창고 로봇 시장 규모 - 구성 요소, 로봇 유형, 탑재량, 최종 용도별 - 전 세계 예측, 2025-2034

창고 로봇 공학 시장 규모

글로벌 창고 로봇 시장 규모는 2024년에 147억 달러로 평가되었으며 CAGR 23.1%로 성장하여 2034년까지 1,173억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 창고 로봇 산업은 전자 상거래 및 주문 처리 자동화의 확장과 로봇 공학의 인공 지능 및 머신 러닝의 발전에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다.

전자 상거래의 성장은 창고 로봇 시장을 주도하고 있습니다. 온라인 소매업체와 제3자 물류 회사는 운영 효율성을 개선하고 인건비를 최소화하며 주문 처리 속도를 개선하기 위해 로봇 솔루션에 상당한 투자를 하고 있습니다. 당일 또는 익일과 같은 배송 증가에 대한 기대도 창고 운영자에게 운영 효율성을 개선해야 한다는 압박을 가했습니다. 이로 인해 AGV(Automated Guided Vehicles), AMR(Autonomous Mobile Robot) 및 로봇 피킹과 같은 로봇 시스템이 채택되었습니다. 고정밀 피킹, 분류 및 보관 관리는 오류를 줄이기 위해 사람의 개입이 거의 없이 고속으로 수행됩니다.

예를 들어, Amazon은 주문 처리 속도를 높이고 운영 비용을 절감하기 위해 2025년 1월에 로봇 기반 주문 처리 센터의 수를 늘리고 전 세계에 로봇을 배포했습니다. 750,000대 이상의 로봇이 배치되었습니다. 같은 방식으로 Cainiao AI Power Warehouse Robots는 배송 경로를 최적화하고 배송 시간을 단축하기 위해 Alibaba의 물류 부문에 통합되었습니다. 이는 전체 공급망의 효율성을 크게 향상시킵니다.

인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 창고 로봇에 구현하면 로봇이 실시간으로 스스로 결정을 내리고, 정밀도를 높이고, 창고 내 변화에 적응할 수 있기 때문에 전체 시장이 변화하고 있습니다. AI 기반 로보틱스는 경로 계획, 수요 변화 예측, 재고 관리와 같은 활동을 포함하는 데이터 관리 방법을 개선할 수 있습니다. 이제 로봇은 과거 작업에서 학습하는 데 도움이 되는 기계 학습 알고리즘의 최적화로 인해 생산성을 높이고 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 비전 기반 인공 지능(AI) 시스템은 사람의 도움 없이 탐색, 객체 식별 및 복잡한 분류를 지원하여 창고 운영의 응답성을 높입니다.

예를 들어, 오카도는 2024년 10월 재고 피킹, 포장 및 정리를 자동화하여 주문 처리 센터의 효율성을 향상시키는 AI 로봇 팔 기술인 OGRP(On-Grid Robotic Pick)를 출시했습니다. 2024년 3월, Walmart는 최적화된 경로, 효율적인 트레일러 포장, 마일리지의 급격한 감소를 제공하여 운영과 효율성을 크게 향상시키는 데 도움이 되는 AI 기반 물류 제품을 출시했습니다.

창고 로봇 시장 동향

• 인간과 함께 일할 수 있는 협업 로봇(코봇)의 개발에 큰 영향을 미치는 주요 트렌드 중 하나는 창고 자동화를 재정의하는 것입니다. 로봇은 분류, 포장 및 기타 반복적인 작업을 수행할 수 있어 효율성이 향상되고 오류가 줄어듭니다.
  
• AI와 머신 러닝은 창고 로봇에 통합되어 탐색, 예측 유지 관리 및 실시간 의사 결정 능력을 더욱 개선하고 있습니다. AI 기반 로보틱스는 피킹 경로 최적화를 개선하고 창고 레이아웃의 역학에 따라 변경할 수 있습니다.
  
• 5G로의 업그레이드는 창고 자동화를 완전히 바꾸어 놓았습니다. 로봇 시스템 간의 통신은 지속적이고 실시간으로 전달되므로 더 빠른 속도로 송수신되는 데이터의 변화가 발생하여 로봇 간의 조정이 향상됩니다.
  
• 빠른 배송에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 소매업체는 마이크로 풀필먼트 센터(MFC)에 더 많은 돈을 투자하고 있습니다. 이 자동화된 미니 창고는 배송 시간을 줄이기 위해 교외 근처에 있습니다.
  
• 친환경, 환경 친화적인 창고 로봇에 대한 초점은 새롭게 떠오르는 트렌드입니다. 기업들은 이제 배터리를 재충전하는 데 더 적은 전력을 사용하고 재활용 가능한 재료를 활용하는 것과 같이 에너지 효율적이고 친환경적인 기술을 로봇에 통합하고 있습니다.
  

창고 로봇 시장 분석

창고 로봇 산업은 로봇 유형에 따라 자율 이동 로봇(AMR), 무인 운반차(AGV), 관절 로봇, 원통형 로봇, SCARA 로봇, 협업 로봇, 병렬 로봇 및 데카르트 로봇으로 분류됩니다.

• 자율 모바일 로봇(AMR) 부문은 2024년에 22.3%의 시장 점유율을 차지했습니다. AMR은 AI 및 매핑 기술을 활용하여 자체적으로 탐색하고 창고 레이아웃 내의 변경 사항에 적응합니다. 그들의 적응력은 전자 상거래 주문 처리 센터와 빠르게 진행되는 물류 운영에 적합합니다.
  
• 무인 운반차(AGV)는 2034년까지 미화 211억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. AGV는 자동 조향을 돕기 위해 자기 유도 또는 LiDAR를 사용하여 설정된 경로를 따라 무거운 물건을 이동합니다. 그들은 효과적인 자재 이동을 위해 대규모 창고 및 제조 시설에서 일반적으로 사용됩니다.
  

가반하중을 기준으로 창고 로봇 시장은 20kg 미만, 20-100kg, 100-200kg 및 200kg 이상으로 나뉩니다

• 20-100kg 페이로드 로봇 시장은 2034년까지 452억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 유형의 로봇은 자재 취급, 포장 및 운송을 위한 창고에서 일반적입니다. 너무 무겁지는 않지만 완벽한 페이로드 균형을 제공하고 매우 민첩하여 중간 작업 작업을 수행합니다.
  
• 20kg 미만의 가반하중 로봇 시장은 2024년에 40억 달러 이상으로 평가될 것입니다. 이러한 유형의 로봇은 주문을 픽업하고, 분류하고, 이동하는 데 사용됩니다. 이 경량 로봇은 민첩성과 정밀도로 인해 마이크로 풀필먼트 및 고급 속도 물류 센터에 필요합니다.
  

구성 요소를 기반으로 창고 로봇 시장은 안전 시스템, 통신 시스템, 작업 제어 시스템, 교통 관리 시스템, 배터리 충전 시스템, 센서, 컨트롤러, 드라이브, 로봇 팔로 분류됩니다.

• 로봇 팔 부문은 2024년 19.3%의 시장 점유율을 차지했습니다. 로봇 팔은 피킹, 팔레타이징 및 분류에 사용되어 프로세스를 자동화하여 창고 내 생산성을 높입니다. AI와 머신 러닝을 로봇 팔과 융합하면 다양한 항목을 실행할 때 정밀도와 효율성이 향상됩니다.
  
• 이 센서는 2034년까지 미화 270억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 센서는 창고의 탐색, 물체 인식 및 안전의 자동화를 용이하게 합니다. 이를 통해 자율 로봇의 운영 능력을 향상시키는 동시에 창고 내에서 동적으로 변화하는 환경과의 완벽한 탐색 상호 작용을 보장합니다.
  

최종 용도를 기준으로 창고 로봇 시장은 자동차, 화학, 반도체 및 전자, 전자 상거래, 식품 및 음료, 의료, 금속 및 중장비 등으로 분류됩니다.

