Dimensione del mercato delle sottostazioni di media tensione: per tecnologia, per componente, per categoria analisi, quota e previsioni, 2025-2034

Dimensione del mercato della sottostazione di tensione media

Il mercato globale della sottostazione a media tensione è stato valutato a 50,3 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che raggiunga il valore di 76 miliardi di dollari entro il 2034, in crescita ad un CAGR del 4% dal 2025 al 2034, a causa della necessità di distribuzione di energia e delle iniziative globali per l'ammodernamento della rete. Sostazioni di media tensione sono generalmente nella gamma di 1 kV a 36 kV e servono come l'interfaccia per ridurre l'alta tensione dalle linee di trasmissione a un livello adatto per la distribuzione agli utenti industriali, commerciali e residenziali.

The mercato della sottostazione di media tensione è particolarmente spinta dall'industrializzazione e dall'urbanizzazione nelle economie in crescita. I sottosettori sempre crescenti di produzione, petrolio e gas, nonché l'estrazione mineraria, richiedono sistemi di distribuzione di energia affidabili per attività senza soluzione di continuità e ininterrotte. Gli investimenti energetici in Medio Oriente sono stati previsti circa 175 miliardi di dollari nel 2024 e in seguito. Oltre a questo, lo sviluppo di edifici intelligenti insieme a data center e altri complessi commerciali hanno bisogno di sottostazioni di media tensione per fornire una potenza stabile e affidabile, evitando interruzioni.

L'attuazione della griglia intelligente strutture e sottostazioni digitali sta cambiando la portata delle sottostazioni di media tensione. La loro adozione è associata a sistemi di monitoraggio avanzati, automazione dei dati e funzionalità analitiche in tempo reale che rafforzano l'affidabilità della griglia e l'efficienza operativa. La presenza di trasformatori intelligenti IoT con tecnologie di comunicazione capaci a sottostazioni di media tensione facilita il monitoraggio remoto e la manutenzione predittiva che frena i tempi di fermo e spinge la crescita nel mercato della sottostazione di media tensione.

Lo spostamento a fonti pulite di energia come il solare e il vento sta migliorando lo sviluppo di sottostazioni di media tensione. Nel 2024, il Messico ha pianificato di superare i suoi obiettivi per l'energia solare, l'implementazione e l'utilizzo di energia pulita e il 35% di utilizzo dell'energia pulita entro il 2024, tuttavia sta affrontando sfide nel bilanciare il suo mix energetico e gli obblighi di interpaese. L'aumento della produzione di energia rinnovabile spinge la necessità di sottostazioni di media tensione in quanto sono componenti chiave della rete elettrica.

L'aumento dell'urbanizzazione e dello sviluppo delle infrastrutture, soprattutto nelle economie emergenti, stanno guidando la necessità di sottostazioni a media tensione per sostenere la crescente domanda di energia elettrica. Le iniziative Smart City e l'elettrificazione dei sistemi di trasporto alimentano ulteriormente la domanda di stazioni che possono gestire carichi aumentati in modo efficiente.

Mercato della sottostazione di media tensione Tendenze

• Parallelamente alle nuove innovazioni tecnologiche, all'utilizzo di energia rinnovata e ai requisiti elevati per la distribuzione di energia, il segmento delle sottostazioni a media tensione sta subendo una rapida crescita. Le sottostazioni di media tensione, che operano tra 1 kV e 36 kV, sono fondamentali per abbattere l'elettricità ad alta tensione a livelli adatti per la distribuzione attraverso applicazioni industriali, commerciali e residenziali.
• L'adozione di sottostazioni intelligenti di media tensione è uno degli effetti di ammodernamento dell'infrastruttura di rete. A livello globale, gli investimenti nelle reti di distribuzione dell'elettricità dovrebbero aumentare dall'attuale USD 330 miliardi di dollari all'anno a 750 miliardi entro l'anno 2030. Su questi fondi, il 75% sarà utilizzato per espandere, rafforzare e digitalizzare le griglie di distribuzione. I lavori in corso e gli aggiornamenti motivati o l'aumento rallentano il ritmo in risposta ai dispositivi in aumento di Internet of Things (IoT) con potenti sensori che li controllano e l'automazione ha permesso l'analisi dei dati in tempo reale.
• La domanda di carico elettrico è ulteriori risorse di tensione a causa di sviluppo urbano, urbanizzazione, città intelligenti, veicoli elettrici e l'infrastruttura di consumo energetico che incorpora edifici intelligenti. Tali edifici intelligenti richiedono sottostazioni a livello di costruzione (BLS) che includono la gestione della domanda e sistemi di monitoraggio in tempo reale, al fine di soddisfare gli standard urbani contemporanei. Inoltre, l'alimentazione ininterrotta è fondamentale. La BLS deve anche fornire una capacità sufficiente per le stazioni di distribuzione, che richiedono poche risorse aggiuntive.
• Lo spostamento verso l'energia solare ed eolica aumenta la domanda di sottostazioni a media tensione che possono incorporare risorse energetiche distribuite (DER) nella rete. L'Arabia Saudita ha fatto notevoli progressi nell'energia solare nel 2024 collegando un record di 3,7 GW di capacità rinnovabili che comprendeva quattro nuovi impianti fotovoltaici solari e sta cercando di espandere i suoi obiettivi rinnovabili nel 2025, con previsioni di capacità attesa di superare 12 GW.
• La necessità di migliorare la sicurezza delle infrastrutture e la resilienza della rete ha portato le utility a migliorare le sottostazioni di media tensione. I controlli sulla sicurezza informatica e i meccanismi di accesso sicuri sono ora applicati alle sottostazioni per salvaguardarli da potenziali attacchi informatici. Le moderne tecnologie consentono il rilevamento e l'isolamento della griglia durante i disturbi del sistema inattesi, permettendo così di mantenere le operazioni di carico base e riducendo ulteriormente le possibilità di estese interruzioni.

Analisi del mercato della sottostazione di media tensione

• L'industria della sottostazione a media tensione si è attestata a 43,8 miliardi di dollari, a 47.1 miliardi di dollari e a 50,3 miliardi di dollari, rispettivamente a partire dal 2022, 2023 e 2024. La crescente domanda di energia elettrica, più attività industriale, lo sviluppo di reti intelligenti, e l'adozione di rinnovabili sono alcuni dei motivi che contribuiscono a questa crescita.
• Le sottostazioni di media tensione hanno registrato un notevole aumento della domanda a causa dell'alta velocità di industrializzazione e urbanizzazione nelle economie emergenti. Nel 2024, il PIL della Cina ha raggiunto 18,80 trilioni di USD che è una crescita del 5,0% anno su anno, segnando un obiettivo governativo di circa il 5%. Infrastrutture come la distribuzione di energia affidabile subisce i requisiti di espansione come industrie e aree urbane crescono.
• Il segmento tecnologico convenzionale è previsto per superare i 72,9 miliardi di USD entro il 2034. Questa crescita deriva principalmente da una sostanziale penetrazione del mercato, affidabilità e efficienza dei costi. Anche se c'è un crescente interesse verso le sottostazioni intelligenti e digitali, le tecnologie convenzionali prevalgono ancora in numerose applicazioni a causa della loro affidabilità, semplicità operativa e versatilità.
• La Cina che conduce la strada, installazioni globali di turbine eoliche ha raggiunto un senza precedenti 121.6 GW nel 2024. Il governo cinese e altri paesi hanno mostrato uno sviluppo positivo verso gli investimenti in progetti di energia rinnovabile. Ciò costituisce la base per basarsi sulla crescita sostenuta per il mercato. I rinnovabili come il vento e l'energia solare stanno diventando più prevalenti, e stanno richiedendo un aumento della fornitura di sottostazioni di media tensione.
• Il segmento digitale è anche progettato per colpire USD 3 miliardi entro il 2034. Il segmento digitale è in crescita grazie alla sua efficienza operativa, ai miglioramenti dell'affidabilità della griglia e alle capacità di monitoraggio in tempo reale. Poiché il sistema energetico subisce una transizione verso ambienti più avanzati ed ecologici, la sofisticazione dell'infrastruttura di potenza e la gestione della rete senza soluzione di continuità richiedono l'integrazione delle sottostazioni digitali.

• Il segmento del sistema elettrico nel mercato della sottostazione di media tensione è previsto per crescere in un CAGR di oltre il 3,1% fino al 2034 a causa della crescente domanda di infrastrutture di potenza affidabili, espansione di energia rinnovabile, ammodernamento di griglie di invecchiamento, e progressi nelle tecnologie di automazione. Sostazioni di media tensione dotate di sistemi elettrici avanzati garantiscono perdite di potenza minime e alimentazione ininterrotta, che sta guidando la crescita di questo segmento.
• Le economie sviluppate si concentrano sulla riabilitazione completa della loro infrastruttura elettrica obsoleta per soddisfare la domanda di elettricità regionale. L'ammodernamento di sistemi secondari di sottostazioni di media tensione viene fatto con misurazione avanzata, supervisione e controllo per migliorare le prestazioni della griglia, ridurre le perdite, ottimizzare il rilevamento dei guasti e sostenere la crescita nel mercato della sottostazione di media tensione.
• L'adozione di tecnologie smart grid aumenta la necessità di nuovi sistemi elettrici che forniscono funzionalità di monitoraggio in tempo reale, rilevamento dei guasti e gestione del carico. Come accennato in precedenza, l'investimento verso la griglia sta crescendo enormemente. Ad esempio, le utenze statunitensi hanno speso 17,4 miliardi di dollari in infrastrutture aeree nel 2023, il che segna un aumento dell'11% dal 2022 al 220% rispetto al 2003.
• Nel 2024, il segmento della rete di comunicazione nel mercato della sottostazione a media tensione detiene una quota di mercato del 18,7% a causa della crescente necessità di monitoraggio in tempo reale, di una maggiore automazione della rete e di una maggiore integrazione delle tecnologie della rete intelligente. L'implementazione di sistemi di comunicazione avanzati nelle sottostazioni migliora l'efficienza operativa, il rilevamento dei guasti e l'affidabilità generale della griglia.
• La rapida crescita dell'adozione di veicoli elettrici (EV) a livello globale sta guidando lo sviluppo di stazioni di ricarica EV, che richiedono robuste sottostazioni di media tensione con sistemi elettrici avanzati. Nel gennaio 2025, i veicoli elettrici a batteria (BEVs) rappresentavano il 15% del mercato automobilistico dell'UE, un significativo aumento dal 10,9% nel gennaio 2024, con vendite BEV in aumento del 34% a 124,341 unità. Questi numeri indicano anche che la domanda di questo segmento aumenterà significativamente.

• Nel 2022, 2023 e 2024, il valore del mercato della sottostazione a media tensione degli Stati Uniti era di 4,8 miliardi di dollari, 5,1 miliardi di dollari e 5,5 miliardi di dollari, aumentando rispettivamente gli investimenti nell'ammodernamento della rete, aumentando l'adozione di energia rinnovabile, e la crescente domanda di infrastrutture di energia affidabili ed efficienti. Le società governative e di utilità degli Stati Uniti hanno investito fortemente nell'aggiornamento delle infrastrutture di rete di invecchiamento per soddisfare la crescente domanda di energia e migliorare la resilienza del sistema.
• Si osserva che l'Europa conduce all'adozione di vento, solare e idro, che aumenta la domanda di sottostazioni a media tensione. La Francia, nel 2024, ha lavorato per aumentare l'energia eolica offshore e ha progettato di aumentare la sua capacità da 4 GW a 12 GW entro il 2030; così, ha lanciato le offerte per 9,2 GW di nuovi progetti eolici offshore. Insieme con la Germania e la Spagna, il Regno Unito è leader nell'espansione delle energie rinnovabili e così è cruciale per la crescita del mercato.
• Le ragioni come l'urbanizzazione, la domanda di energia e l'espansione delle industrie, nonché i progetti di energia rinnovabile in Medio Oriente e Africa (MEA) rendono questa regione cruciale nelle sottostazioni di media tensione. Gli investimenti sul miglioramento delle infrastrutture energetiche e la riduzione delle interruzioni aggiungono valore al mercato. Le popolazioni più recenti e le economie più forti nelle regioni MEA stanno lavorando di pari passo con l'aumento del valore dell'elettricità che costringe i governi e i fornitori di servizi a spendere soldi per promuovere le reti elettriche esistenti.
• Il principale progetto in MEA come DEWA sta investendo da 1,9 miliardi di dollari entro il 2035 in un'iniziativa di rete intelligente per garantire operazioni di potenza efficienti, affidabili e sostenibili, con un focus sull'AI e sull'IoT. Allo stesso modo, l'Arabia Saudita sta compiendo passi decisivi verso la trasformazione digitale, tra cui investire in smart grid e digitalizzare il suo settore energetico per raggiungere i suoi obiettivi Vision 2030.
• In Asia Pacifico, il numero crescente di progetti nelle industrie di uso finale sta anche creando un enorme requisito per la sottostazione MV. Le industrie di uso finale, tra cui il petrolio e il gas, l'estrazione mineraria, la produzione, le utilità sono in crescita significativamente a causa dell'aumento dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione, insieme alle economie emergenti. La costruzione di nuove imprese manifatturiere e commerciali sta anche creando una significativa necessità di sottostazioni a media tensione.

