미국 상업용 보일러 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

미국 상용 보일러 시장 규모

최근 글로벌 마켓 인사이트(GMI) 사의 연구에 따르면, 2024년 미국 상용 보일러 시장은 25억 달러 규모로 추정됩니다. 이 시장은 2025년 27억 달러에서 2034년 44억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.7%로 예상됩니다.
 

• 전기화 및 탄소 중립 정책에 따른 엄격한 에너지 규제가 응축식 및 모듈식 보일러 시스템 수요를 가속화할 것입니다. 또한, 건물 성능 기준 확대와 함께 기존 비응축식 보일러의 리모델링이 고효율 플랫폼 도입을 촉진할 것입니다.
   
• 상용 보일러는 학교, 병원, 사무실, 제조 공장 등 상업 시설에서 공간 난방 및 생활용 온수 공급을 위해 설계된 압력 난방 시스템입니다. 천연가스, 석탄, 석유, 바이오매스 등 다양한 연료를 사용합니다.
   
• 스마트 제어 시스템과 연료 유연성이 결합되어 배출량 개선과 수명 주기 가치 향상을 통해 교체 활동이 활성화될 것입니다. 또한, 극한 기후 대비 목표와 함께 이중 연료 및 모듈식 보일러 구성의 리모델링 및 신규 설치 수요가 증가할 것입니다.
   
• 예를 들어, 2025년 7월 아스트라제네카는 2030년까지 미국에 500억 달러를 투자할 것을 발표하며 제조 및 R&D 운영을 크게 확장할 계획입니다. 이 계획에는 메릴랜드, 캘리포니아, 매사추세츠, 텍사스, 인디애나 등 주요 혁신 허브의 연구 및 세포 치료 생산 능력 강화도 포함됩니다.
   
• 연방 에너지 절약 기준과 전기화, 기후 정책이 신규 건설 및 대규모 리모델링을 통해 응축식 및 고효율 보일러 시스템 도입을 가속화할 것입니다. 비용 최적화된 건물 운영 수요 증가로 도시 중심지의 상용 보일러 설치가 확대될 것입니다.
   
• 상업용 부동산 개발 확대와 함께 노후 난방 인프라의 리모델링 및 현대화가 제품 채택을 촉진할 것입니다. 스마트 제어 시스템과 예측 유지보수 솔루션의 통합으로 지능형 및 자동화된 보일러 운영으로의 전환이 가속화될 것입니다.
   
• 확장되는 지역 난방망과 중앙 난방 솔루션 선호 증가로 고용량 상용 보일러가 기관 시설에 걸쳐 배치될 것입니다. 보일러 설계의 지속적인 기술 발전과 디지털 모니터링 솔루션이 지능형, 연결형, 자율 최적화 난방 장치로의 전환을 가속화할 것입니다.
   
• 참고로, 2025년 2월 로블로 컴퍼니즈 리미티드(L.TO)는 당해 약 16억 달러의 자본 지출을 계획하며 기존 유통 인프라 현대화, 전국 매장 확장, 미국 내 약 8,000개의 신규 일자리 창출을 지원할 예정입니다.
   
• 지역 난방망 확대에 따른 중앙 난방 시스템 선호 증가로 대형 상업 시설용 고성능 보일러 수요가 증가할 것입니다. 수명 주기 비용 효율성 인지도 향상과 성능 기반 서비스 계약 가용성 확대로 산업 전망이 개선될 것입니다.
   
• 2021년 미국 상용 보일러 시장은 20억 달러 규모로, 2024년까지 연평균 6% 이상의 성장률을 기록했습니다. 빌딩 자동화 시스템과 IoT 기반 예측 유지보수 기술의 통합은 완전히 자동화된 상용 보일러 운영을 지원하며, 가동률과 신뢰성을 향상시킬 것입니다.
   
• 계절별 난방 수요 변화에 대응하기 위해 유연한 모듈식 난방 솔루션에 대한 수요 증가로 호텔, 대학, 복합용도 건물 등에서 모듈식 및 확장 가능한 상용 보일러 시스템에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 실내 편의성과 주민 복지 강조와 함께 에너지 비용 상승으로 이러한 난방 장치 설치가 가속화되고 있습니다.
   

