산업용 레이저 시스템 시장 규모 및 점유율 2026-2035

산업용 레이저 시스템 시장 규모

글로벌 산업용 레이저 시스템 시장 규모는 2025년 62억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 65억 미국 달러, 2035년까지 105억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026~2035년 동안 약 5.5%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 것으로 예상됩니다.

수요는 서로 다른 두 가지 제조 요건에 따라 재편되고 있습니다. 배터리 조립, 차체 용접 및 중후물 제작에는 처리량과 반복성 높은 빔 전달을 결합한 고출력 시스템이 필요합니다. 반면 반도체 패키징, 의료기기 미세가공 및 정밀 전자제품 제조에는 열 영향을 제한하면서 소재를 제거할 수 있는 초고속 또는 UV 플랫폼이 요구됩니다. 이러한 수요 구성은 시장이 단일 제조 사이클에 의존하는 정도를 낮추지만, 자본재 지출은 여전히 지역별 산업 여건에 민감합니다.

레이저 시스템은 독립형 공정 장비에서 연결형 생산 자산으로도 전환되고 있습니다. 디지털 유지보수, 공정 중 모니터링, 자동화된 매개변수 제어 및 로봇 동작 통합은 특히 용접, 절단 또는 마킹 작업이 엄격하게 검증된 제조 공정의 일부인 경우 시스템이 제공하는 가치에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다.

주요 공급업체를 제외하면 공급 기반은 여전히 세분화되어 있습니다. SPIE는 2024년 산업 센서스에서 65개국에 걸쳐 5,417개의 포토닉스 기업을 확인했으며, 약 5.8%의 기업이 해당 부문 매출의 87%를 초과하는 비중을 창출했습니다.^{[1]SPIE, Ongoing strength for the photonics industry (12th Annual Optics and Photonics Global Industry Report), March/April 2026, spie.org} 이러한 구조에서는 특수 광학 부품 또는 광원을 글로벌 서비스 역량, 소프트웨어 및 통합 전문성과 결합할 수 있는 공급업체가 유리합니다. 또한 특히 중국에서 지역 제조업체가 표준화된 파이버 레이저 시스템 분야에서 공격적으로 경쟁할 여지도 남아 있습니다.

이 분석은 2022~2035년 글로벌 산업용 레이저 시스템 시장을 대상으로 하며, 2025년을 기준연도, 2026~2035년을 전망 기간으로 설정합니다. 수치는 10억 미국 달러 단위로 제시됩니다. 분석 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동·아프리카 지역의 레이저 유형, 출력 범위, 시스템 구성, 용도 및 최종 사용자 분석이 포함됩니다.

주요 성장 요인

전기차 배터리 제조 및 정밀 레이저 용접

배터리 팩은 버스바, 탭, 하우징 및 냉각 관련 부품 전반에 걸쳐 전기적으로 신뢰할 수 있고 기계적으로 내구성이 높은 접합부를 대량으로 필요로 합니다. 레이저 용접은 비접촉 방식이고 자동화가 용이하며, 여러 기존 접합 공정보다 입열을 정밀하게 제어할 수 있어 이러한 생산 환경에 적합합니다. 기술적 과제는 단순히 속도에만 있지 않습니다. 서로 다른 소재인 알루미늄-구리 및 알루미늄-강철 접합부에서는 기공, 균열 및 취성 금속간 화합물상이 발생할 수 있으므로 빔 성형, 빔 오실레이션 및 공정 모니터링이 상업적으로 중요한 시스템 기능으로 부상하고 있습니다.^{[2]MDPI (Coatings journal), Application of Laser Welding in Electric Vehicle Battery Manufacturing: A Review, 2023, mdpi.com}

이러한 요구사항은 배터리 조립 분야에서 파이버 레이저 수요를 뒷받침하는 동시에, 기존 적외선 시스템이 구리에서 낮은 흡수율에 직면하는 영역에서 녹색 및 청색 파장에 대한 기회를 창출합니다. 배터리 설계가 변화함에 따라 제조업체는 용접 파라미터와 검사 절차를 재검증해야 하며, 이는 이미 생산 라인에 통합된 공급업체의 전환 비용을 높입니다.

전자·반도체 및 의료용 정밀 가공

첨단 패키징, 와이드 밴드갭 전력 소자, MEMS 및 의료 부품에서는 열영향부를 최소화하면서 소재를 제거하는 공정이 점점 더 요구되고 있습니다. 펨토초 및 피코초 시스템은 열 확산을 제한하는 시간 규모로 에너지를 전달하므로, 탄화규소, 질화갈륨 및 기타 열에 민감한 소재에서 미세 형상 구현과 향상된 모서리 품질을 가능하게 합니다.^{[3]ScienceDirect (Microelectronics Reliability), A review of ultra-short pulse laser micromachining of wide bandgap semiconductor materials: SiC and GaN, 2024, sciencedirect.com} 이는 단순한 생산성 향상이 아니라 공정 역량의 우위입니다. 다이 가장자리 무결성, 마이크론 규모의 형상 또는 재용융층 제어가 수율을 결정하는 경우에는 장펄스 방식의 대안이 충분하지 않을 수 있습니다.

동일한 물리적 원리는 스텐트 절단, 하이포튜브 제조, 미세 드릴링, 임플란트 마킹 및 표면 텍스처링과 같은 고부가가치 의료 분야에도 적용됩니다. 이러한 시장은 일반 금속 가공보다 일반적으로 검증 기간이 더 길기 때문에, 레이저 공정이 검증된 제조 경로에 통합되면 수요가 안정화될 수 있습니다.

연결형 및 자동화 레이저 셀

특히 자동차 및 대량 생산 가공 분야에서 통합 역량이 핵심 구매 기준으로 부상하고 있습니다. Fraunhofer ILT와 Dreher Automation은 EuroBLECH 2024에서 최소 침습적 레이저 변조와 인공지능 기반 모니터링을 결합해 결함이나 스크랩으로 이어지기 전에 공정 편차를 식별하는 산업 규모의 레이저 블랭킹 시스템을 선보였습니다. 이러한 시스템은 경쟁의 초점을 레이저 소스 사양에서 공정 제어, 데이터 접근성 및 편차 복구 역량으로 전환합니다.

TRUMPF와 Mercedes-Benz의 협력은 설치 기반 기회를 보여줍니다. Mercedes-Benz의 글로벌 생산 네트워크에 설치된 약 400대의 TRUMPF 레이저 중 약 절반이 예측 유지보수를 위한 디지털 인프라에 연결되어, 정해진 서비스 주기를 상태 기반 모니터링으로 대체했습니다. 이는 서비스, 진단 및 소프트웨어가 레이저 시스템 매출의 지속적인 구성 요소가 될 수 있는 한편, 고객에게는 생산 라인의 가동률을 보호할 수 있는 보다 직접적인 수단을 제공한다는 상업적 의미를 갖습니다.

주요 제약 요인

숙련 작업자 부족

레이저 도입이 숙련 인력의 필요성을 없애는 것은 아니며, 필요한 숙련 역량의 구성을 변화시킵니다. 작업자와 기술자는 초점 위치, 공정 윈도우, 빔 전달 부품, 광학 부품의 청정도, 로봇 동작, 품질 검사, 소재 배치와 프로그램된 매개변수 간 상호작용을 관리해야 합니다. 품질이 중요한 용접 또는 마이크로가공에서는 공정 지식이 부족할 경우 재작업, 불균일한 용입, 부품 불합격, 생산 시간 손실로 직접 이어집니다.

턴키 자동화는 진입 장벽을 낮출 수 있습니다. IPG Photonics는 2024년 5월, 코봇이나 레이저 경험이 없는 작업자도 도입할 수 있도록 설계된 레이저 용접 및 세척 플랫폼인 LightWELD Cobot System을 출시했습니다. 그러나 간소화된 프로그래밍만으로는 복잡하게 설치된 시스템을 안정적으로 운영하는 데 필요한 유지보수 기술자와 공정 엔지니어 부족 문제를 해결할 수 없습니다.

고출력 시스템의 유지보수 복잡성

고출력 플랫폼은 소스 모듈, 냉각 회로, 전달 광섬유, 광학 부품, 모션 부품과 함께 소프트웨어에 연결된 모니터링 인프라를 점점 더 많이 결합하고 있습니다. 유지보수 특성이 상태에 따라 달라지기 때문에 제조업체가 고정된 일정에 맞춰 서비스를 계획하기가 어렵습니다. 배터리 모듈 생산 라인이나 차체 조립 셀에서는 광학 부품 오염이나 냉각 시스템 문제가 상류 및 하류 공정의 연쇄적인 작업을 중단시킬 수 있습니다.

공급업체들은 원격 진단 및 예측 유지보수 시스템으로 대응하고 있지만, 이러한 도구를 활용하려면 고객이 데이터 연결성, 사이버 보안 통제 및 숙련 인력에 투자해야 합니다. 따라서 이러한 제약은 소규모 가공업체와, 이에 상응하는 디지털 서비스 인프라 없이 기존 용접 또는 절단 공정에서 업그레이드하는 제조업체에 가장 크게 작용합니다.

인력 격차로 인해 시장은 양분되고 있습니다. 자동화 도입이 가능한 운영 환경을 갖춘 제조업체는 코봇, 표준화된 매개변수 라이브러리 및 연결형 서비스를 활용해 작업자 의존도를 낮출 수 있습니다. 소규모 시설은 레이저 가공이 품질이나 처리량을 개선할 수 있는 경우에도 도입을 미룰 수 있습니다. 자격을 갖춘 인력과 가동 시간을 유지하는 비용이 투자 결정의 일부가 되기 때문입니다. 하드웨어와 함께 애플리케이션 지원, 원격 진단 및 간소화된 운영 기능을 제공하는 공급업체는 잠재 수요를 실제 수요로 전환하는 데 더 유리합니다.

산업용 레이저 시스템 시장 부문별 분석

시스템 구성별

독립형 레이저 장비는 여전히 가장 큰 구성 부문으로, 시장 규모가 2025년 28억7,000만 미국 달러에서 2035년 49억4,000만 미국 달러로 확대되고 ~5.66%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 독립형 장비는 주문형 가공업체, 특수 가공업체 및 전체 생산 라인 통합을 정당화하기 어려운 운영 환경에 유연성을 제공합니다.

로봇 레이저 가공 시스템 시장 규모는 약 6.56%의 연평균성장률(CAGR)로 21억3,000만 미국 달러에서 40억 미국 달러로 성장합니다. 이 시스템의 강점은 반복 가능한 동작, 복잡한 형상에 대한 접근성, 수작업 취급 의존도 감소에 있습니다. 또한 로봇 프로그래밍, 안전 통합, 비전 시스템, 애플리케이션 지원 역량을 레이저 소스 성능과 함께 입증해야 하므로 도입 확대로 경쟁 구도도 넓어지고 있습니다.

통합 생산라인 시스템 시장 규모는 약 2.80%의 연평균성장률(CAGR)로 12억 미국 달러에서 15억8,000만 미국 달러로 증가합니다. 성장률이 낮은 이유는 긴 검증 주기, 높은 도입 부담, 제한적인 재구성 유연성에 있습니다. 그러나 일단 설치되면 서비스, 예비 부품, 공정 업그레이드 및 디지털 모니터링 분야에서 장기간 지속되는 기회를 창출합니다.

레이저 유형별

파이버 레이저는 가장 큰 레이저 유형별 시장 부문으로, 약 5.85%의 연평균성장률(CAGR)로 2025년 13억2,000만 미국 달러에서 2035년 23억1,000만 미국 달러로 증가합니다. 파이버 레이저의 시장 지위는 빔 품질, 유연한 광섬유 전달, 전기 효율성, 자동차 용접·절단 및 배터리 가공과의 호환성에 의해 뒷받침됩니다. 표준화된 절단 및 마킹 용도에서는 가격 경쟁에 가장 크게 노출되어 있으며, 이 분야에서는 지역 레이저 소스 공급업체가 빠르게 확대되었습니다.