Mercato di sottostazione di media tensione

Le prime 4 aziende, tra cui ABB, General Electric, Siemens e Schneider Electric, detengono più del 30% di mercato in tutto il mondo. Le aziende del settore sviluppano continuamente nuovi prodotti e soluzioni per stabilire una forte presenza di mercato globale. Contemporaneamente, investono pesantemente nella ricerca e nello sviluppo per espandere la loro portata di mercato e garantire una parte significativa del settore.

Aziende di mercato della sottostazione di media tensione

• Nel luglio del 2024, il Gruppo Toshiba annunciò un investimento di 6 milioni di dollari per migliorare le sue centrali di trasmissione e distribuzione in India. La società ha dichiarato che TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) prevede di aumentare la sua capacità produttiva per trasformatori di potenza e distribuzione di circa il 150% rispetto all'anno fiscale 2023, durante il periodo da FY 2024 a FY 2026.
• Nel dicembre 2024, Hitachi Energy investì circa 47 milioni di dollari per espandere la sua strategia globale per sostenere la transizione energetica pulita. L’espansione aumenterà di oltre il 40% la capacità produttiva della fabbrica e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.

I principali operatori operanti nel mercato della sottostazione a media tensione sono:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Sistemi Cisco
• Eaton
• Efacec
• Elettricità generale
• Griglia a Grande
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi elettrico
• Gruppo Netcontrol
• Open System International
• Automazione Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automazione Tesco
• Texas Strumenti incorporati
• Toshiba

Industria di substazione di tensione media

• Nel dicembre 2024, il Consiglio Esecutivo federale ha approvato circa 160 milioni di dollari per la prima fase dell'Iniziativa di Potere Presidenziale, altrimenti nota come Progetto Siemens. Il progetto prevede l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e il finanziamento per le sottostazioni 330/132 KV e 132/33 KV a Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede e Sokoto.
• Nel febbraio 2025, Lauritz Knudsen, è destinata a svelare il suo portafoglio di interruttori completo presso ELECRAMA 2025, la più grande esposizione elettrica in India. Il nuovo portafoglio presenta soluzioni avanzate di commutazione ad alte prestazioni progettate per migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza energetica in applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
• Nel febbraio 2023, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti annunciò 48 milioni di dollari per sostenere un nuovo programma incentrato sullo sviluppo delle tecnologie della rete elettrica che migliorano il controllo e la protezione della rete elettrica nazionale. Questa iniziativa si allinea con obiettivi più ampi per accelerare la distribuzione di energia rinnovabile e raggiungere il 100% di energia pulita entro il 2035.

Questa relazione di ricerca sul mercato della sottostazione a media tensione comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di “USD Million” e “Units” dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Convenzione
• Digitale

Mercato, Per componente

• Sistema di automazione sottostazione
• Rete di comunicazione
• Sistema elettrico
• Monitoraggio e controllo Sistema
• Altri

Mercato, Per categoria

• Nuovo
• Rimboschimento

Le suddette informazioni sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Regno Unito
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • UA
  • Qatar
  • Oman
  • Sudafrica
• America latina
  • Brasile
  • Cile