アジア太平洋地域の金属製コードグリップ市場 サイズとシェア 2026-2035

アジア太平洋地域の金属製コードグリップ市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、アジア太平洋地域の金属製コードグリップ市場は 2025 年に 7億8,020万米ドルに達し、2026 年には 8億2,830万米ドル、2035 年までには 14億米ドルに達すると予測され、2026 年から 2035 年にかけて約 6.1% の年平均成長率で拡大する見込みです。

本調査では、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、フィリピン、タイ、ベトナム、その他のアジア太平洋地域における産業用途およびインフラ用途で使用される、真鍮、ステンレス鋼、アルミニウム、特殊合金製の金属製コードグリップ、ワイヤーメッシュ式ストレインリリーフ継手、金属製ケーブルグランドを対象としています。プラスチック、ナイロン、ポリアミド製品、ケーブルトレー、電線管、トランキングシステム、民生用アクセサリー、ならびにアジア太平洋地域を拠点とする生産者が域外で販売した輸出売上高は対象外です。自動化主導の設備密度の高まり、再生可能エネルギー関連の建設、製造業およびインフラへの投資により、同地域ではケーブル引込口の数と技術仕様が拡大しています。

2024 年、アジアでは世界で導入された産業用ロボットの 74% が設置され、中国では 29万5,000 台、インドでは 9,100 台が導入されました。自動化ラインでは、ロボットセル、ドライブ、制御盤、接続箱において耐久性の高いストレインリリーフと侵入保護が必要となるため、振動、熱、洗浄水にさらされる環境で低仕様の代替品が適さない場合、金属製継手の需要が高まります^{[1]International Federation of Robotics - World Robotics Report 2024: Industrial Robots, 2024 - ifr.org}。また、コンパクトな設備レイアウトでは角度付きの引込口が好まれ、屋外に設置されるエネルギー設備では耐食性材料が求められることから、市場はより高付加価値の構成へと移行しています。

再生可能エネルギーの導入拡大により、屋外設置の基盤も広がっています。2024 年、アジア太平洋地域は世界の再生可能エネルギー発電容量の増加分の 72% 超を占め、中国では太陽光発電容量が約 278 GW、インドでは 24.5 GW 増加しました^{[2]International Renewable Energy Agency - Renewable Energy Statistics 2024, 2024 - irena.org}。太陽光発電所、風力発電プロジェクト、集電変電所、送電インフラのケーブル引込口には、湿気、紫外線への曝露、熱サイクル、さらに沿岸プロジェクトでは塩水噴霧への耐性が求められます。これにより、ステンレス鋼、高 IP 等級のシーリング、認証済みのグランドシステムの重要性が高まっています。IEA は、2030 年まで同地域が再生可能電力の拡大において引き続き中心的な役割を果たすと予測しています。

主要な成長要因

産業オートメーションの拡大により金属製コードグリップの需要が増加

2024年におけるアジアの世界のロボット設置台数に占める割合は 74% に達しており、サーボドライブ、プログラマブルロジックコントローラー、機械筐体、ロボットセルでケーブル保護を必要とする自動化設備の基盤が大きく、今後も拡大すると見込まれる ^{[1]International Federation of Robotics - World Robotics Report 2024: Industrial Robots, 2024 - ifr.org}。中国の 295,000 台およびインドの 9,100 台の設置実績は、市場規模と新興市場での拡大の双方を示している。金属製グリップは、連続的な動作、振動、または高い侵入保護要件により、保持性能と密封性能が重要となる用途で選好されている。そのため、オートメーションの拡大は設置台数だけでなく、エルボー型、小型フォーマット、高IP対応製品の需要も押し上げている。

建設活動の拡大によりケーブル保護要件が高まる

建設分野では、配電盤、接続箱、照明、モーター制御盤、公益インフラとの接続部など、幅広い用途で分散した需要が生まれる。インドの国家インフラ・パイプラインでは、2025年までに 1.4兆米ドルが拠出される予定であり、同国のスマートシティ・ミッションは 100 都市を対象としていることから、産業、商業、公益インフラにおける設置活動を下支えしている。インドの都市人口は2030年までに 6億人近くに達すると予測されており、建築・電気インフラに対する基礎的な需要が持続する見込みである。標準的な真鍮製継手は、機械的性能、入手性、設置コストのバランスに優れるため、大規模案件で引き続き広く使用されている。

再生可能エネルギープロジェクトの増加が製品採用を後押し

域内での再生可能エネルギー設備の拡大により、発電設備、送電網、蓄電設備における屋外ケーブル引き込み要件が直接的に高まっている。中国における太陽光発電の新規導入と、2024年にインドが貢献した 24.5 GW の導入量により、耐候性継手の大規模な設置基盤が形成されている ^{[2]International Renewable Energy Agency - Renewable Energy Statistics 2024, 2024 - irena.org}。IEAは、アジア太平洋地域における再生可能電力の拡大に向けた政策および投資による支援が、2030年まで継続すると指摘している。洋上風力発電や沿岸部の設備では、ステンレス鋼製および IP68/IP69K-rated 対応ソリューションがさらに選好される。これは、材料の耐久性により、ライフサイクル全体で腐食や浸水にさらされるリスクを低減できるためである。

主な抑制要因

変動する金属価格が製造コストを押し上げている

真鍮製品メーカーは銅価格の変動にさらされる一方、ステンレス鋼製品はニッケルとクロムの価格変動の影響を受ける。金属投入材がコードグリップの生産コストに占める割合は大きいため、プロジェクト契約や販売代理店契約の価格が改定される前に、価格変動によって利益率が圧迫される可能性がある。購入者がサプライヤーを容易に比較できる標準的な真鍮製品では、その影響が最も顕著になる。大手メーカーは、価格連動契約、サプライヤー契約、在庫管理を通じてこのリスクを部分的に軽減できるが、国内の中小メーカーは一般に、投入コストの急激な上昇を吸収する余地が小さい。

激しい競争が製品価格に圧力をかけている

同市場には、グローバルサプライヤー、地域の認証製品専門企業、標準製品を製造する中国およびインドの幅広いメーカー群が存在する。価格競争は、一般的なメートルサイズや、ストレート型およびブッシング型の製品で最も激しい。これらの製品では、現地調達、低い間接費、短い納期によって差別化が難しくなる。サプライヤーは、IECEx／ATEX認証製品、高いIP等級の設計、技術サポート、ケーブル管理製品を組み合わせた提案へ移行することで、利益率を守っている。IEC 62444はケーブルグランドの性能に関する中核的な枠組みを提供しており、IECEx認証は爆発性雰囲気で使用される用途への参入に不可欠である。

アジア太平洋地域の金属製コードグリップ市場のセグメント分析

材質別

真鍮は 2025 年の売上高 4 億 4,470 万米ドル、構成比 54.9% を占め、製造、建設、公益事業、従来型の産業設備において、最も幅広く使用される大容量の素材であり続けている。ステンレス鋼の売上高は 2 億 3,100 万米ドル、構成比は 24.9% であり、洋上エネルギー、半導体工場、医薬品生産、沿岸インフラでより高い耐食性が求められることから、年平均成長率 7.8% で成長すると予測される。アジア太平洋地域に半導体生産能力が集中していることが、より高仕様の素材構成を支えている ^{[3]SEMI - World Fab Watch: Asia Pacific Semiconductor Manufacturing Capacity, 2024 - semi.org}。

形状別

直線型製品が 6億1,400万米ドルと、2025年の売上高の 67.6%を占め、最大のシェアを獲得した。これは、標準的なパネル、配電盤、モーターボックス、分電盤への引き込みに適しているためである。45度エルボーセグメントは 1億4,200万米ドル、15.3%を創出し、ロボットセルや小型機器で制御された曲げ半径が求められることから、年平均成長率（CAGR）7.5%で最も急速に成長する形状となっている。

最終用途別

一般製造業は、2025年の売上高の 31.1%に相当する 2億8,800万米ドルで、最大の最終用途となった。これは、中国およびアジアの新興製造拠点全体で、工場設備、制御盤、自動化ラインが高密度に集積していることに支えられている。エネルギー・電力は 1億3,800万米ドル、14.9%を創出し、再生可能エネルギー発電、変電所、送電網接続で屋外仕様のケーブル管理が必要となることから、年平均成長率（CAGR）8.5%で最も急速に成長する最終用途となっている。アジアにおける再生可能エネルギー発電容量の増加と、ASEANのインフラ需要の規模が成長をさらに後押ししている。アジア開発銀行は、ASEANのインフラ需要を 2030年まで年間 1,840億米ドルと推定している ^{[2]International Renewable Energy Agency - Renewable Energy Statistics 2024, 2024 - irena.org}。

流通チャネル別

間接販売は 2025年の売上高の 50.6%を占め、直接販売は 49.4%を占めた。販売代理店は、分散した小規模および中規模の建設・産業向け注文において、現地在庫、製品選定の支援、納品を提供するため、引き続き重要な役割を担っている。大手 OEM、公益事業者、EPC請負業者の間では、カスタマイズ構成、コンプライアンス文書、アプリケーションエンジニアリングを求める動きから、直接調達の重要性が高まると予想される。したがって、チャネルシフトは、より広範な市場における流通の代替ではなく、顧客アカウントの集約と仕様の複雑化を反映したものである。

アジア太平洋の金属製コードグリップ市場の地域別分析

中国

中国の地域売上高は 2025年に 3億2,860万米ドルとなり、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測される。同国の市場規模は、電子機器、機械、自動車、化学、建設、再生可能エネルギー設備に加え、広東省、江蘇省、浙江省に集中する製造クラスターを基盤としている。Warom Group、Beisit Electric Tech、Shanghai Wenyi Electric、Zhejiang Bangnai Electricは、現地生産と流通の恩恵を受けている一方、グローバルサプライヤーは直接販売とチャネルパートナーシップを通じて競争している。同国の大規模な自動化基盤とクリーンエネルギー導入は絶対的な成長を支えているものの、インドおよび東南アジアの成長がより速く進むにつれて、相対的な寄与度は低下する ^{[1]International Federation of Robotics - World Robotics Report 2024: Industrial Robots, 2024 - ifr.org}.

インド

インドは、年平均成長率（CAGR）8.0%、市場シェア17.2%、2025年の売上高1億3,420万米ドルを有する、最も成長の速い国別市場である。エレクトロニクス、自動車、医薬品、特殊化学品を対象とする生産連動型インセンティブ制度により工場投資が拡大しているほか、インフラ整備と都市化によって電気設備向け需要も拡大している。Metalmech Engineering、Raychem RPG、Exgripなどの国内企業は、海外投資と並行して事業を拡大している。Eatonが2024年9月にタミル・ナードゥ州政府と締結した、チェンナイにおけるCrouse-HindsおよびB-Lineの事業拡大に関する合意は、認証取得済み産業用電気製品の現地生産能力が高まっていることを示している。

日本および韓国

日本の2025年の売上高は1億1,200万米ドルで、地域売上高の14.4%を占め、年平均成長率4.7%で成長すると予測される。日本では、精密製造、工場自動化、水素インフラ、半導体製造装置が高付加価値需要を支えている。韓国の売上高は6,340万米ドルで、8.1%を占め、半導体、造船、EV用バッテリー、洋上風力発電向け用途に支えられ、年平均成長率5.7%で拡大すると予測される。日本におけるRapidusの千歳工場プロジェクト、ならびに韓国におけるSamsungとSK Hynixの半導体製造拠点は、クリーンルーム対応の金属製継手に対する需要をさらに強めている。アジア太平洋地域は世界の半導体製造能力の70%超を占めている ^{[3]SEMI - World Fab Watch: Asia Pacific Semiconductor Manufacturing Capacity, 2024 - semi.org}.

オーストラリアおよび東南アジア

オーストラリアの2025年の売上高は3,560万米ドルで、市場シェアは4.6%であり、認証取得済み製品および耐食製品を支える石油・ガス、鉱業、LNG、エネルギー転換プロジェクトを背景に、年平均成長率5.8%で成長すると見込まれる。アジア太平洋地域のその他地域は売上高の13.6%を占め、ベトナム、タイ、フィリピンにおける製造拠点の移転、電子機器の組立、電力網の拡張を主因として、6.9%の成長が予測される。ベトナムのEVNNPTは2025年に送電プロジェクトへ11億米ドル超を投資した一方、タイのEGATはデータセンター投資を支えるための3-billion-baht送電網 upgradeを発表した。これらのプロジェクトにより、変電所、送電インフラ、産業施設における屋外仕様の引込口に対する需要が拡大している。

アジア太平洋地域の金属製コードグリップ市場シェアと競争環境

上位5社のサプライヤーは、2025年の地域売上高の推定40.8%を合計で占めており、上位層では中程度の集中が見られる一方、国内および専門サプライヤーから成るロングテール市場は分散していることを示している。Warom Group は、危険場所向け電気製品ならびに IECEx／ATEX、TISI、TSTBD の認証・適合認定を背景に 12.8%で首位となった。Amphenol Industrial Operations は、産業用接続製品と環境シーリングにより 8.8%を占めた。ABB Installation Products は、電化関連チャネルおよびケーブル保護製品ポートフォリオにより 7.6%を占めた。Eaton Crouse-Hinds は、認証取得済みの危険場所向けソリューションにより 6.4%を占めた。Lapp Group は、アジア太平洋地域における製造体制と販売チャネルの厚みを生かした、ケーブル、コネクター、ケーブルグランドの一体型製品群により 5.2%を占めた。Lapp は 2024年度にアジア太平洋地域で 10%を超える成長を報告した一方、Warom は東南アジアでの市場開拓活動を拡大しており、競争軸が価格競争から、現地生産能力、認証、統合システムへのアクセスへと移行していることがうかがえる ^{[4]LAPP Group - Fiscal Year 2024 Results: APAC Growth Exceeds 10%, November 2024 - lappgroup.com}。

最近の業界動向

• 2024年9月：Eaton はタミル・ナードゥ州政府と覚書（MoU）を締結し、チェンナイにおける Crouse-Hinds および B-Line の事業を拡大する。今回の拡張により、インド国内で認証取得済み産業用電気部品の供給能力が強化される。
• 2024年：Lapp は中国・東莞の Cableforce Electronics を買収した。この買収により、Lapp の産業用コネクター能力が拡充され、アジア太平洋地域における統合接続ソリューションの提供基盤が強化される。
• 2024年12月：JJ-LAPP はマレーシアの Deye との提携を正式化した。この協業により、東南アジアにおける再生可能エネルギー関連製品・サービスの展開が拡大し、関連するケーブル管理需要への販売チャネルが形成される。
• 2025年：西オーストラリア州の Perdaman Fertilizer Plant における Warom の供給活動は、約97万米ドルの契約額に達した。このプロジェクトは、中国の危険場所向け製品サプライヤーが、オーストラリアの認証製品セグメントへ直接進出していることを示している。