CO₂ 레이저 시장 규모는 2025년 9억1,000만 미국 달러에서 약 4.98%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년 14억7,000만 미국 달러로 증가합니다. CO₂ 레이저는 고분자, 목재, 섬유, 아크릴, 유리 및 포장 관련 기재를 비롯한 비금속 소재 가공에서 여전히 경쟁력 있는 역할을 유지합니다. 이러한 소재에서는 10.6 µm 파장이 소재의 흡수 특성에 적합합니다.

고체 레이저 시장 규모는 약 4.73%의 연평균성장률(CAGR)로 10억 미국 달러에서 15억8,000만 미국 달러로 증가합니다. 고체 레이저의 펄스 출력 특성은 선택적 어블레이션, 정밀 드릴링 및 특수 용접 용도를 뒷받침합니다. 다이오드 레이저 시장 규모는 약 4.34%의 연평균성장률(CAGR)로 8억3,000만 미국 달러에서 12억6,000만 미국 달러로 증가하며, 펌프 광원으로서의 역할과 클래딩, 열처리 및 적층 제조 분야의 직접 다이오드 용도에 힘입어 성장합니다.

초고속 레이저 시장 규모는 가장 높은 레이저 유형별 성장률인 약 7.69%의 연평균성장률(CAGR)로 2025년 12억1,000만 미국 달러에서 2035년 25억2,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 초고속 레이저는 콜드 어블레이션 기능을 통해 후공정 마감, 수율 손실 또는 부품 손상을 줄일 수 있는 분야에서 프리미엄을 유지합니다. 엑시머 레이저 시장 규모는 5억9,000만 미국 달러에서 약 4.19%의 연평균성장률(CAGR)로 8억8,000만 미국 달러로 증가하며, 디스플레이, 반도체 인접 분야 및 특수 에너지 용도에 사용됩니다. 기타 레이저 유형 시장 규모는 약 3.61%의 연평균성장률(CAGR)로 3억4,000만 미국 달러에서 4억8,000만 미국 달러로 증가하며, 계측, 측정 장비 및 특수 가스 레이저 용도에서 안정적인 틈새 수요를 반영합니다.

출력 범위별

6kW를 초과하는 고출력 시스템은 가장 큰 출력 범위별 시장 부문으로, 약 5.27%의 연평균성장률(CAGR)로 2025년 26억6,000만 미국 달러에서 2035년 44억2,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 이 시스템은 처리량과 관통 깊이 요건으로 인해 높은 자본 비용이 정당화되는 후판 절단, 구조물 용접, 조선, 항공우주 제조 및 자동차 차체 용도에 사용됩니다.

1kW 미만의 저출력 시스템 시장 규모는 약 6.53%의 연평균성장률(CAGR)로 21억9,000만 미국 달러에서 41억 미국 달러로 증가합니다. 반도체, 전자 및 의료 가공 분야에서 UV 시스템과 초고속 시스템의 성장이 확대되면서 더 빠른 성장이 이루어지고 있습니다. 이러한 분야에서는 소재 제거량보다 정밀도와 수율이 더 중요하므로 평균 출력이 낮더라도 시스템 가치가 높게 형성될 수 있습니다.

1~6kW 범위의 중출력 시스템 시장 규모는 약 4.07%의 연평균성장률(CAGR)로 2025년 13억5,000만 미국 달러에서 2035년 20억 미국 달러로 증가합니다. 이 범위는 일반 제조, 배터리 모듈 용접 및 자동차 박판 가공에서 여전히 중요하지만, 시장 양쪽에서 압박을 받고 있습니다. 절단 분야에서는 고출력 시스템의 경제성이 개선되고 있으며, 정밀 가공은 초고속 시스템으로 전환되고 있습니다.

용도별

절단은 판금 가공, 구조물 제작, 산업 장비 제조 및 자동차 생산의 지원을 받으며 가장 큰 용도로 자리 잡고 있습니다. 고출력 파이버 시스템은 레이저 절단이 처리할 수 있는 소재의 범위를 확대했으며, 특히 철강 및 반사성 금속에서 이러한 확대가 두드러집니다.

