Marine Vessels Market Size, Share & Forecast, 2025-2034

Marine Vessels Tamaño del mercado

El mercado mundial de buques marinos fue valorado en USD 112.3 mil millones, con un volumen de 61.720 unidades en 2024 y se estima que crecerá en una CAGR de 3,4% para alcanzar USD 155.4 mil millones, con un volumen de 75.940 unidades en 2034. El crecimiento del mercado se atribuye a factores como la rápida expansión del comercio mundial, junto con la creciente expansión y modernización de las marinas militares.

Bajo la administración de Trump, la imposición de aranceles sobre acero y aluminio importados (Sección 232 aranceles, 2018) afectó al mercado de buques marinos aumentando los costos materiales para los constructores navales estadounidenses. Estos aranceles aumentaron los costos de construcción de buques, disminuyeron la competitividad de los astilleros extranjeros y retrasaron los proyectos de modernización de la flota. Además, los aranceles de represalia de otros países también restringieron la exportación de buques estadounidenses. En esencia, los aranceles obligaron a los astilleros nacionales a pagar costos más altos, o de otro modo arriesgan el aumento de los precios para los consumidores, lo que dio lugar a un crecimiento más lento en nuevas órdenes comerciales y navales.

El aumento de las actividades de expansión portuaria, junto con el aumento del volumen del comercio internacional, constituye un factor principal detrás del crecimiento del mercado de buques marinos. Por ejemplo, los ingresos generados por la exportación india global se valoraron en USD 62,6 mil millones en 2023, lo que representa un crecimiento del 1,2% en 2022, mientras que los ingresos generados por el mercado global de importaciones indias se valoraron en USD 67,9 mil millones en 2023, lo que representa un crecimiento negativo del 6,1%, según afirma el Departamento de Comercio Indio. El aumento notable de la demanda de materias primas y productos electrónicos de consumo exige grandes flotas de buques de contenedores, transportistas a granel y transportistas, lo que ayuda en el transporte a granel que impulsa el crecimiento del mercado.

Además, el aumento del gasto público en expansión y modernización de la marina es otro importante factor de crecimiento para el mercado de buques marinos. La creciente preocupación por la tensión geográfica y la seguridad marítima está impulsando a varios países a invertir en destructores avanzados, fragatas y buques de patrulla para la protección de las rutas comerciales y la reivindicación territorial. Por ejemplo, el Grupo Edge de los Emiratos Árabes Unidos estableció una alianza estratégica con Fincantieri de Italia en 2024 para el desarrollo de buques de guerra avanzados y complejos, lo que refleja una tendencia más amplia de la colaboración internacional de defensa. Además, los esfuerzos de modernización están impulsando aún más la fabricación para hacer hincapié en robar tecnologías, sistemas híbridos de propulsión y vehículos no tripulados, a fin de garantizar una mayor versatilidad operacional.

Los fabricantes pueden centrarse en la construcción de contenedores grandes, eficientes en combustible y buques de carga que se incorporan con capacidades de combustible dual y se ajustan a las normas post-Panamax. Esto ayudará a los fabricantes a aumentar la base de clientes y aumentar su cuota de ingresos en el mercado.

Marine Vessels Market Tendencias

• Los sistemas de navegación autónomos están ganando una tracción rápida entre los fabricantes, lo que permite a los buques navegar y operar con mínima intervención humana, que es una tendencia clave observada en el mercado. Estos sistemas avanzados aprovechan sensores avanzados, IA y análisis de datos en tiempo real, lo que ayuda a detectar obstáculos, optimizar la ruta y controlar remotamente las flotas controladoras.
• Las manufacturas de buques marinos pueden centrarse en colaboraciones estratégicas con las empresas de tecnología AI y sensor para desarrollar módulos de navegación autónomos personalizados. Esto ayudará a la empresa a distinguir sus ofertas de productos y atraer nuevos clientes.}
• Otra tendencia importante en el mercado de los buques marinos es el creciente énfasis en el endurecimiento de la ciberseguridad de los buques modernos, que dependen de las navegaciónes interconectadas, la propulsión y el sistema de comunicación, y son vulnerables a los ciberataques. Los fabricantes están implementando protocolos cifrados, sistemas de detección de intrusiones y arquitectura de seguridad multicapa para garantizar la preparación contra amenazas de ciberseguridad en evolución.

Marine Vessels Market Analysis

Basado en el tipo de embarcación, el mercado está bifurcado en vehículos comerciales y buques de defensa navales.

