Размер рынка авиационных электродвигателей — по типу, по типу самолета, по выходной мощности, по применению, прогноз, 2025–2034 гг.

Доля рынка авиационных электродвигателей

Объем мирового рынка авиационных электродвигателей в 2024 году оценивался в 8,8 млрд долларов США при объеме 5 534,7 тыс. единиц и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,1% и достигнет 20,8 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как всплеск городской воздушной мобильности (UAM) и развитие eVTOL в сочетании с ростом распределенной электрической тяги (DEP).

Рынок испытал серьезные последствия тарифов Трампа, которые были нацелены на китайские электрические компоненты и аэрокосмические детали. Введенные тарифы привели к росту цен на основное сырье и компоненты для автомобилей при импорте, что привело к сбоям в мировых сетях поставок и увеличению производственных затрат для американских производителей. Компании пересматривают свои стратегии, ища новых поставщиков, в то же время перенося часть своего производства обратно в Соединенные Штаты, чтобы снизить свою зависимость от иностранного импорта. Введение тарифов привело как к увеличению расходов, так и к временной нестабильности рынка для электрической авиации.

Всплеск развития городской воздушной мобильности (UAM) и eVTOL служит основным фактором роста рынка авиационных электродвигателей. Эти электрические самолеты вертикального взлета и посадки (eVTOL) предназначены для авиаперелетов в городах, что делает их более удобными для путешествий на короткие расстояния, где важно снизить уровень шума и выбросов. Электродвигатели обеспечивают вращательное движение с большой эффективностью, имеют небольшой вес и не содержат избыточного шума, который желателен в приложениях UAM.

Кроме того, увеличение финансирования инициатив eVTOL из частного и государственного секторов усилило потребность в электрических силовых установках, которые являются надежными и высокопроизводительными. Необходимость дальнейшей разработки местными властями решений для городского транспорта для смягчения растущих заторов и экологических проблем в мегаполисах ускоряет спрос на электродвигатели следующего поколения, что делает их ключевыми в развитии систем воздушного транспорта для городской среды. Например, по данным Statista, прогнозируется, что мировой рынок городской воздушной мобильности будет расти со среднегодовым темпом роста более 26% в годовом исчислении и, как ожидается, достигнет 86,8 млрд долларов США к 2035 году.

Производители авиационных электродвигателей должны уделять приоритетное внимание разработке легких, высокоэффективных и малошумных электрических силовых установок, адаптированных к платформам eVTOL и городской воздушной мобильности (UAM), поскольку они становятся центральными для решений городского транспорта следующего поколения на фоне роста инвестиций и нормативной поддержки устойчивой внутригородской авиации.

Рост распределенного электрического движения (DEP) является еще одним важным фактором роста рынка авиационных электродвигателей. DEP использует многочисленные компактные электродвигатели, которые размещены по всему крылу самолета и фюзеляжу, вместо стандартных больших двигателей. Эта новая конструкция повышает устойчивость полета и снижает сопротивление, улучшая при этом аэродинамическую эффективность. Эти системы обеспечивают повышенную безопасность благодаря своей превосходной конструкции, так как отказы двигателя не влияют на функциональность всей системы.

Распределенная электрическая силовая установка позволяет конструкторам создавать конструкции самолетов, которые не могут быть достигнуты с помощью традиционных силовых установок, что дает преимущества как стандартным, так и вертикальным инновациям в полете. В то время как авиационная промышленность стремится к устойчивому повышению эффективности, DEP также обеспечивает максимальные преимущества электрических силовых установок, чтобы стимулировать спрос на специализированные электродвигатели, разработанные для этой конкретной архитектуры системы.

Производители авиационных электродвигателей должны сосредоточиться на разработке специализированных, компактных и легких электродвигателей, оптимизированных для архитектур распределенных электрических двигателей (DEP), поскольку такая конфигурация повышает аэродинамическую эффективность, стабильность полета и безопасность, что делает ее центральной для устойчивых авиационных платформ следующего поколения и позволяет создавать инновационные конструкции самолетов, выходящие за рамки возможностей обычных силовых установок.

Тенденции рынка авиационных электродвигателей

• Производители все больше внимания уделяют разработке двигателей с высокой плотностью мощности, которые обеспечивают превосходное соотношение мощности к весу, обеспечивая тягу без значительного снижения веса. В этих двигателях используются передовые материалы и оптимизированные конструкции для обеспечения высокой производительности в компактных корпусах, что имеет решающее значение как для самолетов с неподвижным крылом, так и для самолетов eVTOL.
  
• Стремительное внедрение модульных электродвигателей, таких как система Zeroavia HyperCore мощностью 900 кВт, которые позволяют создавать масштабируемые решения в области электропитания, является важной тенденцией на рынке. Эти двигатели позволяют производителям конфигурировать несколько модулей в соответствии с различными требованиями к самолетам, что упрощает обслуживание и модернизацию. Такая гибкость ускоряет циклы разработки и поддерживает более широкий диапазон размеров самолетов.
  
• Еще одной важной тенденцией на рынке авиационных электродвигателей является быстрое внедрение передовых методов охлаждения, таких как жидкостное и воздушное коллажирование, что позволяет электродвигателям работать на более высоких уровнях мощности без перегрева. Эта технология обеспечивает эффективное управление температурным режимом, что продлевает срок службы двигателя и обеспечивает стабильную производительность, что жизненно важно для коммерческих операций и более длительных полетов как в городской, так и в региональной воздушной мобильности.
  

Анализ рынка авиационных электродвигателей

В зависимости от типа, рынок авиационных электродвигателей сегментирован на двигатели переменного тока и двигатели постоянного тока.

• Двигатель переменного тока был крупнейшим рынком и был оценен в 4,7 миллиарда долларов США в 2024 году. Спрос на двигатели переменного тока в первую очередь обусловлен их высокой эффективностью, низкими эксплуатационными расходами и способностью поддерживать высокую выходную мощность в течение длительного времени. Двигатели переменного тока хорошо подходят для главных силовых установок электрических и гибридно-электрических самолетов, где стабильная производительность и надежность имеют решающее значение. Технологические достижения в области частотно-регулируемых приводов (ЧРП) и силовой электроники еще больше расширили их применимость в авиации.
  
• Двигатели постоянного тока являются самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будут расти со среднегодовым темпом роста 9,6% в течение прогнозируемого периода. Двигатели постоянного тока набирают обороты благодаря точному управлению, облегченной конструкции и пригодности для вспомогательных функций, таких как приводы, управляющие поверхности и бортовые системы. Их простая архитектура управления и быстрый отклик делают их идеальными для eVTOL и самолетов малой дальности, особенно в приложениях, требующих быстрого ускорения или замедления. Продолжающаяся разработка бесщеточных двигателей постоянного тока (BLDC), которые обеспечивают более высокую надежность и низкий уровень шума, еще больше способствует их внедрению в передовые электрические авиационные платформы.
  

В зависимости от типа самолета рынок авиационных электродвигателей делится на неподвижное крыло, винтокрылое, беспилотные летательные аппараты и передовую воздушную мобильность.

• Самолеты с неподвижным крылом были крупнейшим рынком и оценивались в 4,8 млрд долларов США в 2024 году. Растущее внимание к устойчивой авиации стимулирует внедрение электродвигателей в самолетах. Эти двигатели обеспечивают снижение выбросов, экономию топлива и снижение эксплуатационных расходов, особенно при выполнении региональных и ближнемагистральных рейсов. По мере того, как регулирующие органы продвигают более экологичные технологии, производители все чаще инвестируют в гибридные и полностью электрические конструкции самолетов. Кроме того, технологический прогресс в области эффективности двигателей и легких материалов позволил интегрировать передовые двигатели в обычные планеры, повышая производительность и достигая экологических целей. Этот сдвиг в значительной степени поддерживает расширение рынка в сегментах самолетов.
  
• Передовая воздушная мобильность является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 12,6% в течение прогнозируемого периода.  Усовершенствованная воздушная мобильность (AAM) и ее компоненты, такие как eVTOL и городские воздушные такси, функционируют как основные факторы роста на рынке авиационных электродвигателей. Вертикальная подъемная сила и распределенная тяга этих самолетов полностью зависят от электрических силовых установок, для которых требуются эффективные легкие электродвигатели. Кроме того, быстрая урбанизация, обострение проблем с дорожным движением и растущая экологическая обеспокоенность создали высокий рыночный спрос на бесшумные летательные аппараты с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, растущие государственные инвестиции в сочетании с реализацией глобальных пилотных программ для городов стимулируют инновации, которые приводят к широкомасштабному развертыванию электродвигателей, предназначенных для высокоэффективных операций на коротких расстояниях.
  

В зависимости от выходной мощности рынок авиационных электродвигателей подразделяется на мощность до 10 кВт, 10 – 200 кВт и более 200 кВт.

• До 10 кВт был крупнейшим рынком и оценивался в 3,1 миллиарда долларов США в 2024 году. Электродвигатели мощностью от 10 кВт служат стандартным оборудованием в малых БПЛА, дронах, а также бортовых системах, включающих в себя исполнительные механизмы и управляющие поверхности. Эти двигатели хорошо подходят для вспомогательных систем на пилотируемых и беспилотных платформах благодаря своей легкой конструкции, эффективному использованию энергии и простым возможностям интеграции. Кроме того, растущий спрос на беспилотные летательные аппараты, которые все чаще используются для наблюдения и доставки и инспекционных обязанностей, еще больше способствует расширению рынка. Кроме того, растущий спрос на самолеты eVTOL, в которых используются распределенные силовые установки с несколькими небольшими двигателями, еще больше стимулирует рыночный спрос в этом сегменте.
  
• Вышеуказанные 200 кВт являются самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будут расти со среднегодовым темпом роста 10,7% в течение прогнозируемого периода. Основные силовые установки электрических и гибридно-электрических самолетов требуют двигателей мощностью более 200 кВт для их работы, особенно на самолетах с неподвижным крылом и современных транспортных средствах, поскольку они рассчитаны на увеличенную дальность полета и большую пассажировместимость. Кроме того, инновации в области терморегулирования, управления двигателями и легких материалов достигают стандартов производительности авиационного класса, что привело к разработке двигателей сверхбольшой мощности, что еще больше поддерживает рост в этом сегменте.
  

В зависимости от области применения рынок авиационных электродвигателей делится на силовые установки, системы управления полетом, системы контроля окружающей среды, системы привода, системы интерьера салона и другие.

• Система управления полетом была крупнейшим рынком и была оценена в 2,5 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что в сегменте систем управления полетом будет наблюдаться устойчивый рост рынка авиационных электродвигателей с растущим использованием архитектур More Electric Aircraft (MEA) и All-Electric Aircraft (AEA). Эти платформы призваны заменить традиционные гидравлические системы электрическим приводом для достижения большей эффективности, снижения веса и снижения затрат на техническое обслуживание. Электродвигатели обеспечивают тонкую управляемость, надежность и отзывчивость при управлении полетными поверхностями, такими как элероны и рули. Растущий спрос на эффективные и технологически интегрированные самолеты еще больше подпитывает этот сдвиг с постоянными перспективами роста.
  
• Силовые установки являются самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будут расти со среднегодовым темпом роста 13,7% в течение прогнозируемого периода. Сегмент силовых установок готов к резкому росту на рынке авиационных электродвигателей в результате быстрого развития электрических и гибридно-электрических силовых установок.
  
• В связи с растущим давлением на сокращение выбросов углекислого газа, шумового загрязнения и зависимости от топлива, аэрокосмические производители вкладывают значительные средства в электрические силовые установки для городской воздушной мобильности, регионального транспорта и будущей коммерческой авиации. Электродвигатели обеспечивают высокий крутящий момент, компактную конструкцию и эффективность, что позволяет им находить идеальное применение в архитектурах силовых установок следующего поколения, что приводит к отличному росту рынка.
  

• США доминировали на рынке авиационных электродвигателей, на долю которых в 2024 году приходилось 2,7 млрд долларов США. Этот рост в значительной степени обусловлен увеличением федеральных инвестиций в исследования и разработки в области гибридных электрических систем с реализацией таких программ, как демонстрация полета электрического силового агрегата НАСА, а также таких проектов, как прототип двигателя мощностью 500 кВт для гибридных электрических самолетов от Collins Aerospace.
  
• Например, в декабре 2024 года Министерство энергетики США (DOE) объявило о выделении 51,7 млн долларов США на финансирование 19 проектов, которые будут способствовать развитию исследований и разработок (НИОКР), имеющих решающее значение для раскрытия инновационных и эффективных вариантов мобильности. Кроме того, быстрое развитие городской воздушной мобильности наряду с присутствием нескольких крупных производителей eVTOL, таких как Joby aviation и Archer aviation, еще больше подталкивает спрос на двигатели с высокой плотностью мощности для городских транспортных решений.
  
• В 2024 году рынок авиационных электродвигателей в Германии составил 497 миллионов долларов США. Ужесточение строгих норм выбросов в соответствии с «зеленым курсом» ЕС подталкивает к быстрому внедрению электрических силовых установок в региональных самолетах наряду с интегрированными системами управления двигателями. Кроме того, растущая интеграция водорода с электричеством для разработки двигателей, совместимых с водородными топливными элементами для дальних полетов, является важной тенденцией на рынке, способствующей расширению рынка. Кроме того, развитие производственных технологий привело к развертыванию 3D-печати для легких и высокоэффективных компонентов двигателей, что обеспечивает повышенную производительность в аэрокосмической промышленности.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок авиационных электродвигателей в Китае достигнет 2,8 млрд долларов США. Рост в стране обусловлен растущим спросом на авиаперевозки, который еще больше поддерживает модернизацию с помощью электрических систем. Правительство продолжает внедрять новую политику, которая стимулирует развитие электрических самолетов, особенно для коротких маршрутов и беспилотных грузовых дронов. Кроме того, лидерство страны в производстве литий-ионных аккумуляторов позволяет экономически эффективно электрифицировать небольшие самолеты, что, как ожидается, будет стимулировать рост рынка.
  
• Рынок авиационных электродвигателей в Японии в 2024 году составил 396 миллионов долларов США. Несколько крупных аэрокосмических производителей, включая Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries, работают в Японии для разработки гибридных турбовинтовых двигателей, которые минимизируют выбросы в окружающую среду, что поддерживает рост рынка. Кроме того, технологический прогресс в области инноваций в области прецизионных двигателей привел к разработке конструкции синхронного двигателя с постоянными магнитами (PMSM), который еще больше повышает эффективность вспомогательных систем.
  
• Ожидается, что рынок авиационных электродвигателей в Индии будет расти в среднем на 11,9% в течение прогнозируемого периода. Расширение присутствия в регионе поддерживается быстрым внедрением бюджетных перевозчиков, которые используют электродвигатели для снижения расходов на топливо на более коротких и частых рейсах. Кроме того, реализация политики регионального соединения, такой как схемы UDAN, также поощряет использование электрических самолетов на этих маршрутах на короткие расстояния.
  

Доля рынка авиационных электродвигателей

Индустрия авиационных электродвигателей отличается высокой конкуренцией и фрагментированностью с присутствием как признанных глобальных игроков, так и местных игроков и стартапов. В тройку ведущих компаний на мировом рынке авиационных электродвигателей входят Moog Inc., AMETEK, Inc и Safran, на долю которых в совокупности приходится более 21,9% рынка. Ведущие компании на рынке инвестируют в авиационные электродвигатели следующего поколения, в которых приоритет отдается высокому соотношению мощности к весу, тепловому КПД, низким акустическим характеристикам и передовым системам охлаждения.

Кроме того, все большее внимание уделяется системам, которые поддерживают инициативы More Electric Aircraft (MEA) и All Electric Aircraft (AEA), направленные на снижение зависимости от традиционных механических и гидравлических компонентов за счет включения систем с электрическим приводом и, таким образом, повышение общей эффективности, технического обслуживания и экологической устойчивости.

Инновации на рынке, такие как двигатели с осевым потоком, интегрированные системы управления двигателями и модульные электрические силовые установки, предназначенные как для главных двигателей, так и для подсистем, быстро завоевывают популярность среди производителей, обеспечивая превосходное управление полетом и соответствие экологическим требованиям. Кроме того, в ряде ключевых областей применения, таких как первичная силовая установка, управление полетом, системы защиты окружающей среды и работа шасси, все чаще используются электродвигатели для обеспечения повышенной оперативности, резервирования и эксплуатационной безопасности.

Компании рынка авиационных электродвигателей

В индустрии авиационных электродвигателей есть несколько заметных игроков, в том числе:

• АМЕТЭК
• Системы ARC
• Электромеханические технологии
• Эмракс
• Эволито
• Технологии H3X
• KDE Директ
• Либхерр Аэроспейс
• Максон
• Меггитт
• MGM Compro
• Муг
• Группа Safran
• ТОНКИЙ ГАП
• Терниги Силовые Системы
• Обмоток
• Райт Электрик
• Xoar International
  

Moog Inc. применяет прецизионную инженерию для разработки высокопроизводительных электродвигателей и интегрированных систем управления движением, которые работают в самолетах. Индивидуальные решения составляют основную компетенцию компании, которая включает в себя поверхности управления полетом, шасси и другие важные функции. Компания предлагает продукты, в которых подчеркивается надежность в сочетании с высокой удельной мощностью и сложными алгоритмами управления для приложений, требующих точности и надежности. Ассортимент их продукции позволяет им поставлять индивидуальные и высококачественные двигатели для конкретных сегментов рынка.

Ametek Inc. отличается широким выбором электродвигателей, специализированных для аэрокосмических нужд, а также других приложений, в которых приоритет отдается надежным и экономичным решениям. Полная линейка двигателей AMETEK включает в себя бесщеточные двигатели постоянного тока в сочетании с мотор-редукторами, которые позволяют использовать их как в насосах, так и в приводах. Через свою всемирную сервисную сеть AMETEK предлагает экономичные решения, которые обслуживают различные области применения в самолетах.

Новости индустрии авиационных электродвигателей

• В феврале 2025 года подразделение Safran Electrical & Power празднует получение сертификата, присвоенного Агентством авиационной безопасности Европейского союза (EASA) двигателю ENGINeUS 100 – первому электромобилю, сертифицированному для использования в новых воздушных перевозках. Двигатель получил сертификацию после кампании, включающей 1500 часов сертификационных испытаний и более 100 часов налета на самолете в реальных условиях.
  
• В октябре 2024 года Airbus в сотрудничестве с Toshiba разработал сверхпроводящий электродвигатель для будущих самолетов на водородном топливе. В соответствии с партнерским соглашением, подписанным на Японской аэрокосмической выставке в Токио, партнеры обязались разработать и испытать сверхпроводящий электродвигатель мощностью 2 мегаватта.
  

Отчет об исследовании рынка авиационных электродвигателей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: