지능형 교통 시스템(ITS) 시장 규모 및 점유율 2026-2035

지능형 교통 시스템(ITS) 시장 규모

글로벌 지능형 교통 시스템(ITS) 시장 규모는 2025년 504억 미국 달러로 평가되었으며, 연평균 약 10.7% 성장해 2035년에는 1,353억 미국 달러에 이를 전망입니다.

ITS 지출은 인프라 갱신과 데이터 운영 요건 간의 상호작용에 따라 점점 더 좌우되고 있습니다. 도로 관리 기관은 교통 혼잡과 안전 문제를 관리하기 위해 새로운 감지·통신·제어 자산을 필요로 하며, 대중교통 기관은 폐쇄형 요금 매체 시스템을 클라우드 기반 결제 및 승객 정보 플랫폼으로 교체하고 있습니다. 철도 투자는 상호운용성과 신호 시스템 요건의 영향을 더 직접적으로 받습니다. 유럽연합 집행위원회는 2023년 유럽연결기금(CEF) 교통 분야 공모에서 약 71억 유로 규모의 프로젝트 134건을 선정했으며, 이 중 약 77%가 철도 인프라에 배정되었습니다. 이에 따라 디지털 철도 제어 및 교통 관리 시스템의 장기적인 잠재 시장이 확대되고 있습니다.^{[1]European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency. cinea.ec.europa.eu}

공공 자금 지원도 ITS를 개별 시범 사업에서 자금이 확보된 구축 프로그램으로 전환하고 있습니다. 미국 SMART 보조금 프로그램은 주·지방·부족 정부의 실증 및 구축 프로젝트를 지원하며, 미국 교통부의 V2X 구축 사업은 상호운용 가능한 커넥티드 차량 운영 환경을 조성하기 위한 것입니다.^{[2]U.S. Department of Transportation. transportation.gov} 아시아 태평양에서는 인도의 개정된 첨단 교통 관리 시스템(ATMS) 요건과 중국의 고속도로 및 차량·도로·클라우드 프로그램으로 인해 독립형 현장 장비보다 카메라, 통신, 분석 및 단속 기능을 통합한 아키텍처에 대한 수요가 창출되고 있습니다.

이러한 전환은 조달 기관의 역량에 따라 달라집니다. 북미의 보조금 프로그램, 유럽의 철도 공동 자금 지원, 아시아의 국가별 구축 의무는 과거 ITS 구매를 지연시켰던 불확실성을 낮춥니다. 동시에 지역별로 상이한 상업적 요건도 부과합니다. 미국 프로그램은 입증 가능한 성과와 상호운용성을 중시하고, 유럽은 투자를 국경 간 철도 및 모빌리티 표준과 연계하며, 인도와 중국은 교통 관리를 단속, 통행료 징수 및 커넥티드 도로 인프라와 결합하고 있습니다. 공통 기술 플랫폼을 각기 다른 조달 모델에 맞게 적용할 수 있는 공급업체는 하드웨어 판매량에만 의존하는 업체보다 유리한 위치에 있습니다.

지능형 교통 시스템(ITS) 시장 평가는 2022~2035년을 대상으로 하며, 기준연도는 2024년입니다. 본 평가는 공공 및 상업용 교통 환경에서 교통 흐름, 교통 안전, 승객 이동, 네트워크 요금 책정, 차량 운행 및 커넥티드 모빌리티를 개선하는 데 사용되는 기술과 서비스를 다룹니다.

교통수단별 범위에는 철도, 도로, 항공 및 해상이 포함됩니다. 도로 지능형 교통 시스템(ITS)에는 교통관리센터, 감지 네트워크, 통행료 징수, 도로 안전 애플리케이션 및 커넥티드 도로 인프라가 포함됩니다. 철도 분야에는 신호, 교통 관리, 여객 정보 및 상호운용성 시스템이 포함됩니다. 항공 분야에는 공항 에어사이드 및 공항 이동 시스템이 포함되며, 해상 분야에는 항만, 선박 교통 및 선박-육상 정보 시스템이 포함됩니다.

구성 요소별 범위에는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 포함됩니다. 하드웨어에는 통신 네트워크, 인터페이스 보드, 센서, 모니터링 및 감지 시스템, 감시 카메라 및 기타 구성 요소가 포함됩니다. 소프트웨어에는 시각화 소프트웨어, 영상 감지 관리 소프트웨어, 대중교통 관리 시스템, 교통 분석 및 인공지능 플랫폼, 기타 소프트웨어가 포함됩니다. 서비스에는 전문 서비스와 관리형 서비스가 포함됩니다.