• 전자 상거래 부문은 2024년에 25.8%의 시장 점유율을 차지했습니다. 전자 상거래 부문은 창고 로봇을 광범위하게 사용하여 대량 주문 수량과 빠른 배송 기대치를 관리합니다. 자동화된 장비는 재고, 주문 수집 및 최종 목적지로의 배송 관리의 효율성을 향상시킵니다.
  
• 자동차 산업은 2034년까지 133억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 로봇은 부품 처리, 물류 조립 및 재고 작업 자동화를 위해 자동차 창고에서 사용됩니다. 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가함에 따라 복잡한 공급망을 처리해야 하는 자동화의 필요성이 높아졌습니다.
  

미국 창고 로봇 시장은 크게 성장하여 2034년까지 353억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 미국은 전례 없는 속도로 자동화하고 있는 Amazon과 Walmart의 강력한 전자 상거래 활동으로 인해 창고 로봇 분야에서 두드러진 위치를 차지하고 있습니다. 선진 로봇 회사의 지출과 임금 수준 증가로 인해 창고 프로세스를 최적화하고 자동화하는 데 원활한 제어 솔루션이 필요하게 되었습니다.  

독일 창고 로봇 시장은 2034년까지 CAGR 24.3%로 강력한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다. 독일은 제조업과 인더스트리 4.0에 따라 수행된 이니셔티브를 기반으로 창고 로봇 분야의 주요 국가 중 하나로 남아 있습니다. KUKA 및 Siemens와 같은 국내 기업의 마케팅 정책 및 활동은 스마트 팩토리 및 물류 자동화에 대한 국내 집중의 중추입니다.

중국 시장은 크게 성장하여 2034년까지 184억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 중국은 호황을 누리고 있는 전자 상거래 부문과 대규모 제조업에 힘입어 창고 로봇 산업을 빠르게 변화시켰습니다. 공급망에서 AI와 자동화를 발전시키고 있는 하이크로봇(Hikrobot)과 긱+(Geek+)가 업계를 선도하고 있습니다.

일본은 2024년에 5억 달러의 시장 규모를 보유했습니다. 일본은 Fanuc과 Yaskawa의 자동화 창고 솔루션 개발로 로봇 기술 분야에서 최고의 성과를 거둔 국가 중 하나입니다. 인구 통계학적 변화와 정밀 로봇에 대한 강력한 관심으로 인해 감소하는 노동 인구에 대처하기 위해 물류에서 자동화 시스템의 구현이 가속화되고 있습니다.

한국 시장은 2034년까지 미화 43억 달러 이상에 이를 것으로 예상되는 상당한 성장세를 보일 준비가 되어 있습니다. 한국의 창고 로봇 산업의 성장은 전자 및 자동차 산업의 발전에 기인할 수 있습니다. 현대로보틱스와 LG CNS는 자동화에 AI 시스템을 적용해 스마트 창고를 위한 물류를 개선하고 있다.

창고 로봇 시장 점유율

창고 로봇 산업은 경쟁이 치열한 ABB, KUKA 및 Fanuc Corporation의 상위 3개 회사로 시장에서 45%의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.  글로벌 시장에서 활동하는 플레이어는 제품 제공을 강화하고 시장 입지를 확대하기 위해 다양한 성장 전략을 구현하는 데 중점을 둡니다. 이러한 전략에는 신제품 개발 및 출시, 전략적 파트너십 및 협업, 합병 및 인수, 고객 중심 혁신이 포함됩니다. 기업들은 산업 전반에 걸쳐 창고 로봇의 효율성, 정확성 및 확장성을 개선하기 위해 AI 기반 자동화, 머신 러닝 및 센서 기반 내비게이션 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다.

ABB는 전기화 및 자동화를 전문으로 하는 글로벌 기술 회사로, 창고 로봇 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 로보틱스 및 이산 자동화 사업부는 자율 모바일 로봇(AMR) 및 로봇 팔을 포함하여 창고 운영을 개선하도록 설계된 포괄적인 로봇 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 이러한 기술은 자재 취급 및 물류의 효율성, 유연성 및 안전성을 높이는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 2024년 12월 ABB는 스페인 마드리드에 AMR을 위한 새로운 교육 및 쇼룸 시설을 개설했습니다. 이 센터는 확장되는 AMR 시장에서 숙련된 전문가에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 설계되었으며, 고객, 파트너 및 직원에게 ABB의 고급 AMR 기술을 선보일 수 있는 학습 환경과 플랫폼을 제공합니다. AMR은 현대 창고 운영에서 점점 더 중요해지고 있으며, 이 이니셔티브는 물류 부문에서 자동화 솔루션을 발전시키려는 ABB의 약속을 강조합니다.

KUKA는 창고 및 물류 자동화를 포함한 다양한 산업에 광범위한 로봇 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 자동화 기업입니다. 이 회사의 포트폴리오에는 산업용 로봇, 모바일 플랫폼 및 자재 취급, 주문 이행 및 창고 관리 프로세스를 최적화하도록 설계된 맞춤형 자동화 시스템이 포함됩니다. 예를 들어, 2025년 1월, KUKA Robotics는 자율 모바일 로봇(AMR) 라인에 추가된 최신 중량급 모델인 KMP 3000P를 공개했습니다. 이 새로운 AMR은 상당한 페이로드를 처리하도록 설계되었으며, 시설 내 중량물 운송을 자동화하여 창고 운영의 효율성과 유연성을 향상시킵니다.

창고 로봇 시장 회사

창고 로봇 산업에서 활동하는 저명한 업체 목록은 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• 쿠카
• Fanuc 코퍼레이션
• 야스카와 전기 주식회사
• 데마틱
• 하니웰 인텔레이티드
  

창고 로봇 산업 뉴스

• 2021년 9월, Honeywell은 창고 및 유통 센터에서 팔레트 하역의 수동 프로세스를 자동화하여 잠재적인 부상 및 노동력 부족의 운영 위험을 줄일 수 있도록 설계된 로봇 기술의 최신 혁신을 발표했습니다.
  
• 2021년 3월, 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)는 물류 산업에서 유연한 자동화 솔루션에 대한 증가하는 수요를 지원하도록 설계된 새로운 상자 이동 로봇인 스트레치(Stretch)를 공개했습니다. 이번 데뷔는 전자 상거래의 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하는 시장인 창고 자동화에 대한 회사의 공식 진입을 의미합니다.
  
• 2024년 1월, Honeywell은 Hai Robotics와 협력하여 유통 센터(DC)에 유연한 고밀도 보관 및 회수 솔루션을 제공할 것이라고 발표했습니다. 이번 제휴는 하이의 혁신적인 로봇 기술과 허니웰(Honeywell)의 모멘텀 창고 실행 소프트웨어(Momentum Warehouse Execution Software), 향상된 사이버 보안 역량 및 로봇 솔루션 통합 경험을 결합한다.
  
• 2024년 4월, Wind River®는 서보 모터, AC 드라이브 및 산업용 로봇의 선두 제조업체인 Yaskawa Electric Corporation이 신제품 MOTOMAN NEXT의 개발에 Wind River Linux를 사용하고 있다고 발표했습니다.
  

창고 로봇 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 구성 요소별

• 안전 시스템
• 통신 시스템
• 작업 제어 시스템
• 교통 관리 시스템
• 배터리 충전 시스템
• 센서
• 컨트롤러
• 드라이브
• 로봇 팔

시장, 로봇 유형별

• 자율 모바일 로봇(AMR)
• 무인 운반차(AGV)
• 다관절 로봇
• 원통형 로봇
• SCARA 로봇
• 협동 로봇
• 병렬 로봇
• 데카르트 로봇  

시장, 페이로드 용량별

• 20kg 미만
• 20–100kg
• 100–200kg
• 200kg  이상

시장, 최종 용도별

• 자동차
• 화학
• 반도체 및 전자
• 전자 상거래
• 식품 및 음료
• 의료
• 금속 및 중장비
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방