GCC Rental Workover Rig Market, Rapport sur la croissance 2034

GCC Travail à domicile Marché Rig Taille

Selon les estimations, le marché des plates-formes de location de GCC était de 138,6 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 270,1 millions de dollars en 2034, soit une augmentation de 7,1 % entre 2025 et 2034. La technologie de pointe dans l'exploitation des plates-formes est l'un des principaux facteurs qui façonnent le marché de la location des plates-formes dans la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Un exemple est le déploiement de plates-formes de travail intelligentes, comme mentionné dans Saudi Aramco.

La demande croissante d'énergie au sein du CCG encourage les pays à accroître leurs capacités de production, ce qui accroît les besoins en dispositifs de surchauffe. Ces unités jouent un rôle central dans l'entretien des puits et les nouveaux projets. La décision prise en 2023 par Saudi Aramco d'augmenter la capacité de production pétrolière à 12 millions de barils par jour reflète cet effort, augmentant directement la demande de plates-formes de travaux de location pour faciliter le rajeunissement des friches et la croissance des friches.

Les investissements à grande échelle effectués en amont par les gouvernements du CCG favorisent la demande de plates-formes de location, qui offrent une solution plus réactive et moins coûteuse. La stratégie 2023-2030 de l'ADNOC prévoit un engagement de 150 milliards de dollars pour la croissance des opérations en amont. Dans le cadre de cet investissement, les plates-formes de location constituent un élément central en offrant la souplesse nécessaire pour étendre les opérations tout en s'harmonisant avec les objectifs nationaux de sécurité énergétique et en minimisant l'exposition financière.

La plupart des champs pétrolifères matures du pays doivent être constamment travaillés et sont intervenus afin de maintenir le niveau de production, ce qui nécessite que les plates-formes louées soient un impératif opérationnel. QatarEnergy, une initiative de 6 milliards de dollars provenant du secteur Al Shaheen – l'un des plus importants du pays – indique la dépendance continue à l'égard de ces plates-formes pour assurer l'efficacité de la production. Ces efforts sont essentiels pour utiliser efficacement et maximiser la production afin de répondre aux exigences mondiales.

Les producteurs de pétrole du CCG utilisent de plus en plus la location de plates-formes comme méthode stratégique de gestion des capitaux dans un climat de marché incertain. La location d'équipement réduit les coûts initiaux, mais conserve la capacité d'exploitation, appuyant des stratégies plus vastes de confinement des coûts. La construction par l'ADNOC de sa flotte de 2024, y compris des unités de location dans des projets offshore, vient compléter cette situation. Il indique une tendance vers des modèles plus prudents sur le plan budgétaire dans les grandes entreprises.

GCC Travail à domicile Marché Rig Tendances

• Le marché du CCG connaît une transition vers les plates-formes en ligne pour la location de plates-formes de récupération, en achetant de manière efficace. Le rapport de 2024 de Saudi Aramco sur la transformation numérique souligne son utilisation de plateformes électroniques pour la location d'équipement, améliorant ainsi son efficacité. Ce développement indique un désir humain de facilité, permettant aux exploitants d'accéder rapidement aux plates-formes, de réduire les temps d'arrêt et de répondre aux exigences du projet en temps réel.
• Dans le CCG, l'exploration en mer accélère le besoin de plates-formes de travaux de location spécialisées. Ce changement est marqué par l'annonce faite en 2024 par l'ADNOC pour développer les activités offshore dans le champ de Zakum supérieur. Les travailleurs de ces projets dépendent des sociétés de location pour fournir des équipements sophistiqués adaptés aux conditions maritimes extrêmes.
• Un changement écologique est la location de plates-formes, en particulier en ce qui concerne l'empreinte carbone de l'opération. QatarEnergy's le dernier rapport sur la durabilité discute de la nouvelle stratégie opérationnelle de l'entreprise de mettre en place des plates-formes à faible émission pour l'expansion du North Field. Cela semble suivre un modèle plus large des pays du CCG qui se dirige vers un équilibre entre leurs besoins énergétiques et la préservation de l'environnement qui a commencé à influencer la sélection de la location à mesure que les entreprises adoptent des technologies plus vertes.
• Pour les travaux basés sur des projets, la location de plates-formes à court terme devient plus populaire. Dans leur rapport de 2024, l'ADNOC Drilling a souligné les offres de location à court terme pour des projets terrestres visant à répondre aux fluctuations de la demande. Ceci démontre une approche rationnelle pour les entreprises et les travailleurs d'éviter les contrats à long terme, où l'utilisation du matériel est recherchée uniquement pendant les phases actives, et plutôt mis en œuvre pendant les phases opérationnelles.
• La capacité de surveiller à distance les plates-formes de location améliore la surveillance opérationnelle. La mise à jour de la technologie Saudi Aramco=2023 inclut le déploiement de plates-formes avec des systèmes de transmission de données en temps réel pour les interventions de puits. Cette innovation permet de contrôler à distance les opérations de gréement, ce qui améliore la sécurité et l'efficacité; elle est de plus en plus courante sur le marché de la location de GCC.

GCC Travail à domicile Analyse du marché

• Selon la capacité, l'industrie est segmentée en faible, moyenne et forte capitalisation. Le marché mondial de la plate-forme de travaux de location de GCC était évalué respectivement à 121,2 millions de dollars, 132,1 millions de dollars et 138,6 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024. Les plates-formes de reprise de la capitalisation moyenne ont une part importante en 2024 et devraient croître à un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034.
• Les plates-formes de surchauffe de faible capacité sont adoptées de manière substantielle dans l'ensemble du CCG, ce qui a entraîné la croissance technologique à un TCAC de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. La demande de plates-formes de location à faible capacité est en hausse, car les exploitants ciblent l'entretien rentable des puits peu profonds, en particulier dans les champs matures. Ces plates-formes offrent aux petits exploitants une solution réaliste pour maximiser la production sans capitaliser la propriété du matériel, tout en favorisant l'expansion du marché de location des plates-formes légères.
• Les plates-formes de moyenne capacité gagnent de plus en plus en popularité au sein du CCG, car elles peuvent facilement s'intégrer dans une gamme d'environnements de production. Ces plates-formes possèdent des modèles de coûts de niveau moyen qui sont adaptés aux projets de taille moyenne. On recourt de plus en plus au marché de la location puisque les dépenses d'OpEx sur le terrain augmentent sans dépenser de capitaux importants. Il s'agit d'un changement axé sur la demande vers des solutions opérationnelles plus efficaces dans des environnements de travail flexibles.
• La demande de plates-formes de haute puissance augmente à mesure que les exploitants cherchent des forages de puits profonds techniquement difficiles pour accéder à de plus grandes réserves. Ces plates-formes assurent la puissance et la résilience nécessaires aux opérations de haute production, de sorte qu'elles sont une composante essentielle des plans de développement agressifs. Les loyers dans la catégorie augmentent à mesure que les entreprises recherchent une capacité de pointe sans dépenses en capital. Ce mouvement reflète la nécessité de répondre aux besoins énergétiques croissants de la région et d'avoir accès à des équipements de qualité.