미국 상용 보일러 시장 동향

• 의료 분야는 환자 수 증가, 의료 관광, 의료 기술 발전으로 인한 인프라 투자 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다. 상용 보일러는 병원 및 의료 시설에서 신뢰할 수 있는 실내 난방, 소독 과정, 환자 치료용 온수 공급에 중요한 역할을 합니다.
   
• 에너지 효율성 강조로 병원은 고효율, 저배출, 신뢰성 향상을 제공하는 현대식 보일러 시스템으로 전환하고 있습니다. 이는 운영 수요를 충족하면서 전체 에너지 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한, 장기 간호 시설, 전문 진료소, 진단 센터 확장으로 미국 상용 보일러 시장 전망이 강화되고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 7월 SaskEnergy는 고효율 상용 보일러 채택을 촉진하기 위한 상용 보일러 리베이트 프로그램을 전략적으로 도입했습니다. 이 프로그램은 신규 건설 및 리모델링 프로젝트를 지원하며, 장기 운영 비용을 줄이고 지역 에너지 효율 목표를 달성하는 데 기여합니다.
   
• 사무실, 교육 기관, 소매 시설, 숙박 시설 등 상업용 건물의 바닥 면적 증가로 효율적인 실내 난방 솔루션 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 보일러는 중앙 집중식 난방 시스템을 제공하여 겨울철에도 실내 온도를 일정하게 유지하면서 운영 비용을 절감합니다.
   
• 도시화와 스마트 시티 개발로 현대식 HVAC 시스템과 고성능 상용 보일러의 통합 설치가 증가하고 있습니다. 또한, 태양열 패널과 히트 펌프 등 재생 에너지 기술을 결합한 하이브리드 난방 시스템이 상업 시설에서 인기를 끌고 있습니다.
   
• 미국의 건물 에너지 효율 및 탄소 배출 감소 규제가 노후 보일러 시스템을 현대적이고 규정에 맞는 기술로 교체하는 것을 가속화하고 있습니다. 에너지부 에너지 효율 기준과 주별 건물 코드 등 정책은 고효율 저배출 보일러 설치를 장려하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2022년 12월 연방 에너지 관리 프로그램은 300,000 Btu/h 미만 입력 용량의 가스 보일러에 대한 지침을 개정했습니다. 이 개정된 지침은 고용량 상업용 장비를 제외하며, 연방 조달 절차를 간소화하고 에너지 효율 기준 준수를 강화합니다.
   
• 이러한 규제는 상업 시설 전체의 온실가스 배출을 줄이고 운영 에너지 성능을 개선하는 것을 목표로 합니다. 또한, 정부 인센티브, 세액 공제, 리베이트 프로그램은 기존 및 신규 상업 건물에서 에너지 효율형 보일러 시스템으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
   

미국 상용 보일러 시장 분석

• 연료별로 산업은 석탄, 석유, 천연가스 및 기타로 세분화됩니다. 천연가스 보일러는 2024년 시장 점유율 82.7%를 차지하며, 2034년까지 연평균 5.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
   
• 청정하고 비용 효율적인 연료에 대한 선호도가 높아지면서 상업 시설은 천연가스 보일러로 전환하고 있으며, 이는 고배출 대체 연료에 대한 의존도를 줄이고 비즈니스 전망을 개선할 것입니다. 도시 및 준도시 지역을 아우르는 천연가스 파이프라인 인프라 확장이 상업용 부지에 대한 접근성을 높이고 설치 가능성을 개선하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 5월 시멘스 헬스케어는 미국 전략적 확장 계획 지원 차원에서 1억 5천만 달러를 투자할 계획입니다. 이 자금은 생산 능력 확대, 고객 서비스 인프라 강화 및 주요 운영 현장에서의 새로운 일자리 창출에 집중될 예정입니다.
   
• 석유 보일러 시장은 2034년까지 5억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 천연가스 파이프라인에 접근이 제한된 농촌 및 오프그리드 상업 시설은 여전히 석유 보일러를 난방에 활용하고 있습니다. 생체 기반 난방유에 대한 강조가 석유 보일러의 지속 가능성 프로필을 개선하고 있습니다.
   
• 석탄 보일러 시장은 2024년 1290만 달러로 평가되었습니다. 배출 우려로 인해 석탄 보일러 수요는 점차 감소하고 있지만, 저렴한 석탄이 공급되는 지역에서는 일부 산업 및 기관 시설에서 여전히 사용되고 있습니다. Rising retrofitting initiatives are integrating cleaner combustion technologies to reduce particulate and CO2 emissions from coal boilers.
   
• 기술별로 산업은 비축수 및 축수로 세분화됩니다. 축수 부문은 2034년까지 35억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이 보일러는 배연가스에서 잠열을 포집하여 전통적 모델보다 높은 열효율을 제공합니다. 이 효율성은 운영 비용을 최소화하려는 상업용 건물 운영자에게 유리합니다.
   
• 의료 시설, 대학 및 숙박 시설은 일관된 난방과 연료 소비 감소라는 이점을 제공하는 축수 시스템을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 고급 건물 자동화 및 저온 난방 네트워크와의 통합은 상업 부문 전반에 걸쳐 축수 보일러의 보급을 지원합니다.
   
• 참고로, 2025회계연도 미국 주택 및 도시개발부는 총 예산 2962억 달러 중 11%인 352억 달러를 저렴한 주택, 지역 재생 및 도시 개발 등 전략적 우선 과제에 할당했습니다.
   
• 비축수 상업용 보일러 시장은 2024년 10억 달러로 평가되었습니다. 이 보일러는 검증된 신뢰성과 간단한 설계로 인해 여전히 수요가 있으며, 예산에 민감한 프로젝트에 실용적인 선택이 됩니다. 또한, 많은 상업용 건물은 기존 난방 시스템과 호환성을 유지하면서 비축수 모델을 통합하는 것이 더 쉬운 편입니다.
   

• 응용 분야별로 미국 상용 보일러 시장은 교육 기관, 사무실, 소매점, 숙박 시설, 의료 시설 및 기타로 세분화됩니다. 의료 시설 부문은 2024년 24.7%의 점유율을 차지하며, 2034년까지 10억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
   
• 병원과 클리닉은 환자 안전과 편의를 위해 엄격한 온도 제어를 유지하기 위해 고신뢰성 보일러 시스템을 요구합니다. 이러한 시설은 중단 없는 난방 수요를 충족하기 위해 고가동률과 저유지보수 기능을 갖춘 보일러가 필요합니다. 또한, 보일러는 공간 난방과 의료 장비 소독을 위한 증기 공급에 이중 역할을 합니다.
   
• 참고로, 2025년 3월 존슨앤드존슨은 다음 4년간 미국에 550억 달러 이상을 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이는 이전 투자 주기 대비 25% 증가한 금액으로, 제조, 연구개발, 기술 인프라에 걸쳐 전략적 투자가 이루어질 예정입니다. 이 투자는 회사의 미국 운영을 크게 강화할 것으로 예상됩니다.
   
• 사무실 보일러 시장은 2034년까지 9억 5천만 달러 이상으로 성장할 전망입니다. 도시화와 대도시의 사무실 확장 프로젝트가 증가하면서 실내 온도 유지에 효율적인 난방 시스템 수요가 증가하고 있습니다. 사무실 건물은 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 에너지 절약과 저운영비용을 제공하는 보일러를 선호하고 있습니다.
   
• 교육 기관 보일러 시장은 2024년에 2억 1300만 달러 규모로 평가되었습니다. 학교와 대학은 편안한 학습 환경을 제공하기 위해 현대적인 난방 인프라에 투자하고 있습니다. 이러한 시설은 친환경 건물 인증과 에너지 비용 절감을 위해 고효율 보일러를 도입하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 8월 애플은 미국 운영에 1000억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 또한, 이 총 투자액은 다음 4년간 6000억 달러로 확대될 예정입니다.
   
• 숙박 시설 보일러 시장은 2034년까지 4억 달러 이상으로 성장할 전망입니다. 호텔, 리조트, 모텔의 확장이 확대되면서 게스트 편의를 위해 고용량 상용 보일러 수요가 증가하고 있습니다. 숙박 시설은 객실, 주방, 세탁실의 급속한 온수 공급을 제공하는 보일러를 우선시합니다.
   
• 소매점 보일러 시장은 2024년에 5억 5770만 달러 규모로 평가되었습니다. 이러한 시설은 쇼핑 경험과 직원 생산성을 향상시키기 위해 편안한 온도를 유지하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한, 다층 소매 복합 시설의 광범위한 난방 및 온수 수요를 충족하기 위해 고용량 보일러가 필요합니다.
   

• 남대서양 지역은 2024년 상용 보일러 시장에서 20.6%의 점유율을 차지하며 5억 1600만 달러의 수익을 창출했습니다. 이 지역은 도시 중심지와 성장하는 상업 인프라를 결합한 에너지 효율적인 상용 보일러 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 상업용 부동산과 의료 시설에 대한 투자 증가로 현대적인 시스템으로 보일러 교체가 이루어지고 있습니다. 이러한 시스템은 신뢰성과 저운영비용을 제공합니다. 천연가스 보일러에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이는 확장되는 가스 파이프라인 인프라에 의해 지원되고 있습니다.
   
• 참고로, 2025년 7월 바이오젠은 노스캐롤라이나 연구 삼각지역(RTP)에 있는 기존 제조 운영을 확장하기 위해 추가로 20억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 전략적 투자는 생산 능력 향상, 파이프라인 성장 지원, 지역에서의 장기적 존재 강화에 초점을 맞추고 있습니다.
   
• 태평양 주 상용 보일러 시장은 2034년까지 8억 5천만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 엄격한 주 차원의 환경 정책으로 인해 저배출 상용 보일러로 전환되고 있습니다. 상업 복합 시설, 병원, 교육 기관의 급속한 확장이 고효율 응축 보일러 수요를 가속화하고 있습니다.
   
• 북동부 상용 보일러 시장은 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 4.5%를 초과할 전망입니다. 이 지역은 혹독한 겨울로 인해 사무실부터 대학까지 다양한 건물에서 상용 보일러 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 뉴욕과 매사추세츠를 포함한 여러 주에서 노후화된 인프라가 현대적이고 고효율 시스템으로의 보일러 교체 프로젝트를 주도하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 6월, 제너럴 모터스는 다음 2년간 약 40억 달러를 투자해 국내 제조 기반을 확장할 계획이라고 발표했습니다. 이 투자는 전기차와 가솔린 차량의 미국 생산 능력을 확대하는 데 목표를 두고 있습니다.
   
• 동북중부 상용 보일러 시장은 2024년에 3억 2420만 달러의 규모를 기록했습니다. 지역 내 추운 겨울은 고용량 상용 보일러에 대한 강렬한 계절별 수요를 창출하고 있습니다. 교육기관과 병원에서 진행 중인 현대화 프로젝트가 에너지 효율적이고 유지보수 비용이 낮은 보일러 기술 수요를 증가시키고 있습니다.
   

미국 상용 보일러 시장 점유율

• 2024년 미국 상용 보일러 산업의 상위 5개 기업은 린나이 아메리카, 렉스 인터내셔널, 번햄 상용 보일러, 아리스톤 홀딩, A.O. 스미스로, 이들은 시장의 약 35%를 차지하고 있습니다. 이 시장은 에너지 효율적이고 저배출, 스마트 제어 기능이 있는 제품 포트폴리오를 제공하는 국내외 주요 기업들의 존재로 인해 중등도에서 높은 경쟁을 보이고 있습니다.
   
• A.O. 스미스는 에너지 효율적이고 저배출, 스마트 제어 기능이 있는 보일러를 제공하는 경쟁사들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이 회사는 강력한 브랜드 이미지, 다양한 제품 라인업, 고효율 응축 기술에 대한 집중을 통해 경쟁에 대응하고 있습니다.
   
• 번햄 상용 보일러는 에너지 효율, 저배출, 고급 제어 시스템에 중점을 둔 제조업체들과 경쟁하는 고도로 경쟁적인 시장에서 운영되고 있습니다. 이 회사는 상용 부문 전반에 걸쳐 내구성과 다목적성을 제공하는 제품으로 경쟁에 대응하고 있습니다.
   
• 아리스톤 홀딩은 고효율 난방 솔루션, 저배출, 디지털 통합에 중점을 둔 국내외 주요 기업들과 경쟁하고 있습니다. 글로벌 존재감과 강력한 R&D 능력을 바탕으로, 이 회사는 에너지 효율적이고 친환경적인 보일러를 제공하여 국가의 탄소 중립 목표와 일치하도록 노력하고 있습니다.
   
• 렉스 인터내셔널은 에너지 효율, 저배출, 스마트 난방 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 치열한 경쟁을 겪고 있습니다. 글로벌 및 국내 제조업체들과 경쟁하는 가운데, 이 회사는 고급 HVAC 통합, 고효율 응축 보일러, 강력한 애프터 서비스 지원으로 차별화하고 있습니다.
   
• 지난 3년간 시장은 에너지 효율적인 응축 시스템과 스마트 제어에 대한 수요에 빠르게 대응하는 제조업체들의 경쟁이 두드러지게 증가했습니다. 기업들은 모듈식 디자인, 연료 유연성 버너, 향상된 서비스 제공을 강조하며 운영 효율성을 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다.
   

미국 상용 보일러 시장 기업

• 2025년 1분기, 바복 & 윌콕스 엔터프라이즈는 지속 운영에서 1억 8120만 달러의 수익을 기록하며 전년 동기 대비 10% 증가(2024년 1분기 1억 6430만 달러 대비)를 보였습니다. 이 성장에는 천연가스 프로젝트에서 850만 달러의 기여와 부품 판매 1000만 달러 증가 등이 포함되어 있으며, 이는 회사의 다각화된 에너지 솔루션과 애프터마켓 서비스에 대한 전략적 집중을 강조하고 있습니다.
   
• 2024년 전체 연도 동안 아리스톤 홀딩스는 유가 31억 달러의 순수익을 보고했으며, 이는 유기적 기준에서 전년 대비 12.7% 감소한 수치입니다. 4분기 매출은 8억 4970만 달러로, 2023년 동기 대비 6.8% 감소했지만 분기별로는 개선된 모습을 보였습니다. 조정 EBIT는 116만 달러로, 전년 대비 48% 감소하며 지속적인 시장 도전과 마진 압박을 강조했습니다.
   
• 2024년 4분기, 렉스는 강건한 재무 성과를 기록하며 13억 달러의 매출과 2억 4500만 달러의 영업이익을 보고했습니다. 또한 회사는 세그먼트 마진을 250 베이스 포인트 확대하며 18.4%의 기록적인 고점을 달성했습니다. 이는 강력한 운영 실행과 마진 강화 전략을 반영한 결과입니다.
   

미국 상용 보일러 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• A.O. 스미스
• AERCO
• 아리스톤 홀딩스
• 바복 & 윌콕스 엔터프라이즈
• 보슈 테르모테크놀로지
• 브래드포드 화이트 코퍼레이션
• 번햄 상용 보일러
• 클레이튼 인더스트리
• 클리버-브룩스
• 콜럼비아 히팅 프로덕츠
• 다ikin 인더스트리
• 에너지 키네틱스
• 펄턴
• HTP
• 허스트 보일러 & 웰딩
• 렉스 인터내셔널
• 로친바
• 미우라 아메리카
• 나비엔
• NTI 보일러
• P.M. 라트너 매뉴팩처링
• 파커 보일러
• PB 히트
• 프리시전 보일러
• 렌테크 보일러 시스템
• 린나이 아메리카
• 서멀 솔루션즈
• U.S. 보일러 컴퍼니
• 비에스만
• WM 테크놀로지
   

미국 상용 보일러 산업 뉴스

• 2025년 1월, 보슈는 전작 대비 다양한 고급 업그레이드를 탑재한 부데루스 SSB Gen 2 보일러를 공개했습니다. 798MBH에서 8,192MBH까지 다양한 출력 용량을 제공하는 Gen 2 모델은 향상된 성능, 신뢰성, 유연성을 자랑하며 다양한 상용 히팅 애플리케이션에 최적화된 솔루션으로 자리매김했습니다.
   
• 2024년 7월, 브래드포드 화이트 코퍼레이션은 자동 차단 및 고급 배관 누출 감지 기술 분야의 선두주자인 플로로직을 인수하며 전략적 인수를 완료했습니다. 이 인수는 브래드포드 화이트의 혁신과 고성능 솔루션에 대한 헌신을 강화하며 스마트 워터 관리 기술 포트폴리오를 크게 강화했습니다.
   
• 2024년 5월, 다ikin 인더스트리는 미우라와의 전략적 파트너십을 체결했으며 양사 이사회의 승인을 얻었습니다. 협약에 따르면 다ikin은 미우라 지분 4.67%를 인수했으며, 미우라는 다ikin Applied Systems의 49% 지분을 취득했습니다. 이 협력은 양사 조직의 보완적 강점, 제품 포트폴리오, 기술 역량, 서비스 네트워크를 활용해 통합된 종합 에너지 솔루션을 시장에게 제공하기 위한 것입니다
   
• 2024년 1월, AERCO는 산업 최초의 스테인리스 스틸 콘덴싱 보일러인 CFR을 출시했습니다. 이 제품은 카테고리 I 벤트 시스템 내 설치가 가능하며 최대 87.6%의 열효율을 자랑합니다. 1,500MBH 및 3,000MBH 모델로 제공되며, 고효율 대안으로 노후화된 비콘덴싱 보일러 시스템을 교체하려는 시설에 비용 효율적인 업그레이드 경로를 제공합니다.
   

미국 상용 보일러 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수량(단위), 용량(MMBTU/hr), 수익(백만 달러) 기준의 추정치 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 분석하며, 다음 세그먼트에 대해 다루고 있습니다:

시장, 연료별

• 천연가스
• 유류
• 석탄
• 기타

시장, 용량별

• ≤ 0.3 - 2.5 MMBTU/hr
• > 2.5 - 10 MMBTU/hr
• > 10 - 50 MMBTU/hr
• > 50 - 100 MMBTU/hr
• 100 - 250 MMBTU/hr 이상

기술별 시장

• 축축한
• 축축하지 않은

제품별 시장

• 온수
• 증기

응용 분야별 시장

• 사무실
• 의료 시설
• 교육 기관
• 숙박 시설
• 소매점
• 기타

다음 지역 및 주에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 동북중부
  • 일리노이
  • 인디애나
  • 미시간
  • 오하이오
  • 위스콘신
• 서남중부
  • 아칸소
  • 루이지애나
  • 오클라호마
  • 텍사스
• 남대서양
  • 델라웨어
  • 플로리다
  • 조지아
  • 메릴랜드
  • 노스캐롤라이나
  • 사우스캐롤라이나
  • 버지니아
  • 웨스트버지니아
  • 워싱턴 D.C.
• 북동부
  • 코네티컷
  • 메인
  • 매사추세츠
  • 뉴햄프셔
  • 로드아일랜드
  • 버몬트
  • 뉴저지
  • 뉴욕
  • 펜실베이니아
• 동남중부
  • 앨라배마
  • 켄터키
  • 미시시피
  • 테네시
• 서북중부
  • 아이오와
  • 캔자스
  • 미네소타
  • 미주리
  • 네브래스카
  • 노스다코타
  • 사우스다코타
• 태평양 주
  • 알래스카
  • 캘리포니아
  • 하와이
  • 오리건
  • 워싱턴
• 산악 주
  • 애리조나
  • 콜로라도
  • 유타
  • 네바다
  • 뉴멕시코
  • 아이다호
  • 몬태나
  • 와이오밍