Marché des médicaments antidiabétiques oraux – Par classe de médicaments, par type de maladie, par type de médicament, par canal de distribution – Prévisions mondiales 2025-2034

Antidiabétiques oraux Taille du marché des médicaments

Le marché mondial des antidiabétiques oraux a été évalué à 45,9 milliards de dollars en 2024. On estime que la taille du marché passera de 47,1 milliards de dollars en 2025 à 66,6 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 3,9 % entre 2025 et 2034. L'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance de ce marché est la prévalence croissante du diabète, en particulier le diabète de type 2 (T2DM) dans le monde.

Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (FDI) en 2023, 537 millions de personnes vivaient avec le diabète dans le monde. On estime que 643 millions de personnes seront atteintes de diabète dans le monde d'ici 2030 et 783 millions d'ici 2045. Cette prévalence du diabète augmente à un rythme alarmant, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché.

La croissance de la population diabétique, en particulier dans les pays en développement, a motivé la demande de médicaments oraux efficaces qui aident à réguler le taux de sucre dans le sang en raison de l'augmentation des modes de vie sédentaires et des mauvaises habitudes alimentaires. L'obésité est classée comme l'une des principales causes du diabète et insuline résistance. Cela a conduit à une augmentation de l'utilisation de antidiabétiques comme les inhibiteurs de la protéine de transport-2 (SGLT-2) (dapagliflozine, empagliflozine) et dipeptidyl peptidase - 4 inhibiteurs (DPP-4) (sitagliptine, linagliptine), qui aident à contrôler le poids en plus de gérer le diabète.

De plus, le marché se développe en raison des progrès réalisés dans le développement des médicaments. Les médicaments classiques comme la metformine et les sulfonylurées (glimépiride et glipizide) sont toujours les plus utilisés, mais les nouvelles classes de médicaments, en particulier les inhibiteurs SGLT-2 et DPP-4, deviennent plus populaires en raison d'un meilleur profil de sécurité et de faibles préoccupations cardiovasculaires. En outre, la popularité croissante des traitements combinés à dose fixe comme la sitagliptine et la metformine ou la dapagliflozine et la metformine améliorent l'adhésion, ce qui affecte positivement les résultats pour la santé des patients.

Les antidiabétiques oraux se rapportent aux médicaments qui sont utilisés pour réguler le taux de sucre dans le sang principalement dans la gestion du diabète de type 2. Il s'agit notamment de biguanides, de sulfonylurées, d'inhibiteurs du DPP-4, d'inhibiteurs du SGLT-2, de thiazolidinediones, de méglitinides et d'inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Ces médicaments aident à gérer le diabète en augmentant la sensibilité à l'insuline, en diminuant l'absorption du glucose ou en augmentant la sécrétion d'insuline pour contrôler efficacement le diabète.

Antidiabétiques oraux Marché des médicaments Tendances

• La prévalence croissante du diabète de type 2 est un moteur important du marché mondial. Le diabète est l'un des problèmes de santé les plus en croissance aujourd'hui, et des millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.
• La charge croissante du diabète a alimenté la demande de médicaments oraux, ce qui en fait le traitement de première ligne pour la plupart des patients avant la nécessité d'une insulinothérapie. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2021 le diabète était responsable de 1,6 million de décès, le diabète de type 2 contribuant à plus de 90 % de la population diabétique totale.
• De même, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment qu'environ 38,4 millions de personnes aux États-Unis avaient le diabète en 2023, dont 8,7 millions non diagnostiqués. La situation en Asie où des pays comme l'Inde et la Chine sont confrontés à une explosion du diabète. À lui seul, l'Inde comptait 77 millions de patients atteints de diabète en 2019, ce qui devrait atteindre 134 millions d'ici 2045, selon la Fédération internationale du diabète (FDI).
• Cette augmentation de la population diabétique a considérablement stimulé la demande de médicaments antidiabétiques oraux, en particulier dans les pays à forte population et à urbanisation croissante.
• De plus, la prévalence croissante du diabète est principalement attribuable à l'obésité et aux changements de mode de vie. L'Observatoire mondial de l'obésité signale que plus d'un milliard de personnes sont classées mondialement comme obèses, ce qui est un facteur de risque important pour le développement de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2.
• Avec l'obésité croissante, la dépendance aux antidiabétiques oraux comme les biguanides, les inhibiteurs SGLT-2 (canagliflozine, dapagliflozine) et les inhibiteurs DPP-4 (sitagliptine, saxagliptine), qui aident à gérer les taux de sucre dans le sang, augmente également.

Antidiabétiques oraux Analyse du marché des médicaments

Sur la base de la classe de médicaments, le marché mondial est segmenté en biguanides, inhibiteurs de la protéine-2 de transport du sodium-glucose (SGLT-2), inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase - 4 (DPP-4), sulfonylurées, thiazolidinediones, méglitinides, inhibiteurs de l'alpha-glucosidase et autres classes de médicaments. Le segment biguanides a dominé le marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de USD 18,6 milliards.

• Biguanide comme la metformine domine le marché car il est universellement accepté comme traitement de première ligne pour T2DM. Les principaux organismes de santé comme l'American Diabetes Association (ADA), la Fédération internationale du diabète (FDI) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) approuvent la metformine comme premier médicament de choix en raison de son efficacité et de son innocuité.
• Son efficacité à abaisser le taux de glucose dans le sang joue également un rôle crucial dans son adoption généralisée. Il facilite la réduction de la production hépatique de glucose, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, une meilleure absorption périphérique du glucose, ce qui permet un meilleur contrôle glycémique.
• Un autre facteur clé de la croissance de la domination de biguanide est son coût abordable et sa disponibilité généralisée. Par rapport aux autres classes de médicaments antidiabétiques oraux, les biguanides sont plus rentables, ce qui en fait un choix idéal pour les patients sur les marchés développés et émergents.

Selon le type de maladie, le marché mondial des antidiabétiques oraux est classé en diabète de type 2 et diabète de type 1. Le segment du diabète de type 2 détenait la part de marché la plus élevée de 95,6 % en 2024.

• La prévalence croissante du diabète de type 2 dans le monde est l'un des facteurs les plus importants derrière ce leadership du marché. La charge de morbidité est particulièrement élevée pour des pays comme l'Inde et la Chine, qui représentent ensemble près de 40 % de la population mondiale vivant avec le diabète. Cette forte augmentation du nombre a créé des débouchés pour des options efficaces de traitement du diabète par voie orale.
• De plus, l'urbanisation, l'augmentation de la consommation d'aliments rapides et la diminution de l'activité physique ont entraîné l'apparition précoce du diabète de type 2 chez les jeunes adultes. Ce changement a entraîné une demande accrue de médicaments antidiabétiques oraux, car les patients recherchent des options de traitement pratiques et à long terme.
• De plus, une autre raison de la prédominance de ce segment est la préférence accrue pour les médicaments oraux par rapport aux insulinothérapies injectables. Contrairement au diabète de type 1, qui nécessite une reconstitution constante de l'insuline, le diabète de type 2 peut être géré par des médicaments antidiabétiques oraux comme la metformine (biguanides) ou les médicaments inhibiteurs SGLT-2 et DPP-4.

Selon le type de médicament, le marché mondial des médicaments antidiabétiques oraux est classé en marques et génériques. Le segment de marque représentait la plus grande taille du marché en 2024 et détenait une part de marché de 60,4 %.

• Les antidiabétiques oraux de marque subissent des essais cliniques rigoureux pour avoir une efficacité à long terme, l'innocuité et des avantages thérapeutiques élargis contrairement aux médicaments génériques, ce qui en fait l'option privilégiée parmi les fournisseurs de soins de santé.
• De plus, des médicaments spécialisés comme les inhibiteurs SGLT-2 (Dapagliflozine, Empagliflozine) et les inhibiteurs DPP-4 (Sitagliptine, Linagliptine) font face à une concurrence générique limitée en raison de la protection par brevet, permettant aux entreprises pharmaceutiques de conserver des prix et des revenus élevés.
• Le traitement amélioré des patients à partir de formulations à libération prolongée et d'associations à dose fixe a encore renforcé la prédominance des médicaments de marque.
• De plus, les médecins et les patients des économies développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe continuent de faire confiance aux formulations de marque, en particulier pour la gestion complexe du diabète.
• Malgré la disponibilité croissante de médicaments génériques, les normes de fabrication plus élevées, la cohérence de la qualité et la surveillance post-commercialisation des médicaments de marque assurent leur domination sur ce marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des médicaments antidiabétiques oraux est bifurqué en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières devrait atteindre 29,6 milliards de dollars d'ici 2034.

• À mesure que la nécessité d'une prise en charge spécialisée du diabète augmente, l'utilisation de médicaments antidiabétiques oraux augmente, de sorte que les pharmacies hospitalières jouent un rôle crucial dans la prescription et la distribution de ces médicaments.
• Un pourcentage important de patients nouvellement diagnostiqués ont leur traitement initial du diabète pendant l'hospitalisation, de sorte que les pharmacies hospitalières servent de canal de distribution important pour les médicaments avancés et à haute efficacité.
• De plus, l'adoption généralisée de combinaisons de thérapies et de nouvelles classes de médicaments a accru la dépendance à l'égard des pharmacies hospitalières, car elles sont bien équipées pour stocker et distribuer ces traitements novateurs.

En 2024, le marché nord-américain des antidiabétiques oraux détenait la plus forte part de marché de 41,1 % sur le marché mondial. Le marché américain était évalué à 16,4 milliards de dollars en 2021. En 2023, les États-Unis dominent le marché de l'Amérique du Nord avec un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars américains, passant de 16,7 milliards en 2022.

• D'après les données de l'American Diabetes Association, environ 38,4 millions de citoyens américains (11,6 % de la population) vivaient avec le diabète en 2021, soit 1,2 million de nouveaux cas par année. La prévalence du diabète de type 2, qui est la forme la plus prédominante, a augmenté considérablement l'utilisation de médicaments antidiabétiques oraux tels que les biguanides, les inhibiteurs SGLT-2 et les inhibiteurs DPP-4.
• De plus, 97,6 millions d'adultes américains auraient des prédiabétes en 2021, ce qui signifie qu'une population importante est à risque et qu'on prescrit de plus en plus de soins précoces au diabète.
• Par conséquent, la disponibilité de différents médicaments, le lancement de nouvelles combinaisons thérapeutiques, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et la tendance des médecins à prescrire des antidiabétiques oraux devraient contribuer à la croissance du marché.
• De plus, aux États-Unis et au Canada, l'hôpital, le commerce de détail et les pharmacies en ligne offrent un accès facile aux médicaments contre le diabète, ce qui permet aux patients de tous les groupes démographiques d'atteindre leurs médicaments.
• L'augmentation du nombre de pharmacies en ligne et l'introduction de services numériques d'ordonnance ont simplifié l'accès aux médicaments contre le diabète, ce qui les rend plus économiques et plus faciles à obtenir, ce qui accroît l'adhésion des patients aux médicaments.

L'Allemagne devrait connaître une croissance considérable du marché européen des antidiabétiques oraux au cours de la période d'analyse.

• Selon l'article des National Health Institutes, les personnes souffrant de diabète en Allemagne ont été estimées à 6,2 millions en 2021 et devraient dépasser 10 millions de chiffres d'ici 2040. L'augmentation des cas de diabète, en particulier de type 2, est attribuable à l'augmentation de la population âgée, à l'augmentation de l'obésité et aux modes de vie sédentaires.
• Cela a entraîné une consommation accrue de médicaments antidiabétiques oraux dans tout le pays. En outre, les infrastructures de soins de santé bien développées et des politiques de remboursement solides en Allemagne soutiennent la croissance du marché.

Le marché indien des antidiabétiques oraux devrait connaître une forte croissance dans la région Asie-Pacifique.

• La croissance de ce marché s'explique par l'augmentation rapide de l'accès aux soins de santé, l'évolution des modes de vie et l'élargissement de l'accès aux soins de santé.
• Selon l'étude du Conseil indien de la recherche médicale, Inde Diabète (ICMR INDIAB) publiée en 2023, 101 millions de personnes en Inde, soit 11,4 % de la population, vivaient avec le diabète. Ce chiffre souligne le défi croissant du diabète de type 2, qui est la forme la plus courante et est habituellement contrôlé par des antidiabétiques oraux.
• En outre, la disponibilité de médicaments rentables et la forte fabrication de produits pharmaceutiques au pays sont des facteurs majeurs de la croissance du marché au niveau national.

En Amérique latine, le marché des antidiabétiques oraux connaît une croissance importante au cours des prochaines années.

• Le fardeau croissant du diabète de type 2 est un facteur important qui alimente l'expansion du marché, car le mode de vie change, l'augmentation des taux d'obésité et le vieillissement démographique contribuent au nombre croissant de patients diabétiques.
• Selon des études récentes sur la santé, le Brésil a l'un des taux de prévalence du diabète les plus élevés en Amérique latine, et des millions de personnes ont besoin d'un traitement efficace. On s'attend à ce que la demande de médicaments antidiabétiques oraux augmente à mesure que les professionnels de la santé privilégient la prise en charge précoce des maladies.
• Un autre facteur clé de la croissance est l'amélioration de l'accessibilité des soins de santé et des initiatives gouvernementales visant à lutter contre le diabète. Les programmes de soins de santé publics tels que Sistema Unico de Saude (SUS) augmentent l'accès aux médicaments essentiels pour le diabète, rendant les médicaments antidiabétiques oraux plus abordables et largement disponibles.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des antidiabétiques oraux de l'Arabie saoudite est sur le point de connaître une croissance rapide au cours de la période d'analyse.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Arabie saoudite a le deuxième taux de diabète le plus élevé au Moyen-Orient et le septième au monde. Environ 7 millions de personnes vivant dans le pays sont diabétiques et 3 autres millions sont estimés être prédiabétiques. Cela indique une population considérable et croissante de patients qui exige une prise en charge soutenue par des antidiabétiques oraux.
• Les initiatives gouvernementales dans le cadre de Saudi Vision 2030 renforcent activement l'infrastructure de soins de santé du pays, ce qui accroît l'accessibilité et le subventionnement des services de soins du diabète, améliore la détection des cas et améliore le traitement au sein du système.

Antidiabétiques oraux Part du marché des médicaments

Le marché mondial est très concurrentiel, les principales sociétés pharmaceutiques étant en concurrence sur le plan de l'efficacité des médicaments, des prix, de l'innovation et de la pénétration de nouveaux marchés. Les 5 meilleurs joueurs dont AstraZeneca, Merck, Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi et Boehringer Ingelheim représentent environ 45 % du marché. Ces acteurs du marché se concentrent sur les innovations axées sur la recherche et l'élargissement des indications pour les médicaments contre le diabète.

De plus, les fabricants de médicaments génériques comme Glenmark et Sun Pharma accroissent la concurrence sur le marché en offrant des solutions moins coûteuses, particulièrement dans les économies émergentes. Des collaborations stratégiques, des approbations de la FDA pour l'élargissement des indications de médicaments et des efforts d'expansion régionale sont prévus pour faire évoluer la concurrence opérationnelle tant sur les marchés avancés que sur les marchés en développement.

Antidiabétiques oraux Sociétés du marché des médicaments

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des antidiabétiques oraux :

• Astellas Pharma
• AstraZeneca
• Bayer
• Boehringer Ingelheim
• Bristol Myers Squibb
• Eli Lilly et la société
• Glenmark Pharmaceutiques
• Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals)
• Merck
• Novartis
• Novo Nordisk
• Pfizer
• Sanofi
• Takeda Pharmaceutiques

AstraZeneca est un acteur clé dans l'industrie des médicaments antidiabétiques oraux, offrant des traitements innovants comme la Dapagliflozine (Farxiga). Le Farxiga (Dapagliflozin) est un leader des inhibiteurs du SGLT-2. L'entreprise se concentre sur l'avancement de la prise en charge du diabète par des avantages cardiovasculaires et rénaux, se positionnant comme un leader dans les soins holistiques du diabète.

Bayer est un acteur clé dans l'industrie des antidiabétiques oraux, offrant des traitements tels que l'acarbose (Glucobay/Precose), un inhibiteur de l'alpha-glucosidase qui aide à contrôler le taux de sucre dans le sang dans le diabète de type 2. L'entreprise se spécialise dans des traitements innovants axés sur la recherche et des solutions innovantes de gestion du diabète.

Antidiabétiques oraux Nouvelles de l'industrie des médicaments

• En février 2025, Oramed Pharmaceuticals Inc. a annoncé une coentreprise avec OraTech Pharmaceuticals Inc. et Hefei Tianhui Biotech Co., Ltd. afin d'accélérer le développement d'insuline orale et de médicaments à base de POD. Ce mouvement permet à Oramed de renforcer la pénétration du marché et l'innovation dans le traitement du diabète, bénéficiant de possibilités accrues de commercialisation.
• En juin 2024, AstraZeneca-S Farxiga (dapagliflozin) a reçu l'approbation de la FDA pour les patients pédiatriques âgés de 10 ans et plus atteints de diabète de type 2 (T2D), augmentant sa base de patients et sa portée sur le marché dans le segment du diabète pédiatrique, renforçant ainsi le leadership d'AstraZeneca chez les inhibiteurs SGLT-2.
• En juillet 2022, Glenmark Pharmaceuticals a lancé la sitagliptine et ses combinaisons de doses fixes (FDC) à des prix abordables en Inde sous la marque SITAZIT. En introduisant huit formulations différentes, Glenmark a renforcé sa position sur le marché concurrentiel du diabète, répondant à la demande croissante de traitements rentables dans les marchés émergents.

Le rapport d'étude de marché sur les médicaments antidiabétiques oraux inclut une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par catégorie de drogues

• Biguanides
• Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase - 4 (DPP-4)
  • Sitagliptine
  • Linagliptine
  • Vildagliptine
  • Saxagliptine
  • Alogliptine
  • Autres inhibiteurs du DPP-4
• Inhibiteurs de la protéine de transport-2 du sodium-glucose (SGLT-2)
  • Dapagliflozine
  • Empagliflozine
  • Canagliflozine
• Sulfonylurées
  • Glimépiride
  • Glipizide
  • Glyburide
• Thiazolidinediones
• Méglitinides
  • Répaglinide
  • Natéglinide
• Inhibiteurs de l' alpha-glucosidase
• Autres classes de médicaments

Marché, par type de maladie

• Diabète de type 2
• Diabète de type 1

Marché, selon le type de médicaments

• Marque
• Générique

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies de détail
• Pharmacies en ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU