합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 규모 및 점유율 2017 - 2024

합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 규모

합성 및 바이오 기반 아닐린 시장은 2016년에 115억 미국 달러 이상으로 추정되었으며, 2024년까지 약 6.5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

아닐린은 주로 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 생산에 사용되며, 이는 건설, 가전제품, 운송 및 가구 산업에서 광범위하게 응용됩니다. 이러한 최종 사용자 산업에서 MDI 응용 제품에 대한 높은 수요는 예측 기간 동안 글로벌 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장을 견인할 것입니다. MDI는 단열재로 광범위하게 사용되는 경질 및 연질 폴리우레탄 폼을 합성하는 데 사용됩니다. 아시아 태평양 지역의 건설 및 자동차 산업의 높은 성장은 향후 몇 년 동안 글로벌 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 성장을 증대시킬 것입니다.
 

아시아 태평양 지역은 2015년 전체 지출의 약 50%를 차지하며 중국, 일본 및 인도가 선두를 달리고 있어 세계에서 가장 높은 건설 지출을 기록하고 있습니다. 중국의 건설 지출은 2015년에 약 1조 8천억 미국 달러였으며 향후 몇 년 동안 약 7%의 성장률이 예상됩니다. 정부와 민간의 대규모 건설 지출은 예측 기간 동안 주거, 산업 및 인프라 개발 활동을 촉진하여 글로벌 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 성장에 기여할 것입니다. 경질 폴리우레탄 폼은 단열 및 지붕 목적으로 건축 건설에 광범위하게 사용됩니다. 이러한 폼은 공기 누출을 줄이고 실내 공기 질을 개선하며 난방 및 냉방을 위한 에너지 소비를 감소시켜 온실가스 배출을 줄이는 데 도움을 줍니다. 폴리우레탄 스프레이 폼은 또한 풍압에 저항하고 혹독한 기상 조건으로부터 보호함으로써 건물을 강화하는 데 사용됩니다. 급속한 건설 산업 성장은 향후 몇 년 동안 폴리우레탄 폼 수요를 증가시킬 것이며, 이는 결과적으로 2024년까지 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장을 견인할 것입니다.
 

북미 및 아시아 태평양 지역의 자동차 생산 증가는 자동차 제조에서 폴리우레탄의 광범위한 사용으로 인해 예측 기간 동안 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 미국의 자동차 생산은 2014년 1,160만 대에서 2015년 1,210만 대로 증가하여 약 3.8% 증가했습니다. 중국의 자동차 생산도 같은 기간 동안 2,370만 대에서 2,450만 대로 약 3.3% 증가했습니다. 인도는 2014년부터 2015년까지 7.3%로 가장 높은 자동차 생산 성장률을 기록했습니다. 이러한 국가들의 자동차 생산 증가는 폴리우레탄 폼이 운전 중 피로를 줄이기 위해 자동차 좌석, 헤드레스트 및 팔걸이에 쿠셔닝 특성으로 광범위하게 사용됨에 따라 글로벌 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 성장을 증대시킬 것입니다. 또한 자동차 차체에 단열재로 사용되어 엔진의 소음과 열로부터 보호합니다. 폴리우레탄 폼은 자동차의 무게를 줄여 연료 소비를 낮추고 환경 성능을 개선하는 데 도움을 줍니다.

합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 분석

공정별로 글로벌 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장은 니트로벤젠 환원과 클로로벤젠 치환을 포함한 두 가지 범주로 세분화됩니다. 니트로벤젠 환원은 더 나은 수율, 더 빠른 반응 속도 및 더 높은 제품 회수율로 인해 가장 일반적으로 사용되는 제조 공정입니다. 2016년에 니트로벤젠 환원 공정은 전 세계적으로 생산되는 전체 아닐린의 90% 이상을 차지했습니다. 이 공정 부문은 예측 기간 동안 약 6.5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

클로로벤젠 치환 공정 부문은 2024년까지 5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 기상 구리 교환 촉매 또는 구리 함침 제올라이트가 이 공정의 이상적인 촉매입니다. 이 공정은 90~94%의 아닐린 선택성을 가지며 벤젠과 디페닐아민을 부산물로 생성합니다.
 

글로벌 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장은 합성 및 바이오 기반 범주로 세분화됩니다. 합성 아닐린 부문의 시장 규모는 2016년에 약 115억 미국 달러로 기록되었습니다. 전 세계적으로 제조되는 거의 모든 아닐린은 합성적으로 생산되며 그 수요는 약 7%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다. 새로 개발된 바이오 기반 아닐린의 친환경적 특성으로 인해 합성 아닐린은 시장 점유율을 잃을 수 있습니다.
 

코베스트로는 미생물을 사용하여 설탕과 암모니아를 결합하여 바이오 기반 아닐린을 제조하는 공정을 발명한 유일한 회사입니다. 그 생산은 2017년부터 시작될 것으로 예상됩니다. 친환경 제품에 대한 수요 증가로 바이오 기반 아닐린 제품 부문은 엄청난 성장 기회를 갖게 될 것이며 그 시장은 예측 기간 동안 18% 이상의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.
 

