해양 선박 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

선박 시장 규모

글로벌 선박 시장은 2024년 1123억 미국 달러의 가치로 평가되었으며 61,720 척의 물량을 기록했으며, 2034년까지 3.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하여 1554억 미국 달러에 도달할 것으로 추정되며 75,940 척의 물량을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 글로벌 무역의 빠른 확대와 군사 해군 확장 및 현대화의 증가 같은 요인에 기인합니다.
 

트럼프 행정부 하에서 수입 철강 및 알루미늄에 대한 관세 부과(2018년 232조 관세)는 미국 조선소의 자재 비용을 증가시킴으로써 선박 시장에 영향을 미쳤습니다. 이러한 관세는 선박 건조 비용을 상승시켰으며, 해외 조선소에 대한 경쟁력을 감소시켰으며, 함대 현대화 프로젝트를 중단시켰습니다. 또한 다른 국가들의 보복 관세도 미국 선박의 수출을 제한했습니다. 본질적으로 관세는 국내 조선소에 더 높은 비용을 지불하도록 강제했으며, 그렇지 않으면 소비자들을 위한 가격 상승의 위험을 감수하게 되어 신규 상용 및 해군 선박 주문의 성장을 둔화시켰습니다.
 

항구 확장 활동의 증가와 국제 무역 물량 증가의 결합은 선박 시장 성장 뒤의 주요 요인으로 작용합니다. 예를 들어, 인도 수출의 전체 매출은 2023년 626억 미국 달러로 평가되었으며, 2022년 1.2%의 성장을 나타냈으며, 인도 수입 시장의 전체 매출은 2023년 679억 미국 달러로 평가되었으며, 인도 상무부가 명시한 바와 같이 6.1%의 마이너스 성장을 나타냈습니다. 원자재 및 소비자 전자제품에 대한 수요의 눈에 띄는 증가는 대형 컨테이너선, 벌크 운반선, 탱커 선박의 더 큰 함대에 대한 수요를 요구하며, 이는 대량 운송을 돕고 시장의 성장을 견인합니다.
 

또한, 해군 확장 및 현대화에 대한 정부 지출의 증가는 선박 시장의 또 다른 주요 성장 동력입니다. 지역 간 긴장의 증가 및 해양 보안 우려는 여러 국가들이 무역로 보호 및 영토 주권 주장을 위해 고급 구축함, 호위함, 및 순찰함에 투자하도록 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, UAE의 Edge Group은 2024년 이탈리아의 Fincantieri와 고급 및 복잡한 전투함 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했으며, 이는 국제 방위 협력의 광범위한 추세를 반영합니다. 더욱이, 현대화 노력은 제조사들이 강철 기술, 하이브리드 추진 시스템, 및 무인 차량에 대해 강조하도록 더욱 견인하여 향상된 운영 다양성을 보장합니다.
 

제조사들은 쌍연료 기능이 적용되고 포스트-파나막스 기준에 부합하는 대형 연비 효율적인 컨테이너 및 화물 선박 건조에 집중할 수 있습니다. 이는 제조사들이 고객 기반을 확대하고 시장에서 수익 점유율을 증가시키는 데 도움이 될 것입니다.
 

선박 시장 트렌드

• 자율 항법 시스템은 최소한의 인간 개입으로 선박이 항해 및 운영되도록 하는 제조사들 사이에서 빠르게 주목받고 있으며, 이는 시장에서 관찰되는 핵심 트렌드입니다. 이러한 고급 시스템은 고급 센서, 인공지능, 및 실시간 데이터 분석을 활용하며, 이는 장애물 감지, 경로 최적화, 및 원격 모니터링 및 함대 제어에 도움이 됩니다.
   
• 선박 제조사는 AI 및 센서 기술 기업과의 전략적 협력을 통해 맞춤형 자율 항법 모듈을 개발할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 제품 차별성을 확보하고 신규 고객을 유치할 수 있습니다.}
   
• 선박 시장의 또 다른 중요한 트렌드는 상호 연결된 항법, 추진 및 통신 시스템에 의존하며 사이버 공격에 취약한 현대 선박의 사이버보안 강화에 대한 강조 증가입니다. 제조사는 진화하는 사이버보안 위협에 대한 대비를 보장하기 위해 암호화된 프로토콜, 침입 탐지 시스템 및 다층 보안 아키텍처를 구현하고 있습니다.
   

선박 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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선박 유형을 기준으로 시장은 상용선 및 해군·방위 선박으로 양분됩니다.
 

• 상용선 시장이 가장 큰 시장이었으며 2024년 819억 미국 달러로 평가되었습니다. 공급망 회복 및 전자상거래 물류 성장을 포함한 해운 무역의 글로벌 확대는 벌크선, 컨테이너선 및 유조선에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 미국 걸프 코스트, 싱가포르 투아스 메가 항구, 인도의 사가르말라 등 항만 확장에 대한 국가들의 투자 증가로 인해 빠르고 지속 가능한 운영을 보장하기 위해 새로운 피더선, 유조선 및 페리가 필요합니다. 더욱이, 크루즈 관광 및 지역 페리 서비스의 성장이 럭셔리, 강 및 탐험용 크루즈선에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이 모든 것이 본 부문의 성장에 기여하고 있습니다.
   
• 해군·방위 선박 시장은 예측 기간 동안 2.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국, 중국, 일본, 영국 및 프랑스 등 주요 경제국들은 미국의 콜롬비아급 잠수함 및 인도의 프로젝트 75I 잠수함 등의 프로그램 도입을 통해 해군 함대 업그레이드 및 확장을 위해 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 또한 이들 국가의 국방 예산 증가는 잠수함, 프리깃함, 순찰정 및 항모에 대한 주문을 더욱 촉진하고 있습니다. 더욱이, 기술의 발전으로 인해 스텔스 기술, 극초음속 미사일 선박, AI 통합 선박 및 자율 무인 수상 차량(USV)이 개발되었으며, 이들은 방위군에서 빠르게 채택되고 있으며, 모두 본 부문의 급속한 확장을 뒷받침합니다.

추진 유형을 기준으로 선박 시장은 내연 기관(ICE), 전기 및 하이브리드(전기 + ICE)로 세분화됩니다.
 

• 내연 기관(ICE) 시장이 가장 큰 시장이었으며 2024년 1028억 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 엔진은 뛰어난 높은 에너지 밀도와 전 세계적으로 확립된 인프라로 인해 장거리, 중화물 해운 및 원양 항해에 널리 사용되며, 이는 본 부문의 주요 성장 동인입니다. 이 기술은 비용 효율적이고 운영 친숙성을 제공하므로 특히 신흥 경제국 및 벌크 운송사의 경우 유지보수가 더 용이합니다. 더욱이, 시추선, 지원 선박 및 플랫폼에 대한 중장비 추진이 필요한 해양 석유 및 가스 프로젝트의 급속한 확대는 ICE 엔진이 지배하고 있습니다.  
   

• 하이브리드 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 예측 기간 동안 5.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 IMO, EU Green Deal과 같은 증가하는 엄격한 배출 규제의 지원을 받고 있으며, 이는 항속 거리와 성능을 희생하지 않으면서 규제를 준수하기 위해 하이브리드 시스템의 채택을 촉진합니다. 또한 이러한 시스템은 저속에서 전기 동력을 사용하고 높은 부하에서 내연기관을 사용함으로써 연료 전환, 엔진 부하 최적화 및 낮은 운영 비용을 가능하게 합니다. 더욱이 단거리 해상, 페리 및 연안 해운의 급증은 하이브리드 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이들은 근해 운영에 이상적이므로 더 쉬운 배터리 충전과 지속 가능성 이득을 보장합니다.
   

제어 메커니즘을 기반으로 해양 선박 시장은 수동형과 자율형으로 분류됩니다.
 

• 수동형 시장은 가장 큰 시장이었으며 2024년에 1095억 미국 달러로 평가되었습니다. 해상 무역의 급속한 확대는 대부분 수동으로 운영되는 벌크 화물선, 유조선 및 피더 서비스와 같은 선대에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 해양 보험, IMO 규제 및 국가 표준은 수동 선박에 대해 잘 정의되고 발전되어 있는 반면, 완전 자율 선박에 대해서는 아직 미발전 상태이며, 이는 이 부문의 성장을 지원합니다.
   
• 자율형 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 예측 기간 동안 10.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 AI, 센서 및 원격 모니터링과 같은 자동화된 시스템을 통한 비용 절감, 향상된 안전성 및 인적 오류 감소에 대한 관심 증대에 의해 주도되며, 이는 사고율을 크게 줄이고 국가 안전을 개선하면서 대규모 승무원을 위한 공간을 감소시킵니다. 추가적으로 전 세계 해군력의 정보 수집, 감시, 정찰(ISR), 지뢰 대항 작전 및 공격 작전을 위한 무인 수상 선박(USVs) 및 무인 수중 차량(UUVs)에 대한 투자 증대가 이 부문의 성장에 더욱 기여합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국은 해양 선박 시장을 주도하였으며, 2024년에 127억 미국 달러을 차지했습니다. Vineyard Wind와 같은 여러 대규모 해상 풍력 프로젝트는 서비스 운영 선박(SOVs) 및 승무원 이송 선박(CTVs)에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 시장 성장을 지원합니다. 또한 미국의 미시시피 강과 같은 강에서의 내륙 수로 운송 성장은 증가하는 기반시설 자금으로 인한 선박 현대화 투자를 주도하고 있습니다. 더욱이 콜롬비아급 잠수함 프로그램 및 차세대 구축함(DGG(X))에 대한 투자 증대는 해군 함대 현대화 및 국방 배분과 지출 증가로 시장 성장에 더욱 기여합니다. 예를 들어, 미국 해군은 Statista에 따르면 2025년에 2576억 미국 달러의 예산을 배정받았습니다.
   
• 독일 해양선박 시장은 2024년에 34억 미국 달러으로 평가되었습니다. 독일 시장의 성장은 함부르크와 브레머하펜 같은 컨테이너 항만 기반시설의 빠른 확장으로 뒷받침되며, 이는 초대형 컨테이너선(ULCV) 수용을 위한 것으로, 효율적인 피더선에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 더욱이, 국내 여러 기업들은 엄격한 EU 배출 규정을 준수하기 위해 LNG, 수소 및 하이브리드 전기선박 개발에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 또한, 자율 항해 및 디지털 트윈과 같은 스마트 선박 기술에 대한 투자 증가와 MARS(해양 자율 및 원격 조종 선박 프로젝트)와 같은 정부 지원 프로그램의 존재가 해당 지역의 시장 성장을 더욱 견인합니다.
   
• 중국의 해양선박 시장은 2034년까지 331억 미국 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. CSSC 및 COSCO와 같은 중국 조선소들은 정부 보조금 및 국가 주도 주문이 존재하는 상황에서 글로벌 조선 시장을 통제하며 시장 수요를 촉진합니다. 또한, 일대일로 이니셔티브(BRI)는 글로벌 항만 및 해운 항로에 자금을 조달하고 있으며, 이는 중국 건조 화물 및 물류선박에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다. 더욱이, COSCO 해운 및 기타 국내 해운사의 성장은 국내 및 국제 항로를 위해 함대를 확장하면서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있으며, 이는 중국 플러스 원 전략에 의해 견인됩니다.
   
• 일본 해양선박 시장은 2024년에 50억 미국 달러의 수익을 차지했습니다. 시장의 성장은 탈탄소화 해상 운송을 위한 LNG 운반선 및 암모니아 연료 선박 건조에서 일본의 리더십으로 뒷받침됩니다. 더욱이, 미쓰비시 및 NYK 라인과 같은 일본 선박 제조사들은 노동 비용을 절감하고 안전성을 향상시키기 위해 자율 선박 항해 시스템에 점점 더 투자하고 있으며, 이는 해당 지역의 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다.
   
• 인도 해양선박 시장은 예측 기간 동안 3.6%를 초과하는 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 항만 현대화 및 항만 업그레이드를 위한 1200억 미국 달러이 포함되고 새로운 해운 항로를 창출하는 사가르말라 프로그램의 이행은 연안 및 화물선 수요를 크게 증대시켰습니다. 더욱이, 정부 지원 인센티브 프로그램을 통한 연안 해운의 빠른 확장은 소형에서 중형 화물선 및 여객선에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.
   

해양선박 시장 점유율

시장은 기존 글로벌 플레이어, 지역 플레이어 및 스타트업의 존재로 인해 경쟁이 치열하고 분산되어 있습니다. 시장의 상위 5개 기업은 현대중공업, SHI-MCI FZE, 미쓰비시 중공업, Fincantieri S.p.A. 및 중국조선공업그룹으로, 총 33.7%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
 

해양선박 시장의 선도 기업들은 친환경 추진, 모듈형 선박 구조, 스마트 항해 시스템 및 자율 해양 운영을 우선시하는 차세대 해양선박 솔루션에 투자하고 있습니다. 하이브리드 전기 추진 시스템, AI 기반 항해 및 충돌 회피 소프트웨어, 블록체인 기반 화물 추적 시스템, 수소 및 암모니아 연료 선박과 같은 시장의 혁신은 우수한 운영 효율성 및 환경 규정 준수를 보장할 수 있는 능력으로 인해 제조사들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다.
 

