккумуляторов нового поколения в рамках стратегического партнерства с Automotive Cells Company (ACC) для поддержки пилотного завода ACC в Нерсаке, Франция. Продвинутый процесс обеспечивает восстановление более 95% лития, кобальта, никеля и меди, поставляя материалы для аккумуляторов с минимальными отходами. Это сотрудничество укрепляет замкнутую модель и усиливает устойчивую цепочку создания стоимости для аккумуляторов электромобилей в Европе.
  

Отчет по исследованию рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Европе включает детальное освещение отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении в “(млн долларов США)” и объемом (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по химическому составу

• Литий-никель-марганец-кобальт-оксид (NMC)
• Литий-железо-фосфат (LFP)
• Литий-кобальт-оксид (LCO)
• Другие

Рынок по процессу

• Пирометаллургический
• Гидрометаллургический
• Физический/механический

Рынок по источнику

• Автомобильный
• Неавтомобильный

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Великобритания
• Франция
• Бельгия
• Швейцария
• Германия