해양용 전기집진기 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

해양용 전기집진기 시장 규모

전 세계 해양용 전기집진기 시장 규모는 2024년에 1억9,010만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 전망입니다. 기후변화와 해운산업이 환경에 미치는 영향에 대한 전 세계적인 관심이 높아지면서, 특히 북극과 같은 민감한 지역에서 블랙카본 배출을 줄이기 위한 제품 수요가 확대될 전망입니다. 해운 기업들이 지속가능성과 환경 발자국 감축에 더욱 집중하면서 전기집진기 도입에 유망한 기회가 창출될 것입니다.
 

선박에 대한 전 세계적인 배출 규제가 강화되면서 제품 도입이 촉진될 전망입니다. 2023년 4월 국제해사기구(IMO)는 2008년 수준 대비 2040년까지 배출 집약도를 70% 감축하는 목표를 포함한 개정 온실가스 전략을 확정했습니다. 이 야심 찬 목표에 따라 해운 사업자는 정교한 배출 제어 기술을 도입하게 될 것이며, 이는 해양산업의 전기집진기 시장 성장을 견인할 것입니다.
 

친환경 해운 솔루션에 대한 수요 증가가 제품 도입을 촉진할 것입니다. 친환경 해운 이니셔티브에 대한 관심이 높아지고 해운산업의 탈탄소화 노력이 강화되면서 제품 보급이 확대될 전망입니다. 또한 해양 엔진 배출을 줄이기 위한 현대적 기술 개발이 지속되면서 해운 분야에서 전기집진기 도입이 늘어날 것입니다.
 

배출 제어 기술의 지속적인 혁신이 제품 도입을 뒷받침할 전망입니다. Valmet과 핀란드 기술연구센터(VTT Technical Research Centre of Finland)는 2022년 2월 시험을 실시해 습식 세정기와 습식 전기집진기를 결합한 방식으로 선박용 디젤 엔진에서 발생하는 입자상 물질과 블랙카본 배출을 99% 감축했습니다. 이 혁신은 강화되는 IMO 규제에 대응하는 것으로, 지속가능한 해운을 가능하게 하며 제품 성장을 뒷받침합니다.
 

환경 발자국을 줄이는 동시에 선박 운항 효율을 개선하려는 움직임이 강화되면서 제품 도입이 확대될 전망입니다. 차세대 배출 제어 기술에 대한 투자가 증가하고 전 세계 해운산업에서 개조 활동이 늘어나면서 산업 성장을 뒷받침할 것입니다. 또한 입자상 배출이 해양 생태계에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지면서 해양 부문에서 전기집진기(ESP) 도입에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
 

트럼프 관세는 수입 부품과 소재의 비용을 높여 해양용 전기집진기의 생산 비용을 증가시킬 것입니다. 이에 따라 배출 제어 시스템 가격이 상승하고 해운 기업의 투자가 둔화될 가능성이 있습니다. 결과적으로 첨단 솔루션의 경제성이 낮아져 단기적인 시장 성장이 둔화될 수 있습니다. 그러나 이러한 과제에도 불구하고 규제 요건 강화에 힘입어 규정 준수용 제품에 대한 장기적인 수요는 여전히 견조할 전망입니다.
 

해양용 전기집진기 시장 동향

• 항만 수가 증가하면서 해상 교통량과 배출량이 늘어나고, 이에 따라 대기질 규제가 더욱 엄격해질 것입니다. 이는 선박 배기 시스템에서 발생하는 입자상 배출을 제어하기 위한 제품 성장을 뒷받침할 것입니다. 2024년 3월 로테르담항은 2022년 이후 4개 이상의 신규 터미널이 조성되었으며 3개 터미널이 추가로 건설 중이라고 발표했습니다. Hutchison Ports와 MSC 터미널을 비롯한 확장 프로젝트로 2026년까지 전체 항만 처리 용량이 약 20% 증가할 전망입니다. 또한 스마트 항만 인프라에 대한 투자가 확대되면서 시장 성장이 촉진될 것입니다.
   
• 국제 해운 수요 확대와 선박 개조 및 선대 현대화 필요성 증가는 전기집진기(ESP) 도입을 촉진할 전망입니다. 배출 기준을 충족하기 위해 노후 선박을 개조하는 사례가 늘어나고, 배기 시스템에 청정 기술을 적용한 신규 선박 건조 활동이 확대되면서 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 또한 해운 운영으로 발생하는 대기오염에 대한 인식이 높아지고 유해 배출가스 감축을 요구하는 정부의 압력이 커지면서 해양용 전기집진기 사용도 더욱 확대될 전망입니다.
   
• EU 배출권거래제(ETS)가 해상 운송으로 확대되면서 해양용 전기집진기 수요가 증가할 전망입니다. 벌크 해운사는 2024년 1월부터 검증된 CO₂ 배출량의 40%에 해당하는 배출권을 구매해야 하며, 이 비율은 2025년 70%, 2026년 100%로 높아집니다. 약 12,000척의 선박을 대상으로 하는 EMSA의 강화된 모니터링 도구는 탈탄소화 노력을 보완할 것으로 예상되며, 규정 준수 비용을 최소화하기 위해 전 세계 선대 전반에서 보다 청정한 배기가스 처리 기술의 통합을 가속화할 전망입니다.
   
