중전압 변전소 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

중전압 변전소 시장 동향

• 새로운 기술 혁신, 재생에너지 사용 확대 및 전력 배전에 대한 요구 증가와 함께 중전압 변전소 부문은 빠르게 성장하고 있습니다. 1kV~36kV에서 운영되는 중전압 변전소는 고전압 전력을 산업용, 상업용 및 주거용으로 배전하기에 적합한 수준으로 낮추는 데 핵심적인 역할을 합니다.
   
• 지능형 중전압 변전소의 도입은 전력망 인프라 현대화의 한 결과입니다. 전 세계적으로 전력 배전망에 대한 투자는 현재 연간 3,300억 미국 달러에서 2030년까지 7,500억 미국 달러로 증가할 전망입니다.이러한 자금의 75%는 배전망의 확장, 강화 및 디지털화에 활용됩니다. 진행 중인 공사와 추진되는 업그레이드 및 증설은 강력한 센서와 이를 제어하는 사물인터넷(IoT) 기기의 증가에 대응하고 자동화 기반 실시간 데이터 분석을 구현하는 과정에서 속도가 둔화되고 있습니다.
   
• 도시 개발 촉진, 도시화, 스마트시티, 전기자동차 및 지능형 건물을 포함한 에너지 소비 인프라로 인해 전력 부하 수요가 증가하면서 자원에 대한 부담이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 스마트 건물에는 현대 도시 기준을 충족하기 위해 수요 관리 및 실시간 모니터링 시스템을 포함하는 건물 단위 변전소(BLS)가 필요합니다. 또한 무정전 전력 공급이 매우 중요합니다. BLS는 배전 변전소에 충분한 용량도 제공해야 하며, 이를 위해서는 추가 자원이 거의 필요하지 않습니다.
   
• 태양광 및 풍력 에너지로의 전환이 진행되면서 분산형 에너지 자원(DER)을 전력망에 통합할 수 있는 중전압 변전소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사우디아라비아는 2024년 4개의 신규 태양광 PV 발전소를 포함해 사상 최대 규모인 3.7GW의 재생에너지 발전 용량을 계통에 연결하며 태양광 에너지 분야에서 괄목할 만한 진전을 이루었습니다. 또한 2025년 재생에너지 목표를 확대할 계획이며, 발전 용량은 12GW를 초과할 것으로 전망됩니다.
   
• 인프라 보안과 전력망 복원력을 개선해야 할 필요성으로 인해 전력 유틸리티 기업들은 중전압 변전소를 업그레이드하고 있습니다. 잠재적인 사이버 공격으로부터 변전소를 보호하기 위해 사이버 보안 제어 및 보안 접근 메커니즘이 변전소에 적용되고 있습니다. 현대 기술은 예기치 않은 시스템 장애가 발생하는 동안 전력망의 고장을 감지하고 격리할 수 있도록 하며, 이에 따라 기저부하 운전을 유지하고 광범위한 정전 가능성을 더욱 낮출 수 있습니다.
   

중전압 변전소 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 중전압 변전소 산업 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 438억 미국 달러, 471억 미국 달러 및 503억 미국 달러를 기록했습니다. 전력 수요 증가, 산업 활동 확대, 스마트 그리드 개발 및 재생에너지 도입이 이러한 성장에 기여한 주요 요인입니다.
   
• 신흥 경제국에서는 산업화와 도시화가 빠르게 진행되면서 중전압 변전소에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 2024년 중국의 국내총생산(GDP)은 18조8,000억 미국 달러에 도달했으며, 전년 대비 5.0% 성장해 정부 목표인 약 5%를 달성했습니다. 산업과 도시 지역이 성장함에 따라 안정적인 전력 배전과 같은 인프라의 확충 필요성도 커지고 있습니다.
   
• 기존 기술 부문은 2034년까지 729억 미국 달러를 초과할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 높은 시장 침투율, 신뢰성 및 비용 효율성에 기인합니다. 스마트 변전소와 디지털 변전소에 대한 관심이 높아지고 있지만, 기존 기술은 신뢰성, 운영의 단순성 및 범용성으로 인해 여전히 다양한 용도에서 우위를 유지하고 있습니다.
   
• 중국이 선도하는 가운데 전 세계 풍력 터빈 설치 규모는 2024년 전례 없는 121.6GW에 도달했습니다. 중국 정부와 여러 국가에서는 재생에너지 프로젝트에 대한 투자가 긍정적으로 확대되는 모습을 보였습니다. 이는 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하는 기반이 됩니다. 풍력 및 태양광 에너지와 같은 재생에너지의 보급이 확대되면서 중전압 변전소 공급 확대에 대한 요구도 커지고 있습니다.
   
• 디지털 부문도 2034년까지 30억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 디지털 부문은 운영 효율성, 전력망 신뢰성 개선 및 실시간 모니터링 역량을 바탕으로 성장하고 있습니다. 에너지 시스템이 더욱 발전되고 친환경적인 체계로 전환됨에 따라 전력 인프라의 고도화와 원활한 전력망 관리가 요구되면서 디지털 변전소의 도입이 필요해지고 있습니다.
   

• 중전압 변전소 시장의 전기 시스템 부문은 신뢰성 높은 전력 인프라에 대한 수요 증가, 재생에너지 확대, 노후 전력망 현대화 및 자동화 기술의 발전에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.1%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 첨단 전기 시스템을 갖춘 중전압 변전소는 전력 손실을 최소화하고 전력을 중단 없이 공급할 수 있어 해당 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 선진국에서는 지역 전력 수요를 충족하기 위해 노후화된 전력 인프라를 전면적으로 복구하는 데 주력하고 있습니다. 중전압 변전소의 2차 시스템은 전력망 성능을 개선하고 손실을 줄이며 고장 감지를 최적화하고 중전압 변전소 시장의 성장을 지속하기 위해 첨단 계량, 감시 및 제어 기능을 갖춘 시스템으로 현대화되고 있습니다.
   
• 스마트 전력망 기술의 도입이 확대되면서 실시간 모니터링, 고장 감지 및 부하 관리 기능을 제공하는 새로운 전기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이 전력망에 대한 투자는 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어 미국 전력회사들은 2023년 가공 전력 인프라에 174억 미국 달러를 지출했으며, 이는 2022년보다 11%, 2003년보다 220% 증가한 수준입니다.
   
• 2024년 중전압 변전소 시장에서 통신 네트워크 부문은 실시간 모니터링, 향상된 전력망 자동화 및 스마트 전력망 기술 통합 확대에 대한 수요 증가에 힘입어 18.7%의 시장 점유율을 차지했습니다. 변전소에 첨단 통신 시스템을 구축하면 운영 효율성, 고장 감지 및 전반적인 전력망 신뢰성이 개선됩니다.
   
• 전 세계적으로 전기자동차(EV) 보급이 빠르게 확대되면서 전기자동차 충전소 개발이 촉진되고 있으며, 전기자동차 충전소에는 첨단 전기 시스템을 갖춘 견고한 중전압 변전소가 필요합니다. 2025년 1월 배터리 전기자동차(BEV)는 EU 자동차 시장의 15%를 차지했으며, 이는 2024년 1월의 10.9%에서 크게 증가한 수치입니다. 같은 기간 BEV 판매량은 34% 급증해 124,341대에 달했습니다. 이러한 수치는 해당 부문에 대한 수요도 크게 증가할 것임을 보여줍니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 2022년, 2023년 및 2024년 미국 중전압 변전소 시장 규모는 각각 48억 미국 달러, 51억 미국 달러 및 55억 미국 달러로 평가되었으며, 이는 전력망 현대화 투자 증가, 재생에너지 도입 확대 및 신뢰성과 효율성이 높은 전력 인프라에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 미국 정부와 전력회사들은 증가하는 전력 수요를 충족하고 시스템 복원력을 개선하기 위해 노후 전력망 인프라 업그레이드에 대규모 투자를 진행해 왔습니다.
   
• 유럽은 풍력, 태양광 및 수력 발전 도입을 선도하고 있으며, 이에 따라 중전압 변전소에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 프랑스는 2024년 해상 풍력에너지 확대를 위해 노력했습니다and 2030년까지 생산 용량을 4GW에서 12GW로 확대할 계획에 따라 9.2GW 규모의 신규 해상풍력 프로젝트 입찰을 시작했습니다. 독일 및 스페인과 함께 영국은 재생에너지 확대를 주도하고 있으며, 이에 따라 시장 성장에 중요한 역할을 합니다.
   
