GCC 임대 개 수용 장비 시장, 성장 보고서 2034

GCC 임대 개 수용 장비 시장 규모

GCC 임대 개수용 장비 시장은 2024년에 1억 3,860만 달러로 추정되었으며 2034년까지 2억 7,010만 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 7.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 굴착 장치 운영의 첨단 기술은 걸프 협력 회의(GCC) 지역의 임대 개수 장비 시장을 형성하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어 사우디 아람코의 2023년 지속가능성 보고서(2023 Sustainability Report)에 언급된 바와 같이 스마트 개수용 장비(smart workover rig)의 배치는 업계가 고성능 기술 기반 자산으로 전환하고 있음을 보여줍니다.

GCC 내에서 증가하는 에너지 수요는 국가들이 생산 능력을 늘리도록 장려하고 있으며, 이에 따라 개수 굴착 장치에 대한 요구 사항이 높아지고 있습니다. 이 장치는 유정 유지 관리와 새로운 프로젝트 모두에서 중추적인 역할을 합니다. 사우디 아람코가 2023년 석유 생산 능력을 하루 1,200만 배럴로 늘리기로 한 결정은 이러한 노력을 반영하며, 재개발 및 미개발 지역 성장을 촉진하기 위해 임대 작업 굴착 장치에 대한 수요를 직접 증가시켰습니다.

GCC 정부의 대규모 업스트림 투자는 보다 민첩하고 자본이 적은 솔루션을 제공하는 임대 굴착 장치에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. ADNOC의 2023-2030 전략은 업스트림 운영 성장에 1,500억 달러를 투자하겠다는 내용이다. 이 투자에 따라 임대 굴착 장치는 국가 에너지 안보 목표에 부합하고 재정적 노출을 최소화하는 동시에 운영을 확장할 수 있는 유연성을 제공함으로써 핵심 구성 요소로 기능합니다.

이 나라의 성숙한 유전 대부분은 생산량 수준을 유지하기 위해 지속적으로 작업하고 개입해야 하며, 이로 인해 임대 시추 시설의 운영이 필수적입니다. 카타르 에너지(QatarEnergy)가 2024년 국내 최대 규모 중 하나인 알 샤힌(Al Shaheen) 유전에서 60억 달러 규모의 생산 증대 계획을 세운 것은 생산 효율성을 보장하기 위해 이러한 굴착 장치에 지속적으로 의존하고 있음을 나타냅니다. 이러한 노력은 유정을 효과적으로 활용하고 글로벌 수요를 충족하기 위해 생산량을 극대화하는 데 중요합니다.

GCC 산유업체들은 불확실한 시장 환경에서 자본을 관리하기 위한 전략적 방법으로 시추공 임대를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 굴착 장치 임대는 초기 비용을 줄이면서도 운영 용량을 유지하여 보다 광범위한 비용 억제 전략을 지원합니다. ADNOC Drilling의 2024년 선단 구축은 해양 프로젝트의 임대 유닛을 포함하여 이를 보완합니다. 이는 대기업에서 재정적으로 더 신중한 모델을 선호하는 추세를 나타냅니다.

GCC 임대 개 수용 장비 시장 동향

• GCC 시장은 효율적인 방식으로 조달하기 위해 작업 굴착 장치 임대를 위한 온라인 플랫폼으로의 전환을 경험하고 있습니다. 사우디 아람코의 2024년 디지털 트랜스포메이션 보고서는 장비 대여에 e-플랫폼을 활용하여 효율성을 개선한다고 강조합니다. 이러한 발전은 작업자가 굴착 장치에 신속하게 접근하고, 가동 중단 시간을 줄이고, 프로젝트 요구 사항에 실시간으로 대응할 수 있도록 하는 용이성에 대한 인간의 욕구를 나타냅니다.
  
• GCC에서는 해양 탐사로 인해 특수 임대 개수 굴착 장치의 필요성이 가속화되고 있습니다. 이러한 변화는 어퍼 자쿰(Upper Zakum) 유전의 해양 활동을 확장하기 위한 ADNOC의 2024년 발표로 표시됩니다. 이러한 프로젝트의 작업자는 극한의 해상 조건에 적합한 정교한 장비를 제공하는 임대 회사에 의존합니다.
  
• 생태학적 변화는 특히 운영의 탄소 발자국과 관련하여 굴착 장치 임대를 주도하고 있습니다. QatarEnergy의 최신 지속 가능성 보고서는 North Field의 확장을 위해 저배출 굴착 장치를 구현하는 회사의 새로운 운영 전략에 대해 논의합니다. 이는 GCC 국가들이 에너지 수요와 환경 보존 사이의 균형을 향해 나아가고 있는 광범위한 패턴을 따르는 것으로 보이며, 이는 기업들이 친환경 기술을 채택함에 따라 임대 선택에 영향을 미치기 시작했습니다.
  
• 프로젝트 기반 작업의 경우 단기 리그 대여가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. ADNOC Drilling은 2024년 보고서에서 수요 변동에 부응하기 위해 육상 프로젝트에 대한 단기 임대 제안을 강조했습니다. 이는 기업과 근로자가 활성 단계에서만 장비 활용을 추구하고 대신 운영 단계에서 구현하는 장기 계약을 피하는 합리적인 접근 방식을 보여줍니다.
  
• 렌탈 굴착 장치를 원격으로 모니터링할 수 있는 기능은 운영 감독을 강화하고 있습니다. 사우디 아람코의 2023년 기술 업데이트에는 유정 개입을 위한 실시간 데이터 전송 시스템을 갖춘 리그 배치가 포함됩니다. 이 혁신은 장비 운영의 원격 제어를 가능하게 하여 안전성과 효율성을 향상시킵니다. GCC 임대 시장에서 점점 더 보편화되고 있습니다.
  

GCC 임대 개 수용 장비 시장 분석

• 용량에 따라 산업은 저용량, 중형 및 고용량으로 분류됩니다. GCC 임대 개수 장비의 글로벌 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 미화 1억 2,120만 달러, 미화 1억 3,210만 달러 및 미화 1억 3,860만 달러로 평가되었습니다. 중간 용량의 개수 굴착 장치는 2024년에 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상되며 2034년까지 6% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 저용량 개수 굴착 장치가 GCC 전역에서 실질적으로 채택되고 있으며, 이에 따라 2034년까지 5.5% 이상의 CAGR로 기술 성장을 주도하고 있습니다. 저용량 임대 굴착 장치에 대한 수요는 운영자가 특히 성숙한 현장에서 비용 효율적인 얕은 유정 유지 보수를 목표로 함에 따라 증가하고 있습니다. 이러한 굴착 장치는 소규모 운영자에게 장비 소유권의 자본화 없이 생산량을 극대화할 수 있는 현실적인 솔루션을 제공하는 동시에 경량 굴착 장치 임대 시장의 확장을 촉진합니다.
  
• 중간 용량 굴착 장치는 다양한 생산 환경에 쉽게 적응할 수 있기 때문에 GCC 내에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 굴착 장치는 중형 프로젝트에 적합한 중간 수준의 비용 모델을 보유하고 있습니다. 상당한 자본 지출 없이 현장의 OpEx 비용이 증가하기 때문에 임대 시장에서 점점 더 많은 비용이 지출되고 있습니다. 이는 유연한 작업 환경에서 보다 효율적인 운영 솔루션을 향한 수요 중심의 전환입니다.
  
• 고마력 굴착 장치에 대한 수요가 증가하고 있으며, 운영자들은 더 많은 매장량에 접근하기 위해 기술적으로 까다로운 깊은 유정 시추를 모색하고 있습니다. 이러한 굴착 장치는 대량 생산 작업에 필요한 출력과 탄력성을 보장하므로 공격적인 개발 계획의 중요한 구성 요소입니다. 이 카테고리 내의 임대는 기업이 자본 지출 없이 최첨단 기능을 모색함에 따라 증가하고 있습니다. 이러한 움직임은 이 지역의 증가하는 에너지 수요를 해결하기 위해 대응력과 고품질 장비에 대한 접근의 필요성을 반영합니다.

• GCC 임대 개수용 장비 시장에서 애플리케이션 기반 추세는 유정 개입 및 유지 관리, EOR(Enhanced Oil Recovery) 운영, 포기 및 해체 전반에 걸쳐 다양한 모멘텀을 보여줍니다. 유정 개입 및 유지 관리 응용 프로그램은 2024년 시장 점유율의 46.1%를 차지했으며 2034년까지 6% 이상의 CAGR 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 유정 개입 및 유지 보수 응용 분야 전반에 걸쳐 임대 개수 굴착 장치의 주요 성장 동인은 생산을 유지하기 위해 노후화된 유전을 유지해야 하는 수요 증가입니다. GCC의 운영자들은 감소하는 생산량을 해결하기 위해 개수 굴착 장치에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 가와르 유전의 유정 생산성을 향상시키기 위한 사우디 아람코의 2024년 이니셔티브는 이러한 필요성을 강조하며, 기업이 신규 시추보다 비용 효율적인 유지 보수를 우선시함에 따라 임대 굴착 장치 수요를 증가시킵니다.
  
• 성숙한 저류층에서 탄화수소 회수율을 극대화하려는 노력은 EOR의 성장을 주도합니다. GCC 국가들은 CO2 주입과 같은 첨단 기술을 채택하여 굴착 장치 활용도를 높이고 있습니다. 바레인의 2023년 Tatweer Petroleum 프로젝트는 바레인 유전에서 기록상 고용주(EOR)를 확대하는 것으로, 이러한 추세를 잘 보여주며, 복잡한 회수 프로세스를 효율적으로 지원하기 위해 임대 작업 굴착 장치 수요를 증가시킵니다.
  
• 더욱 엄격해진 환경 규제는 걸프협력회의(GCC) 전역에서 방치 활동의 증가를 주도하고 있다. 석유 생산업체가 확장에서 지속 가능성으로 초점을 전환함에 따라 유정 폐쇄를 위해 임대 개수 굴착 장치의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 예를 들어, 사우디 아람코(Saudi Aramco)가 2024년에 여러 해양 시추공 계약을 중단하기로 한 결정은 용량 증가에서 해체로 전환한 것을 반영하며, 유정을 안전하게 막기 위한 시추 장비에 대한 수요를 증가시킵니다.

• 사우디아라비아 GCC 임대 개수 장비 시장은 2022년, 2023년 및 2024년에 상당한 성장을 경험했으며 각각 4,100만 달러, 4,390만 달러 및 4,590만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년에서 2034년 사이에 6.5% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 성숙한 유전에서 석유 생산을 늘리는 데 중점을 둔 바레인은 전국의 임대 개수 굴착 장치 시장의 주요 유지 기둥입니다. 향상된 기술로 생산량을 늘리기 위한 이니셔티브는 개수 굴착 장치 수요를 촉진하는 동시에 장기적인 에너지 솔루션을 제공하고 내부 요구 사항을 충족하고 있습니다. 이 드라이브는 자원 사용을 최적화하려는 전략적 시도를 보여주며, 국가가 신뢰할 수 있는 굴착 장치 지원과 함께 변화하는 에너지 요구 사항을 채택함에 따라 경제적 안정성을 보장합니다.
  
• 유전 최적화를 지원하기 위한 인프라에 대한 쿠웨이트의 투자가 성장을 주도하고 있습니다. 기존 시설의 업그레이드로 인해 생산 수준을 효율적으로 유지하고 장기적인 운영 안정성을 보장하기 위해 임대 굴착 장치의 필요성이 높아지고 있습니다. 이 이니셔티브는 생산 수준을 유지하고 높은 굴착 장치 활용도로 국내 및 국제 시장 수요를 충족하기 위해 기술을 혁신적으로 활용하여 국가의 석유 부문을 현대화하려는 쿠웨이트의 노력을 강조합니다.
  
• 오만의 가스 추출 프로젝트 개발은 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이 나라의 에너지 다각화 목표는 새로운 프로젝트로 인해 더 높은 운영 수요에 맞는 특수 굴착 장치가 필요함에 따라 임대 활동 증가를 통해 지원되고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 국제 가스 시장을 오만의 영향권 쪽으로 이동시키는 것을 목표로 하며, 가스 추출을 개선하고 이 지역의 에너지 수요를 충족하기 위해 개수 굴착 장치에 의존합니다.
  
• 최근 카타르의 LNG 수출 목표가 급증한 것이 주요 인센티브입니다. 2027년까지 연간 1억 2,600만 톤으로 노스 필드 확장의 일환으로 계획된 추가 계획은 글로벌 에너지 요구 사항을 충족하기 위한 생산을 지원하기 위한 개수 굴착 장치에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이 특별한 목표는 전 세계적으로 의무화된 대로 생산량을 유지하고 늘리기 위해 임대 굴착 장치를 사용하는 LNG 분야에서 카타르의 글로벌 리더십을 강화합니다.
  
• 사우디아라비아가 기존 매장량의 가치를 극대화하는 방향으로 움직인 것은 성장을 의미합니다. 2025년까지 하루 900만 배럴의 원유 생산량을 유지하기 위해서는 임대 굴착 장치가 신뢰할 수 있는 생산을 제공하기 위한 정기 및 개선 서비스에 필수적일 것입니다. 이러한 강조는 변화하는 GCC 임대 시추공 시장 상황 하에서 세계 무대에서 석유 리더로서의 입지를 유지하기 위해 정교한 시추공 솔루션을 사용함으로써 자원 최적화에 대한 사우디 아람코의 노력을 보여주는 것이다.
  
• 현장 수명을 연장하기 위한 UAE의 향상된 복구 기술은 수요를 주도하고 있습니다. ADNOC의 계획에 따라 10억 배럴의 회수 가능한 석유를 추가로 개발하기 위한 기술의 구현으로 인해 효율성과 지속 가능성을 높이기 위해 개수 굴착 장치에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 이 전략은 UAE의 선구적인 에너지 비전을 강조하며, 임대 굴착 장치를 사용하여 생산량을 극대화하는 동시에 환경 목표에 부합하고 장기적인 경제적 배당금을 확보합니다.
  

GCC 임대 개 수용 장비 시장 점유율

GCC 임대 개수용 장비 산업의 상위 5개 회사는 SLB, Halliburton, ADNOC Drilling Company 및 Al Mansoori Workover Services로 2024년에 총 40% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역 내 고급 작전 발판은 기술 구현, 전략적 파트너십 및 지배적인 운영 입지를 통해 통합됩니다. SLB와 Halliburton의 글로벌 커버리지를 통해 GCC의 주요 생산 지역에 있는 깊고 복잡한 유정에서 고성능 개수 솔루션을 수행할 수 있습니다.

ADNOC Drilling은 장기 계약 및 정기적인 굴착 장치 활용을 통해 UAE의 업스트림 확장 계획과 직접 연계되고 있습니다. Al Mansoori Workover Services는 전문 선단과 지역 경험을 바탕으로 국영 석유 회사들이 선호하는 운영업체입니다. 운영자는 디지털 기술 및 자동화된 굴착 장치 솔루션 시스템에 대한 투자를 활용하여 운영 안전, 효율성을 높이고 운영 중단 시간을 줄입니다. 현재의 재정 자원과 결합된 빠른 성장 잠재력으로 인해 소규모 지역 사업자와의 경쟁을 효과적으로 제거하고 시장 지배력을 더욱 강화할 수 있습니다.

GCC 임대 개 수용 장비 시장 회사

• Abraj Energy Services는 GCC에서 임대 개수 장비 시장의 선두 주자 중 하나로 남아 있습니다. 이는 5 개의 개수 유닛과 27 개의 시추 장비로 구성된 함대를 통한 운영 능력으로 분명하며, 이는 오만에서 개수 굴착 장치에 대한 높은 활용도를 확보했습니다. 그들의 경쟁 우위는 견고한 오만 시장과 시장에서 사용 가능한 공급 용량이 거의 제로에 가깝게 유지되고 있습니다. 2024년에 두 개의 시추공을 건설하는 이 회사의 새로운 쿠웨이트 벤처는 확장을 강화할 뿐입니다
  
• Nabors Industries는 주로 굴착 장치 운영에 중점을 둔 Saudi Aramco, 즉 SANAD와의 50/50 합작 투자를 통해 GCC 임대 개수 굴착 장치 시장 입지를 강화했으며, 향후 10년 동안 굴착 장치 수를 50개 이상으로 확장할 계획이라고 발표했습니다. 이 주목할 만한 선박 확장은 카타르의 에너지 목표를 지원하겠다는 Nabors의 약속을 강조하며, 이 지역 전체에 걸쳐 효율적이고 혁신적인 시추 솔루션을 더욱 가능하게 합니다.
  
• Baker Hughes는 이 지역의 높은 굴착 장치 수로 인해 GCC 임대 개수 굴착 장치 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 또한 ADIPEC 2024 LNG 기술 협업을 포함한 혁신적인 협력은 특정 지역의 요구를 충족시키는 독특하고 지속 가능한 유전 서비스를 제공한다는 명성을 더욱 공고히 합니다.
  
• National Drilling Company는 지역 전역에서 다양한 시추 및 작업 장비를 운영하는 시장을 선도하는 회사입니다. 이러한 선단은 ADNOC의 지속 가능성 의제에 따라 해체와 같은 다양한 프로젝트를 뒷받침하고 지역 석유 및 가스 사업자의 소중한 파트너로서의 입지를 강화합니다.
  

GCC 임대 개수 장비 시장에서 활동하는 주요 회사는 다음과 같습니다.

