予測保全型発電市場 サイズとシェア 2026-2035

発電における予知保全市場規模

世界の発電における予知保全市場は2025年に20億米ドルと評価され、熱、再生可能エネルギー、原子力ポートフォリオ全体で計画外の発電資産故障による運用コストの負担が増大する中、AI駆動の診断への投資が加速している。同市場は2035年までに56億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は10.8%となる見込みだ。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、発電事業者は設置された資産基盤全体に状態監視、IoTセンサー、クラウド分析を体系的に統合していくという。

セグメント別に見ると、ソフトウェアプラットフォームが収益の42%を占め、導入アーキテクチャでは44%がクラウドベースの導入が主流となっており、これは現代の資産性能管理（APM）インフラの拡張性とサブスクリプション型経済性を反映している。老朽化した既存設備、地理的に分散した再生可能エネルギーポートフォリオ、デジタル変革の要請が、主要地域全体の需要をさらに強化している。

発電における予知保全市場の動向

予知保全におけるAI・機械学習の採用拡大

人工知能と機械学習は、この3～4年の間に発電保全における実験的なパイロット段階から実用段階の導入へと移行しています。

振動スペクトル、熱プロファイル、音響放射、電気的特徴量などで学習したディープラーニングモデルは、回転機器、ガスタービンコンプレッサー、風力タービンギアボックス、発電機ベアリングなどの回転機器における故障前兆を検出でき、その診断精度は85～95%の範囲にあることが、IEEEの状態監視および故障診断に関する論文で報告されている。^{[5]IEEE（アイ・トリプル・イー）} その実現要因はデータ密度にある。現代の発電所では、連続的で高頻度のセンサーストリームが生成されており、AI異常検知が優先度付けられた保守アクションに変換される。

当社の2025年第4四半期調査では、12カ国280人の発電事業者を対象に実施され、67%が計画外タービン停止をPdM投資加速の主な要因として挙げ、54%が今後12カ月以内にAIベースの状態監視予算を20%以上拡大する計画であることが明らかになった。業界ベンチマークはその経済的合理性を裏付けている。ガスおよび複合サイクル発電設備にAI解析を適用した導入事例では、計画外ダウンタイムの最大5%削減、誤警報の最大75%削減、O&M費用の最大25%削減が実証されている。

より重要な変化は、AIベースの予知保全が最も重要な資産であるガスタービンや大型発電機から、冷却水ポンプ、空気圧縮機、電力変圧器などの二次システムに拡大している点だ。米国南部での導入事例では、商業的規模が示されている。67の発電ユニットに400以上のAIモデルを導入することで、年間約6,000万ドルのコスト削減と年間160万トンのCO2排出削減を達成した。この導入事例は、中堅事業者が自社のPdMビジネスケースを策定する際のベンチマークとなっている。

エンタープライズレベルでは、AIベースのPdM出力を作業指示管理システムや調達システムと統合することで、診断知能と保守実行の間のループが閉じられつつある。IBM Maximo Asset Performance ManagementやAspenTech Aspen Mtellなどのプラットフォームは、故障予測をスペアパーツ調達ワークフローに直接接続し、成熟した導入環境では異常検知から是正措置までの経過時間を数日から数時間に短縮している。このような運用統合により、PdMは監視ツールから発電資産戦略のコアコンポーネントへと進化しつつある。

IoTとリアルタイム状態監視システムの統合拡大

発電資産に対する産業用IoTセンサー網の導入により、時間ベースの保守スケジュールから、実際の資産状態に基づいて保守アクションをトリガーする状態ベースのプロトコルへと構造的なシフトが進んでいる。GSMA Intelligenceによると、エネルギー分野の産業用IoT接続数は2027年までに1億8,000万を超えると推定されており、その成長は主に成熟市場および新興市場における発電・送電資産の計装化によって牽引されている。^{[6]GSMA（www.gsma.com）} 振動送信機、サーマルカメラ、音響放射検出器、部分放電モニターなどの商用センサー・プラットフォームは、中堅資産への導入が経済的に見合う価格帯となっている。

Siemens EnergyのOmnivise APMプラットフォームは、欧州の複合サイクルガスタービン施設に導入されており、連続的なセンサーストリームを用いて信頼区間付きの保守推奨を生成し、保守判断の遅延を数週間から数時間に圧縮している。

2026年5月、シーメンス・エナジーは、洋上風力タービンのドライブトレインを対象にOmnivise APMをさらに拡張し、ヨーロッパの洋上ポートフォリオ全体にわたるギアボックスと主軸受の故障予測のための物理ベースのデジタルツインモデルを導入した。この拡張により、リアルタイム状態監視は火力発電所向けの機能から、再生可能エネルギー発電資産にとっての標準的な運用ツールへと成熟した。

より重要な進展は、状態監視データと発電計画システムの統合である。オペレーターはリアルタイムの資産健全性スコアをユニットコミットメントの意思決定に取り込み始めており、保守スケジュールを次の計画停止まで待つのではなく、送電網の需要パターンに合わせて調整している。この変化は、保守プルから発電統合型の健全性管理への移行を意味し、発電資産の運用構造に根本的な変化をもたらしている。エッジコンピューティングハードウェアは、リアルタイムアラーム生成のレイテンシ要件と遠隔地や洋上発電環境における帯域幅コスト管理により、最も成長率の高いハードウェアサブカテゴリーとなっている。

デジタルツイン技術とクラウドベースAPMプラットフォームの拡大

デジタルツイン技術は、物理ベースまたはデータ駆動型モデルから構築された発電資産の仮想複製であり、発電における予知保全の先進的な機能の最前線を担っている。プラントレベルでは、デジタルツインにより故障伝播シナリオのシミュレーション、アラート閾値のモデル化された性能レンジに対する校正、発電計画に対する保守タイミングの最適化が可能となる^{[7]国際エネルギー機関（IEA）公式ウェブサイト www.iea.org}。クラウドコンピューティングコストの低下に伴い商用展開が加速しており、2018年に専用のオンプレミスHPCインフラを必要とした物理ベースのタービンモデルは、現在では中堅オペレーターにとって経済的に実行可能なコストでパブリッククラウドプラットフォーム上で実行可能となっている。

ベントレーシステムズのiTwinプラットフォームとシーメンスのSimcenterツールチェーンは、石炭、ガス、原子力、ユーティリティ規模の風力発電を含む幅広い分野で最も広く導入されているデジタルツインアーキテクチャの一つである。商用マイルストーンは2025年7月に達成され、ベントレーシステムズはドイツの1.2GW石炭火力発電所にiTwinプラットフォームを導入し、タービンの健全性監視を停止計画や保守計画システムと統合したリアルタイム監視を実現した。これにより、デジタルツインベースの予知保全（PdM）がユーティリティ規模で実用段階にあることが実証された。IEAの分析によると、デジタルツインを活用した運用・保守に投資するユーティリティは、従来の保守サイクルを採用する同業他社と比較して、資産稼働率を2～4%向上させることが見込まれている。

クラウドAPMの分野では、2025年11月にシュナイダーエレクトリックのEcoStruxure APMがAVEVA System Platformのデータヒストリアンとの統合を完了し、レガシーOT環境からAIベースの予知分析ワークフローへの直接的なデータフローを実現した。これにより、古い火力発電所におけるPdM導入の障壁となっていた統合投資が削減された。欧州委員会のHorizon Europeプログラムは、欧州全土の送電網レベルのデジタルツインインフラ構築を目指すTwinEUプロジェクトへの資金提供を通じて、デジタルツインの軌道をさらに裏付けている。

クラウド経済とデジタルツインの高度化の convergence（収束）により、発電分野の予知保全市場の競争環境が再構築されている。デジタルツインとクラウドAPMを統合したソリューションを提供できるシーメンス、GEヴェルノヴァ、ベントレーシステムズといったプラットフォームベンダーは、カスタムミドルウェアを排除し総導入コストを削減できる統合分析環境を求めるオペレーターのニーズに応え、ポイントソリューションプロバイダーとの差別化を図っている。クラウドベースAPMの導入シェアは2025年に44%に達し、全導入カテゴリーの中で11.9%のCAGR（年平均成長率）を記録し、最も高い成長率を示している。

発電市場における予知保全の分析

構成要素別

ソフトウェア・プラットフォーム

ソフトウェアとプラットフォームは、発電市場における予知保全の最大の構成要素セグメントであり、2025年には42%のシェアを占め、11.6%のCAGRで成長しています。これは全ての構成要素カテゴリーの中で最も高い成長率です。このセグメントには、AIベースの診断エンジン、クラウドAPMスイート、デジタルツインモデリング環境、OTセンサーと分析ワークフローを接続する統合ミドルウェアが含まれます。成長の原動力は、SaaSベースのAPMライセンスのスケーラブルな経済性にあります。一度リファレンスサイトで検証されれば、追加資産への展開は追加投資が最小限で済みます。GE VernovaのAPM Reliability（SmartSignal）スイートやSiemensのOmniviseプラットフォームは、風力タービン、太陽光インバーター、ガス圧縮機などの新しい資産クラスにソフトウェア設定を通じて拡張することで、このダイナミクスを実証しています。

相互運用性機能は、調達時の差別化要因として台頭しています。異種センサー網やレガシーSCADAシステムからのデータをカスタム統合なしで取り込むプラットフォームは、競争入札において計測可能な価格プレミアムを獲得しています。IBM Maximo Asset Performance ManagementやAspenTechのAPMスイートは、ボイラーシステム、タービン発電機、冷却水インフラなどをカバーする熱発電分野で最も広く導入されているプラットフォームです。ハードウェアやサービスと比較したソフトウェアセグメントの成長プレミアムは、サブスクリプション型APM経済への構造的シフトと、センサー機器ではなくプラットフォームの機能こそが診断結果の品質を決定するという運用者の認識を反映しています。

ハードウェア

ハードウェアは2025年に市場収益の33%を占め、10%のCAGRで成長しています。このセグメントには、振動センサー、サーマルカメラ、アコースティックエミッション検出器、部分放電モニター、エッジコンピューティングデバイス、無線通信ゲートウェイが含まれます。ハードウェア需要は、新規プロジェクトと老朽化した発電施設のリトロフィットプログラムの両方における資産計装のペースによって形成されます。SKFのMultilog IMxシリーズやEmerson ElectricのAMS 9420 Wireless Vibration Transmitterは、熱発電環境における最も広く導入されているセンサー基盤であり、ほとんどの発電施設における初期のPdM投資を支える回転機器モニタリングのユースケースに対応しています。

エッジコンピューティングハードウェアは、クラウド送信前の資産におけるセンサー処理を担い、リモートや洋上の発電環境におけるリアルタイムアラーム生成と帯域幅コスト管理の要件によって最も急速に成長しているハードウェアサブカテゴリーです。基礎となる経済性はハードウェアコストの継続的な低下を後押ししています。過去5年間でセンサー基盤の価格は約30～40%低下しており、これにより高い重要度を持つ機器に限定されていた初期の計装プログラムから、集計故障コストは大きいが専用モニタリング投資に見合うデータインフラが不足していた二次システムへと対象資産が拡大しています。

サービス

サービスは2025年に発電市場における予知保全の25%を占め、10.4%のCAGRで成長しています。このセグメントには、マネージドPdMサービス、システム統合と立上げ、モデルのトレーニングとキャリブレーション、長期技術サポート契約が含まれます。ベンダーが技術のライセンス提供にとどまらず、PdMパフォーマンスの運用責任を引き受けるマネージドサービスモデルが、このセグメントの主な成長ドライバーです。

発電分野における予知保全（PdM）市場シェア

2025年の発電分野における予知保全市場は、中程度の集中度を示しています。上位5社（シーメンス、GEヴェルノヴァ、シュナイダーエレクトリック、ABB、ハネウェル）が、世界売上高の45%を占めています。シーメンスは13.5%のシェアで市場をリードしており、その技術ポートフォリオの垂直統合によって強化されています。Omnivise T3000 DCSはプラント制御に対応し、Omnivise APMは状態解析を担当、Simcenterは物理ベースのデジタルツインモデリングを提供します。このバンドル型のポジショニングにより、シーメンスの技術エコシステムにすでに組み込まれているオペレーターにとって、調達の複雑さを軽減する統合型PdMソリューションが実現されており、これは大規模ユーティリティの調達において、総所有コストや統合リスクがベンダー選定で重視される構造的な競争優位となっています。

GEヴェルノヴァは第2の競争層を占めており、その差別化は世界中に設置されたGE製ガスタービン・蒸気発生器の稼働実績に基づいています。GE製資産向けの独自の故障モードライブラリとOEMグレードの性能モデルは、第三者プラットフォームが外部センサーのみから得られるデータでは再現できない診断精度の優位性を提供します。シュナイダーエレクトリックは、AVEVAの産業用ソフトウェアポートフォリオとの統合により、配電接続型発電や産業用コージェネレーションにおいて、EcoStruxure APMプラットフォームで競争しています。ABBのAbility Condition Monitoringポートフォリオは、ハードウェアと解析層の両方にわたり、複雑な発電環境におけるベンダー数削減につながる計装・解析の統合契約を可能にします。

競争のダイナミクスは中堅層の統合に向かって進化しています。OTデータ基盤を有するプラットフォームベンダーがAIネイティブの専門企業を買収し解析力を強化する動きが加速しており、このパターンはAVEVAによるOSIsoftの買収やエマソンによるアスペンテックとの統合強化といった画期的な取引を受けて顕著になっています。石炭、ガス、原子力のオペレーターからなる2025年Q3の専門家パネル（12名の senior maintenance engineers）では、データ統合の複雑さがPdM導入の最大の障壁であると8名が指摘しており、この知見は競争調達プロセスにおいてポイントソリューションプロバイダーよりも統合プラットフォームベンダーに構造的な優位性をもたらしています。

2027年までM&A活動は活発に推移すると見込まれており、既存の産業技術ベンダーが専門的なセンサー、解析、デジタルツイン機能を獲得する動きが続く見通しです。特に再生可能エネルギーや送電インターフェース監視といった、次なるPdM市場拡大の波が集中する分野で顕著です。シーメンスによる2026年6月のカムリン・グループ（北アイルランド拠点、年間売上高9000万ポンド超の送電網監視・資産デジタル化技術を提供）の買収合意は、この統合ダイナミクスの好例であり、シーメンスのPdM領域を送電・発電インターフェースにまで拡大します。25社以上が参入する競争フィールドは依然として断片的ですが、中堅層の買収ペースは今後予測期間において徐々に統合された市場へと移行していくことを示唆しています。

発電分野における予知保全（PdM）市場の主要企業

発電分野における予知保全市場で活躍する主要企業には、シーメンス、C3 AI、ABB、SparkCognition、シュナイダーエレクトリック、IBM、Uptake Technologies、ハネウェル、コグナイト、三菱電機、アスペンテック、横河電機、GEベルノバ、ベントレーシステムズ、ロックウェルオートメーション、SKF、エンビジョンデジタル、オラクル、AVEVA、ベーカー・ヒューズ、日立エナジー、SAP、Senseye、エマーソン・エレクトリック、PTCが含まれる。

ABBは、発電分野の予知保全において、Power Gridsの遺産インフラを基盤に大きな存在感を維持しており、世界中の送電電圧クラスにわたるGISおよびAISソリューションを引き続き供給している。ABBの技術ライセンス関係とアフターマーケットサービスネットワークは、戦略的ポートフォリオの再編にもかかわらず、設置済み基盤の地位を維持している。

イートンは、発電分野の予知保全を、ユーティリティ送電、データセンターキャンパス、産業施設にわたる統合型電力管理ポートフォリオ内で展開している。米国製造能力への投資とシーメンスエナジーとのデータセンターパワーに関する提携により、デジタルインフラ成長に伴う北米スイッチギア需要の不均衡なシェア獲得に向けた地位を固めている。

富士電機は、72.5 kV～550 kVの電圧クラスにわたるGISおよびAIS製品ラインで、アジアの発電分野における予知保全市場に参入している。日本のユーティリティ顧客と地域輸出市場に対応しており、コンパクトで環境効率に優れたスイッチギアに注力する技術は、SF₆フリーと設置スペース制約のトレンドに合致している。

GEベルノバは、発電分野の予知保全をGrid Solutions事業部を通じて展開しており、72.5 kV～800 kVの電圧クラスにわたるデッドタンク遮断器、GIS、ハイブリッド構成を提供している。GEベルノバのg³環境効率に優れた絶縁技術とAPAC地域の製造拠点の拡大（GEベルノバT&Dインドにおける記録的なFY2026受注や362 kV DTB部品を手掛けるヴァラム工場の計画を含む）が、競争力の向上を支えている。

HD現代電気は、韓国最大級の電力機器メーカーであり、発電分野の予知保全をAISおよびGIS製品ラインでグローバルユーティリティに提供している。競争力のある価格設定、技術力、地域製造アクセス（特に中東・アフリカおよび東南アジア）を組み合わせ、国際市場シェアを拡大している。

当社のQ4 2025ラウンドテーブルで、ユーティリティやEPC請負業者のシニアエンジニア8名と調達責任者を対象に実施した専門家パネルディスカッションでは、発電分野の予知保全における競争優位性が、製造規模からSF₆フリー構成の型式試験認証カバレッジへと徐々にシフトしていることが構造的な観察として浮かび上がった。この結果、入札評価プロセスにおいて、指定電圧レベルで実証済みのSF₆フリー導入を示せるベンダーに競争セットが絞り込まれつつある。

日立エナジーは、発電分野の予知保全市場で15%のシェアを持ち、業界で最も包括的なSF₆フリー製品ポートフォリオ（EconiQブランドで72.5 kV～800 kVをカバー）を有している。北京、サヴリ（インド）、欧州の製造拠点と、2026年の550 kVおよび800 kVにおけるSF₆フリーGISの画期的な導入により、日立エナジーは環境効率に優れた高電圧インフラへの移行における技術・市場のリーダーとなっている。

シュナイダーエレクトリックは、AirSeT SF₆フリーGISファミリーとデジタルエネルギー管理エコシステムを通じて、ユーティリティ、データセンター、産業施設に競合している。2025年8月に締結されたE.ONとの長期枠組み契約と、ENLIT Europe 2025におけるGM AirSeT一次GISの発売は、SF₆フリー分野における攻撃的な商業展開を示している。

シーメンスエナジー

世界で2番目に大きなプレーヤーであり、地球温暖化ガスであるSF₆を使用しない「ブルー」SF₆フリー開閉装置シリーズと、北米・欧州における大規模な製造投資により、SF₆からの技術転換に向けた競争力の高いプロファイルを強化しています。ベルリンに6,000万ユーロを投資した真空遮断器工場は、業界全体の構造部品供給制約に対応し、納期遅延の課題解決を図ります。