• 도시화, 전력 수요, 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 산업과 재생에너지 프로젝트 확대 등의 요인으로 인해 이 지역은 중전압 변전소 시장에서 중요한 위치를 차지합니다. 에너지 인프라 개선과 정전 최소화를 위한 투자도 시장 성장에 기여합니다. MEA 지역의 인구 증가와 경제 성장으로 전력 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 정부와 전력 공급업체는 기존 전력망 고도화에 자금을 투입하고 있습니다.
   
• MEA 지역의 주요 프로젝트인 DEWA는 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 전력 운영을 보장하기 위해 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)에 중점을 둔 스마트 그리드 이니셔티브에 2035년까지 19억 미국 달러를 투자하고 있습니다. 이와 유사하게 사우디아라비아는 비전 2030 목표를 달성하기 위해 스마트 그리드에 투자하고 전력 부문을 디지털화하는 등 디지털 전환을 위한 निर्ण적인 조치를 취하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양에서는 최종 사용 산업의 프로젝트 수가 증가하면서 중전압 변전소에 대한 수요도 크게 확대되고 있습니다. 석유 및 가스, 광업, 제조업, 전력·공공서비스를 포함한 최종 사용 산업은 도시화와 산업화의 진전, 신흥 경제의 성장에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. 신규 제조시설과 상업시설의 건설도 중전압 변전소에 대한 수요를 크게 높이고 있습니다.
   

중전압 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens, Schneider Electric을 포함한 상위 4개 기업은 전 세계 시장의 30%를 초과하는 점유율을 차지하고 있습니다. 업계 기업들은 글로벌 시장에서 강력한 입지를 구축하기 위해 지속적으로 신제품과 솔루션을 개발하고 있습니다. 동시에 시장 범위를 확대하고 업계에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 연구개발에 대규모로 투자하고 있습니다.
 

중전압 변전소 시장 주요 기업

• 2024년 7월 Toshiba Group은 인도의 송전 및 배전 장비 제조시설을 고도화하기 위해 600만 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. Toshiba Group은 TTDI(Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd)가 2024 회계연도부터 2026 회계연도까지 2023 회계연도 대비 전력용 변압기와 배전용 변압기의 생산 용량을 약 150% 확대할 계획이라고 밝혔습니다.
   
• 2024년 12월 Hitachi Energy는 청정에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략 확대에 약 4,700만 미국 달러를 투자했습니다. 2025년 말까지 완료될 예정인 이번 확장으로 공장의 생산 용량은 40% 이상 증가하고 최대 200개의 신규 일자리가 창출될 전망입니다.
   

중전압 변전소 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

중전압 변전소 산업 뉴스

• 2024년 12월 연방 집행위원회는 대통령 전력 이니셔티브의 1단계 사업에 약 1억6,000만 미국 달러를 승인했습니다. 이 사업은 일명 Siemens 프로젝트로도 알려져 있으며, Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede 및 Sokoto에 330/132 KV 및 132/33 KV 변전소를 설계·조달·건설하고 자금을 조달하는 내용을 포함합니다.
   
• 2025년 2월, Lauritz Knudsen은 인도 최대 규모의 전기 전시회인 ELECRAMA 2025에서 종합 스위치기어 포트폴리오를 공개할 예정입니다. 새로운 포트폴리오는 주거용, 상업용 및 산업용 애플리케이션 전반에서 안전성, 신뢰성 및 에너지 효율성을 향상하도록 설계된 첨단 고성능 스위치기어 솔루션으로 구성됩니다.
   
• 2023년 2월, 미국 에너지부는 국내 전력망의 제어 및 보호 기능을 개선하는 전력망 기술 개발에 초점을 둔 신규 프로그램을 지원하기 위해 4,800만 미국 달러의 자금 지원을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 재생에너지 보급을 가속화하고 2035년까지 100% 청정 전력 달성이라는 광범위한 목표와 연계되어 있습니다.
   

이 중전압 변전소 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 “백만 미국 달러” 및 “단위” 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다:

기술별 시장

• 기존형
• 디지털

부품별 시장

• 변전소 자동화 시스템
• 통신 네트워크
• 전기 시스템
• 모니터링 및 제어 시스템
• 기타

범주별 시장

• 신규
• 개보수

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 영국
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 카타르
  • 오만
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 칠레