특수 유지작물 종자 시장 규모 및 점유율 2026-2035

특수 유지작물 종자 시장 규모

특수 유지작물 종자 시장 규모는 2025년 43억 7,000만 미국 달러였으며, 2026년에는 47억 4,000만 미국 달러로 증가하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 성장해 2035년에는 83억 6,000만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다.

상업용 종자 수요는 카놀라/유채, 해바라기, 아마/아마인, 대마, 홍화, 참깨, 카멜리나 및 기타 소규모 유지종자 작물을 아우르며, 농가와 유통업체 채널을 통해 판매된다. 시장은 두 가지 요인이 동시에 작용하면서 재편되고 있다. 재생 연료용 원료 수요가 특정 목적에 맞게 육종된 유지종자 품종에 대한 수요를 확대하는 한편, 식품·화장품·영양 분야 구매자들은 오일 조성 특성, 추적 가능성, 인증된 생산 시스템을 중시하고 있다.

특수 유지작물 종자 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망

지속 가능한 항공 연료 조달, 프리미엄 식용유 규격, 비형질전환 형질 개발의 진전으로 차별화된 종자의 상업적 중요성이 커지고 있다. 그러나 작물 재배 면적의 변동성, 농가 경제성, 지역별로 분산된 생명공학 규제가 작물 및 기술별 도입 양상을 계속 좌우하면서 성장세는 고르지 않다.

주요 성장 동인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 사용하며, 수요에 대한 시사점과 전망 조건은 GMI 분석에 기반한다.*

ReFuelEU는 광범위한 재생 연료 확대 목표보다 종자 공급업체에 더 구체적이고 실행 가능한 수요 신호를 제공한다. 카멜리나와 고올레산 카놀라는 기존 윤작 체계에 편입할 수 있어 가공업체와 재배자가 원료 계약과 재배 계획을 연계할 수 있다. 이에 따라 에너지용 종자 유전자원, 증식 역량, 계약 재배 면적을 조율할 수 있는 유통망을 갖춘 육종 기업이 유리해진다.

동유럽과 인접 시장에서 공급망 신뢰가 회복되면서 해바라기 종자 조달도 회복되고 있다. 상업적 효과는 재배 면적의 회복에 그치지 않는다. 가공업체가 안정적이고 추적 가능한 공급을 요구하는 상황에서 재배자는 수량 안정성, 병해 저항성, 오일 품질을 높이는 하이브리드 품종을 도입할 유인이 커진다.

정밀 육종과 CMS 잡종화는 종자 기업이 형질전환 승인에 의존하지 않고 차별화된 지질 프로필을 상용화할 수 있도록 해 별도의 수요 기반을 뒷받침한다. 고올레산, 오메가-3 및 특수 지방산 품종은 식품·화장품·영양 분야의 정체성 보존 프로그램을 지원할 수 있어 육종 투자 수익을 높이고 차별화되지 않은 종자 가격에 대한 노출을 줄인다.

주요 시장 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 사용하며, 수요에 대한 시사점과 전망 조건은 GMI 분석에 기반한다.*

아마와 아마씨는 종자 수요가 재배 면적을 직접 따라가는 반면 육종 및 증식 프로그램에는 고정적인 운영 요건이 따른다는 구조적 과제에 직면해 있다. 고급 유지 시장에서 경쟁 작물 윤작 대비 농가 수익성이 개선되지 않는 한, 특수 아마 종자 포트폴리오는 낮은 생산 규모와 제한적인 상업 고객 기반으로 인해 계속 취약할 것이다.

일반 품종 범주에는 별도의 상업적 제약이 따른다. 가격에 민감한 농업 시스템에서는 농가가 자체 보관한 종자와 일반 대체 종자가 독점 품종의 가치 제안을 약화할 수 있으며, 특히 권리 집행, 판매점 지원 또는 재배 관련 서비스 범위가 제한적인 경우 그 영향이 크다. 공급업체는 가격만으로 대응하기보다 종자 처리, 자문 서비스, 더욱 세분화된 품종 포지셔닝을 통해 가치를 지키려 할 가능성이 높다.

유럽의 GM 작물 재배 체계는 기술 시장의 분화를 심화한다. 공급업체는 유럽 재배 면적을 위해 비GM 육종 파이프라인을 유지하는 동시에, 재배 규제가 더 유연한 시장에서는 생명공학 형질의 상용화를 추진해야 한다. 그에 따른 개발 노력의 중복은 포트폴리오 효율성을 제약하고 GM 유지종자 형질의 광범위한 보급을 늦출 수 있다.

특수 유지작물 종자 세그먼트별 분석

작물별

카놀라/유채

특수 유지작물 종자 시장의 카놀라/유채 세그먼트는 2025년 27억 3,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 전망이다. 카놀라와 유채는 이미 자리 잡은 식용유 수요에 더해 재생 디젤 및 지속가능 항공유(SAF) 원료로서의 중요성이 커지고 있다. 하이브리드 품종, 종자 처리, 형질별 품종은 공급업체가 헥타르당 가치를 높일 수 있는 여러 방안을 제공하며, 계약 기반 에너지 원료 프로그램은 윤작 변경을 고려하는 재배자의 수익 가시성을 높인다.

해바라기

해바라기 시장은 2025년 12억 5,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 23억 미국 달러에 이를 전망이다. 하이브리드 품종의 보급과 식품 가공, 퍼스널 케어 제품 배합, 올레오케미컬에 사용되는 고올레산 품종에 대한 수요가 작물의 상업적 전망을 뒷받침한다. 생산 실적은 흑해 지역의 생산 여건에 민감하지만, 이러한 변동성은 신뢰할 수 있는 유전 형질, 병해 저항성, 일관된 품질의 가치를 더욱 높인다.

아마/아마씨

아마/아마씨는 2025년 매출 점유율 3.5%를 차지했으며, 2035년에는 2억 7,200만 미국 달러의 매출을 기록할 전망이다. 재배 면적 축소로 규모가 제한되는 상황에서도 오메가-3 및 품종 동일성 보존 공급망에서 전략적 중요성을 유지하고 있다. 상업적 회복 여부는 인증 품종과 성분 특화 품종이 카놀라 및 곡물 윤작 대비 농가에 충분한 프리미엄을 제공할 수 있는지에 달려 있다.

대마

대마는 2035년 매출 비중이 2.7%에 이를 것으로 전망되며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 11.2%로 예상된다. 식품용 오일, 건강기능식품 원료, 퍼스널 케어 용도는 대마의 수요 기반을 단일 판로를 넘어 확대한다. 그러나 종자 공급업체는 인허가, THC 규정 준수 요건, 품종의 일관성을 관리해야 한다. 이는 도입 장벽인 동시에 전문 육종업체에 차별화 기회를 제공한다.

홍화

홍화는 2025년 6,300만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 매출 비중은 1.2%에 이를 것으로 전망된다. 홍화는 물 부족 지역과 고올레산 특수 오일 분야에서 활용되는 틈새 작물이다. 육종 투자 부족과 대규모 유지종자 작물 체계와의 경쟁으로 상업적 확산이 제한되지만, 특수 식품 및 배합 제품 용도에 대한 안정적인 수요가 일부 지역의 사업을 뒷받침한다.

참깨

참깨는 2035년 6,200만 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망되며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 11.6%로 예상된다. 추적 가능성, 수확량 안정성, 오일 품질의 가치가 가공업체 사이에서 높아지는 시장에서는 상업용 종자 개발이 전통 재래종을 점차 대체하고 있다. 특히 참기름과 타히니 수요가 고부가가치 공급망을 뒷받침하는 지역에서는 교잡과 인증 종자 유통을 통해 정식 종자 도입이 확대될 수 있다.

카멜리나

카멜리나는 2035년 900만 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 전망되며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 27.7%로 예상된다. 카멜리나의 상업적 가능성은 윤작 적합성, 단기 재배 주기, 저탄소 연료용 원료 작물 사업과의 부합성에 기반한다. 종자 개발업체와 연료 기업이 품종 보급을 후속 구매 약정과 연계하는 경로를 구축하면서, 이 부문은 연구 중심의 초기 단계에서 벗어나고 있다. Bayer와 bp의 협력은 바이오연료 용도에 newgold® 카멜리나를 상용화하는 데 기여한다.

기타

기타 특수 유지작물은 2025년 1.0%였던 매출 비중이 2035년 1.3%에 이를 것으로 전망된다. 여기에는 크람베, 니거씨, 페릴라 등 지역적으로 중요한 작물이 포함된다. 이들 작물의 총 기여도는 여전히 크지 않지만, 농가에 윤작 선택지를 제공하며 대면적 상품 작물 육종 사업이 충분히 다루지 못하는 전문 산업용, 요리용, 지역 식품 시장에 공급업체가 대응할 수 있도록 한다.

기술별

관행종/OPV

관행종/OPV 종자는 2025년 19억 2,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년 매출 비중은 38.0%에 이를 것으로 전망된다. 종자 자가 채종, 저투입 재배, 농가의 가격 부담 능력이 구매 행태를 좌우하는 곳에서는 개방수분 품종 체계가 여전히 핵심이다. 고부가가치 작물에서 교잡종이 확산되면서 점유율은 점차 낮아지고 있지만, 관행 품종은 비공식 재배 체계와 비용에 민감한 재배 체계에서 지속적으로 중요한 역할을 할 것이다.

교잡종(F1/CMS)

교잡종 종자는 2025년 매출 비중 38.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 8.1%로 전망된다. 재배 농가가 수확량 안정성과 오일 품질의 일관성을 확보하고 육종업체가 기술 가치를 유지할 수 있는 교잡종은 매력적인 상업 모델을 제공한다. 상업화 규모가 형질 개발과 종자 생산 인프라에 대한 지속적인 투자를 뒷받침하는 카놀라와 해바라기에서는 CMS 플랫폼이 특히 중요하다.

유전자 변형(GM)

유전자변형 종자는 2035년 11억 7,000만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 2025년 매출 점유율은 14.0%였다. 재배가 허용된 시장에서는 제초제 내성 카놀라가 여전히 주요 유전자변형 종자 기회로 남아 있다. 그러나 규제의 차이로 글로벌 표준화에 한계가 있어, 공급업체는 유럽 및 기타 규제에 민감한 시장을 위해 생명공학 포트폴리오와 첨단 비유전자변형 대안을 균형 있게 갖춰야 한다.

유기농 인증 종자

유기농 인증 종자는 2035년 매출 점유율이 8.0%에 이를 것으로 예상되며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 16.1%로 전망된다. 이 세그먼트는 인증을 기준으로 한 조달, 소매업체의 약속, 추적 가능한 식용유에 대한 수요의 수혜를 입는다. 또한 유기농 생산 요건을 충족하고 품종 순도를 유지하며 인증 요건을 고려한 재배 방식을 통해 재배자를 지원할 수 있는 전문 육종업체와 지역 공급업체에 성장 기회를 제공한다.

응용 분야별

식음료

식음료는 2025년 매출 점유율 47.0%를 차지했으며, 2035년에는 42.0%를 차지할 것으로 전망된다. 카놀라유, 해바라기유, 아마씨유, 참기름, 대마씨유 수요에 힘입어 식품은 여전히 시장에서 가장 폭넓은 응용 분야다. 에너지 용도의 확대에 따라 상대적 점유율은 낮아지지만, 프리미엄 오일 규격, 냉압착 제품 포지셔닝, 품종 정체성 보존 프로그램은 식품 중심 공급망에서 종자 가치를 계속 뒷받침한다.

바이오연료 및 에너지

바이오연료 및 에너지 분야는 2025년 9억 6,100만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년 매출 점유율은 27.0%에 이를 것으로 전망된다. 이 응용 분야의 확대에 따라 종자 기업의 전략은 탄소 집약도, 윤작 적합성, 가공업체 규격을 고려해 개발된 품종으로 전환되고 있다. 상업용 원료 작물 사업이 구체화되면서 수요도 가시화되고 있다. Corteva와 bp는 재생 디젤 및 지속가능항공연료(SAF)용 중간작물 유지종자 원료를 개발하기 위해 Etlas 합작 회사를 설립했다. Bayer와 Neste는 바이오연료 생산을 위한 겨울 카놀라 재배를 확대하기로 합의했다.

화장품 및 퍼스널 케어

화장품 및 퍼스널 케어는 2025년 매출 점유율 9.0%를 차지했으며, 2035년에는 10.0%를 차지할 것으로 전망된다. 화장품 제조업체는 지방산 조성이 명확하고 추적 가능하며 가공 특성이 안정적인 오일을 선호한다. 따라서 고올레산 해바라기, 대마, 홍화, 카멜리나 품종은 차별화된 종자 수요를 뒷받침할 수 있다. 특히 공급업체가 종자부터 오일 가공까지 품종 정체성 보존을 입증할 수 있는 경우에 그렇다.

제약 및 기능식품

제약 및 기능식품 분야는 2035년 7억 5,300만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 2025년 매출 점유율은 7.0%였다. 이 응용 분야의 수요는 오일 조성이 일정하고 원료 공급망을 관리할 수 있는 품종을 선호한다. 아마, 대마, 개량 카놀라 프로그램은 특히 구매자가 영양학적 특성, 관련 문서, 특수 지질 원료의 안정적인 공급을 요구하는 경우에 중요하다.

산업용

산업용 응용 분야는 2025년 2억 6,200만 미국 달러의 매출을 올렸으며, 2035년 매출 점유율은 5.0%에 이를 것으로 전망된다. 올레오케미컬, 윤활유, 코팅제, 바이오 기반 소재는 기술적 성능 특성을 갖춘 오일에 대한 특정 수요를 창출한다. 이들 응용 분야는 식품 및 에너지 분야보다 규모가 작지만, 일반 식물성유로 쉽게 대체하기 어려운 특정 지방산 조성을 지닌 작물과 품종에 중요한 시장이다.

동물 사료

동물 사료 부문은 2035년에 3억 3,500만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 2025년 매출 비중은 5.0%였다. 이 부문은 종자를 직접 소비하기보다 유지 추출 과정에서 나오는 착유 부산물과 주로 연관된다. 따라서 전망은 식품 및 연료 분야의 가공 활동에 좌우되며, 가공 활동이 확대되면 축산 및 양식용 카놀라, 카멜리나, 대마 등의 유지종실박 공급이 늘어날 수 있다.

기타

기타 용도는 2035년 매출 비중이 3.0%에 이를 것으로 예상되며, 2025년의 4.0%보다 낮아질 전망이다. 여기에는 상업적 중요성은 유지되지만 시장의 추가 가치에서 차지하는 비중은 줄어들 것으로 예상되는 전문 기술 및 지역별 수요 경로가 포함된다. 이러한 틈새시장의 공급업체는 광범위한 제품군 규모보다 작물별 전문성, 맞춤형 유통, 신속한 종자 증식 프로그램을 통해 경쟁한다.

특수 유지작물 종자 지역별 분석

북미 특수 유지작물 종자 시장 분석

북미 특수 유지작물 종자 시장은 2025년 12억 2,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 전망이다. 북미 지역은 고도화된 종자 유통, 높은 교잡종 채택률, 확립된 카놀라 생산 기반을 갖추고 있으며, 저탄소 연료 원료에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 지역의 상업적 강점은 종자 공급업체, 판매업체, 재배자, 가공업체가 독점 유전 형질을 재배 지원 및 다운스트림 수요와 연계할 수 있다는 데 있다.

미국

미국은 2025년 9억 1,800만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망이다. 상업 활동은 교잡종 및 유전자변형 카놀라, 고올레산 해바라기, 초기 단계의 겨울 유지작물 프로그램에 집중되어 있다. 특히 남부 대평원은 새로운 원료 공급 경로와 관련성이 높다. 이 지역에서는 겨울 카놀라와 카멜리나가 기존 농가 윤작 체계를 보완하고 재배자를 재생 연료 가치사슬과 연결할 수 있다.

캐나다

캐나다는 2035년 5억 2,200만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 2025년 세계 매출 비중은 6.2%였다. 성숙한 인증 카놀라 종자 시스템, 판매업체 네트워크, 품종 등록 환경은 상업적 종자 보급의 탄탄한 기반이 된다. 또한 기존 유지작물 재배 전문성을 새로운 연료 원료 수요와 연계하려는 겨울 카놀라 및 중간작물 프로그램의 수혜를 입을 수 있는 입지에 있다.

유럽 특수 유지작물 종자 시장 분석

유럽은 2025년 매출 비중 30.0%를 차지했으며, 2035년에는 22억 5,000만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 전망된다. 유럽의 선도적 지위는 상당한 유채 재배 면적, 확립된 교잡종 시스템, 비유전자변형 육종과 추적 가능한 공급망을 선호하는 규제 환경에 기반한다. ReFuelEU 및 관련 재생에너지 정책은 기존 상업용 유지작물 인프라에서 연료 원료에 적합한 품종의 가치를 높여 추가적인 성장 동력을 제공한다.