시스템별 범위에는 첨단 교통관리 시스템 (ATMS), 첨단 여행자 정보 시스템(ATIS), 첨단 교통 요금 시스템(ATPS), 첨단 대중교통 시스템(APTS), 첨단 농촌 교통 시스템(ARTS) 및 상용차 운행(CVO)이 포함됩니다.

용도별 범위에는 교통 관리, 차량 관리 및 자산 모니터링, 스마트 발권, 대중교통 및 여객 정보, 도로 안전 및 보안, 스마트 주차 및 안내, 통행료 징수 및 혼잡 통행료, 환경 및 배출 모니터링, 커넥티드 및 자율주행차(CAV) 지원, 기타 용도가 포함됩니다.

지역별 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카(MEA)가 포함되며, 지정된 지역 계층에 따라 국가별로도 검토합니다.

주요 성장 요인

정부 자금 지원 및 성과 연계형 도입 프로그램

공공 자금 지원은 재량적 유지보수 예산을 넘어 조달을 확대함으로써 ITS 프로젝트의 실질적인 추진 기반을 넓히고 있습니다. 미국의 SMART Grants 프로그램은 디지털 모빌리티 솔루션의 실증 및 도입 활동에 자금을 지원해 왔으며, 첨단 교통 기술 및 혁신 프로그램은 안전성, 이동성 및 시스템 성능 개선을 목표로 하는 기술의 도입을 지원합니다. 이러한 프로그램은 기관이 측정 가능한 성과를 설정해야 한다는 점에서 상업적으로 중요합니다. 이에 따라 개별 장비보다 통합 ATMS, 회랑 관리 및 V2X 솔루션을 구매할 근거가 강화됩니다.

애리조나, 텍사스 및 유타주에서 시행된 미국 V2X Accelerator 지원 사업은 상호운용성 계획 단계에서 실제 운영 단계로 진행되는 과정을 보여줍니다. 공급업체에는 이를 통해 참조 프로젝트를 확보할 기회가 생기지만, 표준 준수와 기관 간 통합의 중요성도 커집니다. 도로변, 차량, 클라우드 및 교통관리 구성 요소를 연결하지 못하는 공급업체는 개별 장비의 경쟁력이 있더라도 사업에서 배제될 위험이 있습니다.

개방형 결제 및 계정 기반 발권

교통 요금 징수는 운송 기관들이 독점형 카드와 현금 처리 절차를 계정 기반 결제 시스템으로 대체하면서 소프트웨어 및 관리형 서비스 분야의 사업 기회로 부상하고 있습니다. FAIRTIQ는 2024년 말 기준 8개국 23개 지역에서 2억 건이 넘는 승차 기록을 처리했다고 밝혔습니다. 이는 지역별 요금 규칙을 디지털화하면 모바일 이용량 기반 결제 시스템이 어느 정도 규모로 운영될 수 있는지를 보여줍니다. 운영 측면의 가치는 별도의 승차권 매체 처리 절차를 없애는 동시에, 운송 기관이 거래 데이터를 노선망 계획과 요금 정책 관리에 활용할 수 있다는 데 있습니다.

북미 지역의 도입 사례는 이러한 전환이 기존 공급업체 관계를 재편할 수 있음을 보여줍니다. 매사추세츠만 교통국은 2024년 8월부터 버스, 그린 라인 전차, 개찰구가 설치된 지하철역에서 비접촉식 은행 카드와 모바일 지갑 결제를 받기 시작했습니다. 2025년 1월, SEPTA는 기존 플랫폼을 계정 기반 아키텍처로 대체하는 Key 2.0 시스템 도입을 위해 Cubic과 12년간 2억1,100만 미국 달러 규모의 계약을 승인했습니다.^{[3]WHYY. whyy.org} 이러한 계약은 초기 구축 이후에도 계약 기간 내내 지원, 보안, 결제 처리 및 제품 개선 작업이 이어진다는 점에서 전략적으로 중요합니다.

아시아 태평양 지역의 국가 교통관리 사업

인도와 중국은 교통 운영을 단속, 도로 디지털화, 통행료 징수와 결합한 사업을 통해 지능형 교통 시스템(ITS) 수요를 확대하고 있습니다. 인도 도로교통·고속도로청(NHAI)이 개정한 첨단 교통관리 시스템(ATMS) 사양은 해당 고속도로 사업에 인공지능 기반 영상 사고 감지 및 단속 시스템 연계를 의무화하고 있으며, NHAI는 주요 국도에 ATMS 적용 범위를 확대하겠다는 계획도 밝혔습니다. 드와르카 고속도로 구축 사례에는 인공지능 기반 단속 시스템, 팬·틸트·줌 카메라, 레이더 디스플레이, 단속 인프라와 연결된 가변 메시지 표지판 등이 포함되어 있어 이에 따른 장비 구성을 보여줍니다.

