Рынок перевалки контейнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе Размер и доля 2024 - 2032

Азиатско-Тихоокеанский рынок контейнерных перевозок

Размер рынка перевалки контейнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2023 году оценивался в 9,4 миллиарда долларов США и, по прогнозам, вырастет на 3,3% в период с 2024 по 2032 год. Стратегическое развитие портовой инфраструктуры отвечает основным потребностям и возможностям рынка. Специализация и новые разработки базовых объектов порта в конкретных районах расширяют пропускную способность, уменьшают заторы и инициируют новые международные судоходные линии. Это поддерживает рост торговли в регионах и повышает статус региона как перевалочного узла.

Ожидается, что новые портовые сооружения будут способствовать расширению глобальных торговых связей за счет повышения эффективности и снижения зависимости от уже существующих крупных узлов. Это изменит масштабы и присутствие портов Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальных цепочках поставок. Например, к августу 2024 года правительство Индии находится в процессе завершения строительства ДНР на одном из самых глубоководных перевалочных портов острова Большой Никобар с общим объемом инвестиций в 4,9 миллиарда долларов.

Развитие порта Андаманских и Никобарских островов выделяется как один из главных регионов перевалки глобальных портов на архипелаге и стремится стать одним из главных глубоководных портов Индии.

Рост внутриазиатских торговых путей стимулирует рост экономики. По оценкам, при наличии соглашений о свободной торговле между экономическими зонами стран региона объем региональной торговли резко возрастет. Это приводит к увеличению грузопотока контейнера, проходящего через услуги перевалочных узлов, в частности, Юго-Восточной Азии. Новый рынок перевалочных услуг подпитывается торговыми путями и более крупными перевалочными портами, которые позволяют Азиатско-Тихоокеанскому региону оставаться важным для торгового потока мира.

Азиатско-Тихоокеанский рынок контейнерных перевозок

Кроме того, порты расширяются благодаря своим шагам автоматизации, таким как использование кранов, интеллектуальных транспортных систем, компьютеризированных систем управления и других устройств с поддержкой IoT, способствующих быстро растущему рынку. Этот переход улучшает экономические эксплуатационные коэффициенты портов, позволяя им сократить расходы на рабочую силу, обеспечивая более быстрое обслуживание. Такие улучшения не только обеспечивают большую эффективность, но и значительно ограничивают выбросы и использование энергии в соответствии с зеленой политикой.

Усилия портов по внедрению автоматизации более быстрыми темпами, несомненно, повысят привлекательность перевалочной станции региона для международной торговли из-за конкурентоспособности и производительности. В августе 2024 года SIGP объявила о планах по запуску автоматизированной системы броска контейнеров в Лоджине для поддержки строительства порта Шанхая. Автоматизированные интеллектуальные суда и дистанционно управляемые краны будут использоваться для транспортировки контейнеров. Кроме того, все причалы терминалов получили усиленные береговые источники питания, и были подписаны контракты на услуги с ключевыми судоходными компаниями.

Малые и слаборазвитые порты сталкиваются с проблемами в расширении инфраструктуры, что приводит к ограничениям для роста рынка. И хотя в более крупные порты были вложены значительные инвестиции, большинство вторичных перевалочных узлов остаются на прежнем уровне в усилиях по модернизации, что препятствует их способности обслуживать увеличенные объемы или обслуживать новые, более крупные суда. Этот технологический разрыв и дефицит мощностей ограничивают эффективность региона и вынуждают судоходные линии зависеть от небольшого количества мегапортов, что приводит к высоким шансам перегрузки при высоких эксплуатационных расходах, тормозя рост рынка.

Анализ рынка контейнерных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В зависимости от размера, рынок разделен на небольшие контейнеры и большие контейнеры. В 2023 году сегмент крупных контейнеров составил 6 миллиардов долларов США и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода времени.

• У них самая большая доля рынка контейнерных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за роста объемов мировой торговли и необходимости экономии за счет масштаба. Когда торговые потоки высоки, судоходные линии предпочитают развертывать большие контейнеры, поскольку это увеличивает грузоподъемность на отгрузку, что впоследствии снижает эксплуатационные расходы и повышает эффективность.
• Использование больших контейнеров также стимулируется перевалочными центрами, такими как Сингапур и Шанхай, которые могут обслуживать крупные контейнерные суда, что повышает их привлекательность на международных торговых маршрутах.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Исходя из конечного использования, рынок перевалки контейнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе разделен на продукты питания и напитки, потребительские товары, здравоохранение, промышленные продукты, нефть и газ, химикаты и другие. Промышленная продукция занимала 34% доли рынка в 2023 году.

• Сегмент промышленной продукции доминирует в Азиатско-Тихоокеанской отрасли перевалки контейнеров, поскольку мировое производство продолжает расти.
• Регион в Азии рассматривается как центр промышленного производства, а транспортировка сырья и готовой продукции через перевалочные узлы является важной частью цепочки поставок.
• Перевалочные услуги необходимы для надлежащего функционирования производственно-сбытовой цепочки отраслей, а порты с зонами высокого промышленного производства имеют больший спрос на эти услуги.

В 2023 году на долю Сингапура приходилось более 53% рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сингапур занимает самую большую долю рынка контейнерных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своему стратегическому расположению и портовой инфраструктуре мирового класса.

• Сингапурская PSA International имеет обширную сеть, соединяющую более 600 портов, и находится на некоторых из самых оживленных судоходных путей в мире. Его последовательное развитие в области автоматизации, цифровых технологий и расширения мегапорта Туас сделало Сингапур ведущим конгломератом для перевалки.
• Непревзойденный объем перевозок, который может поддерживать порт, обеспечивая видимость, сделал порт королем судоходства в этом районе.
• Ведущий регион Азии по перевалке контейнеров укрепляет свои позиции благодаря тому, что Китай является одним из крупнейших производителей и экспортеров в мире. В Китае есть несколько оживленных портов в мире, таких как Нинбо-Жушан или Шанхай, которые стратегически расположены в непосредственной близости от китайских заводов, которые производят много товаров.
• Китай сосредоточен на развитии портовых мощностей, чтобы идти в ногу с растущим спросом, поэтому из Азии в остальной мир они могут оставаться лучшими в перевалке.

Доля рынка контейнерных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

PSA, APM Terminals, Hutchison Ports, DP World, COSCO, Shanghai International Port и China Merchants Порт в 2023 году занимал значительную долю рынка в 35% в Азиатско-Тихоокеанской отрасли перевалки контейнеров.

• ПСА International намерена оставаться конкурентоспособной, продолжая внедрять новые технологии, такие как автоматизация и искусственный интеллект, для повышения операционной производительности своих портов.
• Сингапурский мегапорт Туас, который постоянно строится в сочетании с стремлением PSA к цифровой трансформации, гарантирует, что они останутся впереди в конкуренции в перевалочном бизнесе.
• Учитывая их значительную международную сеть и, что не менее важно, их акцент на устойчивость, PSA, вероятно, будет первым в перевалке контейнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, следуя рыночным сдвигам и изменяя ожидания клиентов.
• Китайский торговый порт (CMPort) стремится оставаться конкурентоспособным, используя свою огромную портовую сеть, а также инвестируя в важные перевалочные центры.
• Расширение CMPort в Юго-Восточной Азии и важные инвестиции в автоматизацию и интеллектуальные портовые технологии увеличивают объемы контейнеров.
• Чтобы сохранить свои лидирующие позиции в отрасли контейнерных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, CMPort фокусируется на инновационных и надежных решениях для глобальных судоходных линий путем укрепления устойчивых портовых операций и глобальной связи через партнерские отношения.

Азиатско-Тихоокеанский рынок контейнерных перевозок

Основными игроками, работающими в Азиатско-Тихоокеанской отрасли перевалки контейнеров, являются:

• Терминалы APM
• CMA CGM
• КОСКО Судоходные порты
• DP World
• Еврогейт
• Гамбургер Хафен и Логистик
• Порты Хатчисон
• МСК
• ПСА Международный
• Terminal Investment Limited

Рынок контейнерных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе является чрезвычайно конкурентоспособным, состоящим из старых морских компаний и новых компаний. Ключевые игроки отрасли используют свои обширные ресурсы для разработки и внедрения решений по перевалке, которые повышают эффективность и надежность контейнерной логистики. В результате эти компании теперь тратят больше средств на НИОКР, используя глобальную цепочку поставок и применяя междисциплинарные решения к растущей сложности контейнерных перевозок в меняющемся мире торговли.

Это приводит к одной и той же попытке дифференциации, некоторые компании используют стратегии клиентоориентированности, чтобы выделиться в толпе. Фирмы сосредоточены на адаптации своих услуг по перевалке, таких как гибкая маршрутизация, быстрые услуги и расширенные возможности отслеживания. Реализуются усовершенствованные системы поддержки клиентов, включающие обучение клиентов сложным деталям контейнерной логистики. Большие суммы денег используются для продажи этих фирм общественности в качестве надежных торговых партнеров по логистике. Это включает в себя демонстрацию того, что они соответствуют стандартам обслуживания и безопасности, а также использование творческих решений проблем.

Новости Азиатско-Тихоокеанской индустрии контейнерных перевозок

• В июле 2024 года PSA Singapore (PSA), ключевой глобальный перевалочный порт, продолжил развивать свою деятельность, чтобы справиться с растущим спросом и ослабить глобальные ограничения в цепочке поставок. Это включало укрепление возможностей фронта, добавление дополнительных причалов в порту Туас и открытые заборы причалов и дворовых зон в терминале Кеппел. В последние недели произошли значительные улучшения, которые существенно сократили загруженность портов, в среднем менее чем за два дня ожидания судов.
• В феврале 2024 года HERE Technologies в партнерстве с PSA Singapore изменила парадигму работы контейнерных грузовых автомобилей в Сингапуре. С местоположением мобильного телефона водителя оптимизация маршрутизации и назначения грузовиков в режиме реального времени осуществляется с использованием услуг планирования и определения местоположения HERE с помощью системы OptETruck. Позволяя партнерству избежать пустых поездок, назначая работу соседнего водителя, повышает операционную эффективность. Это устраняет неоправданные транспортные потоки при одновременном сокращении общего времени ожидания для водителей и операторов. Это радикальное изменение создает революционную и высокоэффективную систему, одновременно снижая количество выбросов углерода.

Исследование рынка контейнерных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и объему (TEUs) с 2021 по 2032 год; для следующих сегментов:

Рынок по размеру

• Маленькие контейнеры (20 футов)
• Большие контейнеры (40 футов)

Рынок, контейнер

• Сухое хранилище
• Плоская стойка
• охлажденный
• Специальная цель
• Другие

Рынок, конечное использование

• Еда и напитки
• Потребительские товары
• Медицинская помощь
• Промышленные продукты
• Нефть и газ
• химикаты
• Другие

Рынок, Порт

• Глубокая вода
• мелководье

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Сингапур
  • Малайзия
  • Индонезия
  • Вьетнам
  • Таиланд
  • Филиппины
  • Оман
  • Шри-Ланка
  • Таиланд
  • Гонконг
  • Южная Корея