Mercado de buques marinos Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de buques marinos

El mercado mundial de buques marinos se valoró en 112,300 millones de USD, con un volumen de 61,720 unidades en 2024, y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4% hasta alcanzar 155,400 millones de USD, con un volumen de 75,940 unidades en 2034. El crecimiento del mercado se atribuye a factores como la rápida expansión del comercio mundial, junto con el aumento de la expansión y modernización de las armadas militares.
 

Durante la Administración Trump, la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio importados (aranceles de la Sección 232 de 2018) afectó al mercado de buques marinos al aumentar los costes de los materiales para los constructores navales estadounidenses. Estos aranceles elevaron los costes de construcción de los buques, redujeron la competitividad frente a los astilleros extranjeros y ralentizaron los proyectos de modernización de las flotas. Además, los aranceles de represalia impuestos por otros países también limitaron la exportación de buques estadounidenses. En esencia, los aranceles obligaron a los astilleros nacionales a asumir costes más elevados o a arriesgarse a aumentar los precios para los consumidores, lo que dio lugar a un crecimiento más lento de los nuevos pedidos de buques comerciales y navales.
 

El aumento de las actividades de ampliación portuaria, junto con el crecimiento del volumen del comercio internacional, constituye un factor principal del crecimiento del mercado de buques marinos. Por ejemplo, los ingresos generados por las exportaciones totales de India se valoraron en 62,600 millones de USD en 2023, lo que representó un crecimiento del 1,2% en 2022, mientras que los ingresos generados por el mercado total de importaciones de India se valoraron en 67,900 millones de USD en 2023, lo que representó un crecimiento negativo del 6,1%, según el Departamento de Comercio de la India. El notable aumento de la demanda de materias primas y productos electrónicos de consumo requiere flotas más grandes de portacontenedores, graneleros y buques cisterna, que facilitan el transporte a granel e impulsan el crecimiento del mercado.
 

Además, el aumento del gasto público en la expansión y modernización de las armadas constituye otro factor importante de crecimiento para el mercado de buques marinos. El incremento de las tensiones geopolíticas y de las preocupaciones relacionadas con la seguridad marítima está impulsando a varios países a invertir en destructores, fragatas y buques patrulleros avanzados para proteger las rutas comerciales y hacer valer sus reivindicaciones territoriales. Por ejemplo, Edge Group, de los EAU, estableció una alianza estratégica con Fincantieri, de Italia, en 2024 para desarrollar buques de guerra avanzados y complejos, lo que refleja una tendencia más amplia de colaboración internacional en materia de defensa. Asimismo, los esfuerzos de modernización están impulsando la fabricación hacia un mayor énfasis en las tecnologías de acero, los sistemas de propulsión híbrida y los vehículos no tripulados, con el fin de garantizar una mayor versatilidad operativa.
 

Los fabricantes pueden centrarse en la construcción de grandes portacontenedores y buques de carga eficientes en cuanto al consumo de combustible, dotados de capacidades de combustible dual y conformes con las normas posteriores a Panamax. Esto ayudará a los fabricantes a ampliar su base de clientes e incrementar su cuota de ingresos en el mercado.
 

Tendencias del mercado de buques marinos

• Los sistemas de navegación autónoma están ganando rápidamente aceptación entre los fabricantes, ya que permiten a los buques navegar y operar con una intervención humana mínima, lo que constituye una tendencia clave observada en el mercado. Estos sistemas avanzados utilizan sensores avanzados, inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real para facilitar la detección de obstáculos, la optimización de rutas y la supervisión y el control remotos de las flotas.
   
• Los fabricantes de buques marinos pueden centrarse en colaboraciones estratégicas con empresas de inteligencia artificial y tecnología de sensores para desarrollar módulos de navegación autónoma personalizados. Esto ayudará a las empresas a diferenciar su oferta de productos y atraer nuevos clientes.}
   
• Otra tendencia significativa en el mercado de buques marinos es el creciente énfasis en el refuerzo de la ciberseguridad de los buques modernos, que dependen de sistemas interconectados de navegación, propulsión y comunicación, y son vulnerables a los ciberataques. Los fabricantes están implementando protocolos cifrados, sistemas de detección de intrusiones y arquitecturas de seguridad multicapa para garantizar la preparación frente a las amenazas de ciberseguridad en constante evolución.
   

Análisis del mercado de buques marinos

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el tipo de buque, el mercado se divide en buques comerciales y buques navales y de defensa.
 

• El mercado de buques comerciales fue el mayor segmento y se valoró en 81,900 millones de USD en 2024. La expansión mundial del comercio marítimo, incluida la recuperación de las cadenas de suministro y el crecimiento de la logística del comercio electrónico, está impulsando la demanda de graneleros, portacontenedores y buques cisterna. Asimismo, el aumento de las inversiones de distintos países en la ampliación de puertos, como la costa del golfo de Estados Unidos, el puerto Tuas Mega de Singapur y Sagarmala, en India, está generando una mayor necesidad de buques feeder, buques cisterna y transbordadores para garantizar operaciones más rápidas y sostenibles. Además, el crecimiento del turismo de cruceros y de los servicios regionales de transbordadores está impulsando la demanda de cruceros de lujo, fluviales y de expedición, que contribuyen al crecimiento de este segmento.
   
• Se prevé que el mercado de buques navales y de defensa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,5% durante el período de previsión. Varias economías importantes, como Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido y Francia, están invirtiendo miles de millones en la modernización y ampliación de sus flotas navales mediante la introducción de programas como los submarinos de clase Columbia de Estados Unidos y los submarinos del Proyecto 75I de India. Además, el aumento de los presupuestos de defensa de estos países está impulsando aún más los pedidos de submarinos, fragatas, patrulleras y portaaviones. Asimismo, los avances tecnológicos han propiciado el desarrollo de tecnología furtiva, buques con misiles hipersónicos, buques integrados con IA y vehículos de superficie no tripulados autónomos (USV), cuya adopción por parte de las fuerzas de defensa está aumentando rápidamente; todo ello favorece la rápida expansión de este segmento.

Según el tipo de propulsión, el mercado de buques marinos se segmenta en motores de combustión interna (ICE), eléctricos e híbridos (eléctricos + ICE).
 

• El mercado de motores de combustión interna (ICE) fue el mayor segmento y se valoró en 102,800 millones de USD en 2024. Estos motores se utilizan ampliamente en el transporte marítimo de larga distancia y de cargas pesadas, así como en las travesías oceánicas, debido a su elevada densidad energética y a la consolidada infraestructura existente en todo el mundo, lo que constituye un importante factor de crecimiento para este segmento. Esta tecnología ofrece una solución rentable y operaciones conocidas, por lo que resulta más fácil de mantener, especialmente en las economías emergentes y para los transportistas de cargas a granel. Además, la rápida expansión de los proyectos de petróleo y gas en alta mar depende de sistemas de propulsión de alta resistencia para buques de perforación, buques de apoyo y plataformas, ámbito en el que predominan los motores ICE.  
   
• El mercado de sistemas híbridos es el de más rápido crecimiento y se prevé que registre una TCAC del 5,7% durante el período de previsión.El crecimiento de este segmento se ve respaldado por el endurecimiento de las normativas sobre emisiones, como las de la OMI y el Pacto Verde Europeo, lo que impulsa la adopción de sistemas híbridos para cumplir las normativas sin sacrificar la autonomía ni el rendimiento. Además, estos sistemas permiten cambiar de combustible, optimizar la carga del motor y reducir los costes operativos mediante el uso de energía eléctrica a velocidades más bajas y de motores de combustión interna a cargas más elevadas. Asimismo, el aumento del transporte marítimo de corta distancia, los servicios de ferry y el transporte marítimo costero está impulsando la demanda de sistemas híbridos, ya que son ideales para operaciones cercanas a la costa y facilitan la carga de las baterías, además de generar mejoras en materia de sostenibilidad.
   

Según el mecanismo de control, el mercado de buques marinos se clasifica en manual y autónomo.
 

• El segmento manual fue el mayor del mercado y alcanzó un valor de 109,5 mil millones de USD en 2024. La rápida expansión del comercio marítimo está impulsando la demanda de flotas como las de carga a granel, los petroleros y los buques de servicio feeder, que se operan principalmente de forma manual. Además, los seguros marítimos, las normativas de la OMI y las normas nacionales están bien definidas y desarrolladas para los buques manuales, mientras que siguen estando poco desarrolladas para los buques autónomos, lo que respalda el crecimiento de este segmento.
   
• El segmento autónomo es el de mayor crecimiento y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 % durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento está impulsado por la creciente importancia de reducir costes, mejorar la seguridad y disminuir los errores humanos mediante sistemas automatizados como la inteligencia artificial, los sensores y la monitorización remota, que además reducen significativamente las tasas de accidentes y mejoran la seguridad nacional, al tiempo que reducen el espacio necesario para una tripulación numerosa a bordo. Asimismo, el aumento de la inversión de las fuerzas navales de todo el mundo en buques de superficie no tripulados (USV) y vehículos submarinos no tripulados (UUV) para labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), medidas antiminas y operaciones ofensivas contribuye aún más al crecimiento de este segmento.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• Estados Unidos lideró el mercado de buques marinos, con un valor de 12,7 mil millones de USD en 2024. Varios proyectos eólicos marinos de gran escala, como Vineyard Wind, están impulsando la demanda de buques de operación y mantenimiento (SOV) y buques de transferencia de tripulación (CTV), lo que respalda el crecimiento del mercado. Además, el crecimiento del transporte por vías navegables interiores en ríos estadounidenses como el Mississippi está impulsando la inversión en la modernización de buques debido al aumento de la financiación destinada a infraestructuras. Asimismo, el incremento de la inversión en el programa de submarinos de la clase Columbia y en los destructores de próxima generación (DGG(X)) para modernizar la flota naval, junto con el aumento de las asignaciones y del gasto en defensa, contribuye aún más al crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Armada de Estados Unidos recibió una asignación presupuestaria de 257,6 mil millones de USD para 2025, según Statista.
   
• El mercado alemán de buques marinos alcanzó un valor de 3,4 mil millones de USD en 2024. El crecimiento del mercado alemán se ve respaldado por la rápida expansión de las infraestructuras portuarias para contenedores, como las de Hamburgo y Bremerhaven, destinadas a acoger buques portacontenedores ultragrandes (ULCV), lo que impulsa aún más la demanda de buques feeder eficientes. Además, varias empresas del país están centrando cada vez más sus esfuerzos en el desarrollo de buques propulsados por GNL, hidrógeno y sistemas eléctricos híbridos para cumplir las estrictas normativas de la UE sobre emisiones. Asimismo, el aumento de la inversión en tecnologías para buques inteligentes, como la navegación autónoma y los gemelos digitales, junto con la existencia de programas respaldados por el Gobierno, como MARS (proyecto de buques marítimos autónomos y controlados a distancia), impulsa aún más el crecimiento del mercado en la región.
   
• Se prevé que el mercado de buques marinos en China alcance los 33,100 millones de USD en 2034. Los astilleros chinos, como CSSC y COSCO, controlan el mercado mundial de la construcción naval, mientras que la presencia de subvenciones públicas y el aumento de los pedidos impulsados por el Estado alimentan la demanda del mercado. Asimismo, la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) está financiando puertos y rutas marítimas en todo el mundo, lo que impulsa aún más la demanda de buques de carga y logística construidos en China. Además, el crecimiento de las navieras nacionales, como COSCO shipping y otras, está acelerando aún más la expansión del mercado, ya que amplían cada vez más sus flotas para cubrir rutas nacionales e internacionales, impulsadas por la estrategia China Plus One.
   
• El mercado japonés de buques marinos generó unos ingresos de 5,000 millones de USD en 2024. El crecimiento del mercado se ve respaldado por el liderazgo de Japón en la construcción de buques metaneros para GNL y buques propulsados por amoníaco destinados a un transporte marítimo descarbonizado. Además, los fabricantes navales japoneses, como Mitsubishi y NYK Line, están incrementando sus inversiones en sistemas autónomos de navegación marítima para reducir los costes laborales y mejorar la seguridad, lo que favorece aún más el crecimiento del mercado en la región.
   
• Se prevé que el mercado indio de buques marinos crezca a una TCAC superior al 3,6 % durante el período de previsión. La aplicación de la modernización portuaria y del programa Sagarmala, que incluye más de 120,000 millones de USD para modernizar los puertos y crear nuevas rutas marítimas, ha impulsado significativamente la demanda de buques costeros y de carga. Asimismo, la rápida expansión del transporte marítimo costero mediante programas de incentivos respaldados por el Gobierno impulsa aún más la demanda de buques de carga y pasajeros pequeños y medianos.
   

Cuota de mercado de los buques marinos

El mercado es muy competitivo y fragmentado, con la presencia tanto de actores mundiales consolidados como de actores locales y empresas emergentes. Las cinco principales empresas del mercado son Hyundai Heavy Industries, SHI-MCI FZE, Mitsubishi Heavy Industries ltd., Fincantieri S.p.A. y China Shipbuilding Industry Corporation, que en conjunto representan una cuota de mercado del 33,7 %.
 

Las principales empresas del mercado de buques marinos están invirtiendo en soluciones navales de nueva generación que priorizan la propulsión respetuosa con el medio ambiente, las arquitecturas navales modulares, los sistemas inteligentes de navegación y las operaciones marítimas autónomas. Las innovaciones del mercado, como los sistemas de propulsión híbrida eléctrica, la navegación habilitada mediante IA y el software para evitar colisiones, los sistemas de seguimiento de cargas basados en cadenas de bloques y los buques propulsados por hidrógeno y amoníaco, están ganando rápidamente popularidad entre los fabricantes debido a su capacidad para garantizar una mayor eficiencia operativa y el cumplimiento de la normativa medioambiental.
 