• Abraj 에너지 서비스
• ADNOC 드릴링 컴퍼니
• 첨단 에너지 시스템
• Al Mansoori 개수 서비스
• Alshawamikh 오일 서비스
• 베이커 휴즈
• 도전자
• 중국 유전 서비스
• CNPC 발해 드릴링 엔지니어링 회사
• 달마에너지
• Daqing, 사우디 아라비아
• 엘리트 드릴링 회사
• 에리엘
• 깃코
• 걸프 시추
• 걸프 에너지
• 핼리버튼
• Ingeo 드릴링 회사
• 존 에너지
• 쿠웨이트 드릴링 회사
• MB 석유 서비스
• MSE 그룹
• 나보스 인더스트리
• 내셔널 드릴링 컴퍼니
• 신기술연구소
• 석유 및 가스 유정을 위한 NPS Bahrain 서비스
• 노르텍
• 11월
• 해양 유전 시추
• PNG 드릴링 및 서비스
• Rukun Al Yaqeen (RAY) 인터내셔널
• 사우디 아라비아 석유
• Sinopec 국제 석유 서비스 공사
• 에스엘비
• 타라부트
• Westex/WLP 유정 서비스
  

GCC 임대 개 수용 장비 산업 뉴스

• 2024년 10월, ADNOC Drilling은 2022-2025년 기간 동안 시추, 개수 및 기타 유정 서비스를 제공하기 위해 아부다비 국영 석유 회사(ADNOC)와 약 11억 달러 상당의 대규모 내륙 계약을 체결했습니다. 이 계약은 ADNOC의 석유 생산 능력을 지원하기 위한 목적으로 육상 시추 활동을 다룹니다. 이 거래는 용량을 늘리고 운영 효율성을 극대화하려는 ADNOC의 전략적 계획을 충족하는 데 도움이 되기 위한 것입니다. 이 파트너십은 UAE 석유 산업을 지원하여 양질의 서비스를 제공하려는 ADNOC Drilling의 헌신을 보여줍니다.
  
• 2024년 1월, Halliburton은 부동산 평가를 향상시키기 위해 무선으로 테스트하는 Reservoir Xaminer 소프트웨어를 출시했습니다. 이 시스템은 고급 기술을 사용하여 데이터를 캡처하고 실시간으로 제공하여 석유 및 가스를 탐사하는 동안 운영 의사 결정을 향상시키는 데 도움이 됩니다. Reservoir Xaminer의 일부 기능에는 극한 환경을 테스트하고 비용과 시간을 줄이는 고품질 형성 샘플을 캡처하는 기능이 포함됩니다. 이는 핼리버튼이 에너지 부문 고객을 위한 생산성 향상과 효율성 중심의 솔루션을 위한 새로운 제품을 출시했음을 시사한다.
  
• 2021년 5월, SLB는 NOV와 파트너십을 맺고 에너지 산업의 도전 과제에 대한 솔루션을 목표로 하는 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 SLB가 제공하는 디지털 기술과 NOV의 최첨단 장비 및 서비스를 병합하여 시추 활동 중 안전성과 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 자원 활용도를 개선하고 문제 해결을 단순화하기 위한 프로세스 통합 시스템의 개발은 파트너십을 통해 해결될 것입니다. 이는 석유 및 가스 운영에서 환경적 지속 가능성을 발전시키기 위한 두 회사의 헌신을 반영합니다.
  
• 2024년 5월, Baker Hughes는 사우디아라비아 담맘에 있는 시설을 확장함으로써 회사의 제조 능력을 강화하고 현지 일자리 기회를 늘리는 중요한 이정표를 달성했습니다. 이 최첨단 시설은 사우디아라비아의 비전 2030 목표에 부합하는 석유 및 가스 산업을 위한 첨단 기술 생산에 중점을 둘 것입니다. 이번 확장은 이 지역에서 Baker Hughes의 입지를 강화하고 에너지 솔루션의 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 개발은 중동에서 운영 입지를 강화하기 위한 Baker Hughes의 광범위한 전략의 일부입니다.
  

이 GCC 렌탈 개수 장비 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 컨벤셔널/컨벤셔널 더블
• 경량/단일 서비스 장비
• 중장비/이중 서비스 장비

시장, 용량별

• 낮다
• 보통
• 높다

응용 프로그램별 시장

• 유정 개입 및 유지 보수
• 향상된 오일 회수(EOR) 작업
• 포기 및 폐기

위의 정보는 다음 국가에 대해 제공되었습니다.

• 바레인
• 쿠웨이트
• 오만
• 카타르
• 사우디아라비아
• 아랍 에미리트 연방