아시아 태평양 금속 코드 그립 시장 규모 및 점유율 2026-2035

아시아 태평양 금속 코드 그립 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 아시아 태평양 금속 코드 그립 시장 규모는 2025년 7억8,020만 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 8억2,830만 미국 달러, 2035년에는 14억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년부터 2035년까지 연평균 약 6.1% 성장할 것으로 예상됩니다.

이 연구는 중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 필리핀, 태국, 베트남 및 기타 아시아 태평양 지역에서 산업 및 인프라 용도로 사용되는 황동, 스테인리스강, 알루미늄 및 특수 합금 소재의 금속 코드 그립, 와이어 메시 스트레인 릴리프 피팅, 금속 케이블 글랜드를 다룹니다. 플라스틱, 나일론 및 폴리아미드 제품, 케이블 트레이·전선관·트렁킹 시스템, 소비자용 액세서리, 아시아 태평양 지역에 기반을 둔 생산업체가 역외에 판매하여 발생한 수출 매출은 제외됩니다. 자동화 중심의 장비 밀도 증가, 재생에너지 건설, 제조업 및 인프라 투자의 확대에 따라 역내 케이블 인입 지점의 수와 기술 사양이 확대되고 있습니다.

아시아는 2024년 전 세계에 도입된 산업용 로봇의 74%를 설치했으며, 중국에서는 29만5,000대, 인도에서는 9,100대가 설치되었습니다. 자동화 라인은 로봇 셀, 드라이브, 제어반 및 접속함에서 내구성 있는 스트레인 릴리프와 침투 보호를 필요로 하므로, 진동·열·세척 환경에서 낮은 사양의 대체 제품을 사용하기 어려운 경우 금속 피팅 수요가 증가합니다 ^{[1]International Federation of Robotics - World Robotics Report 2024: Industrial Robots, 2024 - ifr.org}. 또한 소형 장비 배치에서는 각진 인입 구조가 선호되고 외부에 노출되는 에너지 설비에는 내식성 소재가 요구되면서, 시장은 더 높은 부가가치를 지닌 구성으로 전환되고 있습니다.

재생에너지 보급 확대로 실외 설치 기반이 확대되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 재생에너지 발전 용량 증설의 72%를 초과하는 비중을 차지했으며, 중국은 약 278GW, 인도는 24.5GW의 태양광 발전 용량을 추가했습니다 ^{[2]International Renewable Energy Agency - Renewable Energy Statistics 2024, 2024 - irena.org}. 태양광 발전 단지, 풍력 프로젝트, 집전 변전소 및 송전 인프라의 케이블 인입부는 습기, 자외선 노출, 열 순환을 견뎌야 하며, 해안 프로젝트에서는 염수 분무에도 견뎌야 합니다. 이에 따라 스테인리스강, 높은 IP 등급의 밀봉 및 인증된 글랜드 시스템의 중요성이 커지고 있으며, IEA는 2030년까지 이 지역이 재생에너지 전력 확대의 중심지로 남을 것으로 전망합니다.

주요 성장 요인

산업 자동화 확대로 금속 케이블 글랜드 수요 증가

2024년 전 세계 로봇 설치의 74%를 차지한 아시아는 서보 드라이브, 프로그래머블 로직 컨트롤러, 기계 인클로저 및 로봇 셀에 케이블 보호가 필요한 자동화 장비의 규모가 크고 지속적으로 확대되는 기반을 형성하고 있습니다 ^{[1]International Federation of Robotics - World Robotics Report 2024: Industrial Robots, 2024 - ifr.org}. 중국의 29만5,000건과 인도의 9,100건에 이르는 설치 실적은 시장 규모와 신흥시장 확장을 모두 보여줍니다. 금속 글랜드는 연속적인 움직임, 진동 또는 높은 방진·방수 보호 등급이 요구되어 고정 및 밀봉 성능이 중요한 분야에서 선호됩니다. 이에 따라 자동화는 설치 물량뿐 아니라 엘보형, 소형 및 더 높은 IP 등급의 제품 수요도 증가시킵니다.

건설 활동 증가로 케이블 보호 요구 확대

건설 분야에서는 배전반, 접속함, 조명, 모터 제어 인클로저 및 유틸리티 인터페이스 전반에 걸쳐 분산된 수요가 발생합니다. 인도의 국가 인프라 파이프라인은 2025년까지 1조4,000억 미국 달러를 투입하기로 했으며, 스마트시티 미션은 100개 도시를 대상으로 하여 산업·상업·유틸리티 설비 설치 활동을 뒷받침합니다. 인도의 도시 인구는 2030년까지 6억 명에 근접할 전망으로, 건축 및 전기 인프라에 대한 근본적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 표준 황동 피팅은 기계적 성능, 공급 용이성 및 설치 비용 간 균형을 제공하기 때문에 대규모 프로젝트에서 여전히 널리 사용됩니다.

재생에너지 프로젝트 증가로 제품 도입 확대

아시아 지역의 재생에너지 설비 확대는 발전·전력망·에너지 저장 설비에서 실외 케이블 인입에 대한 요구를 직접적으로 높입니다. 중국의 태양광 설비 증설과 2024년 인도의 24.5GW 기여는 방수형 피팅의 상당한 설치 기반을 형성합니다 ^{[2]International Renewable Energy Agency - Renewable Energy Statistics 2024, 2024 - irena.org}. 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 아시아 태평양 지역의 재생에너지 전력 확대를 위한 정책 및 투자 지원이 지속될 것으로 보고 있습니다. 해상풍력 및 해안 설치 설비에서는 스테인리스강과 IP68/IP69K-rated 솔루션이 더욱 선호되며, 이러한 소재의 내구성은 부식 및 물 유입으로 인한 수명주기 위험을 줄일 수 있습니다.

주요 제약 요인

금속 가격 변동으로 제조 비용 증가

황동 제조업체는 구리 가격 변동에 노출되어 있으며, 스테인리스강 제품은 니켈 및 크롬 가격 변동의 영향을 받습니다. 금속 원재료가 케이블 글랜드 생산 비용에서 상당한 비중을 차지하기 때문에, 프로젝트 및 유통업체 계약이 재조정되기 전에 가격 변동성이 마진을 축소할 수 있습니다. 이러한 영향은 구매자가 공급업체를 쉽게 비교할 수 있는 표준 황동 제품에서 가장 크게 나타납니다. 대형 제조업체는 연동형 계약, 공급업체 계약 및 재고 관리 원칙을 통해 이러한 위험을 일부 완화할 수 있지만, 소규모 국내 제조업체는 일반적으로 원재료 비용의 급격한 상승을 흡수할 여지가 더 적습니다.

치열한 경쟁으로 제품 가격에 압박 발생

이 시장에는 글로벌 공급업체, 지역별 인증 제품 전문업체, 그리고 중국과 인도에 기반을 둔 다양한 표준 제품 제조업체가 참여하고 있습니다. 가격 경쟁은 일반적인 미터법 규격과 직선형 및 부싱형 제품에서 가장 치열합니다. 이러한 제품은 현지 조달, 낮은 간접비 및 짧은 납기로 인해 차별화가 제한적이기 때문입니다. 공급업체는 IECEx/ATEX 인증 제품, 높은 IP 등급 설계, 기술 지원 및 케이블 관리 솔루션을 결합한 제품으로 전환하면서 마진을 방어하고 있습니다. IEC 62444는 케이블 글랜드 성능에 관한 핵심 기준을 제공하며, IECEx 인증은 폭발성 분위기용 애플리케이션 시장에 진입하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

아시아 태평양 금속 케이블 글랜드 시장 부문별 분석

소재 유형별

황동은 2025년 매출의 54.9%에 해당하는 4억4,470만 미국 달러를 기록했으며, 제조, 건설, 유틸리티 및 일반 산업 설비 전반에서 가장 폭넓게 사용되는 대량 소재로 자리하고 있습니다. 스테인리스강은 2억3,100만 미국 달러로 24.9%를 차지했으며, 해상 에너지, 반도체 팹, 제약 생산 및 해안 인프라에서 더 높은 내식성을 요구함에 따라 7.8%의 성장률을 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역에 반도체 생산능력이 집중되어 있어 고사양 소재의 비중이 높아지고 있습니다 ^{[3]SEMI - World Fab Watch: Asia Pacific Semiconductor Manufacturing Capacity, 2024 - semi.org}.

형상별

직선형 제품은 6억1,400만 미국 달러로 2025년 매출의 67.6%를 차지하며 선두를 기록했습니다. 이는 표준 패널, 스위치기어, 모터 박스 및 배전반의 인입부에 적합하기 때문입니다. 45도 엘보 부문은 1억4,200만 미국 달러, 즉 15.3%의 매출을 창출했으며, 로봇 셀과 소형 장비에서 제어된 굽힘 반경을 요구함에 따라 연평균성장률(CAGR) 7.5%로 가장 빠르게 성장하는 형상입니다.

최종 용도별

일반 제조업은 2억8,800만 미국 달러로 2025년 매출의 31.1%를 차지하며 가장 큰 최종 용도 부문이었습니다. 이는 중국과 아시아 신흥 제조 허브 전반에 공장 장비, 제어 패널 및 자동화 라인이 밀집해 있기 때문입니다. 에너지 및 전력 부문은 1억3,800만 미국 달러, 즉 14.9%의 매출을 창출했으며, 재생에너지 발전, 변전소 및 전력망 연계에 실외용 케이블 관리가 필요함에 따라 연평균성장률(CAGR) 8.5%로 가장 빠르게 성장하는 최종 용도 부문입니다. 이러한 성장 가속화는 아시아의 재생에너지 발전 용량 확대와 아세안 인프라 수요 규모에 의해 뒷받침되며, 아시아개발은행은 이를 2030년까지 연간 1,840억 미국 달러로 추정합니다 ^{[2]International Renewable Energy Agency - Renewable Energy Statistics 2024, 2024 - irena.org}.

유통 채널별

간접 판매는 2025년 매출의 50.6%를 차지했으며, 직접 판매는 49.4%를 기록했습니다. 유통업체는 소규모 및 중견 건설·산업 주문이 세분화되어 있는 시장에서 여전히 중요합니다. 현지 재고, 제품 선택 지원 및 주문 이행을 제공하기 때문입니다. 맞춤형 구성, 규정 준수 문서 및 애플리케이션 엔지니어링을 필요로 하는 대형 OEM, 전력회사 및 EPC 계약업체를 중심으로 직접 조달의 중요성이 높아질 전망입니다. 따라서 이러한 채널 변화는 전체 시장에서 유통이 대체되는 현상이라기보다 거래처 통합과 사양의 복잡성 증가를 반영합니다.

아시아 태평양 금속 코드 그립 시장 지역별 분석

중국

중국의 지역 매출은 2025년 3억2,860만 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 확대될 전망입니다. 중국 시장의 규모는 전자제품, 기계, 자동차, 화학, 건설 및 재생에너지 설비 수요에 기반하며, 광둥성, 장쑤성 및 저장성의 제조 클러스터가 이를 뒷받침합니다. Warom Group, Beisit Electric Tech, Shanghai Wenyi Electric 및 Zhejiang Bangnai Electric은 현지 생산 및 유통의 혜택을 받고 있으며, 글로벌 공급업체들은 직접 판매와 채널 파트너십을 통해 경쟁하고 있습니다. 중국의 대규모 자동화 기반과 청정에너지 보급은 절대적 성장을 뒷받침하지만, 인도와 동남아시아가 더 빠르게 성장함에 따라 전체 지역 매출에서 중국이 차지하는 상대적 비중은 완화될 전망입니다 ^{[1]International Federation of Robotics - World Robotics Report 2024: Industrial Robots, 2024 - ifr.org}.

인도

인도는 연평균성장률(CAGR) 8.0%를 기록하는 가장 빠르게 성장하는 국가 시장으로, 2025년 매출은 1억3,420만 미국 달러, 시장 점유율은 17.2%입니다. 전자, 자동차, 제약 및 특수 화학 산업을 대상으로 하는 생산연계 인센티브 프로그램은 공장 투자를 확대하고 있으며, 인프라 개발과 도시화로 전기 설비 수요도 증가하고 있습니다. Metalmech Engineering, Raychem RPG, Exgrip을 비롯한 현지 기업들은 국제 투자의 확대와 함께 사업을 확장하고 있습니다. Eaton이 2024년 9월 타밀나두 정부와 체결한 협약은 첸나이에서 Crouse-Hinds 및 B-Line 사업을 확장하기 위한 것으로, 인증 산업용 전기 제품의 현지 생산 역량이 확대되고 있음을 보여줍니다.

일본 및 한국

일본은 2025년 지역 매출의 14.4%에 해당하는 1억1,200만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 연평균성장률 4.7%로 성장할 전망입니다. 일본의 프리미엄 수요는 정밀 제조, 공장 자동화, 수소 인프라 및 반도체 장비를 중심으로 형성되어 있습니다. 한국은 6,340만 미국 달러의 매출을 창출해 8.1%를 차지했으며, 반도체, 조선, 전기차 배터리 및 해상풍력 분야의 용도에 힘입어 연평균성장률 5.7%로 확대될 전망입니다. 일본에서 진행되는 Rapidus의 치토세 제조 시설 프로젝트와 한국의 Samsung 및 SK Hynix 반도체 제조 기반은 클린룸 호환 금속 피팅 수요를 뒷받침하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 반도체 제조 용량의 70%를 초과하는 비중을 차지합니다 ^{[3]SEMI - World Fab Watch: Asia Pacific Semiconductor Manufacturing Capacity, 2024 - semi.org}.

호주 및 동남아시아

호주는 2025년에 3,560만 미국 달러의 매출을 창출해 4.6%를 차지했으며, 석유 및 가스, 광업, LNG 및 에너지 전환 프로젝트에 힘입어 인증 제품과 내식성 제품에 대한 수요가 증가하면서 연평균성장률 5.8%로 성장할 전망입니다. 기타 아시아 태평양 지역은 매출의 13.6%를 차지했으며, 베트남, 태국 및 필리핀에서의 제조시설 이전, 전자제품 조립 및 전력망 확장을 바탕으로 연평균성장률 6.9%로 성장할 전망입니다. 베트남의 EVNNPT는 2025년 송전 프로젝트에 11억 미국 달러를 초과하는 금액을 투자했으며, 태국의 EGAT는 데이터센터 투자를 지원하기 위한 3-billion-baht 전력망 업그레이드 계획을 발표했습니다. 이러한 프로젝트는 변전소, 송전 인프라 및 산업 시설에서 옥외용 케이블 인입구에 대한 수요를 확대합니다.

아시아 태평양 금속 케이블 그립 시장 점유율 및 경쟁 구도

상위 5개 공급업체는 2025년 지역 매출의 약 40.8%를 합산해 차지한 것으로 추정되며, 이는 상위권의 집중도가 중간 수준이고 국내 및 전문 공급업체가 다수 포진한 하위 공급업체층은 분산되어 있음을 나타냅니다. Warom Group은 위험 지역용 전기 제품과 IECEx/ATEX, TISI 및 TSTBD 인증 자격을 바탕으로 12.8%의 점유율로 선두를 차지했습니다. Amphenol Industrial Operations는 산업용 연결 솔루션과 환경 밀봉 기술을 통해 8.8%를 차지했으며, ABB Installation Products는 전기화 유통 채널과 케이블 보호 제품군을 통해 7.6%를 차지했습니다. Eaton Crouse-Hinds는 인증된 위험 지역용 솔루션을 통해 6.4%를 차지했고, Lapp Group은 아시아 태평양 지역의 생산 기반과 유통망 역량을 바탕으로 케이블, 커넥터 및 케이블 글랜드를 통합 제공해 5.2%를 차지했습니다. Lapp은 2024 회계연도에 아시아 태평양 지역에서 10%를 초과하는 성장을 기록했다고 보고했으며, Warom은 동남아시아에서 시장 개발 활동을 확대했습니다. 이는 경쟁의 초점이 가격을 넘어 현지화된 생산 역량, 인증 및 통합 시스템에 대한 접근성으로 이동하고 있음을 보여줍니다 ^{[4]LAPP Group - Fiscal Year 2024 Results: APAC Growth Exceeds 10%, November 2024 - lappgroup.com}.

최근 산업 동향

• 2024년 9월: Eaton은 Chennai에서 Crouse-Hinds 및 B-Line 사업을 확대하기 위해 Tamil Nadu 정부와 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이번 확장으로 인도 내 인증된 산업용 전기 부품의 현지 공급 역량이 강화됩니다.
• 2024년: Lapp은 중국 Dongguan에 위치한 Cableforce Electronics를 인수했습니다. 이번 인수로 Lapp의 산업용 커넥터 역량이 확대되고 아시아 태평양 지역에서 통합 연결 솔루션 제공 역량이 강화됩니다.
• 2024년 12월: JJ-LAPP은 말레이시아에서 Deye와의 파트너십을 공식화했습니다. 이번 협력으로 동남아시아에서 재생에너지 제품 및 서비스 부문의 입지가 확대되고 관련 케이블 관리 수요를 창출할 수 있는 유통 채널이 마련됩니다.
• 2025년: 서호주 Perdaman Fertilizer Plant에 대한 Warom의 공급 활동은 약 97만 미국 달러의 계약 규모에 도달했습니다. 이 프로젝트는 중국 위험 지역용 제품 공급업체가 호주의 인증 제품 부문으로 직접 확장하고 있음을 보여줍니다.