• 해상 운송에서 탄소 순배출량 제로를 달성하려는 관심이 높아지면서 제품 도입이 촉진될 것입니다. 친환경 해운 회랑에 대한 투자가 증가하면서 보다 청정한 배기가스 처리 솔루션 수요에 영향을 미칠 전망입니다. 또한 지속 가능한 해운을 촉진하기 위한 국제 협력이 확대되면서 시장 성장에 기여할 것입니다.
   

해양용 전기집진기 시장 분석

• 해양용 전기집진기 산업 규모는 2022년 1억6,560만 미국 달러, 2023년 1억7,740만 미국 달러, 2024년 1억9,010만 미국 달러로 평가되었습니다. 시장은 설계에 따라 판형과 관형으로 구분됩니다.
   
• 판형 부문은 미세먼지 포집 효율이 높아 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 특히 해양 분야에서 대형 엔진과 디젤 발전기의 배기가스에는 상당한 양의 미세먼지가 포함되는 경우가 많아 효율적인 여과가 중요합니다. 또한 염수 노출, 습도, 부식성 배기가스 등 가혹한 조건을 견딜 수 있는 내구성이 높고 유지보수 비용이 낮은 장비에 대한 수요가 증가하면서 해당 부문의 성장도 더욱 뒷받침될 것입니다.
   
• 관형 설계 부문은 높은 수분을 함유한 배기가스를 처리하고 서브마이크론 입자상 물질을 포집할 수 있어 2034년까지 6,700만 미국 달러에 이를 전망입니다. 기업들은 수직 관형 설계를 적용한 GEA의 습식 전기집진기(WESP)와 같은 첨단 제품을 생산하고 있으며, 이러한 제품은 최대 99.9%의 효율로 중금속, 산성 에어로졸 및 휘발성유기화합물(VOCs)을 포집합니다. 20kV~100kV의 고전압 방전 전극은 에너지 비용을 낮추면서 집진 효율을 높이며, 친환경 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장을 더욱 촉진할 전망입니다.
   

• 시스템에 따라 산업은 건식 및 습식 부문으로 구분됩니다. 건식 부문은 배기가스 내 입자상 물질 저감 효율과 비용 효율적인 유지보수에 힘입어 2024년 해양용 전기집진기 시장의 약 86.2%를 차지했습니다.건식 시스템은 낮은 운영 비용과 손쉬운 통합이 가능하다는 장점으로 해양 분야에서 인기를 얻고 있으며, IMO Tier III와 같은 더욱 엄격해진 글로벌 배출 기준을 충족하기 위한 핵심 솔루션으로 자리 잡으면서 시장 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• 습식 시스템 부문은 미세먼지와 산성 배기가스를 효과적으로 제거할 수 있어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 혁신적인 제품에 대한 지속적인 투자는 이러한 성장을 더욱 뒷받침할 것입니다. 2022년 5월 Valmet은 해양 분야용 AWS WESP를 출시했으며, 이를 통해 미세먼지와 블랙카본 배출량을 최대 99%까지 줄일 수 있습니다. 또한 청정 해양 기술을 요구하는 환경단체의 압력이 높아지면서 시장 성장이 계속 촉진될 전망입니다.
   

• 2024년 기준 북미 지역은 17.8%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 그 비중이 더욱 확대될 전망입니다. 미국 해양 전기집진기 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 2,100만 미국 달러, 2,230만 미국 달러, 2,380만 미국 달러로 평가되었습니다.
   
• 배출가스 제어 기술의 지속적인 혁신과 청정 해상 무역에 대한 정부 지원 확대에 힘입어 미국 시장은 크게 성장할 전망입니다. 2024년 10월 로스앤젤레스항은 2005년 이후 디젤 미세먼지(DPM) 배출량이 91% 감소했다고 발표했으며, 이는 전기집진기와 같은 청정 기술의 성공적인 도입을 보여줍니다. 이러한 추세는 배출 한도 준수를 지원하고 환경 이니셔티브를 발전시킴으로써 시장 규모를 더욱 확대할 전망입니다.
   
• 아시아 태평양 해양 전기집진기 시장은 산업화 확대, 각국 정부의 친환경 정책 추진, 해운 운영에서 대기질 개선에 대한 관심 증가에 힘입어 2034년까지 2억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 항만 인프라에 대한 투자 확대와 해운 산업의 청정 기술 전환은 첨단 배출가스 제어 기술의 도입을 뒷받침하여 전체 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 유럽 해양 전기집진기 시장은 해운 산업 전반에서 고효율 배출가스 제어 기술의 도입이 확대되면서 2025년부터 2034년까지 7%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 2024년 9월 유럽 기업 Ecospray Technologies는 습식 전기집진기를 출시했으며, 이 제품은 낮은 배압과 엔진 출력의 0.5%에 불과한 전력 소비로 미세 입자(PM2.5 및 PM1)를 95%의 효율로 포집합니다. 또한 유럽에서 친환경 기술에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장이 더욱 가속화될 전망입니다.
   

해양 전기집진기 시장 점유율

• ANDRITZ Group, GEA Group, KC Cottrell India, Mitsubishi Heavy Industries 등 상위 4개 기업은 해양 전기집진기 산업에서 37.2%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 신규 선박과 기존 선박 개조 모두에 비용 효율적인 솔루션을 우선적으로 제공하는 전략을 추진하고 있으며, 이는 시장 지배력을 강화할 전망입니다. 또한 다른 배출가스 제어 기술과의 통합을 통해 시스템 효율성을 높이는 데 주력함으로써 사업 확장을 더욱 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
   
• 주요 기업들은 도입을 가속화하기 위해 조선업체, 스크러버 제조업체 및 해운 기업과의 협력을 강화하고 있습니다. Mitsubishi Heavy Industries는 설계 단계부터 ESP 시스템을 반영하기 위해 조선소와 긴밀히 협력하고 있습니다. 이러한 협력은 시스템 통합을 원활하게 하고 설치 기간을 단축하며, 전 세계적으로 도입될 황 및 미세먼지 배출 기준을 준수하는 데 기여합니다.
   
• 주요 기업들은 선박용 전기집진기 장치의 디지털화 및 원격 모니터링 역량에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 스마트 센서, 예측 유지보수 도구, 실시간 배출 모니터링 기능을 장치에 통합하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 선박 운영자가 강화되는 규제를 준수하는 동시에 가동 중단 시간과 운영 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 지속적인 업그레이드를 통해 이들 기업은 경쟁이 치열하고 규제의 영향을 크게 받는 선박용 시장에서 우위를 확보하고 있습니다.
   

선박용 전기집진기 시장의 주요 기업

선박용 전기집진기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Andritz Group
• Fuji Electric
• GEA Group
• KC Cottrell India
• Kraft Powercon
• Mitsubishi Heavy Industries
• McGill AirClean
• Sumitomo Heavy Industries
• Siemens Energy
• Valmet
   

ANDRITZ GROUP은 2024 회계연도에 약 81억 미국 달러의 매출과 약 8억 미국 달러의 조정 EBITDA를 기록하며 견조한 운영 실적을 보였습니다. 이 기업은 전기집진기를 포함한 대기오염 제어 기술의 고도화에 지속적으로 대규모 투자를 진행하고 있으며, 산업계가 배출가스를 더욱 청정하게 관리하고 생산 시설 전반에서 환경적 책임을 강화할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
 

Valmet은 2024 회계연도에 약 45억 미국 달러의 매출과 6억 미국 달러의 조정 EBITDA를 기록하며 우수한 운영 효율성을 나타냈습니다. 이 기업은 산업계가 엄격한 배출 기준을 준수하고 생산 공정 전반의 지속가능성을 높일 수 있도록 전기집진기와 같은 환경 기술에 대한 연구개발을 지속적으로 강화하고 있습니다.
 

선박용 전기집진기 산업 뉴스:

• 2022년 10월, Mitsubishi Heavy Industries Power Environmental Solutions는 미세먼지 배출을 줄이기 위한 새로운 "이온풍형 전극" 전기집진기를 개발했습니다. 이 시스템은 집진 효율을 높이는 동시에 설치 공간을 크게 줄입니다. 2년간의 시험을 거친 결과, 높은 내구성과 안정적인 성능을 입증했습니다. 이 혁신 기술은 해운 부문이 더욱 엄격해진 IMO MARPOL 부속서 VI 규정을 준수하는 데 기여합니다.
   
• 2021년 7월, Andritz는 GE Steam Power의 대기질 제어 시스템 사업부에서 핵심 자산을 인수했으며, 여기에는 스웨덴 Vaxjo에 위치한 기술 허브가 포함되었습니다. 이번 인수를 통해 Andritz는 산업용 집진 기술을 포괄하도록 제품 포트폴리오를 확대했습니다. 해당 기술에는 전기집진기, 백필터, 습식 전기집진기, 건식 및 반건식 배연가스 처리 기술, 산업용 세정 시스템이 포함됩니다. 또한 이번 계약에는 Vaxjo 사업장과 스웨덴 및 핀란드에 기반을 둔 AQCS 사업부 인력이 포함되어 Andritz의 대기오염 제어 솔루션 분야 입지를 강화했습니다.
   

본 선박용 전기집진기 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 “(백만 미국 달러)” 단위의 매출 기준 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다:

설계별 시장

• 판형
• 관형

시스템별 시장

• 건식
• 습식

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 인도네시아
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 나이지리아
  • 앙골라
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 칠레
  • 페루