또한 다목적, 에너지 효율적이며 디지털로 연결된 선박에 대한 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 이는 탄소 중립 해운으로의 전환, 스마트 항만 통합, 해상 재생 에너지 프로젝트에 의해 더욱 촉진되고 있습니다. 더불어 자율 컨테이너선, 친환경 페리, 해상 풍력 발전 서비스 선박, 모듈식 탐험 크루즈선 같은 특수 선박의 상당한 성장도 관찰되고 있습니다.
 

또한 여러 해양 선박들은 저배출 하이브리드 엔진, AI 최적화 항로 계획, 태양광 보조 시스템, 위성 연결 IoT 네트워크를 통한 원격 모니터링 기능을 제공하고 있으며, 이러한 기능들은 상용 해운 회사, 해군 함대, 해상 에너지 운영사, 승객 크루즈 라인 간에 채택이 급증하고 있습니다.
 

해양 선박 시장 기업

해양 선박 산업은 다음을 포함한 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다:

• Austal
• Babcock International Group
• China Shipbuilding Industry Corporation
• Cochin Shipyard
• Damen Shipyards Group
• Fincantieri
• Garden Reach Shipbuilders and Engineers
• General Dynamics NASSCO
• HII
• Hyundai Heavy Industries
• Japan Marine United Corporation
• Lurssen
• Meyer Turku
• Meyer Werft
• Mitsubishi Heavy Industries
• Navantia
• SHI-MCI
• Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering
• Tsuneishi Shipbuilding
• Vard
   

Hyundai Heavy Industries (HHI)는 컨테이너선 및 해상 플랫폼 건설 분야의 전문성을 갖춘 세계 해양 선박 시장의 선두 기업입니다. 이들의 경쟁 우위는 광범위한 조선 제조 능력, 첨단 기술, 항만 및 해양 건설을 포함한 다양한 포트폴리오에 근거하고 있습니다. 높은 국제 기준을 충족하는 에너지 절감형 및 친환경 선박의 혁신이 HHI의 핵심 초점입니다.
 

CSIC(중국조선산업공사)는 군용선, 상용선, 해상 공학 장비, 그리고 광범위한 잠수함 선박 건설 능력을 갖춘 중국의 거대 복합 기업입니다. CSIC의 고유한 판매 포인트는 동급 최고의 생산 능력, 고객 만족도, 저가격과 신속한 납기를 가능하게 하는 강력한 정부 지원에 초점을 맞추고 있습니다.
 

해양 선박 산업 뉴스

• 2024년 12월, Samsung Heavy Industries (SHI)는 미공개 아시아 선주로부터 약 US$503.5M 규모의 에탄 운반선 3척 주문을 발주받았음을 발표했습니다. 선박 중개 정보원들은 Mitsui OSK Lines (MOL)을 이 주문과 연결하고 있습니다. SHI는 해당 선박들이 2027년 12월까지 인도될 예정이라고 밝혔습니다.
   
• 2024년 6월, RightShip는 북미 및 유럽 해양 산업의 환경 인증 프로그램인 Green Marine과 협력을 강화했습니다. 이번 파트너십은 해양 부문 내 지속 가능한 관행을 촉진하기 위한 것입니다. 이 협력으로 Green Marine의 인증이 RightShip 플랫폼에 통합되어, 선주, 용선자, 금융 기관 및 기타 이해관계자들의 지속 가능성을 향한 더 큰 노력을 촉진할 것입니다.
   
• 2024년 8월, Austal USA는 미국 해군을 위한 2척의 추가 Landing Craft Utility (LCU) 1700급 선박 건조에 대한 54.9백만 미국 달러 고정가격 인센티브(확정 목표) 계약 수정안을 수상했습니다. 이 계약 수정안으로 인해 현재 Austal USA에서 예정 또는 건설 중인 LCU의 총 척수는 5척이 되었습니다.
   

해양 선박 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 수익(미국 달러 십억 단위) 및 물량(단위)의 예상치 및 전망을 포함하여 업계에 대한 심층 분석을 제공합니다.

다음 부문에 대한 정보:

선박 유형별                                           

• 상용선박                     
  • 컨테이너선                  
  • 유조선                 
  • 벌크선           
  • 크루즈선            
  • 기타         
• 해군 및 방위 선박                        
  • 구축함             
  • 잠수함            
  • 항공모함                
  • 초계함             
  • 기타                            

추진 유형별                                   

• 내연기관(ICE)                      
• 전기                            
• 하이브리드(전기 + ICE)                                                                 

제어 메커니즘별                                          

• 수동                   
• 자율                     
  • 반자율             
  • 완전자율              

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍에미리트