Asimismo, se prevé que aumente la demanda, en rápida evolución, de buques multipropósito, energéticamente eficientes y conectados digitalmente, impulsada además por la transición hacia un transporte marítimo descarbonizado, la integración de puertos inteligentes y los proyectos de energías renovables marinas. Además, el mercado también registra un crecimiento significativo de buques especializados, como portacontenedores autónomos, transbordadores ecológicos, buques de servicio para parques eólicos marinos y cruceros de expedición modulares.
 

Asimismo, varios buques marinos ofrecen motores híbridos de bajas emisiones, planificación de rutas optimizada mediante IA, sistemas auxiliares asistidos por energía solar y capacidades de supervisión remota a través de redes del IoT conectadas por satélite. Estas soluciones también están experimentando un fuerte aumento de la adopción entre las empresas de transporte marítimo comercial, las fuerzas navales, los operadores de energía marina y las líneas de cruceros de pasajeros.
 

Empresas del mercado de buques marinos

El sector de los buques marinos cuenta con varios actores destacados, entre ellos:

• Austal
• Babcock International Group
• China Shipbuilding Industry Corporation
• Cochin Shipyard
• Damen Shipyards Group
• Fincantieri
• Garden Reach Shipbuilders and Engineers
• General Dynamics NASSCO
• HII
• Hyundai Heavy Industries
• Japan Marine United Corporation
• Lurssen
• Meyer Turku
• Meyer Werft
• Mitsubishi Heavy Industries
• Navantia
• SHI-MCI
• Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering
• Tsuneishi Shipbuilding
• Vard
   

Hyundai Heavy Industries (HHI) es el líder mundial en buques marítimos y cuenta con experiencia en la construcción de portacontenedores y plataformas marinas. Su ventaja competitiva se basa en sus amplias capacidades de fabricación naval, su tecnología avanzada y una cartera diversificada que incluye la construcción portuaria y marina. Las innovaciones en buques energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, que cumplen estrictas normas internacionales, constituyen el principal foco de HHI.
 

CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) es un conglomerado gigante de China con amplias capacidades para construir buques militares, embarcaciones comerciales, equipos de ingeniería marina y una amplia variedad de otros buques sumergibles. La propuesta de valor diferencial de CSIC se centra en su nivel de producción sin parangón, la satisfacción del cliente y el sólido respaldo gubernamental, que permite ofrecer precios bajos y entregas rápidas.
 

Noticias del sector de buques marítimos

• En diciembre de 2024, Samsung Heavy Industries (SHI) anunció un pedido de tres buques para el transporte de etano, valorado en aproximadamente 503,5 millones de USD, por parte de un armador asiático no identificado. Fuentes del sector de la intermediación naviera han relacionado a Mitsui OSK Lines (MOL) con este pedido. SHI señaló que está previsto que los buques se entreguen en diciembre de 2027.
   
• En junio de 2024, RightShip unió fuerzas con Green Marine, un programa de certificación medioambiental para los sectores marítimos de Norteamérica y Europa. Esta alianza tenía como objetivo promover prácticas sostenibles en el sector marítimo. La colaboración contempla la integración de la certificación de Green Marine en la plataforma de RightShip, fomentando mayores esfuerzos en materia de sostenibilidad por parte de armadores, fletadores, entidades financieras y otras partes interesadas.
   
• En agosto de 2024, Austal USA recibió una modificación contractual por valor de 54,9 millones de USD, con precio fijo e incentivos (objetivo firme), para la construcción de dos buques adicionales de la clase Landing Craft Utility (LCU) 1700 para la Armada de los Estados Unidos. Esta modificación contractual eleva a cinco el número total de LCU actualmente programados o en construcción en Austal USA.
   

El informe de investigación del mercado de buques marítimos incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Por tipo de buque                                           

• Buques comerciales                     
  • Portacontenedores                  
  • Buques cisterna                 
  • Graneleros           
  • Cruceros            
  • Otros         
• Buques navales y de defensa                        
  • Destructores             
  • Submarinos                          
  • Portaaviones                
  • Buques patrulleros             
  • Otros                            

Por tipo de propulsión                                   

• Motor de combustión interna (ICE)                      
• Eléctrico                            
• Híbrido (eléctrico + ICE)                                                                  

Por mecanismo de control                                              

• Manual                   
• Autónomo                                             
  • Semiautónomo             
  • Totalmente autónomo              

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • EAU