발전 분야 예측 유지보수 시장 규모 및 점유율 2026-2035

발전 분야 예지보전 시장 규모

전 세계 발전 분야 예지보전 시장은 2025년 20억 미국 달러에 도달했으며, 2026~2035년 동안 연평균성장률(CAGR) 10.8%로 확대되어 2035년에는 56억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 시장에는 발전 자산의 고장을 예측·진단·방지하는 데 사용되는 소프트웨어 플랫폼, 상태 모니터링 하드웨어, 관리형 또는 전문 서비스가 포함됩니다. 시장 범위는 화력, 재생에너지, 원자력, 에너지 저장 및 분산형 에너지 자원 포트폴리오를 아우르며, 터빈, 발전기, 보일러, 변압기, 개폐장치, 펌프, 압축기, 열교환기 및 관련 장비를 중심으로 분석합니다.

이번 전망은 인공지능(AI) 기반 진단, 사물인터넷(IoT) 센싱, 클라우드 분석 및 디지털 트윈 환경에 대한 투자가 확대되고 있음을 반영합니다. 이러한 기술은 비정상적인 진동 스펙트럼, 열적 드리프트, 음향 방출, 전기적 신호 및 부분방전 패턴을 강제 정지가 발생하기 전에 식별함으로써 정해진 점검 주기에 의존하던 유지보수 프로그램을 넘어서는 접근을 가능하게 합니다. 디지털 데이터와 분석 기술은 운영 및 유지보수 비용 절감, 발전소 효율 향상 및 자산 수명 연장을 통해 전력 부문에서 연간 약 800억 미국 달러의 비용 절감 효과를 창출할 수 있습니다.

시장 추정치는 구성요소, 도입, 발전소 유형, 용도 및 지역별 수요 지표를 삼각측량하는 방식으로 산출됩니다. 모든 정량 분석에는 2025년 기준연도와 2026~2035년 전망 기간이 적용됩니다. 매출 산정에는 발전 자산과 관련된 소프트웨어 및 플랫폼 라이선스, 센서 및 엣지 장비, 구현 서비스, 관리형 예지보전 계약, 분석 기능 업그레이드 및 디지털 트윈 애플리케이션이 포함됩니다.

주요 성장 요인

AI 기반 유지보수 분석은 발전 환경에서 유지보수 비용을 최대 30%까지 절감하고 장비 가용성을 최대 20%까지 높일 수 있습니다.^{[1]Power Magazine, powermag.com} 미국 남부 지역에서 67개 발전 설비에 400개가 넘는 AI 모델을 적용한 구축 사례는 연간 약 6,000만 미국 달러의 비용을 절감했으며, 관련 탄소 배출량을 연간 160만 톤 줄였습니다. 상업적 효과는 자산이 강제 정지 상태에 이르기 전에 고장 전조를 식별하는 데서 발생합니다.

재생에너지 통합은 풍력, 태양광, 에너지 저장 및 분산형 자산이 지리적으로 분산된 환경에서 변동성 있는 스트레스 조건에 따라 운영되기 때문에 잠재 시장을 확대합니다. 전 세계 재생에너지 설비용량 증설은 2023년에 300GW를 초과했습니다.^{[2]IRENA 데이터팀, 「재생에너지 발전 용량 통계 2025」, 국제재생에너지기구, irena.org} 육상 풍력 자산의 운영 및 유지보수 비용은 전체 수명주기 비용의 20~25%를 차지하므로, 지속적인 모니터링과 최적화된 유지보수 시점을 도입할 직접적인 경제적 근거가 마련됩니다.

노후 인프라는 이러한 필요성을 더욱 높입니다. 현재 운영 중인 미국 대형 전력 변압기의 70% 이상이 25년을 초과했습니다.^{[3]미국 에너지부(DOE) 전력망 현대화팀, 「전력망 현대화 이니셔티브」, 미국 에너지부, energy.gov} 발전소 소유자는 현대화 프로그램을 통해 운영 수명을 15~20년 연장하고 있으며, 디지털 전환 프로그램은 예측 분석에 필요한 연결 자산과 데이터 계층을 추가하고 있습니다.