중국의 2024년 디지털 전환 지침은 혼잡한 고속도로와 일반 도로, 주요 수로를 대상으로 베이더우 위성항법 시스템, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등의 기술을 통합하는 것을 목표로 합니다. 이와 별도로 20개 도시가 차량·도로·클라우드 통합 시범 사업 지역으로 지정되었습니다. 이러한 사업은 시장 잠재 범위를 넓히지만, 아시아의 사업 구조는 서구의 도로 사업과 다릅니다. 공급업체는 기존 교통 제어 장비를 설치하는 데 그치지 않고, 현지에서 관리하는 클라우드·통신·데이터 환경과 시스템을 통합해야 합니다.

유럽의 철도 인프라 및 상호운용성 투자

유럽의 철도 투자는 신호, 운영 관리, 승객 정보 및 통신 시스템에 대한 장기적인 수요 기반을 형성하고 있습니다. 2024년 유럽연결기금(CEF) 교통 분야 공모에는 유럽철도교통관리시스템(ERTMS), 지능형 교통 시스템(ITS), 하천 정보 서비스 및 해양 분야를 포괄하는 예산이 포함되었습니다. ERTMS 투자는 국가별로 호환되지 않는 철도 제어 시스템 문제를 해결한다는 점에서 특히 중요합니다. 이에 따라 디지털 현대화는 선택적인 기술 업그레이드가 아니라 규정 준수와 철도망 수용량 확보를 위한 필수 요건이 되고 있습니다.

상업적 효과는 신규 신호 장비 도입에만 국한되지 않습니다. 유럽철도산업연합(UNIFE)은 기존 철도 제어 장비에서 차세대 통신 기술로 전환할 때 비용을 줄일 수 있는 경로로 유럽열차제어시스템(ETCS)과 미래 철도 이동통신 시스템(FRMCS) 간 호환성을 제시했습니다. 이에 따라 운영 기관이 시스템 전체를 교체하지 않고도 인터페이스 관리, 검증 및 단계적 현대화를 추진할 수 있도록 지원하는 공급업체의 수요가 창출됩니다.

주요 제약 요인

레거시 시스템 통합의 복잡성

가장 지속적인 제약 요인은 전환 과정에서도 계속 운영해야 하는 시스템을 현대화하는 데 따르는 기술적·조직적 어려움입니다. 미국 연방도로청은 교통 관리 시스템 전환의 개별 요소로 소프트웨어, 컴퓨팅 하드웨어, 업무 프로세스, IT 인프라, 인력을 꼽습니다.^{[4]Federal Highway Administration. rosap.ntl.bts.gov} 따라서 시스템 교체 사업에서는 데이터베이스 이전, 현장 장치 프로토콜 통합, 운영자 교육, 사이버 보안 변경, 임시 병행 운영이 동시에 필요할 수 있습니다.

영국의 도시 교통 관리 및 제어 환경은 이 문제로 인한 비용을 잘 보여줍니다. 업계 관계자들은 노후한 CORBA 통신 프로토콜이 맞춤형 통합 작업과 상호운용성 위험을 초래한다고 지적했으며, 이에 따라 현대적인 프레임워크 개발이 추진되었습니다. 협력형 ITS에서도 여러 이기종 접속 기술이 공존하고 하위 호환이 가능한 응용 계층 솔루션이 필요해 상호운용성이 복잡해집니다. 이러한 여건은 경험이 풍부한 통합 사업자에게 유리하지만, 영업 주기를 늘리고 프로젝트 위험을 높이며 전문적인 조달 및 기술 관리 역량이 부족한 소규모 기관의 도입을 제약할 수 있습니다.

해양 ITS의 높은 비용과 표준 파편화

해양 ITS는 도입에 또 다른 제약이 있습니다. 선박과 항만에 시스템을 구축하려면 표준이 고르지 않고 규모의 경제가 제한적인 환경에서 전문 인증 장비를 사용해야 합니다. 해양 ITS 관련 연구에서는 상호운용성, 규제, 레거시 시스템 여건의 파편화가 보급 확대를 가로막는 주요 요인이라고 지적합니다. 대규모 운영 사업자와 공공 재원으로 지원되는 항만 사업에는 필요한 통합 작업이 경제적으로 타당할 수 있지만, 수익이 불확실한 소규모 선대 소유주에게는 비용을 정당화하기 어렵습니다.