• Dans le marché des travaux de location sur les plates-formes du CCG, les tendances fondées sur l'application montrent une dynamique variée pour ce qui est de l'intervention et de l'entretien des puits, des opérations de récupération du pétrole (RVE) et de l'abandon et du déclassement. La demande d'intervention et d'entretien des puits détenait 46,1 % de la part du marché en 2024 et devrait augmenter de plus de 6 % d'ici 2034.
• L'augmentation de la demande pour maintenir des gisements pétroliers vieillissants afin de soutenir la production est un facteur clé de croissance pour la location de plates-formes d'intervention et d'entretien des puits. Les exploitants du CCG investissent dans des plates-formes de reprise pour faire face à la baisse des extrants. Par exemple, l'initiative Saudi Aramco, en 2024, visant à améliorer la productivité des puits dans le secteur de Ghawar souligne ce besoin, poussant la demande de plates-formes de location, car les entreprises privilégient l'entretien rentable par rapport aux nouveaux forages.
• La poussée pour maximiser la récupération des hydrocarbures à partir de réservoirs matures stimule la croissance de l'EOR. Les pays du CCG adoptent des techniques avancées comme l'injection de CO2, ce qui accroît l'utilisation des plates-formes. Bahreïn 2023 Projet de Tatweer Petroleum, l'expansion de l'EOR dans le champ de Bahreïn, illustre cette tendance, stimulant la demande de travaux de location sur les plates-formes pour soutenir efficacement les processus de récupération complexes.
• Une réglementation environnementale plus stricte favorise la croissance des activités d'abandon dans l'ensemble du CCG. À mesure que les producteurs de pétrole passent de l'expansion à la durabilité, il est de plus en plus nécessaire de mettre en place des plates-formes de relogement pour la fermeture des puits. Par exemple, Saudi Aramco, la décision 2024 de suspendre plusieurs contrats de plate-forme offshore, reflète un pivot de la croissance de la capacité à la déclassement, augmentant la demande de plates-formes pour brancher les puits en toute sécurité.

• Arabie saoudite En 2022, 2023 et 2024, le marché des plates-formes de location de GCC a connu une forte croissance et a été évalué à 41 millions de dollars, 43,9 millions de dollars et 45,9 millions de dollars, respectivement. Le marché devrait connaître une croissance de plus de 6,5 % entre 2025 et 2034.
• L'accent mis par Bahreïn sur l'augmentation de la production pétrolière à partir de champs matures est le pilier de soutien primaire pour le marché des plates-formes de travaux de location à travers le pays. L'Initiative visant à accroître la production grâce à des techniques améliorées alimente la demande de plates-formes de surchauffe, tout en fournissant une solution énergétique à long terme et en répondant aux besoins internes. L'effort démontre une tentative stratégique d'optimiser l'utilisation des ressources, garantissant la stabilité économique à mesure que la nation adopte des exigences énergétiques changeantes avec un support fiable.
• Les investissements du Koweït dans l'infrastructure pour soutenir l'optimisation des champs pétrolifères sont à l'origine de la croissance. Les améliorations apportées aux installations existantes obligent les plates-formes de location à maintenir efficacement leurs niveaux de production et à assurer la stabilité opérationnelle à long terme. Cette initiative met l'accent sur les efforts déployés par le Koweït pour moderniser le secteur pétrolier du pays en utilisant de façon novatrice la technologie pour maintenir les niveaux de production et répondre aux exigences du marché national et international avec une forte utilisation des plates-formes.
• Le développement de projets d'extraction de gaz par Oman stimule la croissance du marché. Les objectifs de diversification énergétique du pays sont soutenus par une augmentation des activités de location, car de nouveaux projets exigent des plates-formes spécialisées pour répondre à des besoins opérationnels plus élevés. Cette démarche stratégique vise à faire évoluer le marché international du gaz vers l'influence de l'Oman, en s'appuyant sur des plates-formes de reprise pour améliorer l'extraction du gaz et répondre aux besoins énergétiques de la région.
• L'augmentation récente des exportations de GNL au Qatar constitue une incitation majeure. L'ajout prévu dans le cadre de l'expansion du champ nord à 126 millions de tonnes par an d'ici 2027 stimule la demande de plates-formes de surchauffe pour aider la production à répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Cet objectif particulier renforce le leadership mondial du Qatar dans le domaine du GNL, où les plates-formes de location sont utilisées pour maintenir et accroître la production comme prescrit à l'échelle mondiale.
• Le passage de l'Arabie saoudite à la maximisation de la valeur de leurs réserves existantes signifie une croissance. Pour maintenir la production de pétrole brut à 9 millions de barils par jour d'ici 2025, les plates-formes de location seront essentielles pour assurer un service de routine et d'amélioration afin d'assurer une production fiable. Cet accent est une démonstration de l'engagement de Saudi Aramco à l'égard de l'optimisation des ressources, avec l'utilisation de solutions de plate-forme sophistiquées pour maintenir son statut de leader pétrolier dans le monde sous l'évolution des conditions de location des plates-formes de GCC.
• Les techniques de récupération améliorées des EAU pour prolonger la vie sur le terrain sont à l'origine de la demande. Dans le cadre du plan de l'ADNOC, la mise en œuvre de techniques visant à développer un milliard de barils supplémentaires de pétrole récupérable conduit à une plus grande dépendance à l'égard des plates-formes de reprise pour améliorer l'efficacité et la durabilité. Cette stratégie met l'accent sur la vision novatrice des Émirats arabes unis en matière d'énergie, en utilisant des plates-formes de location pour maximiser la production tout en s'harmonisant avec les objectifs environnementaux et en obtenant des dividendes économiques à long terme.

