북미 해저 umbilical, riser 및 flowline 시장 크기 및 공유 2026-2035

북미 해저 umbilical, riser 및 flowline 시장 규모

북미 해저 umbilical, riser 및 flowline 시장은 2025년 기준으로 7,506억 달러에 달했으며, 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최근 연구에 따르면 2026년 8,126억 달러에서 2035년까지 1.7조 달러로 연평균 8.6%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

• 심해 및 초심해 수심의 탄화수소 매장지 탐사 투자가 활발해지고 부유식 해상 시추선 배치도 증가하면서 사업 환경이 호전될 전망입니다. 해상 작업의 유전 개발 확대와 원유·가스 수송을 위한 안정적이고 효율적인 시스템에 대한 수요 증가도 산업 성장을 견인할 것입니다.

• 예를 들어, 2025년 12월 Subsea7은 미국 Gulf Coast offshore Buckskin South Expansion 지역에서 LLOG Exploration Offshore로부터 해저 장비 설치 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 심해 수심에서 강성 flowline과 해저 umbilical 설치 및 수송을 포함하며, 엔지니어링 및 프로젝트 관리 활동은 미국 휴스턴에서 시작되어 2026~2027년 해상 작업이 계획되어 있습니다.

• 지역 내 미개발 유전·가스전의 지속적인 개발과 에너지 수요 증가에 대응하기 위한 각국 정부의 해상 유전 개발 지원 정책이 산업 역학에 긍정적 영향을 미칠 것입니다. 육상 유전 고갈과 다양한 산업 분야의 가스·석유화학 제품 수요 증가, 그리고 지상 처리 시설과의 연결을 제공하는 첨단 기술이 요구되는 원유·가스 수송 수요 증가가 산업 전망을 형성할 것입니다.

• 예를 들어, 2025년 8월 멕시코 정부는 2025~2035년 전략 계획을 발표해 하루 180만 배럴의 원유 생산량을 달성하는 것을 목표로 삼았습니다. 또한 Pemex의 천연가스 생산 및 파이프라인 네트워크 확장을 포함해 3개의 새로운 가스 파이프라인 건설을 계획하고 있으며, 디젤·휘발유·암모니아 등 정제 제품 생산 증대도 목표로 삼고 있습니다.不仅如此, 정부는 2027년까지 자립을 보장하기 위한 포괄적인 재원 조달 및 자본화 전략도 발표했는데, 2025~2026년 사이에 적용될 다양한 조치와 함께 투자 펀드를 통한 혼합 프로젝트 개발 및 새로운 세제 프레임워크 설립 등이 포함되었습니다.

• 미국은 다양한 부문의 에너지 수요 증가, 미개척 탄화수소 매장지 탐사를 위한 석유 기업 및 운영업체의 활발한 투자, 그리고 시추 작업의 자동화·디지털화 경향이 확산되면서 북미 해저 umbilical, riser 및 flowline 산업의 주요 시장으로 부상하고 있습니다.不仅如此, 기존 생산 시설 및 유전 개발을 위한 정부의 지원 정책도 산업 성장에 기여할 것입니다.

• 예를 들어, 2024년 12월 Subsea7은 Shell로부터 미국 Gulf of Mexico Alaminos Canyon 지역의 심해(최대 수심 3,000m) Phase 3 Silvertip 개발 프로젝트에 대한 EPCI(엔지니어링·조달·건설·설치) 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 Gulf of Mexico 심해 프로젝트 포트폴리오를 강화할 예정이며, 해상 작업은 2026년부터 시작될 계획입니다.

북미 해저 umbilical, riser 및 flowline 시장 동향

• 북미 수중 umbilical, riser 및 flowline 시장은 탄화수소 매장량 생산 및 탐사 투자 증가와 각 부문별 에너지 수요 상승으로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 미국墨西哥만에서 심해 및 초심해 유전 개발에 대한 석유 및 가스 사업자들의 관심 증가와 변화하는 해상 유전·가스 동향이 산업 환경을 확대할 것입니다.

• 예를 들어, 2025년 9월 미국 기반 기업 GATE Energy는 Seatrium(EPC 솔루션 제공업체)과 협력하여 BP와 Kaskida 부유식 생산 시설 프로젝트의 준공 서비스를 제공하는 계약을 체결했습니다. 해당 기업은 엄격한 품질 및 안전 기준 하에서 동적·정적 준공, 인터페이스 조정 및 시스템 완료 관리를 제공할 예정입니다. 이 그린필드 개발 프로젝트는 미국墨西哥만 갈베스턴에서 200마일 떨어진 심해 지역에 위치하며, Technip FMC는 표준화된 수중 tree 및 manifold를 포함한 생산 시스템을 제공할 뿐만 아니라 수중 riser, umbilical 및 flowline의 설계·제조·설치를 담당합니다.

북미 수중 Umbilical, Riser 및 Flowline 시장 분석

• 수심별로 북미 수중 umbilical, riser 및 flowline 시장은 천해, 심해, 초심해로 분류됩니다. 심해가 2025년 약 55.7%의 시장 점유율로 산업을 주도했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 8.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

• 심해 수중 umbilical, riser 및 flowline 시장은 해당 지역의 견고한 석유·천연가스 생산, 활발한 유전, 심해 수심에서 탄화수소 탐사를 위한 석유 기업들의 투자 증가로 성장할 전망입니다. 또한 에너지 수입 의존도 감소 정책과 석유·가스 사업자들의 기존 유전 개발 및 확장을 위한 전략적 initiatives가 산업 성장에 기여할 것입니다.

• 예를 들어, 2025년 11월 Equinor는 캐나다 동부에서 1,170미터 수심에 위치한 Bay du Nord 해상 개발 프로젝트의 수중 장비 입찰을 시작했습니다. 뉴펀들랜드·래브라도 해역에 위치한 이 다중 유전 phased 프로젝트는 초기 16개 유전 개발(최대 42개 유전까지 확장 가능)을 포함하며 FPSO에 연결됩니다. BW Offshore는 하루 16만 배럴 규모의 FPSO를 공급하며, OneSubsea, Subsea7, SL로 구성된 Subsea Integration Alliance가 수중 riser, umbilical 및 flowline의 프론트엔드 설계 및 엔지니어링 작업을 수행합니다.

• 천해 수중 umbilical, riser 및 flowline 시장은 2035년까지 5억 7,860만 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 정유, 화학, 발전, 제조 등 부문의 에너지 수요 증가와 더불어 한계 유전 개발 가속화는 산업 환경을 긍정적으로 형성할 것입니다.

• Product별로 북미 해저 umbilicals, risers 및 flowlines 시장은 umbilicals, flowlines, risers로 분류됩니다. flowlines 부문은 2025년 약 3억 4,900만 달러의 가치를 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 극한 해저 환경에서도 견딜 수 있는 첨단 기술 도입 증가와 비용 효율적인 기술에 대한 선호도가 높아지면서 유정 접근 및 채굴이 증가하고 있으며, 이는 산업 성장을 견인할 것입니다. 또한 유연성과 강성 flowlines에 대한 수요 증가와 함께 다양한 수심에서 offshore 시추 활동의 디지털화 및 자동화 수준이 높아지면서 해저 flowlines 사업 환경이 개선될 것입니다.

• 예를 들어, 2026년 5월 Baker Hughes와 네덜란드 Strohm사는 3,000미터가 넘는 초심해 수심에 적합한 flowlines 및 risers용 새로운 하이브리드 유연 파이프 솔루션 개발을 위해 협력했습니다. 이 새로운 기술은 심해 offshore 개발 확대에 따라 경량화 및 저비용 해저 인프라에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 설계되었습니다.

• 미국은 2025년 북미 해저 umbilicals, risers 및 flowlines 시장에서 약 74%의 점유율로 선도하고 있으며, 5억 5,570만 달러 이상의 매출을 창출했습니다. 탐사 정책의 개선, 풍부한 유전 보유, 시추 작업의 자동화 및 디지털화에 대한 선호도 증가로 원유 생산이 가속화되면서 산업 환경이 개선될 것입니다. 에너지 수요 증가와 에너지 집약적 산업의 발전으로 새로운 유전 및 가스 개발을 위한 투자 확대가 사업 역동성에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

• 예를 들어, 2026년 3월 미국 정부 당국은 영국 BP가 소유한 미국 멕시코만에서 초심해 수심에 위치한 Kaskida 프로젝트를 승인했습니다. 뉴올리언스 해안에서 250마일 떨어진 이 프로젝트는 하루 8만 배럴의 원유 생산이 가능하며, 2029년 가동이 시작될 예정으로, 100억 배럴의 발견 자원을 활용할 수 있을 것으로 예상됩니다.

북미 해저 umbilicals, risers 및 flowlines 시장 점유율

• 북미 해저 umbilicals, risers 및 flowlines 산업에서 TechnipFMC, OneSubsea, Baker Hughes, Vallourec, Tenaris 등 상위 5개사는 2025년 약 35%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

• 이 산업에서 활동하는 주요 기업들은 지역 내 다양한 석유·가스 프로젝트에 대한 전략적 협력, 합작투자, 파트너십을 통해 시장 입지를 강화하는 데 주력하고 있습니다. 기업들은 신기술 도입을 위한 연구개발(R&D) 및 경쟁력 강화를 위한 인수합병(M&A)을 통해 성장 전략을 추진하고 있습니다.

북미 해저 umbilical, riser 및 flowline 시장 기업

산업계에서 활동 중인 주요 제조업체는 다음과 같습니다:

• ArcelorMittal

• Baker Hughes

• Boskalis

• DeRegt Cables

• EnerMech

• Halliburton

• Hohn Group

• JDR Cable Systems

• John Wood Group

• Oceaneering International

• OneSubsea

• Prysmian Group

• Saipem

• Strohm

• Subsea 7

• TechnipFMC

• Tenaris

• Vallourec

• Weatherford

• 2H Offshore Engineering

북미 해저 umbilical, riser 및 flowline 산업 뉴스

• 2026년 5월, EnerMech는 Subsea7의 SURF 설치 이니셔티브에 맞춰 Trion 프로젝트를 위한 Subsea7의 SURF 설치 이니셔티브와 연계된 청소, 침수, 게이지 측정, 질소 탈수, 수압시험 및 시운전 활동 등 프리컴미션 장비와 서비스를 배치한다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 Woodside가 운영자로, PEMEX가 참여하며, 총 24개의 해저 우물을 연결하는 부유식 저장 및 하역 시설 및 새로이 부유식 생산 시설로 구성됩니다. Trion 유전 개발 프로젝트는 멕시코만 페리도褶曲대 offshore 지역에 위치하며, 수심 2,500~2,600m에서 하루 10만 배럴의 생산 능력을 보유할 것으로 예상됩니다.

• 2026년 1월, Subsea7는 미국 Mars-Ursa 분지 내 심해 유전인 Kaikias Waterflood 프로젝트 개발을 위해 Shell로부터 약 5,000~1억 5,000만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 수심 1,650m에 걸쳐 해저 riser, umbilical 및 강성 flowline 설치 및 운송을 포함하며, 엔지니어링 및 프로젝트 관리 활동은 회사의 텍사스 사무실에서 시작되며, 해상 작업은 2027년에 예정되어 있어 석유·가스 산업에서 회사의 입지를 더욱 강화할 전망입니다.

• 2026년 1월, TechnipFMC는 미국 멕시코만 Keathley Canyon 블록 102에 위치한 BP의 Tiber 프로젝트 개발 계약을 체결했습니다. 회사는 단일 납품으로 해저 석유·가스 프로젝트의 다양한 구성 요소를 간소화하는 통합 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치 서비스를 제공할 예정입니다. TechnipFMC는 Kaskida Field의 BP 해저 개발에 사용된 장비 및 기술을 활용할 계획으로, umbilical, 20,000psi급 고압 펌프, 트리, 매니폴드 및 기타 핵심 구성품을 포함합니다.

북미 해저 umbilical, riser 및 flowline 시장 연구 보고서는 2022년부터 2035년까지 수익(USD 백만)과 용량(’000피트)을 기준으로 다음과 같은 세그먼트에 대한 심층 분석을 포함합니다:

시장 세분화: 수심별

• 천해

  • umbilical

  • riser

    • SCR

    • 유연형

    • 기타

  • flowline

• 심해

  • umbilical

  • riser

    • SCR

    • 유연형

    • 기타

  • flowline

• 초심해