유럽 ​​보일러 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

유럽 보일러 시장 규모

2024년 유럽 보일러 시장은 535억 달러 규모로 평가되었습니다. 시장은 2025년 592억 달러에서 2034년 1105억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.2%입니다.
 

• 산업은 탄소 배출 감소 압력 증가, 청정 에너지 전환, 노후 인프라 현대화 등 요인에 의해 변혁적인 단계에 있습니다. 정부는 비효율적인 난방 시스템을 단계적으로 폐지하는 엄격한 규정을 시행하며, 전통적인 화석 연료 보일러에서 에너지 효율적이고 저배출 대안으로 점진적으로 전환하고 있습니다.
   
• 보일러는 다양한 연료의 연소에 의해 물을 가열하여 뜨거운 물이나 증기를 생산하는 기계 장치입니다. 이는 주택 난방 시스템, 상업용 건물, 다양한 산업 공정에서 중요한 역할을 합니다. 또한, 이러한 장치는 산업 전 세계의 생산성과 에너지 관리 전략에 크게 기여합니다.
   
• 예를 들어, 세계은행에 따르면, 2040년까지 글로벌 인프라 투자 요구액은 90조 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 부문의 상당한 성장 추이를 반영합니다. 이 증가세는 도시화 확대, 기술 발전, 지속 가능하고 탄력적인 인프라에 대한 긴박한 필요성으로 주도됩니다.
   
• 2019년 유럽 보일러 시장은 354억 달러 규모로 평가되었으며, 2024년까지 약 5%의 연평균 성장률을 기록했습니다. 탄소 배출 제한에 대한 우려 증가와 고급 난방 시스템의 확대 배치가 비즈니스 시나리오에 유리하게 작용할 것입니다. 에너지 효율적이고 친환경 제품 채택에 대한 호의적인 정책과 뜨거운 물 및 공간 난방 수요 증가로 인해 비즈니스 환경이 확대될 것입니다.
   
• 예를 들어, 2025년 5월 유럽위원회는 EU 회원국 국가 에너지 및 기후 계획(NECP)을 평가하여 국가별 에너지 및 기후 목표 달성을 위한 전략을 제시했습니다. 또한, 평가 결과 여러 국가에서 에너지 효율 목표가 크게 증가한 것으로 나타났습니다.
   
• EU가 설정한 엄격한 목표와 규제는 회원국이 다양한 부문의 탄소 발자국을 줄이기 위한 전략을 수립하도록 압박하고 있으며, 이는 효율적인 난방 솔루션 채택을 촉진하고 있습니다. 또한, 유럽 국가들이 혁신적이고 에너지 효율적인 기술로 장착된 신규 건물 개발을 확대하는 노력이 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 극한의 기상 조건과 경제 성장 재개로 인해 공간 난방 기술이 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제조업의 강력한 발전에 따른 인프라 투자 확대도 비즈니스 전망을 촉진할 것입니다. 각국의 정부는 전통적인 난방 시스템을 에너지 효율적인 장치로 교체하도록 엄격한 규정을 도입하며, 산업 잠재력을 가속화하고 있습니다.
   

유럽 보일러 시장 동향

• 정부는 정책 개입, 환경 규제, 무역 촉진, 기술 발전 등을 활용하여 산업이 증가하는 국내 수요를 충족하고 시장 확장을 지원하고 있습니다. 또한, 국내 제조업 육성을 위한 지원 정책과 자금 지원 조치로 인해 여러 국가가 신규 투자 유치에 유리한 장소로 부상하며, 비즈니스 환경이 더욱 강화되고 있습니다.
   
• 산업은 노후화된 난방 인프라를 교체하여 에너지 성능 기준을 준수하기 위한 리모델링 활동의 물결로 혜택을 보고 있습니다. 정부 지원 정책, 변화하는 규제, 지속 가능성에 대한 인식 증가는 유럽 전역의 보일러 시장을 재편하며 장기적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.
   
• 2024년 2월, 독일은 2045년까지 순탄소 배출을 달성하기 위한 의지를 재확인했습니다. 이는 독일 의회, 연방 정부 및 헌법재판소의 지침과 일치하며, 에너지, 교통, 산업 등 주요 분야의 탄소 중립화를 위한 전략적 초점을 반영합니다.
   
• 예를 들어, 영국 정부는 8개 고성장 산업 분야의 사업 투자 가속화를 목표로 한 종합적인 10년 산업 현대화 전략을 발표했습니다. 영국 비즈니스 뱅크의 새로운 자본 투자 지원 하에, 이 계획에는 2029-30년까지 연간 R&D 지출을 261.5억 달러로 늘리는 것이 포함되어 있습니다.
   
• 이러한 시스템은 주로 열과 증기를 생성하는 데 사용되며, 이 증기 또는 온수는 건물 난방, 전기 생산을 위한 터빈 구동, 다양한 산업 공정에 사용됩니다. 보일러는 효율성을 유지하고 안전성을 보장하기 위해 정기적인 유지보수와 검사가 필요하며, 이는 폭발이나 일산화탄소 배출과 같은 심각한 위험을 방지하는 데 도움이 됩니다.
   
• 제조 활동의 지속적인 확대에 더해 인프라 개발이 급증하면서 보일러 산업의 성장 전망이 향상될 전망입니다. 특히 신흥 경제국에서의 도시화 증가로 인해 상업 시설, 주거 개발, 교통 시스템, 에너지 시설 등 인프라 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 1월 독일은 건물 에너지법(GEG)을 개정하여 비주거용 건물에 대한 에너지 효율화 조치를 의무화했습니다. 개정된 법령은 지정된 개발 지역 내의 신규 난방 시스템이 최소 65%의 재생 에너지로 작동해야 한다고 규정하고 있습니다.
   

유럽 보일러 시장 분석

• 용량별로 산업은 ≤ 10 MMBTU/hr, > 10 - 50 MMBTU/hr, > 50 - 100 MMBTU/hr, > 100 - 250 MMBTU/hr 및 > 250 MMBTU/hr로 세분화됩니다. ≤ 10 MMBTU/hr 세그먼트는 2024년 보일러 시장에서 약 88.5%의 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 7% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
   
• 주거용 건물과 소규모 상업 시설에서의 보일러 사용 증가로 ≤ 10 MMBTU/hr 보일러 산업이 성장할 전망입니다. 소득 증가와 소비자 생활 수준 향상으로 현대적인 난방 시스템 채택이 증가하고 있으며, 에너지 효율 기술 보급을 촉진하기 위한 세제 혜택과 정부 지원도 제품 채택을 촉진할 것입니다.
   
• > 10 - 50 MMBTU/hr 보일러 시장은 2034년까지 연평균 6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 주로 의료 시설, 교육 기관, 숙박 시설 및 소매점에서 설치됩니다. 물 가열, 장비 소독, 건물 온도 제어 등은 이러한 유닛의 주요 기능으로, 이는 비즈니스 시나리오를 촉진할 것입니다.
   
• 예를 들어, 2022년 11월, 비에스만은 비토덴 보일러 라인업에 최대 35kW의 출력 향상을 제공하는 신규 모델을 추가했습니다. 이 시스템은 2.9kW에서 35kW까지의 온수 출력과 3.2kW에서 32kW까지의 난방 출력 능력을 제공하며, Wi-Fi 연결과 ViCare 앱을 통한 통합 제어를 지원하여 사용 편의성과 운영 효율성을 향상시킵니다.
   
• > 50 - 100 MMBtu/hr 보일러는 2034년까지 45억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 제조업, 금속 산업, 종이 및 펄프 산업, 정유 시설에서의 적용 확대와 함께 산업 동향이 활성화될 것입니다. 산업 발전과 제조 시설의 확장이 이러한 유닛에 대한 수요를 자극할 것입니다.
   
• 100에서 250/MMBtu/hr의 열 입력 용량을 가진 보일러 시스템은 중규모 제조 시설, 지역 에너지 네트워크, 병원, 대학, 식품 가공 시설, 화학 및 펄프-종이 공장, 정유 시설 등 산업 및 대형 상업용 응용 분야에서 핵심적인 역할을 합니다.
   
• 예를 들어, 2022년 12월 버몬트는 보일러 시스템의 배출 가스 규정을 강화하기 위해 공기 오염 방지 규정을 개정했습니다. 특히 목재 연료를 사용하는 시스템에 대한 기준을 강화했으며, 보일러 크기에 따라 단계별 요구 사항을 도입했습니다. 중규모 유닛은 EPA 또는 버몬트 주 인증을 의무화하고, 대형 시스템은 더 엄격한 스택 테스트를 요구했습니다. 이러한 변경은 미세먼지와 일산화탄소 배출을 줄이고, 연방 및 유럽 표준과 일치시키려는 목적이 있습니다.
   
• > 250 MMBtu/hr 보일러 시장은 2024년에 2억 6160만 달러로 평가되었습니다. 효율적이고 신뢰할 수 있는 난방 기술에 대한 수요 증가는 이러한 시스템에 대한 수요를 가속화할 것입니다. 이러한 프로젝트는 대형 규모의 난방 및 발전 시스템을 요구하며, 고용량 보일러에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
   
• 참고로, 세계은행은 2040년까지 글로벌 인프라 투자 요구량이 90조 달러를 초과할 것으로 강조하며, 현재 및 향후 개발 요구의 규모를 강조했습니다. 이러한 대규모 투자 전망은 인프라 네트워크 내 난방, 증기 발생, 에너지 공급을 위한 지원 기술 및 시스템에 대한 수요 증가를 시사합니다.
   

• 연료별로 유럽 보일러 시장은 천연가스, 석유, 석탄, 전기 및 기타로 세분화됩니다. 2024년 천연가스 보일러는 57.6%의 시장 점유율을 차지하며, 2034년까지 6.5% 이상의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
   
• 풍부한 가스 자원과 탄소 배출 감소 정책이 산업 시나리오를 유리하게 만들 것입니다. 경쟁력 있는 천연가스 가격과 공급망의 발전이 산업 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
   
• 석유 보일러 산업은 2034년까지 150억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 석유의 쉽게 접근성과 연료 효율적인 난방 시스템으로의 전환이 비즈니스 전망을 촉진할 것입니다. 상업 및 산업 부문의 성장과 난방 시스템에 대한 수요 증가가 비즈니스 시나리오를 주도할 것입니다.
   
• 2024년 전기 보일러 시장은 86억 달러로 평가되었습니다. 단독 주택의 증가와 함께 엄격한 정부 정책이 제로 배출 건물로의 전환을 촉진할 것입니다. 또한, 추운 기후 국가에서의 공간 난방 및 온수 시스템 수요 증가가 제품 수요를 자극할 것입니다.
   
• 애플리케이션별로, 산업은 주거용, 상업용 및 산업용으로 구분됩니다. 주거용 세그먼트는 2034년까지 850억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적인 난방 시스템에 대한 수요 증가와 에너지 절약을 위한 조치 강화가 시장을 주도할 것입니다.
   
• 예를 들어, 2023년 11월, Flogas Britain은 Hoval과 파트너십 계약을 체결하여 영국 전역의 오프그리드 비즈니스에 종합 LPG 솔루션을 제공했습니다. 이 협력은 비즈니스가 전체 프로세스에서 전문적인 지원을 받을 수 있도록 보장합니다. 이 파트너십은 신뢰할 수 있는 난방 및 온수 솔루션을 찾는 오프그리드 비즈니스에 상당한 혜택을 제공할 것으로 예상됩니다.
   
• 상업용 보일러 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균 7% 성장할 것으로 예상됩니다. CO2 배출량 증가에 대한 우려가 증가하면서 유해 배출을 제한하는 법규와 규제가 제정되어 산업 시나리오를 촉진할 것입니다. 도시 중심지의 확장 및 개발을 위한 지출 증가와 함께 건물 에너지 코드의 도입이 비즈니스 성장을 가속화할 것입니다.
   