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Parmi les cinq principales entreprises de l'industrie des plates-formes de location de GCC, citons SLB, Halliburton, ADNOC Drilling Company et Al Mansoori Workover Services, qui détenaient collectivement une part de marché supérieure à 40 % en 2024. Leurs bases opérationnelles avancées dans la région sont consolidées par la mise en œuvre de la technologie, les partenariats stratégiques et la présence opérationnelle dominante. La couverture mondiale de SLB et Halliburton leur permet d'effectuer des solutions de reprise de performance dans des puits profonds et complexes dans les principales zones de production du GCC.

ANDOC Le forage bénéficie de son alignement direct sur le plan d'expansion en amont des EAU, avec des contrats à long terme et l'utilisation régulière des plates-formes. Al Mansoori Workover Services, avec sa flotte spécialisée et son expérience régionale, est un opérateur privilégié parmi les compagnies pétrolières nationales. Les opérateurs capitalisent sur les investissements dans la technologie numérique et les systèmes de solutions automatisées qui améliorent la sécurité, l'efficacité et réduisent les temps d'arrêt opérationnels. Leur potentiel de croissance rapide, associé aux ressources financières actuelles, leur permet également d'éliminer efficacement la concurrence des petits opérateurs régionaux et de renforcer encore la domination du marché.

GCC Travail à domicile Entreprises de marché

• Abraj Energy Services reste l'un des leaders du marché de la location sur les plates-formes dans le CCG. C'est ce qu'indiquent leurs compétences opérationnelles avec une flotte de 5 unités de surmenage et 27 plates-formes de forage qui ont assuré une utilisation élevée des plates-formes de surmenage à Oman. Leur avantage concurrentiel est maintenu avec le solide marché omanais et avec une capacité d'approvisionnement presque nulle disponible sur le marché. La nouvelle entreprise koweïtienne de deux plates-formes en 2024 ne fait que renforcer leur expansion
• Nabors Industries renforce sa présence sur le marché des plates-formes de location de GCC grâce à sa joint-venture 50/50 avec Saudi Aramco, à savoir SANAD, qui se concentre principalement sur les opérations de plate-forme, qui a annoncé d'étendre son nombre de plates-formes à plus de 50 au cours des 10 prochaines années. Cette expansion notable de la flotte souligne l'engagement de Nabors à soutenir les objectifs énergétiques du Qatar, permettant ainsi des solutions de forage efficaces et innovantes dans toute la région.
• Baker Hughes occupe une position importante sur le marché des plates-formes de location de GCC en raison de son nombre élevé de plates-formes dans la région. En outre, des collaborations novatrices, dont l'ADIPEC 2024 GNL Technology Collaboration, renforcent sa réputation de fournir des services pétroliers uniques et durables répondant à des besoins régionaux spécifiques.
• Forage national L'entreprise est une entreprise leader sur le marché avec une variété de plates-formes de forage et de reprise d'exploitation en exploitation dans toute la région. Une telle flotte soutient une variété de projets, tels que le démantèlement, conformément au programme de développement durable de l'ADNOC, et renforce sa position de partenaire précieux pour les exploitants pétroliers et gaziers régionaux.

Les principales entreprises qui exploitent le marché des plates-formes de location de GCC sont :

• Abraj Services énergétiques
• ANDOC Société de forage
• Systèmes énergétiques avancés
• Al Mansoori Workover Services
• Services pétroliers d ' Alshawamikh
• Boulangerie Hughes
• Challenger
• Services des champs pétrolifères en Chine
• CNPC Bohai Drilling Engineering Company
• Dalma Énergie
• Daqing Arabie saoudite
• Entreprise de forage Elite
• ERIELL
• Gitco
• Forage dans le Golfe
• Énergie du Golfe
• M. Halliburton
• Compagnie de forage Ingeo
• John Énergie
• Société koweïtienne de forage
• MB Services pétroliers
• Groupe MSE
• Secteurs d'activité
• Compagnie nationale de forage
• NDSC
• NPS Bahreïn pour les services de puits de pétrole et de gaz
• Nortech
• NOV
• Forage des gisements de pétrole océaniques
• PNG Forage & Service
• Rukun Al Yaqeen (RAY) International
• Pétrole saoudien
• Sinopec International Société des services pétroliers
• SLB
• Tarabut
• Westex/WLP Service des puits

GCC Rental Workover Rig Nouvelles de l'industrie

• En octobre 2024, l'ADNOC Pour la période 2022-2025, Foringing a signé un important contrat terrestre d'une valeur d'environ 1,1 milliard de dollars avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) afin de fournir des services de forage, de reprise d'exploitation et d'autres puits. L'accord couvre les activités de forage terrestre, avec pour objectif de soutenir la capacité de production pétrolière de l'ADNOC. Cet accord vise à aider à respecter le plan stratégique de l'ADNOC visant à accroître la capacité et à maximiser l'efficacité de ses opérations. Ce partenariat démontre le dévouement de l'ADNOC Drilling à fournir des services de qualité avec le soutien de l'industrie pétrolière des EAU.
• En janvier 2024, Halliburton a lancé le logiciel Réservoir Xaminer qui teste sans fil pour améliorer les évaluations de propriétés. Ce système utilise des technologies de pointe pour capter les données et les donner en temps réel, ce qui contribue à améliorer la prise de décisions opérationnelles tout en explorant le pétrole et le gaz. Certaines caractéristiques du réservoir Xaminer comprennent la capacité de tester des environnements extrêmes et de capturer des échantillons de formation de qualité qui réduisent le coût et le temps. Cela a marqué le lancement par Halliburton de nouvelles offres adaptées à l'augmentation de la productivité et des solutions axées sur l'efficacité pour les clients du secteur énergétique.
• En mai 2021, SLB s'est associé à NOV dans un partenariat stratégique visant des solutions aux défis de l'industrie énergétique. Le partenariat fusionnera la technologie numérique fournie par SLB avec des équipements et des services de pointe fournis par NOV afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité lors des activités de forage. L'élaboration de systèmes d'intégration des processus visant à améliorer l'utilisation des ressources et à simplifier la résolution des problèmes sera abordée par le partenariat. Cela reflète le dévouement des deux entreprises à faire progresser la durabilité environnementale dans les opérations pétrolières et gazières.
• En mai 2024, Baker Hughes a franchi une étape importante avec l'agrandissement de son installation à Dammam, en Arabie saoudite, ce qui améliorera les capacités de fabrication de l'entreprise et augmentera les possibilités d'emploi locales. Cette installation ultramoderne se concentrera sur la production de technologies de pointe pour l'industrie pétrolière et gazière, conformément aux objectifs de Vision 2030 de l'Arabie saoudite. L'expansion devrait renforcer la présence de Baker Hughes dans la région et faciliter l'innovation dans les solutions énergétiques. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie plus large de Baker Hughes visant à renforcer son empreinte opérationnelle au Moyen-Orient.

Ce rapport d'étude de marché sur les travaux de location sur les plates-formes de GCC couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Double classique/conventionnel
• Dispositifs de service légers/simples
• Dispositifs de service lourds/doubles

Marché, par capacité

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par demande

• Intervention et entretien des puits
• Amélioration des opérations de récupération du pétrole
• Abandon et déclassement

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Bahreïn
• Koweït
• Oman
• Qatar
• Arabie saoudite
• EAU