ISO 28005와 같은 선박-육상 통신 표준은 중요한 기반을 제공하지만, 선박별 인프라와 통합 요건에는 여전히 상당한 비용이 듭니다. 항만 구축 사업에서는 정보 서비스에 직접 투자하는 비용 외에도 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 핀란드 항만 프로젝트를 다룬 연구에 따르면 관련 이해관계자들의 투자 비용은 핵심 서비스 비용을 상당히 초과할 수 있었습니다. 따라서 표준화와 인증 장비의 경제성이 개선되지 않는 한 해양 ITS는 항만, 대규모 선대, 특정 환경 및 물류 사업에 집중될 가능성이 높습니다.

해양 운송 부문의 비용 장벽은 구조적 성격이 더 강합니다. 도로 관리 기관은 여러 회랑에 걸쳐 개선 사업의 순서를 정할 수 있지만, 선박 운영사는 인증, 통신 대역폭, 교육훈련 등의 제약 속에서 선박별로 자본 투자 결정을 내려야 하는 경우가 많습니다. 그 결과 시장은 폭넓고 자생적으로 확산되는 도입 주기보다는 고부가가치 선단과 항만 생태계에 집중되는 더 협소한 형태를 보입니다. 이러한 차이는 전망 기간 동안 도로, 철도, 도시 대중교통의 연결형 애플리케이션이 해양 시스템보다 ITS 시장의 추가 가치에서 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 이유를 설명해 줍니다.

지능형 교통 시스템(ITS) 시장 부문별 분석

교통수단별

도로는 고속도로, 도시 신호 제어, 도로 안전, 통행료 징수, 교통 운영 전반에 걸친 조달 수요를 바탕으로 가장 큰 비중을 차지합니다. 도로 사업은 도시 단위의 제어기 현대화부터 회랑 및 국가 도로망 구축 프로그램까지 다양합니다. 미주리주 교통부는 2024년 6월 세인트루이스와 스프링필드의 교통 관리 운영에 TransCore의 TransSuite 솔루션을 선정해 기존의 주 전역 도입 방식을 확대했습니다. Tacoma에서 진행된 Econolite의 현대화 사업도 약 100개 교차로의 첨단 교통관리 시스템(ATMS) 통합과 현장 제어기 업그레이드를 함께 추진했습니다. 이러한 사례는 기존 구축 사례가 인접 지역에서 반복 가능한 사업 기회로 이어질 수 있음을 보여줍니다.

철도 수요는 자산의 긴 수명, 신호 안전 요건, 국가 간 상호 운용성에 따라 좌우됩니다. 철도 사업 주기는 지방 도로 시스템보다 길지만, 유럽 철도 교통관리 시스템(ERTMS)과 범유럽 교통망(TEN-T) 현대화 사업은 철도 ITS의 비교적 안정적인 조달 기반을 제공합니다. 항공 부문은 공항 및 에어사이드 운영에 초점을 둔 전문 분야로, 승객 흐름 관리, 지상 차량 조정, 수하물 추적, 도시 교통과의 연계 등을 포함합니다. 해양 부문은 선박 교통 서비스, 항만 커뮤니티 시스템, 도착 관리 플랫폼을 중심으로 수요가 형성되며, 공공 항만 현대화가 단기적으로 도입을 추진할 가장 유력한 경로입니다.

구성 요소별

물리적 네트워크에는 센서, 모니터링 및 감지 시스템, 감시 카메라, 통신 장비, 노변 장치, 제어기 인터페이스가 필요하므로 하드웨어는 여전히 주요 매출원입니다. 인도의 드와르카 고속도로 시스템은 도로 하드웨어의 사양이 점차 고도화되는 양상을 보여줍니다. 이 시스템은 단일 기능 감지 장비 대신 인공지능(AI) 기반 카메라와 단속 장비를 사용합니다. 교통 관리 플랫폼을 운영하기 전에 광섬유 또는 셀룰러 백홀을 구축해야 하는 지역에서는 통신 네트워크가 특히 중요합니다.

