Mercado de subestaciones de media tensión Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de subestaciones de media tensión

El mercado mundial de subestaciones de media tensión se valoró en 50,300 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 76,000 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4% entre 2025 y 2034, debido a la necesidad de distribución eléctrica y a las iniciativas mundiales para modernizar la red. Por lo general, las subestaciones de media tensión operan en el rango de 1 kV a 36 kV y sirven de interfaz para reducir la alta tensión de las líneas de transmisión a un nivel adecuado para su distribución a usuarios industriales, comerciales y residenciales.
 

El mercado de subestaciones de media tensión está impulsado especialmente por la industrialización y la urbanización en las economías en crecimiento. Los subsectores de la industria manufacturera, el petróleo y el gas, así como la minería, en constante expansión, requieren sistemas fiables de distribución eléctrica para garantizar unas actividades fluidas e ininterrumpidas. Se preveía que las inversiones energéticas en Oriente Medio se situaran en torno a 175,000 millones de USD en 2024 y los años posteriores. Además, el desarrollo de edificios inteligentes, centros de datos y otros complejos comerciales requiere subestaciones de media tensión que proporcionen un suministro eléctrico estable y fiable, al tiempo que eviten interrupciones.
 

La implementación de infraestructuras de redes inteligentes y subestaciones digitales está transformando el alcance de las subestaciones de media tensión. Su adopción está asociada a sistemas avanzados de monitorización, automatización de datos y capacidades analíticas en tiempo real, que refuerzan la fiabilidad de la red y la eficiencia operativa. La presencia de transformadores inteligentes, IoT y tecnologías de comunicación avanzadas en las subestaciones de media tensión facilita la monitorización remota y el mantenimiento predictivo, lo que reduce los tiempos de inactividad e impulsa el crecimiento del mercado de subestaciones de media tensión.
 

La transición hacia fuentes de energía limpia, como la solar y la eólica, está impulsando el desarrollo de subestaciones de media tensión. En 2024, México tenía previsto superar sus objetivos de energía solar, implementación y uso de energía limpia, así como alcanzar un 35% de utilización de energía limpia para 2024; sin embargo, el país afronta retos para equilibrar su combinación energética y cumplir sus obligaciones internacionales. El aumento de la generación de energía renovable impulsa la necesidad de subestaciones de media tensión, ya que son componentes clave de la red eléctrica.
 

El aumento de la urbanización y el desarrollo de infraestructuras, especialmente en las economías emergentes, están impulsando la necesidad de subestaciones de media tensión para satisfacer la creciente demanda de electricidad. Las iniciativas de ciudades inteligentes y la electrificación de los sistemas de transporte impulsan aún más la demanda de subestaciones capaces de gestionar eficazmente el aumento de las cargas.
 

Tendencias del mercado de subestaciones de media tensión

• En paralelo con las nuevas innovaciones tecnológicas, el mayor uso de energías renovables y el aumento de los requisitos de distribución eléctrica, el segmento de las subestaciones de media tensión está experimentando un rápido crecimiento. Las subestaciones de media tensión, que operan entre 1 kV y 36 kV, son fundamentales para reducir la electricidad de alta tensión a niveles adecuados para su distribución en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
   
• La adopción de subestaciones inteligentes de media tensión es uno de los efectos de la modernización de la infraestructura de la red. A escala mundial, se espera que la inversión anual en redes de distribución eléctrica aumente desde los 330,000 millones de USD actuales hasta 750,000 millones de USD en 2030.De estos fondos, el 75 % se utilizará para ampliar, reforzar y digitalizar las redes de distribución. Las obras en curso y las mejoras o ampliaciones impulsadas se están ralentizando en respuesta al aumento de los dispositivos del Internet de las cosas (IoT), equipados con sensores avanzados y controlados mediante estos, así como de la analítica de datos en tiempo real habilitada por la automatización.
   
• La demanda de carga eléctrica está sometiendo a una presión adicional a los recursos debido al desarrollo urbano, la urbanización, las ciudades inteligentes, los vehículos eléctricos y las infraestructuras de alto consumo energético que incorporan edificios inteligentes. Estos edificios inteligentes requieren subestaciones a nivel de edificio (BLS), que incluyen sistemas de gestión de la demanda y monitorización en tiempo real para cumplir las normas urbanas actuales. Además, el suministro eléctrico ininterrumpido es fundamental. Las BLS también deben proporcionar capacidad suficiente a las subestaciones de distribución, que requieren pocos recursos adicionales.
   
• La transición hacia la energía solar y eólica está incrementando la demanda de subestaciones de media tensión capaces de integrar recursos energéticos distribuidos (DER) en la red. Arabia Saudí logró avances notables en energía solar en 2024 al conectar una capacidad récord de 3,7 GW de energías renovables, que incluía cuatro nuevas plantas solares fotovoltaicas, y prevé ampliar sus objetivos de energías renovables en 2025, con previsiones que apuntan a que la capacidad superará los 12 GW.
   
• La necesidad de mejorar la seguridad de las infraestructuras y la resiliencia de la red ha llevado a las empresas de servicios públicos a modernizar las subestaciones de media tensión. Actualmente se están aplicando controles de ciberseguridad y mecanismos de acceso seguro a las subestaciones para protegerlas frente a posibles ciberataques. Las tecnologías modernas permiten detectar y aislar fallos de la red durante perturbaciones imprevistas del sistema, lo que permite mantener las operaciones de carga base y reducir aún más las probabilidades de interrupciones generalizadas.
   

Análisis del mercado de subestaciones de media tensión

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector de las subestaciones de media tensión registró unos valores de 43,800 millones de USD, 47,100 millones de USD y 50,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El aumento de la demanda de electricidad, la mayor actividad industrial, el desarrollo de redes inteligentes y la adopción de energías renovables son algunos de los factores que contribuyen a este crecimiento.
   
• Las subestaciones de media tensión han experimentado un aumento considerable de la demanda debido al rápido ritmo de industrialización y urbanización en las economías emergentes. En 2024, el PIB de China alcanzó los 18,80 billones de USD, lo que supone un crecimiento interanual del 5,0% y se ajusta al objetivo gubernamental de aproximadamente el 5%. Las infraestructuras, como una distribución eléctrica fiable, deben ampliarse a medida que crecen las industrias y las zonas urbanas.
   
• Se prevé que el segmento de tecnología convencional supere los 72,900 millones de USD en 2034. Este crecimiento se debe principalmente a la elevada penetración en el mercado, la fiabilidad y la rentabilidad. Aunque aumenta el interés por las subestaciones inteligentes y digitales, las tecnologías convencionales siguen predominando en numerosas aplicaciones gracias a su fiabilidad, sencillez operativa y versatilidad.
   
• Con China a la cabeza, las instalaciones mundiales de turbinas eólicas alcanzaron la cifra sin precedentes de 121,6 GW en 2024. El Gobierno chino y otros países han mostrado una evolución positiva en sus inversiones en proyectos de energías renovables. Esto sienta las bases para un crecimiento sostenido del mercado. Las energías renovables, como la eólica y la solar, están adquiriendo una presencia cada vez mayor y requieren un incremento del suministro de subestaciones de media tensión.
   
• También se prevé que el segmento digital alcance los 3,000 millones de USD en 2034. El segmento digital está ampliando su alcance gracias a su eficiencia operativa, las mejoras en la fiabilidad de la red y sus capacidades de supervisión en tiempo real. A medida que el sistema energético avanza hacia marcos más avanzados y ecológicos, la sofisticación de las infraestructuras eléctricas y la gestión fluida de la red hacen necesaria la incorporación de subestaciones digitales.
   

• Se prevé que el segmento de sistemas eléctricos del mercado de subestaciones de media tensión crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 3,1 % hasta 2034, debido al aumento de la demanda de infraestructuras eléctricas fiables, la expansión de las energías renovables, la modernización de las redes obsoletas y los avances en las tecnologías de automatización. Las subestaciones de media tensión equipadas con sistemas eléctricos avanzados garantizan pérdidas de energía mínimas y un suministro ininterrumpido, lo que impulsa el crecimiento de este segmento.
   
• Las economías desarrolladas se centran en la rehabilitación integral de sus obsoletas infraestructuras eléctricas para satisfacer la demanda regional de electricidad. La modernización de los sistemas secundarios de las subestaciones de media tensión se está llevando a cabo mediante sistemas avanzados de medición, supervisión y control para mejorar el rendimiento de la red, reducir las pérdidas, optimizar la detección de fallos y mantener el crecimiento del mercado de subestaciones de media tensión.
   
• La adopción de tecnologías de redes inteligentes incrementa la necesidad de nuevos sistemas eléctricos que proporcionen capacidades de supervisión en tiempo real, detección de fallos y gestión de la carga. Como se ha mencionado anteriormente, la inversión en la red está creciendo considerablemente. Por ejemplo, las empresas eléctricas de Estados Unidos invirtieron 17,400 millones de USD en infraestructuras aéreas en 2023, lo que representa un incremento del 11 % con respecto a 2022 y del 220 % en comparación con 2003.
   
• En 2024, el segmento de redes de comunicación del mercado de subestaciones de media tensión registró una cuota de mercado del 18,7 %, debido a la creciente necesidad de supervisión en tiempo real, una mayor automatización de la red y una mayor integración de las tecnologías de redes inteligentes. La implementación de sistemas avanzados de comunicación en las subestaciones mejora la eficiencia operativa, la detección de fallos y la fiabilidad general de la red.
   
• El rápido crecimiento de la adopción de vehículos eléctricos (EV) a escala mundial está impulsando el desarrollo de estaciones de carga para vehículos eléctricos, que requieren subestaciones de media tensión robustas con sistemas eléctricos avanzados. En enero de 2025, los vehículos eléctricos de batería (BEV) representaron el 15 % del mercado automovilístico de la UE, frente al 10,9 % de enero de 2024, mientras que las ventas de BEV aumentaron un 34 %, hasta 124,341 unidades. Estas cifras también indican que la demanda de este segmento aumentará significativamente.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• En 2022, 2023 y 2024, el valor del mercado estadounidense de subestaciones de media tensión ascendió a 4,800 millones de USD, 5,100 millones de USD y 5,500 millones de USD, respectivamente, debido al aumento de las inversiones en la modernización de la red, la creciente adopción de energías renovables y el incremento de la demanda de infraestructuras eléctricas fiables y eficientes. El Gobierno de Estados Unidos y las empresas eléctricas han invertido considerablemente en la modernización de las infraestructuras obsoletas de la red para satisfacer la creciente demanda de electricidad y mejorar la resiliencia del sistema.
   
• Se observa que Europa lidera la adopción de la energía eólica, solar e hidroeléctrica, lo que incrementa la demanda de subestaciones de media tensión. En 2024, Francia trabajó para impulsar la energía eólica marinay tenía previsto aumentar su capacidad de 4 GW a 12 GW para 2030; por ello, convocó licitaciones para nuevos proyectos eólicos marinos con una capacidad de 9,2 GW. Junto con Alemania y España, el Reino Unido lidera la expansión de las energías renovables, por lo que resulta crucial para el crecimiento del mercado.
   
• Factores como la urbanización, el aumento de la demanda de electricidad y la expansión de las industrias, así como de los proyectos de energías renovables en Oriente Medio y África (MEA), hacen que esta región sea crucial para las subestaciones de media tensión. Las inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras energéticas y minimizar las interrupciones del suministro también aportan valor al mercado. El crecimiento demográfico y el fortalecimiento de las economías de las regiones de MEA contribuyen al aumento de la demanda de electricidad, lo que obliga a los gobiernos y a los proveedores de servicios públicos a invertir en la modernización de las redes eléctricas existentes.
   
• Uno de los principales proyectos de MEA, como DEWA, invertirá 1,900 millones de USD de aquí a 2035 en una iniciativa de red inteligente para garantizar operaciones eléctricas eficientes, fiables y sostenibles, con especial atención a la IA y el IoT. Del mismo modo, Arabia Saudí está adoptando medidas decisivas para avanzar en la transformación digital, incluida la inversión en redes inteligentes y la digitalización de su sector eléctrico, con el fin de alcanzar los objetivos de su Visión 2030.
   
• En Asia-Pacífico, el creciente número de proyectos en las industrias de uso final también está generando una enorme demanda de subestaciones de media tensión. Las industrias de uso final, incluidas las de petróleo y gas, minería, manufactura y servicios públicos, están creciendo significativamente debido al aumento de la urbanización y la industrialización, junto con la expansión de las economías emergentes. La construcción de nuevas empresas manufactureras y comerciales también está generando una necesidad considerable de subestaciones de media tensión.
   

Cuota de mercado de las subestaciones de media tensión

Las cuatro principales empresas, entre ellas ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric, concentran más del 30 % del mercado mundial. Las empresas del sector desarrollan continuamente nuevos productos y soluciones para consolidar una sólida presencia en el mercado global. Al mismo tiempo, invierten intensamente en investigación y desarrollo para ampliar su alcance de mercado y asegurarse una cuota significativa del sector.
 

Empresas del mercado de subestaciones de media tensión

• En julio de 2024, Toshiba Group anunció una inversión de 6 millones de USD para mejorar sus instalaciones de fabricación de equipos de transmisión y distribución eléctrica en India. La empresa declaró que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) prevé aumentar aproximadamente un 150 % su capacidad de producción de transformadores de potencia y distribución con respecto al ejercicio fiscal 2023, durante el período comprendido entre los ejercicios fiscales 2024 y 2026.
   
• En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió aproximadamente 47 millones de USD para ampliar su estrategia global de apoyo a la transición hacia las energías limpias. Está previsto que la ampliación finalice a finales de 2025, incremente en más de un 40 % la capacidad de producción de la fábrica y cree hasta 200 nuevos puestos de trabajo.
   

Los principales actores que operan en el mercado de subestaciones de media tensión son:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

Noticias del sector de las subestaciones de media tensión

• En diciembre de 2024, el Consejo Ejecutivo Federal aprobó aproximadamente 160 millones de USD para la primera fase de la Iniciativa Presidencial de Energía, también conocida como el Proyecto Siemens. El proyecto incluye la ingeniería, adquisición, construcción y financiación de subestaciones de 330/132 KV y 132/33 KV en Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede y Sokoto.
   
• En febrero de 2025, Lauritz Knudsen tiene previsto presentar su completa cartera de equipos de aparamenta en ELECRAMA 2025, la mayor exposición del sector eléctrico de la India. La nueva cartera incluye soluciones de aparamenta avanzadas y de alto rendimiento, diseñadas para mejorar la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia energética en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
   
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. anunció una financiación de 48 millones de USD para respaldar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías para redes eléctricas que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se alinea con objetivos más amplios destinados a acelerar el despliegue de energías renovables y alcanzar un 100 % de electricidad limpia para 2035.
   

Este informe de investigación del mercado de subestaciones de media tensión ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» y «unidades» para el período de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tecnología

• Convencional
• Digital

Mercado por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Sistema de monitorización y control
• Otros

Mercado por categoría

• Nuevas
• Reacondicionadas

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Reino Unido
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Qatar
  • Omán
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Chile