• 예를 들어, 2023년 유럽연합의 석탄 수입 의존도는 67%로 급증하며, 지역이 석탄을 주요 에너지원으로 계속 의존하고 있음을 보여줍니다. 재생 에너지 전환을 위한 노력에도 불구하고 석탄은 에너지 보안과 산업 안정성에 여전히 필수적입니다. 러시아 석탄에서 멀어지면서 대체 공급업체와의 무역 관계 강화로 안정적인 공급이 보장되었습니다.
   
• 산업용 보일러 시장은 산업화 확대와 제조 시설 확장 투자로 인해 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 전기 수요 공급 격차 최소화 노력과 빠른 산업화로 제품 배포가 확대될 것으로 예상됩니다.
   

• 영국 보일러 시장은 2022년 93억 달러, 2023년 102억 달러, 2024년 113억 달러로 평가되었습니다. 기존 소매 센터의 확장과 정유 및 금속 채굴 산업의 성장으로 제품 채택이 확대될 것입니다. 또한 신규 건물 건설과 산업 분야에 대한 대규모 투자가 시장 전망을 더욱 강화할 것입니다.
   
• 예를 들어, 2023년 10월부터 2028년 3월까지 영국 정부는 저탄소 난방에 대한 헌신을 강화하기 위해 보일러 업그레이드 스키름을 강화하고, 적격 보일러 설치에 대해 9,600달러의 보조금을 제공했습니다. 이 정책은 화석 연료 시스템을 바이오매스 보일러로 교체하는 것을 지원하여 주택 소유자가 초기 비용을 관리하는 데 도움을 줍니다.
   
• 프랑스 보일러 시장은 2034년까지 120억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 난방 및 냉각 분야에서 화석 연료 사용을 단계적으로 폐지하는 정부 정책이 산업 잠재력을 크게 향상시킬 것입니다. 신규 건물 건설과 산업 분야에 대한 대규모 투자가 시장 성장을 더욱 지원할 것입니다.
   
• 예를 들어, 프랑스의 2024년 국가 에너지 및 기후 계획은 2012년 대비 2030년까지 최종 에너지 소비량을 30% 감소시키는 야심찬 목표를 설정했으며, 이는 2022년 수준보다 21% 낮은 107 Mtoe를 목표로 합니다. 이를 달성하기 위해 정부는 열기금과 에너지 절약 인증 제도를 활용하고 있으며, 2022-2025년 기간 동안 3100 TWhc의 절약 목표를 설정했으며, 이는 이전 기간 대비 45% 증가한 수치입니다.
   
• 2024년 이탈리아 보일러 시장은 10.3%의 점유율을 차지하고 있습니다. 기존 교육 기관의 확대에 더해 금속 채굴 산업의 강력한 발전이 제품의 시장 침투를 주도할 것입니다. 상업 시설의 지속적인 개발과 신규 건설 활동에 대한 투자 증가로 인해 사업 전망이 더욱 향상될 전망입니다.
   
• 독일 보일러 산업은 2034년까지 연평균 7.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 성장하는 관광 산업은 식음료 및 난방 분야의 수요 증가를 이끌며, 특히 호텔과 스파에서의 증기 발생 및 수영장 난방용 보일러 수요가 증가하고 있습니다. 정부가 탈탄소화에 대한 강조를 강화함에 따라 산업 성장도 가속화되고 있습니다.
   
• 친환경 건물 개발을 위한 엄격한 규제와 기존 보일러 시스템을 고효율 응축 기술로 대체하는 지속적인 대체 수요가 폴란드 보일러 시장을 성장시킬 것입니다. 특히 기존 보일러 시스템의 평균 수명이 다되거나 초과된 국가에서 보일러 교체 수요가 높습니다.
   
• 예를 들어, 폴란드의 전략적 에너지 로드맵은 2030년까지 2,146억 달러의 투자를 계획하고 있으며, 이는 평균 GDP 성장률 4.13%를 이끌 것으로 예상됩니다. 2040년까지 누적 투자는 8,000억 달러에 달할 전망이며, 에너지 부문이 중심이 될 것입니다.
   

유럽 보일러 시장 점유율

• 2024년 상위 5개 기업인 Bosch Industriekessel, BDR Thermea Group, Vaillant Group, Ariston Holding, Babcock Wanson은 시장 점유율의 약 35%를 차지하고 있습니다.
   
• 유럽 보일러 시장은 엄격한 규제, 혁신 주도, 지속 가능성으로의 전환이 특징인 고도로 규제된 시장입니다. 에너지 효율성과 난방 시스템의 탈탄소화에 대한 강조가 높아지고 있으며, 이는 엄격한 EU 정책과 기후 목표에 의해 주도되고 있습니다. 이 시장은 주거용, 상업용, 산업용 세그먼트로 구성되어 있으며, 각 세그먼트는 지역 인프라, 기후 조건, 건물 주택 연령에 따라 영향을 받습니다.
   
• 지난 3년간 시장은 환경 규제의 변화, 에너지 비용 상승, 팬데믹 이후 회복 추세에 의해 크게 변모했습니다. 유럽 각국 정부는 고효율 저탄소 대체품으로의 전환을 촉진하기 위해 구형 난방 시스템의 폐지를 가속화하고 있으며, 인센티브 프로그램과 리노베이션 프로젝트로 이를 지원하고 있습니다.
   
• Bosch Industriekessel은 산업 및 상업용 보일러 시스템의 광범위한 포트폴리오로 시장에서 주요 기업 중 하나로 자리매김했습니다. Bosch Thermotechnology 부문 소속인 이 회사는 엄격한 EU 에너지 및 배출 기준을 충족하는 고효율 증기 및 온수 보일러를 제공하며 유럽 각국에서 강력한 입지를 구축했습니다.
   
• 혁신, 디지털 보일러 제어, 재생 에너지 시스템과의 통합에 중점을 둔 Bosch Industriekessel은 신뢰할 수 있고 지속 가능한 열 에너지 솔루션을 찾는 산업을 위한 선호되는 선택지가 되었습니다. 특정 산업 요구에 맞춘 맞춤형 보일러 시스템 제공과 강력한 애프터 서비스 네트워크는 에너지 효율성과 탄소 감축 목표가 시장을 주도하는 가운데 경쟁 우위를 강화하고 있습니다.
   
• Vaillant Group은 주거용 및 소규모 상업용 난방 시장에서 주요 기업으로 자리매김했습니다. 지속 가능성과 에너지 효율 기술에 중점을 둔 Vaillant은 응축 보일러, 하이브리드 난방 시스템, 열펌프 호환 솔루션 개발의 선두주자로 활동하고 있습니다.
   
• 회사의 강력한 제조 기반과 혁신 및 환경 준수에 대한 헌신이 EU의 탄소 중립 정책과 밀접하게 일치합니다. 바이란트의 널리 알려진 브랜드 인지도, 광범위한 유통망, 고객 중심 접근 방식은 시장에서 강력한 점유율을 유지하는 데 기여했습니다.
   

유럽 보일러 시장 기업

• 2024년 아리스톤 홀딩스는 총 매출 30억 달러를 기록하며 강력한 재무 성과를 보였으며, 그 중 열분야가 28억 달러를 차지했습니다. 회사의 버너 부문은 1억 5백100만 달러, 부품 부문은 9천100만 달러를 기록하며 아리스톤은 다양한 히팅 기술 분야에서 강력한 시장 입지를 확보했습니다.
   
• 2024년 테르맥스는 12억 달러 이상의 매출을 기록하며 강력한 재무 성과를 보였습니다. 산업 제품 부문만 3억 5천만 달러를 기록하며 회사의 시장 영향력과 주요 분야에서의 지속적인 성장세를 보여주었습니다.
   
• 2024년 바보크 앤 윌콕스는 7억 1730만 달러의 매출을 기록하며 지속적인 사업 확장을 이루었습니다. 재생에너지, 환경, 열분야에서 운영되는 이 회사의 열분야는 4억 9790만 달러를 기록하며 산업 히팅 분야에서의 강점과 지속적인 사업 동력을 강조했습니다.
   

유럽 보일러 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• A.O. 스미스
• ACV
• 아리스톤 홀딩스
• 바보크 앤 윌콕스
• 바보크 완슨
• BDR 테르메아 그룹
• 보쉬 산업키셀
• 브래드포드 화이트 코퍼레이션
• 캐리어
• 클레이튼 인더스트리
• DAIKIN INDUSTRIES
• 두산에너빌리티
• FERROLI
• 포브스 마샬
• 펄턴
• 허스트 보일러 앤 웰딩
• IHI 코퍼레이션
• 존 우드 그룹
• 렌녹스 인터내셔널
• 미쓰비시 중공업
• 미우라 아메리카
• 렌텍 보일러
• 테르맥스
• 바이란트 그룹
• 바텐팔
• 바일-맥클레인
   

유럽 보일러 산업 뉴스

• 2024년 9월, 바보크 완슨은 저전압 산업용 전기 보일러 포트폴리오에 전략적 추가 제품인 LV-Pack을 출시했습니다. 이 출시는 회사가 지속 가능한 개발 기술의 발전과 산업 운영에서의 에너지 효율성 향상에 대한 헌신을 강조합니다. 깨끗하고 신뢰할 수 있는 에너지 시스템으로의 전환을 지원하기 위해 설계된 LV-Pack은 운영 성능을 최적화하고 탄소 배출을 줄이며 에너지 비용을 낮추는 것을 목표로 하며, 이는 환경 친화적이고 비용 효율적인 솔루션에 대한 산업 수요와 일치합니다.
   
• 2024년 1월, 캐리어는 비에스만 클라이밋 솔루션스를 인수하며 전략적 전환을 완료했습니다. 이 인수는 캐리어의 글로벌 지위를 강화하기 위한 포트폴리오 변환의 중요한 이정표를 나타냅니다. 이 인수는 캐리어의 비전을 실현하기 위해 고급 기술을 통합하고 혁신적인 제품 및 서비스의 범위를 확장함으로써 국제 시장에서의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 5월, 미우라는 혁신적인 5 ppm 초저 NOx 보일러를 공개하며 환경 성능과 에너지 효율성의 새로운 기준을 제시했습니다. 이 혁신은 질소 산화물 배출을 5ppm이라는 극도로 낮은 수준으로 제한하도록 설계되었습니다. 고급 설계는 규제 기준을 충족하면서도 시스템 성능을 희생하지 않도록 합니다. 이는 미우라가 지속 가능한 산업 솔루션에 대한 헌신을 강조합니다.
   
• 2023년 2월, Weil-McLain은 최신 에너지부 기준에 완전히 준수하는 2023년 상용 보일러 라인업을 출시했습니다. 이 강화된 포트폴리오는 LGB 스팀 시리즈 3 및 88 워터 시리즈 3 모델을 업그레이드하여, 모두 우수한 효율성과 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 규제 요구 사항을 초과하는 고급 기능으로, 이 제품들은 신뢰성, 운영 수명 및 서비스 우수성 측면에서 새로운 산업 기준을 설정했습니다.
   

유럽 보일러 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 백만 달러) 및 수량(단위) 기준의 추정치 및 예측을 제공합니다:

용량별 시장

• ≤ 10 MMBTU/hr
• > 10 - 50 MMBTU/hr
• > 50 - 100 MMBTU/hr
• > 100 - 250 MMBTU/hr
• > 250 MMBTU/hr

연료별 시장

• 천연가스
• 유류
• 석탄
• 전기
• 기타

용도별 시장

• 주거용
• 상업용
  • 사무실
  • 의료 시설
  • 교육 기관
  • 숙박 시설
  • 소매점
  • 기타
• 산업용
  • 식품 가공
  • 펄프 및 종이
  • 화학
  • 정유
  • 기본 금속
  • 기타

다음 국가에 대한 정보가 제공되었습니다:

• 프랑스
• 영국
• 폴란드
• 이탈리아
• 스페인
• 오스트리아
• 독일
• 스웨덴
• 러시아