교통 기관들이 사후 보고에서 예측 기반 관리로 전환하면서 소프트웨어의 전략적 중요성이 커지고 있습니다. 미국 교통부(U.S. DOT)의 평가 자료에 따르면, 해당 텍사스 평가에서 머신러닝을 활용한 통행 시간 예측은 혼잡 시간대에 기존 방식보다 정확도가 40% 높았습니다.^{[5]ITS Deployment Evaluation, U.S. Department of Transportation. itskrs.its.dot.gov} Iteris는 익명화된 탐침 차량 이동 경로 데이터를 활용해 도로망의 신호 및 혼잡 문제를 파악하는 ClearGuide Signal Trends를 출시했습니다. 이 솔루션은 모든 교차로에 센서를 설치해야 하는 부담을 줄여 줍니다. TomTom이 익명화된 교통 데이터를 Miovision에 제공하기로 한 계약은 데이터 라이선스가 공급업체의 직접 설치 하드웨어 범위를 넘어 신호 분석의 적용 범위를 넓힐 수 있음을 보여줍니다.

전문 서비스는 설계, 통합, 시운전 및 전환 단계에서 여전히 필요하며, 관리형 서비스는 시스템 가동 이후에도 서비스 연속성, 사이버 보안 지원 및 성과 책임성을 확보하려는 당국의 요구에 부응합니다. SEPTA Key 2.0의 장기 지원 구성 요소는 요금 시스템 조달이 다년간의 운영 관계로 전환될 수 있음을 보여주는 사례입니다.

시스템별

ATMS는 교통 모니터링, 사고 감지, 적응형 제어, 가변 메시지 관리 및 간선도로 운영을 통합하므로 주요 시스템 부문으로 자리 잡고 있습니다. 인도의 고속도로 ATMS 프로그램, 중국의 차량·도로·클라우드 시범 사업, 북미의 현대화 자금 지원이 그 중요성을 뒷받침합니다. ATIS는 표지판, 애플리케이션, 내비게이션 피드 및 공공 정보 서비스를 통해 네트워크 데이터를 여행자 대상 정보로 전환합니다. 고정형 센서를 경제적으로 설치하기 어려운 도로 구간에서 프로브 데이터로 정보 제공 범위를 넓힐 수 있을 때 그 가치가 커집니다.

ATPS에는 전자 요금 징수, 혼잡 요금제 및 주행 거리 기반 요금 부과가 포함됩니다. 인도의 GNSS 기반 전자 요금 징수 사업은 국도 5만 km를 대상으로 하며, 이 부문이 지점별 요금 징수에서 네트워크 단위의 요금 부과 인프라로 발전하고 있음을 보여줍니다.^{[6]Press Information Bureau, Government of India. pib.gov.in} APTS는 대중교통 관리, 승객 정보 및 요금 기술을 결합하며, 계정 기반 결제를 통해 요금 징수를 통합 운영 플랫폼으로 전환합니다. ARTS는 통신 가용성과 센서 비용으로 인해 ATMS를 전면 도입하기 어려운 교통량이 적은 도로 구간을 지원하며, CVO는 화물 운송, 중량 모니터링, 규정 준수, 항만 진입 및 차량 운행을 지원합니다.

용도별

교통 관리는 ATMS, 센서, 관제센터, 사고 관리 및 도로 구간 운영에 대한 지출을 포괄하므로 가장 큰 용도 부문입니다. 차량 관리 및 자산 모니터링은 상용 텔레매틱스와 유지보수 수요의 수혜를 받습니다. 스마트 발권 과 대중교통 및 승객 정보는 개방형 결제와 실시간 승객 안내로의 전환에 힘입어 성장하고 있습니다. 도로 안전 및 보안은 특히 인도의 개정된 ATMS 요건에 따라 카메라 분석, 과속 및 위반 단속, 사고 확인과 점차 긴밀하게 연계되고 있습니다.

스마트 주차 및 안내, 환경 및 배출 모니터링, 요금 징수 및 혼잡 요금제는 기관이 개별 자산을 공유 데이터 플랫폼에 연결할 수 있는지에 따라 좌우됩니다. CAV 지원은 아직 상용화 초기 단계지만, V2X 시범 사업과 구축 프로그램을 통해 향후 커넥티드 도로 운영에 필요한 도로변, 차량 및 클라우드 인터페이스가 마련되고 있습니다. 이 부문은 현재 매출 기여도에 앞서 자금이 투입되는 경우가 많아 전략적으로 중요하며, 상호 운용 가능한 플랫폼을 보유한 공급업체에 장기적인 성장 기회를 제공합니다.

이러한 차이는 도로 지능형 교통 시스템(ITS)에서 가장 뚜렷하게 나타납니다. 인도, 중국, 미국의 국가 프로그램은 첨단 교통관리 시스템(ATMS)과 커넥티드 인프라의 구축 기반을 확대하고 있지만, 상업적으로 지속 가능한 기회는 여기서 발생하는 데이터 흐름을 운영 소프트웨어와 반복 매출형 서비스로 전환하는 데 있습니다. 해양 ITS는 다른 논리에 따라 움직입니다. 특수 하드웨어와 인증 요건, 선박 단위의 경제성으로 인해 데이터 기반 선순환 구조를 비슷한 규모로 구축하기 어렵습니다. 따라서 공급업체는 해양 시스템을 시장 전체의 매출 구성을 단기간에 바꿀 동력이 아니라, 특정 분야에 집중된 기회로 보아야 합니다.

지능형 교통 시스템(ITS) 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 194억 5,200만 미국 달러로 평가되며, 연평균성장률(CAGR) 10.79%를 기록해 2035년에는 527억 300만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 시장은 연방 보조금, 주 교통부의 현대화, 차량·사물 간 통신(V2X) 구축 활동, 대중교통 요금 결제 시스템 교체에 힘입고 있습니다. 미국의 조달 사업은 연방 시범 프로그램, 주 정부의 도로 구간별 프로젝트, 도시 대중교통 계약 등 다양한 형태로 진행됩니다. 캐나다 시장은 여러 주 정부 기관의 영향을 받는 분산형 구조입니다. BC Transit이 스키나 지역 전역에 Umo를 도입한 사례는 디지털 요금 결제 시스템이 주요 대도시권을 넘어 확산되고 있음을 보여줍니다.^{[7]BC Transit. bctransit.com}

유럽

유럽 시장 규모는 2025년 132억 2,200만 미국 달러로 평가되며, 연평균성장률 10.49%를 기록해 2035년에는 348억 7,400만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽 ITS 수요의 기반에는 ITS 지침, 유럽연결기금(CEF) 공동 자금 지원, 유럽횡단교통망(TEN-T) 개발, 유럽철도교통관리시스템(ERTMS) 요건이 있습니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽 국가, 폴란드, 루마니아에서는 도시 교통 관리, 철도 현대화, 전자 통행료 징수, 복합 교통 데이터 사업이 각기 다른 조합으로 추진되고 있습니다. 영국에서는 UTMC 통신 프레임워크 전면 개편으로 기존 교통 관리 투자와 함께 시스템 교체 및 통합 기회가 창출되고 있습니다. 프랑스는 오픈 결제 방식의 대중교통 현대화를 활발히 추진하고 있으며, 여기에는 Conduent의 생테티엔 메트로폴 도입 사례도 포함됩니다. 러시아는 유럽의 자금 지원 및 표준화 사업과의 연계가 약화되면서 역내 투자 계획에서 차지하는 역할이 제한되고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 116억 6,500만 미국 달러로 평가되며, 연평균성장률 12.65%를 기록해 2035년에는 374억 400만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이에 따라 아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 국가 차원의 디지털 도로, 통행료 징수, V2X, 자율주행 모빌리티 프로그램을 통해 역내 성장을 이끌고 있습니다. 중국에서는 시범 도시 지정과 도시 차원의 차량·도로·클라우드 투자로 현지에서 관리하는 대규모 커넥티드 인프라 환경이 조성되고 있습니다. 인도는 단속과 연계된 ATMS 구축과 위성항법시스템(GNSS) 기반 통행료 징수 추진을 병행하고 있습니다. 일본은 ETC 데이터 활용 범위를 통행료 징수에서 모빌리티, 재난 대응, 물류 분야로 확대하고 있습니다.

호주와 뉴질랜드에서는 스마트 발권과 교통 데이터 통합 분야에서 성숙했지만 선별적인 기회가 나타나고 있습니다. 태즈메이니아주는 버스와 페리를 아우르는 스마트 발권 시스템 구축 사업자로 Cubic을 2024년 10월 선정했으며, 이 사업에는 3,540만 호주 달러의 자금이 지원됩니다. 베트남, 인도네시아, 필리핀은 아직 초기 단계의 시장으로, 도시화와 도로 회랑 투자, 스마트시티 프로그램에 따라 지역별 기회가 형성되고 있지만 역내 수요가 균일하게 나타나지는 않습니다.

라틴 아메리카

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 34억 4,500만 미국 달러로 평가되며, 연평균성장률(CAGR) 6.85%로 성장해 2035년에는 65억 3,400만 미국 달러에 이를 전망입니다. 브라질과 멕시코에서는 고속도로 운영권 계약, 전자식 통행료 징수, 도시 교통 통제 및 안전 프로그램을 중심으로 지역 수요를 주도하고 있습니다. 브라질에서는 일부 유료도로 운영에 지능형 교통 시스템(ITS) 요건이 포함되어 있으며, 멕시코의 수요는 멕시코시티와 주요 연방 고속도로망에 집중되어 있습니다. 아르헨티나에서는 도시 교통 관리와 통행료 징수 수요가 이어지고 있지만, 거시경제적 제약으로 대규모 현대화 프로그램의 예측 가능성이 낮습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모는 2025년 26억 4,800만 미국 달러로 평가되며, 연평균성장률 3.68%로 성장해 2035년에는 37억 6,100만 미국 달러에 이를 전망입니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트에서는 스마트시티 투자, 고속도로 모니터링, 도시 이동성 관리 및 커넥티드 교통 사업을 통해 가장 가시적인 기회가 나타나고 있습니다. 두바이의 교통 생태계는 교통 관리, 스마트 주차, 승객 정보 제공 및 자율주행 모빌리티 시험을 위한 운영 환경을 조성했습니다. Miovision은 아랍에미리트, 카타르, 사우디아라비아에서 사업을 구축했다고 밝혔으며, 이는 일부 걸프 시장에서 인공지능 기반 교통 분석 수요가 있음을 보여줍니다.^{[8]Traffic Technology Today. traffictechnologytoday.com}

남아프리카공화국은 사하라 이남 아프리카에서 가장 발전된 지능형 교통 시스템 시장입니다. 다만 공공 예산 제약과 환율 변동 위험으로 장기적인 플랫폼 사업의 경제성을 예측하기 어렵습니다. Kapsch의 2024/25 회계연도 실적은 남아프리카공화국 TMT 사업의 연결 제외에 따른 영향을 부각했으며, 이는 시장 구조와 포트폴리오 결정에 따라 지역 사업의 상업적 민감도가 달라질 수 있음을 보여줍니다.

북미와 유럽은 아시아 태평양보다 성장률이 낮지만, 조달 체계와 자금 조달 경로, 표준 체계가 더 성숙해 있습니다. 이들 지역의 기회는 기존 시스템 교체, 통합, 소프트웨어 및 관리형 운영에 점점 더 집중되고 있습니다. 라틴아메리카와 중동 및 아프리카에서는 선별적으로 고부가가치 프로젝트가 추진되는 경우가 많지만, 전망 성장률이 낮은 것은 자금 조달의 일관성이 떨어지고 프로젝트별 조달 비중이 높기 때문입니다. 따라서 글로벌 공급업체는 제도적 성숙도에 따라 자원을 배분해야 합니다. 표준화된 플랫폼 및 서비스 모델은 북미와 유럽에서 가장 실행 가능하며, 아시아 태평양에서는 국가별 파트너십과 현지화된 사업 수행 역량이 필요합니다.

지능형 교통 시스템(ITS) 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 세분화되어 있습니다. 2025년 세계 시장 규모 504억 3,200만 미국 달러 가운데 상위 10개 기업의 비중은 약 12.79%이며, 기타 기업은 약 87.21%를 차지합니다. 시장이 세분화된 것은 교통 관리, 통행료 징수, 요금 수납, 철도 신호, 공항 시스템, 데이터 플랫폼 및 현장 장비 등 각 분야마다 자격 요건과 지역별 조달 구조가 다르기 때문입니다.

글로벌 기업

Siemens Mobility는 철도 신호 시스템, 철도 운영 및 모빌리티 시스템을 중심으로 경쟁하고 있습니다. Siemens Mobility 사업부는 2024 회계연도에 114억 2,000만 유로의 매출을 기록했지만, 이 사업부에는 지능형 교통 시스템(ITS) 외의 사업도 포함됩니다.^{[9]Siemens AG. press.siemens.com} Yunex Traffic은 도로 교통 관리와 적응형 제어 시스템에 주력하며, 과거 Siemens 교통 사업의 도로 교통 분야 유산을 이어가고 있습니다. Thales는 안전이 중요한 철도 신호 시스템, 도시 철도 자동화 및 항공 교통 관리 분야에서 경쟁하고 있습니다.

Cubic Transportation Systems는 계정 기반 요금 징수와 도시 모빌리티 플랫폼을 중심으로 사업을 전개합니다. SEPTA Key 2.0 사업 수주와 Metro Transit Go-To 시스템 업그레이드는 요금 시스템 경쟁에서 클라우드 처리와 수명주기 지원이 중요하다는 점을 보여줍니다. Kapsch TrafficCom은 통행료 징수와 교통 관리 역량을 결합하고 있습니다. 2024/25 회계연도 매출에서 통행료 징수 사업이 차지한 비중은 74.1%였으며, 나머지는 교통 관리 사업이 차지했습니다. Conduent는 글로벌 대중교통 요금 징수 사업을 계속하고 있지만, SEPTA 재입찰에서 사업을 수주하지 못한 사례는 주요 기관의 계약 갱신을 둘러싼 경쟁 압력을 보여줍니다.