독일

독일은 2025년 2억 6,200만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 전망이다. 독일은 대리점망이 촘촘하고 잡종 품종 보급률이 높으며 재배자, 협동조합, 육종업체 간 연계가 긴밀한 성숙한 겨울 유채 종자 시장이다. 성장세가 상대적으로 완만한 것은 개량 유전자에 대한 수요가 약해서가 아니라 상업 시장이 이미 성숙 단계에 진입했기 때문이다.

프랑스

프랑스는 2035년 4억 700만 미국 달러의 매출을 기록할 전망이며, 2025년 글로벌 매출 점유율은 5.4%였다. 프랑스의 유지종자 가공 및 협동조합 인프라는 유채와 해바라기 품종의 상업적 보급을 뒷받침한다. 재생 연료 조달 체계가 발전함에 따라, 프랑스는 기존 재배자 네트워크를 활용할 수 있는 계약 재배 카멜리나 및 지속가능항공연료(SAF) 규격 유채 프로그램의 주요 시장으로 부상하고 있다.

영국

영국은 2025년 글로벌 매출 점유율 3.6%를 차지했으며, 2035년 매출은 2억 4,900만 미국 달러에 이를 전망이다. 품종 등록 제도와 육종업체의 확고한 참여를 바탕으로 겨울 유채 잡종 품종이 여전히 주요 상업 부문을 형성한다. 정밀 육종에 대한 규제 차별화로 비형질전환 형질 개발의 경로가 더 유연해질 수 있으나, 시장 수용도와 재배 경제성이 뒷받침되어야 한다.

이탈리아

이탈리아는 2035년 글로벌 매출 점유율 2.7%를 차지할 전망이며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 6.2%로 예상된다. 해바라기 재배와 가공 인프라, 협동조합 유통망이 이탈리아 종자 수요의 핵심 기반이다. 식품 품질 요건과 저탄소 연료 정책으로 더욱 전문화된 품종 선택이 촉진되면서 고올레산 해바라기와 윤작용 유지종자에 대한 관심이 높아질 수 있다.

유럽 기타 지역

유럽 기타 지역은 2025년 글로벌 매출 점유율 12.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.8%로 성장할 전망이다. 중부 및 동부 유럽 시장에는 해바라기와 유채를 재배할 수 있는 상업 경작지가 넓으며, 재배자들이 회복탄력성과 가공업체의 요구에 부합하는 유지 특성을 추구하면서 잡종 품종 도입의 중요성이 커지고 있다. 우크라이나 인접 지역의 교역 및 생산 네트워크가 회복되면 이 지역 전반의 상업용 종자 조달도 한층 뒷받침될 수 있다.

아시아 태평양 특수 유지작물 종자 시장 분석

아시아 태평양 지역은 2035년 매출 점유율 29.0%를 차지할 전망이며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 8.8%로 예상된다. 이 지역의 성장 동력은 특히 주요 유지종자 생산국에서 농가 자가 채종 종자에서 공식 상업 종자 프로그램으로 전환하는 데서 나온다. 성장은 합리적인 가격의 유전 자원, 현지 농업 기술, 대리점망, 다양한 기후·재배·규제 여건에 적합한 품종을 결합하는 데 달려 있다.

중국

중국은 2025년 3억 9,800만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 전망이다. 유채 육종은 특히 주요 내륙 생산지에서 공공 부문 연구와 민간 잡종 종자의 상업화를 결합하고 있다. 고급 식용유 수요와 지속적인 식량 안보 우선 정책이 상업용 종자 체계와 차별화된 품질 형질에 대한 투자를 뒷받침한다.

인도

인도는 2035년 5억 3,400만 미국 달러의 매출을 기록할 전망이며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 11.2%로 예상된다. 인도의 성장은 국내 유지종자 생산성을 높이려는 노력과 확대되는 상업용 대리점망에 힘입고 있다. 농가 자가 채종 종자보다 수익성이 뚜렷하게 개선되는 경우 겨자, 해바라기, 참깨 및 관련 작물의 잡종 품종 도입이 빨라질 수 있다.