• El mercado de buques comerciales fue el mercado más grande y se valoró en USD 81,900 millones en 2024. La expansión mundial del comercio marítimo, incluida la recuperación de la cadena de suministro y el crecimiento logístico del comercio electrónico, está impulsando la demanda de transportistas a granel, buques de contenedores y buques cisterna. Además, la creciente inversión de los países en expansión portuaria como la costa del Golfo de Estados Unidos, el puerto de Singapur Tuas Mega, y el Sagarmala de la India requieren nuevos buques alimentadores, petroleros y ferries para asegurar operaciones más rápidas y sostenibles. Además, el crecimiento del turismo de cruceros y los servicios regionales de ferry alimenta la demanda de buques de crucero de lujo, río y expedición, todos los cuales contribuyen al crecimiento de este segmento.
• Se proyecta que el mercado naval y de buques de defensa crecerá con una CAGR de 2,5% durante el período previsto. Varias economías importantes como EE.UU., China, Japón, Reino Unido y Francia están invirtiendo miles de millones para mejorar y ampliar sus flotas navales con la introducción de programas como los submarinos de clase Columbia estadounidense y los submarinos del Proyecto 75I de la India. Además, el aumento del presupuesto de defensa de estos países sigue impulsando las órdenes de submarinos, fragatas, botes de patrulla y transportistas. Además, el avance en la tecnología ha llevado al desarrollo de la tecnología de sigilo, los buques de misiles hipersónicos, los buques integrados por AI y los vehículos autónomos de superficie no tripulados (USV), que están ganando rápida adopción en las fuerzas de defensa, todo lo cual apoya la rápida expansión de este segmento.

Basado en el tipo de propulsión, el mercado de buques marinos se segmenta en motor de combustión interna (ICE), eléctrico e híbrido (electric + ICE).

• El mercado del motor de combustión interna (ICE) fue el mercado más grande y fue valorado en USD 102.8 mil millones en 2024. Estos motores son ampliamente utilizados para larga distancia, transporte pesado de carga, y viajes de aguas profundas debido a su alta densidad de energía superior e infraestructura establecida en todo el mundo, que es el principal motor de crecimiento para este segmento. Esta tecnología ofrece una familiaridad costo-eficacia y operativa debido a la cual son más fáciles de mantener, en particular para las economías emergentes y los cargadores a granel. Además, la rápida expansión de los proyectos de petróleo y gas offshore se basa en fuertes propulsiones para perforar buques, buques de apoyo y plataformas, dominadas por los motores ICE.
• El mercado híbrido es el mercado de mayor crecimiento y se proyecta crecer con una CAGR de 5,7% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento está respaldado por las normas cada vez más estrictas de emisión como la OMI, EU Green Deal, que impulsa la adopción de sistemas híbridos para cumplir con las regulaciones sin sacrificar el rango y el rendimiento. Además, estos sistemas permiten la conmutación de combustible, la optimización de la carga del motor y los bajos costos de funcionamiento mediante el uso de energía eléctrica a velocidades más bajas e ICE a cargas más altas. Además, el aumento en el mar corto, el ferry y el envío costoso está alimentando la demanda de sistemas híbridos, ya que son ideales para operaciones cercanas a la orilla, asegurando una carga de batería más fácil y ganancias de sostenibilidad.

Basado en el mecanismo de control, el mercado de buques marinos se clasifica en manual y autónomo.

• El mercado manual fue el mercado más grande y fue valorado en USD 109.5 mil millones en 2024. La rápida expansión del comercio marítimo está impulsando la demanda de flotas como carga a granel, tanques de petróleo y servicio alimentador, que son operadas manualmente. Además, el seguro marítimo, las regulaciones de la OMI y las normas nacionales están bien definidas para buques manuales, mientras que todavía están subdesarrollados para buques totalmente autónomos, lo que apoya el crecimiento de este segmento.
• El mercado autónomo es el mercado de mayor crecimiento y se proyecta crecer con una CAGR de 10,2% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por el creciente énfasis en la reducción de costos, la mejora de la seguridad y la reducción de los errores humanos por sistemas automatizados como la IA, los sensores y la vigilancia remota, que reducen considerablemente las tasas accidentales y mejoran la seguridad nacional, al tiempo que reducen el espacio para grandes tripulantes a bordo. Además, el aumento de la inversión de la fuerza naval en todo el mundo hacia buques de superficie no tripulados y vehículos submarinos no tripulados para la inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento (ISR), las contramedidas de minas y las operaciones ofensivas, todo lo cual contribuye aún más al crecimiento de este segmento.