Cisco Systems, Hitachi, IBM, Indra Sistemas, NEC Corporation, Siemens Mobility 및 Thales는 통신 인프라, 데이터 플랫폼, 시스템 통합, 철도, 교통 관리 및 도시 모빌리티 역량을 결합해 경쟁하고 있습니다. 기업 통합, 사이버 보안 또는 복합 교통수단 간 연계가 요구되는 조달에서는 이들 기업의 규모가 강점으로 작용할 수 있습니다. 반면 전문 공급업체는 범위가 명확히 정해진 시스템 부문에서 우위를 유지할 수 있습니다.

지역 기업

Econolite와 TransCore는 ATMS, 신호 시스템, 통행료 징수 및 교통 운영 분야에서 북미의 주요 경쟁 기업입니다. Q-Free ASA는 통행료 징수와 교통 관리 사업을 영위하며, Sumitomo Electric Industries는 ITS 부품과 교통 제어 기술을 공급합니다. SWARCO는 교통 신호, 도로 표시 및 교통 관리 역량을 결합하고 있으며, 자회사 McCain은 북미에서 적응형 신호 제어 시스템 구축을 지원해 왔습니다. TomTom의 기업 시장 내 역할은 데이터 중심으로 확대되고 있으며, Miovision과의 교통 데이터 협력이 이를 보여줍니다.

신흥 기업

Applied Information은 연결형 인프라, 스마트 작업 구역 및 V2X 애플리케이션에 주력합니다. Jenoptik Mobility Solutions는 교통 단속, 구간 단속 및 교통 데이터 수집 수요에 대응합니다. Miovision은 2024년 Traffic Technology Services를 인수한 뒤 데이터 및 교통 관리 역량을 확대하고 있습니다. Rekor Systems는 교통 분야와 공공 부문 고객을 대상으로 AI 기반 도로 정보 플랫폼을 제공합니다.

경쟁 우위는 점차 세 가지 역량에 따라 결정됩니다. 후속 소프트웨어와 서비스 판매를 뒷받침하는 기존 설치 기반, 공공기관 시스템과의 검증된 상호 운용성, 그리고 현지 조달 및 규제 요건을 충족하는 능력입니다. 현장 장비가 없는 공급업체도 차량 탐지 데이터, 분석 및 플랫폼 통합을 통해 경쟁할 수 있습니다. 반면 하드웨어 공급업체는 자사 장비가 측정 가능한 운영 성과에 기여한다는 점을 점점 더 입증해야 합니다.

최근 업계 동향

2025년 1월 - Cubic Transportation Systems가 SEPTA Key 2.0 계약을 수주했습니다. SEPTA는 Cubic이 차세대 요금 징수 시스템을 설계, 구축 및 운영하는 12년 계약을 승인했으며, 계약 금액은 2억 1,100만 미국 달러입니다. 대중에게 공개되는 장비는 2027년 이후에 설치될 예정입니다.

2025년 5월 - Cubic이 South Western Railway의 승객 게이트 계약을 수주했습니다. 이 계약에는 자동 승객 게이트 시스템의 설치, 시운전, 유지보수 및 지원이 포함됩니다. 계약 기간은 3년이며, 명시된 계약 금액은 4,940만 파운드이고 연장 옵션이 포함되어 있습니다.

2025년 7월 - 유럽연합 집행위원회는 운송 부문 유럽연결기금(CEF) 보조금 28억 유로를 발표했습니다. 이번 지원금은 철도, 국경 간 운송, 커넥티드 모빌리티 투자를 포함한 운송 프로젝트 94건에 배정되었습니다.

2024년 가을 - 미국 교통부(USDOT)는 V2X 액셀러레이터 구축 사업에 6,000만 미국 달러를 지원했습니다. 협력 협약에 따라 애리조나주, 텍사스주, 유타주에서 통합형 상호운용 V2X 시스템 구축을 추진합니다.

2024년 10월 - 태즈메이니아주는 주 전역 스마트 발권 시스템 사업자로 Cubic을 선정했습니다. 이 시스템은 버스와 페리에 적용되며, 단계별 시험 운영과 확대 도입 프로그램을 위해 3,540만 호주 달러의 지원금이 배정되었습니다.