発電業界のニュース：予知保全

• 2026年6月：シーメンス・エナジーは、年間9,000万ポンド以上の売上を誇る北アイルランドのグリッド監視・分析・資産デジタル化技術を手掛けるCamlin Groupを買収することで合意を発表。これにより、世界のユーティリティ向けにセンサーを活用した高度な監視・状態ベース運用機能をデジタルグリッドポートフォリオに拡充します。
• 2026年4月：ABBは、マイクロソフトと共同開発したマルチ言語対応のCopilotサポートを統合し、産業用計測機器向けにGenAI機能を強化した「My Measurement Assistant+」プラットフォームを発表。状態監視機能や動的QRコード機能に加え、電力・化学・鉱業分野における予知保全機能を拡張しました。
• 2026年3月：ABBはアジア太平洋地域で「ABB Ability Condition Monitoring for Motors and Generators」をリリース。ユーティリティ向けに、計画保全から状態ベース保全への移行を支援する保証付き稼働率を条件としたPdM（予知保全）契約を提供します。
• 2026年2月：ハネウェルとサウジアラムコパワーは、サウジアラビア国内8カ所の発電施設におけるガスタービン・蒸気発生器の予知保全をカバーする、マルチ年契約の包括的PdMサービス提携を発表。ハネウェルフォージのマネージドサービスモデルを大規模産業発電事業に適用します。
• 2025年9月：IBMと三菱電機は、日本国内の火力発電施設30基以上を対象に、IBM MaximoのAI搭載予知保全機能を展開する戦略的パートナーシップを発表。2026年末までにカバーする計画です。
• 2025年2月：横河電機は、インド最大の火力発電事業者NTPCとの間で、同社のOpreX状態監視システムを15基の発電ユニットに導入するマルチ年契約を締結。NTPCのエンタープライズデジタル変革プログラムに沿った取り組みです。
• 2024年12月：コグナイトは、エクイノールとの戦略的パートナーシップを発表。同社のガス火力発電・洋上生産プラットフォーム資産に対し、予知保全と運用データ統合を目的とした「Cognite Data Fusion」の展開を開始。OTデータの文脈化機能を活用し、高度な複雑性を持つエネルギーポートフォリオに対応します。
• 2024年10月：エマソン・エレクトリックは、ターボ機械診断機能を拡張した「Plantweb Opticsバージョン5.0」をリリース。ガスタービン・蒸気タービン発電機向けにリアルタイムの回転子動特性解析機能を追加し、火力発電分野のアプリケーションを強化しました。
• 2024年8月：日立エナジーは、発電変電所向けに「Lumada APM for Power Transformers」をリリース。AIベースの溶存ガス分析・部分放電監視・残存寿命推定機能を提供し、主流のAPMプラットフォームでは十分にカバーされていなかった重要資産クラスへの構造化された予知保全を拡大します。
• 2024年3月：GEヴェルノヴァは、サウジアラビアの国営石油化学会社タスニーの既存APMプログラムに「SmartSignal」予知分析ソフトウェアを統合。タスニーは同地域の石油化学企業として初めて、同社の産業運用全体にわたる状態ベース資産管理のためのSmartSignal APMワークフローを採用しました。

市場集中度スコア

発電分野における予知保全市場のスコアは5点/10点です

市場の集中度スケールでは：中程度の集中度で、2025年の上位5社の合計45%の売上シェア（そのうちシーメンスが単独で13.5%を占める）を反映しています。一方で、AIネイティブの専門企業、OEMバンドルプラットフォーム、エンタープライズEAMプロバイダーを含む25社以上の活発なベンダーによる分散した競争環境が形成されており、これにより単一の既存企業が市場全体で価格支配力を発揮することを制限しています。

この発電向け予知保全市場調査レポートには、2022年から2035年までの「USD Million」単位の売上予測を含む、以下のセグメントに関する業界の詳細な分析が含まれています。

市場区分、構成要素別

• ソフトウェア・プラットフォーム
• ハードウェア
• サービス

市場区分、導入形態別

• クラウド
• オンプレミス
• ハイブリッド

市場区分、発電所タイプ別

• 火力発電所
  • 石炭火力
  • 石油・ガス火力
• 再生可能エネルギー
  • 太陽光
  • 風力
  • 水力
  • その他
• エネルギー貯蔵・分散型エネルギー資源（DER）
• 原子力

市場区分、資産タイプ別

• タービン
• 発電機
• ボイラー
• 変圧器
• 開閉装置
• ポンプ・圧縮機
• 熱交換器・冷却システム
• その他

市場区分、用途別

• 資産性能管理
• 故障検知・診断
• 資産健全性の予知監視
• 保守スケジュール最適化
• 遠隔監視・制御
• その他

上記情報は以下の地域・国に関するものです。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • 韓国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • カタール
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • メキシコ