Marché des ombilicaux sous-marins, risers et conduites flexibles en Amérique du Nord Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des ombilicaux sous-marins, des risers et des flowlines en Amérique du Nord

Le marché des ombilicaux sous-marins, des risers et des flowlines en Amérique du Nord était évalué à 750,6 millions de dollars américains en 2025 et devrait passer de 812,6 millions de dollars américains en 2026 à 1,7 milliard de dollars américains d'ici 2035, avec un TCAC de 8,6 %, selon une étude récente de Global Market Insights Inc.

• Les investissements florissants en faveur de l'exploration des réserves d'hydrocarbures dans les eaux profondes et ultra-profondes, ainsi que le déploiement croissant de plates-formes offshore flottantes, viendront compléter le paysage commercial. L'expansion et le développement des champs pétrolifères dans le cadre des opérations offshore, couplés à la demande croissante de systèmes fiables et efficaces pour le transport du pétrole et du gaz vers les installations de traitement, contribuent à la croissance du secteur.

• Par exemple, en décembre 2025, Subsea7 a remporté un contrat de LLOG Exploration Offshore pour l'installation d'équipements sous-marins dans le cadre de l'expansion Buckskin South, située au large de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis. Ce projet comprend l'installation et le transport d'une conduite rigide et d'un ombilical sous-marin en eaux profondes, tandis que les activités d'ingénierie et de gestion de projet ont commencé à Houston, aux États-Unis, et que les opérations offshore sont prévues pour 2026 et 2027.

• Le développement continu des champs pétrolifères et gaziers marginaux dans la région, ainsi que les politiques favorables des autorités respectives en faveur du développement des champs offshore pour répondre à la demande énergétique croissante, influenceront positivement la dynamique du secteur. Le déclin des champs pétrolifères terrestres et la nécessité croissante de gaz et de produits pétrochimiques dans divers secteurs industriels, couplés à la demande accrue de transport de pétrole et de gaz nécessitant des technologies avancées pour relier les infrastructures de traitement en surface, façonneront les perspectives du secteur.

• Par exemple, en août 2025, le gouvernement du Mexique a présenté un plan stratégique 2025-2035 visant à consolider sa production de pétrole brut avec pour objectif d'atteindre 1,8 million de barils par jour. Il prévoit également l'expansion de la production de gaz naturel et du réseau de pipelines de Pemex, y compris la construction de trois nouveaux gazoducs, dans le but d'augmenter la production de produits raffinés, notamment du diesel, de l'essence, de l'ammoniac et d'autres produits pétrochimiques. De plus, le gouvernement a présenté une stratégie complète de financement et de capitalisation, comprenant diverses mesures appliquées entre 2025 et 2026 pour garantir l'autosuffisance d'ici 2027. Le paquet comprend la création d'un nouveau cadre fiscal pour capitaliser et développer des projets mixtes via un fonds d'investissement, parmi d'autres mesures administratives.

• Les États-Unis émergent comme l'un des principaux marchés du secteur des ombilicaux sous-marins, des risers et des flowlines en Amérique du Nord, en raison de la demande énergétique croissante de divers secteurs, des dépenses florissantes des compagnies pétrolières et des opérateurs pour l'exploration de réserves d'hydrocarbures inexploitées. De plus, l'inclination croissante vers l'automatisation et la numérisation des opérations de forage, couplée à des politiques gouvernementales favorables au développement des installations et des champs pétrolifères existants, contribuera à la croissance du secteur.

• Par exemple, en décembre 2024, Subsea7 a remporté un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation de Shell pour une conduite de production et une infrastructure sous-marine dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Le projet de développement de la phase 3 Silvertip, situé dans le canyon Alaminos, à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 3 000 mètres. Ce projet renforcera le portefeuille solide de projets en eaux profondes de l'entreprise dans le golfe du Mexique, les activités offshore devant commencer en 2026.

Tendances du marché des ombilicaux sous-marins, des risers et des flowlines en Amérique du Nord

• Le marché des ombilics sous-marins, risers et conduites de liaison (SURF) en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative en raison de l'augmentation des investissements et des dépenses pour la production et l'exploration des réserves d'hydrocarbures, ainsi que de la demande énergétique croissante dans divers secteurs. L'inclination croissante vers le développement des champs offshore profonds et ultra-profonds par les opérateurs pétroliers et gaziers, ainsi que l'évolution des dynamiques pétrolières et gazières offshore dans le golfe du Mexique américain, renforceront le paysage industriel.

• Par exemple, en septembre 2025, GATE Energy, une entreprise basée aux États-Unis, a signé un contrat avec BP pour fournir des services de mise en service pour le projet d'unité de production flottante Kaskida, en collaboration avec Seatrium, un fournisseur de solutions EPC. L'entreprise assurera la mise en service dynamique et statique, la coordination des interfaces et la gestion de l'achèvement des systèmes, conformément à des normes strictes de qualité et de sécurité. Ce projet de développement en vert est situé à 200 miles au large de Galveston, dans le golfe du Mexique américain, à une profondeur d'eau profonde. Technip FMC fournira des systèmes de production, y compris des arbres sous-marins et des collecteurs standardisés, ainsi que la conception, la fabrication et l'installation de risers sous-marins, d'ombilics et de conduites de liaison.

Analyse du marché des ombilics sous-marins, risers et conduites de liaison en Amérique du Nord

• En fonction de la profondeur d'eau, le marché des ombilics sous-marins, risers et conduites de liaison en Amérique du Nord est classé en eaux peu profondes, profondes et ultra-profondes. Les eaux profondes dominent le secteur, représentant environ 55,7 % de la part de marché en 2025 et devraient croître à un TCAC de 8,8 % de 2026 à 2035.

• Le segment des ombilics sous-marins, risers et conduites de liaison en eaux profondes devrait croître en raison de la production robuste de pétrole et de gaz naturel, des champs pétrolifères actifs dans la région et de l'augmentation des investissements par les compagnies pétrolières dans les profondeurs d'eau pour l'exploration des hydrocarbures. De plus, les politiques favorables visant à réduire la dépendance aux importations d'énergie, ainsi que les initiatives stratégiques des opérateurs pétroliers et gaziers pour le développement et l'expansion des champs pétrolifères existants, contribueront à la croissance du secteur.

• Par exemple, en novembre 2025, Equinor a lancé un processus d'appel d'offres pour l'équipement sous-marin du projet de développement offshore Bay du Nord, situé dans l'est du Canada, à des profondeurs d'eau de 1 170 mètres. Situé au large de Terre-Neuve-et-Labrador et soumis à des conditions extrêmes et à la présence d'icebergs, ce projet multi-champs en phases comprend le développement initial de 16 puits, qui pourraient être étendus à 42 puits, reliés à une FPSO. BW Offshore fournira la FPSO de 160 000 barils par jour, tandis que l'Alliance d'intégration sous-marine, incluant OneSubsea, Subsea7 et SLB, est responsable des systèmes sous-marins, exécutant la conception et les travaux d'ingénierie en amont pour les risers sous-marins, ombilics et conduites de liaison.

Le segment des ombilics sous-marins, risers et conduites de liaison en eaux peu profondes devrait dépasser 578,6 millions de USD d'ici 2035. La demande énergétique croissante des secteurs tels que les raffineries, la chimie, la production d'électricité et la fabrication, ainsi que l'accélération de l'exploration et du développement des champs pétrolifères marginaux, influenceront positivement le paysage industriel.

• Based on product, the North America subsea umbilicals, risers and flowlines marketis categorized into umbilicals, flowlines, and risers. The flowline segment was valued at around USD 349 million in 2025 and is anticipated to grow at a CAGR of 8.2% from 2026 to 2035.

• Growing inclination on incorporating advanced technologies that can withstand extreme subsea environments, along with shifting preference for cost-effective techniques to access and recover oil reserves, will contribute to industry growth. Rising demand for both flexible and rigid flowlines, together with increased levels of digitization and automation in offshore drilling activities at various depths, will enhance the subsea flowlines business landscape.

• For example, in May 2026, Baker Hughes and Strohm, a Netherlands-based company came into collaboration to develop a new hybrid flexible pipe solution for flowlines and risers suitable for ultra deep-water depths beyond 3,000 meters. This new technology is engineered to meet rising demand for lightweight and low-cost subsea infrastructure driven by operators pushing themselves into deeper offshore developments.

• Les États-Unis mènent l'industrie nord-américaine des ombilicaux sous-marins, des risers et des flowlines avec environ 74 % de part de marché en 2025 et ont généré plus de 555,7 millions de dollars de revenus. Les politiques favorables envers l'exploration ainsi que l'abondance des réserves de pétrole et l'inclination croissante pour l'automatisation et la numérisation dans les opérations de forage afin d'accélérer la production de pétrole brut renforceront le paysage industriel. Les investissements florissants pour exploiter de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz, tirés par la demande énergétique croissante et le développement d'industries énergivores, influenceront positivement la dynamique commerciale.

• Par exemple, en mars 2026, les autorités gouvernementales américaines ont approuvé un projet de forage pétrolier de 5 milliards de dollars, qui extraira du pétrole dans les eaux ultra-profondes du golfe du Mexique américain, propriété de British Petroleum. Ce projet est connu sous le nom de Kaskida, le sixième site exploité par BP dans le golfe du Mexique américain, situé à 250 miles des côtes de La Nouvelle-Orléans dans des eaux ultra-profondes. Il devrait produire 80 000 barils de pétrole par jour et devrait commencer ses opérations en 2029, ce qui permettra de débloquer des ressources découvertes de 10 milliards de barils.

Part de marché du marché nord-américain des ombilicaux sous-marins, des risers et des flowlines

• Les 5 principaux acteurs opérant dans l'industrie nord-américaine des ombilicaux sous-marins, des risers et des flowlines, à savoir TechnipFMC, OneSubsea, Baker Hughes, Vallourec et Tenaris, représentent environ 35 % de la part de marché en 2025.

• Les principaux acteurs opérant dans le secteur se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en établissant des collaborations stratégiques, des coentreprises, des partenariats pour divers projets pétroliers et gaziers dans toute la région. Les entreprises visent des stratégies de croissance en menant des initiatives de recherche et développement pour introduire de nouvelles technologies, des fusions et acquisitions afin d'étendre leur avantage concurrentiel par rapport aux autres.

Marché nord-américain des ombilicaux, risers et conduites sous-marins : entreprises

Principaux fabricants opérant dans le secteur :

• ArcelorMittal

• Baker Hughes

• Boskalis

• DeRegt Cables

• EnerMech

• Halliburton

• Hohn Group

• JDR Cable Systems

• John Wood Group

• Oceaneering International

• OneSubsea

• Prysmian Group

• Saipem

• Strohm

• Subsea 7

• TechnipFMC

• Tenaris

• Vallourec

• Weatherford

• 2H Offshore Engineering

Actualités de l'industrie nord-américaine des ombilicaux, risers et conduites sous-marins

• En mai 2026, EnerMech a annoncé le déploiement de ses ensembles de pré-mise en service, services incluant le nettoyage, l'inondation, le calibrage, le déshydratation à l'azote, les essais hydrostatiques et les activités de pré-mise en service, alignés sur l'initiative d'installation SURF de Subsea7 pour le projet Trion. Ce projet est développé par Woodside en tant qu'opérateur et PEMEX, comprenant 24 puits sous-marins qui seront connectés à une unité flottante de stockage et de déchargement ainsi qu'à une nouvelle unité flottante de production. Le projet de développement pétrolier Trion est situé dans la ceinture de plis de Perdido, au large du golfe du Mexique, à des profondeurs d'eau de 2 500 à 2 600 mètres, avec une capacité prévue de produire 100 000 barils par jour.

• En janvier 2026, Subsea7 a remporté un contrat d'environ 50 à 150 millions de dollars américains de la part de Shell pour le développement du projet Kaikias Waterflood, une réserve en eaux profondes située dans le bassin Mars-Ursa, aux États-Unis. Ce projet comprend l'installation et le transport d'risers sous-marins, d'ombilicaux et de conduites rigides sur une profondeur d'eau de 1 650 mètres. Les activités d'ingénierie et de gestion de projet ont débuté depuis le bureau texan de l'entreprise, tandis que les opérations en mer sont prévues pour 2027, renforçant davantage la position de l'entreprise dans le secteur pétrolier et gazier.

• En janvier 2026, TechnipFMC a remporté un contrat pour le développement du projet Tiber de BP situé dans le bloc 102 du canyon Keathley, golfe du Mexique, États-Unis. L'entreprise fournira des services intégrés d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation, qui rationaliseront divers composants pour les projets pétroliers et gaziers sous-marins en une seule livraison. TechnipFMC utilisera des équipements et technologies déjà employés dans le développement sous-marin de BP dans le champ de Kaskida, notamment des ombilicaux, des pompes haute pression de 20 000 psi, des arbres, des collecteurs et d'autres composants critiques.

Le rapport de recherche sur le marché nord-américain des ombilicaux, risers et conduites sous-marins comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (en milliers de pieds) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par profondeur d'eau

• Peu profond

  • Ombilicaux

  • Risers

    • SCR

    • Flexibles

    • Autres

  • Conduites

• Profond

  • Ombilicaux

  • Risers

    • SCR

    • Flexibles

    • Autres

  • Conduites

• Ultra-profond