글로벌 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장은 메틸렌디페닐디이소시아네이트, 고무 가공 화학물질, 농약, 염료 및 안료, 그리고 특수 섬유, 디페닐아민 생산 등과 같은 기타 응용 분야를 포함한 다섯 가지 응용 부문으로 분류됩니다. 메틸렌디페닐디이소시아네이트는 2016년 글로벌 시장의 80% 이상을 차지하는 주요 응용 부문입니다. 이 부문은 예측 기간 동안 약 6.5%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 폴리우레탄 생산을 위한 메틸렌디페닐디이소시아네이트 수요 증가는 메틸렌디페닐디이소시아네이트 응용 부문의 성장을 촉진할 것입니다.
 

염료 및 안료 응용 부문은 2016년에 9억 5천만 미국 달러 이상의 매출을 기록했으며 예측 기간 동안 5.5% 이상의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 섬유, 플라스틱 및 가죽 산업에서 염료 및 안료에 대한 수요 증가에 의해 촉진될 것입니다. 아시아 태평양 개발도상국의 의류 및 플라스틱 산업의 높은 성장은 향후 이 부문의 발전에 기여할 것입니다.
 

최종 사용자 기준으로 글로벌 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장은 건설, 고무 제품, 운송, 소비재, 접착제 및 실란트, 포장 산업, 섬유, 농업, 그리고 제약, 펄프 및 제지, 사진, 전자 등과 같은 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 건설은 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장에서 가장 큰 최종 사용자 부문으로 2016년 전체 산업 규모의 30% 이상을 차지합니다. 이 부문은 예측 기간 동안 약 7%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 그 성장은 아시아 태평양 지역의 건설 활동 증가로 인해 촉진될 것입니다. 난방 및 냉방을 위한 에너지 요구량을 줄인 친환경 건물에 대한 수요 증가는 건설 산업에서 합성 및 바이오 기반 아닐린에 대한 수요를 더욱 촉진할 것입니다.
 

포장 산업 또한 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장에서 주요 최종 사용자 부문으로, 2024년까지 7%를 넘는 연평균 성장률로 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2016년에 8억 5,000만 미국 달러 이상을 창출했으며, 그 성장은 주로 다양한 산업에서 플라스틱 포장재에 대한 수요 증가로 촉진될 것입니다. 북미 및 아시아 태평양 지역의 의료 및 생필품 부문의 우호적인 성장은 이러한 산업에서 플라스틱 포장재가 광범위하게 사용됨에 따라 예측 기간 동안 포장 최종 사용자 부문의 발전에 기여할 것입니다.
 

북미는 2016년에 25억 미국 달러를 초과하는 매출을 기록한 주요 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장입니다. 지역 산업은 지난 10년간의 금융 위기로부터 회복에 따른 건설 활동 증가로 인해 2024년까지 약 6%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 자동차 부문의 강력한 성장은 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 미국의 높은 니트로벤젠 생산량은 아닐린 생산의 주요 원료이기 때문에 북미 지역의 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
 

유럽 또한 2016년 전체 산업 규모의 약 30%를 차지하는 중요한 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장입니다. 유럽 시장은 독일, 프랑스, 영국, 스페인과 같은 국가에서 자동차 생산 증가로 인해 약 6.5%의 연평균 성장률을 보일 것입니다. 유럽 시장은 또한 중부 및 동부 유럽의 개발도상국에서 건설 활동 증가의 영향을 받을 것입니다.
 

합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 점유율

글로벌 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장에는 제품의 제조 및 유통에 관여하는 많은 대기업과 중소기업이 있습니다. 시장의 주요 플레이어로는 다음이 포함됩니다:

• BASF SE
• The Chemours Company
• Huntsman
• Dow Chemicals
• Sumitomo Chemical Co Ltd
• Sinopec
• Covestro
• Tosoh Corporation
• Yantai Wanhua Polyurethane Co Ltd
• Hindustan Organic Chemicals Limited
• BorsodChem MCHZ
• Jilin Connell Chemical Industry Co., Ltd
• Shandong Jinling Group Co
• Volzhsky Orgsintez JSC
• SP Chemicals Holdings, Ltd

합성 및 바이오 기반 아닐린 시장의 시장 참여자들은 산업 점유율과 경쟁력을 높이기 위해 생산 능력 확장 및 인수합병과 같은 전략을 사용하고 있습니다. 그들은 또한 비용 경쟁력 있는 가격으로 생산 수요에 필요한 투입 재료의 안정적인 공급을 보장하기 위해 원자재 공급업체와 장기 공급 계약을 체결하고 있습니다.
 

산업 배경

아닐린, 아미노벤젠 또는 페닐아민은 복잡한 화학물질의 전구체로 사용되는 방향족 아민입니다. 주요 응용 분야는 MDI 제조이며, MDI는 폴리우레탄 폼 생산에 사용됩니다. 아닐린은 일반적으로 벤젠을 니트로벤젠으로 니트로화한 후 촉매 존재 하에 수소화하여 제조됩니다. 아닐린은 암모니아와 페놀로부터도 제조될 수 있지만, 페놀 가격 상승으로 인해 제조업체들은 수소화 공정으로 전환하고 있습니다. 다양한 응용 분야에서 폴리우레탄 폼의 사용 증가는 합성 및 바이오 기반 아닐린 시장 성장을 견인하고 있습니다.