Marché nord-américain des ombilicaux, colonnes montantes et conduites d’écoulement sous-marines Taille et part 2026-2035

Taille du marché des conduites ombilicales, colonnes montantes et conduites d’écoulement sous-marines en Amérique du Nord

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché nord-américain des conduites ombilicales, colonnes montantes et conduites d’écoulement sous-marines était évalué à 750,6 millions de dollars américains en 2025 et devrait passer de 812,6 millions de dollars américains en 2026 à 1,7 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 %.

• Les investissements croissants dans l’exploration des réserves d’hydrocarbures en eaux profondes et ultra-profondes, ainsi que le déploiement accru d’installations de forage offshore flottantes, viendront dynamiser le marché. L’expansion et le développement des champs pétrolifères dans les opérations offshore, conjugués à la demande croissante de systèmes fiables et efficaces pour acheminer le pétrole et le gaz vers les installations de traitement, contribuent à la croissance du secteur.

• Par exemple, en décembre 2025, Subsea7 s’est vu attribuer par LLOG Exploration Offshore un contrat portant sur l’installation d’équipements sous-marins dans le cadre de l’expansion de Buckskin South, au large de la côte américaine du golfe du Mexique. Le projet comprend l’installation et le transport d’une conduite d’écoulement rigide et d’un ombilical sous-marin en eaux profondes. Les activités d’ingénierie et de gestion de projet ont débuté à Houston, aux États-Unis, tandis que les opérations offshore sont prévues en 2026 et 2027.

• Le développement continu de champs pétroliers et gaziers marginaux dans la région, associé aux politiques favorables adoptées par les autorités compétentes en faveur du développement de champs offshore pour répondre à la demande énergétique croissante, influencera positivement la dynamique du secteur. L’épuisement des champs pétroliers terrestres et les besoins croissants en gaz et en produits pétrochimiques dans différents secteurs, conjugués à la demande accrue de transport de pétrole et de gaz nécessitant des technologies avancées pour assurer la liaison avec les infrastructures de traitement en surface, façonneront les perspectives du secteur.

• Par exemple, en août 2025, le gouvernement mexicain a présenté un plan stratégique pour 2025–2035 visant à consolider sa production de pétrole brut afin d’atteindre 1,8 million de barils par jour. Ce plan prévoit également d’accroître la production de gaz naturel de Pemex et son réseau de pipelines, notamment par la construction de trois nouveaux gazoducs, afin d’augmenter la production de produits raffinés, dont le diesel, l’essence, l’ammoniac et d’autres produits pétrochimiques. En outre, le gouvernement a présenté une stratégie globale de financement et de capitalisation, comprenant diverses mesures à mettre en œuvre en 2025 et 2026 afin d’assurer l’autosuffisance d’ici 2027. Le dispositif prévoit notamment la mise en place d’un nouveau cadre fiscal pour la capitalisation ainsi que le développement de projets mixtes au moyen d’un fonds d’investissement, entre autres mesures administratives.

• Les États-Unis s’imposent comme l’un des principaux marchés nord-américains des conduites ombilicales, colonnes montantes et conduites d’écoulement sous-marines, sous l’effet de la demande énergétique croissante de divers secteurs et de la hausse des dépenses des compagnies pétrolières et des exploitants consacrées à l’exploration de réserves d’hydrocarbures inexploitées. Par ailleurs, l’adoption croissante de l’automatisation et de la numérisation des opérations de forage, conjuguée aux politiques gouvernementales favorables au développement des installations de production et des champs pétrolifères existants, contribuera à la croissance du secteur.

• Par exemple, en décembre 2024, Subsea7 s’est vu attribuer par Shell un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et d’installation portant sur une conduite d’écoulement de production et des infrastructures sous-marines dans le golfe du Mexique, aux États-Unis. Le projet de développement Silvertip Phase 3 est situé dans le canyon Alaminos, à des profondeurs pouvant atteindre 3 000 mètres. Il devrait renforcer le solide portefeuille de projets en eaux profondes de l’entreprise dans le golfe du Mexique, les activités offshore devant commencer en 2026.

Tendances du marché des ombilicaux, colonnes montantes et conduites sous-marins en Amérique du Nord

• Le marché des ombilicaux, colonnes montantes et conduites sous-marins en Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative, portée par la hausse des investissements et des dépenses consacrés à la production et à l’exploration des réserves d’hydrocarbures, ainsi que par l’augmentation de la demande énergétique dans différents secteurs. L’intérêt croissant des opérateurs pétroliers et gaziers pour le développement de champs offshore en eaux profondes et ultra-profondes, conjugué à l’évolution de la dynamique du secteur pétrolier et gazier offshore dans le golfe du Mexique, aux États-Unis, renforcera les perspectives du secteur.

• Par exemple, en septembre 2025, GATE Energy, une entreprise basée aux États-Unis, a conclu un contrat avec BP pour fournir des services de mise en service dans le cadre du projet d’unité flottante de production Kaskida, en collaboration avec Seatrium, un fournisseur de solutions EPC. L’entreprise assurera la mise en service des équipements dynamiques et statiques, la coordination des interfaces et la gestion de l’achèvement des systèmes, conformément à des normes strictes de qualité et de sécurité. Ce projet de développement greenfield est situé à 200 miles au large de Galveston, dans le golfe du Mexique, aux États-Unis, en eaux profondes. Technip FMC fournira les systèmes de production, notamment des arbres de Noël sous-marins et des collecteurs standardisés, ainsi que la conception, la fabrication et l’installation des colonnes montantes, des ombilicaux et des conduites sous-marins.

Analyse du marché des ombilicaux, colonnes montantes et conduites sous-marins en Amérique du Nord

• Selon la profondeur d’eau, le marché des ombilicaux, colonnes montantes et conduites sous-marins en Amérique du Nord se répartit entre les eaux peu profondes, profondes et ultra-profondes. Les eaux profondes dominaient le secteur, avec une part de marché d’environ 55,7 % en 2025, et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % entre 2026 et 2035.

• Le segment des ombilicaux, colonnes montantes et conduites sous-marins en eaux profondes devrait croître grâce à la solide production de pétrole et de gaz naturel, à la présence de champs pétroliers en activité dans la région et à la hausse des investissements des compagnies pétrolières dans l’exploration des hydrocarbures en eaux profondes. En outre, des politiques favorables visant à réduire la dépendance aux importations d’énergie, conjuguées aux initiatives stratégiques des opérateurs pétroliers et gaziers en faveur du développement et de l’expansion des champs pétroliers existants, contribueront à la croissance du secteur.

• Par exemple, en novembre 2025, Equinor a lancé un appel d’offres pour des équipements sous-marins destinés au projet de développement offshore Bay du Nord, situé dans l’est du Canada, par 1 170 mètres de profondeur. Situé au large de Terre-Neuve-et-Labrador, dans une zone exposée à des conditions extrêmes et à la présence d’icebergs, ce projet multiphase portant sur plusieurs champs prévoit, dans un premier temps, le développement de 16 puits, avec une possible extension à 42 puits, reliés à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO). BW Offshore fournira le FPSO de 160,000-barrels-per-day, tandis que Subsea Integration Alliance, qui regroupe OneSubsea, Subsea7 et SLB, sera responsable des systèmes sous-marins et réalisera les travaux de conception et d’ingénierie préliminaires des colonnes montantes, des ombilicaux et des conduites sous-marins.

• Le segment des ombilicaux, colonnes montantes et conduites sous-marins en eaux peu profondes devrait dépasser 578,6 millions de dollars américains d’ici 2035. La hausse de la demande énergétique dans des secteurs tels que le raffinage, la chimie, la production d’électricité et l’industrie manufacturière, conjuguée à l’accélération de l’exploration et de la mise en valeur de champs pétrolifères marginaux, influera favorablement sur le paysage du secteur. La croissance des investissements et des dépenses consacrés aux activités de production, conjuguée à des initiatives favorables à la mise en valeur de champs matures existants nécessitant des systèmes technologiques avancés pour améliorer l’efficacité opérationnelle, renforcera les perspectives du secteur des SURF en eaux peu profondes.

• Par produit, le marché nord-américain des ombilicaux, colonnes montantes et conduites sous-marins se répartit entre les ombilicaux, les conduites et les colonnes montantes. Le segment des conduites était évalué à environ 349 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % entre 2026 et 2035.

• La tendance croissante à intégrer des technologies avancées capables de résister aux environnements sous-marins extrêmes, conjuguée à une préférence accrue pour les méthodes économiques d’accès aux réserves pétrolières et de récupération du pétrole, contribuera à la croissance du secteur. La demande croissante de conduites flexibles et rigides, ainsi que l’intensification de la numérisation et de l’automatisation des activités de forage en mer à différentes profondeurs, favoriseront le développement du marché des conduites sous-marines.

• Par exemple, en mai 2026, Baker Hughes et Strohm, une entreprise basée aux Pays-Bas, ont noué un partenariat pour mettre au point une nouvelle solution de conduites flexibles hybrides destinée aux conduites et aux colonnes montantes, adaptée aux eaux ultra-profondes de plus de 3 000 mètres. Cette nouvelle technologie est conçue pour répondre à la demande croissante d’infrastructures sous-marines légères et peu coûteuses, portée par les opérateurs qui s’aventurent dans des projets de développement offshore toujours plus profonds.

• Les États-Unis dominent le secteur nord-américain des ombilicaux, colonnes montantes et conduites sous-marins, avec environ 74 % de part de marché en 2025 et plus de 555,7 millions de dollars américains de revenus. Les politiques favorables à l’exploration, l’abondance des réserves pétrolières et la tendance croissante à automatiser et à numériser les opérations de forage afin d’accélérer la production de pétrole brut favoriseront le développement du secteur. La croissance des investissements visant à exploiter de nouvelles découvertes de pétrole brut et de gaz, sous l’effet de la hausse de la demande énergétique et du développement d’industries énergivores, influera favorablement sur la dynamique du marché.

• Par exemple, en mars 2026, les autorités gouvernementales américaines ont approuvé un projet de forage pétrolier de 5 milliards de dollars américains, qui permettra d’extraire du pétrole dans les eaux ultra-profondes du golfe d’Amérique, aux États-Unis. Ce projet, appelé Kaskida, est le sixième site exploité par BP dans le golfe des États-Unis. Il se trouve à 250 miles au large de La Nouvelle-Orléans, dans des eaux ultra-profondes. Il devrait produire 80 000 barils de pétrole par jour et commencer ses activités en 2029, ce qui permettra de mettre en valeur des ressources découvertes de 10 milliards de barils.

Parts de marché des ombilicaux, colonnes montantes et conduites sous-marins en Amérique du Nord

• Les cinq principales entreprises présentes dans le secteur des ombilicaux, risers et conduites d’écoulement sous-marins en Amérique du Nord, à savoir TechnipFMC, OneSubsea, Baker Hughes, Vallourec et Tenaris, représentent environ 35 % des parts de marché en 2025.

• Les principaux acteurs du secteur s’attachent à renforcer leur position sur le marché en nouant des collaborations stratégiques, des coentreprises et des partenariats pour réaliser divers projets pétroliers et gaziers dans la région. Les entreprises visent la croissance en menant des initiatives de recherche et développement pour introduire de nouvelles technologies et en réalisant des fusions-acquisitions afin de renforcer leur avantage concurrentiel par rapport aux autres acteurs.

Entreprises du marché des ombilicaux, risers et conduites d’écoulement sous-marins en Amérique du Nord

Les principaux fabricants présents dans le secteur sont :

• ArcelorMittal

• Baker Hughes

• Boskalis

• DeRegt Cables

• EnerMech

• Halliburton

• Hohn Group

• JDR Cable Systems

• John Wood Group

• Oceaneering International

• OneSubsea

• Prysmian Group

• Saipem

• Strohm

• Subsea 7

• TechnipFMC

• Tenaris

• Vallourec

• Weatherford

• 2H Offshore Engineering

Actualités du secteur des ombilicaux, risers et conduites d’écoulement sous-marins en Amérique du Nord

• En mai 2026, EnerMech a annoncé le déploiement de ses équipements de pré-mise en service et de ses services, notamment le nettoyage, le remplissage, le calibrage, la déshydratation à l’azote, les essais hydrostatiques et les activités de pré-mise en service, dans le cadre de l’initiative d’installation SURF de Subsea7 pour le projet Trion. Ce projet est développé par Woodside, en tant qu’exploitant, et PEMEX. Il comprend 24 puits sous-marins qui seront raccordés à une unité flottante de stockage et de déchargement ainsi qu’à une nouvelle unité flottante de production. Le projet de développement pétrolier Trion est situé dans la ceinture plissée de Perdido, au large du golfe du Mexique, à des profondeurs d’eau de 2 500 à 2 600 mètres, et devrait avoir une capacité de production de 100 000 barils par jour.

• En janvier 2026, Subsea7 a obtenu de Shell un contrat d’une valeur d’environ 50 à 150 millions de dollars américains pour le développement du projet d’injection d’eau Kaikias, une réserve en eaux profondes située dans le bassin de Mars-Ursa, aux États-Unis. Ce projet comprend l’installation et le transport d’un riser sous-marin, d’un ombilical et d’une conduite d’écoulement rigide à des profondeurs d’eau de 1 650 mètres. Les activités d’ingénierie et de gestion de projet ont débuté dans les bureaux de l’entreprise au Texas, tandis que les opérations en mer sont prévues en 2027, renforçant ainsi la position de l’entreprise dans le secteur pétrolier et gazier.

• En janvier 2026, TechnipFMC a obtenu un contrat pour le développement du projet Tiber de BP, situé dans le bloc 102 du canyon de Keathley, dans le golfe du Mexique, aux États-Unis. L’entreprise fournira des services intégrés d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et d’installation, afin de regrouper en une seule livraison différents composants destinés aux projets pétroliers et gaziers sous-marins. TechnipFMC s’appuiera sur des équipements et des technologies utilisés dans le cadre du développement sous-marin du champ Kaskida de BP, notamment des ombilicaux, 20,000-pound-psi, des pompes haute pression, des arbres de Noël, des collecteurs et d’autres composants essentiels.

Le rapport d’étude de marché sur les ombilicaux, risers et conduites d’écoulement sous-marins en Amérique du Nord présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars américains) et de volume (milliers de pieds) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par profondeur d’eau

• Eaux peu profondes

  • Ombilicaux

  • Conduites verticales

    • SCR

    • Flexibles

    • Autres

  • Conduites d’écoulement

• Eaux profondes

  • Ombilicaux

  • Conduites verticales

    • SCR

    • Flexibles

    • Autres

  • Conduites d’écoulement

• Eaux ultra-profondes

  • Ombilicaux

  • Conduites verticales

    • SCR

    • Flexibles

    • Autres

  • Conduites d’écoulement

Marché, par produit

• Ombilicaux

• Conduites verticales

  • SCR

  • Flexibles

  • Autres

• Conduites d’écoulement

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• États-Unis

• Canada

• Mexique