• EE.UU. dominaba el mercado de buques marinos, con un valor de USD 12.700 millones en el año 2024. Varios proyectos de viento offshore a gran escala, como Vineyard Wind, están impulsando la demanda de buques de operación de servicio (SOVs) y buques de transferencia de tripulación (CTVs), que apoyan el crecimiento del mercado. Además, el crecimiento del transporte de vías de navegación interior en los ríos estadounidenses como el Mississippi está impulsando la inversión hacia la modernización de los buques debido a la creciente financiación de infraestructura. Además, la creciente inversión bajo el programa submarino de clase Columbia y el destructor de próxima generación (DGG(X)) para la modernización de flotas navales y el aumento de la asignación de defensa " contribuye aún más al crecimiento del mercado. Por ejemplo, la marina estadounidense se asignó un presupuesto de USD 257.6 billones para el año 2025, como indicó el Statista.
• El mercado de buques marinos de Alemania se valoró en USD 3.400 millones en el año 2024. El crecimiento en el mercado alemán está respaldado por la rápida expansión de la infraestructura portuaria de contenedores como Hamburgo y Bremerhaven, para alojar buques de contenedores ultragrandes (ULCVs), que alimenta aún más la demanda de buques alimentadores eficientes. Además, varias empresas de la nación están haciendo cada vez más hincapié en el desarrollo de GNL, hidrógeno y buques eléctricos híbridos para cumplir con estrictas regulaciones de emisiones de la UE. Además, la creciente inversión hacia tecnologías de buques inteligentes como la navegación autónoma y los gemelos digitales, con la presencia de programas respaldados por el gobierno como MARS (proyecto Maritime Autonomía y Remoto Controlled Ship) impulsa aún más el crecimiento del mercado en la región.
• Se prevé que el mercado de buques marinos en China alcanzará los 33.100 millones de dólares para el año 2034. Los astilleros chinos, como el CSSC y el COSCO, controlan el mercado mundial de la construcción naval junto con la presencia de subvenciones gubernamentales y el orden estatal alimenta la demanda del mercado. Además, la iniciativa Belt y Road (BRI) está financiando más puertos y carriles de transporte a nivel mundial, lo que empuja aún más la demanda de buques de carga construidos chinos y logísticos. Además, el crecimiento de las líneas navieras nacionales, como el envío de COSCO y otros, están estimulando aún más el crecimiento del mercado debido a la expansión creciente de sus flotas para rutas nacionales e internacionales, impulsadas por la estrategia China Plus One.
• El mercado de buques marítimos del Japón representó 5 mil millones de dólares en 2024. El crecimiento en el mercado está respaldado por el liderazgo de Japón en la construcción de buques de GNL y amoníaco alimentados para el transporte marítimo descarbonizado. Además, los fabricantes de buques japoneses, como Mitsubishi y NYK Line, están invirtiendo cada vez más en sistemas autónomos de navegación naval para reducir el costo del trabajo y aumentar la seguridad, lo que apoya el crecimiento del mercado en la región.
• Se prevé que el mercado de buques marinos de la India crecerá en una CAGR de más del 3,6% durante el período previsto. La implementación del programa de modernización portuaria y Sagarmala, que incluye más de USD 120 mil millones para la mejora de puertos y la creación de nuevas rutas de transporte ha impulsado significativamente la demanda de buques costeros y de carga. Además, la rápida expansión de los costos de envío a través de los programas de incentivos respaldados por el gobierno impulsa aún más la demanda de buques de carga pequeños a medianos y pasajeros.

Marine Vessels Market Share

El mercado es altamente competitivo y fragmentado con la presencia de jugadores globales establecidos, así como de jugadores locales y startups. Las 5 principales empresas del mercado son Hyundai Heavy Industries, SHI-MCI FZE, Mitsubishi Heavy Industries ltd., Fincantieri S.p.A. y China Shipbuilding Industry Corporation, contablen colectivamente una parte del 33,7% de cuota de mercado.

Las empresas líderes en el mercado de buques marítimos están invirtiendo en las soluciones de buques marinos de próxima generación que priorizan la propulsión ecológica, arquitecturas modulares de buques, sistemas inteligentes de navegación y operaciones marítimas autónomas. La innovación en el mercado, como los sistemas de propulsión híbrido-eléctrica, el software de navegación y facturación por colisión de AI, los sistemas de rastreo de carga basados en blockchain y los buques alimentados por hidrógeno y amoníaco, están ganando popularidad rápida entre los fabricantes debido a su capacidad para garantizar una eficiencia operacional superior y el cumplimiento de las normas ambientales.

Además, se prevé que aumente la demanda de buques multiusos, eficientes en la energía y conectados digitalmente, que se ve impulsada por la transición hacia el transporte descarbonizado, la integración inteligente de puertos y los proyectos de energía renovable offshore. Además, el mercado observa también un crecimiento significativo en buques especializados como buques de contenedores autónomos, ferries verdes, buques de servicio eólico offshore y cruceros modulares de expedición.

Además, varios buques marítimos ofrecen motores híbridos de baja emisión, planificación de rutas optimizadas por IA, sistemas auxiliares asistidos por energía solar y capacidades de monitoreo remoto a través de redes de IoT conectadas por satélite, que también están presenciando aumento en la adopción entre empresas de transporte marítimo comercial, fuerzas navales, operadores de energía offshore y líneas de cruceros de pasajeros.

Marine Vessels Market Company

La industria de barcos marítimos cuenta con varios jugadores prominentes, incluyendo:

• Austal
• Babcock International Grupo
• China Shipbuilding Industry Corporation
• Astillero Cochin
• Astilleros Damen Grupo
• Fincantieri
• Garden Reach Shipbuilders and Engineers
• Dinámica General NASSCO
• HII
• Hyundai Heavy Industries
• Japan Marine United Corporation
• Lurssen
• Meyer Turku
• Meyer Werft
• Mitsubishi Heavy Industries
• Navantia
• SHI-MCI
• Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering
• Tsuneishi Shipbuilding
• Vard

Hyundai Heavy Industries (HHI) es el líder mundial en buques marítimos con experiencia en naves de contenedores y construcción de plataformas offshore. Su ventaja competitiva está arraigada en sus amplias capacidades de fabricación naval, tecnología avanzada y cartera diversificada, incluyendo la construcción portuaria y marítima. Las innovaciones en los buques que ahorran energía y ecológicos que cumplen altos estándares internacionales son el centro central del HHI.

CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) es un conglomerado gigante en China que tiene amplias capacidades para construir buques militares, buques comerciales, equipo de ingeniería offshore, y una amplia gama de otros buques sumergibles. El punto de venta único de CSIC se centra en su nivel de producción inigualable, satisfacción del cliente, y el poderoso apoyo gubernamental que permite un precio bajo y una entrega rápida.

Marine Vessels Industry News

• En diciembre de 2024, Samsung Heavy Industries (SHI) anunció un pedido para tres portadores de etano valorados en aproximadamente US$503.5M de un armador asiático no revelado. Fuentes de navegación han conectado Mitsui OSK Lines (MOL) a este orden. SHI señaló que los buques están aplazados para su entrega en diciembre de 2027.
• En junio de 2024, RightShip se unió a fuerzas con Green Marine, un programa de certificación ambiental para las industrias marítimas norteamericanas y europeas. Esta asociación tenía por objeto promover prácticas sostenibles en el sector marítimo. Esta colaboración verá la integración de la certificación de Green Marine en la Plataforma RightShip, fomentando mayores esfuerzos hacia la sostenibilidad de los propietarios de buques, fletadores, instituciones financieras y otros interesados.
• En agosto de 2024, Austal USA ha recibido una modificación de contrato de incentivos fijos (firm-target) por valor de 54,9 millones de dólares para la construcción de dos buques adicionales de Utilidad Artesanal (LCU) de 1700 clase para la Marina de los Estados Unidos. Esta modificación del contrato lleva al número total de LCU actualmente programada o en construcción en Austal USA a cinco.

El informe de investigación sobre el mercado de buques marinos incluye una cobertura a fondo de la industria con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) y volumen (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Por tipo de vaso

• Barcos comerciales
  • Containerships
  • Tankers
  • Transportadores a granel
  • Cruceros
  • Otros
• Barcos de defensa navales
  • Destructores
  • Submarines
  • Transporte aéreo
  • Patrullas
  • Otros

Por tipo de propulsión

• Motor de combustión interna (ICE)
• Electricidad
• Híbrido (Eléctrico + ICE)

Por mecanismo de control

• Manual
• Autónomo
  • Semi-autonomous
  • Totalmente autónomo

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE