発電分野の予知保全市場 サイズとシェア 2026-2035

発電分野における予知保全市場の規模

世界の発電分野における予知保全市場は、2025年に20億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）10.8%で拡大して、2035年には56億米ドルに達する見込みである。同市場には、発電資産の故障を予測、診断、予防するために使用されるソフトウェアプラットフォーム、状態監視ハードウェア、マネージドサービスまたは専門サービスが含まれる。対象は火力、再生可能エネルギー、原子力、エネルギー貯蔵、分散型エネルギー資源の各ポートフォリオに及び、分析ではタービン、発電機、ボイラー、変圧器、開閉装置、ポンプ、圧縮機、熱交換器および関連設備に焦点を当てる。

予測には、AIを活用した診断、IoTセンシング、クラウド分析、デジタルツイン環境への投資拡大が反映されている。これらの技術により、保守プログラムは固定された点検間隔に基づく方式から、異常な振動スペクトル、熱ドリフト、音響放射、電気的特性、部分放電パターンを特定し、それらが計画外停止を引き起こす前に対応する方式へと移行する。デジタルデータと分析により、運用・保守コストの削減、発電所の効率向上、資産寿命の延長を通じて、電力部門全体で年間約800億米ドルのコスト削減が可能となる。

市場推計は、コンポーネント、導入形態、発電所の種類、用途、地域別の需要指標を突き合わせて算出している。2025年を基準年、2026〜2035年を予測期間とし、すべての定量分析を行う。売上高の算出には、発電資産に関連するソフトウェアおよびプラットフォームのライセンス、センサーおよびエッジ機器、導入サービス、予知保全のマネージド契約、分析機能のアップグレード、デジタルツインのアプリケーションを含めている。

主な成長要因

AIを活用した保守分析により、発電環境における保守コストを最大30%削減し、設備の稼働率を最大20%高めることができる。^{[1]Power Magazine, powermag.com}米国南部で、67基の発電設備に400を超えるAIモデルを導入した事例では、年間約6,000万米ドルのコスト削減を実現し、関連する炭素排出量を年間160万トン削減した。事業面での効果は、資産が計画外停止に至る前に故障の予兆を特定することで得られる。

再生可能エネルギーの統合により、地理的に分散し、変動するストレス条件下で稼働する風力、太陽光、蓄電、分散型資産が対象市場に加わるため、対応可能な市場が拡大する。世界の再生可能エネルギー設備容量の新規導入量は、2023年に300 GWを超えた。^{[2]IRENA Data Team, "Renewable Capacity Statistics 2025," International Renewable Energy Agency, irena.org}陸上風力資産では、運用・保守費用がライフサイクルコストの20〜25%を占めるため、継続的な監視と保守時期の最適化には明確な経済的メリットがある。

インフラの老朽化も対応の緊急性を高めている。米国で稼働中の大型電力変圧器の70%超は、設置から25年以上が経過している。^{[3]US DOE Grid Modernization Team, "Grid Modernization Initiative," U.S. Department of Energy, energy.gov}発電所の所有者は、設備の運用寿命を15〜20年延ばすために近代化プログラムを活用している。また、デジタルトランスフォーメーションの取り組みによって、予測分析に必要な接続資産とデータレイヤーが整備されている。

主な市場抑制要因

中堅の電力会社や国有電力会社にとって、高い導入コストは依然として大きな課題である。大規模発電所では、8〜12社のOEMの設備が稼働していることがあり、多くの場合、独自のデータ形式を分析で利用可能な結果に変換するには、事前に個別のマッピングが必要となる。Siemens EnergyやHoneywellのマネージドサービスは初期投資の障壁を下げるが、統合の複雑さは依然として調達期間を長期化させている。

データ品質、相互運用性、サイバーセキュリティも導入の制約となっている。センサーの校正ずれ、不完全な故障履歴、一貫性のない資産タグは、モデルの性能を低下させる。ENISAは、2024年にエネルギー分野を標的とするOTへのサイバー攻撃が増加したことを報告した。^{[4]ENISA Publications Team, "ENISA Threat Landscape 2024," European Union Agency for Cybersecurity, enisa.europa.eu}IEC 61968/61970やOPC Unified Architectureによりデータ交換の隔たりは縮まりつつあるものの、レガシーの運用技術環境が標準化された導入を引き続き制約している。

発電分野の予知保全市場：セグメント別分析

コンポーネント別

ソフトウェアおよびプラットフォームは2025年に42%の市場シェアを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）11.6%で拡大する見通しである。このカテゴリーには、AI診断エンジン、クラウド型の資産パフォーマンス管理スイート、デジタルツイン環境、統合ミドルウェアが含まれる。電力会社には運用技術データを保守、計画、財務の記録と組み合わせる必要があるため、相互運用性が調達における決定的な差別化要因となる。

ハードウェア。2025年に売上高の33%を占め、年平均成長率（CAGR）10%で成長する見込みである。このカテゴリーには、振動センサー、サーマルカメラ、アコースティックエミッション検出器、部分放電モニター、エッジコンピューティングデバイスが含まれる。時間的制約の厳しいアラームでは、クラウドのみのアーキテクチャではなくローカル処理が求められることが多いため、エッジハードウェアはハードウェアのサブカテゴリーの中で最も速い成長を維持する見込みである。

サービス。2025年に市場の25%を占め、年平均成長率（CAGR）10.4%で成長する見込みである。社内に分析チームを持たない電力事業者にとって、予知保全のマネージドサービス、導入支援、モデル設定、データエンジニアリング業務は引き続き必要である。調達では相互運用性が引き続き重要であり、調達責任者の72%がハードウェアの仕様よりもソフトウェアプラットフォームの相互運用性を優先している。

導入形態別

クラウド導入は2025年に44%のシェアを占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）11.9%で拡大する見込みである。データを一元的に集約することで、各地に分散する再生可能エネルギー資産と火力発電資産を横断したフリートベンチマーキングが可能になる。クラウド分析のワークロードコストは過去3年間で約20〜30%低下し、最大手の電力事業者グループ以外にも導入が広がっている。

オンプレミス。2025年に売上高の38%を占め、年平均成長率（CAGR）9.4%で拡大する見込みである。データ主権、NERC CIP、NIS2への準拠に関する考慮事項から、原子力施設や防衛関連事業ではオンプレミスの要件が維持されている。

ハイブリッド。2025年に18%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）10.8%で成長する見込みである。こうしたアーキテクチャでは、緊急性の高いアラームをエッジで処理しつつ、フリート比較やモデル開発にはクラウド環境を活用する。発電事業者には迅速なアラーム対応と複数拠点を横断する分析規模の双方が必要なため、ハイブリッドへの需要は続く見込みである。

発電所別

石炭、石油・ガス、コンバインドサイクルの各施設では、高価値の回転機器や熱負荷の大きい機器が稼働しているため、火力発電所は引き続き重要な需要基盤である。再生可能エネルギー発電所では需要の特性が異なり、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー資産では、各地に分散した設備の遠隔監視が必要となる。

エネルギー貯蔵と分散型エネルギー資源により、市場は大規模集中型発電の範囲を超えて広がっている。これらの資産では、インバーター、変圧器、熱システム、分散型制御機器の監視が必要である。原子力施設では、データ管理とコンプライアンスの要件からオンプレミスまたはハイブリッドのアーキテクチャが選好され、より慎重な導入方針が維持されている。

資産タイプ別

タービンと発電機は、突発的な故障が発電量と収益の即時損失をもたらすため、予知保全の優先対象となる。ボイラー、ポンプ、コンプレッサー、熱交換器では、熱性能、振動、圧力、プロセス指標の監視が必要である。

老朽化した系統接続資産が、増大する負荷、気象条件、運転サイクルの負荷にさらされているため、変圧器と開閉装置も大きな機会をもたらす。Hitachi Energy Lumada APMは、溶存ガス分析、部分放電監視、残存寿命推定を用いて変圧器の状態を評価する。事業者が、自社の導入済み機器に合わせた故障ライブラリーを備えるツールを優先するにつれて、資産タイプがプラットフォーム選定を左右する度合いは高まる見込みである。

用途別

資産パフォーマンス管理は2025年に28%の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）11.1%で成長する見込みである。このアプリケーションは、状態データ、運用指標、保守履歴を組み合わせてリスクを順位付けし、設備投資計画を導く。故障検知・診断は22%の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）10.4%で拡大する見込みであり、リアルタイムの異常特定を担う中核的な運用機能となっている。

予知的な資産健全性モニタリングは2025年に20%の市場シェアを占め、残存耐用年数を継続的に推定することで、年平均成長率（CAGR）10.8%で成長する見込みである。保守スケジュールの最適化は12%の市場シェアを占め、OEMの標準間隔ではなく実際の設備状態に合わせて作業を計画することで、年平均成長率（CAGR）10.7%で成長する見込みである。遠隔監視・制御は14%の市場シェアを占め、再生可能エネルギー資産の分散を背景に、年平均成長率（CAGR）11.1%で拡大する見込みである。その他のアプリケーションは4%の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）10.6%で成長する見込みである。

発電分野の予知保全市場：地域別分析

北米

北米は2025年に世界市場の22%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）9.2%で拡大する見込みである。米国市場は、エネルギー省の送電網近代化イニシアチブと2022年インフレ抑制法に支えられている。老朽化した変圧器群、火力発電資産の近代化、再生可能エネルギー発電の拡大が需要を下支えする。カナダでは、水力発電機の計装設備の老朽化と、それに伴う資産寿命の延長要件が、より直接的な事業機会につながっている。

欧州

欧州は2025年に20%の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）9.2%で成長する見込みである。ドイツのエネルギー転換政策は、風力・太陽光発電資産のパフォーマンス管理を後押しする。フランスでは、EDFが56基の原子炉を対象に複雑な予知保全プログラムを運用していることから、引き続き重要な市場となっている。NIS2により、セキュリティアーキテクチャを組み込んだプラットフォームへの需要が高まる一方、欧州グリーンディールは、発電の脱炭素化とデジタル監視への投資を引き続き後押ししている。^{[5]European Commission Energy Directorate, "The European Green Deal," European Commission, ec.europa.eu}

アジア太平洋

アジア太平洋は2025年に42%の市場シェアを占めて市場をリードし、2035年まで年平均成長率（CAGR）12.4%で拡大する見込みである。中国の国家電網公司は、第14次五カ年計画の下、新設される300 MW超の火力発電ユニットにデジタル状態監視を義務付けている。日本では経済産業省（METI）の指針が継続的な監視要件を後押しし、インドのNTPCと韓国のKEPCOは複数年にわたるデジタルトランスフォーメーション計画を拡大している。

中東・アフリカおよびラテンアメリカ

中東・アフリカでは、ガス火力発電、送電網との接続、ユーティリティ規模の再生可能エネルギー、重要インフラの近代化が主な事業機会となる。Honeywellが2026年2月にSaudi Aramco Powerと締結した予知保全（PdM）のマネージドサービス契約は、8カ所の発電施設を対象とする。中南米では、アルゼンチン、ブラジル、メキシコにおける発電資産の近代化と再生可能エネルギーのポートフォリオ拡大に伴い、需要が生じている。

発電向け予知保全市場のシェアと競争環境

主要サプライヤー上位5社であるSiemens、GE Vernova、Schneider Electric、ABB、Honeywellは、2025年に世界市場シェアの合計45%を占めた。Siemensは13.5%のシェアで首位に立ち、Omnivise APM、Siemens Energy Digital Services、Simcenterのデジタルツイン・ツールチェーンがこれを支えた。2026年6月に発表したCamlin Groupの買収合意により、送電と発電の接続領域におけるセンサーベースの監視への事業展開が広がる。

GE Vernovaは、導入済みのガスタービンおよび蒸気発生器の基盤、独自の故障モードライブラリ、APM Reliability SmartSignal、Digital Ghost、Grid IQを強みとする。Schneider Electricは、EcoStruxure APMおよびEcoStruxure Powerと、AVEVAの制御・データ管理機能を組み合わせている。ABBは、ABB Ability Condition MonitoringおよびGenix Datalyzerを通じて、ハードウェアと分析の両分野で競争している。Honeywellは、Forge for Energyを通じた成果連動型マネージドサービスに重点を置く。

競争ポジショニング・マトリクスでは、ベンダーを、導入済み設備基盤へのアクセス、分析の高度さ、デジタルツイン機能、統合の深さ、マネージドサービスの提供能力、地域展開力で評価する。プラットフォームベンダーには、多様な運用データを標準化する圧力が強まっている。Baker Hughes、SKF、Emerson Electric、Yokogawa Electric、Mitsubishi Electric、Hitachi Energy、Bentley Systems、Rockwell Automation、AspenTech、Cognite、Senseye、C3 AI、SparkCognition、Uptake Technologies、PTC、Oracle、SAP、IBM、Envision Digitalは、設備診断、制御システム、デジタルツイン、産業用AI、再生可能エネルギーに特化した監視の各分野で独自の地位を保っている。

主な動向として、Emersonによる2024年10月のPlantweb Optics v5.0のリリース、Hitachi Energyによる2024年8月のLumada APM for Power Transformersの発表、Yokogawa Electricによる2025年2月の15発電ユニットを対象としたNTPCとの契約、Schneider Electricによる2025年11月のEcoStruxure APMとAVEVA System Platformの統合、IBMとMitsubishi Electricによる2025年9月の日本の火力発電施設を対象とした提携が挙げられる。2026年には、ABBが生成AIを活用した状態監視機能を拡充し、HoneywellがSaudi Aramco Powerとの契約を獲得したほか、Siemens EnergyはOmnivise APMを洋上風力発電のドライブトレインに拡張し、Camlin Groupの買収に合意した。

最近の業界動向

• 2026年6月：Siemens Energyは、売上高が9,000万ポンドを超えるCamlin Groupの買収に合意した。センサーを活用した監視と状態基準型の電力事業運用を通じて、デジタル送電網のポートフォリオを拡充する。
• 2026年5月：Siemens Energyは、物理ベースのデジタルツインモデルを用いてOmnivise APMを洋上風力タービンの駆動系に拡張し、欧州の洋上風力発電ポートフォリオにおける予知保全の対象範囲を広げた。
• 2026年4月：ABBは、My Measurement Assistant+を強化し、生成AI機能、Microsoftとの多言語Copilotサポート、状態監視の拡充、処方的保全（PdM）機能を追加した。