상업용 드론 시장 규모 및 점유율 2024-2032

상업용 드론 시장 규모

상업용 드론 시장 규모는 2023년에 325억 미국 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 동안 연평균성장률(CAGR)이 10%를 초과할 것으로 추정됩니다. 드론은 농업, 건설, 에너지, 물류 등 다양한 분야에서 작물 모니터링, 현장 검사, 배송 서비스, 자산 관리와 같은 업무에 점점 더 많이 활용되고 있습니다.
 

다중분광 카메라와 센서를 탑재한 드론은 작물의 건강 상태, 토양 수분 수준, 해충 발생에 관한 데이터를 수집할 수 있습니다. 이러한 장치는 건설 현장의 상세한 3D 모델을 구축하여 프로젝트 계획 수립과 진행 상황 모니터링을 개선하고 잠재적인 안전 위험을 식별할 수 있도록 지원합니다. 열화상 카메라를 탑재한 드론은 전력선의 손상 여부를 검사하고 잠재적인 유지보수 문제를 식별할 수 있습니다. 또한 창고 내부를 자율적으로 이동하며 재고를 점검하고 재고 관리 효율성을 높일 수 있습니다.
 

디지털화와 자동화가 상업용 드론 솔루션의 혁신을 가속화합니다

현재 디지털화 시대에 기업들은 라스트마일 물류를 위한 드론 배송을 검토하고 있으며, 이에 따라 여러 기술 제공업체가 시장에 선보일 신제품에 주목하고 있습니다. 예를 들어 2024년 6월, 드론 제조업체 Skydio는 건설 작업 흐름에 특화된 새로운 소프트웨어를 발표했습니다. 이 소프트웨어는 효율적인 3D 현장 매핑과 진행 상황 추적을 지원하여 프로젝트 관리와 안전 프로토콜을 개선합니다. 자율 데이터 수집과 자동화된 3D 모델 생성은 수작업 측량이나 데이터 수집 방식에 비해 시간과 자원을 절약합니다.
 

상업용 드론은 기존 방식에 비해 데이터 수집, 감시, 배송을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 비용 효율성과 높은 투자수익률(ROI) 가능성은 더 많은 기업이 드론 기술을 도입하도록 유도하고 있습니다. 드론은 기존 방식보다 훨씬 빠르게 데이터를 수집할 수 있어 처리 시간을 단축하고 의사결정을 개선합니다. 이 기술은 업무를 자동화하고 유인 작업을 대체함으로써 기업의 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 또한 드론은 기존 방식으로 접근하기 어렵거나 위험한 지역에도 진입할 수 있습니다. 이를 통해 이전에는 접근할 수 없었던 장소에서도 데이터 수집과 감시가 가능해집니다.

첨단 물류 솔루션을 통한 드론 배송 확대로 의료 서비스 접근성이 향상됩니다

2024년 5월, 드론 배송 전문 기업 Zipline은 필수 의료용품을 배송하기 위해 르완다 내 서비스를 확대한다고 발표했습니다. Zipline은 외딴 지역에 필수 의약품을 더 빠르고 비용 효율적으로 배송하여 의료 서비스에 대한 접근성을 개선합니다. 적시 배송은 재고 부족 위험을 최소화하고 의료 시설이 필요할 때 필요한 의약품을 확보할 수 있도록 합니다. 그 결과 간소화된 배송으로 의료 시스템 내 자원이 확보되어 다른 중요한 분야에 투입될 수 있습니다.

 

첨단 드론 기술의 높은 비용과 유지보수 비용, 규제 준수 요건은 특히 중소기업과 스타트업에 수많은 과제를 야기합니다. 또한 드론을 기존 업무 흐름에 운영 측면에서 통합하는 과정이 복잡할 수 있어 시장 성장을 더욱 저해합니다.

또한 해킹 또는 무단 접근 위험과 같은 보안 취약성은 상업용 드론 시장에 중대한 위협이 됩니다. 이러한 장치는 해킹이나 신호 간섭에 취약할 수 있으며, 이로 인해 데이터 유출 또는 제어 상실이 발생할 가능성이 있습니다. 또한 유인 항공기와 공유하는 공역에서 운용되거나 건물 및 사람 주변에서 운용되는 드론은 충돌 위험에 직면합니다. 강풍, 비 또는 극한 기온과 같은 악천후는 드론의 운용을 방해하고 사고 위험을 높일 수 있으므로 시장 성장을 제약합니다.
 

상업용 드론 시장 동향

드론 배터리 수명, 센서 성능 및 AI 통합 개선과 같은 드론 기술의 발전으로 항공 촬영부터 정밀 농업 및 인프라 검사에 이르기까지 더욱 정교하고 다양한 활용이 가능해지고 있습니다. 배터리 기술의 발전으로 이러한 장치는 이제 더 오랜 시간 비행할 수 있어 더 넓은 지역을 대상으로 과거에는 실현하기 어려웠던 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 LiDAR, 고해상도 카메라 및 열화상 카메라와 같은 센서 기술의 발전으로 드론은 더욱 풍부하고 정확한 데이터를 수집할 수 있게 되었습니다. 아울러 AI 통합을 통해 지속적인 인간의 개입 없이 복잡한 작업을 수행할 수 있는 더욱 자율적인 드론의 개발이 가능해지고 있습니다. 이러한 AI는 드론이 수집한 데이터를 분석하고 기업에 유용한 인사이트를 도출하는 데 활용될 수 있습니다.

 

2024년 4월, 주요 드론 제조업체인 DJI는 AI 기반 첨단 장애물 회피 기능과 연장된 비행 시간을 갖춘 Mavic 3 Pro를 출시했습니다. 이러한 기술 발전은 매핑, 측량 및 미디어 제작을 비롯한 전문 분야에서 드론의 활용도를 높이는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 더 나은 의사결정, 개선된 계획 수립 및 선제적 문제 해결이 가능해져 시장 도입이 확대되고 있습니다.
 

전 세계 각국 정부는 드론 기술을 공역에 안전하게 통합할 수 있도록 지원하는 규정을 마련하고 있습니다. 여기에는 드론 운용, 면허 발급 및 항공 교통 관리를 위한 체계 수립이 포함되며, 이는 업계의 신뢰와 투자를 높입니다. 또한 규제 체계는 기존 공역 관리 시스템에 드론을 통합하기 위한 프로토콜을 마련할 수 있습니다. 이를 통해 유인 항공기와 함께 드론을 안전하고 효율적으로 운용할 수 있습니다. 아울러 지원적인 규정은 기업에 더욱 예측 가능한 환경을 조성하여 드론 기술에 투자하고 잠재적 활용 분야를 모색하도록 장려합니다. 2024년 3월, 미국 연방항공청은 미국 내 드론 운용을 간소화하기 위한 새로운 규정을 발표했으며, 여기에는 특정 상업적 용도에 대한 가시권 밖 비행(BVLOS) 운용 승인이 포함됩니다. 이러한 규제 변화는 미국 내 드론의 운용 역량과 시장 잠재력을 크게 높일 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적으로 혁신과 새로운 상업용 드론 기술의 개발을 촉진합니다.
 

상업용 드론 시장 분석

제품 제공 유형에 따라 시장은 고정익 드론, 회전익 드론 및 하이브리드 드론으로 구분됩니다. 2023년에는 회전익 드론이 매출 점유율 75% 이상을 차지했습니다.수직 이착륙과 제자리 비행이 가능한 회전익 드론은 농업, 건설, 감시, 물류 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 미디어, 엔터테인먼트 및 부동산 분야에서는 항공 이미지와 동영상 촬영에 대한 수요가 높습니다. 이 기술은 작물 모니터링, 살포, 현장 분석, 부지 조사, 공정 모니터링 및 구조물 검사에 활용됩니다.
 

주요 시장 참여 기업들은 시장 점유율을 높이고 매출을 창출하기 위해 정부 및 다국적 기업과의 계약 체결에 주력하고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월 Garuda Aerospace는 UP 정부의 Svamitva Scheme에 따라 토지 기록을 지도화하고 디지털화하기 위해 고정익 드론을 배치했습니다. 또한 향후 몇 년 동안 이와 같은 정부 계약을 추가로 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
 

운용 방식에 따라 상업용 드론 시장은 원격 조종, 반자율 및 자율 방식으로 구분됩니다. 자율 드론의 매출은 2032년까지 약 150억 미국 달러에 이를 전망입니다.  이러한 장치는 첨단 인공지능, 머신러닝 및 항법 시스템을 활용해 사람의 개입을 최소화한 상태로 작동하며, 이에 따라 상업용 드론 시장 환경을 빠르게 변화시키고 있습니다. 드론은 수직으로 이착륙할 수 있어 넓은 이착륙 구역 없이도 좁은 범위 내에서 운용할 수 있습니다. 업계의 시장 참여 기업들은 드론용 신규 자율 기술을 개발하기 위해 다양한 벤처캐피털 기업으로부터 자금을 확보하는 데 주력하고 있으며, 이는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 2022년 7월 Wonder Robotics는 Elron Ventures가 참여한 최근 투자 라운드에서 약 400만 미국 달러를 조달했다고 발표했습니다. 이를 통해 신규 자율 드론 솔루션을 출시할 수 있을 것으로 예상됩니다.
 

2023년 북미는 약 35%의 시장 점유율을 차지하며 시장에서 상당한 비중을 기록했습니다. 이 지역에서 상업용 드론의 성장과 조기 도입은 정부 규제와 함께 드론 제조업체 및 서비스 제공업체의 강력한 입지를 바탕으로 뒷받침되고 있습니다. 또한 농업 분야에서는 작물 모니터링을 위해, 인프라 분야에서는 검사 및 유지보수를 위해 드론이 널리 도입되고 있습니다. 2024년 6월 FAA는 상업용 드론 운용을 지원하기 위해 BVLOS 지침을 업데이트했으며, 이에 따라 기업들이 배송 및 검사 업무에 드론을 배치하기가 더욱 쉬워졌습니다. FAA는 비가시권 비행(BVLOS)과 원격 식별을 비롯해 상업용 드론 운용을 지원하는 규정을 계속 발전시키고 있습니다.
 

또한 아시아 태평양(APAC) 지역의 정부들은 보조금, 지원금 및 규제 체계를 통해 드론 기술을 적극적으로 장려하고 있습니다. 이러한 장치는 지도 작성, 감시 및 교통 관리를 위해 도시 계획 사업과 스마트시티 프로젝트에 통합되고 있습니다. 2023년 2월 XAG는 작물 살포 및 모니터링에 중점을 두고 동남아시아에서 농업용 드론 서비스 확대를 발표했습니다. XAG는 드론이 수집한 데이터를 분석하는 서비스를 제공해 농가가 작물에 대해 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
 

유럽연합은 드론 교통을 관리하고 안전을 보장하는 것을 목표로 U-Space 규정을 통해 드론 통합을 추진하고 있습니다. 드론은 환경 변화 모니터링, 인프라 검사 및 지속가능한 관행 지원에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 2021년 4월, EU는 드론 교통을 관리하고 자율 드론의 공역 내 안전한 통합을 보장하기 위해 U-Space 규정을 도입했습니다. U-Space 규정은 드론 운영자에게 공역 제한 및 잠재적 위험에 관한 정보를 제공합니다. 또한 충돌을 방지하기 위해 드론과 유인 항공기 간의 통신 및 조정을 지원합니다.
 

상업용 드론 시장 점유율

DJI와 Yuneec은 약 75%의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. DJI는 카메라 안정화, 자율 비행 모드, 장거리 운용 성능 등 첨단 기능을 갖춘 사용자 친화적이고 고품질인 드론으로 명성을 쌓았습니다. DJI는 초보자용 제품부터 영화 제작, 항공 촬영 및 산업 분야에 사용되는 고급 전문가용 모델까지 폭넓은 제품을 제공하며 다양한 고객층을 공략하고 있습니다.
 

Yuneec은 혁신적인 전기 항공 기술 개발에서 풍부한 역사를 보유한 드론 산업의 선구자입니다. 초기에는 전기 모형 항공기 개발에 주력했으나 이후 멀티로터 드론으로 사업을 전환했으며, 사용자 친화적인 조작 방식과 긴 비행 시간으로 인지도를 높였습니다. Yuneec은 산업 검사, 농업 및 법 집행과 같은 전문 분야에 초점을 맞춘 틈새시장을 공략하고 있습니다. Yuneec의 제품에는 열화상 카메라와 고해상도 센서 등 특수 탑재 장비를 갖춘 내구성 높은 드론이 포함됩니다.
 

상업용 드론 시장 주요 기업

상업용 드론 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 3D robitics
• AeroVironment
• Ageagle
• Autel
• Delair
• DJI
• Parrot
• Skydio
• Wingtra
• Yuneec
   

상업용 드론 산업 뉴스

• 2024년 2월, Skydio는 인도 기업 Aeroarc와 협력하여 인도·태평양 지역의 국방 고객을 위한 무인항공기(UAV)를 제조하기로 했습니다. 이번 협력은 인도 국방부 및 기타 글로벌 국방 고객을 대상으로 소형 무인 항공기 시스템(SUAS)을 개발, 제조, 배치 및 지원하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 2023년 8월, AeroVironment는 미국 기술 기업 Tomahawk Robotics를 1억2,000만 미국 달러에 인수했습니다. 이번 합병으로 AeroVironment는 양사의 전문성을 활용해 군용 제품을 개선할 수 있게 되었습니다.
   

상업용 드론 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(미국 달러) 및 출하량(대)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

시장, 제공 제품별

• 고정익 드론
• 회전익 드론
• 하이브리드 드론

시장, 운용 방식별

• 원격 조종형
• 반자율형
• 자율형

시장, 용도별

• 항공 촬영
• 농업
• 비상 관리
• 검사 및 모니터링
• 원격 감지 및 매핑
• 야생동물 연구 및 보전
• 기타

시장, 유통 채널별

• 직접 유통
• 간접 유통

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
  • 기타 유럽 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
  • 대만
  • 기타 아시아 태평양 지역 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카 지역
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 기타 중동·아프리카 지역