경구용 당뇨병 치료제 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

경구용 당뇨병 치료제 시장 규모

글로벌 경구용 당뇨병 치료제 시장 규모는 2024년 459억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 471억 미국 달러에서 2034년 666억 미국 달러로 성장할 전망이며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 전 세계적으로 특히 제2형 당뇨병(T2DM)의 유병률이 증가하고 있다는 점입니다.
 

예를 들어 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2023년 기준 전 세계 당뇨병 환자는 5억3,700만 명에 달했습니다. 전 세계 당뇨병 환자는 2030년 6억4,300만 명, 2045년 7억8,300만 명에 이를 것으로 추정됩니다. 이처럼 당뇨병 유병률이 우려스러운 속도로 증가하면서 시장 성장에도 크게 기여하고 있습니다.
 

특히 개발도상국에서 당뇨병 환자 수가 증가하고 좌식 생활 방식과 불균형한 식습관이 확산되면서 혈당 수치를 조절하는 효과적인 경구용 의약품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 비만은 당뇨병과 인슐린 저항성의 주요 원인 중 하나로 분류됩니다. 이에 따라 당뇨병 관리뿐 아니라 체중 조절에도 도움이 되는 나트륨-포도당 공동수송체-2(SGLT-2) 억제제(다파글리플로진, 엠파글리플로진)와 디펩티딜 펩티다제-4 억제제(DPP-4)(시타글립틴, 리나글립틴)와 같은 경구용 당뇨병 치료제의 사용이 크게 증가하고 있습니다.
 

또한 의약품 개발의 발전으로 시장이 확대되고 있습니다. 메트포르민과 설포닐우레아(글리메피리드 및 글리피지드)와 같은 기존 의약품이 여전히 가장 널리 사용되고 있지만, 특히 SGLT-2 및 DPP-4 억제제와 같은 새로운 계열의 의약품은 더 우수한 안전성 프로파일과 낮은 심혈관계 우려를 바탕으로 인기를 높여가고 있습니다. 또한 시타글립틴과 메트포르민 또는 다파글리플로진과 메트포르민을 함께 사용하는 고정용량 복합제 치료의 인기가 높아지면서 복약 순응도가 개선되고 있으며, 이는 환자의 건강 결과에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
 

경구용 당뇨병 치료제는 주로 제2형 당뇨병을 관리하고 혈당 수치를 조절하는 데 사용되는 의약품을 의미합니다. 여기에는 비구아나이드, 설포닐우레아, DPP-4 억제제, SGLT-2 억제제, 티아졸리딘디온, 메글리티나이드, 알파-글루코시다제 억제제 등이 포함됩니다. 이러한 의약품은 인슐린 감수성을 높이고 포도당 흡수를 줄이거나 인슐린 분비를 촉진함으로써 당뇨병을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.
 

경구용 당뇨병 치료제 시장 동향

• 제2형 당뇨병의 유병률 증가는 글로벌 시장의 주요 성장 요인입니다. 당뇨병은 오늘날 가장 빠르게 증가하는 건강 문제 중 하나로, 매년 수백만 건의 신규 환자가 진단되고 있습니다.
   
• 당뇨병 부담이 커지면서 경구용 의약품에 대한 수요가 증가했으며, 이에 따라 대부분의 환자에게 인슐린 치료가 필요해지기 전 시행하는 1차 치료제로 경구용 의약품이 사용되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2021년 당뇨병으로 인한 사망자는 160만 명에 달했으며, 제2형 당뇨병은 전체 당뇨병 환자의 90% 이상을 차지했습니다.
   
• 이와 유사하게 미국 질병통제예방센터(CDC)는 2023년 미국에서 약 3,840만 명이 당뇨병을 앓고 있었으며, 이 중 870만 명은 진단을 받지 않은 상태였던 것으로 추정합니다. 인도와 중국 등 국가에서 당뇨병 환자 수가 급증하고 있는 아시아의 상황도 마찬가지입니다. 인도에서만 2019년 당뇨병 환자 수가 7,700만 명에 달했으며, 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2045년에는 1억3,400만 명으로 증가할 전망입니다.
   
• 당뇨병 인구의 증가는 특히 인구가 많고 도시화가 진행되고 있는 국가를 중심으로 경구용 당뇨병 치료제 수요를 크게 높였습니다.
   
• 또한 당뇨병 유병률 증가는 주로 비만과 생활 방식의 변화에 기인합니다. Global Obesity Observatory에 따르면 전 세계적으로 10억 명이 넘는 인구가 비만으로 분류되며, 비만은 인슐린 저항성과 제2형 당뇨병을 유발하는 주요 위험 요인입니다.
   
• 비만이 증가하면서 혈당 수치 관리에 도움이 되는 비구아나이드, SGLT-2 억제제(카나글리플로진, 다파글리플로진), DPP-4 억제제(시타글립틴, 삭사글립틴)와 같은 경구용 당뇨병 치료제에 대한 의존도도 높아지고 있습니다.
   

경구용 당뇨병 치료제 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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약물 계열에 따라 전 세계 시장은 비구아나이드, 나트륨-포도당 공동수송체-2(SGLT-2) 억제제, 디펩티딜 펩티다제-4(DPP-4) 억제제, 설포닐우레아, 티아졸리딘디온, 메글리티나이드, 알파-글루코시다제 억제제 및 기타 약물 계열로 세분화됩니다. 비구아나이드 부문은 2024년 186억 미국 달러의 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 메트포르민과 같은 비구아나이드 계열 약물이 시장을 주도하는 이유는 제2형 당뇨병(T2DM)의 1차 치료제로 널리 인정받고 있기 때문입니다. 미국당뇨병학회(ADA), 국제당뇨병연맹(IDF), 세계보건기구(WHO)와 같은 주요 보건 기관은 메트포르민의 효능과 안전성을 바탕으로 메트포르민을 우선적으로 선택하는 약물로 권고하고 있습니다.
   
• 혈당 수치를 낮추는 효과 역시 메트포르민의 광범위한 도입을 촉진하는 중요한 요인입니다. 메트포르민은 간의 포도당 생성을 줄이고 인슐린 감수성을 개선하며 말초 조직의 포도당 흡수를 높여 혈당 조절을 개선합니다.
   
• 비구아나이드의 시장 지배력을 높이는 또 다른 주요 요인은 저렴한 비용과 폭넓은 이용 가능성입니다. 다른 경구용 당뇨병 치료제 계열과 비교할 때 비구아나이드는 비용 효율성이 높아 선진국과 신흥 시장의 환자 모두에게 적합한 선택지로 활용되고 있습니다.
   

질환 유형에 따라 전 세계 경구용 당뇨병 치료제 시장은 제2형 당뇨병과 제1형 당뇨병으로 구분됩니다. 제2형 당뇨병 부문은 2024년 95.6%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 전 세계적으로 제2형 당뇨병의 유병률이 높아지고 있는 점은 이 부문이 시장을 주도하는 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 인도와 중국은 전 세계 당뇨병 환자의 약 40%를 차지하는 만큼 두 국가의 질병 부담이 특히 높습니다. 환자 수의 이러한 급격한 증가는 효과적인 경구용 당뇨병 치료 옵션에 대한 시장 기회를 창출했습니다.
   
• 또한 도시화, 패스트푸드 섭취 증가, 신체 활동 감소로 인해 젊은 성인층에서 제2형 당뇨병의 발병 시기가 앞당겨지고 있습니다. 이러한 변화로 인해 환자들이 편리하고 장기적인 치료 옵션을 찾으면서 경구용 당뇨병 치료제 수요가 더욱 높아졌습니다.
   
• 또한 이 부문의 우위가 지속되는 또 다른 이유는 주사형 인슐린 치료보다 경구용 약물에 대한 선호도가 높아지고 있기 때문입니다. 지속적인 인슐린 보충이 필요한 제1형 당뇨병과 달리, 제2형 당뇨병은 메트포르민(비구아나이드계)이나 SGLT-2 및 DPP-4 억제제와 같은 경구용 당뇨병 치료제로 관리할 수 있습니다.

약물 유형별로 보면 글로벌 경구용 당뇨병 치료제 시장은 브랜드 의약품과 제네릭 의약품으로 구분됩니다. 브랜드 의약품 부문은 2024년에 가장 큰 시장 규모를 차지했으며 60.4%의 시장 점유율을 기록했습니다.
 

• 브랜드 경구용 당뇨병 치료제는 제네릭 의약품과 달리 장기적인 유효성, 안전성 및 확대된 치료 효과를 입증하기 위해 엄격한 임상시험을 거치므로 의료 서비스 제공자 사이에서 선호도가 높습니다.
   
• 또한 SGLT-2 억제제(다파글리플로진, 엠파글리플로진)와 DPP-4 억제제(시타글립틴, 리나글립틴) 같은 전문 시장 선도 의약품은 특허 보호로 인해 제네릭 의약품과의 경쟁이 제한적입니다. 이에 따라 제약회사는 프리미엄 가격과 매출을 유지할 수 있습니다.
   
• 서방형 제제와 고정 용량 복합요법을 통한 환자 치료 효과 개선은 브랜드 의약품의 우위를 더욱 강화했습니다.
   
• 또한 북미와 유럽 같은 선진국의 의사와 환자들은 특히 복잡한 당뇨병 관리에서 브랜드 제제를 계속 신뢰하고 있습니다.
   
• 제네릭 의약품의 공급이 증가하고 있음에도 불구하고, 브랜드 의약품의 높은 제조 기준, 일관된 품질 및 시판 후 감시가 이 시장에서의 우위를 뒷받침하고 있습니다.
   

유통 채널별로 보면 글로벌 경구용 당뇨병 치료제 시장은 병원 약국, 소매 약국 및 온라인 약국으로 구분됩니다. 병원 약국 부문은 2034년까지 296억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 전문적인 당뇨병 관리에 대한 필요성이 높아지면서 경구용 당뇨병 치료제의 사용이 증가하고 있으며, 이에 따라 병원 약국은 해당 의약품의 처방과 조제에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
   
• 신규 진단 환자의 상당수가 입원 기간에 처음으로 당뇨병 치료를 받기 때문에 병원 약국은 첨단 의약품과 높은 유효성을 갖춘 의약품의 중요한 유통 채널로 기능합니다.
   
• 또한 복합요법과 최신 약물 계열의 도입이 광범위하게 확대되면서 병원 약국에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 병원 약국은 이러한 혁신적 치료제를 보관하고 조제할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있기 때문입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 경구용 당뇨병 치료제 시장은 2024년 글로벌 시장에서 41.1%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 미국 시장 규모는 2021년 164억 미국 달러로 평가되었습니다. 2023년 미국은 매출 170억 미국 달러를 기록하며 북미 시장을 주도했으며, 이는 2022년 167억 미국 달러에서 증가한 수치입니다.
 

• 미국당뇨병학회(American Diabetes Association) 자료에 따르면, 2021년 기준 미국 시민 약 3,840만 명(전체 인구의 11.6%)이 당뇨병을 앓고 있는 것으로 보고되었으며, 매년 120만 건의 신규 사례가 발생하고 있습니다. 가장 흔한 형태인 제2형 당뇨병의 유병률이 크게 증가하면서 비구아나이드계, SGLT-2 억제제 및 DPP-4 억제제와 같은 경구용 당뇨병 치료제의 사용도 확대되고 있습니다.
   
• 이와 함께 2021년 미국 성인 9,760만 명이 당뇨병 전단계로 보고되면서 상당한 규모의 위험 인구가 존재하는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 초기 단계의 당뇨병 관리로 전환하는 처방이 점차 늘어나고 있습니다.
   
• 따라서 다양한 의약품의 이용 가능성, 새로운 병용 치료제의 출시, 의료 서비스 접근성 개선, 의사들의 경구용 항당뇨병제 처방 선호가 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
   
• 또한 미국과 캐나다에서는 병원 약국, 소매 약국 및 온라인 약국을 통해 당뇨병 치료제에 쉽게 접근할 수 있어 모든 인구 집단의 환자가 의약품을 구할 수 있습니다.
   
• 디지털 처방 서비스의 도입과 함께 온라인 약국 수가 증가하면서 당뇨병 치료제에 대한 접근성이 간소화되었습니다. 이에 따라 의약품을 보다 경제적이고 편리하게 구할 수 있게 되어 환자의 복약 순응도가 높아지고 있습니다.
   

독일은 분석 기간 동안 유럽 경구용 항당뇨병제 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• National Health Institutes의 기사에 따르면, 독일에서 당뇨병을 앓는 인구는 2021년 620만 명으로 추정되었으며 2040년에는 1,000만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 특히 제2형 당뇨병 사례가 증가하는 것은 고령 인구 증가, 비만 증가 및 좌식 생활 방식에 따른 것으로 분석됩니다.
   
• 이로 인해 독일 전역에서 경구용 항당뇨병제 소비가 증가했습니다. 또한 잘 발달된 의료 인프라와 강력한 환급 정책이 독일 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

인도 경구용 항당뇨병제 시장은 아시아 태평양 지역에서 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 이 시장의 성장은 의료 서비스에 대한 접근성의 급속한 확대, 생활 방식의 변화 및 의료 서비스 이용 기회 확대에 의해 뒷받침되고 있습니다.
   
• 2023년에 발표된 인도 의학연구위원회(ICMR)의 India Diabetes (ICMR INDIAB) 연구에 따르면, 인도에서는 1억 100만 명이 당뇨병을 앓고 있으며 이는 전체 인구의 11.4%에 해당합니다. 이 수치는 가장 흔한 형태인 제2형 당뇨병의 증가하는 문제를 보여줍니다. 제2형 당뇨병은 일반적으로 경구용 항당뇨병제로 관리됩니다.
   
• 또한 비용 효율적인 의약품의 이용 가능성과 탄탄한 국내 제약 제조 역량이 인도 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
   

라틴 아메리카 경구용 항당뇨병제 시장에서는 브라질이 향후 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 제2형 당뇨병 부담 증가는 시장 확대를 촉진하는 주요 요인입니다. 생활 방식의 변화, 비만율 상승 및 인구 고령화로 당뇨병 환자 수가 증가하고 있기 때문입니다.
   
• 최근 보건 연구에 따르면 브라질은 라틴 아메리카에서 당뇨병 유병률이 가장 높은 국가 중 하나이며, 수백만 명의 환자가 효과적인 치료 옵션을 필요로 합니다. 의료 전문가들이 조기 질환 관리를 우선시함에 따라 경구용 항당뇨병제 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.
   
• 또 다른 주요 성장 요인은 브라질의 개선되는 의료 접근성과 당뇨병 관리를 목표로 하는 정부 이니셔티브입니다. Sistema Unico de Saude(SUS)와 같은 공공 의료 프로그램은 필수 당뇨병 치료제에 대한 접근성을 높여 경구용 항당뇨병제를 보다 저렴하고 폭넓게 이용할 수 있도록 하고 있습니다.
   

중동 및 아프리카에서 사우디아라비아 경구용 항당뇨병제 시장은 분석 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
 

• 세계보건기구(WHO)에 따르면 사우디아라비아는 중동에서 당뇨병 유병률이 두 번째로 높으며, 전 세계적으로는 일곱 번째로 높습니다. 사우디아라비아에 거주하는 약 700만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 추가로 300만 명은 당뇨병 전단계에 해당하는 것으로 추정됩니다. 이는 경구용 항당뇨병제를 통한 지속적인 관리가 필요한 환자 인구가 상당한 규모로 증가하고 있음을 나타냅니다.
   
• 사우디 비전 2030에 따른 정부 이니셔티브는 사우디아라비아의 의료 인프라를 적극적으로 강화하고 있습니다. 이에 따라 당뇨병 관리 서비스에 대한 접근성과 보조금 지원이 확대되고, 사례 발견이 개선되며, 의료 시스템 내에서 더욱 향상된 치료가 제공되고 있습니다.
   

경구용 항당뇨병제 시장 점유율

글로벌 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 주요 제약 기업들은 의약품의 효능, 가격, 혁신성 및 신규 시장 침투력을 기준으로 경쟁하고 있습니다. AstraZeneca, Merck, Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi 및 Boehringer Ingelheim을 포함한 상위 5개 기업이 약 45%의 시장 점유율을 차지합니다. 이러한 시장 참여 기업들은 연구 기반 혁신과 당뇨병 치료제의 적응증 확대에 주력하고 있습니다.
 

또한 Glenmark와 Sun Pharma 같은 제네릭 의약품 제조업체들은 특히 신흥 경제국에서 보다 저렴한 솔루션을 제공하며 시장 경쟁을 심화하고 있습니다. 전략적 협력, 의약품 적응증 확대를 위한 FDA 승인 및 지역 확장 노력에 따라 선진 시장과 개발도상국 시장 모두에서 운영 경쟁 구도가 변화할 전망입니다.
 

경구용 항당뇨병제 시장의 주요 기업

경구용 항당뇨병제 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Astellas Pharma
• AstraZeneca
• Bayer
• Boehringer Ingelheim
• Bristol Myers Squibb
• Eli Lilly and Company
• Glenmark Pharmaceuticals
• Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals)
• Merck
• Novartis
• Novo Nordisk
• Pfizer
• Sanofi
• Takeda Pharmaceuticals
   

AstraZeneca는 Dapagliflozin(Farxiga)과 같은 혁신적 치료제를 제공하는 경구용 항당뇨병제 산업의 주요 기업입니다. SGLT-2 억제제 분야의 선도 기업인 AstraZeneca의 Farxiga(Dapagliflozin)는 제2형 당뇨병 치료에 널리 사용됩니다. AstraZeneca는 심혈관 및 신장 관련 혜택을 통해 당뇨병 관리 발전에 주력하며, 종합적인 당뇨병 관리 분야의 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다.
 

Bayer는 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 돕는 알파-글루코시다제 억제제인 아카보스(Glucobay/Precose) 등의 치료제를 제공하는 경구용 항당뇨병제 산업의 주요 기업입니다. Bayer는 혁신적인 연구 기반 치료제와 당뇨병 관리 솔루션 개발을 전문으로 합니다.
 

경구용 항당뇨병제 산업 뉴스

• 2025년 2월 Oramed Pharmaceuticals Inc.는 경구용 인슐린 및 POD 기반 의약품 개발을 가속화하기 위해 OraTech Pharmaceuticals Inc. 및 Hefei Tianhui Biotech Co., Ltd.와 합작회사를 설립한다고 발표했습니다. 이번 조치는 Oramed가 상용화 기회 확대의 혜택을 바탕으로 당뇨병 치료 분야에서 시장 침투력과 혁신 역량을 강화하는 계기가 될 전망입니다.
   
• 2024년 6월 AstraZeneca의 Farxiga(dapagliflozin)는 제2형 당뇨병(T2D)을 앓는 만 10세 이상 소아 환자에 대한 FDA 승인을 획득했습니다. 이에 따라 소아 당뇨병 부문에서 환자 기반과 시장 도달 범위가 확대되었으며, SGLT-2 억제제 분야에서 AstraZeneca의 선도적 입지가 더욱 강화되었습니다.
   
• 2022년 7월 Glenmark Pharmaceuticals는 인도에서 SITAZIT 브랜드로 sitagliptin 및 고정용량복합제(FDC)를 저렴한 가격에 출시했습니다. Glenmark는 8가지 제형을 선보이며 경쟁이 치열한 당뇨병 시장에서 입지를 강화하고, 신흥 시장에서 비용 효율적인 치료제에 대한 증가하는 수요에 대응했습니다.
   

경구용 당뇨병 치료제 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(백만 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

약물 계열별 시장

• 비구아나이드
• 디펩티딜 펩티다제-4(DPP-4) 억제제
  • Sitagliptin
  • Linagliptin
  • Vildagliptin
  • Saxagliptin
  • Alogliptin
  • 기타 DPP-4 억제제 
• 나트륨-포도당 공동수송체-2(SGLT-2) 억제제
  • Dapagliflozin
  • Empagliflozin
  • Canagliflozin
• 설포닐우레아
  • Glimepiride
  • Glipizide
  • Glyburide
• 티아졸리딘디온
• 메글리티나이드
  • Repaglinide
  • Nateglinide
• 알파-글루코시다제 억제제
• 기타 약물 계열

질환 유형별 시장

• 제2형 당뇨병
• 제1형 당뇨병

약물 유형별 시장

• 브랜드 의약품
• 제네릭 의약품

유통 채널별 시장

• 병원 약국
• 소매 약국
• 온라인 약국

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트