일본

일본은 2025년 글로벌 매출의 3.1%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 6.7%로 전망된다. 일본의 수요는 고올레산 유채와 참깨의 품질 민감형 종자 정체성 보존 프로그램에 집중되어 있다. 엄격한 규격과 식품 및 화장품 원료 구매업체와의 안정적인 관계는 재배 면적 확대가 제한적인 경우에도 종자의 경제성을 뒷받침한다.

대한민국

대한민국은 2025년 글로벌 매출의 2.1%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 7.2%로 전망된다. 특수 참깨와 들깨 품종은 오랜 기간 확고히 자리 잡은 요리 및 식품 제조 수요에 부응하므로 여전히 중요하다. 인증 품종과 일관된 성분 품질이 더 높은 가치를 인정받을 수 있는 건강 지향 오일 부문에도 추가 기회가 있다.

아시아 태평양 기타 지역

아시아 태평양 기타 지역은 2035년 글로벌 매출의 8.1%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 9.2%에 이를 것으로 전망된다. 호주는 상업적으로 발전한 유채 기반을 갖추고 있으며, 동남아시아 시장에서는 식용유 수요 변화와 작물 다각화에 따른 초기 단계의 기회가 나타나고 있다. 성공을 위해서는 획일적인 종자 모델을 수입하기보다 현지 증식, 유통 및 재배 지원 역량을 갖추는 것이 중요하다.

라틴아메리카 특수 유지작물 종자 시장 분석

라틴아메리카는 2035년 10억 미국 달러의 매출을 올리고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 9.7%에 이를 것으로 전망된다. 해바라기 재배 확대, 발전하는 재생연료 프로그램, 남부 원뿔지대 생산 체계에서의 교잡종 사용 증가가 이 지역의 성장을 뒷받침한다. 열대 환경과 수분 스트레스에 대응하는 육종 역량을 갖춘 종자 공급업체는 지역별 파종 시기의 고유한 농업적 요건에 부응하는 데 유리한 위치에 있다.

브라질

브라질은 2025년 글로벌 매출의 7.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 9.7%로 전망된다. 브라질의 세하두는 고온 및 이모작 조건에 적합한 해바라기 교잡종의 주요 재배지로 부상하고 있다. 바이오연료 정책과 식용유 수요가 맞물리면서 기존 가공과 저탄소 원료 공급 경로를 모두 지원할 수 있는 품종의 사업성이 높아지고 있다.

라틴아메리카 기타 지역

라틴아메리카 기타 지역은 2035년 3억 100만 미국 달러의 매출을 올릴 것으로 전망되며, 2025년 글로벌 매출의 3.0%를 차지했다. 아르헨티나, 우루과이, 안데스 시장에는 유채, 해바라기, 참깨, 홍화 등 다양한 유지종자 기반이 형성되어 있다. 기존 가공 및 수출 인프라를 활용하면 특수 품종의 보급을 촉진할 수 있지만, 작물 구성에 관한 의사결정은 대형 상품 유지종자의 경제성에도 계속 영향을 받을 것이다.

중동 및 아프리카 특수 유지작물 종자 시장 분석

중동 및 아프리카는 2025년 매출의 6.0%를 차지했으며, 2035년 매출은 5억 200만 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 지역에서는 걸프 시장의 식량 안보 투자와 더불어 아프리카의 참깨, 홍화 및 특수 유지종자 재배에서 규모는 더 크지만 비공식적인 기회가 공존한다. 상업용 종자 보급은 현지에서의 접근성, 농가 부담 가능성, 가공 및 조달 경로의 구축 여부에 달려 있다.

사우디아라비아

사우디아라비아의 2025년 매출은 7,900만 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 7.5%로 전망된다. 식량 안보 정책과 시설농업 투자가 상업용 종자의 명확한 조달 경로를 조성하고 있다. 시장의 발전은 유지종자 품종을 물 관리, 시설 재배 및 국내 공급망 목표에 얼마나 잘 맞출 수 있는지에 따라 좌우될 것이다.

걸프협력회의(GCC)

GCC는 2035년에 1억 2,600만 미국 달러의 매출을 창출할 것으로 전망되며, 2025년에는 전 세계 매출의 1.5%를 차지했다. 농업 기술 투자와 국가 차원의 식량 안보 프로그램이 비교적 작은 생산 기반 내에서 프리미엄 인증 종자 수요를 뒷받침한다. 상업적 기회는 통제 환경과 세심하게 관리되는 재배 프로젝트에 적합한 고부가가치 종자 시스템에 집중되어 있다.

중동 및 아프리카 기타 지역

중동 및 아프리카 기타 지역은 2025년 전 세계 매출의 2.7%를 차지했으며, 2035년에는 2억 2,600만 미국 달러의 매출을 창출할 것으로 전망된다. 참깨 생산국은 인증 품종과 교잡종 채택 측면에서 장기적으로 상당한 기회를 제공한다. 진전을 이루려면 현지 농업 조건에 대응하고 재배자 교육을 지원하며 비공식 종자 유통 경로보다 명확한 경제적 이점을 제공하는 종자 시스템이 필요하다.

특수 유지작물 종자 시장 점유율 및 경쟁 구도

특수 유지작물 종자 시장의 점유율은 상위 5개 기업이 2025년 전 세계 매출의 약 66.0%를 합산해 차지하는 집중 구조다. 육종, 규제 대응 역량, 종자 증식, 형질 개발, 유통업체 접근성에서 규모의 이점을 확보해야 하므로 폭넓은 시장 진입 장벽이 높다. 다만 전문 육종업체는 지역 작물과 프리미엄 틈새시장에서 기회를 유지하고 있다.

Corteva Agriscience는 2025년 매출의 20.0%를 차지했다. 이 회사는 교잡종 육종, 형질 플랫폼, 상업적 유통을 기반으로 카놀라, 해바라기, 겨자 및 기타 유지작물 분야에서 사업을 펼치고 있다. bp와의 Etlas 합작 투자는 유지작물 개발을 재생 연료 원료 수요와 연결해 Corteva가 품종 전략에서 계약 기반의 후방 산업 활용까지 더욱 직접적으로 이어 갈 수 있는 경로를 제공한다.

Bayer Crop Science (DEKALB)는 2025년 매출의 18.0%를 차지했다. 생명공학 및 종자 처리 역량을 결합한 DEKALB 카놀라와 해바라기 교잡종은 북미 상업용 유지작물 시장에서 강력한 입지를 뒷받침한다. 카멜리나와 겨울 카놀라를 둘러싼 Bayer의 제휴는 바이오연료를 부수적인 판로로 취급하는 대신 에너지 원료용 종자 플랫폼을 구축하려는 전략적 노력을 보여 준다.

Syngenta AG는 2025년 매출의 15.0%를 차지했다. 정밀 육종, 작물 보호 통합, 폭넓은 국제 시장 진출이 카놀라, 해바라기 및 특수 유지종자 제품군을 뒷받침한다. 현지 유통과 농가 지원이 품종 성능만큼 중요한 아시아 태평양의 종자 시스템 전환에 참여할 수 있는 입지를 갖추고 있다.

KWS SAAT SE & Co. KGaA는 독일, 프랑스, 동유럽에서 겨울 유채 육종에 특히 강점을 보유하고 있다. 재배자와의 관계, 품종 등록 경험, 성숙한 유럽 유지작물 시장에서 쌓은 농업 전문성이 경쟁력을 뒷받침한다.

BASF SE는 북미와 유럽의 카놀라 및 유지작물 프로그램을 통해 시장에 참여하고 있다. 유전학과 종자 처리 기술을 결합하는 역량은 재배 초기의 활착 상태와 작물 보호가 품종 선택에 상당한 영향을 미치는 집약적 농업 시스템에서 가치 제안을 강화한다.

Limagrain은 협동조합에 뿌리를 둔 조직 구조와 지역별 작물 전문성을 바탕으로 프랑스, 독일, 루마니아 및 인접 시장에서 해바라기와 유채 품종 사업을 탄탄하게 유지하고 있다. 이러한 구조는 현지 병해충, 기후 및 가공 요건에 신속히 대응하며 현장 피드백을 적극 반영하는 육종 프로그램을 뒷받침한다.

Nuseed는 Nufarm Limited의 사업 부문으로, 종자 혁신을 양식업, 인체 영양 및 특수 원료 수요와 연결하는 DHA 오메가-3 카놀라 플랫폼으로 차별화된다. 이 회사의 입지는 특정 오일 조성에 초점을 맞춘 프로그램이 기존 대면적 재배용 종자 시장을 넘어 방어 가능한 가치를 창출할 잠재력을 보여준다.

Lidea는 Euralis Semences 사업을 기반으로 운영되며, 교잡종 해바라기와 유채 품종을 공급하는 주요 독립 기업으로 자리하고 있다. 고올레산 해바라기 분야의 강점은 서유럽, 남유럽 및 동유럽에서 안정적인 오일 특성을 원하는 가공업체의 수요와 부합한다.

RAGT Semences S.A.는 교잡종 프로그램과 협동조합 연계 유통망을 통해 유럽의 유채 및 해바라기 시장에 제품을 공급한다. 이 회사의 사업 경쟁력은 지역 적응성과 농가 네트워크에 대한 확고한 접근성에 기반한다.

Advanta Seeds는 UPL Limited의 계열사로, 해바라기, 카놀라 및 특수 작물 프로그램에서 신흥시장에 초점을 맞춘다. 인도, 동남아시아, 라틴아메리카 및 중동에 걸친 사업 범위는 상업용 종자의 정식 채택이 확대되는 시장과 부합한다.

NPZ는 독일의 유채 전문 육종 기업으로, 겨울 유채 품종 개발 분야에서 확고한 실적을 보유하고 있다. 등록 품종과 비유전자변형 육종 전문성은 농업적 신뢰성과 규제에 부합하는 혁신을 중시하는 유럽 시장에서 특히 중요하다.

ZeaKal Inc.는 광합성 성능과 종자유 생산량을 개선하기 위한 PhotoSeed® 기술을 개발하고 있다. 식품 및 에너지 용도 모두에서 헥타르당 오일 수율을 높일 잠재력이 있어, 파트너십을 통한 형질 검증이 진전됨에 따라 특수 유지작물 분야에서 중요성이 커질 수 있다.

Smart Earth Seeds는 카멜리나 사업 자산 인수 이후 Bayer와 연계되어 있으며, 상업용 카멜리나 개발에 기초 유전자원과 지식재산을 제공했다. 이 회사의 육종 유산은 현재 연료 부문 파트너십을 통해 개발이 진행 중인 newgold® 플랫폼을 뒷받침한다.

Stine Seed Company는 북미에서 독립적인 작물과학, 품종 개발 및 유통 역량을 바탕으로 사업을 펼치고 있다. 이 회사의 역할은 다국적 종자 기업의 제품군을 대체할 선택지를 찾는 농가의 수요가 지속되고 있음을 보여주며, 특히 현지 서비스와 맞춤형 품종 선택이 중시되는 시장에서 두드러진다.

최근 산업 동향

• Corteva Agriscience와 bp, 바이오연료 원료 합작 투자사 Etlas 출범(2026년 1월): Corteva와 bp는 지속가능 항공 연료와 재생 디젤 생산을 위해 중간 작물로 재배되는 유채, 겨자, 해바라기에서 얻은 유지종자 원료에 주력하는 합작 투자사 Etlas를 출범했다. 이번 합작은 종자 개발, 재배자 참여, 후방 가공을 상업적으로 연결하는 가교 역할을 한다 ^{[5]Corteva. “Corteva and bp Launch Biofuel Feedstock Joint Venture Etlas.” corteva.com}.
• Bayer와 bp, 바이오연료용 newgold® 카멜리나 확대를 위한 전략적 제휴 체결(2026년 5월): Bayer와 bp는 재생 디젤과 지속가능 항공 연료용 newgold® 카멜리나의 상용화를 위해 장기 제휴를 체결했다. 이번 제휴는 Bayer의 종자 및 재배자 역량과 bp의 후방 연료 인프라를 결합해 카멜리나가 계약 재배 상업 작물로 전환되는 것을 뒷받침한다 ^{[6]Bayer. “Bayer and bp to Scale Camelina for Biofuels.” bayer.com}.
• Bayer와 Neste, 바이오연료용 newgold® 겨울 유채 상업 계약 체결(2026년 9월): Bayer와 Neste는 미국 남부 대평원에서 바이오연료 생산을 위해 newgold® 겨울 유채 재배를 확대하는 계약을 확정했다. 이 프로그램은 재배자를 위한 가치 사슬 연계를 구축하고 전용 겨울 유지종자 공급망 개발을 지원한다 ^{[7]Business Wire. “Business Wire News Release.” businesswire.com}.