주요 제약 요인

높은 구축 비용은 중견 유틸리티와 국영 유틸리티에 여전히 상당한 부담으로 작용합니다. 대형 발전소는 8~12개 OEM의 장비를 운영할 수 있으며, 이러한 장비에는 분석을 통해 활용 가능한 결과를 생성하기 전에 맞춤형 매핑이 필요한 독점 데이터 형식이 사용되는 경우가 많습니다. Siemens Energy와 Honeywell의 관리형 서비스 제공 모델은 자본 투자의 장벽을 낮추지만, 통합의 복잡성으로 인해 조달 주기는 여전히 길어지고 있습니다.

데이터 품질, 상호운용성 및 사이버 보안도 도입을 제약하는 요인입니다. 센서 교정값의 편차, 불완전한 고장 이력 및 일관되지 않은 자산 태그는 모델 성능을 저하시킵니다. ENISA는 2024년 에너지 부문에서 운영기술(OT)을 대상으로 한 사이버 공격이 증가했다고 기록했습니다.^{[4]ENISA 간행물 팀, 「ENISA 위협 지형 2024」, 유럽연합 사이버보안청, enisa.europa.eu} IEC 61968/61970 및 OPC Unified Architecture는 데이터 교환의 격차를 줄이고 있지만, 기존 운영기술 환경은 표준화된 구현을 계속 제약하고 있습니다.

발전 부문 예지보전 시장 부문별 분석

부품별

소프트웨어 및 플랫폼은 2025년에 시장 점유율 42%를 차지했으며, 2035년까지 11.6%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 이 범주에는 AI 진단 엔진, 클라우드 자산 성능 관리 제품군, 디지털 트윈 환경 및 통합 미들웨어가 포함됩니다. 유틸리티는 운영기술 데이터를 유지보수, 계획 및 재무 기록과 결합해야 하므로 상호운용성이 조달을 결정하는 핵심 차별화 요소입니다.

하드웨어. 하드웨어는 2025년 매출의 33%를 차지했으며, 10%의 연평균성장률로 확대될 전망입니다. 이 범주에는 진동 센서, 열화상 카메라, 음향 방출 감지기, 부분방전 모니터 및 엣지 컴퓨팅 장치가 포함됩니다. 시간에 민감한 경보에는 클라우드 전용 아키텍처보다 로컬 처리가 필요한 경우가 많기 때문에 엣지 하드웨어는 하드웨어 하위 범주 중 가장 빠른 성장세를 유지할 전망입니다.

서비스. 서비스는 2025년 시장의 25%를 차지했으며, 10.4%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. 유틸리티에 내부 분석팀이 없는 경우 관리형 예지보전 서비스, 구축 지원, 모델 구성 및 데이터 엔지니어링 작업이 여전히 필요합니다. 조달에서 상호운용성은 여전히 핵심 요소이며, 조달 담당자의 72%는 하드웨어 사양보다 소프트웨어 플랫폼의 상호운용성을 우선시하고 있습니다.

배포 방식별

클라우드 배포는 2025년에 44%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년까지 11.9%의 연평균성장률로 확대될 전망입니다. 중앙 집중식 데이터 통합은 분산된 재생에너지 및 화력 발전 자산 전반의 설비군 벤치마킹을 지원합니다. 클라우드 분석 워크로드 비용은 지난 3년 동안 약 20~30% 하락하면서 최대 규모의 유틸리티 그룹을 넘어 도입이 확대되고 있습니다.

온프레미스. 온프레미스 시스템은 2025년 매출의 38%를 차지했으며, 9.4%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 원자력 시설과 국방 관련 운영 조직은 데이터 주권, NERC CIP 및 NIS2 규정 준수 요건으로 인해 온프레미스 구축을 계속 요구하고 있습니다.

하이브리드. 하이브리드 구축은 2025년 시장 점유율 18%를 차지했으며, 10.8%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 이러한 아키텍처는 긴급 경보를 엣지에서 처리하는 동시에, 플릿 비교와 모델 개발에는 클라우드 환경을 활용합니다. 발전 사업자는 신속한 경보 대응과 여러 사업장에 걸친 분석 확장성을 모두 필요로 하기 때문에 하이브리드 수요는 지속될 전망입니다.

발전소별

석탄, 석유 및 가스, 복합화력 시설은 고가의 회전 장비와 열 집약적 장비를 운영하므로 화력발전소는 여전히 주요 수요 기반으로 남아 있습니다. 재생에너지 발전소는 서로 다른 수요 양상을 보입니다. 풍력, 태양광, 수력 및 기타 재생에너지 자산은 분산된 여러 현장에 대한 원격 모니터링이 필요합니다.

에너지 저장장치와 분산 에너지 자원은 시장 범위를 중앙집중식 발전을 넘어 확장합니다. 이러한 자산을 운영하려면 인버터, 변압기, 열 시스템 및 분산 제어 장비를 모니터링해야 합니다. 원자력 시설은 데이터 통제와 규정 준수 요건으로 인해 온프레미스 또는 하이브리드 아키텍처를 선호하므로 보다 보수적인 구축 선호도를 유지하고 있습니다.

자산 유형별

터빈과 발전기는 강제 고장으로 인해 즉각적인 발전량 및 매출 손실이 발생하므로 예측 유지보수의 우선 대상이 됩니다. 보일러, 펌프, 압축기 및 열교환기는 열 성능, 진동, 압력 및 공정 지표에 대한 모니터링이 필요합니다.

변압기와 개폐장치는 노후화된 전력망 연결 자산이 증가하는 부하, 기상 조건 및 운전 주기 부담에 직면하고 있기 때문에 두 번째로 큰 기회를 형성합니다. Hitachi Energy Lumada APM은 변압기 상태를 평가하기 위해 용존가스 분석, 부분방전 모니터링 및 잔여 유효 수명 추정을 활용합니다. 운영자가 설치된 장비에 맞춘 고장 라이브러리를 갖춘 도구를 우선시함에 따라 자산 유형은 플랫폼 선택을 결정하는 핵심 요소가 될 전망입니다.

용도별

자산 성능 관리는 2025년 시장 점유율 28%를 차지했으며, 11.1%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 이 용도는 상태 데이터, 운영 지표 및 유지보수 이력을 결합해 위험도를 평가하고 자본 계획 수립을 지원합니다. 고장 감지 및 진단은 22%의 시장 점유율을 차지했으며, 10.4%의 CAGR로 확대될 전망입니다. 이는 실시간 이상 징후 식별을 위한 핵심 운영 기능으로 활용됩니다.

예측적 자산 상태 모니터링은 2025년 시장 점유율 20%를 차지했으며, 잔여 유효 수명을 지속적으로 추정하면서 10.8%의 CAGR로 발전할 전망입니다. 유지보수 일정 최적화는 12%의 시장 점유율을 차지했으며, OEM 주기가 아닌 실제 장비 상태에 맞춰 작업을 조정함으로써 10.7%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 원격 모니터링 및 제어는 재생에너지 포트폴리오의 분산을 반영해 14%의 시장 점유율을 차지했으며, 11.1%의 CAGR로 확대될 전망입니다. 기타 용도는 4%의 시장 점유율을 차지했으며, 10.6%의 CAGR로 성장할 전망입니다.

전력 발전 분야 예측 유지보수 시장 지역별 분석

북미

북미는 2025년 세계 시장 점유율의 22%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 확대될 전망입니다. 미국 시장은 미국 에너지부의 전력망 현대화 이니셔티브와 2022년 인플레이션 감축법의 지원을 받고 있습니다. 노후 변압기 설비, 화력 발전 자산의 현대화, 재생에너지 발전 확대가 수요를 뒷받침하고 있습니다. 캐나다의 기회는 노후 수력발전기 계측 시스템과 관련 자산 수명 연장 요건에 더욱 밀접하게 연관되어 있습니다.

유럽

유럽은 2025년 시장 점유율 20%를 기록했으며, 9.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 독일의 에너지전환 정책은 풍력 및 태양광 자산 성능 관리를 뒷받침하고 있습니다. 프랑스는 EDF가 56기의 원자로 전반에서 복잡한 예측 유지보수 프로그램을 운영하고 있어 여전히 중요한 시장입니다. NIS2는 보안 아키텍처를 통합한 플랫폼에 대한 수요를 높이고 있으며, 유럽 그린딜은 발전 부문의 탈탄소화와 디지털 모니터링 투자를 지속적으로 지원하고 있습니다.^{[5]유럽연합 집행위원회 에너지총국, 「유럽 그린딜」, 유럽연합 집행위원회, ec.europa.eu}

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 시장 점유율 42%로 시장을 선도했으며, 2035년까지 12.4%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 중국 국가전망공사는 제14차 5개년 계획에 따라 300MW를 초과하는 신규 화력 발전 설비에 디지털 상태 모니터링을 의무화하고 있습니다. 일본의 경제산업성(METI) 지침은 지속적인 모니터링 요건을 뒷받침하고 있으며, 인도의 NTPC와 한국의 KEPCO는 다년간의 디지털 전환 프로그램을 확대하고 있습니다.

중동·아프리카 및 라틴아메리카

중동 및 아프리카 시장의 기회는 가스 화력발전, 전력 송전 인터페이스, 유틸리티 규모의 재생에너지, 핵심 인프라 현대화를 중심으로 형성되어 있습니다. Honeywell이 2026년 2월 Saudi Aramco Power와 체결한 관리형 PdM 계약은 8개 발전 시설을 대상으로 합니다. 라틴아메리카의 수요는 발전 자산 현대화와 아르헨티나, 브라질, 멕시코의 재생에너지 포트폴리오 확대로 이어지고 있습니다.

전력 발전 분야 예측 유지보수 시장 점유율 및 경쟁 구도

5대 주요 공급업체인 Siemens, GE Vernova, Schneider Electric, ABB, Honeywell은 2025년 세계 시장 점유율의 45%를 합산해 차지했습니다. Siemens는 13.5%의 점유율로 시장을 선도했으며, Omnivise APM, Siemens Energy Digital Services, Simcenter 디지털 트윈 툴체인의 지원을 받고 있습니다. 2026년 6월 Camlin Group 인수 계약을 통해 송전과 발전의 접점에서 센서 기반 모니터링에 대한 사업 노출을 확대했습니다.

GE Vernova는 설치된 가스터빈 및 증기발생기 기반, 독점 고장 모드 라이브러리, APM Reliability SmartSignal, Digital Ghost, Grid IQ를 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. Schneider Electric은 AVEVA의 제어 및 데이터 관리 역량과 EcoStruxure APM 및 EcoStruxure Power를 결합하고 있습니다. ABB는 ABB Ability Condition Monitoring 및 Genix Datalyzer를 통해 하드웨어와 분석 전반에서 경쟁하고 있습니다. Honeywell은 Forge for Energy를 기반으로 성과 중심의 관리형 서비스를 강조하고 있습니다.

경쟁 포지셔닝 매트릭스는 설치 기반 접근성, 분석 기술의 고도화 수준, 디지털 트윈 역량, 통합 심도, 관리형 서비스 제공 역량 및 지역별 사업 범위를 기준으로 공급업체를 평가합니다. 플랫폼 공급업체는 이기종 운영 데이터를 표준화해야 한다는 압박이 커지고 있습니다. Baker Hughes, SKF, Emerson Electric, Yokogawa Electric, Mitsubishi Electric, Hitachi Energy, Bentley Systems, Rockwell Automation, AspenTech, Cognite, Senseye, C3 AI, SparkCognition, Uptake Technologies, PTC, Oracle, SAP, IBM 및 Envision Digital은 장비 진단, 제어 시스템, 디지털 트윈, 산업용 AI 및 재생에너지 중심 모니터링 분야에서 차별화된 입지를 유지하고 있습니다.

주요 developments으로는 Emerson의 2024년 10월 Plantweb Optics v5.0 출시, Hitachi Energy의 2024년 8월 Lumada APM for Power Transformers 출시, Yokogawa Electric의 2025년 2월 15개 발전 설비에 대한 NTPC 계약 체결, Schneider Electric의 2025년 11월 EcoStruxure APM과 AVEVA System Platform의 통합, IBM과 Mitsubishi Electric의 2025년 9월 일본 화력발전 시설을 위한 파트너십이 있습니다. 2026년에는 ABB가 생성형 AI 지원 상태 모니터링 기능을 확대했고, Honeywell은 Saudi Aramco Power 계약을 확보했으며, Siemens Energy는 Omnivise APM을 해상 풍력 구동계로 확장했고, Camlin Group 인수에 합의했습니다.

최근 산업 동향

• 2026년 6월: Siemens Energy는 매출 9,000만 파운드를 초과한 Camlin Group 인수에 합의했으며, 센서 기반 모니터링과 상태 기반 전력 설비 운영을 통해 디지털 그리드 포트폴리오를 확대했습니다.
• 2026년 5월: Siemens Energy는 물리 기반 디지털 트윈 모델을 활용해 Omnivise APM을 해상 풍력 터빈 구동계로 확장했으며, 유럽 해상 풍력 포트폴리오에서 예지정비 적용 범위를 넓혔습니다.
• 2026년 4월: ABB는 My Measurement Assistant+에 생성형 AI 기능, Microsoft와의 다국어 Copilot 지원, 확장된 상태 모니터링 및 처방형 예지정비(PdM) 기능을 추가했습니다.