용접은 배터리 모듈, 자동차 구조물 및 항공우주 조립품에 높은 처리량으로 반복 가능한 접합이 요구되기 때문에 전략적으로 가장 중요한 성장 응용 분야입니다. 마킹 및 각인은 전자제품, 의료기기, 반도체 패키징 및 산업 부품에서 추적성, 식별 및 규제 준수를 위해 여전히 필수적입니다. 드릴링은 기계적 방법으로 요구되는 형상 정밀도를 일관되게 달성하기 어려운 정밀 항공우주, 전자제품 및 의료 분야에 활용됩니다.

기타 응용 분야로는 적층 제조, 표면 처리, 열처리, 세정 및 박막 패터닝이 있습니다. 이러한 응용 분야는 개별적으로는 더 작은 매출 규모를 형성하지만, 공정 반복성과 기판별 전문성이 핵심적인 경우 고부가가치 장비를 뒷받침할 수 있습니다.

최종 사용자별

자동차 산업은 성숙한 차체 패널 및 구조물 응용 분야와 더 높은 성장세를 보이는 전기차 배터리 가공을 함께 포함하며 여전히 가장 큰 최종 사용자 그룹입니다. 전자제품 제조는 마킹 및 디스플레이 가공에서 대규모 장비 수요를 뒷받침하는 반면, 반도체 제조는 기술적으로 차별화된 초고속, UV 및 엑시머 플랫폼에 대한 수요를 창출합니다.

항공우주 및 방위산업의 구매는 인증, 소재 복잡성 및 긴 자산 수명에 따라 결정되며, 반복적인 서비스 기회를 뒷받침합니다. 금속 가공 및 산업 제조에는 다양한 작업장과 OEM으로 구성된 광범위한 설치 기반이 존재하므로 사용 편의성과 가공 부품당 비용이 핵심 구매 기준이 됩니다. 의료기기 분야는 마이크로미터 수준의 공차, 검증 요건 및 특수 구성을 필요로 하기 때문에 시스템당 매출이 비교적 높습니다.

SEMI에 따르면 2025년 전 세계 반도체 장비 청구액은 1,351억 미국 달러로 전년 대비 15% 증가했으며, 조립 및 패키징 장비 청구액은 21% 증가했습니다.^{[4]SEMI, SEMI Reports Global Semiconductor Equipment Billings Reached $135 Billion in 2025, Up 15% Year-on-Year, April 2026, semi.org} 이러한 최종 시장 신호는 첨단 패키징에 열 손상을 제한하고 형상 품질을 유지하는 공정이 필요하다는 점에서 초고속 부문의 약 7.69% 연평균성장률(CAGR)을 뒷받침합니다. 신뢰할 수 있는 초고속 레이저 응용 분야 전문성을 보유한 공급업체는 기존 파이버 절단 시장에서 광원 가격만으로 경쟁하는 공급업체보다 방어력이 높은 매출 영역을 확보할 수 있습니다.

산업용 레이저 시스템 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 약 5.22%의 연평균성장률(CAGR)로 2025년 17억2,000만 미국 달러에서 2035년 28억4,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 반도체 제조 투자, 자동차 및 배터리 생산, 항공우주 및 방위산업 인증 프로그램, 의료기기 제조가 수요를 뒷받침하고 있습니다. 미국은 2025년 약 14억 미국 달러를 기여하며, 이는 지역 시장의 약 81.5%에 해당합니다. 미국의 수요 기반에는 자동차 공급망, 애리조나와 텍사스의 반도체 활동, 항공우주 제조 및 전문 의료기기 클러스터가 포함됩니다.

캐나다는 2025년에 약 3억2,000만 미국 달러를 차지합니다. 온타리오의 자동차 공급업체, 퀘벡과 브리티시컬럼비아의 항공우주 제조업, 자원 부문과 연계된 산업 제조가 캐나다의 주요 수요 기반을 형성합니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 10억9,000만 미국 달러에서 2035년 16억1,000만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 약 4.01%에 이를 전망입니다. 독일은 2025년 약 3억1,700만 미국 달러 규모로 유럽에서 가장 큰 국가 시장이며, 공작기계, 자동차 및 포토닉스 제조 클러스터가 이를 뒷받침합니다. TRUMPF는 2024/25 회계연도 그룹 매출이 16% 감소해 43억 유로를 기록했으며, 레이저 기술 매출은 12억 유로였다고 보고했습니다. 이는 유럽 자본재 수요에 가해지는 경기순환적 압력을 보여줍니다.^{[5]TRUMPF Group, Global economic slowdown results in lower revenue at TRUMPF / Cautious signs of recovery, October 2025, trumpf.com}

영국은 약 2억2,900만 미국 달러를 차지하며, 항공우주, 방위, 첨단 소재 및 정밀 제조가 주요 수요처입니다. 프랑스는 약 1억6,400만 미국 달러를 기여하며, 항공우주, 방위 및 산업 제조가 시장을 주도합니다. 이탈리아는 약 1억4,100만 미국 달러 규모로, 정밀기계, 산업 장비 및 명품 가공이 시장을 뒷받침합니다. 스페인은 약 9,800만 미국 달러를 기여하며, 자동차 생산과 금속 가공이 주요 제조 지역에 집중되어 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 가장 크고 성장 속도가 빠른 시장으로, 2025년 27억6,000만 미국 달러에서 2035년 51억1,000만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR)은 약 6.42%에 이를 전망입니다. 중국은 절단, 용접, 마킹, 전기차 배터리 조립 및 국내 반도체 생산을 위한 이 지역의 주요 물량 중심지입니다. Han's Laser는 2025년 매출이 187억6,000만 중국 위안에 달했으며, PCB 레이저 장비, 신에너지 장비 및 반도체 장비 부문에서 강력한 성장세를 보였다고 보고했습니다.^{[6]Mecha Times, Han's Laser Revenue Hits $2.67B, NPAT Nearly Doubles Driven by AI & New Energy, April 2025, mechatimes.com} 중국의 시장 규모는 수요를 뒷받침하지만 표준 파이버 레이저 시스템의 가격 경쟁도 심화시키고 있습니다.

인도는 전자제품, 자동차 부품, 다이아몬드 가공 및 산업용 마킹 전반의 국내 제조 활동을 바탕으로 더 작은 시장 기반에서 성장하고 있습니다. 일본의 수요는 정밀 반도체, 디스플레이 및 자동차 용도에 집중되어 초고속, UV 및 엑시머 시스템에 유리한 환경을 조성합니다. 한국은 OLED, 반도체 및 자동차 제조 기반을 바탕으로 첨단 가공 수요를 유지하고 있으며, 호주 시장은 광업 관련 제조, 방위 및 산업용 금속 가공에 집중되어 있습니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장은 2025년 2억3,000만 미국 달러에서 2035년 3억4,000만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 약 3.83%에 이를 전망입니다. 브라질은 자동차 제조, 농업 장비 생산 및 산업용 금속 가공이 뒷받침하는 가장 큰 국가 시장입니다. 멕시코는 자동차, 전자제품, 항공우주 및 공급업체 제조 부문에서의 니어쇼어링을 통해 상대적으로 강한 확장 경로를 보입니다. 아르헨티나는 여전히 규모가 작고 가격에 민감한 시장으로, 거시경제 여건이 자본재 구매에 중대한 영향을 미칩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 2025년 3억9,000만 미국 달러에서 2035년 6억2,000만 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 약 4.63%에 이를 전망입니다. 남아프리카공화국은 광업 장비 유지보수, 자동차 부품 및 금속 가공을 통해 이 지역에서 가장 폭넓은 산업 수요 기반을 뒷받침합니다.사우디아라비아의 다각화 initiatives are creating demand for fabrication equipment in construction, defense, and petrochemical supply chains. The UAE's laser market is more concentrated in premium applications, including aerospace MRO, defense manufacturing, jewelry processing, and additive manufacturing.

유럽과 북미에는 서로 다른 상업적 접근 방식이 필요합니다. 유럽은 고급 포토닉스 역량을 유지하고 있지만 단기적으로 산업 자본 지출 사이클이 약화된 반면, 북미의 수요는 생산기지 본국 회귀, 국방 및 국내 반도체 투자에 힘입고 있습니다. 공급업체는 아시아 태평양을 동질적인 단일 시장으로 취급해서는 안 됩니다. 중국에서는 가격 경쟁력을 갖춘 규모와 현지화된 지원이 중요하지만, 일본, 한국 및 대만에서는 엄격한 검증을 거친 정밀 플랫폼이 요구됩니다. SPIE의 업계 조사에서도 포토닉스 활동이 아시아로 지속적으로 이동하고 있는 것으로 나타나 지역별 제품, 유통 채널 및 서비스 전략의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

산업용 레이저 시스템 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 최대 공급업체를 중심으로 중간 수준의 집중도를 보입니다. TRUMPF는 2025년 18.1%의 점유율을 기록했으며, IPG Photonics가 13.5%, Coherent가 11.2%, Han's Laser가 8.4%, Jenoptik이 6.3%로 뒤를 이었습니다. 이 5개 기업은 합쳐서 전 세계 매출의 약 57.5%를 차지합니다.

TRUMPF Group은 레이저 소스, 공작기계, 자동화, 공정 소프트웨어 및 글로벌 서비스를 통합 제공합니다. 고객이 통합 생산 시스템, 고출력 레이저 역량 및 디지털 수명주기 지원을 필요로 하는 분야에서 차별화 역량이 가장 강하게 나타납니다. 2024/25 회계연도 실적은 자본재 시장 여건의 약세를 반영했지만, 연구개발 및 연결형 제조에 대한 지속적인 투자는 자동차, 반도체, 전자 및 스마트 팩토리 분야에서의 입지를 뒷받침하고 있습니다.

IPG Photonics Corporation은 용접, 절단, 마킹, 적층 제조 및 신흥 응용 분야에 진출한 주요 파이버 레이저 공급업체입니다. LightWELD Cobot 제품은 일괄형 자동화를 활용해 노동력 제약에 대응하고 중소 규모 가공업체의 레이저 용접 도입을 확대하는 전략을 보여줍니다.^{[7]IPG Photonics Corporation, IPG Photonics Launches Cobot Laser Welding and Cleaning System, May 2024, ipgphotonics.com}

Coherent Corp.는 CO₂, 고체 레이저, 파이버 레이저, 초고속 레이저 및 엑시머 플랫폼을 아우르는 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 광범위한 파장 범위와 첨단 소재 가공 역량이 중요한 기술적 난도가 높은 응용 분야에서 산업 내 입지가 가장 강합니다. Tools for Materials Processing 사업을 Bystronic에 매각한 것은 레이저 시스템 공급업체 전반에서 진행되는 포트폴리오 재편을 보여줍니다.

Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.는 PCB, 배터리, 반도체 및 일반 산업 장비 분야에 진출한 중국의 선도 공급업체입니다. 레이저 소스, 광학 부품, 모션 시스템 및 완제품 장비 전반에 걸친 수직 통합을 통해 중국의 대량 생산 기반에서 비용 및 현지화 측면의 이점을 제공합니다.

Jenoptik AG는 레이저 광학, 정밀 시스템, 계측 및 반도체 관련 공정 기술 분야에서 사업을 영위합니다. 태양전지 구조화를 위한 Modular Beam Splitting System은 처리량이 중요한 정밀 응용 분야에서 광학 아키텍처가 차별화 요소가 될 수 있음을 보여줍니다.

Lumentum Holdings Inc.는 정밀 가공 및 반도체 관련 응용 분야에 산업적으로 활용되는 포토닉 기술을 공급합니다. nLIGHT, Inc.는 용접 및 적층 제조를 위한 프로그래밍 가능한 빔 제어 기술을 비롯해 고출력 반도체 레이저와 광섬유 레이저 분야에서 경쟁합니다. Amada Miyachi America, Inc.는 전자, 의료, 반도체 및 자동차 응용 분야를 대상으로 정밀 용접, 마킹, 절단 및 미세 가공에 주력합니다.

MKS Instruments, Inc.는 Spectra-Physics를 통해 산업, 과학, 반도체 및 의료용 초고속 레이저와 펄스 레이저 플랫폼을 제공합니다. Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd.와 Maxphotonics Co. Ltd.는 연속파 광섬유 레이저 시장에서 중요한 중국 공급업체로, 표준 절단 및 용접 응용 분야 전반의 가격 경쟁에 기여하고 있습니다. Sahajanand Laser Technology Limited는 인도의 산업용 마킹, 절단, 조각, 자동차 및 전자 시장에 서비스를 제공합니다.

Bystronic Laser AG는 Rofin 브랜드를 포함한 Coherent의 Tools for Materials Processing 사업부 인수를 계획하면서 판금 장비를 넘어 사업 영역을 확대하고 있습니다. LPKF Laser & Electronics AG는 PCB 생산, 플라스틱 용접 및 태양전지 구조화에 주력하며, Toptica Photonics AG는 파장 유연성, 협폭 선폭 및 가변 조정 기능이 필요한 고급 다이오드 레이저와 광섬유 레이저 응용 분야에 서비스를 제공합니다.

최근 산업 동향

2025년 10월 - Bystronic, Coherent의 Tools for Materials Processing 사업부 인수 계약 체결: Bystronic은 독일 길힝에 본사를 두고 약 400명의 직원을 보유한 Rofin 브랜드를 포함해 Coherent Inc.의 "Tools for Materials Processing" 사업부를 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 해당 사업부는 연간 약 1억 미국 달러의 매출을 창출하며, 의료기기, 반도체, 미세 소재 가공, 마킹, 라벨링 및 드릴링으로 Bystronic의 공략 가능한 시장을 확대합니다.

2025년 9월 - Han's Laser, Sapphire 휴대용 레이저 용접 시리즈 출시: Han's Laser는 상하이에서 열린 China International Industry Fair에서 "Sapphire" 휴대용 레이저 용접 플랫폼을 공개했습니다. S55, S65 및 S85 모델은 중장비 및 정밀 용접 응용 분야를 위해 열 관리, 심용입 및 다중 와이어 지능형 제어 기능을 통합합니다.

2025년 6월 - Jenoptik, LASER World of Photonics Munich에서 MBSS Modular Beam Splitting System 공개: Jenoptik은 LASER World of Photonics Munich에서 태양전지와 반도체 기판의 고정밀 레이저 구조화를 위한 Modular Beam Splitting System을 소개했습니다. 이 시스템은 태양광 생산을 위해 다중 빔 유도 및 성형에 구성 가능한 방식을 제공합니다.

2024년 10월~2025년 6월 - TRUMPF, 2024/25 회계연도 실적 발표 및 회복 우선순위 제시: TRUMPF는 2024/25 회계연도 매출이 16% 감소한 43억 유로를 기록했으며, 레이저 기술 매출은 12억 유로였다고 발표했습니다. TRUMPF는 5억1,900만 유로의 연구개발 투자를 유지했으며, 전기 모빌리티, 반도체 제조, 스마트 팩토리 연결성 및 공작기계 서비스를 회복 우선순위로 제시했습니다.

2024년 10월 - Fraunhofer ILT와 Dreher Automation, EuroBLECH 2024에서 AI 기반 레이저 블랭킹 시스템 공개: Fraunhofer ILT와 Automatic-Systeme Dreher GmbH는 AI 기반 실시간 공정 모니터링과 최소 침습 레이저 변조를 통합한 산업 규모의 레이저 블랭킹 시스템을 시연했습니다. DIPOOL 프로젝트 시스템은 결함이나 스크랩이 발생하기 전에 공정 편차를 식별하고 수정하도록 설계되었습니다.

2024년 6월 - TRUMPF와 Mercedes-Benz, 글로벌 레이저 장비군 전반으로 예지 정비 확대: TRUMPF와 Mercedes-Benz는 글로벌 레이저 장비군 전반으로 예지 정비를 확대하고, 약 400대에 이르는 TRUMPF 레이저의 절반가량을 MO360 데이터 인프라 및 Manufacturing Service Bus에 연결해 상태 기반 모니터링을 구현했습니다.

2024년 5월 - IPG Photonics, LightWELD 협동로봇 시스템 출시: IPG Photonics는 LightWELD 광원, 산업용 로봇 암, 드래그 앤 드롭 방식의 프로그래밍, 안전 인클로저 및 1 × 1.5m 작업 공간을 결합한 협동로봇 레이저 용접·세척 시스템을 선보였습니다. 이 플랫폼은 레이저 또는 협동로봇 사용 경험이 없는 작업자도 신속하게 도입할 수 있도록 설계되었습니다.